www.osservatori.net L’eCommerce B2c in Italia: il consuntivo 2008 e il “polso” del 2009 In collaborazione con Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano Alessandro Perego Milano, 14 Maggio 2009 Partner Sponsor Sponsor www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it L’Osservatorio B2c La storia Nato nel 1999 … è ormai giunto al suo ottavo Rapporto annuale sullo stato dell’eCommerce B2c in Italia Dal 2005 le ricerche dell’Osservatorio sono realizzate in collaborazione con ANEE (l’associazione dei servizi e dei contenuti multimediali) e poi dalla sua costituzione con il consorzio Netcomm (il consorzio del commercio elettronico italiano) Gli obiettivi monitorare l’evoluzione dell’eCommerce B2c in Italia dal lato dell’offerta, misurandone il valore complessivo e disaggregato nei principali settori merceologici comprendere i modelli di business, le strategie e le performance di tutti gli operatori più significativi, misurandone i principali indicatori di prestazione (fatturato, numero di ordini, numero di clienti, quota di export, modalità di pagamento, convertion rate, ecc.) discutere criticamente le opportunità di sviluppo dell’eCommerce B2c sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionale www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it L’Osservatorio B2c Cosa misuriamo Le vendite, intese come il valore complessivo dei beni transati di prodotti e servizi, esclusi l’home banking, il gambling ed il downloading di contenuti digitali via Internet, con ordine tramite shopping chart o web form da siti italiani, siti che fanno capo a società con sede in Italia verso consumatori finali, sia italiani sia stranieri Come lo misuriamo Attraverso: i fatturati dei principali operatori sentiti tramite interviste dirette. Tali valori, a seconda del comparto merceologico considerato, coprono dall’80% fino al 95% delle vendite totali i fatturati di operatori minori raccolti sulla base di survey una stima del valore delle code delle curve cumulate del fatturato nei diversi comparti (ottenute sulla base di ipotesi sulle classi di operatori, sulla numerosità degli operatori e sul fatturato medio per classe) www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it Il consuntivo 2008 Partner Sponsor Sponsor Il valore dell’eCommerce B2c in Italia … Vendite Venditedidiprodotti prodottieeservizi servizi…… ……effettuate effettuatevia viaInternet Internet ……esclusivamente esclusivamentedai daisiti siti italiani italiani ……verso versoi iconsumatori consumatorifinali finali(sia (sia italiani che stranieri) italiani che stranieri) +23% +45% +42% +72% +44% 4.107 mln di € +63% tasso medio annuo 343 711 mln di € 2000 2002 www.osservatori.net 1.159 mln di € 2003 1.990 mln di € 2004 5.032 mln di € 2.822 mln di € 2005 Osservatorio B2c 2006 2007 www.consorzionetcomm.it Il valore dell’eCommerce B2c in Italia … cresce del 18% nel 2008 (consuntivo) rispetto al 2007 (poco meno di quanto previsto a ottobre 2008) +18% Vendite Venditedidiprodotti prodottieeservizi servizi…… ……effettuate effettuatevia viaInternet Internet ……esclusivamente esclusivamentedai daisiti siti italiani italiani ……verso versoi iconsumatori consumatorifinali finali(sia (sia italiani che stranieri) italiani che stranieri) +23% +45% +42% +72% +44% 4.107 mln di € +63% tasso medio annuo 343 711 mln di € 2000 2002 www.osservatori.net 1.159 mln di € 2003 1.990 mln di € 2004 5.032 mln di € 5.914 mln di € 2.822 