CRESME RICERCHE SPA OSSERVATORIO VENDITE MACCHINE E IMPIANTI PER LE COSTRUZIONI 2014 CRESME Patrocinato da SAIE E PROMOSSO DA FEDERCOSTRUZIONI Cantiermacchine-ASCOMAC Comamoter-FEDERUNACOMA Ucomesa- ANIMA VENDITE MACCHINE MOVIMENTO TERRA I TRIMESTRE 2014 EXPORT E IMPORT MACCHINE PER LE COSTRUZIONI GENNAIO 2014 7 maggio 2014 “FINALMENTE SI MUOVE, NUOVI SEGNALI DI AVVIO PER IL SETTIMO CICLO EDILIZIO” IL MERCATO ITALIANO DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA CRESCE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2014 DEL +23,7% Dati finalmente positivi arrivano dalle vendite di macchine movimento terra e lavori stradali sul mercato nazionale: nel primo trimestre 2014, le macchine vendute sono state 1.390, contro le 1.124 del primo trimestre 2013 con una crescita quindi del +23,7%. Dopo tre anni in continua diminuzione, il mercato interno registra un vero e proprio balzo in avanti, totalizzando un quarto di vendite in più su base annua. Il segnale di ripresa della domanda interna, è confermato anche dal valore delle importazioni di macchine movimento terra che crescono anche a gennaio 2014, del +12,5%. E’ il sesto mese di crescita dell’importazione di macchine movimento terra in Italia. Tabella 1. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2011- I TRIMESTRE 2014. Numero di macchine vendute o noleggiate – Dettaglio per linea di prodotto - Valori assoluti 2011 2011 MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE Dozer Esc Cingolati Esc. Gommati Motor Grader Pale Cingolate Pale Gommate TOTALE TERNE 2012 2013 2.762 1.887 1.516 51 2012 2013 2014 I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim 555 806 573 828 450 382 518 537 256 398 332 530 332 29 nd 11 19 11 10 11 nd 10 8 nd nd nd nd 6 1.659 1.087 865 327 513 331 488 246 246 279 316 142 236 210 277 176 168 93 86 32 36 37 63 35 18 23 17 14 27 16 29 19 0 11 nd 0 0 0 0 0 0 0 11 nd nd nd nd nd 0 13 nd 0 0 0 0 0 0 0 13 nd 0 nd nd nd 884 654 565 185 238 194 267 158 118 206 172 100 135 106 224 131 258 177 125 36 71 61 90 50 40 44 43 15 33 34 43 28 77 62 36 10 21 18 28 18 17 14 13 7 8 8 13 9 181 Terne Aws Terne Rigide MINI ESCAVATORI 115 89 26 50 43 62 32 23 30 30 8 25 26 30 19 6.631 4.681 3.843 1.426 1.820 1.175 2.210 1.091 1.260 927 1.403 717 998 817 1.311 856 Miniescavatori 5.276 3.776 3.157 1.091 1.455 968 1.762 894 1.015 767 1.100 547 809 671 1.130 698 Skidloaders Track Loaders RULLI 830 575 425 219 215 139 257 110 158 97 210 120 117 77 111 94 525 330 261 116 150 68 191 87 87 63 93 50 72 69 70 64 181 117 81 42 71 36 32 30 28 46 13 13 18 20 30 7 62 45 26 18 23 11 10 3 6 32 4 1 5 11 9 1 119 72 55 24 48 25 22 27 22 14 9 12 13 9 21 6 52 36 23 3 27 7 15 10 5 16 5 10 1 3 9 3 31 11 21 6 8 15 2 3 0 5 3 2 14 3 2 6 826 451 480 211 198 212 205 120 124 89 118 111 116 83 170 158 141 94 100 36 35 33 37 19 23 22 30 22 28 22 28 25 244 152 227 70 61 55 58 30 41 29 52 54 51 43 79 50 S.Front.10.1-13 116 45 61 27 30 35 24 17 10 8 10 16 16 9 20 8 S.Front. Oltre 13 S.Rot. TOTALE MACCHINE 133 74 45 32 22 38 41 24 19 16 15 9 9 8 19 28 192 86 47 46 50 51 45 30 31 14 11 10 12 1 24 47 10.741 7.360 6.089 2.279 3.001 2.079 3.382 1.754 1.839 1.645 2.122 1.124 1.578 1.292 2.095 1.390 Rulli Monotamburo Rulli Tandem VIBROFINITRICI DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI TELESCOPICI S.Front.<= 6.3 S.Front.6.31-10 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, ComamoterFederunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE Alla luce di questi dati il comparto delle macchine per le costruzioni, descritto dall’Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni realizzato dal CRESME con il nuovo patrocinio di SAIE e promosso da Federcostruzioni, Cantiermacchine-Ascomac, Ucomesa- Anima, Comamoter-Federunacoma, sembra aver superato il picco minimo: è’ presto per dire che la crisi del settore è finita, ma possiamo dire che i dati del primo trimestre sul fronte delle macchine movimento terra, anticipatori di ciclo, sono finalmente positivi. 2 La dinamica tendenziale trimestrale positiva delle macchine movimento terra e ancora negativa per le macchine stradali Il quarto trimestre del 2013 si era chiuso, nel complesso delle macchine movimento terra e lavori stradali, con un quarto trimestre in flessione dell’-1,3%, un valore molto meno negativo degli altri trimestri dell’anno. Si trattava, come avevamo scritto, del primo concreto “tentativo di arresto della caduta”, un segnale che aveva fatto sperare nell’avvio di una nuova fase. Il dato del primo trimestre, delle vendite in crescita del +23,7%, rispetto al primo trimestre 2013, sottolinea in maniera decisamente significativa l’arrivo di questa nuova fase, anche se occorre mantenere, per ora, un atteggiamento prudente in attesa di ulteriori conferme. Tabella 2. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2011- 1° trimestre 2014. Numero di macchine vendute o noleggiate – Dettaglio per linea di prodotto Variazioni percentuale su periodo corrispondente 2012/ 2011 2013/ 2012 I Trim. 2012 /I Trim. 2011 II Trim. 2012 /II Trim. 2011 MOVIMENTO TERRA -31,7 -19,7 -18,9 TRADIZIONALE -43,1 nd 0,0 Dozer -34,5 -20,4 -24,8 Esc Cingolati -44,6 -7,5 9,4 Esc. Gommati ns nd ns Motor Grader ns nd ns Pale Cingolate -26,0 -13,6 -14,6 Pale Gommate -31,4 -29,4 38,9 TERNE -19,5 -41,9 80,0 Terne Aws -36,5 -22,6 23,1 Terne Rigide -29,4 -17,9 -23,5 MINIESCAVATORI -28,4 -16,4 -18,1 Miniescavatori -30,7 -26,1 -49,8 Skidloaders -37,1 -20,9 -25,0 Track Loaders -35,4 -30,8 -28,6 RULLI -27,4 -42,2 -83,3 Rulli Monotamburo -39,5 -23,6 12,5 Rulli Tandem -30,8 -36,1 233,3 VIBROFINITRICI -64,5 90,9 -50,0 DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI -45,4 6,4 -43,1 TELESCOPICI -33,3 6,4 -47,2 S.Front.