Milano, 5 aprile 2005
I PRINCIPALI RISULTATI
DELL’INDAGINE
GIUSEPPE PANZERI
Responsabile Area Centro Studi Assolombarda
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005
ALCUNE NECESSARIE PREMESSE
 L’indagine è alla sua terza edizione ed è stata effettuata mediante interviste
telefoniche nel periodo settembre – dicembre 2004
 Sono state contattate 4.500 aziende delle circa 6.000 associate ad
Assolombarda\.
 Un’indagine nata per mettere a punto eventuali opportunità di business
e nuovi servizi è diventuta, nel tempo, uno strumento per fare il punto
sulla presenza attiva sui mercati non domestici.
 Ogni anno approfondisce un tema di particolare interesse: in questa
edizione l’analisi di marchi e brevetti registrati, oltre al fenomeno della
contraffazione.
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005
 I risultati si riferiscono ad un’indagine sui “clienti” di Assolombarda
coinvolti in processi di internazionalizzazione.
 E’ un esempio di marketing al servizio del cliente: definire le caratteristiche
dell’utente per posizionare e declinare le politiche associative.
 Il data base dell’indagine è di ampie proporzioni (1.641 aziende hanno fornito
indicazioni utili) ed è un patrimonio esclusivo di Assolombarda.
 Le caratteristiche del data base sembrano poter permettere considerazioni
di ordine generale sull’intera realtà delle imprese milanesi.
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
L’INDAGINE
1.
Il campione
2.
Le modalità di presenza
3.
I mercati attuali
4.
I fornitori esteri
5.
I competitors
6.
Marchi e brevetti
Milano, 5 aprile 2005
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005
IL CAMPIONE
NUMERO DELLE AZIENDE PER CLASSE DIMENSIONALE
47
2,9%
402
24,5%
fino a 15 dip.
671
40,9%
16-49 dip.
50-249 dip.
250 dip. e oltre
521
31,7%
TO TALE
1.641 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005
IL CAMPIONE
NUMERO DELLE AZIENDE PER COMPARTO PRODUTTIVO
404
24,6%
39
77
2,4% 4,7%
alimentare
sistema moda
282
17,2%
chimico/ gomma
75%
metallurgia
meccanica
28
1,7%
elettronica
138
8,4%
altre manif.
25%
204
12,4%
469
28,6%
servizi
TO TALE
1.641 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005
IL CAMPIONE
NUMERO DELLE AZIENDE PER CLASSE DI EXPORT
243
14,8%
367
22,4%
non esporta/ non
risponde
meno del 25% del
fatturato
25-50% del fatturato
425
25,9%
606
36,9%
oltre il 50% del
fatturato
TO TALE
1.641 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 5 aprile 2005
LE MODALITA’ DI PRESENZA PER TIPO DI ATTIVITA’
600
540
500
400
331
300
200
159
119
100
67
61,4%
45,5%
-
17
34,9%
5,6%
unità commerciali
3,7%
unità produttive
Ind. Manif.
27,9%
26,2%
sedi rappr.
Servizi
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 5 aprile 2005
LE MODALITA’ DI PRESENZA PER DIMENSIONE AZIENDALE
100%
Media
90%
fino a 15 dip.
80%
16-49 dip.
70%
50-249 dip.
59,7% 59,6%
60%
250 dip. e oltre
51,1%
50%
42,6%
41,8%
41,0%
40%
31,7%
27,4%
30%
20,6%
23,6%
17,0%
20%
10%
5,1%
3,9%
4,6%
6,5%
0%
unità commerciali
unità produttive
sedi di rappresentanza
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 5 aprile 2005
LE MODALITA’ DI PRESENZA PER CLASSE DI EXPORT
100%
Media
90%
non esporta/ non risponde
80%
meno del 25% del fatturato
70%
25-50% del fatturato
57,8%
60%
52,7%
oltre il 50% del fatturato
50%
42,6%
40%
36,0%
33,0%
30%
32,7%
27,4%
25,9%
24,3%
20%
13,2%
10%
5,1%
5,8%
8,7%
4,0%
3,3%
0%
unità commerciali
unità produttive
sedi di rappresentanza
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 5 aprile 2005
PRESENZA CON UNITA’ COMMERCIALI
800
699
700
600
500
400
365
318
300
176
200
100
100
61,1%
42,6%
22,2%
19,4%
47
10,7%
6,1%
2,9%
unità
commerciali
u. c. con
agente
u. c. con
distributore
u. c. con filiale
u. c. con
società
u. c. con joint
venture
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
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PRESENZA CON UNITA’ PRODUTTIVE
90
84
80
70
61
60
50
40
30
18
20
10
11
10,0%
5,1%
6
3,7%
1,1%
0,7%
0,4%
unità produttive
u. p. con fabbrica
u. p. con joint
venture
u. p. con unità di
assemblaggio
u. p. con scambi
tecnologici
