Divisione di ABISERVIZI S.p.A.
Settore Sviluppo Competenze
00186 Roma
Via delle Botteghe Oscure, 4
www.abiformazione.it
Seminario
MINI-BONDS
I MODELLI DI INTERVENTO E LE OPPORTUNITÀ
PER LE BANCHE, I VANTAGGI PER LE IMPRESE
MILANO, 7 OTTOBRE 2014
ABI - Via Olona n. 2
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Programma
Seminario
10.00
IL PERCORSO VERSO L’EMISSIONE: LA STRUTTURAZIONE DEL PRESTITO
E L’ATTRIBUZIONE DEL RATING
Apertura e coordinamento dei lavori
DAVID SABATINI
RESPONSABILE UFFICIO FINANZA
ABI
Chairman: DAVIDE FERRAZZI - UFFICIO FINANZA - ABI
10.10
Le PMI nel mercato dei capitali: l’emissione di bond a completamento
del finanziamento bancario
CLAUDIO BOCCI
PROMETEIA
14.00
La strutturazione dell’operazione
PAOLO ALTICHIERI
DIREZIONE FINANZA
BANCA POPOLARE DI VICENZA
10.30
Il ruolo delle banche e i possibili modelli di intervento
FRANCESCO PILI
RESPONSABILE FUNZIONE CAPITAL MARKETS
BANCA ALETTI
14.30
Gli adempimenti e le formalità nelle diverse fasi dell’emissione
di un mini-bond
PAOLA LEOCANI
WHITE & CASE
11.00
Il quadro normativo, dal Decreto Sviluppo all’art. 12
del “Destinazione Italia”
LUIGI RIZZI
OF COUNSEL
BAKER & MCKENZIE
11.30
Coffee Break
11.45
La progressiva riduzione degli ostacoli fiscali al finanziamento
delle imprese
SIMONA RICCI
UFFICIO TRIBUTARIO, BILANCIO E VIGILANZA
ABI
12.15
ILARIA CASCIERE
15.00
Question & Answers
13.00
Lunch Buffet
10_07_Seminario Minibond_prog.indd 2
La contrattualistica
La definizione dei covenants e il ruolo delle garanzie
GIANRICO GIANNESI
PARTNER
STUDIO LEGALE ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE
15.40
Il rating dell’emittente
Il processo di monitoraggio successivo all’emissione
GUIDO ROMANO
RESPONSABILE STUDI ECONOMICI E RELAZIONI ESTERNE
CERVED RATING AGENCY
ANDREA MIGNANELLI
L’emissione e il collocamento nell’esperienza di un’impresa: l’impatto
sulla gestione finanziaria, i profili applicativi della quotazione,
i costi dell’operazione
MARCO CABISTO
INVESTOR RELATOR & CORPORATE DEVELOPMENT
TESMEC S.P.A.
12.45
WHITE & CASE
AMMINISTRATORE DELEGATO
CERVED CREDIT MANAGEMENT
IL COLLOCAMENTO DEI MINIBOND
Chairman: DAVIDE FERRAZZI - UFFICIO FINANZA - ABI
16.10
Il collocamento dei titoli
GIACOMO CORSINI
FIG ORIGINATION & STRUCTURED CREDIT - DIREZIONE INVESTMENT BANKING
MPS CAPITAL SERVICES
16.40
I fondi chiusi specializzati nell’investimento in minibond: strategia
di investimento, imprese target, procedure di selezione delle imprese
LUCA PAGNI
INVESTMENT PARTNERS
BNP-PARIBAS
17.10
Question & Answers
17.30
Chiusura dei lavori
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