<= 6.3 -37,7 49,3 -57,1 S.Front.6.31-10 -61,2 35,6 -37,0 S.Front.10.1-13 -44,4 -39,2 -25,0 S.Front. Oltre 13 -55,2 -45,3 -34,8 S.Rot. -31,5 -17,3 -23,0 TOTALE MACCHINE Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE -52,6 III Trim. 2012 /III Trim. 2011 IV Trim. 2012 / IV Trim. 2011 -9,6 -35,1 I Trim. 2013 /I Trim. 2012 II Trim. 2013 /II Trim. 2012 -43,1 4,2 III Trim. 2013 /III Trim. 2012 -35,9 IV Trim. 2013 / IV Trim. 2012 -1,3 I Trim. 2014 /I Trim. 2013 29,7 ns -9,1 -20,0 nd nd nd nd ns -52,0 -15,7 -35,2 -42,3 -4,1 -24,7 -12,3 23,9 -50,0 -37,8 -73,0 -60,0 50,0 -30,4 70,6 35,7 ns ns ns nd nd nd nd nd ns ns ns nd nd nd nd nd -50,4 6,2 -35,6 -36,7 14,4 -48,5 30,2 31,0 -43,7 -27,9 -52,2 -70,0 -17,5 -22,7 0,0 86,7 -19,0 -22,2 -53,6 -61,1 -52,9 -42,9 0,0 28,6 -54,0 -30,2 -51,6 -75,0 8,7 -13,3 0,0 137,5 -30,8 -21,1 -36,5 -34,3 -20,8 -11,9 -6,6 19,4 -30,2 -20,8 -37,6 -38,8 -20,3 -12,5 2,7 27,6 -26,5 -30,2 -18,3 9,1 -25,9 -20,6 -47,1 -21,7 -42,0 -7,4 -51,3 -42,5 -17,2 9,5 -24,7 28,0 -60,6 27,8 -59,4 -56,7 -35,7 -56,5 130,8 -46,2 -73,9 190,9 -60,0 -66,7 -16,7 -65,6 125,0 0,0 -54,2 -44,0 -59,1 -55,6 -40,9 -35,7 133,3 -50,0 -81,5 128,6 -66,7 0,0 -80,0 -81,3 80,0 -70,0 -100,0 -66,7 50,0 -33,3 ns -40,0 -33,3 200,0 -37,4 -58,0 -42,4 -7,5 -6,5 -6,7 44,1 42,3 -34,3 -33,3 -18,9 15,8 21,7 0,0 -6,7 13,6 -32,8 -47,3 -10,3 80,0 24,4 48,3 51,9 -7,4 -66,7 -77,1 -58,3 -5,9 60,0 12,5 100,0 -50,0 -13,6 -57,9 -63,4 -62,5 -52,6 -50,0 26,7 211,1 -38,0 -72,5 -75,6 -66,7 -61,3 -92,9 118,2 370,0 -38,7 -20,9 -37,3 -35,9 -14,2 -21,5 -1,3 23,7 CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter- E’ comunque un fatto che, con la sola eccezione dei rulli e delle vibrofinitrici, e quindi del settore stradale, tutti i settori registrano una dinamica delle vendite ben superiore alle vendite del primo trimestre 2013. Le macchine movimento terra tradizionali che già nel corso del 2013 avevano dato un primo segnale positivo nel secondo trimestre con il +4,2%, subito contraddetto dal dato del terzo trimestre al -35,9%, per poi chiudere l’anno con il quarto trimestre al -1,3%, in questi primi tre mesi del 2014 incrementano il loro mercato del +29,7% su base annua. Le terne quasi duplicano le macchine vendute rispetto a quelle del primo trimestre 2013, si passa da 15 a 28 con un incremento del +86,7%. Il quarto trimestre 2013 con le vendite stabili rispetto al quarto trimestre 2012 era stato il preludio del dato altamente positivo raggiunto in questi primi tre mesi del 2014. I mini escavatori che per tutto il 2013 avevano raggiunto una quota di vendite inferiore ai dati del 2012, ma con variazioni percentuali negative via via sempre meno significative, nel primo trimestre 2014 aumentano le 3 vendite del +19.4% nel complesso, ma evidenziano sostanziali differenze nelle diverse classi; se infatti i mini escavatori e i track loaders superano del +28% circa il dato del primo trimestre 2013, gli skidloaders perdono il -21,7%. I dumper articolati registrano la più alta variazione percentuale di questo primo trimestre con il +200,0% rispetto al trimestre corrispondente. Pur essendo un segmento numericamente contenuto, il numero di macchine vendute nei primi tre mesi del 2014, si tratta di 6 macchine, è pari addirittura alle vendite totalizzate nel corso del primo trimestre 2011. Un importante protagonista della dinamica positiva del primo trimestre 2014, sono i sollevatori telescopici, che dopo il forte balzo in avanti che si era registrato a fine 2013 con un quarto trimestre al +44,1%, proseguono con la crescita delle vendite anche nel primo trimestre 2014 con un +42,3% rispetto al primo 2013. Negli ultimi sei mesi le quote di venduto sono appena di poco inferiori a quelle del 2011. Certamente è il mercato della ristrutturazione degli edifici promosso dai condomini che sta contribuendo alla crescita di questo segmento di mercato. Di contro, come abbiamo accennato, per i rulli e le vibrofinitrici il primo trimestre 2014 segna una nuova forte contrazione dopo un quarto trimestre del 2013 che aveva fatto ben sperare. Questi due settori erano infatti quelli che avevano totalizzato gli incrementi di vendita maggiori rispetto all’intero comparto macchine per costruzioni; +130,8% i rulli e + 80,0% le vibrofinitrici rispetto alle vendite del quarto trimestre 2012. I primi mesi del 2013 rendono quindi il quadro più incerto. L’intero anno 2013 Cumulando i dati per anno, nel 2013 sono state vendute 6.089 macchine, erano 7.360 nel 2012 e 10.714 nel 2011. Con l’acquisizione dei dati del quarto trimestre 2013, si attenua notevolmente il calo delle vendite che si registra a fine anno e la variazione annua rispetto al 2012 è pari al -17,3%. Tabella 3. - Il mercato italiano delle macchine per movimento terra e lavori stradali 2011- 2013. INTERO ANNO A CONFRONTO - Numero di macchine vendute o noleggiate – Dettaglio per linea di prodotto Valori assoluti Anno 2011 MOVIMENTO TERRA TRADIZIONALE Dozer Esc Cingolati Esc. Gommati Motor Grader Pale Cingolate Pale Gommate TERNE Terne Aws Terne Rigide MINIESCAVATORI Miniescavatori Skidloaders Track Loaders RULLI Rulli Monotamburo Rulli Tandem VIBROFINITRICI DUMPER ARTICOLATI SOLLEVATORI TELESCOPICI S.Front.<= 6.3 S.Front.6.31-10 S.Front.10.1-13 S.Front. Oltre 13 S.Rot. TOTALE MACCHINE 2.762 51 1.659 168 0 0 884 258 77 181 6.631 5.276 830 525 181 62 119 52 31 826 141 244 116 133 192 10.741 Anno 2012 1.887 29 1.087 93 11 13 654 177 62 115 4.681 3.776 575 330 117 45 72 36 11 451 94 152 45 74 86 7.360 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE 4 Variazioni percentuali Anno 2013 1.516 nd 865 86 nd nd 565 125 36 89 3.843 3.157 425 261 81 26 55 23 21 480 100 227 61 45 47 6.089 2012/2011 2013/2012 2013/2011 -31,7 nd -34,5 -44,6 nd ns -26,0 -31,4 -19,5 -36,5 -29,4 -28,4 -30,7 -37,1 -35,4 -27,4 -39,5 -30,8 -64,5 -45,4 -33,3 -37,7 -61,2 -44,4 -55,2 -31,5 -19,7 nd -20,4 -7,5 nd nd -13,6 -29,4 -41,9 -22,6 -17,9 -16,4 -26,1 -20,9 -30,8 -42,2 -23,6 -36,1 90,9 6,4 6,4 49,3 35,6 -39,2 -45,3 -17,3 -45,1 nd -47,9 -48,8 nd nd -36,1 -51,6 -53,2 -50,8 -42,0 -40,2 -48,8 -50,3 -55,2 -58,1 -53,8 -55,8 -32,3 -41,9 -29,1 -7,0 -47,4 -66,2 -75,5 -43,3 CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Il calo non è omogeneo per tutti i settori; per dumper articolati e per i sollevatori telescopici l’anno, infatti, si chiude in positivo tanto che per i primi la variazione su base annua arriva addirittura al +90,9% e per i secondi al +6,4%. Tra gli altri settori che ancora registrano variazioni negative, quello delle vibrofinitrici è il settore che registra il dato più negativo, -36,1% rispetto al 2012. Seguono i settori dei rulli e delle terne rispettivamente al -30,8% e -29,4%. Per le macchine movimento terra tradizionali e per i miniescavatori la variazione negativa scende al di sotto del 20%, rispettivamente -19,7% e -17,9%; per questi due settori che ricordiamo rappresentano la quota più importante dell’intero comparto, le vendite del 2013 sono state poco più della metà di quelle realizzate nel 2011. A GENNAIO 2014 LE IMPORTAZIONI DI MACCHINE PER LE COSTRUZIONI SCENDONO DEL -10,5% il mercato si divide tra chi cresce e chi perde: crescono le importazioni per le macchine movimento