0 8 2011 www.gdoweek.it www.gdoweektv.it 7 M ARZO • GDOWEEK 2011 • Settimanale • Il Sole 24 ORE S.p.A. – via Carlo Pisacane 1 – 20016 PERO (MILANO) • Poste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, Comma 1, DCB Milano - IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE AL CMP DI MILANO ROSERIO PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI. crudo e speck, vincono packaging e comodità È il dato che emerge dall’analisi dei dati SymphonyIRI e dal rilevamento condotto da Gdoweek in 10 punti di vendita intervista giovanni la torre pag. 8 i consumi il paniere istat pag. 10 i mercati zuccheri e dolcificanti pag. 34 accessori cura casa pag. 40 creme viso uomo pag. 52 pag. 18 L’UNICO GARANTITO DAL CONSORZIO EMMENTALER SWITZERLAND zi a t à n ra u a l i a G iQ d Il bollino Emmentaler DOP garantisce elevati standard di qualità e il rispetto dei severi requisiti previsti dai rigorosi capitolati stabiliti del Governo Svizzero. Il Consorzio Emmentaler Switzerland effettua con regolarità test qualitativi, durante tutte le fasi della filiera: dalla produzione alla maturazione, dal trasporto fino al punto vendita, verificando le caratteristiche fisiche e batteriologiche del prodotto, al fine di garantire l’idoneità di ogni forma. Codice di tracciabilità L’ovale presente sulla crosta contiene il codice numerico corrispondente ad ogni caseificio di produzione. Per essere certi di aver acquistato un prodotto garantito dal Consorzio, basta collegarsi al sito www.emmentaler.ch, introdurre il codice e verificare che il numero corrisponda ad un caseificio membro del Consorzio. Qualora il numero non trovasse alcuna corrispondenza, tale prodotto proviene dai caseifici non controllati dal Consorzio Emmentaler Switzerland. editoriale evoluzioni in blu, nuove lenti per osservare i mercati opo Gdoweek rosso, Gdoweekm@il D e Layoutm@il, ecco arrivata anche la nuova versione di Gdoweek Blu, l'edi- Cristina Lazzati, direttore di Gdoweek zione di Gdoweek che, periodicamente, si occupa di consumi e mercati, e, per evidenziarne l'evoluzione, abbiamo voluto anche virare il colore così da "segnare" il momentum. Molte cose rimangono comunque: le nostre ricerche sul campo, prezzi e prodotti presenti a scaffale rilevati in alcuni punti di vendita selezionati dall'arco alpino alla Sicilia. Non cambiano i nostri partner storici, SymphonyIRI e Nielsen per i dati-parametri di mercato, così come la collaborazione con Marilena Colussi, responsabile food & retail GPF. Permangono anche i nostri principali interlocutori, i retailer, testimoni in prima fila dell'andamento dei consumi e dei mercati. Che cosa abbiamo aggiunto e potenziato? L'analisi della comunicazione, riteniamo, infatti, che sia tornato il momento in cui la marca mostri il suo nuovo volto, che ritorni a diventare motore di innovazione e di cambiamento, spinta anche da una competizione che si è allargata alla marca privata -o dell'insegna che dir si vogliasempre più agguerrita e "padrona" di strumenti di marketing via via più affilati. In questa accesa competizione, la marca industriale (fino a pochi anni fa la precisazione non sarebbe stata necessaria, ndr) auspichiamo possa tornare a rivestire un ruolo proattivo e non solo sugli spalti della tradizionale pubblicità fatta di spot o di campagne stampa, ma anche, e sempre di più, sul punto di vendita e soprattutto nel mondo ancora nuovo del web, dove, di fatto, sempre più si costruisce l'opinione dei consumatori, il passaparola virtuale, i blogger, gli evangelist della marca. Il panorama si arricchisce di nuove voci: pensiamo agli Haul video (vedi gdoweekm@il 3), dove i consumatori, spesso giovanissimi, ma non sempre, recensiscono i loro acquisti davanti ad una telecamera per poi pubblicare tali commenti sul proprio sito o direttamente su Youtube; alcuni (anche in 3 Italia) stanno accumulando così tanti click da diventare, a loro volta, canali dove è redditizio fare pubblicità. La potenza dell'opinione del consumatore è riconosciuta da tutti, il web non è altro che un gigantesco megafono piazzato davanti al singolo, che successivamente si propaga non solo nella rete, ma anche nel tradizionale passaparola vis-a-vis. Secondo Il SocialMediAbility delle Aziende Italiane -una ricerca condotta su 720 aziende di sei diversi ambiti: moda, elettronico, alimentare, banche, hospitality, pubblica amministrazione, tra maggio e novembre 2010, da un team di lavoro gestito dal Prof. Guido Di Fraia della Scuola Comunicazione Iulm-, il 90% delle aziende del settore alimentare ha un sito internet, il 31% usa i social media (in particolare Facebook, 32,33%, cui seguono Linkedin e Youtube, ben distanziate) e solo il 29% ha link riconducibili ai social network sul sito aziendale. Uno dei motivi addotti per la scarsa presenza è quello che, spingendo troppo l'accento sulla condivisione, si possa “perdere il controllo della comunicazione”. Ciò non toglie che la maggior parte delle aziende intervistate si dichiari fortemente motivata a muoversi in questo ambito. Grande, quindi, la confusione sotto il cielo: da un lato, la coscienza di un forte cambiamento in atto, dall'altra la scarsa conoscenza dei fili che lo possano, se non governare, almeno monitorare. Proprio per questo motivo, abbiamo potenziato il nostro osservatorio blog sui mercati che vedrà anche scendere in campo sia Nielsen -che ha aperto Buzz, un'area di monitoraggio dedicata all'online- sia Blogmeter, entrambi con servizi di analisi e monitoraggio dei social media e del passaparola online che consentono di conoscere ciò che viene detto in Rete su un tema, un’azienda, un marchio, un prodotto. Una cosa è certa: la parola d'ordine è condivisione, che piaccia o meno, Meglio farci i conti. GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it s 0 8 2011 www.gdoweek.it www.gdoweektv.it 7 M ARZO crudo e speck, vincono packaging e comodità intervista É il dato che emerge dall’analisi dei dati Simphony Iri e dal rilevamento condotto in 10 punti di vendita da Gdoweek i consumi giovanni la torre pag. 8 il paniere istat 0 8 2011 pag. 10 i mercati zucchero e dolcificanti pag. 34 accessori cura casa pag. 40 t (%08&&,t4FUUJNBOBMFt*M4PMF03&4Q"oWJB$BSMP1JTBDBOFo1&30.*-"/0 t sommario editoriale network intervista 3 Evoluzioni in blu, nuove lenti per osservare i mercati 6 Prossimamente su Gdoweek 8 i consumi crescono dando ai meno ricchi consumi 10 Paniere Istat: la benzina cambia il budget familiare navigatori 13 Foursquare l’anti-privacy: voglio una vita geolocalizzata 14 novità, tendenze e anticipazioni dal mondo del web e dei social network comunicazione 16 LaLitro di Levissima diverte per educare al riciclo il packaging 18 L’evoluzione del confezionamento dei formaggi stagionati a libero servizio i prodotti le novità 24 il mercato 28 Da industria e gdo la spinta al take away 30 I pareri di Conad Sicilia, Gruppo Roberto Abate, Poli e l'assortimento di Auchan prosciutto crudo e speck i prodotti prosciutto crudo e speck il mercato zuccheri e dolcificanti 32 Le diverse declinazioni degli shop-in-shop di marca nel flagship store laRinascente di piazza Duomo a Milano. La logica è applicata quest’anno al primo piano (uomo fashion) e al quarto piano (donna classica). Discount e specialisti i veri competitor Photo Gallery 50 il mercato 52 i prodotti 56 creme viso uomo Video Tour Video Intervista i prodotti 13 N avigatori 16 C omunicazione 18 P ackaging Il parere di Interdis e gli assortimenti di Coop Nordest ed Esselunga 40 creme viso uomo 08 Intervista 36 il mercato accessori cura casa pag. 18 Crescita alimentata dalle private label 39 accessori cura casa pag. 52 34 i prodotti zuccheri e dolcificanti creme viso uomo Sarah Taylor, senior industry director retail Oracle, spiega come le tecnologie possono supportare i retailer nelle strategie multicanale e nella costruzione di una shopping experience sempre più coinvolgente. Le novità dell'ultimo Saturn, flagship cittadino aperto a Milano, che, su 6.000 mq suddivisi su due piani, rafforza il proprio ruolo di trend setter nella tecnologia, con nuove categorie e shop-in-shop. Video Intervista Investimenti adv: segnali di ripresa Testanera, sponsor della settimana della moda, allestisce un percorso fotografico con dieci scatti di Karl Lagerfeld, dal libro We Love Hair, realizzato per il 111 anniversario Testanera. Per l’occasione, Gdoweek incontra Susanne Cornelius, direttore generale della divisione cosmetica al consumo di Henkel. Scelti per voi 5 Tempe Outlet, l'ultimo format di Inditex, che da azienda di gruppo specializzata in calzature si è trasformata in insegna di scarpe ed accessori per clienti con difficoltà fisiche e mentali, in pdv d'atmosfera. GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it network prossimamente Speciale Report Euroshop Gdoweek m@il 10 Layout venerdì 28 marzo Collegati e scarica il numero 10 dal nostro sito. Nell’archivio tutti i numeri di Gdoweekm@il giovedì 10 e giovedì 17 marzo News, video e gallery: le ultime novità della settimana in arrivo ogni giovedì sera lunedì 30 marzo Quello che di significativo, eventi, annunci, prodotti, trend, ci sarà alla fiera che avrà luogo a Düsseldorf dal 26 febbraio al 2 marzo. Il focus di quest'anno è sulla sostenibilità. Gdoweek newsletter da non perdere Layoutm@il ora Layout Z - VY è più multimediale 0 5 2011 Il nuovo Layoutm@il internazionale con 33 file audio e 11 video in inglese, sfogliabile e interattivo. Ricevuto il link via mail, ci si collega con un click e si può anche stampare. 1 8 f e b b r a i o APRI I VIDEO DI GDOWEEKTV per te con un click Guarda il video 6 HERMÈS INDIVIDUA LA PAGINA e vai all’argomento scelto Parigi - Francia Fermoimmagine Brooklyn Yard-Scraper, Aquagranda Wellness Park, Parma Urban District, Riverstone, Cooking school Waitrose, Café & Cycles Bianchi, Casaitalia, Bottega Verde, United Nude, Carrefour, Media Markt, Tek Building progetto di Daniel Libeskind RIVERSTONE 2 02 04 Hermès Parigi, Wyckoff New York, Replay Parigi, Asics Amsterdam, Carrefour City Bordeaux 08 e scorri il pdv 05 Zoom 06 SCOPRI LE GALLERY 10 11 ASCOLTA LE VERSIONI IN INGLESE degli articoli pubblicati Strumenti 12 Gdoweek.it Speciale Euroshop CARREFOUR CITY CAFÉ 14 15 16 17 19 20 Bordeaux - Francia ● Mercati - Le rilevazioni prezzo di Gdoweek, i commenti delle società di ricerca e dei blogger. ● Dossier - Salva sul tuo computer i dossier di Gdoweek, immagini e testi. ● Le ricerche - L'Osservatorio Retail di Sda Bocconi, il Far East di Equilibri, la Csr di GreenBean, le novità di M&A di Kpmg. L'edicola Flip 0 6 2011 21 FEBBRAIO department store acquisizioni e sfide Sia Coin sia laRinascente appaiono destinate a cambiare proprietà: i nuovi player si troveranno di fronte a Milano, a due passi dal Duomo immobiliare torino e genova: gdo debole pag. 10 retail social network e gdo green pag. 32 think tank i vincitori, i giudizi della giuria pag. 34 industria il boom dei gift in scatola pag. 44 servizi Guardate i video della premiazione del 1° Think Tank Award euroshop: innovazione sostenibile pag. 48 pag. 14 Sfoglia i numeri di Gdoweek direttamente sul sito 6 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it intervista meno sperequazione uguale più consumi di Gino Pagliuca I l dibattito sulla crisi è al centro de La comoda menzogna (edizioni Dedalo, euro 16), un volume scritto da Giovanni La Torre, autore di fortunati testi di divulgazione economica. Ne abbiamo parlato con l’autore. Lei sostiene che alla base della crisi vi è anche la crescente sperequazione tra i redditi. L’impressione è che il dopo crisi abbia accentuato le differenze anziché diminuirle. Significa, allora, che la bassa crescita è destinata a durare a lungo? Giovanni La Torre è stato direttore generale di istituzioni finanziarie e attualmente opera come consulente di direzione. Ha pubblicato L’economia in dieci conversazioni (2006); Conversazioni sull’Economia contemporanea (2009); Il grande bluff. Il caso Tremonti (2009). 8 Come hanno dimostrato economisti ben più autorevoli del sottoscritto, come Stiglitz, premio Nobel 2001, e Fitoussi, la causa prima di questa crisi globale sta proprio nella mortificazione dei redditi bassi e medio bassi che si è avuta a partire dagli anni Ottanta del Novecento. Lo spostamento dei redditi dai salari ai profitti è un dato certificato da innumerevoli ricerche anche del Fondo Monetario Internazionale, quindi è ormai un fatto assodato. È evidente che questa situazione ha comportato un grave problema di domanda e, di converso, un “eccesso di risparmio”, che ha vagato alla ricerca di speculazioni. Da qui, l’ubriacatura finanziaria ed immobiliare che abbiamo avuto ed, alla fine, l’esplosione di tutte le bolle. La crisi, quindi, già c’era da prima, solo che era nascosta dalla bolla del facile credito (al consumo), che suppliva all’insufficienza dei redditi spendibili. Il tutto è crollato quando quei finanziamenti avrebbero dovuto essere rimborsati. Lì, si è visto che i redditi non erano sufficienti e la crisi non è potuta più essere nascosta. Sennonché, la crisi ha comportato un’accentuazione di queste sperequazioni, la cui soluzione vera non potrà avvenire nel breve termine. Infatti, hanno ripreso a crescere solo i Paesi che contano sulle esportazioni (Cina e Germania), ma questo è un modo che non può essere esteso a tutti, per il semplice fatto che il mondo intero non commercia ancora con altri pianeti. Se non si alimenta la domanda interna, soprattutto dei GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it intervista ria, ciò è dovuto solo alla crescita dei Paesi emergenti, Cina in testa, che costituiscono ormai la vera locomotiva della crescita mondiale. Piuttosto, preoccupiamoci di battere la Cina sfruttando e cercando di mantenere il vantaggio acquisito nei decenni scorsi in termini di tecnologie, professionalità ed innovazione, non rincorrendola solo sul piano del costo del lavoro, perché non la batteremo mai. Paesi esportatori, ogni ripresa sarà sempre molto precaria. Questa è una crisi globale: o ci si salva tutti, o non si salva nessuno. La confusione regna tra gli economisti: ci sono analisi effettuate con l’avallo della Confindustria che sostengono il fallimento del liberismo, altre di studiosi vicini alla Cgil che temono un maggiore interventismo dello Stato. Come si spiega? Lei scrive sulla teoria della decrescita di Latouche; che ne pensa? Si tratta di una delle conseguenze della fine dell’impero sovietico. Tra i liberisti si sono avuti due tipi di reazioni: da una parte, c’è chi ha approfittato della fine dell’avversario per spingere sull’acceleratore dell’iperliberismo, da qui la svolta del reaganismo; dall’altra, chi, invece, liberatici tutti dai vincoli ideologici della guerra fredda, ha cominciato a pensare più liberamente, vedi la ricerca di StiglitzFitoussi commissionata dalla Luiss. Dalla parte della sinistra, vi è stato chi ha reagito acquisendo una maggiore libertà e autonomia intellettuale, ma anche chi, per eccesso di reazione, ha assunto posizioni più liberiste dei suoi ex avversari. Purtroppo, questo atteggiamento da parte di certa sinistra rischia di non farci cogliere l’occasione della crisi per voltare autenticamente pagina. Quella teoria è valida come invito ad assumere certi comportamenti nei consumi e negli sprechi che tengano conto degli equilibri ambientali e della qualità della vita. Però, considero quella scuola di pensiero molto debole sul piano scientifico e, sotto certi aspetti, anche pericolosa, se dovesse prevedere norme cogenti di comportamento nei consumi, perché abbiamo già visto nel Novecento cosa hanno determinato quelle teorie che hanno voluto imporre alle persone cosa e come consumare. Aspettative di vita più lunga, pensioni decrescenti, timore di disoccupazione: ammesso che si possano far crescere i redditi, non c’è il rischio che l’eventuale surplus si trasformi in risparmio e non in consumi? Lei dice anche: “È errato prendersela con la globalizzazione”. Però, se prima c’era un miliardo di persone benestanti e ora sono diventate tre, il tenore di vita del miliardo originario è destinato a diminuire … Dipende a chi vanno quegli aumenti di reddito. Ad ogni buon conto, prima di concludere, vorrei precisare meglio un concetto per evitare equivoci. Non voglio dire che i profitti sono negativi. Tutt’altro. Diventano negativi, come ci insegna Keynes o Sylos Labini, quando sono eccessivi e comprimono i redditi destinati ai consumi. Perché è vero che gli stessi investimenti si fanno con i profitti, oltre che con il credito, ma è anche vero che, se non ci sono prospettive positive di vendita dei prodotti che si andranno a produrre, quegli investimenti non si faranno mai. Allora, in quel caso, i profitti si indirizzano verso la speculazione e provocano i disastri che abbiamo visto. Come diceva Sylos Labini, ci deve