Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Corporate Finance
2015
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Indice
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
3
16
Capital Markets
M&A
Consulenza Finanziaria
3. Contatti
BIM Corporate Finance
27
2
BIM Corporate Finance
BIM Corporate Finance
1. I servizi di Corporate Finance
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Principali attività di BIM
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
3. Contatti
Banca intermobiliare offre un servizio completo ai propri clienti nel private banking e nell’investment banking. In particolare, l’attività di
Corporate Finance è svolta da un team specializzato che vanta una significativa esperienza in materia di M&A, Consulenza Finanziaria e
Capital Markets.
Asset management
Intermediazione
Corporate Finance
Prodotti
assicurativi
 Gestioni di
 Wealth Management
 Capital Markets
 Partnership BIM-SAI
Patrimoni
 Azionario / Specialist
 Mergers &
 Fondi Pensione
 Fondi Comuni
 Servizi Fiduciari
 Fondi Hedge
 Derivati / FX
 Obbligazionario
 Equity Research
Acquisitions
 Consulenza
finanziaria
 Fondi Vita
 Polizze strutturate
 Brokerage
Servizi bancari
 Conto corrente
 Custodia
 Amministrazione
titoli
 Servizi off-shore
(BIM Suisse SA)
 Ufficio Studi
BIM Corporate Finance
4
BIM Corporate Finance
Il team di Corporate Finance al servizio del cliente
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
3. Contatti
I nostri valori
Il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare vanta
un’esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza finanziaria
focalizzata sulle primarie aree di interesse dell’imprenditore.
Competenza
Flessibilità
Indipendenza
Valorizzazione
patrimonio
aziendale
Capitale per la
crescita
Advisory per le
operazioni
straordinarie
Le aree di intervento
BIM Corporate Finance
Bim Corporate Finance è un operatore indipendente e dinamico e
offre soluzioni personalizzate che valorizzano il patrimonio dei
propri clienti imprenditori.
ll Team può contare su un network di contatti internazionali che
permettono l’accesso ai principali investitori (Private Equity e
mercati finanziari), mantenendo un approccio indipendente vicino
all’imprenditore.
La consulenza di BIM Corporate Finance è orientata alla
costruzione di rapporti duraturi con la propria clientela, che è
assistita nelle sue esigenze legate all’impresa, al proprio
patrimonio e alla propria famiglia.
5
BIM Corporate Finance
Il team di Corporate Finance al servizio dell’imprenditore
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
3. Contatti
Capital Markets
M&A
Competenza ed esperienza per supportare l’impresa nella
definizione di un’adeguata struttura finanziaria e per
favorire l’accesso ai mercati dei capitali.
Consulenza e assistenza per l’emissione di minibond.
Predisposizione e attuazione di operazioni di IPO,
aumenti di capitale, OPA, OPS, equity swap e block trade.
Individuazione, strutturazione e valutazione delle
opportunità di investimento per acquisizioni e fusioni e
analisi della strategia necessaria per il reperimento
delle risorse finanziarie.
Ricerca di partners grazie all’ampio network di relazioni
nazionali e internazionali di Bim Corporate Finance.
Capital
Markets
M&A
Consulenza
Finanziaria
Consulenza Finanziaria
Valutazioni d’azienda, redazione di business plan aziendali,
asseverazioni ed elaborazione di piani per offrire soluzioni
adeguate di successioni familiari.
Supporto nella ristrutturazione del debito e assistenza nella
strutturazione di piani di finanziamento personalizzati.
BIM Corporate Finance
6
BIM Corporate Finance
Servizi offerti
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
3. Contatti

BIM Corporate Finance è la divisione di Banca Intermobiliare specializzata nello studio, definizione e realizzazione di operazioni di fusione e
acquisizione, di quotazione in Borsa e di altri progetti di finanza straordinaria.
Capital Markets
Mergers & Acquisitions
Consulenza Finanziaria
 IPO - OPA
 Acquisizioni
 Business Plan
 Specialist
 Cessione di aziende
 Valutazioni aziendali
 LBO
 Asseverazioni di piani
 Family Buy-Out
 Fairness
 Minibond
 Strumenti
finanziari
debito
di
Opinion
per
operazioni straordinarie
 De-listing
 Corporate Brokerage
 Assistenza
 Aumenti di capitale
 Buy Backs
BIM Corporate Finance
nelle
con i principali
finanziari italiani
operazioni
investitori
 Ristrutturazione del debito
 Strutturazione Finanziamenti
7
BIM Corporate Finance
Capital Markets
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze

BIM Corporate Finance è Equity Partner di Borsa Italiana e vanta una significativa conoscenza in materia di mercati dei capitali grazie alla
propria esperienza ed a relazioni consolidate con i maggiori istituti finanziari ed investitori professionali.