terra, macchine stradali e gru a torre; diminuiscono le importazioni di macchine per perforazioni, per la lavorazione di inerti e per il calcestruzzo Nonostante i dati delle importazioni di macchine per le costruzioni nell’ultimo semestre del 2013 avessero segnato una crescita del 2,4% rispetto al secondo semestre del 2012, il dato delle importazioni dell’inizio di quest’anno subisce un drastico ridimensionamento; a gennaio 2014 le importazioni calano del -10,5%. Analizzando i dati degli ultimi quattro mesi si denota un mercato in altalena: ottobre 2013 +3,4%, novembre 2013 -16,2%, dicembre 2013 +12,9% a cui fa seguito il dato negativo di gennaio 2014. Tabella 1. Importazioni di macchine per le costruzioni 2012-2014 (euro)- Dati mensili Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) 12.146.212 2.068.859 4.069.051 262.234 2.404.976 12.887.860 33.839.192 9.463.054 14.115.203 17.405.293 13.914.691 12.830.749 16.009.363 22.708.729 9.616.144 11.360.345 4.253.461 12.399.705 156.222.949 1.235.374 1.060.830 2.251.846 1.326.538 814.831 1.486.662 1.215.008 1.190.481 2.171.588 1.590.049 1.235.922 17.647.988 6.340.994 6.164.804 4.269.533 5.470.841 4.727.729 4.301.581 2.363.248 4.709.795 4.741.382 5.041.322 6.658.739 58.859.019 1.437.777 817.409 956.040 631.936 894.309 1.177.362 906.290 558.087 1.311.963 183.338 362.306 9.499.051 3.063.072 4.014.722 2.767.023 3.478.445 4.784.862 5.390.065 2.205.621 3.346.926 3.666.669 3.581.905 4.409.504 43.113.789 14.512.878 20.680.772 20.737.587 16.536.097 24.689.220 21.683.669 17.082.861 21.591.321 27.459.019 25.113.886 23.913.432 246.888.603 36.053.149 46.853.740 48.387.322 41.358.548 48.741.700 50.048.702 46.481.757 41.012.754 50.710.966 39.763.961 48.979.608 532.231.399 8.573.613 607.706 3.392.568 374.308 2.822.268 14.503.008 30.273.471 Variazione % 2013-2012 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo -26,3 -28,5 15,9 109,5 1,2 14,2 29,6 58,1 15,6 -20,8 -71,0 17,0 4,2 23,3 -34,7 -42,3 -28,3 -20,6 -68,8 -25,1 -11,6 -54,6 -18,4 24,4 -56,0 -31,0 -19,1 13,2 4,7 -27,4 -13,6 -28,0 -37,9 -45,2 -0,9 -23,3 17,7 46,7 -11,2 -34,3 -64,1 -3,2 82,0 -18,3 114,1 188,9 -50,7 -21,4 -32,9 -90,2 -89,8 -45,1 -53,9 -28,2 -7,3 -39,0 -2,5 46,9 57,7 -41,2 19,4 79,9 14,0 155,8 2,5 -40,3 -42,7 -24,5 -21,1 -38,9 -3,8 -10,3 9,1 3,8 25,5 13,1 18,5 -11,3 -32,9 -33,7 -10,7 -0,6 -22,2 -2,1 1,6 12,6 2,5 3,4 -16,2 12,9 -8,1 Variazione % 2014-2013 Gennaio -29,4 -70,6 -16,6 42,7 17,4 12,5 -10,5 Periodo Gennaio 2013 2014 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale periodo Gennaio Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) TOTALE Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT (1) Macchine per perforazioni, sondaggi, palificazioni/tunneling; (2) Macchine per la lavorazione degli inerti (selezionatrici e frantumatrici); (3) Macchine per la produzione di calcestruzzo e prefabbricazione (casseforme, pompe per calcestruzzo, betoniere, autopompe); (4) Stradali (rulli, rulli semoventi, compattatori, frese, macchine per comprimere, macchine per mescolare, finitrici); (5) Macchine per il movimento terra (Apripista su cingoli e ruote, Livellatrici, semoventi, Ruspe spianatrici, semoventi, Caricatori, a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale, Escavatori, Pale meccaniche, caricatori e caricatrici-spalatrici , Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi e no semoventi, Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze, Lame di apripista, Autocarri a cassone ribaltabile 5 L’intero comparto macchine movimento terra appare diviso tra settori in costante crescita dalla seconda metà del 2013, quali le macchine movimento terra e le macchine stradali, in costante diminuzione le macchine per la lavorazione degli inerti ed in altalena, ossia le macchine per perforazioni, palificazioni e tunneling e quelle per il calcestruzzo. Prosegue, infatti, in questo primo mese dell’anno la crescita delle importazioni delle macchine movimento terra che registrano a gennaio, sesto mese positivo, il +12,5% rispetto a gennaio 2013. E cresce di conseguenza anche la loro rappresentatività in termini di valore rispetto all’intero comparto: i 14,5 milioni di euro di macchine importate sono pari al 48% del totale delle importazioni. Anche per le macchine stradali è confermata la dinamica di crescita; infatti per questo settore ormai al quinto mese consecutivo di crescita, il dato di gennaio 2014, pari al +17,4% rispetto al gennaio 2013, segue il +155,8% totalizzato a dicembre 2013. Ma il settore che fa registrare l’incremento più alto rispetto alle importazioni di gennaio 2013 è quello delle gru a torre: +42,7%. Ma se per i primi due settori in analisi si registrava un andamento di costante crescita, per le gru a torre questo è il primo dato positivo dopo un secondo semestre dell’anno passato totalmente negativo con punte di circa il -90% registrate negli ultimi mesi del 2013. Di contro abbiamo il dato delle importazioni di macchine per perforazioni, sondaggi, palificazioni e tunneling, che nel mese di gennaio calano del -29,4% nonostante avessero chiuso l’anno passato in positivo aumentando il valore delle importazioni del +4,2% rispetto al 2012. Dato fortemente negativo si registra per le macchine per la lavorazione degli inerti che dopo un 2013 fortemente negativo (-31,0% rispetto al 2012) calano a gennaio del -70,6%. Ed in calo, anche se con variazioni meno negative, è il settore delle macchine per il calcestruzzo che calano nel mese di gennaio del -16,6%. Tabella 2. Importazioni di macchine per le costruzioni 2011 - gennaio 2014 (euro) Variazione % Comparti* 2011 2012 Gennaio 2013 2013 Gennaio 2014 2012 / 2011 2013 / 2012 Gen-Gen 2014 / 2013 218.731.498 149.858.579 156.222.949 12.146.212 8.573.613 -31,5 4,2 -29,4 Lav. Inerti (2) 22.686.398 25.563.349 17.647.988 2.068.859 607.706 12,7 -31,0 -70,6 Calcestruzzo (3) 86.551.703 66.283.127 58.859.019 4.069.051 3.392.568 -23,4 -11,2 -16,6 Gru a Torre 23.311.116 17.297.776 9.499.051 262.234 374.308 -25,8 -45,1 42,7 Stradali (4) 59.378.563 42.052.865 43.113.789 2.404.976 2.822.268 -29,2 2,5 17,4 Movimento Terra (5) 483.533.869 278.248.480 246.888.603 12.887.860 14.503.008 -42,5 -11,3 12,5 TOTALE 894.193.147 579.304.176 532.231.399 33.839.192 30.273.471 -35,2 -8,1 -10,5 Perforazioni (1) Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 … MENTRE L’EXPORT REGISTRA IL QUINTO MESE DI CRESCITA: A GENNAIO LE VENDITE SUPERANO I 164 MILIONI DI EURO, +14,9% SU BASE ANNUA Nel primo mese di quest’anno, con poco più di 164 milioni di euro di macchine esportate, le vendite all’estero registrano la più alta variazione percentuale della serie storica in analisi; +14,9% rispetto a gennaio 2013. Notevolmente consolidata, quindi, la tendenza di crescita di acquisti di macchine da parte del mercato estero cominciata a luglio 2013. Con la sola eccezione del settore delle gru a torre che registrano un calo delle esportazioni del -14,1%, che però occorre notare fa seguito ad un anno molto positivo (+20,4% rispetto al 2012), in tutti gli altri settori del comparto macchine per le costruzioni, le vendite all’estero aumentano rispetto a gennaio 2013. 