essere un equilibrio tra profitti e salari. Dagli anni Ottanta del Novecento in poi, l’equilibrio si è rotto a favore dei profitti e dei redditi alti e questo ha provocato i disastri che stiamo vedendo. In termini relativi, senz’altro ... Ma vogliamo forse pensare che il mondo debba rimanere cristallizzato allo stesso modo per sempre? Che chi è nell’indigenza lo resti per sempre? In questi giorni, ci si meraviglia che la Cina abbia superato il Giappone nella classifica del Pil. Ma, la Cina ha dieci volte la popolazione del Giappone; basta che ogni cittadino cinese produca un decimo di quanto produce quello giapponese ed ecco che ha raggiunto il Giappone. Vogliamo che il cittadino cinese continui a produrre meno di un decimo di quello giapponese? Non dimentichiamo che se, negli ultimi vent’anni, è andata avanti anche l’economia reale nel mondo intero, e non solo quella finanzia- 9 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it i consumi a cura di Gino Pagliuca Così è cambiata la spesa mensile di una famiglia tipo spesa Prodotti alimentari e bevande analcoliche Bevande alcoliche e tabacchi Abbigliamento e calzature Abitazione, acqua, elettricità e combustibili Mobili, articoli e servizi per la casa Servizi sanitari e spese per la salute Trasporti Comunicazioni Ricreazione, spettacoli e cultura Istruzione Servizi ricettivi e di ristorazione Altri beni e servizi 2010 413,31 72,43 216,31 240,25 216,60 203,72 356,96 70,70 192,96 26,85 283,78 206,14 peso % 16,53 2,90 8,65 9,61 8,66 8,15 14,28 2,83 7,72 1,07 11,35 8,25 spesa 2011 405,57 72,63 212,49 252,76 201,53 206,83 379,88 68,24 189,76 28,34 282,53 199,46 peso % 16,22 2,91 8,50 10,11 8,06 8,27 15,20 2,73 7,59 1,13 11,30 7,98 variazione assoluta % -7,74 0,2 -3,82 12,51 -15,07 3,11 22,92 -2,46 -3,2 1,49 -1,25 -6,68 -1,87 0,29 -1,76 5,21 -6,96 1,52 6,42 -3,49 -1,66 5,5 -0,44 -3,24 Elaborazione su dati Istat Paniere Istat 2011: la benzina cambia il budget familiare 85 i capoluoghi di provincia dove avvengono le rilevazioni 42.000 i pdv coinvolti nelle rilevazioni 319 i segmenti di mercato considerati nelle analisi S e si spende di più per essere mobili, si risparmia sui mobili. Il gioco di parole è obbligato se si guarda al nuovo paniere con cui l’Istat calcolerà l’inflazione per i prossimi mesi (fino all’inizio del 2012). Infatti, le variazioni dei pesi tra le spese per i trasporti e quelle per la casa sono pressoché speculari +6,42% nel primo caso, -6,96%. In termini assoluti, il costo per i trasporti di una famiglia che ogni mese spende complessivamente 2.500 euro (la cifra che abbiamo considerato per i nostri calcoli e che corrisponde alla spesa media di un nucleo familiare di 2,5 persone) è cresciuto di circa 23 euro e, in termini percentuali, il peso della voce, ormai, è molto vicina a quello per gli alimentari, scesi al minimo storico (16,22%). Le spese obbligate La redistribuzione dei pesi tra le categorie di spesa mostra che sta ulteriormente crescendo l’importanza delle spese obbligate: la casa, in generale, costa circa il 18% considerando le voci che la riguardano (10,11% la gestione vera e propria dell’abitazione, 8,06% i servizi e l’arredamento) e si tratta del medesimo valore che si rilevava nel 2010; ma c’è stato uno spostamento della spesa dall’arredamento alle bollette. Analogo fenomeno si riscontra, anche se su pesi considerevolmente minori, nel 10 GDOWEEK - 7 marzo 2011 campo della cultura: scendono le spese per i libri (voluttuarie), aumentano quelle per l’istruzione (obbligate). La comunicazione Scendono le spese per la comunicazione, ma non perché si telefoni meno; i prezzi sia dei servizi sia delle apparecchiature sono in piena deflazione, che compensa anche l’oneroso passaggio che molte famiglie hanno compiuto migrando dal fisso al cellulare anche per le comunicazioni da casa. La composizione Il paniere 2011 è composto da 1.377 prodotti, riaggregati in 591 posizioni rappresentative; su queste vengono calcolati ogni mese gli indici dei prezzi. La composizione delle voci è cambiata poco rispetto al 2010, quest’anno sono entrati: tablet pc, ingresso ai parchi nazionali, ai giardini zoologici e botanici, servizi di trasporto extraurbano multimodale integrato, fast food etnico, salmone affumicato. Si tiene quindi conto dell’arrivo sul mercato dell’i-Pad e soprattutto dell’impatto che presumibilmente avranno i competitor di Apple. Interessante il fatto che nel computo entri anche il costo del Kebab. Una sola l’esclusione rispetto allo scorso anno, ma quasi obbligata: si tratta del noleggio Dvd, un business ormai in chiaro declino. www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it i consumi Peso della spesa alimentare Carne bovina Formaggi e latticini Pane Panetteria e pasticceria Frutta Salumi Verdura Pollame Pasta Latte fresco 45,37 31,84 31,39 24,91 23,20 19,20 18,17 16,02 15,80 15,21 1 La carne rossa rimane di gran lunga la voce di spesa alimentare più rilevante. La somma tra carne bovina e salumi sfiora i 65 euro mensili, considerando sempre la nostra famiglia tipo da 2.500 euro di budget. I carboidrati però (sommando pane, prodotti di panetteria e di pasticceria, pasta) superano i 70 euro: L’ortofrutta supera i 41 euro. 212,19 122,21 87,45 81,69 69,40 67,27 60,28 54,26 54,10 51,43 2 L’abbigliamento rimane la voce di spesa più rilevante in assoluto per le famiglie italiane; i consumi sono in calo ormai da quasi venti anni, ma i prezzi non scendono e, considerando anche la diminuzione dei pdv specializzati, chi riesce a rimanere sul mercato ottiene ancora guadagni soddisfacenti. I pubblici esercizi (bar, alberghi e ristoranti) considerati complessivamente comportano un esborso di circa 250 euro al mese. Tutti i numeri, comunque, vanno rapportati all’intera popolazione nazionale. Dire che l’affitto di una casa costa 54 euro al mese di per sé appare assurdo, ma la cifra costituisce in realtà una media tra la minoranza (non più del 13-14% delle famiglie secondo le ultime stime) che vive in locazione e spende diverse centinaia di euro al mese (anche nelle altre grandi città) e chi invece non spende un solo euro. 1 Voci di spesa più rilevanti Abbigliamento e calzature Ristoranti Riparazione auto Indumenti per donna Prodotti farmaceutici Bar Alberghi Sigarette Affitti reali per abitazioni Indumenti per uomo 2 Voci con i maggiori rincari Oreficeria GPL Trasporti marittimi Gasolio per auto Gasolio per riscaldamento Benzina verde Patate Altri tabacchi Gas di rete Assicurazioni sui mezzi di trasporto 26,1% 21,3% 17,7% 14,5% 14,3% 9,9% 9,8% 9,8% 8,6% 6,6% 3 Voci con i maggiori cali Trasporti aerei Energia elettrica Olio di oliva Periodici Frutta fresca Informatica Apparecchi per registrazione Pasta Servizi di telefonia Alberghi -10,0% -7,1% -2,9% -1,9% -1,6% -1,2% -1,2% -1,1% -0,8% -0,8% 4 Costo dell’energia (2005=100) 06-2006 12-2006 06-2007 12-2007 06-2008 12-2008 06-2009 12-2009 06-2010 12-2010 L’inflazione e le voci di spesa aggiornate sui dati istat alla fine del 2010 117,4 105,9 114,3 131,7 155,3 93,3 105,6 108,7 123,4 128,3 3 Non è certo una voce di largo consumo quella che ha registrato il maggiore aumento di prezzo nel 2010: l’oreficeria ha subito un rincaro frutto del fortissimo incremento delle quotazioni dell’oro. Ma se si cambia colore e dall’oro giallo si passa a quello nero lo scenario cambia poco: le cinque voci che seguono la prima nella classifica dei rincari sono tutte legate all’andamento dei prezzi del petrolio. 4 La diminuzione della bolletta elettrica registrata dall’Istat a dicembre 2010 rispetto al 2009 può essere considerata episodica, perché i prezzi sono rivisti bimestralmente e i tempi di adeguamento tra prezzi delle materie prime e costo dell’elettricità non sono immediati. I prezzi dei trasporti aerei non sono in realtà diminuiti di per sé ma è cambiato il mix tra voli di linea e voli low cost in favore dei secondi. Le difficoltà del turismo (il 2010 è stato uno dei peggiori anni per incoming e outcoming) d’altro canto dimostrano che i viaggi sono considerati un bene sempre più voluttuario. I servizi di telefonia calano dello 0,8%, ma anche questo è un dato che potrebbe risentire del fatto che i dati sono in questo caso rilevati dicembre su dicembre, cioè nel mese top per le vendite di cellulari. In calo la pasta dopo il boom del 2009. 5 Il costo dell’energia si sta rapidamente portando sui massimi del quinquennio. L’indice tiene conto dei costi delle materie prime e dei prodotti finiti. Da notare che nel semestre tra giugno e dicembre del 2008 l’indice è sceso di ben 62 punti, per effetto del crollo delle quotazioni del greggio. 5 11 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it Linkontrarsi vale più di un incontro. 26-29 maggio 2011 • Forte Village Resort: Surfing The Change, prove tecniche di innovazione. Tre giorni di business, d’incontri, di nuova energia. Tre giorni in cui affari, passioni e relazioni saranno una cosa sola. Esserci vale. linkontronielsen.it i prodotti - le novità a cura di Fiorenza De Vincenzi servizio e benessere i trend trasversali Dell’innovazione nel food 1 3 1 Leggerezza e gusto, un binomio possibile con i Fiocchi di Latte con Mini Crackers Vitasnella di Danone. Il bipack contiene una preparazione lattiero casearia a base di formaggio fresco magro (76%), yogurt magro, crema di latte e sale, da gustare accompagnato ai mini cracker contenuti nel tappo. Formato: 147 g (135+12); prezzo consigliato al pubblico 1,85 e. 2 2 In occasione della sponsorizzazione del Mondiale di Sci Alpino 2011 di Garmish-Partenkirchen (Germania), Milka (gruppo Kraft Food) lancia due nuove tavolette al latte farcite in edizione limitata: Slalom è ripiena di crema di riso al latte e vaniglia; Libera di crema al latte e mandorle. Formato da 100 g. 4 3 L a gamma dei dessert alla soia Sojasun con Bifidus -distribuiti in Italia da Triballat- si arricchisce di una nuova referenza: Sojasun Bifidus Cereali e Frutta. Disponibile in gdo in vaso richiudibile da 250 g, al prezzo consigliato di 1,99 e. 4S i chiama Voglia di Primavera l’ultima nata della linea Torte in Festa di Balocco. Una torta soffice, a lievitazione naturale, spolverata di zucchero a velo e dal delicato profumo di violetta, con un’inedita farcitura di crema di mora e mirtillo nero. Formato: 450 g; prezzo al pubblico consigliato 2,49 e. 5 Una meal solution che coniuga serizio, gusto e salute: è questo il concept della linea Ricette di Benessere di Bonduelle, che si arricchisce di una nuova referenza: la Delizia di Spinaci, tortini preparati con spinaci e formaggio fresco, da scaldare per 2/3 minuti nel microonde o per 10 minuti nel forno tradizionale. Prezzo consigliato 2,99 e per il multipack da 6 monoporzioni. 5 6 Fini amplia la linea delle paste fresche ripiene Granclassici con il lancio del Grantortello ai carciofi. Tempo di cottura 4/5 minuti. In vaschetta da 250 g, prezzo al pubblico 2,89 e. 6 7 Pomodoro e basilico, Funghi freschi, Carciofi freschi, Verdure miste e Asparagi: sono cinque le varianti che compongono la gamma I Sughissimi de Il Melograno. Comodi e sicuri nella confezione salvafreschezza da 230 g, per 2/3 persone, sono interamente a base di verdure. 7 8 Leader nella produzione di alimenti surgelati a base di patata, McCain propone una novità assoluta per il mercato “finger food” italiano: gli Anelli di cipolla in busta da 400 g. Finemente pastellati, prefritti e surgelati, sono pronti in pochi minuti passandoli al forno o in padella, per snack, buffet o contorno. 9Va a completare la gamma dei formaggi freschi da spalmare Stuffer la nuova mousse di formaggio disponibile in tre varianti: al salmone, alle olive e alle erbe. Confezionate in vaschetta richiudibile da 100 g; prezzo consigliato al pubblico 1,10 e. 8 9 13 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it i prodotti - le novità tecnologia e design concorrono a soddisfare bisogni specifici 1 Disponibile in otto colori (blu, nero, rosso, turchese, verde, viola, arancione e rosa), la nuova Paper Mate Gel è uno strumento da scrittura versatile, grazie alle linee semplici, ma moderne e all’alta qualità della scrittura, brillante e scorrevole. Prezzo al pubblico: 2,20 e. 1 2 Reckitt Benckiser lancia Dettol No Touch, il primo dispenser automatico di sapone liquido con antibatterico per mani per uso domestico. Disponibile in 2 fragranze: Classico e Cetriolo. 2 3 UHU (Bolton Group) lancia Patafix HomeDeco, la versione superforte dei gommini adesivi riposizionabili e riutilizzabili che reggono fino a 2 kg di peso. Prezzo consigliato al pubblico 3,99 e per il blister da 32 pezzi. 3 4 Distribuito in esclusiva da Tavola, il nuovo superpulitore universale Poteresgrassante 4in1 di Mycar sgrassa e deterge a fondo, rimuove lo sporco più ostinato, ridona la brillantezza e rinnova le parti trattate. Prezzo consigliato al pubblico 4,80 e. 4 5 Utili per contenere e stoccare differenti tipologie di prodotti, in casa come in ufficio, i nuovi contenitori in polipropilene riciclabile Bi Box di Kis sono disponibili in 4 formati diversi, impilabili e sovrapponibili. Prezzi consigliati al pubblico da 4,50 e a 16,90 e. 5 6 Il profumatore per auto Airtech Design by Pininfarina è la sintesi di innovazione tecnologica e design voluta da Arexons e progettata da Pinifarina. Disponibile in 4 fragranze: Ocean, Vanilla, Balsamic e Lavander. In blister (7 ml). Prezzo di lancio 5,20 e. 6 14 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it la comunicazione a cura di Gennaro Fucile spot agenzia Lowe Pirella Fronzoni direzione creativa Umberto Casagrande e Mauro Manieri copywriter Fabio Pedroni art director Pietro Lorusso interactive creative director Laura Sordi regia Davide Mardegan LaLitro di Levissima diverte per educare al riciclo U campagna stampa prodotto LaLitro Levissima cliente Nestlé agenzia Lowe Pirella Fronzoni direzione creativa Umberto Casagrande e Mauro Manieri copywriter Giovanbattista Oneto art director Lorena Cascino fotografo LSD rappresentati da Studio Immagine na donna assorta nello svolgere il suo lavoro in ufficio. Compare un collega che soffia deciso dentro una bottiglia di plastica rimodellata in modo da essere adoperata come vuvuzela. Al pari del famigerato strumento originale che ha tormentato il pubblico degli ultimi Mondiali di calcio in Sudafrica, l’improvvisata trombetta fa esplodere il suo suono crepitante facendo letteralmente saltare per aria l’industriosa impiegata. Una stupidata, una delle tante cose stupide che si possono fare con una bottiglia di plastica, come anche utilizzarla come astuccio per telecomando o pattini da sci; non la più stupida in assoluta, però, poiché la stupidaggine per eccellenza consiste nel non riciclare la plastica. Questo lo svolgimento e la conseguente considerazione dei divertenti micro episodi dello spot messo a punto da Levissima, realizzato per educare al corretto riciclo della plastica, in occasione del lancio della bottiglia in RPET LaLitro. Il video, visibile tramite Qr-code direttamente dalla pagina stampa, o collegandosi al sito www.you4planet.it, mette appunto in scena un’ironica classifica delle “cose più stupide che si possono fare con una 16 GDOWEEK - 7 marzo 2011 bottiglia di plastica”, come quella sopra descritta: al primo posto, il mancato riciclo della plastica accompagnato da tre finali interattivi, con i quali l’utente può giocare ed essere guidato verso il comportamento più corretto. Inoltre, alcuni banner interattivi accompagneranno gli utenti alla visione del viral e indirizzeranno sul sito www. you4planet.it, che veicolerà informazioni e curiosità sul tema riciclo. La campagna stampa Il video integra la campagna stampa -pianificata sui maggiori quotidiani e periodici nazionali- realizzata per il lancio di LaLitro con bottiglia in plastica riciclata ed è interamente incentrato sul tema del riciclo. Protagonista della scena è qui direttamente LaLitro, immersa in un manto di neve e racchiusa dall’icona del riciclo, enfatizzando sia l’origine incontaminata dell’acqua Levissima (echi di altissima, purissima ...) sia l’eco-impegno. Un messaggio che è anche un invito esteso ai consumatori per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, partendo dalle piccole azioni quotidiane, come il corretto riciclo della plastica tramite la raccolta differenziata. www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it la comunicazione 1 Goes Green - operazione Abbraccio by Activia di Danone è il titolo della nuova campagna, in onda da gennaio, per comunicare la nuova operazione verde del brand mirata al risparmio di 800 tonnellate di carta ogni anno, con l’eliminazione del cartone dalle confezioni di Activia. Un’operazione che vede coinvolte tutte le linee di prodotto. Protagonista è sempre la coppia MarcuzziCucciari con uno scambio di battute che si tiene in equilibrio tra conversazione quotidiana ed informazione di servizio. Parallelamente, è on air anche una revisione della campagna Fuori onda per ricordare la funzionalità di Activia nell’aiutare a ridurre il gonfiore addominale e a regolare il transito intestinale. In coda, un tag animato in 3D (vedi foto) come recall dell’operazione verde. 