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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Iscritta all’Albo delle Banche e facente parte del Gruppo Bancario Unipol
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Cod. ABI 3127.8
AVVISO INTEGRATIVO AL PROSPETTO DI BASE
Avviso Integrativo di aggiornamento al Prospetto di Base relativo al programma di emissione delle
Obbligazioni denominati “Unipol Banca S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Fisso con rimborso
anticipato; “Unipol Banca S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Variabile con rimborso anticipato;
“Unipol Banca S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon” depositato presso la CONSOB in data 25 giugno 2015 a
seguito di nulla osta comunicato con nota n. 0051097/15 del 25 giugno 2015 così come modificato ed
integrato dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 6 agosto 2015 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0064289/15 del 6 agosto 2015.
Si informa che:
In data 29 ottobre 2015, l’agenzia di rating Moody’s ha posto under review i rating sui depositi e/o i rating sul
debito senior di numerose banche italiane in seguito all'imminente trasposizione in Italia della direttiva sulla
risoluzione delle crisi bancarie (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD). Tale azione ha riguardato
anche Unipol Banca in merito alla quale Moody’s ha confermato a Ba2 con outlook stabile il rating sui
depositi a lungo termine (long term deposit rating) e ha posto under review per un possibile downgrade il
rating del prestito obbligazionario senior avente codice ISIN IT00051068098 emesso in esenzione di
prospetto e collocato presso clientela istituzionale.
A partire dal 27 novembre 2015, Unipol Banca riceve il giudizio di rating da Dagong Europe Credit Rating
(Dagong Europe). Tale agenzia, autorizzata ad operare sul mercato europeo da giugno 2013, è affiliata alla
principale agenzia di rating cinese, Dagong Global Credit Rating. Dagong Europe ha assegnato ad Unipol
Banca un credit rating di lungo termine (long term credit rating) pari a “BB-” con outlook stabile e un credit
rating di breve termine (short term credit rating) pari a “B”.
In data 2 dicembre 2015 l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato a “BB-” il rating sul debito a
lungo termine (long term counterpary credit rating) e a “B” il rating sul debito a breve termine di Unipol
Banca e ha rivisto a “stabile” da “negativo” l’outlook del rating sul debito a lungo termine.
Alla data di redazione del presente Avviso, i rating assegnati ad Unipol Banca dalle suddette agenzie sono
i seguenti:
AGENZIA DI RATING BREVE TERMINE* LUNGO TERMINE
OUTLOOK*
DATA ULTIMO REPORT
Moody's
Not Prime
Ba2
Outlook Stabile
Standard & Poor’s
B
BB-
Outlook Stabile
2
29 Ottobre 2015
Dagong Europe
B
BB-
Outlook Stabile
27 Novembre 2015
Dicembre 2015
* Non è prevista l’assegnazione di un outlook sul rating a breve termine.
Bologna, 17 dicembre 2015
Unipol Banca S.p.A.
Il Direttore Generale
Stefano Rossetti
Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 2-bis del Regolamento CE n. 809/2004 introdotto dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 del 30
marzo 2012.