6 Tabella 3. Esportazioni di macchine per le costruzioni 2012-2014 (euro)- dati mensili Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) Gennaio 35.292.889 11.659.183 21.105.802 4.910.888 15.520.461 58.322.371 146.811.594 Febbraio 38.335.320 11.092.835 34.809.838 9.660.207 26.813.257 77.512.665 198.224.122 Marzo 92.064.200 20.458.016 51.255.415 15.691.886 41.770.929 105.126.644 326.367.090 Aprile 61.705.744 15.980.729 45.343.319 12.566.928 32.430.685 78.203.614 246.231.019 Maggio 99.306.065 18.105.286 50.397.178 13.018.020 32.639.498 97.275.571 310.741.618 Giugno 117.089.017 17.921.720 46.636.093 15.561.249 29.332.499 90.631.571 317.172.149 Luglio 92.813.811 30.329.736 48.799.816 15.709.487 26.689.810 90.033.057 304.375.717 Agosto 53.562.830 14.631.571 30.210.334 10.310.559 15.075.175 58.321.409 182.111.878 Settembre 56.034.214 13.298.403 37.187.378 12.290.605 13.737.258 60.684.206 193.232.064 Ottobre 55.639.045 16.173.436 45.900.828 10.744.064 22.022.806 75.222.607 225.702.786 Novembre 52.679.928 20.621.898 40.820.410 9.071.946 14.518.677 71.023.879 208.736.738 Dicembre 73.198.630 20.344.188 48.361.012 7.431.333 18.438.111 77.854.089 245.627.363 827.721.693 210.617.001 500.827.423 136.967.172 288.989.167 940.211.682 2.905.334.138 Gennaio 35.841.641 11.866.025 25.255.806 7.148.675 12.531.929 50.253.341 142.897.417 Febbraio 52.967.777 16.686.608 37.965.031 12.305.876 15.738.932 61.777.382 197.441.606 Marzo 59.426.675 22.643.726 45.905.109 14.098.590 20.898.679 78.605.237 241.578.016 Aprile 66.050.525 21.909.947 47.945.117 14.867.432 31.773.555 73.464.788 256.011.364 Maggio 81.656.206 18.987.505 57.561.987 19.271.127 31.337.457 81.157.206 289.971.488 Giugno 99.839.662 13.161.739 49.491.614 16.636.291 18.696.567 72.551.343 270.377.216 Luglio 99.498.801 15.748.501 70.340.305 12.600.041 26.786.767 88.645.432 313.619.847 Agosto 69.891.782 11.746.967 32.021.721 10.106.268 15.465.884 40.168.766 179.401.388 Settembre 72.991.814 10.015.198 36.346.390 14.592.116 19.043.442 67.624.498 220.613.458 Ottobre 77.609.811 14.291.204 46.029.242 13.824.032 14.737.852 76.173.537 242.665.678 Novembre 60.106.332 17.289.831 45.284.927 14.272.507 14.676.665 60.736.258 212.366.520 Dicembre 86.273.005 20.086.722 51.913.864 15.127.193 24.172.897 62.267.173 259.840.854 862.154.031 194.433.973 546.061.113 164.850.148 245.860.627 813.424.960 2.826.784.852 40.372.705 20.009.570 31.003.494 6.140.774 15.283.260 51.359.693 164.169.496 -2,7 Periodo 2012 Totale periodo 2013 Totale periodo 2014 Gennaio Gennaio 1,6 1,8 19,7 45,6 -19,3 -13,8 Febbraio 38,2 50,4 9,1 27,4 -41,3 -20,3 -0,4 -35,5 10,7 -10,4 -10,2 -50,0 -25,2 -26,0 Marzo Aprile Variazione % 20132012 7,0 37,1 5,7 18,3 -2,0 -6,1 4,0 Maggio -17,8 4,9 14,2 48,0 -4,0 -16,6 -6,7 Giugno -14,8 -14,7 -26,6 6,1 6,9 -36,3 -19,9 Luglio 7,2 -48,1 44,1 -19,8 0,4 -1,5 3,0 Agosto 30,5 -19,7 6,0 -2,0 2,6 -31,1 -1,5 Settembre 30,3 -24,7 -2,3 18,7 38,6 11,4 14,2 Ottobre 39,5 -11,6 0,3 28,7 -33,1 1,3 7,5 Novembre 14,1 -16,2 10,9 57,3 1,1 -14,5 1,7 Dicembre 17,9 -1,3 7,3 103,6 31,1 -20,0 5,8 4,2 -7,7 9,0 20,4 -14,9 -13,5 -2,7 12,6 68,6 22,8 -14,1 22,0 2,2 14,9 Totale periodo Variazione % 20142013 TOTALE Gennaio Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 La variazione più significativa è quella delle esportazioni delle macchine per la lavorazione degli inerti che totalizzano un +68,6%; proprio in questo settore l’andamento del 2013 era stato da giugno in poi sempre negativo. Al secondo posto, in termini di variazione positiva, si trovano le macchine per il calcestruzzo che a gennaio incrementano le vendite all’estero del +22,8%. Per questo settore le vendite per tutto il 2013 erano state positive con la sola eccezione del mese di marzo e di settembre, tanto che l’anno si era chiuso con un incremento del +9,0%. Per le macchine stradali a gennaio 2014 le esportazioni hanno avuto un incremento del +22,0% che segue il +31,1% totalizzato nel mese di dicembre. 7 Nel mese di gennaio prosegue anche la dinamica positiva, cominciata a luglio 2013, delle vendite all’estero delle macchine per perforazioni che registrano +12,6% rispetto a gennaio 2014. Ed infine con più di 51 milioni di euro di macchine esportate ed una variazione su base annua del +2,2%, le macchine movimento terra tornano ad essere a gennaio il principale settore di tutto il comparto delle macchine per costruzioni, pari al 31% del totale esportato. Tabella 4. Esportazioni di macchine per le costruzioni 2011-gennaio- 2014 (euro) Variazione % Comparti* 2011 2012 Gennaio 2013 2013 Gennaio 2014 2012 / 2011 2013 / 2012 Gen-Gen 2014 / 2013 Perforazioni (1) 790.657.725 827.721.693 862.154.031 35.841.641 40.372.705 4,7 4,2 12,6 Lav. Inerti (2) 179.535.868 210.617.001 194.433.973 11.866.025 20.009.570 17,3 -7,7 68,6 Calcestruzzo (3) 473.605.883 500.827.423 546.061.113 25.255.806 31.003.494 5,7 9,0 22,8 Gru a Torre 130.787.822 136.967.172 164.850.148 7.148.675 6.140.774 4,7 20,4 -14,1 Stradali (4) 286.688.286 288.989.167 245.860.627 12.531.929 15.283.260 0,8 -14,9 22,0 Movimento Terra (5) TOTALE 882.750.508 940.211.682 813.424.960 50.253.341 51.359.693 6,5 -13,5 2,2 2.744.026.092 2.905.334.138 2.826.784.852 142.897.417 164.169.496 5,9 -2,7 14,9 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 ……E CON CIRCA 134 MILIONI DI EURO IL SALDO COMMERCIALE CRESCE DEL 22,8% RISPETTO A GENNAIO 2013 Il trend di crescita su base annua del saldo commerciale, che si è registrato per tutto il secondo semestre dell’anno passato, viene notevolmente amplificato con il dato delle vendite relative a gennaio 2014; infatti con poco meno di 134 milioni di euro l’incremento rispetto al periodo precedente è pari al +22,8%. Il saldo commerciale, attivo per tutti i settori, presenta però delle variazioni negative su base annua