1 prodotto 2 Spot Baci Perugina per San Valentino, firmato Armando Testa, giocato sul registro romantico dei versi di Prévert. Si racconta di una coppia che, abbandonandosi ad un coinvolgente bacio, si allontana dalla realtà quotidiana per ritrovarsi su una spiaggia, sotto la pioggia battente e quando si separa, viene nuovamente catapultata nella realtà. A ricreare l’atmosfera magica sarà un Bacio Perugina, Perché Chi ama, Baci, si ribadisce in chiusura. Lo spot è andato in onda sulle principali emittenti nazionali ed, in contemporanea, è partita una nuova campagna stampa, oltre che affissioni a Milano e Napoli. Lo spot tv è stato prodotto da Karen Film, per la regia di Alberto Colombo. Activia cliente Danone agenzia Y&R sotto la direzione creativa di Nicola Barracchia direzione creativa Leidy Galindo casa di produzione ITC tools mezzi Televisione 2 3 La recente campagna televisiva Nostromo pianificata da Media Italia è andata in onda con tre spot rispettivamente da 20”, 18” e 15”. Lo spot è dedicato ai quattro Sughi Freschi di Mare. A fare da filo rosso è il faccia a faccia con il dio Nettuno, che qui appare decisamente impacciato dietro ai fornelli, che viene invitato (dal baldo Nostromo) a provare le nuove proposte del brand, ribadendo l’ormai noto payoff: Nostromo. Sa tutto di mare. Spot trasmessi sui canali RAI, Mediaset, La7 e SKY, la regia è di Placido Castaño e la casa di produzione è Filmmaster. 3 4 Nuovo spot DimmidiSì-Le Zuppe Fresche, ideato e realizzato da In Adv per la Linea Verde. Il filmato rientra nel format creativo del brand già utilizzato per comunicare le Insalate pronte Fresco Raccolto e i Frullati Freschi, ponendo in risalto freschezza, bontà e alto contenuto di servizio dei prodotti, mettendone in scena le occasioni di consumo. Nel nuovo spot, infatti, una ciotola di verdura fresca si trasforma “in diretta” nella zuppa DimmidiSì, per esprimere il valore distintivo della marca, sottolineato dal payoff: “Il benessere nasce dalla freschezza”. La casa di produzione è Filmmaster e la regia è di Roberto Calvi. 4 5 Si intitola Bubbles, lo spot Laica di 30” (per la gamma di caraffe filtranti), andato in onda sulle reti Mediaset. Il piano di comunicazione prevede anche stampa e web. La comunicazione è stata sviluppata intorno al pay off Amore per l’acqua. Protagoniste dello spot una mamma, che filtra l’acqua rendendola pura, e la piccola figlia, che la osserva curiosa e divertita. Tutto molto lieve. L’agenzia è la Free Message, la regia di Luca Perazzoli. La campagna stampa è stata pianificata sulle principali testate femminili e newsmagazine. La campagna sul web si concentra su siti quali alfemminile.com, donnamoderna.com. 5 17 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it il packaging a cura di Fiorenza De Vincenzi L’evoluzione del confezionamento dei formaggi stagionati a libero servizio di Francesca Lomastro I l comparto lattiero caseario rappresenta un settore strategico per l’economia italiana sia per i quantitativi di latte impiegato sia in termini di differenziazione dei prodotti; sul fronte delle vendite, all’estero si conferma un trend positivo dei nostri formaggi che sono molto apprezzati dai consumatori stranieri. D’altro canto, i formaggi duri stagionati sono una tipologia che, rispetto ad un classico ciclo di vita del prodotto, potremmo definire ormai maturi, proprio perché presenti sul mercato da sempre e, quindi, di non facile reinterpretazione da parte sia del marketing delle principali aziende produttrici sia di coloro che si occupano della loro distribuzione. In quest’ottica, il packaging rappresenta un elemento importante d’innovazione di questo comparto, molto attento a garantire la qualità e la provenienza dei prodotti, uno strumento strategico per incrementare il contenuto di servizio, ma anche per offrire al mercato nuove occasioni di consumo dei formaggi duri stagionati. PEZZI INTERI Le pellicole estensibili hanno rappresentato il primo sistema di confezionamento dei formaggi stagionati che giungevano al punto di vendita nelle loro forme voluminose; le eccellenti proprietà funzionali di questi materiali hanno permesso la conservazione dei prodotti, contribuendo, al tempo stesso, a innovare e razionalizzare la distribuzione, a ridurre gli sprechi e a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti in esse confezionati, realizzando così un forte incremento del preconfezionamento per la vendita immediata. Fino a pochi anni fa, le pellicole estensibili erano realizzate solo in PVC plastificato, che offriva una buona barriera all’acqua e all’ossigeno; oggi, sono disponibili pellicole 18 estensibili di natura poliolefinica, diverse sia per elasticità, aderenza e saldabilità sia per idoneità al contatto con alimenti. È possibile reperire questa tipologia di formaggi in tranci distribuiti direttamente dalle catene della gdo anche su vassoi in polistirene avvolti nelle pellicole estensibili di PE, per assicurare una maggior resistenza all’urto e facilitare la movimentazione e il trasporto. Alternativa per il confezionamento di queste pezzature sono le buste in multistrato plastico impiegate nel sottovuoto, per garantire shelf life più lunghe e l’ermeticità delle confezioni. Si tratta, infatti, di materiali dotati di elevate prestazioni meccaniche e di barriera ai gas. GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it il packaging BOCCONCINI Foto: Archivio Consorzio Parmigiano Reggiano Questa pezzatura rappresenta un’innovazione abbastanza recente, proposta dall’industria di marca per i due grandi Dop (Parmigiano Reggiano e Grana Padano), ma anche per altre tipologie di formaggi duri stagionati, per suggerirne o comunque facilitarne modalità di consumo diversificate rispetto al consumo da tavola: come appetizer da aperitivo, piuttosto che come spuntini da metà mattina o metà pomeriggio. Un’idea che ha subito raccolto il favore dei consumatori per l’elevato contenuto di servizio offerto, anche grazie all’adozione di confezioni salva freschezza “apri e chiudi”, trasportabili e utilizzabili anche fuori casa (vedi scuola, ufficio, picnic ecc). Le soluzioni di packaging normalmente adottate sono: n vaschette con film termoretraibili che consentono un’adeguata protezione e visibilità del prodotto, oltre alla possibilità di utilizzare il vassoio come piatto sulla tavola; n sacchetti in PP. Fa storia a sé il caso delle barrette monoporzione, di recentissima introduzione, in confezione multipack: incartate singolarmente, perlopiù in film d’alluminio per conferire al prodotto un’elevata protezione da luce ed ossigeno, e quindi confezionate in busta in PP. SCAGLIE Di più recente introduzione le confezioni di pezzetti più piccoli (in alcuni casi vere e proprie scaglie), sono nati per essere inseriti come ingredienti di zuppe o insalate piuttosto che per essere consumati come secondo piatto o come spuntino. In questo caso, il packaging deve essere ancora più attento a possibili fenomeni alterativi della qualità; infatti, minori sono le dimensioni delle porzioni, più aumentano le cinetiche di alterazione o di trasformazione del prodotto. Necessario diventa in questo caso l’abbinamento dell’atmosfera protettiva per aumentare la shelf life di un prodotto particolarmente delicato. Per facilitare, inoltre, il prelevamento del prodotto, si predilige la scelta di una vaschetta rigida o semirigida chiusa con un film termosaldato, a cui è affidata la possibilità di richiudere la confezione, per suddividere il consumo in momenti diversi, mantenendo la freschezza del prodotto e rallentandone il deterioramento. GRATTUGIATI Si tratta di prodotti-servizio ormai consolidati sul mercato, proposti sia dall’industria di marca sia dall’insegna stessa. Esistono varie soluzioni di prodotto, dal mix al monoprodotto, abbinate sostanzialmente a due tipologie di packaging, entrambe richiudibili e quindi riutilizzabili: n la prima soluzione è la busta flessibile in multistrato che abbina al PP o PET l’alluminio per proteggere al meglio un prodotto ancora più delicato dei precedenti, perché, essendo sotto forma di polveri, espone tutta la superficie a fenomeni ossidativi. In questo comparto, la busta doypak ha trovato il più vasto impiego, grazie al fatto che permettendo l’esposizione del prodotto in verticale, ne agevola la visibilità a scaffale; n la seconda è una soluzione di packaging rigido, un barattolo di metallo ermetico, ideale per proteggere più a lungo questa tipologia di prodotto, in cui la comunicazione è affidata ad un’etichetta di carta autoreggente . Questa soluzione di confezionamento risponde pienamente ai requisiti delle norme tecniche sulla prevenzione delle risorse non rinnovabili; di fatto è stato selezionato un materiale interamente riciclabile, per ridurre la produzione di rifiuti, favorendo un riuso del contenitore in ambito domestico. 19 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it il packaging 1 La bottiglia del latte diventa un media per veicolare l’attenzione dell’azienda verso le attività culturali cittadine. L’idea è della Centrale del Latte di Brescia, sponsor tecnico di Artematica, che sull’etichetta delle bottiglie da 1 litro di Latte fresco Alta Qualità intero e Latte fresco parzialmente scremato, pubblica un buono sconto di 3 euro sul biglietto d’ingresso della mostra Matisse. La seduzione di Michelangelo al Museo di Santa Giulia. 2 1 2 Un corpo più slanciato e alto, spalle più pronunciate, dettagli in rilievo, collarino con la stella on top rispetto al brand name: completamente rinnovata nel design e nella grafica, la nuova bottiglia Heineken 33 cl sfoggia una linea decisamente premium, icona di gusto e di stile. 3 3 Sviluppata da O-I per la nuova linea di sughi pronti La Torrente (8 ricette), la bottiglietta in vetro con tappo a vite da 370 ml ha un pomodoro impresso a balzo sul collarino. Obiettivo: evidenziare l’identità del prodotto, comunicando, al tempo stesso, la tradizione e il valore del marchio. 4 Per il rilancio dei mitici Krumiri, oltre ad ampliare la gamma con due nuovi gusti (Frutti rossi e Nocciole caramellate, che affiancheranno i Classici, le Gocce e gli Extra Dark), Bistefani rinnova il packaging, passando dal sacchetto a ciuffo al pacchetto stand-up da 300 g, realizzato da Wave. 4 5 Villani Salumi amplia la gamma dei preaffettati a peso imposto che arriva così a 17 referenze confezionate in vaschetta preformata da 110 g. L’etichetta reca uno speciale simbolo a forma di cuore per comunicare con immediatezza i plus del prodotto: senza glutine e derivati del latte. 5 20 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it , Quando l impegno si mette in mostra il successo è sicuro. Quando un prodotto è realmente innovativo, rappresenta molto più di se stesso. È il risultato di un atteggiamento positivo e di una sfida vinta, è la misura tangibile del tuo impegno sul mercato. Quando un prodotto è questo, si merita uno spazio al di sopra di ogni altro. Si merita un posto nella Galleria dell’Innovazione de Linkontro 2011, dove potrà mostrare la sua eccellenza a un pubblico eccellente. , Galleria dell Innovazione. Lo spazio che ti meriti. In collaborazione con il packaging 1 Qualità, naturalità, biodiversità: sono alcuni dei temi che Molino Spadoni condivide con Slow Food, con cui l’azienda ravennate ha avviato una partnership che prevede tra l’altro la pubblicazione, a partire da febbraio 2011, di ricette tratte dalla collana “Ricette di Osterie d’Italia” sul packaging della Farina Gran Mugnaio Antigrumi, best seller dell’azienda con 1 milione di confezioni commercializzate al mese. La rotazione sarà bimestrale, per cui ogni ricetta verrà stampata su due milioni di confezioni. Le ricette proposte saranno: Pappardelle al cinghiale, Ravioli di patate, Fettuccine con cicoria e pecorino, Maltagliati al ragù di palamita, Tortelli di zucca e Taglierini con fagioli. 1 2 Realizzato dall’agenzia olandese Cartils, il restyling internazionale delle etichette dei succhi Pago punta a mettere in risalto le qualità naturali e i consumerbenefit di ogni singola referenza. Elemento centrale resta il logo Pago, ora incorniciato ed immerso in vera frutta fresca, fotografata dal vivo (vedi in alto la vecchia e in basso la nuova etichetta). Un sigillo ad hoc enfatizza caratteristiche e benefici offerti dal singolo prodotto. 3 Ai piccolissimi, Chicco ha dedicato una linea underwear speciale, in cui la finestra attraverso la quale appare il prodotto è a forma di uccellino o di casetta. Un packaging emozionale firmato FutureBrand. 2 3 4 Per rafforzare il legame con il territorio di origine del latte lavorato, Milkon Alto Adige ha rivisitato il marchio Mila, sottolineandolo con una linea verde che ricorda la sagoma delle montagne. Inoltre, sulle nuove bottiglie in Pet del latte, alcuni strilli ad hoc ne enfatizzato naturalità e provenienza. 4 22 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it Chi si nasconde dietro nuovi successi di vendite? GDOWEEK_Teaser_200x280.indd 1 18/02/11 13.56 i navigatori a cura di Enrico Sacchi Foursquare l’anti-privacy: voglio una vita geolocalizzata S Italia: gli sconti per i giovani? sono ancora poco attraenti In Italia Foursquare è ancora di difficile utilizzo per marchi e negozi. Girando per le nostre città è difficile trovare specials che magari facilmente troveremmo passeggiando negli Stati Uniti, o in alcune metropoli europee. Si parla di sconti poco attraenti per una clientela giovane come il pubblico dei social (è più facile avere appeal sui teenager piuttosto che cercare di far diventare technoteen una massa di adulti che sa a malapena come inviare un sms) a vantaggi non poi così effettivi. Offrire una risicata promozione (esempio: la possibilità di avere gratuitamente una carta fedeltà, cosa peraltro antitetica allo stesso Foursquare) solo al maggior frequentatore di una grande catena in pieno centro, potrebbe venir visto come una presa in giro da un pubblico sempre affamato di saldi. Meglio regalare un 5% di sconto a chi si presenta un tot di volte in un mese: il cliente si sente cool e torna, toorna, tooorna...! e il mondo degli adulti e degli “esperti” in materia si sofferma a discutere con più o meno filosofia sul concetto di privacy e sulla sua evoluzione negli anni del boom di Facebook, i ragazzi -per primi- rispondono condividendo con il mondo ciò che nessuno aveva mai osato: la loro posizione, spostamento per spostamento. Si tratta dei nuovi social network basati sulla geolocalizzazione e pensati, quindi, quasi esclusivamente per i dispositivi portatili, come gli iPhone ed i suoi concorrenti. Se il primo a fare la comparsa sugli schermi è stato Gowalla, il servizio che oggi spadroneggia è Foursquare: installando l’applicazione sul proprio telefonino, il programma fornirà una serie di luoghi nelle vicinanze, pubblici e privati, in cui l’utente può effettuare il “checkin”, ossia dire che ci si trova lì. Se una location non è presente nella lista, la si può creare ed aggiungere. È possibile poi condividere la propria posizione con gli altri amici pubblicandola su Facebook o Twitter: apparirà una scritta del tipo “Mario Rossi si trova presso la Pizzeria Mare e Monti”. Competizione tra gli utenti Il punto cardine di questo social -abbreviato in 4sqr- è la competizione che si crea tra gli utenti, sotto tre diversi profili: per primo, ogni posto ha un sindaco (Mayor, nell’applicazione) che rappresenta la persona che lì ha effettuato più check-in; chiaramente, ne vale solo uno al giorno, per evitare facili “truffe al gioco”. È un po’ un Risiko nella realtà, 24 GDOWEEK - 7 marzo 2011 conquistare i luoghi pubblici in cui si va di solito. Parallelamente alle Mayor, per ogni check-in vengono assegnati dei punti che variano a seconda di quante volte si è stati in quel posto, quanto di recente ecc. Settimanalmente, viene stilata una classifica globale degli utenti che hanno ottenuto più punti (ed anche una sottoclassifica solo tra gli amici di un utente): scoprire posti nuovi o creare quelli non ancora presenti è il modo migliore per fare incetta di punti. Badge legati ad occasioni speciali In aggiunta a tutto questo, 4sqr regala, in determinate occasioni, dei Badge, assimilabili a medaglie virtuali, agli utenti che facciano determinati check-in in determinate occasioni: dal SuperSwarm Badge, uno dei più ambiti, che si ottiene quando si registrano nello stesso posto più di 250 persone, a quelli legati a determinati marchi o campagne promozionali. Questo meccanismo sta interessando sempre di più gli investitori di grandi aziende che pagano per avere un Badge tutto loro all’interno del social network. Alcuni esercizi commerciali poi -purtroppo in Italia molto, molto pochioffrono sconti e promozioni a chi va nel loro negozio ed effettui il check-in. App di Facebook per iPhone Sulla cresta del successo, anche il potente Facebook ha inserito nella sua applicazione per iPhone la possibilità di registrarsi tramite geolocalizzazione: la sua diffusione è stata minima, un po’ per la diffidenza che ultimamente sta suscitando il condividere così tante informazioni sul social network per eccellenza, ma soprattutto per la mancanza della componente ludica, di sfida, che fa di Foursquare un’attrattiva così forte per i ragazzi. La redazione di BLOGmag www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it Ancora A ncora una vol volta lta B Beretta, erettta con lla a sua gamma d dii wurst wurstel. tell Nuovi formati. Nuove confezioni. Nuovi successi. Innovativi e distintivi, grazie all’immagine originale del nuovo packaging e alle novità di gamma. Preparati con grande attenzione alla qualità. I wurstel classici sono senza glutine, senza glutammato né polifosfati aggiunti. I wurstel di pollo sono preparati solo con carne italiana, senza glutine e senza glutammato aggiunto. Unici nel loro genere, come l’ultima novità: le Matitine. Grazie al loro formato sono l’ideale per aperitivi, snack e ricette gustose. Perfette e divertenti per i bambini. Garantiti dal valore del marchio Beretta, il più conosciuto e acquistato dalle famiglie italiane. (11,4 Milioni di famiglie*). NOVITÀ llo Solo po O ITALIAN * Set. 2010 Fonte GFK-PSI GDOWEEK_Prod_200x280.indd 1 18/02/11 13.55 i navigatori novità, tendenze e anticipazioni dal mondo del web e dei social network 1 In occasione della nuova campagna di comunicazione sul mercato svedese, Giovanni Rana ha lanciato il sito interattivo www.giovannirana.se, messo a punto dall’agenzia Faltman & Malmen di Stoccolma e la web agency Norweb. Nel sito, Bo Hagstrom, famoso in Svezia per il programma televisivo di buona cucina “Solens Mat”, e la chef italiana Francesca Barberini guidano il visitatore attraverso il mondo della buona cucina italiana, le usanze e soprattutto illustrano i prodotti Giovanni Rana. I filmati online sono stati realizzati da Bedeschifilm. 