Il mercato Polonia
un’ occasione per lo sviluppo con il supporto di UniCredit
Hubert Narkiewicz
Senior Relationship Manager – Bank Pekao S.A.
Giugno 2015
Perche’ Polonia: quadro macroeconomico
Voce
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Crescita annuale PIL (%)
2,6
3,7
4,8
1,8
1,7
3,3
3,4
Inflazione (%)
3,5
2,6
4,3
3,7
0,9
0,0
-0,6
Cambio valuta PLN/EUR
4,11
3,96
4,46
4,09
4,15
4,26
4,20
Fonti: GUS, NBP, MF, BZ WBK, UIC, Eurostat, Banca d’Italia
p.2015
Economia polacca - 2015-2016, previsione generale
MACROECONOMIC SCENARIO
2014
2015F
2016F
GDP, % y/y
3,3
3,4
3,5
Consumption, % y/y
3,0
3,5
4,0
Investments, % y/y
9,4
5,5
7,2
Unemployment, % eop
11,5
10,8
10,2
CPI, % avg
0,0
-0,6
1,9
3M WIBOR, % avg
2,06
1,7
2,3
Reference rate, % eop
2,00
1,5
2,0
Exchange rate EUR, eop
4,26
4,2
4,1
Exchange rate USD, eop
3,51
3,7
3,9
Public sector balance, % GDP
-3,2
-2,8
-2,5
Note: Internal macroeconomic scenario
Polonia resiste alla crisi europea, il leader europeo nella crescita
del PIL
Il cambiamento PIL negli anni 2007 /
2014, %
Source: Eurostat, Pekao Research
Il cambiamento PIL nel 2014, %
Perché Polonia: logistica
Posizione strategica: al centro dei corridoi N/S (Baltico-Adriatico) ed E/O (Ue – Russia)
Infrastrutture: costruzione/ammodernamento di tutte le principali vie di trasporto interne
Concentrazione di grandi centri europei di produzione: bianco, automotive, BPO,
energie rinnovabili
Perché Polonia: capitale umano
Alto livello di efficienza e qualificazione: il più basso rischio d’investimento sulle
risorse umane in Europa secondo FedEE
Costo del lavoro competitivo: salario medio mensile 952 eur (01/2015)
Politiche fiscali a sostegno: l’imposta sul reddito „corporate” al 19% (fissa)
Costo del lavcro in Europa nei settori dell’industria e dei servizi
Perché Polonia: Zone Economiche Speciali e Fondi UE
14 Zone Economiche Speciali
localizzate su tutto il territorio.
Sono, al pari dei fondi UE, lo strumento di supporto agli
investitori. Prolungate fino al 2026.
-
-
Benefici offerti:
• esenzioni fiscali dall’imposta sul reddito d’impresa;
• esenzioni fiscali dall’imposta sugli immobili;
• contributi per la formazione delle risorse umane
• Incentivi non fiscali per l’assunzione di nuovo
personale
Entità dei fondi strutturali:
La dotazione assegnata dall’UE alla Polonia nel
periodo 2007-2013 ammontava ad EUR 67,3 mld per la
Politica di Coesione e di EUR 26,9 mld. Per il periodo
2014-2020 la dotazione e’ stata aumentata a circa EUR
72,9 mld per la Politiche di Coesione e EUR 28,5 mld
per la Politica Agricola Comune.
Polonia: opportunita’ per l’export
Dimensione: il piu’ grande mercato dell’Europa Centro-Orientale
Capacita’ di assorbimento: dal 2005 costante riduzione del gap del PIL pro-capite con UE
Espansione della classe media: trend al rialzo dei salari reali
Esportare in Polonia: focus di settore
Esportare in Polonia: focus di settore
MACCHINARI E APPARECCHIATURE: - mercato di sbocco per meccanica strumentale
- prospettive di sviluppo a m/l termine
- Sussidiaria commerciale
AGRIFOOD:
- forte crescita in termini di domanda interna
- cambio di abitudini alimentari locali
- azioni promozionali enti territoriali italiani
- Esportazione indiretta (distributore)
ABBIGLIAMENTO: - consumatore piu’ selettivo predilige „ Made in Italy”
- l’importanza dell’ e-commerce
MOBILI E ARREDAMENTO: - Italia terzo fornitore di mobili arredo (61MEUR)
- Fiera Mondiale MEBLE POLSKA 2015 (Poznan)
- opportunita’ di Joint Venture con partner locali
Bank Pekao – Posizionamento di Mercato
Deposits
43,5
PKO
29,6
Pekao
22,5
BZWBK
19,1
ING
17,6
MBank
13,9
GetinNoble
12
Millennium
Handlowy
BPH
6,4
2,7
Capitalisation on the Warsaw
Stock Exchange
Loans
PKO
44,5
Pekao
28,1
BZWBK
21,5
MBank
19,3
15,4
ING
Pekao
PKO
4,5
ING
4,3
Handlowy
Millennium
11,5
Millennium
Handlowy
Note: Consolidated data in bln EUR as at March 31st, 2015
4,2
8,4
MBank
12,2
5,6
10,4
BZWBK
GetinNoble
BPH
11,8
BPH
GetinNoble
3,5
2
1,5
1,1
Bank Pekao: Corporate network (03/2015)
MID-SIZED COMPANIES
Gdynia
Gdań
ńsk
Fatturato compreso tra 20 e 250 MPLN
34 Centri Corporate
dedicati
Koszalin
Olsztyn
Szczecin
Bydgoszcz
Biał
łystok
Ciechanów
Gorzów
Wlk.
