American Chamber of Commerce
in Italy
Milano, dicembre 2013
American Chamber of Commerce in Italy
 American Chamber of Commerce in Italia (AmCham) è un’organizzazione
privata senza scopo di lucro fondata il 12 aprile 1915 a Milano
 E’ affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria
statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese ed è
una delle 115 AmChams presenti in 102 paesi al mondo
 E’ socio fondatore del European Council of American Chambers of
Commerce a Bruxelles, l’organismo che tutela il libero scambio tra Unione
Europea e Stati Uniti
 L’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia pro tempore è eletto
Presidente Onorario della Camera e resta in carica per tutta la durata del
suo incarico diplomatico
2
Il Radicamento Territoriale
Massachusetts
Bruce M. Landay
Milano
Headquarter
Piemonte
Enrico Rosso
Illinois
Charles R. Bernardini
Provincia Autonoma di Trento
Alessio Parolari
Verona
Antonio Ferragù
Emilia Romagna
Gianluca Settepani
Toscana
Lorenzo Parrini
New York
Frank J. Cerza
Abruzzo
Enzo La Civita
Roma
Davide Cefis
Molise
Enzo La Civita
Campania
Fabio D’Aniello
Bari
Antonio Turino
Basilicata
Enzo La Civita
New York
Giosetta Capriati
Honorary
Representative
California
Raffaele G. Di Martino
Florida
Arthur J. Furia
Sicilia
Pietro Viola
3
I nostri Servizi
Networking
Condividendo esperienze
e conoscendo nuovi
partner: i contatti
alimentano il business e
sono la chiave per il
successo
Business
Support
Supportando la crescita
del business attraverso
l’espansione delle
relazioni commerciali
oltreoceano
Advocacy
Facendo da intermediario tra le
società e le istituzioni per
assicurarsi che le tematiche
affrontate vengano sottoposte ai
decision makers più appropriati:
salvaguardare i propri interessi è
più semplice quando si hanno
degli alleati
4
Transatlantic Award Gala Dinner
5
Transatlantic Awards 2013
Le italiane:
Le americane:
6
Transatlantic Awards 2012
Le italiane:
Le americane:
7
Business Support
AmCham fornisce servizi di assistenza ai suoi associati in modo diretto
grazie alla conoscenza e all’esperienza del mercato statunitense e italiano
maturata nel corso degli anni o in modo indiretto avvalendosi del supporto
di professionisti.
Informazioni e
ricerche commerciali
AmCham fornisce tutte le
informazioni necessarie a
comprendere meglio le
particolarità del sistema
americano
Analisi di mercato
Relazioni di business
AmCham supporta i soci
nella definizione della
soluzione ottimale per i
propri progetti di
espansione e/o
rafforzamento sul
mercato statunitense
AmCham mette a
disposizione il proprio
patrimonio di relazioni
ed il proprio network
territoriale per
supportare e creare
contatti utili alle esigenze
di business dei soci
8
Business Support – Informazioni e ricerche commerciali
AmCham mette a disposizione dei soci la propria conoscenza del sistema
economico e commerciale statunitense
• Apertura società negli USA (LLC, Inc., etc.)
• Assistenza nella richiesta di certificazioni (FDA, etc.)
• Informazioni sui dazi doganali
• Informazioni sulle dogane italiane ed americane
• Assistenza nell’individuazione di distributori, fornitori, partner
commerciali e finanziari
9
Business Support – Analisi di mercato
AmCham assiste i propri soci nella definizione di progetti di espansione e/o di
penetrazione nel mercato americano
• Analisi macroeconomiche (indicatori USA, trend commerciali,
analisi flussi e stock investimenti)
• Analisi di mercato, di concorrenza e del settore di attività
• Mappatura degli incentivi (per intraprendere attività di business
negli USA)
• Mappatura dei distretti industriali e dei cluster
• Individuazione di location e siti produttivi
10
Business Support – Relazioni di business
AmCham è in grado di supportare i soci nella ricerca e nella creazione di contatti
utili alle esigenze di business.