2 All’interno di ognuno c’è un designer, e con gli appositi “at3 trezzi” e la giusta visibilità la sua creatività può venire alla luce: è partita da questa convinzione, Grannies Inc. che ha realizzato un sito nel quale vengono posti in vendita capi di maglieria, tutti rigorosamente realizzati a mano da nonne inglesi. Ognuna delle 14 grannies che attualmente compongono il team si presenta in una scheda, con tanto di fotografia e regione di provenienza, dove illustra le proprie “specialità” in materia di knitwear. 1 2 3 4 5 4 “Jeans Making & Wearing” è la nuova Replay Denim Guide 5 online dedicata alla collezione Primavera Estate 2011. I video sul portale www.replay.it illustrano le fasi della lavorazione dei jeans e una guida al fitting. Su Facebook e Twitter vengono condivisi i contenuti in anteprima: tutti sono invitati a commentare, scambiare idee, condividere video, foto di prodotto ed emozioni. L’interfaccia grafica è studiata per essere fruita dai nuovi dispositivi touch screen come i tablet pc e l’iPad. L’integrazione con l’online shop, parte finale dell’esperienza, consente di acquistare il prodotto in maniera diretta. 6 Rinnovato nella grafica e nei contenuti, il nuovo sito di OBI (www.obi-italia.it) dedica ampio spazio ai consigli per i cultori del fai-da-te con suggerimenti sulla scelta di un prodotto e istruzioni “passo dopo passo” per la realizzazione di piccoli e grandi lavori (dalla posa del parquet alla tinteggiatura delle pareti o il montaggio di recinzioni in giardino). Per ognuno di questi lavori fai-da-te, l’utente trova un elenco di materiali e attrezzi da procurarsi per la realizzazione del lavoro, oltre alle indicazioni sul grado di difficoltà del progetto, sui tempi e sui costi. Presente anche una pagina con immagini e prezzi dei prodotti in promozione, estrapolati dal volantino. 6 7 Proposte, idee e consigli, con attenzione al prezzo e alla qualità: questo il focus del nuovo sito di Mercatone Uno (www.mercatoneuno.com). Quattro le aree tematiche: prodotti, offerte, servizi e azienda; nella categoria “prodotti” si aprono, in successione, diversi sotto-menu che rendono diretta la navigazione e la reperibilità del prodotto cercato. Il volantino sfogliabile online permette di conoscere prodotti e prezzi aggiornati, le ultime promozioni e le offerte. Completano il quadro i collegamenti a Facebook (con link diretto alla fan page istituzionale) e YouTube. 7 26 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it GDOWEEK_VitalitasTrade_200x280_2_TR.indd 1 14/02/11 10:00 il mercato - prosciutto crudo e speck Dimensioni e trend del mercato Vendite in Unità Var. % Vendite in Valore Crudo Parma Dop San Daniele Dop Culatello Altri Tipi 6.505.329 430.397 337.457 35.948 5.701.528 8,7 8,5 12,6 -13,3 8,7 185.021.906 16.520.710 13.953.407 2.398.262 152.149.525 Var. % 5,9 7,5 9,6 0,1 5,5 Speck 1.148.744 4,8 30.271.749 4,5 Allocazione nelle aree e nei canali Vendite in Unità crudo Totale Italia Nord-ovest Nord-est Centro+Sardegna Sud LSP Supermercati Ipermercati 6.505.329 3.269.978 1.057.749 1.717.586 460.016 814.943 4.700.765 989.624 Aree di vendita speck crudo 1.148.744 512.878 273.954 274.430 87.482 182.857 790.262 175.626 Vendite in Valore speck 100,0 100,0 50,3 44,6 16,3 23,8 26,4 23,9 7,1 7,6 12,5 15,9 72,3 68,8 15,2 15,3 crudo 185.021.906 92.699.431 30.596.225 48.830.344 12.895.905 24.504.456 134.581.995 25.935.455 speck Var. % crudo speck 30.271.749 100,0 13.792.944 50,1 7.267.016 16,5 7.005.560 26,4 2.206.231 7,0 4.856.656 13,2 21.112.342 72,7 4.302.753 14,0 100,0 45,6 24,0 23,1 7,3 16,0 69,7 14,2 Fonte: SymphonyIRI da industria e gdo la spinta al take away di Gino Pagliuca In collaborazione con A ssortimenti sempre più ampi, grazie alla spinta sia dell’industria, che riesce a creare valore aggiunto, sia dalla distribuzione, che non solo ottiene margini più ampi, ma alleggerisce l’area del banco assistito relativo; maggiore disponibilità dei consumatori a investire in prodotti alimentari che facciano risparmiare tempo, non solo in cucina, ma anche quando si fa la spesa; prezzi, grazie alla competizione e alla frammentazione del mercato, in lieve calo; avanzamento della tecnologia industriale e del confezionamento. Sono tutti gli elementi del mix che continua a garantire successo agli affettati in busta e, in particolare, del prosciutto crudo. valore del 5,9% e a volume dell’8,6%. Il prezzo medio è sceso del 2,6% a 28,44 euro al chilogrammo per l’effetto combinato dell’aumento della pressione promozionale, che ha toccato un livello decisamente elevato (42,6%), e della crescita dei prodotti a marchio, che rappresentano il 29,6% del mercato a valore e il 31% a volume, con un aumento su base annua del 12%. La pressione promozionale delle Pl è significativamente più bassa rispetto a quella del mercato, attestandosi al 25,4%, ma il dato non meraviglia, se si considera che le pl sono vissute sempre come convenienti dal consumatore e hanno meno bisogno di essere spinte con la leva prezzo. Eppure, a guardare i dati, emerge che i prodotti a marchio consentono di effettuare solo un modesto risparmio rispetto il pack I dati SymphonyIRI segnalano su base annua un incremento delle vendite a 28 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it il mercato - prosciutto crudo e speck Tabella prezzi premium price MILANO Esselunga Iper speck marca primaria private label primo prezzo 4,36 4,57 3,21 3,21 4,21 3,85 1,57 1,54 VERONA Bennet Galassia 3,98 4,29 3,25 3,21 4,99 - - BOLOGNA Ipercoop E. Leclerc Conad 4,48 4,84 2,68 2,75 2,40 2,24 1,09 ROMA Carrefour Market Simply 5,13 3,99 3,36 2,99 2,88 1,83 CATANIA Auchan Iperfamila 5,49 3,38 3,63 3,13 2,49 2,60 1,83 1,89 4,50 138,9 3,24 100,0 3,18 98,3 1,63 50,2 Prezzo medio Differenziale (leader 100) Marca primaria = Beretta (o Citterio) 120 g Premium = DOP Parma (o San Daniele) di marca. Prezzi tutti riferiti a 100 g i consorzi di tutela tra crescita del preaffettato ed incremento delle vendite oltreconfine Il panorama dei prosciutti crudi italiani sta mostrando una dinamica che accomuna l’andamento di Prosciutto di Parma Dop, Prosciutto di San Daniele Dop e Speck alto Adige Igp. I più importanti crudi nazionali tutelati giocano la carta dell’internazionalizzazione delle vendite, presentando sul mercato sempre più preaffettati in vaschetta. Per il Parma, il 2010 è stato contrassegnato da una flessione della produzione del 3,3% (poco più di 9,1 milioni di cosce lavorate dai 164 produttori associati al consorzio) e da una corrispondente crescita del prosciutto preaffettato (+10% nelle vendite rispetto al 2009) e dell’export. Il San Daniele mostra un’analoga propensione alla crescita, sul mercato sia domestico (+10%) sia estero, con una percentuale simile, con il preaffettato a farla da padrone, che registra incrementi complessivi di vendite del 32%. Cresce, invece, la produzione di Speck, con un +10% rispetto al 2009. Anche per l’Igp altoatesina, le vaschette mostrano buone performance, con un aumento delle vendite del 18% rispetto all’anno precedente. Davide Bernieri gliate. Inoltre, la possibilità di presentare grammature anche molto ridotte, viene incontro alle esigenze dei single e permette di spuntare un prezzo a chilogrammo molto remunerativo. ai prodotti di marca, attestati come sono su un prezzo medio di 27,23 euro/kg. il pack Tra i fattori di successo che abbiamo elencato all’inizio c’è il packaging; la tecnologia ha fatto passi da gigante in questo campo, non solo riuscendo a garantire freschezza e qualità organolettiche del prodotto, ma soprattutto perché riesce, e si tratta di un aspetto fondamentale per le vendite, a mantenere un aspetto naturale alle fette, che appaiono come appena ta- lo speck Mercato collaterale a quello dei prosciutti crudi è quello dello speck, che, comunque, registra un andamento positivo; interessante da rilevare il fatto che l’allocazione geografica delle vendite è analoga a quella del prosciutto crudo, pur Le presenze dei brand nei punti di vendita ref n° marche concentr Beretta Citterio Rovagnati Priv label Altre 23 26 16 17 36 28 10 18 15 9 13 13 10 5 17 12 5 10 10 7 1,8 2,0 1,6 3,4 2,1 2,3 2,0 1,8 1,5 1,3 4 2 4 3 3 2 4 1 7 3 1 3 2 1 1 3 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 - 1 5 2 4 4 4 2 3 2 14 12 8 7 25 18 3 11 6 5 Totale varianti 198 15,9 Media Presenza % 102 8,7 1,8 23 11,6 23 11,6 16 8,1 27 13,6 109 55,1 Esselunga Iper Bennet Galassia Ipercoop E. Leclerc Conad Carrefour Market Simply Auchan Iperfamila Nota: sono indicate le marche presenti in almeno 4 pdv 29 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it il mercato - prosciutto crudo e speck non sono sempre presenti: mancano, infatti, in alcune insegne sia la Pl sia il primo prezzo. L’analisi conferma quanto si ricava dai dati SymphonyIri: fatto uguale a 100 il prezzo della marca leader, il differenziale vede la marca privata situarsi a 94,3. I prezzi sono tutti rapportati al peso di 100 grammi; sono, inoltre, considerati i prezzi promozionali. La rilevazione, comunque, non è del tutto indicativa sulla convenienza delle insegne, perché sia il prosciutto crudo che lo speck, come del resto tutti gli altri salumi, hanno in genere un prezzo più elevato nel libero servizio. essendo un prodotto che proviene da una sola provincia. A proposito di territori, va segnalato che il Nord Est rimane su quote decisamente sotto la norma del largo consumo; siccome lo share non si scrolla da quota 16%, evidentemente la gdo locale continua a credere nelle virtù fidelizzanti del banco servito e, forse, in zone così affollate di strutture di vendita si tratta di una scelta obbligata. la rilevazione Per quanto riguarda invece la consueta rilevazione condotta da Gdoweek va segnalato che le quattro linee di prezzo P Bre I pareri di Conad Sicilia, Gruppo Roberto Abate, Poli e l’assortimento di Auchan L ocalismo e prodotto a marchio. La posizione a scaffale dei salumi è strettamente legata a questi due aspetti. Le Pl in modo particolare, su cui i retailer puntano l’attenzione, sono per lo più esposte in posizione centrale nel reparto. La tendenza è quella di non inserire il primo prezzo, mentre il biologico stenta il suo ingresso in assortimento. Per tutti, identica la parola d’ordine: qualità e linea premium. Gruppo Roberto Abate (Selex) Nel reparto latticini-salumi, il Gruppo Roberto Abate (Selex) ha messo a punto un progetto di clusterizzazione arrivato a regime nel dicembre 2010, che ha coinvolto, in vari step, tutti i pdv A&O e Famila dell’azienda. In particolare, sono stati creati moduli assortimentali per gruppi di pdv, tenendo conto di quattro fattori: mission commerciale, bacino di utenza, concorrenza e capacità espositiva. “In questo modo, sono stati declinati, per ogni specifica categoria sia la numerica assortimentale sia lo spazio a scaffale -spiega Mauro Specchia, responsabile tecnico dei salumi-latticini-. I cluster creati risultano concentrici e crescenti in termine di ampiezza e profondità commerciale, oltre che direttamente proporzionali in termini di numerica di referenze rispetto alla dimensione dello store e coerenti con il format. Attual- mente, il progetto è in fase operativa e di valutazione delle criticità nella gestione quotidiana al fine di renderlo il più performante e funzionale possibile”. Nei pdv di maggiori dimensioni, le referenze del prodotto industriale in vaschetta sono 8 per il crudo e 3 per lo speck, mentre nel banco assistito sono, invece, 15 per il crudo e 3 per lo speck. Dicono le aziende In tutti i format, per speck e prosciutto crudo cresce l’incidenza dei prodotti a marchio con focus sul localismo In aumento, anche la presenza di gamme premium tanto a libero servizio quanto nel take away Auchan Il retailer francese punta sulla territorialità dividendo l’esposizione dei salumi in tranci, proposti in ceste in vimini, per zone geografiche (Centro, Nord, Sud e Isole). In primo piano, sono sistemate le Pl in vaschetta, poste al centro del reparto. Nella logica di fornire completezza di spesa per tutte le tasche, Auchan propone gli affettati anche nell’area Self Discount, di solito distante dal banco a libero servizio tradizionale. 