Un team di professionisti dedicato assiste i propri Clienti nel complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati e non, offrendo i
propri servizi nell’intero processo di quotazione tramite offerte di vendita. BIM può ricoprire il ruolo di Advisor, Sponsor e Global
Coordinator per le aziende che decidono di intraprendere la via della quotazione in Borsa.

Nel marzo 2015 è stata riconosciuta alla divisione Corporate Finance di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni la qualifica di Nomad
(Nominated Advisor), ossia soggetto abilitato da Borsa Italiana per accompagnare le società italiane alla quotazione sul mercato AIM Italia.
Banca Intermobiliare risulta l'unico Nomad di Torino e del Nord-Ovest e tale qualifica permetterà alla Banca di supportare il percorso di
crescita delle PMI italiane intenzionate a raccogliere capitali su AIM Italia.

Successivamente alla quotazione, BIM supporta i propri Clienti nelle attività di corporate broking, pubblicando ricerche azionarie sul titolo,
ricoprendo il ruolo di Specialist e svolgendo operazioni ordinarie e straordinarie sui titoli.

Il team di CF è in grado di assistere le società quotate impegnate in operazioni straordinarie sul capitale garantendo un supporto nella
gestione delle stesse. Il team assiste i propri Clienti quotati in operazioni di aumento di capitale, di ricostruzione del flottante, di buy-back, di
conversione di azioni e di equity swap.

La partnership istituzionale con Borsa Italiana è finalizzata a sostenere la crescita e lo sviluppo delle medie aziende italiane attraverso la
quotazione in Borsa. BIM Corporate Finance sostiene Elite, una promossa da Borsa Italiana di servizi integrati che mette a disposizione le
competenze industriali, finanziarie e organizzative per vincere le sfide dei mercati internazionali delle piccole medie imprese italiane.
3. Contatti
BIM Corporate Finance
8
BIM Corporate Finance
Equity Capital Market - Nomad e Specialista
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
3. Contatti
Initial public offering (IPO)
Specialista
Un team di professionisti dedicato assiste i propri Clienti nel
BIM svolge l’attività di Specialista impegnandosi a sostenere la
liquidità dei titoli di alcune società oggi quotate sui
mercati/segmenti di Borsa Italiana.
Il ruolo dello Specialista prevede: (i) di esporre
continuativamente sul mercato proposte di acquisto e di vendita
a prezzi che non si discostino tra di loro di una percentuale
superiore a quella stabilita nelle Istruzioni di Borsa Italiana e per
un determinato quantitativo giornaliero; (ii) pubblicare almeno
due analisi finanziarie all’anno sull’emittente e organizzare
almeno due incontri all’anno tra il management della società e
la comunità finanziaria nazionale.
complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati,
offrendo i propri servizi nell’intero processo di IPO e la propria
consulenza nell’ambito degli adempimenti regolamentari necessari
alla quotazione:

valutazione business plan, predisposizione della
documentazione necessaria, redazione del prospetto
informativo;

analyst researches;

organizzazione di road-show.
BIM può ricoprire il ruolo di Sponsor, Listing Partner e Global
Coordinator per le aziende che decidono di intraprende la via della
quotazione in Borsa.
BIM negli anni ha svolto attività di Specialista e di stabilizzazione
e/o liquidità per le seguenti società:
NOMAD
In qualità di NOMAD BIM può assistere le PMI Italiane nel
percorso di quotazione al mercato AIM Italia.
Il NOMAD ha il compito di valutare l’appropriatezza della società
ai fini dell’ammissione al mercato e supportarla nel mantenere un
Centrale del Latte di
Torino
Acque Potabili
Prima Industrie
Aedes
Caravaggio di
Sorgente SGR
Dea Capital
profilo adeguato di trasparenza informativa nei confronti degli
investitori.
Nell’ambito della quotazione BIM può anche svolgere il ruolo di
Broker, collocando i titoli presso gli investitori.
BIM Corporate Finance
9
BIM Corporate Finance
Debt Capital Market
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
3. Contatti