• Individuazione e definizione di contatti di carattere professionale
(consulenza legale, finanziaria, etc.)
• Creazione di contatti di natura istituzionale (enti governativi,
federali ed associativi statunitensi)
• Matchmaking con aziende dello stesso settore, partner e clienti
11
Business Support - Esempi
Alcuni esempi delle nostre attività:
Il Gruppo Sofinter opera a livello mondiale, costruendo grandi
caldaie industriali per la produzione di vapore ed energia. Attraverso
Itea Spa, società del gruppo, specializzata nella produzione di caldaie
ha ottenuto un finanziamento federale per energia rinnovabile per
lo sviluppo della tecnologia di produzione di elettricità attraverso
centrali a carbone pulito.
Azienda italiana attiva nel settore della produzione di tessuti e
abbigliamento per lo sport. AmCham ha condotto una ricerca di
mercato per valutare la possibilità di espansione negli Stati Uniti:
mappatura degli incentivi, valutazione dei costi del personale, delle
risorse (acqua, gas, elettricità), identificazione del processo di
ottenimento della certificazione “made in USA”, individuazione di
fornitori, etc.
12
Business Support - Esempi
AmCham ha assistito Fratelli Beretta nell’ampliare la propria presenza
negli Stati Uniti. La Camera ha effettuato una mappatura degli incentivi
e dei siti produttivi per potenziare il loro attuale centro logistico e
produttivo in New Jersey. AmCham ha organizzato un appuntamento
con il Governatore del New Jersey e con l’Executive Director del
Business Action Center dello Stato del New Jersey per valutare insieme
all’amministrazioni quali politiche incentivanti fossero migliori per
Beretta.
Società operante nel mercato del benessere e della cura del corpo nota
per i marchi Felce Azzurra, Rituali, Cleo e Labrosan. AmCham sta
supportando Paglieri nel rafforzare la sua presenza commerciale negli
Stati Uniti attraverso una ricerca di mercato volta ad identificare contatti
per entrare nella grande distribuzione americana e partner per la
produzione dei loro prodotti negli Stati Uniti.
13
Le Importazioni USA, un’opportunità di crescita
Totale importazioni USA, Miliardi $
2.745 Miliardi ($)
3000,0
2500,0
CAGR 1992-2012 = 7,4%
2000,0
• + 2.089 $ mld
• + 318,4 %
1500,0
1000,0
500,0
656 Miliardi ($)
,0
1992
1996
2000
Source: US Census, Foreign Trade Division
2004
2008
2012
14
La domanda del mercato americano in termini di
importazioni
Growth Rate
US imports by products
(2000 - 2012)
%, 2012
13,791%
Petroleum oils
6,412%
Motor vehicles for the transport of persons
Telecommunication equipment
4,252%
243%
35%
120%
Petroleum oils or bituminous minerals
3,960%
233%
Automatic data processing machines
3,831%
57%
2,535%
Parts & accessories of vehicles
Medicaments
2,131%
102%
401%
Furniture & parts
1,655%
87%
Cathode valves & tubes
1,654%
-22%
Articles of apparel, of textile fabrics
1,296%
40%
Electrical machinery & apparatus
1,296%
72%
Baby carriages, toys, games & sporting goods
1,258%
37%
Organo-inorganic, heterocycl. compounds, nucl. Acids
1,187%
63%
Television receivers
1,168%
272%
Parts, accessories for machines
1,131%
-23%
Internal combustion piston engines
1,116%
62%
Footwear
1%
59%
Measuring, analysing & controlling apparatus
1%
90%
Source: UNCTAD
15
La competitività delle imprese italiane nel mercato
delle importazioni USA ha recuperato i livelli pre-crisi
Totale Esportazioni italiane verso gli USA, Miliardi $
40,0
38,0
Crescita 2003-2012 = 48%
37
36
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