30 GDOWEEK - 7 marzo 2011 C C Poli Anche Poli evidenzia territorialità e localismo. “Viviamo nella terra dello speck e ciò incide nelle quote di mercato -spiega Mauro Poli, direttore affari generali-. Infatti, fatto cento il nostro libero servizio (buste+cubetti+tranci) lo speck pesa il 13,65% e il crudo 8,89%, di cui rispettivamente il 4,20% e il 3,73% sono a nostro marchio (Primia e Bontà delle Valli). Trattiamo 4 referenze di speck al banco e 5 di crudo, a cui se ne aggiunge un sesto spot in estate”. Analoga importanza nel banco self con 9 referenze di speck. Nel take away: 5 item di speck e 5 di crudo. Conad Sicilia Anche per Conad Sicilia, le Pl si rivelano strategiche. “Stiamo lavorando perchè tutti i nostri associati espongano le nostre Pl, visto che l’obiettivo è quello di proporre ai nostri consumatori gamme premium”, afferma Rosario Scivoletto, responsabile settore freschi Conad Sicilia. Nei superstore, infatti, sono presenti in assortimento 7-8 referenze di crudo e 2 di speck, a marchio Sapori&Dintorni e Fresco e conveniente. “Nelle vendite -aggiunge- i nostri prodotti a marchio hanno un’incidenza dell’83%, fatto cento quel settore. In gastronomia, invece, il peso del prosciutto crudo è del 10% del fatturato”. Alessandra Bonaccorsi www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it F N P Parma Par Par P Milano: Esselunga, via Ripamonti - 1 febbraio 2011; Iper Rozzano - 1 febbraio 2011 Verona: Bennet, Isola Rizza - 1 febbraio 2011; Galassia (Gruppo Selex), San Giovanni Lupatoto - 1 febbraio 2011 Bologna: Ipercoop, VIllanova - 1 febbraio 2011; E. Leclerc Conad, via Larga - 1 febbraio 2011 Roma: Carrefour Market, piazza Eroi - 1 febbraio 2011; Simply, via della Primavera - 1 febbraio 2011 Catania: Auchan, loc. la Rena - 1 febbraio 2011; Iperfamila, Belpasso - 1 febbraio 2011 La rilevazione di Gdoweek ... item x item SPECK Casa Modena g 100 Citterio g 60 Citterio g 70 Handl g 100 Negroni g 90 Parmacotto g 80 Recla g 90 Rovagnati g 100 Senfter g 100 3,35 3,85 2,59 3,09 5,35 3,05 1,92 4,09 1,39 4,30 1,75 3,99 1,75 3,19 4,19 4,30 3,59 2,15 1,99 1,28 1,88 1,75 3,22 1,58 3,99 2,35 1,05 cad 1,68 1,89 3,29 5,64 4,35 Iperfamila Auchan 5,19 1,10 1,95 1,08 4,61 2,90 2,19 4,39 1,79 4,99 4,39 3,10 3,99 3,24 3,80 4,09 3,25 4,02 1,88 4,29 3,59 3,59 3,98 4,98 3,85 4,90 1,85 3,55 0,95 2,32 3,55 2,39 3,50 3,85 3,20 1,54 3,89 3,59 2,69 3,19 2,09 3,87 3,60 2,40 2,24 4,99 1,09 2,99 2,19 2,45 2,25 2,23 3,19 3,85 4,29 2,99 4,35 4,68 4,39 3,60 1,57 1,11 1,00 3,19 2,99 2,98 3,99 3,15 3,30 3,95 3,70 2,39 3,65 1,05 1,69 2,00 3,85 CATANIA 4,48 3,59 1,49 1,79 Carrefour Market 4,35 ROMA E. Leclerc Conad 3,90 Ipercoop Galassia 2,79 BOLOGNA Bennet VERONA Iper PRODOTTO PROSCIUTTO CRUDO Beretta g 120 Beretta g 70 Beretta Parma g 100 Beretta Parma g 70 Beretta Parma g 85 Beretta spuntino g 30 Beretta spuntino g 60 Brendolan S. Daniele g 70 Casa Modena g 100 Casa Modena g 120 Cascina d. delizie g 120 Citterio g 120 Citterio g 70 Citterio merenda g 30x3 Citterio Parma Bio g 80 Citterio Parma g 70 Citterio S.Daniele g 90 Citterio soffic. g 60 Corti Toscano g 100 Felinese g 120 Ferrarini 90 g Ferrarini di Parma 110 g Ferrarini di Parma 90 g Fontana Parma g 100 Fresca Salumeria g 120 Ghiotto g 100 Lenti g 100 Montorsi g 110 Montorsi g 90 Motta g 100 Negroni g 110 Negroni g 40 Negroni Parma g 80 Negroni S. Daniele g 70 Ossolano g 100 Parmacotto g 100 Parmacotto Parma g 100 Parmacotto Rosi 24 m. g 100 Parmacotto Rosi g 90 Parmacotto Spagnolo g 90 Parmacotto Toscano g 100 Principe g 30 Principe g 80 Principe S. Daniele g 80 Raspini Disney g 80 Rigamonti g 90 Rovagnati g 100 Rovagnati snack g 60 Rovagnati snello g 70 Vismara g 90 PL g 100 PL g 120 PP g 100 Esselunga MILANO In rosso i prezzi promozionali Simply DOVE il mercato - prosciutto crudo e speck 2,99 2,99 3,60 3,31 3,15 3,89 3,30 1,99 2,99 3,09 2,99 3,46 1,83 4,31 4,09 2,99 1,83 3,30 31 3,99 3,62 GDOWEEK - 7 marzo 2011 3,12 1,89 3,80 3,15 2,19 3,53 2,70 n.r. www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it n.r. 3,60 3,49 i prodotti - prosciutto crudo e speck 3 1 2 5 4 3 1 F.lli Beretta/Prosciutto Crudo “Lo spuntino” Zero24 Plus innovativo Prosciutto crudo affettato in formato monodose con un posizionamento caratterizzato da velocità di preparazione e/o consumo; trasportabilità; piccola e giusta dimensione Referenze (N° e specifiche) Prosciutto Crudo affettato in vaschetta Formati/Pack Confezionamento in atmosfera protettiva/30 g Shelf Life 55 giorni Target R.A. di un nucleo familiare, con o senza figli. Tra i 30 e 50 anni. Target secondario: monocomponenti Canali di vendita Distribuzione moderna Comunicazione/promozione Campagna Tv “L’Isola Zero24” 2 Citterio/Attimi di Festa Plus innovativo Presentazione gastronomica, stagionatura minima 8 mesi per speck di prosciutto; stagionatura minima 24 mesi per prosciutto crudo Referenze (N° e specifiche) 2: speck di prosciutto, prosciutto crudo Formati/Pack Vaschetta/100 g Shelf life 40 giorni Target Tutti Canali di vendita Gdo e normal trade 3 Negroni/Prosciutto di San Daniele Dop Negroni Plus innovativo Nuova grafica con banda nera, fette mosse, affettatura lenta, cosce selezionate e lunga stagionatura Referenze (N° e specifiche) 1 referenza Formati/Pack Vaschetta in atm/70 g Shelf life 60 giorni Lancio 1° trimestre 2011 Target Tutti Prezzo suggerito 2,50 euro/pack Canali di vendita Gdo, grossisti, dettaglio tradizionale Comunicazione/promozione Volantini, 32 evidenziazioni nei pdv, in-store promotion 4 Rovagnati/ Snello Rovagnati Gusto & Benessere Plus innovativo Lo Snello Rovagnati “Crudo Gusto Dolce” è il primo prosciutto crudo, con massimo il 5% di grassi, senza glutine e senza proteine del latte Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack 70 grammi Shelf life 40 giorni Lancio gennaio 2010 Prezzo suggerito 2,90 Canali di vendita Gdo, tradizionali Comunicazione/promozione Pubblicità TV e Stampa 5 Moser/Speck Alto Adige IGP Plus innovativo Fetta mossa, testimonial Reinhold Messner e senza glutine Referenze (N° e specifiche) 4 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it 6 Formati/Pack Atm maxi orizzontale/120 g Shelf life 75 giorni Lancio 2010 Canali di vendita Gdo, normal trade Comunicazione/promozione Campagna in-store, volantini, taglio prezzo e stampa specializzata 6 Grandi Salumifici Italiani/ Affettuosi Casa Modena Plus innovativo Esclusiva confezione salvafetta, salvambiente e salva spazio, ideale per salvaguardare integro l’aroma anche dopo l’apertura Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack Confezione richiudibile, con il 60% di plastica in meno/120 g Lancio 2008 Shelf life 45 giorni Target R.A. metropolitana, 25-54 che concilia qualità a contenuto di servizio Canali di vendita Gdo e normal trade Speck Alto Adige IGP Tipicamente gustoso Regala ai tuoi clienti momenti gustosi con lo Speck Alto Adige IGP Grazie al suo gusto inconfondibile e alle sue ottime proprietà nutritive lo Speck Alto Adige IGP è sempre più apprezzato e utilizzato nell’alimentazione moderna. Gli ingredienti naturali lavorati secondo la tradizione danno vita a una vera specialità regionale. Con il suo gusto unico lo Speck Alto Adige IGP è in grado di conquistare anche i palati più golosi. Motivi di consumo dello speck Base: consumano speck (n=717) - in % 74 Il suo gusto unico Il sapore affumicato 63 E' magro, ha pochi grassi 38 La naturalità degli ingredienti La tradizione della zona di provenienza 29 24 Fonte: DEMOSKOPEA, 2010 Trovate la ricerca di mercato completa al sito: www.speck.it www.speck.it il mercato - zuccheri e dolcificanti crescita alimentata dalle private label di Davide Bernieri In collaborazione con L li, come il fruttosio, sia nei composti, con particolare attenzione alle compresse. o zucchero rimane uno dei prodotti commodity per eccellenza del mercato e il suo sviluppo viaggia sull’asse naturalità/prezzo, con l’affermazione dello zucchero di canna, rispetto al tradizionale di barbabietola, proprio in virtù di un’immagine più naturale, e la crescita delle private label, che possono far valere la loro maggiore convenienza. Mentre per i dolcificanti, nonostante un maggiore radicamento al Nord rispetto alle regioni meridionali e un target ben delineato tra le famiglie di reddito medio alto senza figli, permane una certa “attitudine medicale” del prodotto, ben diffuso anche tra gli anziani con problemi di salute legati al diabete, un vissuto che limita l’affermazione del prodotto. Tuttavia, le vendite di dolcificanti mostrano segnali positivi grazie alla diffusione di referenze a marchio del distributore, che hanno saputo abbassare la soglia di prezzo media del mercato. “Uno dei principali driver di crescita del mercato dei dolcificanti -dichiara Massimiliano Cessari, senior client executive di Nielsen- è rappresentato dalle marche private, che presentano trend di sviluppo notevoli in tutti i segmenti. Da segnalare, le crescite sia in segmenti definiti natura- Ritiene che anche su questo mercato la naturalità possa essere considerato un aspetto importante, soprattutto in un frangente come questo, nel quale “l’artificialità” è vista negativamente? Sicuramente la naturalità è un fattore da considerare: nel mercato dello zucchero, ad esempio, rispetto al Totale Italia food, lo zucchero di canna presenta andamenti di sviluppo superiori al 9% a volume (anno su anno), mentre quello di barbabietola perde (-1,9% a volume). Nei dolcificanti, la situazione è meno delineata: il fruttosio cresce, così come anche i composti. La naturalità è, inoltre, un driver di segmentazione per l’età: i giovani (famiglie con un responsabile d’acquisto d’età inferiore ai 34 anni) consumano di preferenza zucchero di canna e fruttosio, prodotti legati, appunto, ad un concett più naturale. Quali sono le ragioni del calo costante della spesa media dal 2008 al 2010? Anche in questo caso si tratta di effetti dovuti alle promozioni sul prezzo? No, i volumi promozionali sono ancora L’andamento dell’advertising Investimenti netti 2007 2008 YTD 2009 YTD 2010 ZUCCHERO 941 836 1.496 1.301 YTD 2009 YTD 2010 89,7% 0,0% 5,6% 4,7% 0,0% 0,0% 65,4% 0,0% 0,5% 26,7% 7,5% 0,0% Media mix % Televisione Radio Newspaper Magazine Outdoor Cinema var % 10vs09 -13,0% Top spender YTD 2010 (ranking) 1 2 3 4 5 ERIDANIA SADAM ITALIA ZUCCHERI ALIBERTI D&C NOVARESE ZUCCheri Fonte: Nielsen Media 34 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it il mercato - zuccheri e dolcificanti I numeri e i profili sociodemografici dei consumi A.t. 7 dicembre 2008 Famiglie acquirenti Acquisti in volume (t) Spesa media e Numero medio atti 20.266.996 220.295.526 10,46 7,5 LYFESTAGES % fam. universo REDDITO % fam. universo AREE % fam. universo Pre-Family New-Families Maturing-Families Estabilished-Families Post Families Older Couples Older Singles 10,3 8,7 10,0 9,1 19,7 26,2 16,0 Basso reddito Reddito sotto la media Reddito sopra la media Reddito elevato Area Area Area Area 20,0 30,0 30,0 20,0 1 2 3 + Sardegna 4 28,6 19,8 22,4 29,3 A.t. 6 dicembre 2009 20.538.275 213.911.555 9,95 7,2 % fam. acquirenti 9,7 8,7 10,6 9,6 19,5 26,9 15,1 % fam. acquirenti 20,3 30,9 30,1 18,7 % fam. acquirenti 28,1 19,8 22,2 29,9 A.t. 5 dicembre 2010 20.484.334 210.236.262 9,44 7,2 Indice alloc. 94 100 106 105 99 103 95 Indice alloc. 101 103 100 94 Indice alloc. 98 100 99 102 Fonte: Nielsen Consumer Panel portata, per gli zuccheri (Area 1 indice 98/100, Area 4 indice 103/100). Le Aree 3 e 4 sono abbastanza allineate al 100 dell’universo. bassi: nei dolcificanti è promozionato circa il 10% dei volumi veicolati nella distribuzione moderna, mentre, negli zuccheri, la percentuale scende al 5%. In realtà, è l’importanza crescente delle marche private, con un prezzo medio indice, a confezione, di circa 50 punti verso la categoria, sia nei dolcificanti sia nello zucchero, ad incidere sulle vendite a valore. Mi può fare una fotografia del target più importante per i dolcificanti? Famiglia senza figli (o, se con un figlio, teenager), residenti al Nord (soprattutto Area 1), di reddito medio alto e di buona scolarità: anche le coppie anziane, attente a fattori di salute come il diabete, rappresentano un target interessante della categoria. Perché i nuclei familiari più numerosi acquistano meno dolcificanti? Nelle coppie anziane, invece, il consumo dei dolcificanti è legato a specifiche problematiche di salute? Questa dinamica è vera per i dolcificanti: infatti, se consideriamo le famiglie distinte per regione ed effettuiamo un confronto tra spesa ed universo famiglie, l’Area Nielsen 1 presenta un indice di allocazione universo di 111/100, mentre l’Area 4 di 86/100. Quindi, il Nord Ovest è sopra media nei consumi rispetto ad un’Area 4 ancora indietro. Ciò non è altrettanto vero, o almeno non con questa Alcune aziende hanno dato vita a processi di valorizzazione dello zucchero, introducendo la marca e innovazioni di formato e di packaging). Qual è il suo giudizio su queste operazioni? In realtà, il numero di innovazioni, in questo mercato, è ancora minimo per non considerarlo ancora una commodity. In questo senso, ancora non ci sono chiare evidenze che possano suffragare l’ipotesi di una futura esplosione dell’innovazione su questo scaffale. 35 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it n: zucchero - pallet a terra zucchero - vari e speciali dolcificanti il mercato - zuccheri e dolcificanti Superstore via Lorenteggio - Milano Superficie: 4.500 mq Rilevamento effettuato il 29/1/11 ingresso zucchero biscotti casse riso - preparati per dolci Marca sale Primo prezzo Primo prezzo ingresso conserve Marca pasta corsia n° 4 zucchero - pallet a terra Zucchero zucchero - vari e speciali dolcificanti Zucchero LAYOUT Si sviluppa su un’area regolare, con corsie a pettine, introdotte dalla vasta area dedizucchero dolcificanti cata all’ortofrutta. Nella corsia n° 4, due moduli, dal lato delle casse, sono riservati a zucchero e 12 numero ref 15 numero ref dolcificanti, allineati a riso e preparati per dolci, mentre, di fronte, si trovano sale e pasta. I moduli 6 5 bianco compresse sono di tipo standard, attrezzati per ospitare i pallet nella parte bassa. 6 4 di canna bustine DISPLAY In ognuno dei 2 moduli è inserito un pallet con una sola referenza di zucchero: quello 2 6 zollette polvere di primo prezzo in pacchetto e quello di marca in astuccio. Nella parte superiore, 3 ripiani regolari 3 bustine altri presentano, nel primo modulo, le altre referenze di zucchero di minore rotazione, mentre nel se5 numero marche 6 numero marche condo sono esposti i dolcificanti. Il display proposto è di tipo orizzontale, per famiglia di prodotti, con ogni ripiano riservato ad una di esse. Così, lo zucchero vede rispettivamente, nei tre ripiani, 2 3 private label private label Marca quello di canna, le zollette e le bustine, mentre i dolcificanti allineano le compresse, le bustine e Primo concentrazione 2,4 concentrazione 2,5 prezzo lo sfuso. I cartellini sono di tipo normale, con le sole indicazioni essenziali. Primo Marca prezzo Caratteristiche a confronto terra e ripiani alti per i prodotti di Zucchero minor rotazione. Ma qualche differenza d’interpretazione si rileva anche qui: i ripiani, infatti, sono 3 da Esselunga e 4 da Simply, il che avvicina lo sviluppo del lineare, che da Simply è su un solo modulo. Inoltre, diverso è il modo di esporre i prodotti, soprattutto i dolcificanti, con preferenza al display per marca da Esselunga, mentre Simply affianca le famiglie di prodotti. Quanto all’assortimento, le differenze interpretative appaiono più ampie: lo zucchero è Zucchero più sviluppato in profondità da Esselunga, con numerose varianti per quello di canna; i dolcificanti hanno, invece, lo stesso numero di referenze, con diverse marche, fatto che differenzia notevolmente la concentrazione. Ben presente da entrambi la Pl, con la presenza di una variante biologica in entrambe le insegne. Da osservare che non si è tenuto conto segue a pag. 38 Il parere di Interdis e gli assortimenti di Coop Nordest ed Esselunga I l mercato dello zucchero vive un cortocircuito valoriale che ne sta frenando lo sviluppo. Da un lato, l’esigenza di industria e retail è chiara: dare più valore allo scaffale e permettere al prodotto di uscire dal ruolo di commodity a basso prezzo e scarso valore che ha caratterizzato il mercato in questi decenni. Dall’altro, la grande enfasi sullo “sugar free”, che caratterizza molta dell’alimentazione contemporanea, pone i consumatori di fronte a una tensione continua rispetto alla cate- goria e, spesso, colpisce negativamente la propensione al consumo, in un’ottica di wellness diffusa ovunque in Occidente. Si tratta di dinamiche a cui le aziende di settore, in particolare il leader di mercato, hanno cercato di dare una risposta, sviluppando progetti di category e strategie volte ad affermare il concetto di marca, in un mercato che, ancora in larga parte, vive sul concetto di unbranded. I progetti di category elaborati si fondano su un nuovo approccio alla categoria dolcificazione nel suo complesso, per dare un nuovo impulso alle vendite in maniera organica. Tuttavia, il risultato di questo tentativo di dare un vissuto nuovo alla categoria è inferiore alle aspettative: certo, lo scaffale destinato allo zucchero e ai dolcificanti, segmento nel quale si sono verificate le innovazioni più evidenti e che ha saputo beneficiare di questa tendenza “sugar free” in atto, ha potuto evolvere dal classico bancale, dal quale i clienti potevano attingere al chilogrammo di zucchero nella confezione di carta, a una proposta più articolata in termini di item e formati, con una più puntuale segmentazione secondo target e destinazione d’uso. segue a pag. 38 36 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it I consumatori che cercano il gusto senza rinunciare alla forma hanno espresso un desiderio... Innovativo perché coniuga il gusto dello Delizioso perché non altera il sapore zucchero, il benessere del fruttosio e la ipocaloricità dei dolcificanti intensivi. di cibi e bevande. Rivoluzionario perché composto unicamente Affidabile perché garantito da Eridania. da fruttosio ed eritritolo, un nuovo edulcorante 100% naturale. Leggero perché contiene il 50% di calorie in meno dello zucchero e il 38% in meno del fruttosio. GDOWEEK_NatTradeNew_200x280.indd 1 17/02/11 17:02 zucchero - pallet a terra zucchero - vari e speciali dolcificanti il mercato - zuccheri e dolcificanti ingresso Superstore piazza Frattini - Milano Superficie: 2.500 mq Rilevamento effettuato il 29/ 1/11 pasta casse pasta riso casalinghi integratori conserve zucchero casalinghi parete laterale dolciumi zucchero - pallet a terra zucchero - vari e speciali Zucchero dolcificanti LAYOUT Il punto di vendita si sviluppa su due piani ed il grocery alimentare è posizionato al piano terra, introdotto dall’ortofrutta. I lineari sono disposti perpendicolarmente, nella classica soluzione a pettine, tranne l’ultimo, che segue la parete laterale che piega a sinistra. Su questa parete, sono esposti i dolciumi, introdotti da tre moduli dedicati agli integratori, cui se ne aggiunge uno, appunto, dedicato allo zucchero ed ai dolcificanti. I lineari di fronte ospitano, in