mln di € 2005 Osservatorio B2c 2006 2007 2008 www.consorzionetcomm.it In termini assoluti crescono tutti i settori anche se con tassi piuttosto diversi... +21% 2007 2008 3.227 +6% 2.662 +14% +16% 544 476 Turismo 451 389 +50% 173 +27% 259 102 130 Informatica Assicurazioni Abbigliamento Editoria, ed Elettronica Mus. e Aud. www.osservatori.net Osservatorio B2c 1.246 +12% 51 1.179 57 Grocery Altro (ticketing, ticketing, ricariche, c2c, collezionabili, ecc.) www.consorzionetcomm.it In termini percentuali … il Turismo da solo vale il 55% delle vendite eCommerce… 343 mln di € 710 mln di € 37% 32% 1.990 mln di € 25% 14% 9% 31% 20% 12% mln di € 26% 12% 11% 19% 40% 14% 17% 2002 2003 www.osservatori.net 2.822 2004 43% 2005 4.107 mln di € 28% 9% 5.032 mln di € 5.914 mln di € 24% 21% 1% 2% 3% 8% 1% 2% 4% 8% Altro (ticketing (ticketing,, ricariche, c2c, collezionabili,ecc.) Grocery Editoria, Mus. e Aud. Aud. Abbigliamento Assicurazioni 9% Informatica ed Elettronica 53% 55% Turismo 2007 2008 9% 10% 46% 2006 Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it I servizi rappresentano il 68% delle vendite eCommerce in Italia 343 mln di € 710 mln di € 37% 32% 1.990 mln di € 25% 14% 9% 31% 20% 12% mln di € 26% 12% 11% 19% 40% 14% 17% 2002 2003 www.osservatori.net 2.822 2004 43% 2005 4.107 mln di € 28% 9% 5.032 mln di € 5.914 mln di € 24% 21% 1% 2% 3% 8% 1% 2% 4% 8% 7% Altro (ticketing, ricariche, c2c, collezionabili,ecc.) Grocery Editoria, Mus. e Aud. Abbigliamento Assicurazioni 9% Informatica ed Elettronica 53% 55% 56% Turismo 2007 2008 9% 10% 46% 2006 Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it I servizi rappresentano il 68% delle vendite eCommerce in Italia Prodotti 32% Altro – prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari, ecc.) Grocery Editoria, 1% Mus. e Aud. 2% Abbigliamento 4% Informatica ed Elettronica Altro – servizi (Ticketing, Ricariche telefoniche) 16% 5% 9% Turismo 8% 55% Assicurazioni 68% Servizi www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it Il valore medio dell’ordine è stabile a circa 250 euro … con dinamiche diverse da settore a settore 444 443 444433 2005 2006 2007 2008 Valore medio dell’ordine (€) esclusa la categoria Altro 248 (2008) 311 299 263 241 247 (2007) 213 215 223 192 170 180 167 150 221 (2005) 212 (2006) 117 111 110 116 52 49 42 47 Assicurazioni www.osservatori.net Turismo Informatica ed Elettronica Abbigliamento Osservatorio B2c Grocery Editoria, Mus. e Aud. www.consorzionetcomm.it Invariato al 50% anche il peso delle iniziative Pure Player (solo web) … con poco più del 10% del mercato alle iniziative multicanale “store + web” 6% 35% 22% 9% 24% 31% 13% 18% 34% 16% 23% 44% 37% 36% 35% 2002 2003 2004 www.osservatori.net 17% 2005 19% 13% 23% 10% 23% Composito 11% Store 17% 15% 15% Distanza 51% 52% 51% Pure Player 2006 2007 2008 Osservatorio B2c Totale Multicanale 49% www.consorzionetcomm.it Solo 1 azienda su 10 nella distribuzione food fa eCommerce … 1 su 4 (ma meglio dello scorso anno!) nel non food GDO Food 23% 57% 20% 11% 11% GDO non Food 12% 10% 33% 60% 69% 72% 76% 78% 51% 20% 20% 20% 17% 12% 2003 2004 2005 2006 2007 www.osservatori.net 12% 2008 16% 27% 57% 16% 20% 61% 19% 18% 16% 60% 62% 22% 22% 2003 2004 2005 2006 2007 Osservatorio B2c 13% Nessuna Presenza 60% Istituzionale 27% eCommerce 2008 www.consorzionetcomm.it Che differenza nel “paniere” dell’eCommerce! Altro (prodotti) Home products 4% 12% 17% 13% 1% Grocery 