IL SETTORE MECCATRONICO IN ITALIA PROSPETTIVE TECNOLOGICHE E DI MERCATO Marco Vecchio ANIE Automazione ANIE Energia MECC-­‐IT! -­‐ 7 o2obre 2015 Federazione ANIE Federazione Nazionale Imprese Ele6rotecniche ed Ele6roniche v  13 Associazioni v  Oltre 1.200 Aziende v  Membro permanente di Confindustria Il se=ore ele=rotecnico ed ele=ronico Fa2urato: 55 Mld di € Esportazioni: 30 Mld di € AddeI: 410.000 Incidenza della spesa in R&S intra-­‐muros sul fa2urato: 4% ANIE Automazione ANIE Automazione rappresenta i fornitori di componenQ e sistemi per l’automazione industriale manifa2uriera, di processo e delle reQ. I Gruppi operanQ in ANIE Automazione lavorano su tre aree principali: Prodo,o PLC -­‐ I/O AZIONAMENTI HMI-­‐IPC-­‐SCADA COMPONENTI E TECNOLOGIE PER LA MISURA E IL CONTROLLO 5.  UPS 6.  CONTROLLO DI PROCESSO 1. 
2. 
3. 
4. 
7.  MECCATRONICA Soluzioni 8.  TELECONTROLLO 9.  ITS 10. SOFTWARE INDUSTRIALE So-ware 11. DATA CENTER 2
Automazione industriale (valori a prezzi corren;) Nel biennio 2013-­‐2014 il comparto ha visto nel complesso un recupero vicino all’8% del giro d’affari totale, ritornando ai livelli di fa2urato espressi nella prima fase della ripresa. Il 2015 è parTto molto posiTvamente e nei primi sei mesi il se=ore è cresciuto ancora di circa il 5%. L’evoluzione del comparto nel suo complesso ha beneficiato della crescita delle esportazioni indire2e, grazie sopra2u2o alla domanda espressa dai costru2ori di macchine. 3
Fa=urato comparT monitoraT per Aree geografiche Ripar;zione del fa6urato 2014 sul territorio italiano (peso%) Variazione % 2014/2013 (fa6urato in milioni di €) 4
Le aziende del Gruppo Meccatronica Al Gruppo Meccatronica aderiscono le aziende che realizzano componenQ e soluzioni meccatroniche desQnate ai produ2ori di macchine Mission ed a[vità del Gruppo Meccatronica •  Analisi del mercato: monitoraggio dei trend dei mercaQ di desQnazione delle tecnologie meccatroniche •  Giornate formaTve: collaborazione con le Università al fine di contribuire alla formazione dei giovani ingegneri. Lezioni in classe, seminari iQneranQ, visite in azienda. •  Promozione della tecnologia: sviluppo di progeI per la divulgazione della conoscenza delle tecnologie e per la loro promozione sul mercato a2raverso la realizzazione/partecipazione ad evenQ, collaborazione con associazioni di categoria e poli tecnologici, pubblicazione di arQcoli tecnici su riviste specializzate.