Pł
łock
Warszawa
Poznań
ń
Siedlce
Zielona Góra
Łódź
ź
LARGE-SIZED COMPANIES
Fatturato al di sopra di 250 MPLN
Seguite direttamente dalla
Direzione Centrale
Radom
Lublin
Wrocł
ła
w
Kielce
Opole
Bank Pekao – Corporate
Centres
Katowice
Gliwice
Kraków
Oś
świę
ęcim
BielskoBiał
ła
Nowy Są
ącz
Mielec
Rzeszów
Krosno
Gamma dei prodotti a disposizione della clientela Corporate
5 gruppi di prodotti in grado di soddisfare
ogni esigenza, supportati dalla piattaforma
Internet Banking Pekao Biznes24
CASH
MANAGEMENT
FINANCE
Working capital
Accounts
Overdraft
Transfers/Payments
Invoice discounting
Cash Collection
Factoring
Corporate cards
Leasing
Standard finance
Advanced solutions
Mass payments
Long-term loans
Structured finance
Syndicated loans
Project finance
Cash pooling
INVESTMENTS
Standard
Short-term
deposits
Long-term
deposits
Advanced
Debt securities
Investment funds
Custody services
Securities account
real
TRADE
FINANCE
Depository for
investment and
pension funds
PekaoBiznes24
financial information: Pekao MONITOR (research, analyses, reports)
TREASURY
Settlement
instruments
FX operations
Protection against
risk
Foreign currency
derivatives
Financing of trade
transactions
Equity based
Real estate finance
notional
e-platform:
CLIENT
Possibilità di offerta omnicomprensiva con
• private banking (per i Top Managers)
• retail (per i dipendenti)
Financing of
investment
projects
Spot, Forward, Par
forward, Swap
Plain Vanilla and
exotic options
Option strategies
Interest rate
derivatives
IRS,FRA,CIRS,Cap
Floor,Collar,OIS
Structured products
State treasury and
commercial debt
securities
Corporate Banking – punti di forza
Contatto diretto giornaliero con la Rete Italiana di UniCredit
Capillarità sul territorio
Prodotti in linea con i bisogni della Clientela
Supporto costante del Team dedicato alla clientela italiana
International Clients Office, l’ufficio interamente dedicato al
cliente italiano
Attiva dal 1999, è la struttura dedicata a pieno servizio della Clientela Italiana
che si occupa di tutte le necessità dei clienti in Polonia.
Svolge ruolo di “Single Point of Entry” nel Paese: prima accoglienza,
offerta di prodotti e servizi bancari, introduzione presso consulenti locali ed
establishment produttivo locale.
Garantisce continuo supporto alla gestione corrente
Punto di accesso a prodotti e servizi disponibili nel network delle banche
UniCredit nella CEE in coordinamento con UniCredit in Italia.
Con l’International Desk i clienti trovano non solo una persona che parla la
loro lingua, ma ne riconosce la mentalità e le esigenze imprenditoriali.
14
14
14
CONTATTI UNICREDIT IN ITALIA
UNICREDIT INTERNATIONAL CENTER - ITALY
UniCredit International Center – Italy
email: [email protected]
Supporto alla Clientela per l'attività d'internazionalizzazione e
nell’operatività con l’estero, all’interno delle Banche Estere e
delle Filiali Estere di UniCredit
Promozione
delle attività internazionali di UniCredit con
controparti istituzionali (ICE, SACE, Camere di Commercio,
Consolati, Ambasciate, Associazioni di categoria)
15
Consulenza
per ricerca di partnership, studi di fattibilità, joint-venture,
operazioni straordinarie/M&A cross-border, informativa di bandi, gare
pubbliche nazionali ed internazionali, studi di settore
I
nterfaccia operativa con le Filiali Estere, gli Uffici di
Rappresentanza, le Banche del Gruppo UniCredit e le Banche
Estere con cui esistono Accordi di collaborazione