parte, altri prodotti alimentari, in parte i casalinghi. I moduli sono di tipo standard, adattati alle differenti merceologie presenti in assortimento. DISPLAY L’unico modulo riservato allo zucchero si presenta con un pallet a tutta altezza nella parte bassa, dove è collocata la referenza di primo prezzo; sopra si trovano 4 ripiani, i primi 2 dei quali espongono gli altri item di zucchero, mentre quelli superiori sono riservati ai dolcificanti, disposti con sequenza, in prevalenza, per marca. I cartellini recano solo i dati essenziali. Zucchero zucchero dolcificanti numero ref 7 numero ref bianco 5 compresse 4 di canna 2 bustine 6 zollette 1 polvere 4 bustine 1 altri 1 numero marche 3 numero marche 9 private label 1 private label 4 concentrazione 1,4 concentrazione 1,7 15 terra e ripiani alti per i prodotti di minor è più sviluppato in profondità da Esselunga, rotazione. Ma qualche differenza d’interdi canna; i Zucchero Zuccherocon numerose varianti per quello pretazione si rileva anche qui: i ripiani, dolcificanti hanno, invece, lo stesso numero infatti, sono 3 da Esselunga e 4 da Simply, di referenze, con diverse marche, fatto che il che avvicina lo sviluppo del lineare, differenzia notevolmente la concentrazione. che da Simply è su un solo modulo. Inoltre, Ben presente da entrambi la Pl, con la prediverso è il modo di esporre i prodotti, senza di una variante biologica in entrambe soprattutto i dolcificanti, con preferenza le insegne. Da osservare che non si è teal display per marca da Esselunga, mentre nuto conto né dello zucchero a velo ed in Simply affianca le famiglie di prodotti. granella, presentati assieme ai preparati di Quanto all’assortimento, le differenze in- drogheria, né di quello liquido, inserito terpretative appaiono più ampie: lo zucchero tra gli sciroppi ed i liquori. Lu.Ca segue da pag. 36 Interdis Zucchero e dolcificanti hanno saputo offrire insieme un’immagine più moderna, che spesso trova nella naturalità l’appiglio valoriale per agganciare il cliente potenziale. “Il fenomeno più rilevante -dichiara Carlo Someschini, category manager Interdis- è il ritorno dello zucchero in bustine sugli scaffali. Per il resto, lo zucchero rimane il classico prodotto commodity, che finisce sulla lista della spesa, ma senza specificare marca o tipologia. Diverso il discorso per i dolcificanti, che hanno numeri piccoli, ma stanno dando prova di una buona dinamicità, anche per via del prezzo in calo”. Per i dolficanti, l’imperativo è stato scollarsi di dosso l’immagine di prodotto para medicale adatto ai diabetici che, fin qui, li ha contrassegnati. Coop Nordest Visitando i punti di vendita, questa tendenza emerge con la massima chiarezza: nell’Ipercoop Centro Torri di Parma di Coop Nordest, lo scaffale dedicato a zucchero e dolcificanti si estende su tre metri lineari. Se la parte più bassa è tuttora occupata da due referenze di zucchero da un chilo nel classico incarto cartaceo, l’esposizione sovrastante comprende, da sinistra verso destra, tutte le soluzioni dolcificative esistenti, dallo zucchero di canna grezzo (anche biologico a mar- chio Solidal Coop) ai più moderni dolcificanti liquidi, passando per zollette, bustine, dolcificante a base di fruttosio e dolcificanti in vari formati, bustine e compresse. Esselunga Più radicale la scelta del superstore Esselunga di via Traversetolo a Parma: in questo caso, lo scaffale della dolcificazione evoluta occupa solo un metro lineare e comprende zucchero di canna e dolcificanti in varie fogge, compreso un’offerta a marchio Esselunga, che, rispetto ai diretti competitor, fa leva su un posizionamento di prezzo conveniente. Davide Bernieri segue da pag. 36 38 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it i prodotti - zuccheri e dolcificanti 1 2 3 4 5 6 1 Enervit FructoFin Plus innovativo Fruttosio purissimo, potere dolcificante maggiore del saccarosio. Il fruttosio viene assorbito gradualmente favorendo il controllo dell’insulina Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack 750 g e 250 g/Barattolo Prezzo suggerito e 5,95 brt da 750 g e e 2,35 brt da 250 g Canali di vendita Gdo 2 Rigoni di Asiago Dolcedì Plus innovativo Zucchero di mele, biologico Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack Squeeze da 350 g Lancio 2008 Target Allargato Prezzo suggerito e 3,70 Canali di vendita Gdo Comunicazione/promozione Adv, promozioni e degustazioni pdv, concorsi, eventi enogastronomici, turistici, sostenibili, sportivi, comarketing, sito, web 2.0, codice QR, numero verde 3 Toschi Vignola Sugarville Toschi qualità Demerara Plus innovativo Offre le stesse possibilità di dolcificazione dello zucchero, con la caratteristica di non subire alcun trattamento chimico Referenze (N° e specifiche) Zucchero di canna grezzo e sciroppo di zucchero di canna Formati/Pack Conf. 500 g e 1.000 g (zucchero di canna grezzo); dispenser da 750 g contenenti 150 bustine; cartoni da 5 kg contenenti 1.000 bustine; bottiglie da 1,32 kg per lo sciroppo di zucchero di canna Prezzo suggerito e 1,49 conf. 500 g; e 2,83 conf. 1.000 g; e 4,29 sciroppo di zucchero di canna 1.32 kg Canali di vendita Gdo e Horeca 39 4 Eridania Sadam Zefiro Plus innovativo Zucchero finissimo di alta qualità immediatamente solubile Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack 1 kg/Astuccio con erogatore Lancio 2000 Target Tutti Prezzo suggerito e 1,25 Canali di vendita Gdo Comunicazione/promozione Volantini, taglio prezzo, adv stampa consumer e specializzata, promozioni 5 Eridania Sadam Essenza di natura Plus innovativo Dolcificante di origine 100% naturale, come lo zucchero ma con il 50% di calorie Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack 500 g/Barattolo con salvaroma GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it Lancio 2000 Target Tutti Prezzo suggerito e 1,25 Canali di vendita Gdo Comunicazione/promozione Volantini, taglio prezzo, adv stampa consumer e specializzata, promozioni 6 Italia Zuccheri Commerciale Italia Zuccheri Plus innovativo 100% zucchero italiano certificato, impatto e ordine sullo scaffale grazie alla confezione stand up Referenze (N° e specifiche) 2 Formati/Pack 500 g e 1 kg/Flow Pack Stand Up Lancio Giugno 2010 Target Responsabili acquisto Prezzo suggerito e 1,09 500 g; e 1,69 1 kg Canali di vendita Gdo, normal trade Comunicazione/promozione Stampa specializzata e periodica, affissioni il mercato - accessori cura casa Dimensioni e trend del mercato Accessori Cura Casa Guanti Pavimenti/altre Superfici Panni/spugna Piccole Superfici Panni Vetro/multiuso Accessori Cura Tessuti Altri Accessori Pulizia Casa Strumenti Pulizia Scarpe Vendite in Unità Var. % Vendite in Valore Var. % 202.524.896 39.828.728 50.463.484 62.279.852 19.539.614 13.608.382 879.480 15.925.364 -3,9 -3,5 -4,3 -3,4 -1,8 -8,5 -8,4 -3,1 432.840.896 66.455.268 178.003.616 79.613.104 36.498.672 29.836.164 2.290.728 40.143.340 -2,4 1,6 -2,9 -3,6 -4,3 -7,3 -9,2 1,4 Sales Location Vendite in Valore Var. % -3,9 -2,8 -1,7 -4,6 -7,1 -2,1 -3,6 -6,8 432.840.896 154.947.056 100.952.712 103.415.016 73.526.096 111.185.512 255.803.920 65.851.472 -2,4 1,6 -2,9 -3,6 -4,3 -7,3 -9,2 1,4 Allocazione nelle aree e nei canali Vendite in Unità Totale Italia Nord-ovest Nord-est Centro + Sardegna Sud LSP Supermercati Ipermercati 202.524.896 66.947.568 47.011.360 48.703.984 39.862.000 44.285.608 123.734.320 34.504.976 Fonte: SymphonyIRI discount e specialisti i veri competitor di Gino Pagliuca In collaborazione con C alano i consumi di accessori per la cura della casa; un mercato eterogeneo, tra i più importanti, considerato nel complesso, tra quelli del largo consumo, con un fatturato che SymphonyIRI computa in quasi 433 milioni di euro, in calo del 2,4% su base annua. Più forte la variazione a volume -3,9%; significa che i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili. Due i fattori alla base di questa performance poco brillante, anche se certo non catastrofica: la concorrenza del discount e soprattutto delle superfici specializzate, che stanno crescendo a due cifre; la mancanza di lanci davvero innovativi. presenta al suo interno prodotti con caratteristiche di priorità assoluta ed ogni gruppo ha i suoi best seller, ma è difficile identificare in un panorama tanto variegato di prodotti un benchmark. Ai fini di un raffronto, si è ritenuto di prendere in considerazione i panni spugna, presenti dovunque in modo abbastanza omogeneo, anche se mancanti di una linea di premium price. L’analisi rileva che marche leader e pl si posizionano a livelli di prezzo non molto distanti e anche i primi prezzi, peraltro poco presenti, non appaiono particolarmente economici. In ogni caso, va osservato che la categoria si presenta sui lineari in modo molto eterogeneo e spesso confuso e poco si presta a raffronti precisi; anche queste rilevazioni, pur accurate per quanto possibile vanno perciò intese come indicative. LA rilevazione di gdoweek Passando all’analisi condotta da Gdoweek sui punti di vendita, il mercato non 40 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it il mercato - accessori cura casa I prezzi nei punti di vendita marca primaria MILANO Esselunga Iper private label 0,39 0,30 0,28 0,29 VERONA Bennet Galassia 0,32 0,28 0,30 0,34 BOLOGNA Ipercoop E. Leclerc Conad 0,29 0,29 0,28 0,33 ROMA Carrefour Market Simply 0,32 0,26 0,30 CATANIA Auchan Iperfamila 0,32 0,36 0,37 0,37 0,32 100,0 0,31 96,9 Prezzo medio Differenziale (leader 100) primo prezzo 0,18 0,24 0,20 0,21 65,6 Panno spugna singolo pezzo - marca primaria = Spontex o Vileda. Marca premium non individuata l’assortimento particolare, talvolta presentati con i casalinghi. Per quanto, invece, riguarda il display, dalle visite emerge che lo spazio riservato alla categoria è molto diversificato in relazione alle superfici dei punti di vendita ed in quelli di maggiore dimensione è anche collocato in corsie diverse in base ai gruppi di prodotti. Il display tende di norma ad esporre appesi i guanti e le scope, mentre i panni sono allineati sui ripiani, spesso in appositi contenitori. In genere, comunque, la chiarezza espositiva lascia molto a desiderare. In media sono presenti 130 referenze per ogni pdv di cui il 43,2% riguarda gli articoli per pavimenti (panni e scope), il 46,9% i panni (bagno, cucina, polvere, ecc.) ed il 9,9% i guanti (senza considerare le varianti di taglia). Le marche sono in media 14,5, per una concentrazione di 9 referenze per marca. Alcuni brand sono presenti anche con quote molto elevate ma solo in alcuni comparti. La rilevazione non tiene conto delle spazzole ed altri accessori di uso Le presenze dei brand nei punti di vendita ref Esselunga Iper Bennet Galassia Ipercoop E. Leclerc Conad Carrefour Market Simply Auchan Iperfamila Totale varianti Media Presenza % n° marche concentr Vileda Spontex Tonkita Priv label Altre 149 111 138 192 144 165 44 102 160 98 18 15 16 18 16 14 8 11 18 11 8,3 7,4 8,6 10,7 9,0 11,8 5,5 9,3 8,9 8,9 30 27 33 45 28 31 13 22 37 32 13 7 20 7 10 15 2 4 12 12 6 4 9 22 15 15 3 3 6 13 10 31 23 13 24 21 11 25 22 5 90 42 53 105 67 83 15 48 83 36 1303 130 145 14,5 9,0 9,0 298 22,9 102 7,8 96 7,4 185 14,2 622 47,7 Nota: sono indicate le marche presenti in almeno 4 punti di vendita 41 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it DOVE il mercato - accessori cura casa Milano: Esselunga, via Ripamonti - 1 febbraio 2011; Iper Rozzano - 1 febbraio 2011 Verona: Bennet, Isola Rizza -1 febbraio 2011; Galassia (Gruppo Selex), San Giovanni Lupatoto - 1 febbraio 2011 Bologna: Ipercoop, VIllanova - 1 febbraio 2011; E. Leclerc Conad, via Larga - 1 febbraio 2011 Roma: Carrefour Market, piazza Eroi - 1 febbraio 2011; Simply, via della Primavera - 1 febbraio 2011 Catania: Auchan, loc. la Rena - 1 febbraio 2011; Iperfamila, Belpasso - 1 febbraio 2011 La rilevazione di Gdoweek ... item x item MILANO VERONA BOLOGNA In rosso i prezzi promozionali ROMA CATANIA SCOPE E SISTEMI Apex lavavetri allung Apex lavavetri compl Apex lavavetri ric Apex mop ric Arcasa fiocco cotone ric Arcasa fiocco microf ric Arcasa fiocco ric Arcasa garland c/ man Arcasa scopa Bogart Arcasa scopa Cooper Arcasa scopa Delon Arcasa spazzolone Arix compacta Arix completo Arix fiocco microf ricambio Arix fiocco ricambio Arix lavavetri Arix Logica s/manico Arix manico Arix paletta Arix Portento Arix Predicta s/ manico Arix Progecta c/ manico Arix Strofix c/ manico Arix Strofix ricambio Asso mop ricambio Baby s/manico Casallegra fiocco Casallegra manico all Casallegra ragnatore Casallegra set Casallegra set magico Cleany alta Cleany bassa Cleany manico Cleany spazzolone Csc scope solo m. 300 cm Discopa s/manico Dixi paletta+ spazzola Eko saggina c/ man Fass paletta+spazzola Hello Kitty spazz.+paletta House c/m House s/m Leifheit mop set completo Marisa mop ric Marisa Paletta+spazzola Marisa ragnatele Marisa scopa colf s/m Marisa scopa all. silver Marisa scopa con paracolpi Marisa scopa fibre lunghe Marisa scopa manico all Marisa scopa paracolpi s/m Marisa solo manico 150 cm Marisa sc. m. legno 120 cm Marisa scopa m. rinforzato Marisa sistema Marisa spazzolone Marisa spazzolone all. Mondial ammazzamosche 2,35 4,20 2,59 2,75 3,00 9,90 4,48 2,99 7,90 5,08 10,10 12,80 4,64 3,30 3,55 3,65 5,99 10,42 T 18,81 5,06 3,99 4,19 1,79 3,99 3,49 1,90 3,00 2,30 2,70 8,60 10,00 5,39 1,70 5,90 1,70 6,29 3,50 7,45 3,77 8,09 4,7 3,45 1,78 3,62 0,64 42 1,89 2,80 6,50 6,90 8,90 1,78 2,90 14,20 5,90 11,90 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it Ton Ton To Ton Ton Ton To To 4,99 1,69 3,45 Su 4,69 4,29 3,49 3,77 Mon Mond M P 9,99 6,99 3,99 6,99 8,50 6,90 9,90 10,50 5,70 4,49 3,49 2,48 3,49 Iperfamila Auchan Simply Carrefour Market E. Leclerc Conad Ipercoop Galassia Bennet Iper PRODOTTO Esselunga Mon 5,99 34,90 1,99 1,89 6,49 Tonk To To Tonk To T T T To To Viled V Vi Vile Vil Vi Vi Vil Vi Vil Vi Vile Vile il mercato - accessori cura casa Mondial scopa matilde S/m Mondial scopa nuvola Mondial scopa saggina Mondial scopa saggina s/m Mondial manico met. 130cm Mondial sistema solares Mondial spazzolone Perla scopa per interni Pippo Allegra alta c/man Scotch Brite fiocco Scotch Brite sistema Spontex mop ricambio Strapiù mop microf Super 5 Rotomap ric Super 5 Rotomop Super 5 Rotomop manico Tonkita appendiabito Tonkita boxi Tonkita Dual s/ man Tonkita lavavetri Tonkita Leggera c/ man Tonkita Leggera s/ man Tonkita Magnum c/manico Tonkita Magnum s/manico Tonkita manico Tonkita manico alto Tonkita manico gommato Tonkita manico legno Tonkita maxi esterni s/man Tonkita maxi interni s/man Tonkita microset int s/man Tonkita paletta Tonkita paletta e spaz big Tonkita paletta e spazzola Tonkita piumino Tonkita Puligenic c/ manico Tonkita ragnatore Tonkita Rapida c/manico Tonkita saggina Tonkita saggina c/manico Tonkita salvaschiena c/man Tonkita semirigida Tonkita Spazio c/ man Tonkita Spazio s/ man Tonkita Strizzo c/ manico Tonkita Strizzo completo Tonkita Strizzo fiocco ric Tonkita Strizzo ricambio Tonkita Universale s/ man Topazio spazz c/ manico Vileda 2 in 1 c/ man Vileda Attrattive plus c/man Vileda Attrattive plus ric. Vileda bagno sistema Vileda Classica s/manico Vileda doppio ang est s/m Vileda doppio ang int s/m Vileda Duactive c/manico Vileda Duactive s/manico Vileda Fibrattiva c/manico Vileda Fibrattiva ricambio Vileda Lavatutto c/manico Vileda Lavatutto ricambio Vileda manico Vileda manico mocio Vileda Mastro spazzol c/m Vileda Mocio c/ manico Vileda Mocio completo Vileda Mocio Revol compl Vileda Mocio Revol ric 1,61 3,23 5,61 5,39 1,72 8,09 1,39 2v 9,90 3,19 13,84 3,90 6,49 24,90 9,90 4,80 26,40 8,70 6,79 5,60 7,59 9,90 9,94 n.r. 8,80 1,49 5,90 3,34 8,20 5,99 6,99 10,90 4,55 33,50 4,54 n.r. 4,19 5,79 4,97 13,88 7,98 5,08 4,39 3,95 3,49 7,99 8,58 5,18 9,90 5,80 2,49 5,48 14,19 12,90 6,49 6,90 5,90 34,90 3,35 4,20 2,55 12,90 8,90 2,59 2,99 3,25 5,90 34,02 1,30 4,31 8,15 4,90 1,89 1,72 2,20 3,80 3,30 1,83 4,53 2,69 1,90 13,90 10,50 2,15 8,09 10,26 7,80 10,90 2,70 2,99 8,90 6,70 13,90 19,90 43 9,25 5,79 5,67 7,43 10,69 10,80 10,94 4,59 6,90 4,60 3,88 17,90 5,45 5,99 6,05 9,71 12,60 1,72 1,72 4,30 13,80 6,50 5,92 9,60 6,99 3,99 4,54 8,63 Auchan Iperfamila 4,79 29,90 5,90 2,25 4,59 2,19 2,50 4,99 6,99 4,25 2,49 3,70 10,30 4,99 12,30 4,70 21,90 4,69 4,69 4,90 1,89 7,00 5,90 9,80 4,20 3,99 3,50 7,60 4,99 10,26 11,29 6,37 8,20 4,80 6,99 18,20 5,50 2,35 4,99 3,69 7,55 4,40 3,10 4,50 10,90 4,50 11,90 4,80 14,18 n.r. 6,59 4,90 3,49 13,90 4,65 3,94 CATANIA Simply Carrefour Market ROMA E. Leclerc Conad Ipercoop BOLOGNA Galassia Bennet VERONA Iper PRODOTTO Esselunga MILANO 3,90 11,99 8,90 1,75 1,75 4,30 13,95 16,90 6,90 GDOWEEK - 7 marzo 2011 9,78 7,25 10,70 2,89 2,84 16,49 15,33 22,90 6,99 6,90 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it 10,90 12,90 24,90 5,59 5,59 5,20 15,90 13,90 4,99 11,99 4,89 5,99 5,99 11,99 9,69 1,90 2,45 6,79 