11% Ticketing 5% 8% 4% 7% 12% 3% Abbigliamento 14% Editoria, Mus. e Aud. 7% Informatica ed Elettronica 13% Con Con paniere paniere indichiamo indichiamo la la scomposizione scomposizione del del valore valore della della domanda domanda online online nei nei diversi diversi settori settori merceologici merceologici (con (con l’esclusione l’esclusione delle delle Assicurazioni Assicurazioni ee delle delle Ricariche Ricariche telefoniche telefoniche 10% 7% 14% 66% Turismo www.osservatori.net 34% 34% Europa USA Osservatorio B2c Italia www.consorzionetcomm.it In Italia solo 1/3 dell’eCommerce è relativo a prodotti contro i 2/3 del resto del mondo 61% www.osservatori.net 32% Prodotti 68% Servizi 63% 39% 37% Europa USA Osservatorio B2c Italia www.consorzionetcomm.it E che differenza esaminando la tipologia di imprese top20 per fatturato eCommerce! … in primis in relazione al focus prodotto-servizio Sono Sono stati stati considerati considerati ii top20 top20 dell’eCommerce dell’eCommerce per per fatturato fatturato appartenenti appartenenti sia sia ai ai settori settori relativi relativi ai ai Prodotti Prodotti che che ai ai Servizi Servizi (escluse (escluse Assicurazioni Assicurazioni ee Ricariche Ricariche telefoniche) telefoniche) 2 3 5 18 16 Servizi 4 Prodotti 17 15 USA www.osservatori.net UK Francia Osservatorio B2c Italia www.consorzionetcomm.it … in relazione alla origine delle imprese Tradizionali vs Dot Com … Sono Sono stati stati considerati considerati ii top20 top20 dell’eCommerce dell’eCommerce per per fatturato fatturato appartenenti appartenenti sia sia ai ai settori settori relativi relativi ai ai Prodotti Prodotti che che ai ai Servizi Servizi (escluse (escluse Assicurazioni Assicurazioni ee Ricariche Ricariche telefoniche) telefoniche) Tradizionale produttrice 1 4 Tradizionale commerciale 3 5 3 Tradizionale commerciale 14 9 2 Dot Com www.osservatori.net 5 5 USA UK 9 Tradizionale servizi 8 Dot Com 1 11 Francia Osservatorio B2c Italia www.consorzionetcomm.it … e infine in relazione allo sfruttamento della multicanalità Sono Sono stati stati considerati considerati ii top20 top20 dell’eCommerce dell’eCommerce per per fatturato fatturato appartenenti appartenenti sia sia ai ai settori settori relativi relativi ai ai Prodotti Prodotti che che ai ai Servizi Servizi (escluse (escluse Assicurazioni Assicurazioni ee Ricariche Ricariche telefoniche) telefoniche) 2 3 3 7 Composito 2 Store 3 Distanza 8 Pure Player 3 7 11 4 3 2 10 7 5 USA www.osservatori.net UK Francia Osservatorio B2c Italia www.consorzionetcomm.it Il polso del 2009 Partner Sponsor Sponsor Nel primo trimestre 2009 Il valore dell’eCommerce B2c in Italia è stabile rispetto al primo trimestre 2008 +0% www.osservatori.net 1.280 mln di € 1.281 mln di € 2008 2009 Osservatorio B2c N.B.: Dati a consuntivo riferiti al primo trimestre dell’anno www.consorzionetcomm.it Crescono tutti i principali comparti relativi ai prodotti... diminuiscono Turismo e l’aggregato “Altro” ... restano invariate le Assicurazioni -3 % 2008 2009 N.B.: Dati a consuntivo riferiti al primo trimestre dell’anno -4% 618 598 +4 % +0 % 136 131 Turismo 115 115 +36 % 57 +19 % 77 28 33 Informatica Assicurazioni Abbigliamento Editoria, ed Elettronica Mus. e Aud. www.osservatori.net Osservatorio B2c 306 +11 % 318 13 14,5 Grocery Altro (ticketing, ricariche, c2c, collezionabili, ecc.) www.consorzionetcomm.it Su base annua, l’aspettativa è che l’eCommerce tenga