per il settore delle gru a torre e per le macchine movimento terra. Per le gru a torre, il dato di gennaio, infatti, è in flessione del -16,3% rispetto a gennaio 2013; nei mesi precedenti, però, si erano registrate variazioni su base annua molto positive, a dicembre il saldo commerciale era pari al +279,9%, e a fine anno il dato totale aveva registrato la variazione più significativa dell’intero comparto pari al +29,8%. Per le macchine movimento terra, invece, l’anno 2013 si era chiuso con un saldo attivo di circa 567 milioni di euro, in calo rispetto al 2012 del -14,4%; in quest’ultimo mese i circa 37 milioni di euro di saldo sono pari “solamente” al 1,4% rispetto a gennaio 2013. Come già indicato per tutti gli altri settori le variazioni sono positive. L’incremento su base annua più significativo nel mese di gennaio, lo registra il settore delle macchine per la lavorazione degli inerti che registra un +98,0% rispetto a gennaio 2013. Segue il settore delle macchine per perforazioni, palificazioni e tunneling che si attesta a +34,2% e superiore al +30% è anche il dato delle macchine per il calcestruzzo; in entrambi i settori l’anno trascorso si era chiuso con un saldo commerciale più alto di quello registrato nel 2012 e rispettivamente del +4,1% per il primo e del + 12,1% per il secondo. Ed infine il settore delle gru a torre la cui variazione annua del saldo commerciale aveva subito un cambio di segno già nel mese di dicembre 2013 con il +18,2% rispetto a dicembre 2012 ed il dato di gennaio conferma la tendenza registrando un +23,0% 8 Tabella 6. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2011 – gennaio 2014 (euro) Variazione % Comparti* 2011 2012 Gennaio 2013 2013 Gennaio 2014 2012 / 2011 2013 / 2012 Gen-Gen 2014 / 2013 Perforazioni (1) 571.926.227 677.863.114 705.931.082 23.695.429 31.799.092 18,5 4,1 34,2 Lav. Inerti (2) 156.849.470 185.053.652 176.785.985 9.797.166 19.401.864 18,0 -4,5 98,0 Calcestruzzo (3) 387.054.180 434.544.296 487.202.094 21.186.755 27.610.926 12,3 12,1 30,3 Gru a Torre 107.476.706 119.669.396 155.351.097 6.886.441 5.766.466 11,3 29,8 -16,3 Stradali (4) 227.309.723 246.936.301 202.746.838 10.126.953 12.460.993 8,6 -17,9 23,0 Movimento Terra (5) TOTALE 399.216.639 661.963.203 566.536.357 37.365.481 36.856.685 65,8 -14,4 -1,4 1.849.832.945 2.326.029.962 2.294.553.453 109.058.225 133.896.025 25,7 -1,4 22,8 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 Tabella 5. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2012-2014 (euro) - Dati mensili Perforazioni (1) Lav. Inerti (2) Calcestruzzo (3) Gru A Torre Stradali (4) Movimento Terra (5) Gennaio 23.695.429 9.797.166 21.186.755 6.886.441 10.126.953 37.365.481 109.058.225 Febbraio 43.504.723 15.451.234 31.624.037 10.868.099 12.675.860 47.264.504 161.388.457 Marzo 45.311.472 21.582.896 39.740.305 13.281.181 16.883.957 57.924.465 194.724.276 Aprile 48.645.232 19.658.101 43.675.584 13.911.392 29.006.533 52.727.201 207.624.042 Maggio 67.741.515 17.660.967 52.091.146 18.639.191 27.859.012 64.621.109 248.612.940 Giugno 87.008.913 12.346.908 44.763.885 15.741.982 13.911.705 47.862.123 221.635.516 Luglio 83.489.438 14.261.839 66.038.724 11.422.679 21.396.702 66.961.763 263.571.145 Agosto 47.183.053 10.531.959 29.658.473 9.199.978 13.260.263 23.085.905 132.919.631 Settembre 63.375.670 8.824.717 31.636.595 14.034.029 15.696.517 46.033.177 179.600.704 Ottobre 66.249.466 12.119.616 41.287.860 12.512.069 11.071.183 48.714.518 191.954.712 Novembre 55.852.871 15.699.782 40.243.605 14.089.169 11.094.760 35.622.372 172.602.559 Dicembre 73.873.300 18.850.800 45.255.125 14.764.887 19.763.394 38.353.740 210.861.246 705.931.082 176.785.985 487.202.094 155.351.097 202.746.838 566.536.357 2.294.553.453 Gennaio 31.799.092 19.401.864 27.610.926 5.766.466 12.460.993 36.856.685 133.896.025 Gennaio 26,0 -1,8 31,8 52,6 -1,7 1,7 13,1 Febbraio 73,3 67,9 8,3 92,1 -43,8 -9,4 12,2 -43,3 15,9 -12,4 -10,5 -54,9 -25,5 -28,9 Periodo 2013 Totale periodo 2014 Marzo Aprile Variazione % 20132012 -8,9 53,1 10,7 15,5 4,0 1,6 5,1 Maggio -20,8 7,5 18,2 52,2 -4,2 -8,0 -3,5 Giugno -17,1 -17,8 -19,3 11,7 4,0 -46,6 -26,3 Luglio 3,8 -49,7 57,7 -25,4 -8,1 1,7 3,3 Agosto 20,4 -20,6 14,5 8,6 17,1 -45,9 -5,6 Settembre 32,8 -17,3 -2,5 21,2 43,6 15,4 17,2 Ottobre 60,4 -10,3 4,0 42,4 -44,6 -8,7 8,7 Novembre 47,0 -18,8 10,1 95,8 -2,5 -27,0 7,0 Dicembre 18,0 7,5 3,3 279,9 18,2 -33,5 4,3 4,1 -4,5 12,1 29,8 -17,9 -14,4 -1,4 34,2 98,0 30,3 -16,3 23,0 -1,4 22,8 Totale periodo Variazione % 20142013 TOTALE Gennaio Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 9 AREE DESTINAZIONE EXPORT GENNAIO 2014: BOOM DELL’EXPORT NEI MERCATI ASIATICI Il dato dei primi 30 paesi di destinazione dell’export, rappresentativi del 78,2% dell’export italiano, sale del 24,7% rispetto a gennaio 2013. Nonostante la Francia si confermi con 14 milioni di euro di macchine acquistate il primo mercato per le esportazioni il dato è pressoché stabile rispetto a gennaio 2013; di contro la Russia, gli Stati Uniti e la Germania, gli altri storici mercati di riferimento per il settore incrementano gli acquisti rispettivamente del +66,5%, del +28,8% e del + 25,9%. Tabella 7. Export di macchine per le costruzioni nei primi 30 paesi di riferimento (euro) Rank PAESI Var. % Gen. 2014/2013 Gennaio 2013 Gennaio 2014 13.997.188 14.009.001 0,1 1 FRANCIA 2 RUSSIA 7.858.489 13.085.052 66,5 3 STATI UNITI 9.569.483 12.324.986 28,8 4 GERMANIA 7.346.557 9.252.617 25,9 5 CINA 991.201 7.178.111 624,2 6 REGNO UNITO 4.397.086 6.604.407 50,2 7 ALGERIA 6.384.361 6.065.605 -5,0 8 BELGIO 4.198.443 5.134.292 22,3 9 SVIZZERA 6.701.013 4.955.079 -26,1 10 EGITTO 1.208.830 4.721.351 290,6 11 ARABIA SAUDITA 5.668.569 4.370.191 -22,9 12 NIGERIA 1.239.901 4.097.909 230,5 13 AUSTRIA 3.198.358 3.911.903 22,3 14 TURCHIA 3.509.854 3.567.805 1,7 15 AUSTRALIA 4.219.831 2.816.942 -33,2 16 COREA DEL SUD 466.465 2.801.150 500,5 17 COLOMBIA 887.134 2.467.521 178,1 18 ROMANIA 898.046 1.981.476 120,6 19 TAIWAN 66.883 1.900.526 2.741,6 20 SPAGNA 1.420.763 1.841.281 29,6 21 KENYA 336.021 1.811.400 439,1 22 IRAQ 1.106.392 1.708.188 54,4 23 PAESI BASSI 1.081.374 1.619.633 49,8 24 DANIMARCA 2.216.016 1.568.081 -29,2 25 BRASILE 4.772.107 1.561.024 -67,3 26 KAZAKISTAN 398.796 1.477.794 270,6 27 TUNISIA 3.049.367 1.422.359 -53,4 28 SUDAFRICA 1.635.745 1.410.494 -13,8 29 EMIRATI ARABI UNITI 1.433.988 1.372.857 -4,3 30 MAROCCO 2.729.432 1.370.920 -49,8 Totale 30 102.987.693 128.409.955 24,7 Totale Mondo 142.897.417 164.169.496 14,9 72,1 78,2 % 30 su Mondo Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 10 Ma in questo primo mese dell’anno occorre porre l’accento su dati delle vendite effettuate nel mercato asiatico: la Cina aumenta le importazioni di macchine dall’Italia del +624,2% posizionandosi al quinto posto nella classifica dei primi 30. Al 6° posto compare la Corea del Sud con un incremento del +500,5% e da ultimo in termini di valore importato, ma non di variazione su base annua, al 16° posto, si attesta Taiwan le cui importazioni salgono del +2.741,6%. Il totale delle vendite di macchine effettuate in queste tre nazioni nel mese di gennaio sono complessivamente di circa 12 milioni di euro e rappresentano circa il 9% del totale delle vendite dei primi 30 paesi. In calo il mercato dei paesi arabi con la sola eccezione dell’ Egitto e dell’Iraq che aumentano in questo primo mese del 2014 rispettivamente del +290,6% e del +54,4%. 