Il team di Corporate Finance assiste le piccole e medie imprese nell’emissione di MiniBond, supportando l’impresa in ogni fase del processo: dalla
determinazione dei fabbisogni finanziari dell’impresa, alla stesura del business plan, fino alla strutturazione del prestito e alla predisposizione della
documentazione necessaria all’ammissione alla quotazione.
ADVISOR
BIM Corporate Finance
ARRANGER
Valutazione preliminare dei
requisiti per l’emissione
Valutazione e analisi del merito
di credito e Bus. Plan
Consulenza finanziaria e analisi
dei fabbisogni fin.
Strutturazione del prestito
obbligazionario (cedola, tasso,
durata)
Supporto all’Emittente nella
predisposizione del Bus. Plan
Definizione eventuali covenants
e garanzie
Individuazione della tipologia di
funding più adatta
Assistenza nella stesura del
regolamento del prestito
Assistenza nell’ottenimento del
Rating e Due Diligence
Predisposizione del documento
di ammissione
Verifica adempimenti burocratici
richiesti
Attività di marketing con gli
investitori
10
BIM Corporate Finance
M&A e ricerca partner finanziari
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze

3. Contatti
BIM Corporate Finance svolge il ruolo di M&A advisor grazie alla profonda conoscenza del proprio team nei principali settori industriali e nel
settore bancario ed alla competenza e professionalità che gli permette di gestire interamente i processi di acquisizione, cessione e fusione di
aziende, dalla ideazione del progetto alla sua successiva implementazione.

BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti in tutte le fasi di un’operazione di M&A: business planning, valutazione,
redazione dell’Information Memorandum, selezione dei potenziali acquirenti/venditori, contatto con i potenziali partner, closing dell’operazione,
integrazione post operazione, rapporti con le Autorità finanziarie ecc.
selezione ed approccio del/dei
target ottimale/i in Italia e
all’estero
definizione della struttura
dell’operazione
assistenza nella strutturazione
e nel reperimento delle risorse
finanziarie
assistenza nella negoziazione
del contratto definitivo
buy side
analisi di mercato
valutazione del target ed
elaborazione del piano
integrato
assistenza nella
negoziazione del
Memorandum of
Understanding
L’operazione
di M&A
supporto e coordinamento dei
revisori nella fase di due
diligence
Closing
dell’operazione
Esclusiva e
negoziazione
Selezione
manifestazioni
interesse
Information
Memorandum
Beauty
sell side
contest
Analisi Società e
mercato
BIM Corporate Finance
Selezione potenziali
partner
DD e Data Room
11
BIM Corporate Finance
Consulenza finanziaria
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
3. Contatti

BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti in relazione alle principali esigenze di natura finanziaria: dal rilascio di fairness
opinion e valutazioni di investimenti nell’ambito di operazioni straordinarie (M&A o OPA/OPS), alla costruzione e asseverazione di Business
Plan fino all’elaborazione, di concerto con i Clienti, di piani strategici e di ristrutturazione del debito.

Il team di Corporate Finance svolge inoltre:

BIM Corporate Finance
•
attività di assistenza a società del settore pubblico nella preparazione e implementazione di piani di privatizzazione con riferimento ad
attività industriali, commerciali e pubblici servizi
•
attività di advisor finanziario per la strutturazione, ricerca e contrattazione di forme particolari di debito, come il project financing
Le principali attività di Consulenza Finanziaria fornite dal team di Corporate Finance sono:
Piani strategici
Fairness Opinion e
asseverazioni
Piani di
ristrutturazione
Strutturazione
finanziamenti
Strutturati in modo da centrare
obiettivi di medio e lungo
termine definendo le linee guida
per il loro raggiungimento.
Rilascio di fairness opinion nell’ambito di
OPA o OPS e compravendite di società
Elaborati al fine di identificare le
cause che limitano le
performance aziendali,
costruendo uno specifico piano
di intervento.
Strutturazione di complesse
operazioni di finanziamento da
presentare a primarie banche
commerciali italiane e/o
internazionali
Rilascio di asseverazioni di piani per la
partecipazione a gare pubbliche
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BIM Corporate Finance
Consulenza finanziaria: corporate restructuring
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
3. Contatti

BIM Corporate Finance assiste i propri clienti nella definizione e realizzazione di operazioni mirate al ripristino di situazioni finanziarie equilibrate e
sostenibili, mediante la raccolta di nuovi capitali di rischio e di debito, il ri-scadenziamento e rinegoziazione dell’esposizione debitoria esistente,
anche nell’ambito di procedure concorsuali.