10,90 7,90 15,90 13,49 22,90 2,49 il mercato - accessori cura casa Ref. marca privata totale ref PANNI PAVIMENTI Arcasa cotone Arcasa Fantasia Arcasa pavim Arix microf Arix Microgrid Arix Quickly Arix strofi Arix strofinaccio Brawn parquet Brawn pavimenti x 12 Casallegra 2 in 1 Casallegra pav Csc gran spugna pav Csc rigato Logex Marisa pav candor Miranda pav Scotch Brite Smac parquet Smac pavimenti Spontex classico Spontex pav assorb Super 5 giallo Super 5 gigante Super 5 pavimenti Super 5 Whao Vileda cotone c/microfibre Vileda gigante Vileda Igiene super x 3 Vileda microfibre 3D Vileda microfibre cotone Vileda pavim giallo Vileda pavim giallo x 2 Vim Ballerina pavimenti 1,98 4,19 2,34 3,35 4,94 7,20 15,90 14,79 13 36 6 53 68 3,50 1,90 2,59 5,79 5,38 2,50 1,99 12 60 2,99 1,72 3,77 6,37 5,39 2,79 3,20 2,90 1,89 6,89 2,60 3,90 1,98 2,68 4,49 2,88 2,78 2,48 3,29 3,99 2,99 2,98 3,90 2,10 2,00 2,99 2,47 2,75 2,50 2,90 4,99 1,90 2,29 2,20 3,80 3,70 3 14 7 36 3,23 4,95 2,50 1,99 8 52 3,40 1,90 3,15 2 27 Cas C Mas 2,80 4,50 4,55 3,29 4,99 2,49 Sc 4,69 Sc Sc 1,70 Sp S 2,90 4,45 3,79 2,99 2,65 7,90 2,99 4,39 9,99 4,90 3,55 2,19 3,29 5,90 3,50 3,00 2,45 2,21 5,16 3,18 3,18 5 57 3,55 12,99 9,69 14,90 Iperfamila 3,60 3,90 2,99 Auchan 3,90 CATANIA Simply Carrefour Market Bennet 2,99 4,20 2,89 10,90 14,89 4,94 41 3,40 3,40 2,49 1,75 E. Leclerc Conad 3,47 3,47 2,00 ROMA Ipercoop 3,69 3,49 2,41 2,49 6,58 BOLOGNA Galassia Vileda Mocio ric blu Vileda Mocio ric cotone Vileda Mocio ric giallo Vileda Mocio ric verde Vileda scopa Vistyle s/m Vileda Spolveratutto c/m Vileda Spolveratutto ric Vileda Spray Fresh compl Vileda Spray Fresh ric Vileda strizzafacile c/m Wayne alzaimmondizia Wettex fiocco VERONA Iper PRODOTTO Esselunga MILANO 3,59 2,35 3,79 3,61 2,71 3,19 3,59 2,85 2,65 3,25 3,25 1,00 S Spon 2,39 3,25 S Su V Ref. marca privata totale ref 1 13 4 10 3 10 4 18 1 17 2 16 3 4 3 8 2 12 7 Vi PANNI VARI Arcasa microf x 5 Arcasa multiuso x 5 Arcasa panno giallo x 2 Arcasa stiro Arcasa x 2 Arix asciugatutto 3,85 1,99 3,80 1,99 2,29 2,99 1,59 44 Viled 1,49 2,71 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it 4,19 il mercato - accessori cura casa 2,50 2,50 1,39 1,98 2,39 4,89 1,29 2,95 1,69 2,99 1,79 1,75 2,80 7,99 1,39 1,48 2,99 1,48 2,96 2,37 3,90 1,39 2,96 1,79 7,99 3,29 3,79 2,98 1,98 1,96 1,69 2,69 2,98 1,98 1,99 1,60 1,12 1,18 1,18 1,69 1,69 2,39 1,52 1,69 1,90 1,19 1,75 1,75 1,59 2,17 2,68 1,75 2,50 3,35 3,99 3,99 2,74 2,10 2,59 2,19 3,95 4,49 3,00 2,69 3,39 1,40 2,99 3,10 2,19 1,25 4,49 4,25 2,90 3,65 1,78 5,35 1,60 3,99 4,79 1,89 2,79 2,19 1,40 3,85 2,69 2,58 2,59 3,97 2,89 2,50 3,20 6,45 1,70 4,00 1,89 4,70 1,25 1,79 Iperfamila 2,04 2,80 2,80 Auchan 2,59 CATANIA Simply E. Leclerc Conad 1,59 2,99 Carrefour Market Ipercoop ROMA Galassia 2,49 BOLOGNA Bennet Arix fresh x 5 Arix microf extra Arix multiuso Arix p/ spugna x 5 Arix panno giallo x 2 Arix supermorbido Arix tuttofare x 5 Arix twin face Arix vetri Brawn mobili Brawn multiuso Brawn sgrassatutto Brawn vetri Casallegra vetri Casamia panno microtech Casamia panno multiuso Danke p/ pugna x 5 Dianex tuttofare Logex microf. X 5 Logex p/cotone x 20 Logex p/spugna x 3 Logex p/spugna x 5 Logex tappetino Marisa polvere Mastro Lindo gomma mag. Miss microf Obladì x 20 Scotch Brite 3 in 1 Scotch Brite bagno delic. Scotch Brite brilla facile Scotch Brite cucina 2 in 1 Scotch Brite m/uso microf Scotch Brite macchie Scotch Brite roller Smac multiuso Splendida pelle scamosc. Spontex Acquabsorb x 2 Spontex assorbigocce Spontex effetto daino Spontex microf cucina Spontex microf vetri Spontex micropolvere Spontex multiuso microf Spontex p/ spugna + dis x 3 Spontex p/ spugna x 4 Spontex p/ spugna x 5 Spontex Pulicasa x 2 Spontex super multi Super 5 dish x 5 Super 5 Heavy Super 5 microf multiuso Super 5 milleusi cucina x6 Super 5 Morbido Super 5 polvere x 6 Super 5 vetri Vileda asciugapiatti Vileda bagno microfibra Vileda Lavasciuga x 3 Vileda microf plus Vileda microf polvere Vileda multiuso microf Vileda ondattiva x 2 natur Vileda p/ spugna x 3 Vileda p/ spugna x 3 Vileda p/ spugna x 5 Vileda p/giallo odorstop x 3 Vileda panno vetri Vileda pannonuovo x 2 Vileda pannonuovo x 3 Vileda polvere VERONA Iper PRODOTTO Esselunga MILANO 2,99 2,05 1,35 3,50 2,99 2,50 2,99 2,30 1,98 1,45 1,88 1,88 1,45 2,75 2,18 2,60 3,10 2,94 7,99 2,15 1,89 1,48 1,59 1,89 1,39 1,75 1,75 1,40 1,70 2,90 3,90 45 2,59 1,80 3,29 2,90 2,60 2,40 2,40 3,19 1,99 3,62 2,95 1,88 2,40 1,90 2,49 2,99 2,79 2,26 2,47 2,95 2,49 1,99 2,49 1,99 2,20 1,32 1,32 1,75 2,15 2,96 2,99 1,30 GDOWEEK - 7 marzo 2011 2,39 1,99 4,49 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it 1,60 1,59 1,88 1,59 1,94 2,39 4,48 3,99 2,39 2,79 2,79 2,59 2,49 2,95 3,19 2,79 , 2,49 1,95 1,99 2,89 3,99 il mercato - accessori cura casa PL p/ spugna x 2 PL p/ spugna x 3 PL p/ spugna x 4 PL p/ spugna x 5 PP p/ spugna cad Ref. marca privata totale ref SPUGNE E PAGLIETTE Arcasa abras c/ man x 3 Arcasa abrasive x 5 Arcasa pagliette x 3 Arix abrasive extra x 2 Arix abrasive x 3 Arix abrasive x 5 Arix abrasive x 5 Arix Celly x 3 Arix color Arix delicata Arix Gold panno abrasivo Arix Gold x 2 Arix Gold x 3 Arix pagliette rot x 24 Arix pagliette saponate x 8 Arix pagliette x 2 Arix pagliette x 2 Arix pagliette x 3 Arix splendelli x 3 Arix splendelli x 5 Arix vegetale x 4 Bettina spugne abrasive 2x Bettina spugne abrasive 3x Bettina spugne colorate 5x Bravo x 7 Ducks scrubs x 6 Favilla Favilla abrasiva Logex biuso x 3 Logex fibrabella Logex pagliette x 3 Logex pagliette x 6 Obladì rapid wc Obladì rapid wc spugna Obladì spugne x 3 Scotch Brite abrasiva grill Scotch Brite confort x 2 Scotch Brite fibra blu x 3 Scotch Brite fibrattiva x 2 Scotch Brite Full action x 2 Scotch Brite inox spirale Scotch Brite maxi x 4 Scotch Brite popular x 3 Scotch Brite salvadita Scotch Brite strof spug x 2 1,44 1,59 2,00 1,38 2,19 1,23 1,45 1,49 1,70 3 36 8 28 5 27 5 39 1,12 2,00 1,05 1,15 1,20 1,20 0,99 1,69 1,49 0,99 1,19 1,57 1,98 1,69 0,97 1,40 1,45 1,45 1,45 0,99 0,98 1,39 1,00 1,59 1,10 1,10 2 20 1,29 0,65 1,10 1,59 1,80 1,80 0,81 0,97 1,29 1,94 1,29 1,29 1,00 2,38 1,58 1,68 2,09 1,89 1,43 1,30 1,30 3,20 1,57 1,30 1,40 1,00 0,89 1,29 1,18 8 29 2 9 1,50 1,10 1,10 5 44 25 0,99 5 19 1,49 1,49 1,49 0,95 1,90 0,94 1,80 1,30 1,60 1,30 1,30 2,20 1,79 1,78 1,75 2,29 2,20 2,29 1,90 2,15 46 Iperfamila Carrefour Market 1,39 2,00 1,90 2,90 1,29 n.r 3,39 1,36 1,80 1,50 1,93 1,13 1,18 1,87 2,18 2,16 1,00 1,50 1,10 2,04 1,25 4,50 3,60 1,60 1,20 1,20 1,20 1,90 1,79 1,70 CATANIA 1,99 2,15 1,25 0,50 1,69 E. Leclerc Conad Ipercoop 1,59 1,85 1,85 2,69 1,59 ROMA Auchan 1,55 1,50 1,50 3,15 Galassia 4,25 1,46 Bennet 1,44 BOLOGNA Simply Vileda rotolo x 15 Vileda Silverlux Vim Ballerina igiene sicura Vim Ballerina x 3 Wettex Magico x 3 Wettex multiuso Wettex p/ spugna x 10 Wettex p/ spugna x 3 Wettex p/ spugna x 4 Wettex panno extra multiuso Wettex vetro extra Iper PRODOTTO VERONA Esselunga MILANO GDOWEEK - 7 marzo 2011 1,79 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it 1,75 2,29 1,74 2,29 2,39 6,29 1,89 2,19 2,20 1,42 1,69 1,42 1,29 0,95 1,39 1,39 1,99 1,18 1,59 1,79 2,39 1,49 1,79 2,49 il mercato - accessori cura casa Scotch Brite strof spug x 3 Scotch Brite strofinetto x 2 Spontex abrasive x 2 Spontex azione blu Spontex doppio uso x 2 Spontex Easy x 2 Spontex fibra plus Spontex Flash x 2 Spontex pagliette x 2 Spontex pagliette x 2 Spontex Samba Spontex vegetale x 2 Vileda 3 in 1 Vileda 3 in 1 Vileda Glitzi cristal x 3 Vileda Glitzi x 2 Vileda ondattiva x 2 Vileda pagliette x 2 Vileda plus x 3 Vileda Power x 2 1,90 PL spugna abras x 3 PP spugna abras x 3 1,49 0,69 Ref. marca privata totale ref CATTURAPOLVERE Swiffer classico x 20 Swiffer classico x 40 Swiffer classico x 80 Swiffer Duster kit + 5 Swiffer Duster ric x 9 Swiffer Duster XXL kit + 2 Swiffer legno x 18 Swiffer prof x 72 Swiffer start + 2 PL x 20 Ref. marca privata totale ref GUANTI Spontex Confort Spontex Dermo Style Spontex Silky Spontex Soft Spontex sp x 10+10 Spontex x 10 Spontex x 40 Vileda Confort extra Vileda Confort Style Vileda multiprotection x 10 Vileda multiprotection x 20 Vileda Sensitive Vileda Universal Vileda x 100 PL felpati PP felpati Ref. marca privata totale ref 2,15 1,39 1,44 1,89 0,80 1,50 1,45 1,45 1,18 1,18 0,79 1,99 2,39 1,79 1,79 1,29 1,69 1,79 1,95 1,79 1,20 1,57 0,90 1,59 1,45 1,95 Iperfamila Auchan 1,87 1,55 2,11 1,45 CATANIA Simply Carrefour Market ROMA E. Leclerc Conad Ipercoop 1,89 0,97 1,44 0,97 1,42 1,46 1,46 BOLOGNA Galassia Bennet VERONA Iper PRODOTTO Esselunga MILANO 1,39 2,39 1,29 1,69 1,29 1,90 1,57 1,57 1,98 1,98 1,15 1,15 1,55 1,55 1,45 1,78 1,60 1,55 1,15 1,44 1,79 0,99 0,90 1,30 1,47 1,39 1,75 1,69 1,20 0,75 0,45 0,49 0,90 0,74 x 2 5 30 2 16 5 22 5 26 5 18 4 37 3,19 5,99 7,90 3,59 6,98 5,48 3,69 2,87 7,90 3,49 4,55 6,59 1,95 1,85 1,45 0,98 0,79 x 2 0,50 2 7 8 17 5 28 3,99 7,29 5,37 4,83 7,60 4,99 7,50 5,98 5,50 5,05 8,09 8,90 5,05 5,76 6,44 8,55 4,83 15,11 3,99 0,89 x 5 5,50 13,90 14,39 5,50 4,50 1 20 3,99 14,90 3,50 5,50 5,30 4,99 12,99 3,55 6,79 5,30 3,49 11,50 4,99 7,50 5,98 10,99 4,98 x40 3,96 5,50 5,99 3,33 11,08 6,90 x 60 1,99 3,10 4,70 x 40 1 14 2 12 2 10 1 18 2 14 2 15 6 1 14 1 14 5 0,95 4,49 1,58 2,00 2,35 1,05 0,90 0,93 0,95 4,29 1,39 1,39 1,89 2,19 1,77 1,52 4,69 1,29 1,87 2,09 0,93 3,58 1,19 1,38 3,61 4,09 1,69 1,65 1,36 7,95 1,19 2 15 1,39 1,39 1,95 2,45 2,79 2,35 0,99 2,65 1,75 0,69 1,20 2,19 5,00 2,35 0,99 1,18 6,90 1,20 0,70 1,35 1,10 0,99 0,90 0,79 1,42 1,54 6,90 0,94 0,69 3,20 1,45 1,54 9,90 0,95 0,59 2 9 2 13 1 23 3 16 1 19 1,69 0,99 1,89 4,54 1,89 0,99 48 GDOWEEK - 7 marzo 2011 7,99 4 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it 1,77 2,11 4 8 3,99 9,99 4,50 x 32 2,79 2,40 3,79 6,49 2,75 2,79 1,85 5,90 0,70 10 2,99 6,69 2,15 1,89 1,55 0,99 2 9 0 6 2011 www.gdoweek.it www.gdoweektv.it 21 FEBBRAIO department store acquisizioni e sfide immobiliare Sia Coin sia laRinascente appaiono destinate a cambiare proprietà: i nuovi player si troveranno di fronte a Milano, a due passi dal Duomo retail torino e genova: gdo debole pag. 10 social network e gdo green pag. 32 think tank i vincitori, i giudizi della giuria pag. 34 t (%08&&,t4FUUJNBOBMFt*M4PMF03&4Q"oWJB$BSMP1JTBDBOFo1&30.*-"/0 t1PTUF*UBMJBOF4Q"4QFEJO"1%-$POWJO-O BSU$PNNB%$#.JMBOP industria il boom dei gift in scatola pag. 44 servizi euroshop: innovazione sostenibile pag. 48 da oggi anche online pag. 14 Sfoglia Gdoweek in formato flip magazine direttamente sul tuo computer www.gdoweek.it i prodotti - accessori cura casa 4 2 3 1 5 1 Arix Clean System 2 Bama Cestino Ellisse Plus innovativo Mop realizzato con strisce in microfibra tessuta top quality: efficace anche se impiegato solo con acqua. Utilizzo consigliato per tutte le superfici, da quelle più delicate a quelle più porose Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack 26 cm /160 g /Film Lancio Marzo 2010 Target Responsabili acquisti attenti all’innovazione Canali di vendita Gdo Comunicazione/promozione Stampa specializzata, magazine del trade, volantini Plus innovativo Design innovativo Referenze (N° e specifiche) Assortiti Target Tutti Prezzo suggerito e 2,60 Canali di vendita Gdo, dettaglio Comunicazione/promozione Tv, carta stampata, in-store promotion, riviste di settore, sito web 3 BBS Velo Magico Plus innovativo Panni umidificati per la pulizia di pavimenti e superfici domestiche Referenze (N° e specifiche) 4 Formati/Pack 50 1/Busta plastica con sigillo richiudibile Lancio 2006 Target Persone con poca disponibilità di tempo che richiedono praticità ed efficienza Prezzo suggerito A partire da e 4,50 Canali di vendita Gdo 4 Apex Top Line Plus innovativo Manici in acciaio, nuovo gancio porta scopa, nuovi puntali ergonomici per una comoda presa, paletta dal design innovativo con supporto appoggia-piede, ribaltabile Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack 91x25x28/Etichetta lancio Target GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it Consumer medio-alto Prezzo suggerito e 11 Canali di vendita Gdo e gds Comunicazione/promozione Ufficio stampa, fiere di settore, in-store marketing 5 Procter & Gamble Swiffer Plus innovativo Oltre a catturare la polvere, da oggi Swiffer lascia dietro di sè anche un piacevole profumo di pulito Referenze (N° e specifiche) Swiffer piumini e panni catturapolvere Formati/Pack Kit+4 piumini; 9 piumini; 8 panni; 36 panni/Ai tipici colori verde e giallo di Swiffer, si unisce l’azzurro Lancio Luglio 2010 Prezzo suggerito e 5,49/ e 8,49 i prodotti - accessori cura casa 7 9 6 8 Canali di vendita Gdo e distribuzione tradizionale Comunicazione/promozione Televisione 6 C.S.C. Remake Plus innovativo Paletta con scopino prodotta con materiale Ecoallene, proveniente dal recupero dei contenitori per bevande Tetra Pak, filato in Pet ottenuto dalla rigenerazione delle bottiglie di plastica Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack Paletta con scopino/carta riciclata Target Tutti Canali di vendita Gdo, ingrosso 7 Mapa Spontex Microfibre Giallo Plus innovativo L’unico panno giallo in microfibra. Se asciutto attira la polvere e la trattiene al proprio interno; quando è bagnato assorbe, sgrassa e pulisce a fondo tutte le superfici anche solo con acqua. Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack Confezione da 1 panno/Confezione cartonata Lancio Febbraio 2011 Target Responsabili acquisto attenti alla qualità e al risultato nelle pulizie domestiche Prezzo suggerito € 2,99 Canali di vendita Gdo Comunicazione/promozione Volantini, tagli prezzo, extra-display sporco più ostinato senza fatica. Il panno in SuperMicrofibra garantisce un pavimento pulito anche solo con acqua. Il nuovo Strizzatore permette di strizzare il panno efficacemente Formati/Pack 1 pz/cartone Lancio 2011 Target Femminile Prezzo suggerito e 25 Canali di vendita Gdo Comunicazione/promozione Campagna marketing tv 8 FHP di R. Freudenberg Vileda 9 3M Scotch-Brite Plus innovativo La sua piastra-spazzolone grazie ai punti di pressione assicura la rimozione dello Plus innovativo Nuova fibra universale antigraffio utilizzabile su qualsiasi superficie, design 51 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it elegante, forma ergonomica. Nuovi colori in linea con le tendenze moda: viola, fucsia e verde acido, con spugna e fibra tono su tono Referenze (N° e specifiche) Scotch-Brite Full Action Formati/Pack Confezione da 2 spugne/20 pack per cartone Lancio Gennaio 2011 Target Donna giovane, di età compresa tra i 2545 anni, con uno stile di vita moderno, che concilia gli impegni professionali e la vita privata, attento alle tendenze, alla moda e ai dettagli Prezzo suggerito e 1,90 Canali di vendita Gdo Comunicazione/promozione Campagna a partire da marzo 2011 il mercato - creme viso uomo investimenti adv: segnali di ripresa di Gennaro Fucile In collaborazione con A “ingaggiato il nuovo allenal centro della scena Numeri che contano tore del Milan e alcuni dei contemporanea tronegtitolari della società rossonegiano due fattori, quasi due Il mercato pubblicitario ra, Seedorf, Amelia e Nesta. forze uguali e contrarie, che del settore è fortemente Il coach si presta a giocare da tempo segnano e muoconcentrato: le prime cinque il ruolo di colui che cura il vono l’intera dimensione aziende detengono addirittura training della squadra non culturale di tutto universo il 99% del mercato e da sole le prime tre si aggiudicano solo nel campo di gioco, ma dei consumi: la valorizzail 90% anche in quello della cura di zione del corpo e la sua sé, dispensando consigli e smaterializzazione. raccomandazioni sotto forUna dinamica immediatama di lezioni di tattica. mente veicolata dalla co7.550 +85,4% Dallo sport al cinema, si dimunicazione di marca che mio e ceva e, infatti, L’Oréal Paalterna fisicità e incorporeiris risponde sfoderando un tà in funzione del target e testimonial del calibro di delle caratteristiche innovail totale il peso Gerard Butler. L’attore scoztive del prodotto. In particoinvestimenti del mezzo 2010 televisivo zese rappresenterà a livello lare, riguardo alla centralità mondiale (ad esclusione del del corpo, tutti i prodotti mercato Usa) la linea Hydra dedicati alla cura dell’uomo Energetic de L’Oréal Paris esprimono la grande svolta Men Expert, dopo che proculturale che ha liberato il YTD 2010 Fonte Nielsen Media prio la storica antagonista target nel suo complesso del Milan, la Juventus aveva da remore, tabù e convensvolto il ruolo di testimonial in Italia, con zioni. Le creme viso uomo riassumono una campagna avviata nel 2009. Non questa evoluzione, perché si tratta di si può però ignorare che il segmento prodotti dedicati a quell’unica parte del in questione sul fronte dell’advertising corpo maschile da sempre oggetto di cuha sperimentato “sulla propria pelle” re e attenzioni (rasatura), con un vissuto gli effetti della crisi, con una riduzione integralmente legato alla virilità. sensibile degli investimenti. Di questo Le creme, invece, tradizionalmente non aspetto cruciale abbiamo parlato con appartengono alla sfera dell’uomo e il Claudia Rossi, Junior Analyst Media di loro irrompere sulla scena si è accompaNielsen Media. gnato da una rappresentazione in termini di comunicazione che spesso e volentieri “suggerisce” una sinergia tra creme e Quale scenario si può prevedere in prodotti per la rasatura, ricorrendo anche presenza di un calo così netto a partire a testimonial del medesimo tipo: atleti, dal 2008? sportivi, attori. Il calo di questa classe di prodotto, nel A fare da protagonisti sono brand storici suo piccolo, da un’idea di quello che è e di prestigio, forti di know-how ricostato l’andamento generale dell’advertinosciuto e collaudato. A iniziare dal big sing negli ultimi anni: la crisi economica, spender (fonte Nielsen Media), Nivea di infatti, ha avuto un impatto molto forte Beiersdorf che dallo scorso autunno ha sul mercato pubblicitario, riducendo sia 52 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it il mercato - creme viso uomo I numeri e i profili sociodemografici dei consumi A.t. 7 dicembre 2008 Famiglie Acquirenti (.000) Acquisti in Volume (.000) Spesa Media (€) Numero Medio Atti 1.102 99 13,77 1,3 LYFESTAGES % fam. universo REDDITO % fam. universo AREE % fam. universo Pre-Family New-Families Maturing-Families Estabilished-Families Post Families Older Couples Older Singles 10,3 8,7 10,0 9,1 19,7 26,2 16,0 Basso reddito Reddito sotto la media Reddito sopra la media Reddito elevato Area Area Area Area 20,0 30,0 30,0 20,0 1 2 3 + Sardegna 4 28,6 19,8 22,4 29,3 A.t. 6 dicembre 2009 1.382 145 14,43 1,4 % fam. acquirenti 11,7 8,6 11,1 11,5 27,9 18,9 10,2 % fam. acquirenti 15,6 28,8 29,0 26,6 % fam. acquirenti 30,6 25,0 18,5 25,9 A.t. 5 dicembre 2010 1.076 105 13,25 1,4 Indice alloc. 