rispetto al 2008 +18% Vendite Venditedidiprodotti prodottieeservizi servizi…… ……effettuate effettuatevia viaInternet Internet ……esclusivamente esclusivamentedai daisiti siti italiani italiani ……verso i consumatori verso i consumatorifinali finali(sia (sia italiani che stranieri) italiani che stranieri) +0,4% +23% +45% +42% +72% 4.107 mln di € +63% +44% tasso medio annuo 343 711 mln di € 2000 2002 1.159 mln di € 2003 1.990 mln di € 2004 5.032 mln di € 5.914 mln di € 5.938 mln di € 2.822 mln di € 2005 2006 2007 2008 2009 * * Previsione effettuata in aprile 2009 www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it Sono previsti in crescita tutti i comparti relativi ai prodotti e le Assicurazioni... e in leggero calo il Turismo - 2% 2008 2009* * Previsione effettuata in aprile 2009 3.227 3.147 -4% +5% 569 544 Turismo +6% 451 +32% 478 259 343 +11% 130 144 Informatica Assicurazioni Abbigliamento Editoria, ed Elettronica Mus. e Aud. www.osservatori.net Osservatorio B2c +12% 57 1.246 1.194 64 Grocery Altro (ticketing, ricariche, c2c, collezionabili, ecc.) www.consorzionetcomm.it Occorre però leggere i dati di trend previsto sulla base del trend consuntivo 2008 su 2007 -2% 2007 2008 2009* +21% Tasso di crescita ‘08-’09 Tasso di crescita ‘07-’08 * Previsione effettuata in aprile 2009 3.227 3.147 +6% +7% 2.662 +14% 476 Turismo +5% 569 544 +16% 389 +6% 451 478 +50% +32% 173 259 343 +27% 102 +11% 130 144 Informatica Assicurazioni Abbigliamento Editoria, ed Elettronica Mus. e Aud. www.osservatori.net Osservatorio B2c +12% 51 +12% -4% 1.246 1.194 1.179 57 64 Grocery Altro (ticketing, ricariche, c2c, collezionabili, ecc.) www.consorzionetcomm.it In termini percentuali … il Turismo continuerà a valere il 50% circa delle vendite eCommerce… * Previsione effettuata in aprile 2009 343 mln di € 37% 710 mln di € 32% 1.990 mln di € 25% 14% 9% 31% 20% 12% 2.822 mln di € 26% 12% 11% 19% 40% 14% 17% 2002 2003 www.osservatori.net 2004 43% 2005 4.107 mln di € 28% 9% 5.032 mln di € 5.914 mln di € 5.938 mln di € 24% 21% 20% 1% 2% 3% 8% 1% 2% 4% 8% 1% 2% 6% 9% 8% 9% 10% 10% 46% 2006 Osservatorio B2c 53% 55% 53% 2007 2008 2009* Altro (ticketing, ricariche, c2c, collezionabili, ecc.) Grocery Editoria, Mus. e Aud. Abbigliamento Assicurazioni Informatica ed Elettronica Turismo www.consorzionetcomm.it … e i servizi dovrebbero rappresentare il 67% delle vendite eCommerce in Italia * Previsione effettuata in aprile 2009 343 mln di € 37% 710 mln di € 32% 1.990 mln di € 25% 14% 9% 31% 20% 12% 2.822 mln di € 26% 12% 11% 19% 40% 14% 17% 2002 2003 www.osservatori.net 2004 43% 2005 4.107 mln di € 28% 9% 5.032 mln di € 5.914 mln di € 5.938 mln di € 24% 21% 20% 1% 2% 3% 8% 1% 2% 4% 8% 1% 2% 6% 9% 8% 9% 10% 10% 46% 2006 Osservatorio B2c 53% 55% 53% 553 2007 2008 2009* Altro (ticketing, ricariche, c2c, collezionabili, ecc.) Grocery Editoria, Mus. e Aud. Abbigliamento Assicurazioni Informatica ed Elettronica Turismo www.consorzionetcomm.it … e i servizi dovrebbero rappresentare il 67% delle vendite eCommerce in Italia * Previsione effettuata in aprile 2009 Prodotti 33% Altro – prodotti (Collezionabili, C2c, Alimentari, ecc.) Grocery Editoria, 1% Mus. e Aud. 2% Abbigliamento 6% Informatica ed Elettronica Altro – servizi (Ticketing, Ricariche telefoniche) 14% 6% 10% Turismo 8% 53% Assicurazioni 67% Servizi www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it Veniamo alla buone notizie … Primo: fatturato stabile ma