BIM Corporate Finance fornisce assistenza nella realizzazione di operazioni di riorganizzazione degli assetti proprietari e di governance.

Approccio di BIM all’attività di corporate restructuring è concreto e operativo:
Valutazione della struttura esistente

Valutazione delle possibili soluzioni
Analisi della struttura finanziaria del

delle

Consulenza al cliente su tecniche e
strategie
netta,
identificazione
stakeholders,
la
struttura
patrimoniale,
infragruppo
e
gli
le

extra-giudiziali,
Determinazione dell’Enterprise Value,
concorsuali.
ottimale.
la
struttura
approcci

patrimoniale

Anticipazione
reazioni
di
pre-concorsuali
e
di
negoziazione
incluse
con
le
gli
banche
creditrici e i potenziali nuovi investitori.
Assistenza nella negoziazione con le
controparti coinvolte.
Valutazione delle soluzioni percorribili
delle stime di Cash Flow.
e
migliori
dai mandati già conclusi dal team.
Revisione e analisi del business plan e
debito
dei
alternativi tailormade grazie all’expertise
asset
delle capacità di sostenimento del
BIM Corporate Finance
valutazione
alternative strategiche e finanziarie:
potenzialmente alienabili.

e
cliente, incusa la posizione finanziaria
relazioni

Identificazione
Execution

Strutturazione e negoziazione dei piani
di riorganizzazione, inclusi i piani ex.
e
valutazione
investitori,
art.67 e 182 bis L.F.
delle
creditori
e