114 99 111 126 142 72 64 Indice alloc. 78 96 97 133 Indice alloc. 107 127 82 89 Fonte: Nielsen Consumer Panel gli investimenti pubblicitari, dal momento che nel 2009 quasi tutti i settori e i mezzi hanno mostrato variazioni negative e solo nel 2010 hanno cominciato una lenta risalita, parallelamente alla leggera ripresa economica. Un’altra grande fonte di cambiamento però, è stata il proliferare di nuovi media e l’innovazione tecnologica che ha colpito sia i mezzi classici che quelli new, costringendo le aziende a modificare le proprie abitudini d’investimento e tentare tecniche di concentrazione dei budget nei mezzi classici, oppure tecniche di sperimentazione di nuovi media attraverso un approccio più multimediale. A dimostrazione del fatto che la crisi economica sia stata la principale causa di recessione pubblicitaria, si può notare come le economie emergenti, come quelle asiatiche e sud americane, che hanno sofferto meno questo evento, abbiano visto aumentare gli investimenti pubblicitari delle proprie imprese senza particolari criticità negli anni in cui gli altri paesi ottenevano risultati negativi. Ovviamente, quando si guarda ai merca- i livelli d’investimenti sia il numero di aziende inserzioniste. Anche le creme viso uomo, così come il settore merceologico a cui appartengono, cura persona, hanno seguito la scia generale e hanno riportato, soprattutto nel 2009, delle variazioni molto negative. Gli ultimi dati, però, dimostrano che il mercato si sta riprendendo e che probabilmente nel 2011 si assisterà ad un consolidamento di questo trend positivo, già visibile, nel comparto creme viso uomo, nel +1,1% di gennaio-novembre 2010 rispetto all’anno precedente. In totale armonia con il resto del mercato anche il settore cura persona e le categorie che ne fanno parte vedranno aumentare i propri livelli d’investimento, con un valore stimato che si aggira attorno al +2% rispetto al 2010. La riduzione degli investimenti è frutto della crisi globale, o il mercato aveva già mostrato proprie criticità? La crisi economica è sicuramente una delle cause principali della riduzione de- 53 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it n: il mercato - creme viso uomo L’andamento dell’advertising Investimenti netti 2007 2008 YTD 2009 YTD 2010 CURA VISO UOMO 10.701 9.070 7.449 7.550 Media mix % YTD 2009 YTD 2010 79,8% 2,8% 6,5% 10,2% 0,0% 0,0% 0,6% 85,4% 2,4% 4,0% 7,3% 0,0% 0,0% 0,9% Televisione Radio Newspaper Magazine Outdoor Cinema Internet var % 10vs09 1,4% Top spender YTD 2010 (ranking) 1 2 3 4 5 BEIERSDORF GRUPPO L’ORéAL BOLTON GROUP SHISEIDO COSMETICI CLARINS ITALIA Fonte: Nielsen Media sumatore, comunicarci in modo da riuscire a soddisfare le sue aspettative ed eliminare dubbi ed ostacoli all’acquisto. Per questo motivo, oltre all’advertising classico, che è un elemento necessario per creare brand awareness, è necessario istituire una relazione diretta con il consumatore cosa che soprattutto i new media hanno permesso di fare: internet e i social network sono molto utili per questo tipo di situazioni, poichè ti permettono di ascoltare il consumatore, capire cosa pensa e aiutarlo a risolvere problematiche che possono insorgere prima e dopo l’atto di acquisto. Se l’azienda è in grado di gestire questi mezzi nel modo corretto, senza diventare oppressiva e invadente, può aumentare la percezione di qualità dei propri servizi e prodotti, distinguendosi dalle altre, con la consapevolezza però che il marketing relazionale non può ancora essere uti- ti occidentali, ci si confronta con realtà ormai sature senza grandi possibilità di crescita, ma, senza fare di tutta un’erba un fascio, si può sottolineare come alcuni settori, quali cosmesi e cura persona, siano ancora in grado di innovarsi e di creare nuovi bisogni, lo dimostrano i produttori di creme viso uomo, che hanno saputo concentrarsi su un target che fino a qualche anno fa non sembrava essere interessato a questo tipo di prodotti. Concentrazione dei player e calo degli investimenti, In questo contesto quali leve vengono adoperate per aumentare la distintività delle marche? In una situazione di scarsa fiducia dei consumatori e una loro ancora più negativa propensione all’acquisto, la miglior soluzione per le aziende è stabilire una connessione stretta con il proprio con- Nivea For Men 2010-2011 è un progetto declinato attraverso diversi strumenti: il rinnovo della partnership con il Milan; la nascita della community Bar Sport powered by Nivea For Men e una nuova campagna tv/web. Due i soggetti, uno dedicato a DNAge Crema anti-rughe e l’altro a Sensitive Gel da barba. Gli spot sono stati realizzati dalla Cdp Akita con la regia di Francesco Fei. In onda sulle principali emittenti e sul web. 54 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it il mercato - creme viso uomo comunicare questo tipo di prodotti e perché? lizzato come mezzo esclusivo, ma deve essere accompagnato da un corollario di altri mezzi che dia la giusta esposizione mediatica all’azienda. Non tutti i mercati sono adatti ad una comunicazione nuova e rivoluzionaria come quella online, che richiede un certo tipo di conoscenza della rete e una certa attenzione verso un consumatore con dei comportamenti e delle reazioni completamente diverse rispetto a quelli dell’advertising classico. Come già detto precedentemente, internet e i social media sono una potenzialità che se sfruttata nel modo corretto può aiutare molte aziende a crescere, ma allo stesso tempo può causarne una perdita di immagine e credibilità se non si utilizzano i giusti codici d’accesso. Il mercato della bellezza e della cura persona si avvicina molto a queste forme di comunicazione sia per target sia per obiettivi da raggiungere e già molte aziende le utilizzano, soprattutto per comunicare news e curiosità sui propri prodotti, per prendere spunto per eventuali miglioramenti degli stessi oppure per organizzare eventi/-contest utili a fidelizzare i clienti. Come si vede però dai dati delle creme viso uomo, la maggior parte dei player preferisce ancora investire soprattutto sul mezzo televisivo, riservando solo piccoli budget all’online, a dimostrazione del fatto che i mezzi classici non sono ancora giunti alla fase di declino e che ancora molti settori merceologici ne hanno bisogno, poichè più affini ai loro business e più facilmente misurabili dal punto di vista dell’efficacia. La televisione rafforza il suo primato, confermandosi il medium per eccellenza. Come si spiega? La televisione è per eccellenza il mezzo più amato dagli italiani, tanto che ancora raccoglie su di essa più del 55% degli investimenti pubblicitari totali. Si tratta di un mezzo che consente di raggiungere alti livelli di audience e molti target differenti: nel 2010 si sono superati i dieci milioni di telespettatori nel giorno medio, con un aumento del +4% di utenze rispetto all’anno precedente. Il piccolo schermo, nonostante il proliferare di nuovi competitor nel mercato pubblicitario, rimane un mezzo sul quale misurare facilmente l’efficacia delle campagne e sperimentare senza troppi rischi di fallimento. Con l’avvento poi del digitale terrestre e la crescita delle emittenti satellitari, la televisione si arricchisce di possibilità e si mostra in grado di innovarsi e creare nuove opportunità di business. Queste possibilità di crescita non sono comuni a tutti i mezzi, basti pensare alla stampa, in particolare periodica, che con grande difficoltà sta ancora cercando di riprendersi dalla crisi economica perdendo ingenti investimenti a favore di altri mezzi. Il mercato è interessato anche da forme di comunicazione online sui social media, o la rete non si presta a Gerard Butler for Man Expert. Un po’ uomo ideale per commedie romantiche, un po’ idolo dei palestrati, dopo essere stato Leonida nel film 300, Butler è il nuovo testimonial per Hydra Energetic de L’Oréal Paris Men Expert. Nello spot canta, tira di boxe, gioca a rugby e a poker, poi bacia la sua signora, tutto in stile James Bond. Video diretto da Karen Morrison. Produzione MODTV. 55 GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it i prodotti - creme viso uomo 1 2 3 4 3 4 6 5 1 Mirato Intesa Pour Homme Plus innovativo Antirughe ai liposomi Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack 100ml/Flacone con pompetta Lancio 1994 Target 35-55 anni Prezzo suggerito € 14,79 Canali di vendita Gdo, ingrosso, tradizionale Comunicazione/promozione TV, stampa, volantini 2 Deborah Group Bioetyc Uomo/Crema viso idratante Plus innovativo Assorbe subito e mantiene a lungo l’idratazione cutanea. Priva di alcool, la formula in crema è studiata per pelli secche e irritabili Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack 15, 50, 120, 150 ml/ Tubi, flaconi Target 25-50 anni Prezzo suggerito € 7,00 Canali di vendita Gdo e profumerie 3 Paglieri Sell System HQ Plus innovativo Minidose Referenze (N° e specifiche) Quattro: crema super idratante protettiva (20 ml), gel crema contro i rossori da rasatura (20 ml), cremagel per il contorno degli occhi (10 ml), crema autoabbronzante quotidiana (20 ml) Formati/Pack 10, 20 ml/Bustina minidose con tappino riutilizzabile Target 18-50 anni Prezzo suggerito € 2,5/3,5 (min/max) Canali di vendita Gdo 4 L’Oréal Paris Men Expert Plus innovativo Una formula ultra-idra- 56 tante studiata per agire 24H, arricchita con magnesio e vitamina C a rilascio continuo per rinforzare ed energizzare la pelle e combattere i segni della fatica Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack 50 ml/Tubo Lancio Marzo 2011 Target Gli uomini di oggi che vivono la loro vita intensamente e che vogliono ridonare energia alla pelle e lottare contro i segni della stanchezza Prezzo suggerito € 7,50 Canali di vendita Gdo e profumeria 5 Beiersdorf Nivea DNAge Lift Plus innovativo Con il complesso AttivaCollagene, combinazione di creatina e guaranà, la pelle è distesa e riacquista immediatamente tono, il viso ha un aspetto più vitale, come ringiovanito Referenze (N° e specifiche) 1 Formati/Pack 500 ml GDOWEEK - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it Prezzo suggerito € 14,79 Canali di vendita Mass market Comunicazione/pronozione Televisione, stampa 6 Ludovico Martelli Sul filo del rasoio Plus innovativo Corregge le rughe con acido jaluronico. Stimola il risveglio cellulare con gli estratti di caffé. Rafforza la difesa della pelle con estratti di ginseng. Frena le aggressioni esterne con la vitamina E. Disseta la pelle con microparticelle idratanti Referenze (N° e specifiche) 7 Formati/Pack 50ml/Vasetto di vetro Lancio 2010 Target Dai 25 anni in poi Prezzo suggerito € 8,90 Canali di vendita Mass-market e alta profumeria anche estera Comunicazione/promozione Adv, stampa, sito web I L M O N D O D E L r e t a il on a i r Un “viaggio” attraverso la realtà dei punti di vendita e i suoi protagonisti. Un concentrato video di informazione per una fruizione innovativa di notizie e aggiornamenti sul mondo del retail e del largo consumo. Propone una rassegna sulle nuove aperture dei punti di vendita, tecnologie innovative, interviste e attualità attraverso immagini e contenuti unici e speciali. In onda, anche, i video sui nuovi prodotti delle grandi marche del largo consumo per una panoramica a 360° sui consumi. È, inoltre, una vetrina video dove approfondire e scoprire le tematiche e gli argomenti trattati durante gli eventi e i convegni promossi da GDOWEEK. è lo strumento interattivo dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire le notizie attraverso un media diverso e complementare a quelli tradizionali. CINA Scelti per voi A Chambourcy un Carrefour molto ecologico FRANCIA Video Tour La sostenibilità di Zara nello store di Roma ITALIA Photo Gallery Apre nuovo format Autogrill Design Bistrot ITALIA Video Intervista L’high tech di Luminar AR Video Tour Come cambia Iper Fiordaliso Photo Gallery La prossimità di Punto Simply Scelti per voi L’interattività nei profumi L’òreal ITALIA ITALIA PORTOGALLO Video Tour Media Markt apre a Shangai www.gdoweektv.it Scelti per voi Il sistema Asics Foot per misurare le esigenze personali OLANDA USA nomi-gerenza numero 8 - 7 marzo 2011 www.gdoweek.it - www.gdoweektv.it Apex 50; Arexons 14; Arix 50; Armando Testa 17; Artematica 20; Auchan 30-42; Balocco 13; Bama 50; Barracchia Nicola 17; Bedeschifilm 26; Beiersdorf 52-56; Bennet 31-42; Bistefani 20; Bolton Group 14; Bonduelle 13; C.S.C. 51; Calvi Roberto 17; Carrefour 31-42; Cartils 22; Cascino Lorena 16; Castaldo Placido 17; Cdp Akita 54; Centrale del Latte di Brescia 20; Cessari Massimiliano 34; Chicco 22; Colombo Alberto 17; Conad 31-42; Conad Sicilia 30; Consorzio Prosciutto di Parma Dop 29; Consorzio Prosciutto di San Daniele Dop 29; Consorzio Speck Alto Adige Igp 29; Coop 31-42; Coop Nordest 36; Danone 13-17; Deborah Group 56; E.Leclerc 31-42; Enervit 39; Eridania 39; Esselunga 31-3642; Facebook 24; Faitman & Maimen 26; Famila 31-42; Fei Francesco 54; FHP 51; Filmmaster 17; Fini 13; Finiper 31-42; Foursquare 24; Fratelli Beretta 32; Free Message 17; FutureBrand 22; Galassia 3142; Galindo Leidy 17; Gowalia 24; Grandi Salumifici Italiani 32; Grannies 26; Gruppo Roberto Abate 30; Heineken 20; Il Melograno 13; In Adv 17; Interdis 36; Istat 10; Italia Zuccheri 39; ITC tools 17; Karen Film 17; Kis 14; Kraft 13; L’Oréal Paris 52-56; La Linea Verde 17; La Torre Giovanni 8; La Torrente 20; Laica 17; Lorusso Pietro 16; Lowe Pirella Fronzoni 16; Ludovico Martelli 56; Mapa 51; Mardegan Davide 16; McCain 13; Media Italia 17; Mercatone Uno 26; Milkon Alto Adige 22; Mirato 56; Molino Spadoni 22; Moser 32; Negroni 32; Nestlé 16; Nielsen 34-52; Norweb 26; Nostromo 17; Obi 26; Paglieri Sell System 56; Pago 22; Paper Mate 14; Perazzoli Luca 17; Perugina 17; Pininfarina 14; Poli 30; Poli Mauro 30; Procter&Gamble 50; Rana 26; Reckitt Benckiser 14; Replay 26; Rigoni di Asiago 39; Rossi Claudia 52; Rovagnati 32; Scivoletto Rosario 30; Selex 30; Simphony IRI 28-40; Simply 31-38-42; Slow Food 22; Someschini Carlo 38; Specchia Mauro 30; Stuffer 13; Tavola 14; Toschi 39; 3M 51; Triballat 13; Twitter 24; Villani Salumi 20; Wave 20; Y&R 17 Direttore responsabile: Cristina Lazzati redazione: Ugo Stella (Caporedattore), Gennaro Fucile (Vicecaporedattore) Tiziana C.Aquilani (Caposervizio), Marina Bassi (Caposervizio), Fiorenza De Vincenzi (Caposervizio), Gino Pagliuca, Enrico Sacchi (Caposervizio) Segreteria di redazione: Tiziana Laffranchi [email protected] Collaboratori: Davide Bernieri, BLOGmag, Alessandra Bonaccorsi, Francesca Lomastro (Pack Co.), Nielsen Consumer Panel, Nielsen Media Lodovico Pieropan, Valerio Salvi, SymphonyIRI ufficio Grafico: Walter Tinelli (Art director), Laura Itolli Progetto Grafico: Walter Tinelli Direttore Editoriale BUSINESS MEDIA: Mattia Losi Proprietario ed editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. 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