crescita del 10% del numero di ordini +10% +24% +12% +37% 10.2 mln 0.45 0.75 0.5 1.64 15.6 mln 14 mln 0.45 0.9 0.6 mln mln 0.6 0.5 1 1.1 Grocery Assicurazioni 2.1 Abbigliamento 1.5 0.45 0.9 1.1 2.7 3 2,9 2.5 Turismo 7.8 10.8 8.5 11.6 * Previsione effettuata in aprile 2009 5.3 www.osservatori.net Informatica ed Elettronica 2.2 1.56 2005 Editoria, Mus. e Aud. 2.8 2.25 2 19.3 21.3 2006 2007 2008 Osservatorio B2c 2009* www.consorzionetcomm.it … per cui tutta la non crescita è legata alla riduzione del valore medio dello scontrino (da 250 a 225 circa)… nel turismo! 444 435 433 2007 2008 2009* 311 299 Valore medio dell’ordine (€) esclusa la categoria Altro 248 (2008) 272 247 (2007) 223 224 (2009) 192197 150 167165 111 110 115 42 47 49 Assicurazioni Turismo Informatica ed Elettronica Abbigliamento Grocery Editoria, Mus. e Aud. * Previsione effettuata in aprile 2009 www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it In sintesi, la prevista crescita zero è in realtà una crescita del 10% degli ordini ed una riduzione del 10% nel valore medio dello scontrino! Ordini (Mln) +10% +24% +12% +37% 2005 Scontrino Medio (€) 2006 2008 2007 +0% +17% -4% 21.3 Mln 2009* - 10% * Previsione effettuata in aprile 2009 221 212 2005 2006 www.osservatori.net 15.6 Mln 14 Mln 10.2 Mln 19.3 Mln 247 248 2007 2008 Osservatorio B2c 224 2009* www.consorzionetcomm.it Seconda buona notizia: i prodotti (Abbigliamento, Informatica ed elettronica, Editoria, Grocery) dovrebbero proseguire nella dinamica di crescita +13% * Previsione effettuata in aprile 2009 +23% 1.120 +17% 534 406 mln di € 2008 2009* mln di € +28% +32% 989 802 686 mln di € 2006 2007 mln di € mln di € mln di € 2004 www.osservatori.net 2005 Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it …considerando solo i comparti di prodotto lo scontrino resta sostanzialmente costante mentre prosegue la crescita del numero di ordini… Ordini (Mln) +11% +21% +25% 4.1 Mln 4.9 Mln 2005 2006 +24% 8.6 Mln 7.5 Mln 6.2 Mln 2008 2007 2009* Scontrino Medio (€) -7% 7% 132 2005 www.osservatori.net +1% -1% 141 2006 131 2007 * Previsione effettuata in aprile 2009 129 2008 Osservatorio B2c 132 2009* www.consorzionetcomm.it Terza buona notizia: anche nel Turismo ci si aspetta crescano i “volumi”, a fronte di una riduzione del 10% dello scontrino medio Ordine (Mln) +7% +26% +10% +47% 5.3 Mln 2005 7.8 Mln 8.5 Mln 2006 2007 Scontrino Medio (€) 10.8 Mln 2008 -4% +30% 11.6 Mln 2009* -10% * Previsione effettuata in aprile 2009 +5,3% 230 241 2005 2006 www.osservatori.net 311 299 2007 2008 Osservatorio B2c 272 2009* www.consorzionetcomm.it % aziende Quarta buona notizia: l’80% delle iniziative del campione ha dichiarato di aspettarsi una crescita nel 2009… 78% 16% 6% <0% www.osservatori.net 0% Osservatorio B2c >0% Crescita % ‘08-’09 www.consorzionetcomm.it % aziende Quarta buona notizia: l’80% delle iniziative del campione ha dichiarato di aspettarsi una crescita nel 2009… … e quasi il 50% si attende una crescita del fatturato superiore al 20% 47% 17% 14% 12% 4% <-20% www.osservatori.net 6% -10-20% 0% 0-10% Osservatorio B2c 10-20% > 20% Crescita % ‘08-’09 www.consorzionetcomm.it Quinta buona notizia: Il valore assoluto delle vendite all’estero dovrebbe crescere del 20% circa 1.008 mln di € 805 740 mln di € 847 mln di € mln di € 370 mln di € 240 142 185 mln di € mln di € 2002 2003 2004 mln di € 2005 2006 2007 2008 2009* * Previsione effettuata in aprile 2009 