Assistenza
e
coordinamento
delle
stakehoders alla presentazioni delle
operazioni di M&A incluse nei piani di
potenziali soluzioni.
riorganizzazione.
13
BIM Corporate Finance
Il Team
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
3. Contatti
Lorenzo Maggiora - Head of Corporate Finance
Responsabile dal 2010 del team di Corporate Finance. Laureato presso la Facoltà di Economia di Torino, ha svolto la propria attività lavorativa in Fiat, Ernst & Young e Banca
Brignone (ora UBI). Nel 1997 entra come Credit Analyst in WestLB (Milano) e, successivamente, si trasferisce a Londra per seguire le attività di M&A di Panmure Gordon Ltd, la
società del gruppo WestLB dedicata all'Investment Banking. Rientrato in Italia nella Divisione di Corporate Finance di Banca Intermobiliare, si occupa di operazioni di M&A, tra
buyer industriali e finanziari e operazioni di quotazione in Borsa. E’ Registered Person presso la Financial Services Authority (FSA) di Londra. Durante la sua carriera ha
lavorato su operazioni di Project Finance, M&A Cross Border e ECM con primari gruppi.
Lodovico Simone - Senior Advisor M&A
Opera nel Team di Corporate Finance dal 2010. Ha svolto la propria attività lavorativa a Londra, Parigi, New York e Ginevra nelle più importanti banche d’investimento: Leonardo
& Co., Soditic, J.H. Schroder, Warburg & Co., Baring Brothers Hambrecht & Quist e Bain & Co. Lodovico Simone ha conseguito la laurea alla Harvard University e un Master
MBA alla IMEDE Business School di Losanna (Svizzera). Durante la sua carriera ha lavorato su operazioni di M&A cross border con primari gruppi industriali italiani ed esteri e
quale advisor per fondi di Private Equity internazionali.
Mauro Iacobuzio - Manager
Lavora presso il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare dal 2006. Ha iniziato la propria attività professionale presso Deloitte & Touche Consulting e Intesa
Sanpaolo. Laurea con lode presso la Facoltà di Economia di Torino nel 2004, è Certified International Investment Analyst dal 2009 (diploma internazionale di Analista
Finanziario di Investimento promosso in Italia dall’AIAF) e nel Team di CF di BIM si occupa prevalentemente di operazioni di M&A. Ha lavorato con successo in operazioni di
M&A a fianco di aziende italiani nel settore del food, della meccanica, dell’automotive gestendo processi di asta con fondi la partecipazione di private equity e operatori
industriali.
Alberto Franco - Associate
E’ entrato a far parte del Team di Corporate Finance a inizio 2011, focalizzandosi su operazioni di M&A e Corporate Restructuring. Nei 3 anni precedenti ha lavorato presso lo
Studio commercialisti Franco, Galetto & Partners, specializzandosi nel Controllo di Gestione e nella consulenza contabile alle imprese. Laurea in Professioni Contabili presso la
Facoltà di Economia di Torino. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione praticanti e all’albo dei revisori legali dei conti. Sta completando
l’abilitazione per il Certified International Investment Analyst – CIIA.
Paolo Bortolani - Analyst
E’ entrato a far parte del Team di Corporate Finance a inizio 2014. Nei 2 anni precedenti ha lavorato nell’ambito della consulenza finanziaria presso alcune realtà, tra cui l’ufficio
studi di TosettiValue SIM con il ruolo di fixed income analyst, specializzandosi nella valutazione del rischio di credito. Laurea con Lode in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi Torino.
Le lingue parlate correntemente dai componenti del team sono inglese, francese, tedesco e russo.
BIM Corporate Finance
14
BIM Corporate Finance
Aree di Attività
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
Industry coverage
3. Contatti
Selected Deals
Le transazioni di BIM dal 2002 ad oggi.
Infrastructure e
Real Estate
15%
Energy and
Utilities
23%
Financial
Services
13%
Services and
Cons. Goods
25%
Energy and Utilities
Advisory sul debito
Fairness Opinion
Cliente: ACP
Cliente: Iris Isontina
Acquisizione di Ariflex
Cessione di J&P Coats
Cliente: Vima Holding
Cliente: J&P Coats
Acquisizione di CLAV
Analisi opportunità di investimento
Cliente: CLT
Cliente: Gruppo Lenti
Industrials
Industrials
24%
Services and Cons.
Goods