26
25
24,0
2003
2004
2005
Source: US Census, Foreign Trade Division
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
16
I settori competitivi dell’export italiano verso gli
Stati Uniti
Italy share of G6 exports to US
2011, %
Other categories
10,9
Plastic & rubber
7,4
Fabricated metal products
12,6
Electrical equipment
Italy’s share of G6
GDP is 12.2%
7,7
Primary metal manufacturing
10
Food, Beverages & Agricoltural Prod
28
Apparel and Accessories
61,8
Miscellaneus manuf commodities
20
Machinery
11,6
Petroleum & coal products
11,3
Chemicals (inc. Pharmaceutical)
7,6
Transportation Equipment
3,1
Computer and electronic Product
3,7
Source: US Census, Foreign Trade Division
Competitive sectors
Average sectors
Weaker sectors
17
Investimenti italiani negli USA
Italian FDI to USA by Sector and Ranking of
Foreign investors in the USA, 2012, %
Italian FDI to USA
2003 - 2012, $ Billion
Total = 23,260 bln
25,0
23.3 Bln ($)
Altro; 48%
20,0
Manufacturin
g; 31%
Retail
Trade; 15%
Wholesale
Trade; 6%
Real Estate;
1%
# Country
15,0
Aumenta l’interesse degli
investitori italiani negli USA
10,0
• + 16,4 billin $ (2003 – 2012)
• Growth Rate (2003 – 2012) 238,7%
• CAGR (2003-2012) 14,5%
6.9 Bln ($)
5,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Source: Bureau of Economic Analysis
2010
2011
2012
1 United Kingdom
2 Japan
3 Netherlands
4 Canada
5 France
6 Switzerland
7 Luxembourg
8 Germany
9 Belgium
10 Spain
11 Australia
12 Sweden
14 Singapore
14 Ireland
15 Korea, Republic of
16 Italy
17 Hungary
18 Norway
BLN ($)
%
486,8
308,3
274,9
225,3
209,1
204,0
202,3
199,0
88,7
47,4
42,7
42,4
26,2
24,9
24,5
23,3
20,3
16,4
18,4%
11,6%
10,4%
8,5%
7,9%
7,7%
7,6%
7,5%
3,3%
1,8%
1,6%
1,6%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,6%
18
Investimenti italiani greenfield negli USA
Italian greenfield investments in USA by State
of destination and sector, %
Italian greenfield investments in USA
2003 - 2012
60
54
55
South
Carolina;
3%
Nevada; 3%
Illinois; 3%
Georgia; 6%
Altri; 39%
50
Florida;
10%
45
New York;
18%
40
35
Chimica; 4%
- Total projects (#) = 380
- Value: 9,2 $ bln
30
California;
10%
Automotive
OEM; 5%
20
Tessile; 41%
Alimentari &
Tabacco; 5%
Componentist
ica Auto; 6%
16
10
2003
North
Carolina;
6%
Gomma; 4% Ceramica &
Vetro; 4% Comunicazioni
; 5%
25
15
Ohio; 3%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Source: Bureau of Economic Analysis
2010
2011
2012
Macchinari/Meccanica
; 16%
Beni di
consumo; 11%
19
Gli Stati Americani più competitivi per il
Business
Questa classifica si basa sulla ponderazione dei seguenti fattori:
• Costo dell’attività
• Forza lavoro
• Qualità della vita
• Economia
• Infrastrutture e trasporti
• Tecnologia e innovazione
• Istruzione
• Facilità nel fare business
• Accesso al capitale
• Costo della vita
Legenda
Washington
Montana
Minnesota
Oregon
Idaho
Wisconsin
South Dakota
Michigan
Wyoming
Nebraska
Nevada
Iowa
Utah
Colorado
California
Hawaii
Kansas
Illinois
Missouri
Ohio
Indiana
New Mexico
Oklahoma
New York
Pennsylvania
West Virginia
Kentucky
Arizona
1 - 10
Maine
North Dakota
Virginia
New Hampshire
Vermont
Massachusetts
Rhode Island
Connecticut
New Jersey
Delaware
Maryland
North
Tennessee
Carolina
Arkansas
South
Carolina
Alabama
Georgia
Mississippi
Texas
Louisiana
Florida
Source: CNBC, based on National Association of Manufacturers and the Council of Competitiveness data
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
# State
1 South Dakota
2 Texas
3 North Dakota
4 Nebraska
5 Utah
6 Virginia
