mERCATO
Fonte
Vendita a valore
63.767.393 e
∆ 12,9%
Vendita a volume
5.466.446 Kg
∆ 10,4%
U
n segnale se vogliamo piccolo ma comunque indicativo di come la crisi abbia cambiato le abitudini degli italiani: si mangia
meno fuori casa e ci si dedica di più alle
preparazioni alimentari domestiche facendo
di necessità virtù. Tutti i prodotti di base
risultano in crescita e al trend si accodano
anche i formaggi a fette, come mostrano i dati elaborati da iri e aggiornati ad agosto 2009.
i Dati
Il mercato nel periodo considerato è cresciuto in valore
di quasi il 13%, arrivando a 63,8 milioni di euro; notevole anche l’impennata nei volumi, che hanno registrato
un incremento di oltre il 10%. Grande la performance
registrata dai prodotti a marchio, cresciuti a valore del
21%, con un risultato che ha portato a guadagnare un
punto di quota di mercato (dal 13 al 14%). Minore la
Prezzo medio
11,67 e
∆2,2%
Numero medio
referenze per pdv
12
crescita a volume, dove si registra un incremento del
9,4% in linea con il trend generale del mercato; la diversa
dinamica di crescita a valore e volume autorizza ad affermare che le insegne anche in questo comparto merceologico abbiano deciso di elevare il livello dell’offerta.
Dall’analisi dei dati di IRI si ricava, infatti, che il prezzo
medio dei prodotti a marchio è di 10,14 euro, praticamente lo stesso dei prodotti di marca non premium,
mentre lo scorso anno lo scarto risultava ancora abbastanza pronunciato.
La CanaLizzazione
Le vendite per canale vedono i supermercati detenere
una quota a valore del 65,6% e del 65,8% a volume. Gli
ipermercati nonostante la forte promozionalità a cui sono
costretti, ottengono il 15,6% a valore e il 14,9% a volume, grazie alla maggiore ampiezza degli assortimenti e
alla possibilità di mettere in vendita anche prodotti più
4 segue a pag. 22
21
GDOWEEK - 16 novembre 2009
Dati: a.t. agosto 2009
FORMAGGI A FETTE
Dinamica positiva delle vendite
m
4 segue da pag. 21
vendite a valore
Nord-Ovest
28.453.364e
44,6%
Nord-Est
12.922.404
e
20,3%
Centro+Sardegna
14.139.562 e
22,2%
Sud
8.252.063 e
12,9%
vendite a volume
Nord-Ovest
2.375.044 kg
43,4%
Nord-Est
1.090.768 kg
20%
Centro+Sardegna
1.238.855 kg
22,7%
Sud
761.779 kg
13,9%
private label
valore
7.379.825 e
8.959.108 e
a.t. agosto 2008
a.t. agosto 2009
volume
a.t. agosto 2008
a.t. agosto 2009
756.030 kg
877.751 kg
% quota a valore
a.t. agosto 2008
a.t. agosto 2009
13%
14%
% quota a volume
a.t. agosto 2008
a.t. agosto 2009
Fonte: IRI a.t. agosto 2009
15,3%
16,1%
innovativi. La tipica fruizione convenience di questo tipo
di prodotto invece non premia le piccole superfici, che
vendono quasi il 19,8% a valore ma a volume realizzano
quasi un punto e mezzo in meno (18,3%).
Per quanto invece riguarda la geografia delle vendite, il
Nord-Ovest fa davvero la parte del leone, con il 44,6%
di quota del mercato a valore a il 43,6% a volume. Molto
limitate le vendite al Sud, con il 12,9% a valore e il 13,9%
a volume. Ma la cosa non può stupire perché formaggi
a fette e fusi sono una tradizione tipicamente del Settentrione europeo.
La nostra rilevazione
La scala prezzi ricavabile dalla rilevazione sui consueti
otto punti di vendita fatta da Gdoweek non si discosta
dalle considerazioni generali fatte sopra.
Gli scostamenti rispetto al prodotto base sono di oltre il
67% per la premium, mentre la marca privata ed i primi
prezzi si posizionano su valori abbastanza allineati alla
gran parte dei prodotti di largo consumo (-20% la marca
privata e -48% i primi prezzi).