BIM Corporate Finance
Dalla sua nascita, avvenuta nel 1997, BIM Corporate
Finance ha gestito oltre 200 incarichi su operazioni il cui
controvalore complessivo è stato superiore ai 4 miliardi di
Euro.
Il Team può contare su un’esperienza pluriennale nell’ambito
dell’M&A e della consulenza finanziaria avendo svolto
numerose operazioni in diversi settori industriali.
Financial Services
Opa Apulia Prontoprestito
Initial Public Offering
Cliente: BancApulia
Cliente: M&C Capitali
Infrastructure and
R.E.
cessione di IPI
Advisory sul debito
Cliente: IPI
Cliente: Interporto di Catania
15
BIM Corporate Finance
BIM Corporate Finance
2. Referenze
Track Record Capital Markets
Track Record M&A
Track Record Consulenza Finanziaria
Referenze – Capital Markets
Capital Markets
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
Capital Markets
Fashion
Energy
Real Estate
Real Estate
Produzione e vendita di
abbigliamento di lusso
Società attiva nell’energy
storage
Compravendita e gestione
di beni immobili
Compravendita e gestione
di beni immobili
Initial Public Offering
Initial Public Offering
Initial Public Offering su
STAR
Aumento di
capitale
(in corso)
(in corso)
(in corso)
(in corso)
Global Coordinator e
Nomad
Advisor e Co-lead
manager
Advisor
IPI S.p.A.
Filca
Mediacontech S.p.A.
Emissione Minibond
Euro 20 milioni
Emissione Minibond
Euro 16 milioni
Aumento di capitale
Intermediazione per la
negoziazione delle frazioni per il
raggruppamento di azioni
Advisor
Investitore
Financial Advisor
Broker
Servizi Sanitari
M&A
Consulenza Finanziaria
3. Contatti
BIM Corporate Finance
Financial Advisor
Cell Therapeutics, Inc.
Emissione Minibond
Euro 8 milioni
Advisor & Arranger
M&C S.p.A.
Initial Public Offering
Advisor e Co-lead manager
17
Referenze – Capital Markets
Capital Markets
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
Capital Markets
Banco Popolare di Spoleto
Centrale del Latte di Torino S.p.A.
Kinexia S.p.A.
Nova Re S.p.A.
Lavorwash S.p.A.
Aumento di Capitale e
Equity swap
OPA obbligatoria totalitaria su
Nova Re S.p.A. da parte di
Aedes S.p.A.
OPA volontaria totalitaria su
Lavorwash S.p.A. finalizzata
al delisting
Financial Advisor e
Coordinatore
Cassa Incaricata
Financial Advisor e
Coordinatore
Financial Advisor e
Coordinatore
Smurfit Sisa S.p.A.
Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A.
Acque Potabili S.p.A.
Caravaggio di Sorgente SGR
S.p.A.
DeACapital
OPA volontaria totalitaria su
Smurfit Sisa S.p.A.
finalizzata al delisting
Specialist
Aumento di capitale
Initial Public Offering
Initial Public Offering
Financial Advisor
Financial Advisor e
Coordinatore
Sub-underwriter
Sponsor e Specialist
Sponsor and Global
coordinator
M&A
Consulenza Finanziaria
3. Contatti
Specialist
BIM Corporate Finance
Initial Public Offering
Sponsor
Global coordinator
Lead Manager
18
BIM Corporate Finance
BIM Corporate Finance
3. Referenze
Track Record Capital Markets
Track Record M&A
Track Record Consulenza Finanziaria
Referenze – M&A
M&A
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
Capital Markets
M&A
Settore Meccanica
Settore Carta
Produzione e installazione
di attrezzature domestiche
Società attiva nella
produzione di Valvole
Oil&Gas
Produzione di carta per uso
domestico e professionale
Cessione della società
Cessione della società
(in corso)
(in corso)
(in corso)
Advisor Venditore
Advisor Venditore
Audi Zentrum S.p.A.
Banca Apulia S.p.A.
HDI Assicurazioni S.p.A.
Settore prodotti per la
casa
Vi.Ma. Holding S.p.A.
Rugger S.p.A.
(Gruppo Lenti)
Consulenza Finanziaria
3. Contatti
Acquisizione di un
competitor europeo
Acquisizione da Comital S.p.A.
del 100% di Ariflex S.p.A.
Analisi e valutazione di nuove
opportunità di investimento
Advisor Acquirente
Advisor VIMA
Advisor Lenti
Orione Investimenti S.p.A.
Veneto Banca S.c.p.A.
S.I.D.A.T. S.p.A.
Investitori privati
BIM Corporate Finance
Acquisizione quota
minoranza
OPA volontaria totalitaria
Advisor esclusivo
per operazioni di investimento
OPA obbligatoria
su Banca Intermobiliare S.p.A.
Acquisto quota di
maggioranza
Advisor
Investitori Privati
Advisor
Banca Apulia e HDI
Advisor Fondazione CRT
Advisor Veneto Banca
Advisor Acquirenti
20
Referenze – M&A
M&A
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
Capital Markets
Mondopower S.r.l.