www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it … attestandosi nell’intorno del 17% delle vendite eCommerce complessive 12% 13% 84% 88% 87% 2003 2004 2005 20% 16% 80% 2002 18% 16% 14% 17% Estero 82% 84% 86% 83% Italia 2006 2007 2008* 2009* * Previsione effettuata in aprile 2009 www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it Qualche conferma: i top20 per fatturato rappresenteranno i tre quarti del mercato 36% 64% 2002 30% 29% 28% 25% 25% 25% 26% 70% 71% 72% 75% 75% 75% 74% 2004 2005 2006 2007 2008 2003 Altri Top 20 2009* * Previsione effettuata in aprile 2009 www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it La struttura del mercato resta stabile... con 13 aziende del Turismo nei top20 e solo un paio di aziende che vendono prodotti 36% 30% 29% 25% 28% 25% 18 18 operatori operatori in in ambito ambito servizi, servizi, di di cui: cui: •• 12 12 nel nel Turismo Turismo •• 44 nelle nelle Assicurazioni Assicurazioni •• 22 nelle nelle Ricariche Ricariche telefoniche telefoniche 64% 2002 70% 2003 71% 72% 75% 2004 2005 2006 75% 25% 26% 75% 74% 22 operatori operatori in in ambito ambito prodotti, prodotti, di di cui: cui: •• 11 èè eBay eBay •• 11 nell’Abbigliamento nell’Abbigliamento 2007 2008 Altri Top 20 2009* * Previsione effettuata in aprile 2009 www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it Dovrebbe scendere al 45% il peso delle Dot Com … a favore delle imprese tradizionali 11% 4% 4% 3% 10% 9% 8% 8% 9% 2% 3% 4% 8% 8% 9% Tradizionale produttrice Tradizionale commerciale 14% 44% 47% 41% 40% 48% 2006 41% 42% 50% 48% 45% 2007 2008 2009* 51% 41% 43% 34% 36% 35% 2002 2003 2004 www.osservatori.net 2005 Osservatorio B2c Totale imprese Tradizionali Tradizionale 55% servizi Dot Com * Previsione effettuata in aprile 2009 www.consorzionetcomm.it Si dovrebbe ridurre di un paio di punti anche il peso delle iniziative Pure Player (solo web) … in favore delle multicanale (Store + Web e Vendita a distanza + Web) 6% 35% 22% 9% 24% 31% 13% 18% 34% 17% 16% 23% 44% 37% 36% 35% 2002 2003 2004 2005 19% 13% 23% 23% 23% Composito Totale Multicanale 10% 11% 12% Store 17% 15% 15% 16% Distanza 51% 52% 51% 49% Pure Player 2006 2007 2008 51% 2009* * Previsione effettuata in aprile 2009 www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it Si conferma il peso dei diversi strumenti di pagamento fatto registrare nel 2009 2% 1% 3% 3% 3% 8% 7% 8% 7% 8% 10% 1% 5% 1% 3% 1% 5% 8% 8% 13% 13% 1% 1% Altro Vaglia Postale Finanziamento Contrassegno Bonifico Bancario Paypal 72% 70% 69% 69% Carta di Credito * Il vaglia postale era stato incluso in altre modalità di pagamento, a seconda dei player intervistati 2006* www.osservatori.net 2007 2008 2009** Osservatorio B2c ** Previsione effettuata in aprile 2009 www.consorzionetcomm.it Buona la diffusione degli strumenti di prevenzione delle frodi e elevato anche il grado di soddisfazione dei merchant 80% 80% 90% Adozione 40% % iniziative del campione 35% 14% 4,3 4,3 4 4 3,7 3,6 Efficacia Valori compresi tra 1 e 5 Verified Mastercard Secure By code Visa www.osservatori.net CVV2 CVC2 CVA2 Paypal 4DBC Osservatorio B2c Bank Pass Web www.consorzionetcomm.it www.osservatori.net L’eCommerce B2c in Italia: il consuntivo 2008 e il “polso” del 2009 In collaborazione con Osservatorio B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano Alessandro Perego Milano, 14 Maggio 2009 Partner Sponsor Sponsor www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it