7 Colorado
8 Georgia
9 Wyoming
10 Idaho
20
Gli Stati Americani più competitivi a livello di
tassazione
Questa classifica si basa sulla ponderazione delle seguenti categorie:
• Tassazione sulle imprese
• Tassazione sulle persone
• Tassazione sulla proprietà
• Tassazione sulle vendite
• Tassazione per il sussidio di disoccupazione
Ranking most
attractive States for
business tax
# State
1 Wyoming
2 South Dakota
3 Nevada
4 Alaska
5 Florida
6 Washington
7 New Hampshire
8 Montana
9 Texas
10 Utah
Source: Tax Foundation
21
Gli USA sono competitivi anche per
innovazione
Innovation stock has a strong correlation with productivity growth
Source: McKinsey Global Institute
22
How to start a company in the US in 8 steps
Steps
1. Framing del progetto
Attività
•
•
Definizione dell’idea
Preparazione business plan
2. Location
•
Individuare la location più adatta
per la propria attività (domanda per
il proprio prodotto/srvizio, fornitori,
distributori, partner, settori e
attività compatibili, etc.)
3. Supporto al tuo business
•
Individua le opportunità per le quali
il tuo progetto può qualificarsi
(incentivi federali e statali,
finanziamenti, fondi per la ricerca,
etc.)
4. Forma giuridica della tua azienda
•
Definire quale forma giuridica avrà
la tua iniziativa (Limited Liability
Company -LLC, Incorporated – Inc.,
S Corporation, No-profit, etc.)
Source: US Small Business Administration
23
How to start a company in the US in 8 steps
Activities
Steps
5. Registare il nome dell’azienda
•
•
6. Tax Identification Number
•
•
Registrare il nome della propria
azienda presso il lo Stato in cui
l’azienda è basata
Registrare il marchio presso United
States Patent and Trademark Office
Il TID è un numero identificativo
utilizzato dal Internal Revenue
Service (IRS) nell’amministrazione
delle leggi fiscali
I principali TID sono: Social Security
Number "SSN ", Employer
Identification Number "EIN", etc.
7. State e Local Taxes
•
Registrazione presso lo Stato per
ottenere: TID, Assicurazione per la
disoccupazione e disabilità, etc.
8. Business Licences & Permits
•
Verificare quali licenze e
certificazioni sono necessarie per la
propria attività (FDA, USDA, BATF,
etc.)
Source: US Small Business Administration
24
Business Support – Principali certificazioni richieste
In base alla nostra esperienza per le principali categorie di export italiano verso gli
Stati Uniti, le certificazioni/adempimenti regolatori necessari sono:
PRODOTTI ALIMENTARI E ALCOLICI:
• Food and Drug Administration (FDA). per importare e commercializzare prodotti alimentari –
latticini, carni trattate, etc. - negli USA è necessario la certificazione FDA (variano a seconda
della tipologia di prodotto)
• Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF). Per l’importazione e la commercializzazione
di prodotti alcolici negli USA oltre al Certificato del paese di origine (rilasciato da Autorità
competente del paese di provenienza) è necessario infine il Certificato di approvazione
dell’etichetta, secondo il regolamento specifico predisposto dall’ATF
• United State Department of Agriculture (USDA). Per l’importazione e la commercializzazione
frutta, verdura e carne non trattata è necessario ottenere l’autorizzazione USDA (varia a
seconda dei diversi prodotti)
MACCHINARI E MECCANICA:
• Radiation Control for Health and Safety Act (RCHSA). articolo elettronico che produce
radiazioni deve essere certificata l’adeguatezza rispetto agli standard di sicurezza richiesti
dalla FDA attraverso nel RCHSA.
• Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Per i prodotti destinati ad uso
industriale deve rispettata la disciplina definita dalla OSHA in materia di prodotti industriali
25
Business Support – Principali certificazioni richieste
MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDAMENTO:
• Consumer Product Safety Commission (CPCS). Mobili e arredi per bambini
devono soddisfare gli standard richiesti dalla CPCS per quanto riguarda
dimensioni interne, componenti, rifiniture, altezza delle sbarre, etc.
• Flammable Fabrics Act (FFA). per i materiali potenzialmente infiammabili
deve essere certificata la conformità nei confronti degli standard di
infiammabilità sulla base del Flammable Fabrics Act (varia a seconda delle
tipologie di prodotto e dell’uso)
TESSILE:
• Textile Fiber Products Identification Act (TFPIA). tutti i prodotti tessili
devono conformarsi agli standard di infiammabilità e devono essere
etichettati secondo le disposizioni contenute nel TFPIA. Tra le principali
richieste:
• dichiarazione del paese d’origine per tutti prodotti tessili importati
• per i prodotti contenenti lana va indicata percentuale e qualità della
lana, unitamente alla identificazione dell’importatore
26
Incentivi federali - esempi
Lo Stato federale promuove diversi
programmi di incentivazione in
settori strategici
Work Opportunity Tax Credit: Programma federale per
incentivare l’occupazione, fornisce finanziamenti per
tipologia di posto di lavoro creato. Incentivo: da $1.200 a
$9.000 per posto creato.
Advanced Technology Vehicle Manufacturing Loan Program:
il Dipartimento dell’Energia fornisce finanziamenti per i
produttori di automobili e di componentistica per la
produzione di veicoli di trasporto a tecnologia avanzata. La
disponibilità del programma è di 25 miliardi di dollari
27
Incentivi federali – esempi
Lo Stato federale promuove diversi
programmi di incentivazione in
settori strategici
Renewable Energy Investment Tax Credit: per aumentare la
produzione di energia da fonti rinnovabili il governo americano
offre degli incentivi fiscali, riducendo le imposte sugli utili, in
base al capitale investito. Al momento sono attivi programmi
basati su progetti di produzione di energia da fonti geotermiche
e da biomassa.
StartUp America è un'iniziativa della Casa Bianca per sostenere
le startup tecnologiche. La Small Business Association, che
sostiene l’iniziativa, ha messo a disposizione 2 miliardi di dollari
in 5 anni per sostenere lo sviluppo di start-up.
28
Incentivi statali - esempi
Lo Stato del Texas :
• Texas Enterprise Fund: Il programma prevede il rimborso delle tasse
pagate dall’azienda per un valore compreso tra $2.500 e $7.500 per
posto di lavoro creato a seconda della tipologia di investimento
• Texas Capital Fund Infrastructure Program: finanzia infrastrutture
pubbliche necessarie all’impresa con la finalità di creare posti di lavoro
permanenti. Cap minimo $50.000 – cap massimo $750.000 .
Lo Stato del New Jersey:
• Business Employment Incentive Program (BEIP). L’azienda può
trattenere fino al 80% delle imposte statali sul reddito dei nuovi
dipendenti per un periodo di 10 anni.
• Business Retention and Relocation Assistance Grant: sgravi fiscali per
apertura/trasferimenti di un business in NJ che mantengano/creino
posti di lavoro. Incentivo: $2.250/anno per 6 anni per posto di lavoro
Lo Stato del North Carolina propone:
• Job Development Investment Grants: incentivi per nuove attività
imprenditoriali attraverso sgravi fiscali compresi tra il 10% e il 75% su
nuove assunzioni
• Basic Industrial Development Fund: Creazione o espansione di imprese
in aree disagiate. Contributi a fondo perduto per posti di lavoro creati.
Massimo $10.000/anno per posto di lavoro o $500.000 per progetto
29