Nieddagorn, Nuzzolas e Cerri il nano continuano ad inseguire gli orchetti per salvare Trave e Furia. Intanto Ghiottolo e Canni arrivano a Mordor e qui cercano il nero cancello per entrare nel cuore di questo tetra terra…. In questa nera terra però i due giovani hobbit non sanno dove andare e si perdono. Una notte però vengono assaliti da Mollum un essere malefico soggiogato dal potere dell’anello di calamaro; un tempo era lui il portatore dell’anello prima che lo trovasse Borty. Dopo molti tentativi i due hobbit convincono Mollum a fargli da guida nella terra di Mordor. Nuzzolas, Nieddagorn e Cerri proseguono la caccia finché…. …. Non incontrano un gruppo di cavalieri di Rohan Tra questi cavalieri emerge la potenza e il carisma del loro capitano, il valoroso Carlettomer. I nostri tre eroi gli chiedono se aveva avvistato un gruppo di orchetti; Carlettomer rispose che quella stessa notte avevano annientato un gruppo di orchi e non avevano trovato nessuna traccia degli hobbit. Nieddagorn e gli altri decisero di andare nel luogo in cui si trovavano i cadaveri nella speranza che i loro amici fossero ancora vivi. Durante la conversazione Carlettomer aggiunse che lui, e i suoi cavalieri, sono gli unici rimasti fedeli a Rohan perché il loro re è sotto il malvagio influsso di Grima Fischettolinguo, malvagio emissario di Ciruman. Finita la conversazione i nostri eroi si dirigono nel luogo in cui sono posti i cadaveri degli orchi. Intanto a Mordor Ghiottolo prova pena per Mollum, al contrario di Canni che per il mostro prova solo odio. Qui si scopre che Mollum era uno dei primi hobbit e che l’anello lo aveva reso così creandogli una doppia personalità; il comportamento di Ghiottolo nei suoi confronti lo ha portato ad avere un contrasto tra le sue due personalità: quella buona (Edomeagoal) e quella malvagia (Mollum). Alla fine Edomeagoal ha la meglio e Mollum appare essere più affettuoso e buono nei confronti dei due giovani hobbit. Un giorno però i due hobbit e Mollum vengono fatti prigionieri da Pdmir e dai suoi soldati. Pdmir rivela ai tre di essere a Mordor a difendere i confini di Gondor e di essere il fratello di Edomir. Pdmir scopre che Ghiottolo è il portatore dell’anello ed ha intenzione di consegnarlo al suo re ma, alla fine, decide di lasciare liberi Ghiottolo e gli altri. Intanto Nieddagorn e gli altri due arrivano nel luogo in cui sono stati depositati i cadaveri; qui Nieddagorn scorge, tra i segni della battagli, le orme di due giovani hobbit che sono scappati dalla battaglia tra i cavalieri di Rohan e gli orchi. Trave e Furia erano scappati all’interno del bosco di Fangorn. Qui i due giovani hobbit, certi di essere al sicuro, vengono catturati da Chiesalbero. Chiesalbero è un Ent, un pastore di alberi; all’inizio credeva che Trave Furia fossero due orchetti ma alla fine, dopo averli consegnati allo stregone bianco si convince che sono hobbit. Nieddagorn, Nuzzolas e Cerri entrano nel bosco e sentono la presenza di un forte stregone e credono che sia Ciruman il Bianco. Ad un certo punto vedono una intensa luce e incontrano lo stregone bianco che sembra proprio essere Ciruman ma in realtà è….. Biusandalf. Lo stregone rivela ai tre di essere tornato in vita dopo la sua caduta a Moria e di essere tornato più forte; inoltre dice di essere Biusandalf il Bianco e non più il Grigio e di essere più potente di prima. I quattro decidono di recarsi a Rohan per salvare il re Boselloden dal sortilegio di Ciruman Qui incontrano la nipote del re, Eleowin, che si innamora perdutamente di Nieddagorn. Però Nieddagorn è innamorato e promesso sposo della dama elfica Lady Laueretta A Rohan Biusandalf libera dal sortilegio Boselloden e caccia dal regno Fischettolinguo; intanto Boselloden decide di spostarsi con il suo popolo alla roccaforte di Helm per resistere all’imminente attacco di Ciruman. Con lui vanno anche Nuzzolas, Nieddagorn e Cerri Intanto Biusandalf decide di partire alla ricerca di Carlettomer, per farlo tornare a combattere per Rohan. Ciruman fa partire da Isengard una moltitudine di orchetti in direzione del fosso di Helm. Qui avviene una cruenta battaglia e, quando i cavalieri di Rohan sembrano essere sopraffatti, arriva Biusandalf con la legione di Carlettomer a spazzare via gli orchi. Durante la battaglia, all’interno del bosco di Fangorn, Trave e Furia riescono a convincere Chiesalbero e gli altri Ent ad attaccare Isengard. Qui gli Ent distruggono tutto allagando completamente la zona, la torre di Ciruman è isolata. Dopo essere stati lasciati liberi Mollum torna ad essere tormentato dalla sua cattiva personalità che gli dice che Ghiottolo lo ha tradito facendolo catturare da Pdmir. Mollum convince Edomeagoal ad uccidere i due hobbit ed a riprendersi l’anello una volta che sono morti; il piano del malvagio essere e di portarli da una misteriosa Lei……..