A livello di zone non si notano posizioni ben delineate
ed omogenee, con una grande varietà di prezzi in tutti i
punti di vendita visitati. Da osservare che la categoria è
oggetto di frequenti offerte promozionali, che qui vengono considerate e che possono consentire di effettuare
analisi che hanno valenza solo per il giorno in cui è stata
effettuata la rilevazione.
Assortimento
La media complessiva è di 30 referenze di cui il 43% di
formaggi fusi ed il 57% di formaggi a fette, con escursioni
anche rilevanti tra i vari punti di vendita, che vanno dalle
20 alle 49 referenze.
Le marche sono in media 12, con una concentrazione di
2,5 referenze ciascuna, ma le quote di presenza ne vedono 2 che da sole coprono il 27% del campione seguite
al terzo posto dalla private label, col 9,2%.
Va peraltro notato che tra i formaggi fusi prevale una
certa concentrazione su un numero limitato di marche,
mentre appare una maggior frammentazione nei formaggi tradizionali. Per quanto riguarda l’organizzazione dello
scaffale va rilevato che in genere ai formaggi affettati è
riservato un modulo di lineare o poco più, ma il display
appare differenziato tra insegne che espongono le due
famiglie (formaggi fusi e tradizionali) insieme oppure separate con ordinamento per marca.
Gino Pagliuca
m
L’analisi dell’offerta è effettuata da Gdoweek in 8 punti di vendita rappresentativi
delle principali insegne della gdo, 2 per ognuna delle 4 macroaree geografiche del
Paese. La scala prezzi è creata partendo dalla marca leader riconducendo i costi
a un’unità di misura standard.
Le rilevazioni sono state effettuate dal 1° ottobre al 5 ottobre 2009
DOVE
La rilevazione di Gdoweek ... item x item
di Lu.ca e A. Bonaccorsi
Milano: Esselunga via Ripamonti - 2 ottobre 2009; Iper Rozzano - 5 ottobre 2009 Verona: Bennet Isola Rizza (Vr) - 1 ottobre 2009; Galassia (Gruppo Selex) San Giovanni Lupatoto -1 ottobre 2009
Roma: Ipercoop via Colombo - 1 ottobre 2009; Panorama Ostia - 1 ottobre 2009
Catania: Auchan loc. la Rena - 4 ottobre 2009; Carrefour Belpasso - 2 ottobre 2009
MILANO
PRODOTTO
Bayernland g 200
Bayernland kg 1
Bonfette (Cdf) g 200
Campinelle g 400
Campinelle light g 200
Campo dei Fiori ai sapori g 200
Centr latte Bs Bio g 160
Fresche Tradizioni g 200
Fresche Tradizioni light g 200
Galbani g 200
Granarolo g 200
Invernizzi g 285
Kraft classiche g 200
Kraft classiche g 400
Kraft classiche g 600
Kraft Fila e Fondi g 200
Kraft Fila e Fondi g 400
Kraft light g 200
Leerdammer g 180
Parmareggio g 150
Sole g 200
Sole g 400
Susanna g 200
Tigre g 150
Tigre g 200
Tigre g 300
Tigre g 400
Zappalà g 200
Zappalà g 400
PL Auchan kg 1
PL Auchan g 400
PL Auchan g 200
PL Iper g 400
PL Bennet emmental g 200
PL Bennet g 400
PL Bennet grana padano g 200
PL Esselunga g 400
PL Carrefour g 200
PL Carrefour g 400
PL Carrefour cuore g 200
PL Carrefour saporite g 200
PL Coop g 200
PL Coop g 400
PP Campofette kg 1