11 APPENDICE STATISTICA Tabella 8. Importazioni di macchine per le costruzioni 2012-2014 (euro) Variazione % Gennaio 2012 Gennaio 2013 Gennaio 2013 / 2012 Gennaio 2014 / 2013 208.434 19.433 1.918.632 1.072.191 4.743.825 528.811 82.287 8.573.613 50,3 -23,0 -82,9 511,6 -22,3 -62,6 747,7 -26,3 496,5 31,9 11,6 -82,7 29,7 126,2 -70,1 -29,4 0 0 178.516 77.041 1.793.583 19.719 0 2.068.859 0 1.864 13.066 147.184 319.288 96.060 30.244 607.706 -100,0 172.183 0 74.014 549.977 2.793.010 479.867 0 4.069.051 21.738 4.662 0 1.124.162 1.714.146 527.860 0 3.392.568 PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa 23.247 34.943 America Centro-Sud 19.132 14.730 America del Nord 10.059.312 1.719.403 Asia 1.015.660 6.211.718 Eu27 4.706.378 3.656.456 Altri paesi Europa 625.744 233.781 Oceania ed altri 32.461 275.181 Mondo 16.481.934 12.146.212 LAVORAZIONE INERTI Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 76.525 0 448.196 61.090 1.036.964 52.240 3.085 1.678.100 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa 0 America Centro-Sud 0 America del Nord 0 Asia 1.543.641 Eu27 2.702.349 Altri paesi Europa 781.812 Oceania ed altri 0 Mondo 5.027.802 Gennaio 2014 -60,2 26,1 73,0 -62,3 -100,0 23,3 -92,7 91,0 -82,2 387,1 -70,6 -87,4 -64,4 3,4 -38,6 -100,0 104,4 -38,6 10,0 -19,1 -16,6 -100,0 -47,7 603,9 -6,9 -70,7 -34,3 42,7 GRU A TORRE Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 0 0 0 1.992 388.537 8.406 0 398.935 0 0 0 0 203.062 59.172 0 262.234 0 0 165.000 2.891 189.081 17.336 0 374.308 STRADALI Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 2.640 1.386.663 912.981 80.655 2.745.939 92.559 0 5.221.437 0 0 11.443 62.759 1.963.901 366.873 0 2.404.976 0 0 27.724 97.303 2.579.244 117.997 0 2.822.268 -100,0 -100,0 -98,7 -22,2 -28,5 296,4 142,3 55,0 31,3 -67,8 -53,9 17,4 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 6.000 0 832.274 4.484.880 16.231.055 34.608 0 21.588.817 13.429 220.504 1.523.349 662.485 9.865.474 571.680 30.940 12.887.860 99.003 240.457 836.059 1.879.195 11.360.592 87.702 0 14.503.008 123,8 83,0 -85,2 -39,2 1.551,9 -40,3 637,2 9,0 -45,1 183,7 15,2 -84,7 -100,0 12,5 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo 50.397.025 33.839.192 30.273.471 -32,9 -10,5 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 12 Tabella 9. Esportazioni di macchine per le costruzioni 2012 - 2014 (euro) Variazione % Gennaio 2012 Gennaio 2013 Gennaio 2014 Gennaio 2013 / 2012 Gennaio 2014 / 2013 PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa 2.442.105 4.756.851 America Centro-Sud 3.925.748 4.578.563 America del Nord 8.873.418 7.923.432 Asia 4.788.022 4.035.535 Eu27 6.319.703 6.575.997 Altri paesi Europa 8.385.123 4.424.201 Oceania ed altri 558.770 3.547.062 Mondo 35.292.889 35.841.641 5.127.871 2.767.346 7.741.538 9.045.971 6.545.698 7.012.440 2.131.841 40.372.705 94,8 16,6 -10,7 -15,7 4,1 -47,2 534,8 1,6 7,8 -39,6 -2,3 124,2 -0,5 58,5 -39,9 12,6 LAVORAZIONE INERTI Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 4.117.017 274.495 204.900 3.677.396 2.939.833 579.422 72.962 11.866.025 4.203.931 103.841 886.584 6.453.005 3.692.138 4.670.071 0 20.009.570 113,7 -81,6 -72,8 495,2 -43,8 -60,9 -52,7 1,8 2,1 -62,2 332,7 75,5 25,6 706,0 -100,0 68,6 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa 2.715.134 7.209.072 America Centro-Sud 1.101.431 2.712.890 America del Nord 395.038 344.816 Asia 6.417.920 2.977.572 Eu27 7.429.780 7.795.553 Altri paesi Europa 2.872.038 4.098.865 Oceania ed altri 174.461 117.038 Mondo 21.105.802 25.255.806 7.101.292 2.531.491 1.572.005 4.881.872 11.245.408 3.323.307 348.119 31.003.494 165,5 146,3 -12,7 -53,6 4,9 42,7 -32,9 19,7 -1,5 -6,7 355,9 64,0 44,3 -18,9 197,4 22,8 1.926.641 1.488.696 754.112 617.863 5.234.388 1.483.363 154.120 11.659.183 GRU A TORRE Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 793.084 75.651 0 71.231 3.018.390 806.542 145.990 4.910.888 255.359 81.281 0 2.433.000 3.710.665 620.695 47.675 7.148.675 268.031 0 740.984 538.559 3.920.163 565.087 107.950 6.140.774 -67,8 7,4 5,0 -100,0 3.315,6 22,9 -23,0 -67,3 45,6 -77,9 5,6 -9,0 126,4 -14,1 STRADALI Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 3.676.315 1.097.450 500.179 1.818.109 5.392.295 3.005.250 30.863 15.520.461 1.498.687 654.043 423.111 2.780.906 3.428.756 3.725.476 20.951 12.531.929 3.353.258 990.336 497.631 3.664.156 3.490.409 3.192.382 95.088 15.283.260 -59,2 -40,4 -15,4 53,0 -36,4 24,0 -32,1 -19,3 123,7 51,4 17,6 31,8 1,8 -14,3 353,9 22,0 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 4.091.509 2.748.925 4.475.854 6.692.056 30.409.521 9.283.169 621.337 58.322.371 8.442.531 5.761.671 1.977.477 5.793.783 21.057.552 6.537.031 683.296 50.253.341 7.194.823 2.858.450 1.864.762 6.739.403 25.118.020 6.813.096 771.139 51.359.693 106,3 109,6 -55,8 -13,4 -30,8 -29,6 10,0 -13,8 -14,8 -50,4 -5,7 16,3 19,3 4,2 12,9 2,2 146.811.594 142.897.417 164.169.496 -2,7 14,9 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 13 Tabella 10 Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2012 - 2014 (euro) Variazione % Gennaio 2012 Gennaio 2013 Gennaio 2014 PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING Africa 2.418.858 4.721.908 America Centro-Sud 3.906.616 4.563.833 America del Nord -1.185.894 6.204.029 Asia 3.772.362 -2.176.183 Eu27 1.613.325 2.919.541 Altri paesi Europa 7.759.379 4.190.420 Oceania ed altri 526.309 3.271.881 Mondo 18.810.955 23.695.429 4.919.437 2.747.913 5.822.906 7.973.780 1.801.873 6.483.629 2.049.554 31.799.092 95,2 16,8 