F.lli Ceresa S.p.A.
Prisma S.p.A.
IPI S.p.A.
Centrale del Latte di Torino S.p.A.
M&A
Consulenza Finanziaria
3. Contatti
Family Management
Buy Out
Costituzione Joint Venture e
acquisizione quota paritetica
Acquisizione maggioranza di
SBP S.p.A.
Acquisizione maggioranza
di IPI S.p.A.
Acquisizione maggioranza
della CL Vicenza
Advisor operazione
Arranger Senior loan
Advisor Mondopower
Advisor Prisma
Advisor Acquirente
Advisor CLTO
La Villa S.p.A.
Cessione della maggioranza a
Maisons de Famille
Originator & Advisor
Venditore
BIM Corporate Finance
J&P Coats Ltd.
Cessione maggioranza
Coats Cucirini Cantoni
Originator &
Advisor J&P Coats Plc
Astaldi S.p.A.
Performance in Lighting S.p.A.
Cessione complesso
immobiliare
Family Buy Out
Advisor Astaldi
Advisor operazione
Arranger Senior loan
21
Referenze – M&A
Altre operazioni di M&A realizzate dai componenti del Team
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
Capital Markets
Di seguito si riportano alcune operazioni realizzate negli ultimi anni dai componenti del Team di Bim Corporate Finance nel corso della propria attività
professionale.
M&A
Consulenza Finanziaria
AXA Private Equity
Permira Private Equity
Itema Holding S.p.A.
Gildemeister Italiana S.p.A.
3. Contatti
Acquisizione
maggioranza
Acquisizione maggioranza
e lancio OPA
Acquisizione
Advisor Acquirente
Advisor Acquirente
Advisor Acquirente
Advisor Acquirente
Itema Holding S.p.A.
Areva T&D S.p.A.
Vinci Energies
Mapei S.p.A.
Acquisizione
Acquisizione
Acquisizione (95%)
Acquisizione maggioranza
di Sopro AG
Advisor Acquirente
Advisor Acquirente
Advisor Acquirente
BIM Corporate Finance
Advisor Acquirente
OPA da parte di
Gildemeister AG
22
BIM Corporate Finance
BIM Corporate Finance
3. Referenze
Track Record Capital Markets
Track Record M&A
Track Record Consulenza Finanziaria
Referenze – Consulenza Finanziaria
Consulenza Finanziaria
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
Capital Markets
Sinergie S.p.A.
Finanza e Progetti
ABP Nocivelli
Ing. E. Mantovani S.p.A.
Ing. E. Mantovani S.p.A.
Asseverazione PEF
ospedale di Chieti
Asseverazione PEF
Cittadella della Salute SSG
Asseverazione PEF
carcere di Bolzano
Advisor
M&A
Consulenza Finanziaria
3. Contatti
Asseverazione PEF Impianto
illuminazione San Bonifacio
BIM Corporate Finance
Asseverazione PEF Cittadella
della salute di Treviso
Advisor
Advisor
Advisor
Advisor
Ravano Power S.p.A.
Royal Demeure
Centrale del Latte di Torino S.p.A.
Pininfarina S.p.A.
Debt Advisory
Debt Advisory
Valutazione Marchi
Fairness Opinion nell’ambito
del processo di
ristrutturazione del debito
Advisor
Advisor
Advisor
Advisor
Autostrade Centro Padane S.p.A.
Consulenza nel reperimento
delle fonti finanziarie
Advisor
24
Referenze – Consulenza Finanziaria
Consulenza Finanziaria
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
Capital Markets
Matica System S.r.l.
Larc S.p.A.
SAVE S.p.A.
IRIS ISONTINA S.p.A.
Fairness opinion
Studio di mercato e
valutazione
Fairness opinion
pre-IPO
Fairness opinion in relazione
al progetto di integrazione
dei servizi pubblici
Advisor
Advisor
Finlight S.p.A.
M&A
Consulenza Finanziaria
3. Contatti
Autostrade Centro Padane S.p.A.
BIM Corporate Finance
Le Fay Resort S.r.l.
Leveraged and Acquisition
Finance
Advisor
Co-Financial Advisor
Advisor & Arranger
Cargoitalia S.p.A.
Sorgente SGR S.p.A.
Comune di Asti
Project Finance
Predisposizione Business
Plan e ricerca del debito
Revisione Business Plan e
ricerca del debito
Analisi del mercato dei
servizi di financial advisory
Asseverazione PEF nuovo
palazzetto dello sport
Advisor & Arranger
Advisor
Advisor
Advisor
Advisor
25
Referenze – Consulenza Finanziaria
Consulenza Finanziaria
1. BIM Corporate Finance
2. Referenze
Capital Markets
Angius Costruzioni S.r.l.
Veneta Energia
Rari Nantes S.p.A.
Autostrade Centro Padane S.p.A.
Sinergie S.p.A.
Asseverazione Business
Plan
Asseverazione
Business Plan
M&A
Consulenza Finanziaria
VENETA
ENERGIA
3. Contatti
BIM Corporate Finance
Asseverazione Business
Plan costruzione porto di
Porto Torres
Asseverazione Business
Plan progetti eolici
Asseverazione Business
Plan
Advisor
Advisor
Advisor
Opera Costruzioni S.r.l.
Metanalpi S.p.A.
Interporto di Catania S.p.A.
Asseverazione
Business Plan
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