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Fa=urato italiano dell’Automazione industriale di (variazioni % 2014/2013 – market share: 80%) fabbrica p
er s
egmenT I principali segmenQ merceologici che compongono l’industria italiana dell’Automazione industriale manifa2uriera hanno evidenziato in corso d’anno un andamento di segno posiQvo. Networking e Wireless sono gruppi piccoli ma significaQvi che dimostrano comunque l’incedere delle nuove tendenze smart. Gli Encoder rappresentano una nicchia. AzionamenT ele=rici, PLC e Ridu=ori Fissi rappresentano la parte principale del mercato. Tra i drives crescono di più i servo (+6,6%) degli a.c. (+2,8%) con un andamento meno posiQvo dei motori Brushless. Motori BT: +14,7% Quadri bordo macchina: +3% Safety: +5% I/O Locali (+10,2%) decisamente meglio dei RemoQ (-­‐7,5%). Molto bene il sodware di Supervisione-­‐SCADA (+12,9%), buono anche l’andamento della parte HMI (+5,1%) e dei PC Industriali (+4,3%). 7
L’automazione nei principali se=ori OEM di riferimento La scelta dei se6ori dipende dalla disponibilità dei da; aggiorna; di produzione degli OEM e dalla consistenza delle rispeQve voci nelle schede dei panel sta;s;ci di ANIE Automazione 8
Quali sono le aree della sua azienda che più necessitano innovazione e di che Tpo? Produzione, assemblaggio e imballaggio automaTci O[mizzazione tempi (assemblaggi e montaggi) Processi innovaTvi e più economici Simulazioni SW Nuovi Sodware e soluzioni meccatroniche Proge=azione meccanica Sensorizzazione dei macchinari Digitalizzazione Collaudi O[mizzazione sodware gesTone giacenze Sodware per tracciabilità e posizionamento Comando/controllo movimentazioni interne Nuovi sistemi informaTci gesTonali per gesTre tu=e le fasi aziendali (compilazione dell'offerta, conferma d'ordine, gesTone della commessa, proge=azione, produzione, servizi post vendita) AutomaTco 9
L’Industria 4.0 Indagare il livello di conoscenza, la percezione e le politiche delle aziende in
ottica di Smart Factory e di innovazione tecnologica.
% di Aziende che hanno sentito parlare di concetti quali:
Smart Factory o Fabbrica
Intelligente
Livello di automazione dei processi produttivi
29%
Industria 4.0
21%
Internet of Thing
21%
13%
Assente
Basso
40%
Alto
Totale
Quarta rivoluzione
industriale
14%
Nessuna di queste cose
14%
47%
In quale misura la sua Azienda considera nei suoi
processi produttivi la customizzazione del prodotto in
base alle esigenze del cliente?
53%
3%
3%
13%
26%
3%
10
L’Industria 4.0 Quanto la Sua azienda sta sentendo l’impatto della
trasformazione digitale legata a Industria 4.0?
Per niente
16%
3%
34%
10%
In che misura la sua Azienda sta attuando delle
trasformazioni al suo interno nell’ottica di questo
cambiamento?
In maniera
marginale
In maniera elevata
37%
24%
13%
in maniera
sostanziale
13%
11%
3%
37%
Per niente
Poco
Mediamente
Molto
Fortemente Non risposte
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L’Industria 4.0 Il quadro dell’utilizzo delle ultime tecnologie innovative, le cosiddette tecnologie
abilitanti (Biotech, Neurotech, Nanotech, New Energy & sustainability, ICT & mobile
technology, Sensoring, 3D printing (additive manufacturing), Artificial intelligence,
Robotics, Drones).
La sua Azienda sta già facendo uso di nuove tecnologie
abilitanti per la trasformazione del processo manifatturiero?
47%
29%
11%
8%
0%
Per niente
Poco
Mediamente
Molto
5%
Fortemente Non risposte
La vostra azienda prevede di investire / continuare ad
investire in nuove tecnologia abilitanti?
39%
29%
18%
Si
In parte
No
13%
Non risposte
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L’Industria 4.0 13
Programma della giornata 9.00-­‐9.30 Registrazione visitatori e welcome coffee 9.30-­‐10.30 Apertura lavori: L’innovazione tecnologica motore della crescita in Italia Intervengono: Filippo Girardi, Presidente Sezione Metalmeccanici di Confindustria VR 10 min Donald J. Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia Giuliano Buse,o, Presidente ANIE Automazione 10 min Sabina Cris>ni, Presidente Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione 20 min Giamba@sta Gruosso, Politecnico di Milano 10 min Giulio Guadalupi, Vicepresidente gruppo metalmeccanici di Confindustria BG 10 min Paolo Gregori, Coordinatore Scien;fico Polo Meccatronica Tren;no Sviluppo Modera: Marco Vecchio, Segretario ANIE Automazione 10.30-­‐12.30 Sessioni convegnis>che 12.30-­‐14.30 Lunch 14.30-­‐17.30 Sessioni convegnis>che 17.30
Chiusura lavori e happy hour 14
Pomeriggio 14:30-­‐17:30 Ma[na 10:30-­‐12:30 Sessioni convegnis>che 15