CFO Solutions - Via Diaz, 18 - 37121 Verona - Tel. +39 045 8034282 - Fax +39 045 8007813 - [email protected] - www.cieffeo.com CHI SIAMO CFO è una società di consulenza che opera dal 1993 nel campo dello sviluppo di modelli quantitativi e algoritmi di ottimizzazione di portafoglio. La continua crescita avuta in questi anni e l’arricchimento dovuto al coinvolgimento di nuove importanti professionalità ha portato CFO ad essere attiva in diversi ambiti del mondo finanziario, assicurativo, bancario e parabancario con la capacità di rispondere in maniera significativa alle diverse esigenze dei clienti. Le competenze presenti in CFO e lo sviluppo di un importante network di professionisti e società partners permettono di offrire soluzioni personalizzate e di grande qualità sia a clienti privati che istituzionali. 02 LA MISSION LA FILOSOFIA Esistono clienti esigenti che non si accontentano Siamo animati dalla convinzione che per cresce- dell’ordinario ma che ricercano espressamente re è fondamentale condividere con le persone la l’eccellenza e il valore del lavoro “su misura”. cultura e la qualità del prodotto, per noi espressa Questi sono i Clienti di riferimento di CFO. Clienti nel concetto di consulenza. che ci pregiamo di accompagnare per la realiz- Crediamo che le migliori soluzioni nascano dalla zazione di un progetto comune che parta da una combinazione di competenza, esperienza e im- condivisione di valori. pegno, corroborate da un’imprescindibile rappor- La passione per il lavoro e la totale indipendenza da to fiduciario con il cliente. qualsiasi attore di mercato sono la nostra forza. La personalizzazione del servizio, per noi, è già una tradizione. 03 04 SERVIZI DI TRADING AREE DI INTERVENTO WEALTH MANAGEMENT WEALTH MANAGEMENT CORPORATE OPERATIVO E CORPORATE FINANCE • La consulenza al servizio della pianificazione finanziaria. Trasparenza, integrità, indipendenza e discrezione. Grazie a queste qualità evidenziamo ai nostri clienti soluzioni finanziarie evolute ed efficienti. SERVIZI DI TRADING • Servizi che supportano la scelta, l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari. Algoritmi matematici, sviluppati interamente al nostro interno, generano modelli di gestione di portafoglio e sistemi di supporto al trading rivolti sia alla clientela istituzionale che a quella privata. CORPORATE OPERATIVO E CORPORATE FINANCE • La consulenza al servizio dell’azienda. Area specialistica orientata a fornire soluzioni sia alle aziende che devono operare scelte strategiche per ristrutturarsi, riposizionarsi o espandersi attraverso alleanze, integrazioni e aperture del capitale a nuovi partner, sia alle aziende che devono ottimizzare la gestione quotidiana della finanza aziendale. ASSISTENZA AL RISPARMIATORE ASSISTENZA AL RISPARMIATORE • I risparmi sono la sicurezza di una persona e della sua famiglia, riteniamo pertanto che la loro tutela meriti tempo e attenzione. Supportiamo i clienti nel processo di analisi degli investimenti in strumenti finanziari, analisi del profilo di rischio, assistenza nei contenziosi e quant’altro attenga alla consulenza in materia di risparmio, tutela e ottimizzazione degli investimenti. INSTITUTIONAL SERVICES • Il mondo Istituzionale, finanziario e assicurativo, e quello degli Enti Locali, a tutela e a garanzia dei risparmiatori e dei cittadini, è normato da regole sempre più stringenti e in continua evoluzione. Questa nostra area d’intervento dedicata alla clientela istituzionale si occupa di ricercare, analizzare e implementare soluzioni e prodotti creati appositamente per rispondere alle diverse necessità del momento, sempre in conformità ai dettami di Consob e Banca d’Italia. INSTITUTIONAL SERVICES SVILUPPO PROGETTI E PARTECIPAZIONI • Dare forma alle idee imprenditoriali dei nostri clienti è il nostro obiettivo. Sviluppiamo l’architettura delle singole iniziative coordinando i diversi attori in gioco, partecipando frequentemente ed in prima persona, alle diverse iniziative. 05 SVILUPPO PROGETTI E PARTECIPAZIONI 06 UN METODO ESCLUSIVO Ogni persona è, di per sé, unica. Per questo crediamo che ci sia qualcosa di estremamente creativo e gratificante nell’offrire soluzioni personalizzate. Ci piace pensare alla nostra società come ad un’officina dove i desideri dei nostri clienti prendono forma. Che si tratti di una consulenza a privati, di interventi di finanza aziendale o consulenza operativa rivolta ad Istituzionali, il nostro approccio non può prescindere da una comprensione delle reali esigenze del cliente, dall’indagine e dall’analisi delle diverse aree di intervento, dalla chiarezza dei limiti e dei vincoli esistenti. 07 08 UN SOLO COMPITO: RISOLVERE SEMPLIFICANDO Attraverso il connubio di competenze interne e rete di relazioni istituzionali e non, CFO si prefigge l’obiettivo di trovare ed adottare la soluzione che meglio soddisfi le necessità del singolo cliente, evitando accuratamente ogni ridondanza ed eventuali complicazioni, nella continua ricerca della semplificazione. Ogni problema può infatti essere spezzato in sottoproblemi, generalmente più facili da risolvere. 09 10 I NOSTRI CLIENTI Ci rivolgiamo ad una platea di clienti sia privati che pubblici. Tra i nostri clienti Istituzionali troviamo SGR, SIM, SICAV, Compagnie Assicurative, Trust, Family Office. Ognuno di questi soggetti ottiene da noi un servizio altamente specializzato, tarato ad hoc sulle specifiche esigenze. 11 12 I NOSTRI SERVIZI PER I PRIVATI • Analisi e consulenza di portafoglio; • Tutela e protezione di patrimoni; • Recupero risarcimenti Class Action; • Private Insurance; • Family Office; PER LE AZIENDE • Ottimizzazione di tesoreria; • Risk management; • Copertura rischi (cambio,tasso, materie prime); • Analisi e pricing derivati; • Ristrutturazione del debito; • Analisi Finanziaria; • Project Finance. PER GLI ISTITUZIONALI: • Compliance quantitativa; • Studio ed implementazione prodotti di investimento; • Finanza in outsourcing; • Asset Allocation; • Modelli Quantitativi; • Project Management; • Marketing strategico. ED ANCORA: • Sviluppo progetti; • Due diligence; • Ricerca investitori; • Analisi e redazione di business plan; • Sicav Dedicate; • Trust; • Cartolarizzazioni; • Corporate straordinario. 13 14