4,2 -39,8 -6,1 81,0 -46,0 521,7 26,0 -38,3 54,7 -37,4 34,2 LAVORAZIONE INERTI Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 4.117.017 274.495 26.384 3.600.355 1.146.250 559.703 72.962 9.797.166 4.203.931 101.977 873.518 6.305.821 3.372.850 4.574.011 -30.244 19.401.864 122,5 -81,6 -91,4 546,6 -72,7 -60,9 -51,7 -1,8 2,1 -62,8 3.210,8 75,1 194,3 717,2 7.036.889 2.712.890 270.802 2.427.595 5.002.543 3.618.998 117.038 21.186.755 7.079.554 2.526.829 1.572.005 3.757.710 9.531.262 2.795.447 348.119 27.610.926 159,2 146,3 -31,4 -50,2 5,8 73,1 -32,9 31,8 0,6 -6,9 480,5 54,8 90,5 -22,8 197,4 30,3 -67,8 7,4 5,0 -100,0 3.413,9 33,4 -29,6 -67,3 52,6 -78,0 6,4 -2,5 126,4 -16,3 1.850.116 1.488.696 305.916 556.773 4.197.424 1.431.123 151.035 9.981.083 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE Africa 2.715.134 America Centro-Sud 1.101.431 America del Nord 395.038 Asia 4.874.279 Eu27 4.727.431 Altri paesi Europa 2.090.226 Oceania ed altri 174.461 Mondo 16.078.000 Gennaio 2013 / 2012 Gennaio 2014 / 2013 98,0 GRU A TORRE Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 793.084 75.651 0 69.239 2.629.853 798.136 145.990 4.511.953 255.359 81.281 0 2.433.000 3.507.603 561.523 47.675 6.886.441 268.031 0 575.984 535.668 3.731.082 547.751 107.950 5.766.466 STRADALI Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 3.673.675 -289.213 -412.802 1.737.454 2.646.356 2.912.691 30.863 10.299.024 1.498.687 654.043 411.668 2.718.147 1.464.855 3.358.604 20.951 10.126.953 3.353.258 990.336 469.907 3.566.853 911.165 3.074.385 95.088 12.460.993 -59,2 56,4 -44,6 15,3 -32,1 -1,7 123,7 51,4 14,1 31,2 -37,8 -8,5 353,9 23,0 MACCHINE MOVIMENTO TERRA Africa America Centro-Sud America del Nord Asia Eu27 Altri paesi Europa Oceania ed altri Mondo 4.085.509 2.748.925 3.643.580 2.207.176 14.178.466 9.248.561 621.337 36.733.554 8.429.102 5.541.167 454.128 5.131.298 11.192.078 5.965.352 652.356 37.365.481 7.095.820 2.617.993 1.028.703 4.860.208 13.757.428 6.725.394 771.139 36.856.685 106,3 101,6 -87,5 132,5 -21,1 -35,5 5,0 1,7 -15,8 -52,8 126,5 -5,3 22,9 12,7 18,2 -1,4 TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Mondo 96.414.569 109.058.225 133.896.025 13,1 22,8 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 14 Tabella 11. Importazioni di macchine per le costruzioni 2012 - 2014 (euro) Variazione % Gennaio 2013 / 2012 Gennaio 2014 / 2013 0 61.765 1.825.371 135.545 800.093 5.750.839 0 8.573.613 -33,0 -49,7 3.191,8 -70,4 -28,4 -39,0 -100,0 -73,7 -20,3 -5,7 217,0 -37,4 -26,3 -29,4 1.304.871 763.988 2.068.859 179.482 428.224 607.706 358,5 -45,2 23,3 -86,2 -43,9 -70,6 3.821.628 130.462 116.961 0 0 4.069.051 3.003.136 0 367.132 22.300 0 3.392.568 -15,2 -34,6 -63,4 -21,4 -100,0 213,9 -19,1 -16,6 398.935 262.234 374.308 -34,3 42,7 773.072 2.834 2.057.004 690.114 403.010 1.395 1.294.008 5.221.437 44.520 2.895 144.848 459.660 69.029 0 1.684.024 2.404.976 124.551 11.989 305.164 455.207 139.411 0 1.785.946 2.822.268 -94,2 2,2 -93,0 -33,4 -82,9 -100,0 30,1 -53,9 179,8 314,1 110,7 -1,0 102,0 26.463 99.281 52.176 5.323 22.553 58.574 290.946 93.815 249.151 0 10.000 8.175 -14,8 -41,0 457,6 1.662,4 1.004,7 -100,0 -96,6 -91,3 Gennaio 2012 Gennaio 2013 Gennaio 2014 PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING 64.300 Battipali 466.549 Abbattitrici semoventi 69.593 Abbattitrici non semoventi 485.835 Perforazione semoventi 352.464 Perforazione non semoventi 15.043.193 Parti 0 Derricks Totale 16.481.934 43.053 234.568 2.290.867 143.669 252.432 9.181.623 0 12.146.212 284.610 1.393.490 1.678.100 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE 4.508.973 Casseforme 199.560 Pompe per calcestruzzo 319.269 Betoniere 0 Autocarri betoniere 0 Auto pompe Totale 5.027.802 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare Frantumatrici Totale GRU A TORRE Totale STRADALI* Rulli Rulli semoventi Compattatori Frese Macchine per comprimere Macchine per mescolare Finitrici Totale MACCHINE MOVIMENTO TERRA* Apripista su cingoli Apripista su ruote Livellatrici, semoventi Ruspe spianatrici, semov. Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo Caricatori a cingoli Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale Escavatori semoventi, rotazione di 360° Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360°, esclusi a cingoli Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360° e caricatori frontali) Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a. Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT Lame di apripista Dumper con motore diesel , semidiesel, a scoppio Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio Totale TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale 0 120.000 0 143.373 119.917 0 -16,4 6,1 17,4 -100,0 -100,0 5.251.449 3.578.020 3.250.294 -31,9 -9,2 10.717.416 4.723.191 7.588.393 -55,9 60,7 688.771 384.876 562.071 -44,1 46,0 2.463.474 1.315.191 1.539.636 -46,6 17,1 371.600 247.509 245.111 -33,4 -1,0 449.219 401.879 213.487 -10,5 -46,9 1.032.252 874.520 548.726 -15,3 -37,3 34.930 126.980 70.225 515.854 40.922 182.872 101,0 306,2 -41,7 -64,5 126.110 70.790 64.170 -43,9 -9,4 21.588.817 12.887.860 14.503.008 -40,3 12,5 50.397.025 33.839.192 30.273.471 -32,9 -10,5 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1 * Da Gennaio 2013 è stata riorganizzata la collocazione dell’informazione relativa al dato “84305000-Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.”. Il dato viene ora assegnato al settore “STRADALI - Frese” per una quota del 65% e al settore “MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.” per una quota del 35%. 