PP Fidel g 800
PP vari g 200
PP vari g 400
PP vari kg 1
Esselunga
VERONA
Iper
Bennet
ROMA
Galassia
CATANIA
Ipercoop
Panorama
Auchan
Carrefour
1,35
5,10
0,89
2,45
1,38
1,15 (3 v)
1,79
1,15
1,90
1,15
1,15
1,75
1,89
2,85
2,49
1,29
2,10
1,29
1,19
1,49
2,85
1,18
1,55
1,45
2,69
3,98
0,94
1,45
2,19
1,40
0,95
1,95
0,88
2,25
1,63
2,41
3,04
1,63
1,99
1,59
1,79
3,29
1,89
3,59
1,89
1,60
1,60
1,91
1,10
2,19
2,89
1,59
2,49
2,19
1,59
1,58
1,89
1,39
2,65
3,09
1,89
1,89
1,99
1,80
2,39
2,90
3,65
3,55
4,50
1,00
4,99
4,40
1,75
2,35
4,49
1,89
0,99
3,15
1,25
2,20
1,35
1,89
1,25
1,89
0,99
1,35
1,35
2,45
4,98
2,65
2,90
0,89
0,59
4,50
3,55
0,85
0,75 (2 v)
1,49
3,59
FORMAGGI AFFETTATI
2,20
Ambrosi scamorza g 100
24
GDOWEEK - 16 novembre 2009
1,49
3,29
m
PRODOTTO
Antica dispensa Edamer 140 g
Antica dispensa tris 180 g
Antica dispensa Tilsiter 140 g
Auricchio provolone g 100
Bayernland Maasdam g 140
Bayernland Emmental g 140
Bayernland Edamer g 140
Bergader bavarette g 100
Camoscio d’oro blu g 125
Camoscio d’oro capra g 110
Camoscio d’oro g 150
Campino gouda g 200
Entremont edamer g 200
Entremont emmental g 150
Entremont emmental g 200
Entremont gouda g 150
Entremont light g 150
Entremont raclette g 400
Ferrari edamer g 125
Ferrari emmentaler g 150
Ferrari tilsiter g 125
Galbanino fumè g 125
Galbanino g 125
Ghiotto 90 g
Jermi edam g 200
Jermi emmental g 200
Jermi Gouda g 200
Kaltbach emmentaler g 125
Kraft Buone da mordere g 150
Lat Bri mozzarella g 175
Leerdammer carpaccio g 125
Leerdammer g 200
Leerdammer light g 100
Leerdammer toast g 125
Parmacotto edamer g 120
Parmacotto emmental g 140
Parmacotto fontal g 140
Parmacotto mix g 140
Parmacotto tilsit g 110
Parmareggio cuordifette g 140
Parmareggio provolone g 140
Rovagnati g 90
Sottili Bontà emmental g 120
Sottili Bontà vari g 120
Veli scamorza g 120
Zappalà pecorino g 100
Zappalà pecorino pepe g 100
PL Carrefour gouda g 200
PL Carrefour edam g 200
PL Carrefour cheddar g 200
PL Carrefour emmental g 200
PL Auchan mimolette g 200
PL Auchan gouda g 200
PL take away (al kg)
MILANO
Esselunga
VERONA
Bennet
Iper
Galassia
ROMA
Ipercoop
Panorama
CATANIA
Auchan
Carrefour
1,39
1,79
1,39
1,99 (2 v)
1,99
2,59
1,99 (2 v)
1,65
2,49
2,10
1,45
2,95
3,25
2,34
1,79
2,49
2,95
2,34
2,49
1,95
1,95
1,98
1,98
1,98
1,99
1,90
1,99
1,98
1,98
1,90
2,50
1,99
2,19
2,19
2,59
4,98
1,78
2,19
1,75
1,09
2,99
1,99
1,09
1,59
1,59
1,99
3,25
1,75
1,60
1,60
1,60
1,69
0,99 (3v)
1,10
1,99
2,19
1,99
1,87
1,69
2,29
1,95
2,18
1,49
1,99
1,75
1,69
1,49
2,49
2,99
1,99
2,24
1,89
2,09
1,99
1,79
1,95
2,18
2,50
1,99
1,99
3,78
1,99
2,60
2,35
2,75
2,51
1,69
3,59
2,99
2,99
2,28
2,55
1,99
2,29 (2 v)
2,15 (5 v)
2,99
1,99 (4 v)
1,98 (2 v)
1,89
1,79
1,89
2,19 (4 v)
1,79
1,69
1,69
1,99
1,99
1,80
1,80
da 10,90
a 14,90
(5 var)
1,69
1,29
1,30
0,89
1,19
PP Alpinette g 300
PP pasta filata g 120
PP scamorza g 120
PP fontal g 120
PP edamer g 150
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