A2 - Azionario Italia
Segni particolari
Tipologia
Azionaria specializzata Italia.
Obiettivo di investimento
Significativo/massimo incremento del capitale investito nel medio periodo assumendo rischi di livello molto alto.
Profilo di rischio
Molto Alto.
Data di avvio
1996
Perché sottoscriverla
Punta a cogliere le migliori opportunità offerte da società italiane che, sulla
base delle attese di crescita e profittabilità, potrebbero risultare sottovalutate
all’interno del settore di appartenenza.
Le scelte allocative vengono effettuate
sulla base di temi di investimento di
medio termine.
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza mediante un’accurata attività di selezione dei titoli inseriti in portafoglio. Tale
approccio prevede:
una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari
evolutivi;
l’identificazione delle scelte tattiche
tematiche, geografiche, settoriali da
applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
una rigorosa analisi dell’affidabilità e
delle potenzialità di crescita dei singoli
emittenti su cui investire con l’obiettivo
di individuare le migliori opportunità di
investimento sul mercato.
La linea non è esposta al rischio di cambio.
Creval
Gestioni Patrimoniali
Cosa è
È una linea Azionaria specializzata Italia di Creval Gestioni Patrimoniali gestita da
ANIMA SGR, appartenente alla famiglia delle “Linee Azionarie”. Le linee di gestione appartenenti a questa famiglia sono caratterizzate dall’esistenza di un benchmark di riferimento
che orienta le scelte del gestore verso particolari asset class e/o verso aree geografiche ben
definite e sono adatte come componenti di un portafoglio diversificato e personalizzato.
Cosa fa
Caratteristiche della gestione
Linea di gestione azionaria avente ad oggetto prevalentemente titoli rappresentativi di capitale di rischio e/o convertibili in capitale di rischio negoziati su mercati regolamentati
italiani. L’eventuale liquidità presente nel portafoglio può essere investita in titoli di debito
di Emittenti Sovrani o garantiti da tali Emittenti. La linea può anche investire in misura non
superiore al 30% del portafoglio in OICR ed ETF appartenenti alle categorie azionarie e
monetarie aventi politiche di investimento compatibili con le caratteristiche della linea di
gestione in oggetto. è previsto che il gestore assuma rischi di livello molto alto essendo
obiettivo della linea quello di ottenere un significativo incremento del capitale investito.
Asset allocation di riferimento
Investimenti in strumenti azionari
Investimenti in titoli di debito
OICR ed ETF
Leva finanziaria massima
Valuta di denominazione
Area geografica di riferimento
fino a 100%
fino a 33,34%
fino a 30%
pari a 1
100% Euro
Italia
Benchmark
90% COMIT Globale
10% JP Morgan Euro Cash 3M
a chi si rivolge
Clienti che mirano ad ottenere un significativo/massimo incremento del capitale investito
nel medio periodo assumendo rischi di livello molto alto.
Come sottoscrivere
Conferimento minimo iniziale
Versamento minimo successivo
Multiplo per conferimenti
Reinvestimento proventi
quanto costa
100.000 euro
500 euro
500 euro
SI
Commissione di sottoscrizione
Commissione di gestione annua*
Commissione di performance
Spese per rimborso
Spese per switch
nessuna
2,00%**
nessuna
nessuna
nessuna
*Commissione su base annua prelevata con cadenza trimestrale
in relazione ai giorni di pertinenza.
**Commissione al netto di IVA alla quale si applica l’aliquota pro
tempore vigente.
legenda benchmark
Comit Globale: l’indice rappresenta il rendimento dei titoli azionari italiani ed include tutte le azioni quotate nel mercato telematico azionario
(MTA) della Borsa Italiana sufficientemente liquidi. Il peso assegnato a ciascun titolo è rappresentato dal valore di capitalizzazione di borsa del
titolo rispetto alla capitalizzazione di Borsa complessiva. La valuta di riferimento è l’Euro.
JP Morgan Euro Cash 3M: l’indice rappresenta il rendimento di un deposito a tre mesi estinto e rinnovato giornalmente sulla base del tasso
LIBOR di pari scadenza. La valuta di riferimento è l’Euro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’investimento leggere la documentazione contrattuale disponibile presso la sede della SGR e presso le dipendenze delle
banche del Gruppo Credito Valtellinese in qualità di soggetti incaricati del collocamento, al fine di prendere visione delle caratteristiche, dei rischi e delle condizioni delle singole linee
di gestione. Il collocamento delle linee è sottoposto alla valutazione di adeguatezza prevista dalla normativa vigente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Condizioni
in vigore al 1.11.2013 suscettibili di successive modifiche.
Creval
Private