15 Tabella 12. Esportazioni di macchine per le costruzioni 2012 - 2014 (euro) Variazione % Gennaio 2013 / 2012 Gennaio 2014 / 2013 830.035 91.112 3.555.628 17.291.235 1.529.460 17.034.035 41.200 40.372.705 -43,1 72,4 209,0 8,8 -54,8 -19,6 1.668,5 1,6 182,9 37,7 5,8 -5,5 143,9 37,6 -94,9 12,6 2.911.820 8.954.205 11.866.025 6.028.891 13.980.679 20.009.570 -42,0 34,9 1,8 107,0 56,1 68,6 9.977.762 2.045.867 7.983.552 3.138.978 2.109.647 25.255.806 11.238.863 2.265.412 8.998.890 5.080.479 3.419.850 31.003.494 22,5 38,4 2,6 67,3 15,4 19,7 12,6 10,7 12,7 61,9 62,1 22,8 4.910.888 7.148.675 6.140.774 45,6 -14,1 145.290 230.389 433.887 973.645 120.436 3.270.143 10.346.671 15.520.461 155.324 12.545 458.122 1.014.967 378.401 2.971.523 7.541.047 12.531.929 101.325 36.785 574.403 406.346 74.641 3.995.557 10.094.203 15.283.260 6,9 -94,6 5,6 4,2 214,2 -9,1 -27,1 -19,3 -34,8 193,2 25,4 -60,0 -80,3 34,5 33,9 22,0 1.050.716 401.169 419.562 47.579 2.404.796 490.312 63.550 201.090 2.563.846 493.652 170.046 335.485 128,9 22,2 -84,9 322,6 6,6 0,7 167,6 66,8 Gennaio 2012 Gennaio 2013 Gennaio 2014 PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING 515.905 Battipali 38.374 Abbattitrici semoventi 1.087.630 Abbattitrici non semoventi 16.822.365 Perforazione semoventi 1.386.972 Perforazione non semoventi 15.395.643 Parti 46.000 Derricks Totale 35.292.889 293.445 66.173 3.360.666 18.301.736 627.014 12.379.111 813.496 35.841.641 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare Frantumatrici Totale 5.022.445 6.636.738 11.659.183 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE 8.143.180 Casseforme 1.478.098 Pompe per calcestruzzo 7.779.293 Betoniere 1.876.590 Autocarri betoniere 1.828.641 Auto pompe Totale 21.105.802 GRU A TORRE Totale STRADALI Rulli Rulli semoventi Compattatori Frese* Macchine per comprimere Macchine per mescolare Finitrici Totale MACCHINE MOVIMENTO TERRA Apripista su cingoli Apripista su ruote Livellatrici, semoventi Ruspe spianatrici, semov. Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo Caricatori a cingoli Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale Escavatori semoventi, rotazione di 360° Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360°, esclusi a cingoli Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360° e caricatori frontali) Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.* Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a. Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT Lame di apripista Dumper con motore diesel , semidiesel, a scoppio Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio Totale TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale 12.600 50.235 7.353 298,7 -85,4 331.626 261.000 445.480 -21,3 70,7 9.188.187 9.842.107 12.689.308 7,1 28,9 12.124.969 7.047.194 10.712.275 -41,9 52,0 7.818.396 9.613.066 4.619.140 23,0 -51,9 13.722.754 9.233.387 8.701.120 -32,7 -5,8 524.270 546.521 218.802 4,2 -60,0 3.959.092 1.539.718 2.047.173 -61,1 33,0 4.883.124 5.230.037 5.265.169 7,1 0,7 289.040 1.990.493 302.131 1.042.504 405.729 1.142.881 4,5 -47,6 34,3 9,6 1.558.794 2.385.693 1.542.234 53,0 -35,4 58.322.371 50.253.341 51.359.693 -13,8 2,2 146.811.594 142.897.417 164.169.496 -2,7 14,9 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1* Da Gennaio 2013 è stata riorganizzata la collocazione dell’informazione relativa al dato “84305000-Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.”. Il dato viene ora assegnato al settore “STRADALI - Frese” per una quota del 65% e al settore “MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.” per una quota del 35%. 16 Tabella 13. Saldo commerciale (export-import) macchine per le costruzioni 2012 - 2014 (euro) Variazione % Gennaio 2013 / 2012 Gennaio 2014 / 2013 830.035 29.347 1.730.257 17.155.690 729.367 11.283.196 41.200 31.799.092 -44,6 -60,7 5,1 11,2 -63,8 807,2 1.668,5 26,0 231,5 1.606.949 8.190.217 9.797.166 5.849.409 13.552.455 19.401.864 -66,1 56,2 -1,8 264,0 65,5 98,0 6.156.134 1.915.405 7.866.591 3.138.978 2.109.647 21.186.755 8.235.727 2.265.412 8.631.758 5.058.179 3.419.850 27.610.926 69,4 49,8 5,4 67,3 15,4 31,8 33,8 18,3 9,7 61,1 62,1 30,3 4.511.953 6.886.441 5.766.466 52,6 -16,3 -627.782 227.555 -1.623.117 283.531 -282.574 3.268.748 9.052.663 10.299.024 110.804 9.650 313.274 555.307 309.372 2.971.523 5.857.023 10.126.953 -23.226 24.796 269.239 -48.861 -64.770 3.995.557 8.308.257 12.460.993 -95,8 157,0 -14,1 1.024.253 301.888 367.386 42.256 2.382.243 431.738 -227.396 107.275 2.314.695 493.652 160.046 327.310 Gennaio 2012 Gennaio 2013 Gennaio 2014 PERFORAZIONE SONDAGGIO PALIFICAZIONE /TUNNELLING 451.605 Battipali -428.175 Abbattitrici semoventi 1.018.037 Abbattitrici non semoventi 16.336.530 Perforazione semoventi 1.034.508 Perforazione non semoventi 352.450 Parti 46.000 Derricks Totale 18.810.955 250.392 -168.395 1.069.799 18.158.067 374.582 3.197.488 813.496 23.695.429 4.737.835 5.243.248 9.981.083 PRODUZIONE CALCESTRUZZO E PREFABBRICAZIONE 3.634.207 Casseforme 1.278.538 Pompe per calcestruzzo 7.460.024 Betoniere 1.876.590 Autocarri betoniere 1.828.641 Auto pompe Totale 16.078.000 LAVORAZIONE INERTI Macchine per selezionare Frantumatrici Totale GRU A TORRE Totale STRADALI Rulli Rulli semoventi Compattatori Frese* Macchine per comprimere Macchine per mescolare Finitrici Totale MACCHINE MOVIMENTO TERRA Apripista su cingoli Apripista su ruote Livellatrici, semoventi Ruspe spianatrici, semov. Caricatori, a caricamento frontale, per miniere di fondo Caricatori a cingoli Caricatori, escl. voce prec., e caricatrici a caricamento frontale Escavatori semoventi, rotazione di 360° Pale, escavatori, caricatori con rotazione 360°, esclusi a cingoli Pale, escavatori, caricatori semov.(escl. escav. rotaz. 360° e caricatori frontali) Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.* Macchine, apparecchi e strumenti per movimento terra (non semoventi) n.n.a. Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze per MMT Lame di apripista Dumper con motore diesel , semidiesel, a scoppio Dumper con motore diverso da diesel, semidiesel o a scoppio Totale TOTALE MACCHINE COSTRUZIONI Totale 61,7 -5,5 94,7 252,9 -94,9 34,2 95,9 -9,1 -35,3 -1,7 34,5 41,9 23,0 132,6 43,0 -2,8 14,3 153,9 205,1 12.600 -69.765 7.353 188.253 141.083 445.480 -25,1 215,8 3.936.738 6.264.087 9.439.014 59,1 50,7 1.407.553 2.324.003 3.123.882 65,1 34,4 7.129.625 9.228.190 4.057.069 29,4 -56,0 11.259.280 7.918.196 7.161.484 -29,7 -9,6 152.670 299.012 -26.310 95,9 3.509.873 1.137.839 1.833.686 -67,6 61,2 3.850.872 4.355.517 4.716.443 13,1 8,3 254.110 1.863.513 231.906 526.650 364.807 960.009 -8,7 -71,7 57,3 82,3 1.432.684 2.314.903 1.478.064 61,6 -36,2 36.733.554 37.365.481 36.856.685 1,7 -1,4 96.414.569 109.058.225 133.896.025 13,1 22,8 Fonte: Osservatorio Vendite Macchine per le Costruzioni realizzato da CRESME- promosso da Cantiermacchine Ascomac, Comamoter-Federunacoma, Ucomesa-Anima e patrocinato da SAIE - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT - Per le note vedi Tab.1* Da Gennaio 2013 è stata riorganizzata la collocazione dell’informazione relativa al dato “84305000-Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.”. Il dato viene ora assegnato al settore “STRADALI - Frese” per una quota del 65% e al settore “MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.” per una quota del 35%. 17