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 5 aprile 2005
CONFRONTO 2003 – 2004: LE MODALITA’ DI PRESENZA
42,6%
unità commerciali
61,1%
5,1%
2004
unità produttive
2003
10,0%
27,4%
sedi di rappresentanza
29,3%
0%
25%
50%
75%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
100%
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 5 aprile 2005
CONFRONTO 2003 – 2004: UNITA’ COMMERCIALI
42,6%
unità commerciali
61,1%
22,2%
u. c. con agente
34,7%
2004
19,4%
u. c. con distributore
2003
29,8%
10,7%
12,9%
u. c. con filiale
6,1%
u. c. con società
11,9%
2,9%
2,7%
u. c. con joint venture
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
70%
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 5 aprile 2005
CONFRONTO 2003 – 2004: UNITA’ PRODUTTIVE
5,1%
unità produttive
10,0%
3,7%
u. p. con fabbrica
2004
8,2%
2003
1,1%
u. p. con joint venture
2,2%
0,7%
u. p. con unità di
assemblaggio
1,3%
0,4%
u. p. con scambi
tecnologici
0,9%
0%
5%
10%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
15%
Milano, 5 aprile 2005
I MERCATI ATTUALI
AZIENDE CHE OPERANO NEI DIVERSI CONTINENTI
1 .6 0 0
1.511
1 .4 0 0
1 .2 0 0
1 .0 0 0
846
819
800
599
600
400
283
200
92,1%
91,6%
51,6%
49,6%
49,9%
48,9%
36,5%
17,2%
Europa
Asia
America
Africa
O cea nia
0
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
I FORNITORI ESTERI
Milano, 5 aprile 2005
% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI
Indagine 2004
non utilizza fornitori
esteri
34,3%
Indagine 2003
utilizza fornitori esteri
59,3%
non utilizza
fornitori
esteri
30,6%
non risponde
6,4%
utilizza
fornitori
esteri
66,1%
non risponde
3,4%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005
I FORNITORI ESTERI
% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI DI MAT. PRIME / SEMILAVORATI
Indagine 2004
utilizza solo fornitori di
semilavorati
7,2%
Indagine 2003
utilizza sia fornitori di
materie prime sia di
semilavorati
54,3%
utilizza solo fornitori di
materie prime
38,5%
TO TALE
1.008 aziende
Più conveniente delocalizzare le prime
fasi del ciclo produttivo
utilizza solo
fornitori di
semilavorati
7,9%
utilizza sia
fornitori di
materie prime
sia di
semilavorati
37,0%
utilizza solo
fornitori di
materie prime
55,1%
TO TALE
1.258 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
I FORNITORI ESTERI
Milano, 5 aprile 2005
% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI SOLO DI MATERIE PRIME
30%
2 8 ,0 %
2 6 ,5 %
25%
2 4 ,4 %
2 0 ,8 %
20%
15%
1 3 ,0 %
10%
5%
0%
Tota le
fino a 1 5 dip.
1 6 -4 9 dip.
5 0 -2 4 9 dip.
2 5 0 dip. e oltre
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005
I FORNITORI ESTERI
% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI SOLO DI SEMILAVORATI
7%
6%
5%
5 ,6 %
4 ,6 %
4 ,3 %
4 ,3 %
4%
3 ,3 %
3%
2%
1%
0%
Tota le
fino a 1 5 dip.
1 6 -4 9 dip.
5 0 -2 4 9 dip.
2 5 0 dip. e oltre
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005
I COMPETITORS
COMPETITORS PER LO SVILUPPO IN EUROPA
India
1,8%
Svizzera
1,6%
Irlanda
0,7%
Corea, Rep. (Corea del Sud)
0,7%
competitività crescente
36,8%
G ermania
18,7%
Regno Unito
7,6%
Spagna
3,0%
Arabia Saudita
Turchia
1,6%
N icaragua
1,2%
Svezia
1,2%
G iappone
1,1%
Australia
0,9%
Russa, Federazione
0,8%
competitività stabile
18,7%
Francia
17,0%
Cinese, Rep. Popolare
6,4%
Stati Uniti d'America
Polonia
0,7%
Belgio
0,6%
Paesi Bassi
0,6%
0%
5%
competitività decrescente
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
45%
50%
Milano, 5 aprile 2005
I COMPETITORS
COMPETITORS PER LO SVILUPPO IN AMERICA
37,7%
G ermania
competitività crescente
2,6%
Arabia Saudita
23,9%
Cinese, Rep. Popolare
19,0%
Francia
18,0%
Stati Uniti d'America
11,8%
Regno Unito
6,9%
Spagna
2,0%
Romania
Russa, Federazione
1,3%
G iappone
1,3%
Albania
1,0%
N icaragua
1,0%
Brasile
1,0%
Israele
0,7%
Sri Lanka (Ceylon)
0,7%
Taiwan (Formosa)
0,7%
competitività stabile
2,6%
India
1,3%
Svizzera
Turchia
0,7%
Australia
0,7%
0%
competitività decrescente
10%
20%
30%
40%
50%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
60%
Milano, 5 aprile 2005
I COMPETITORS
COMPETITORS PER LO SVILUPPO IN ASIA
25,5%
Cinese, Rep. Popolare
N orvegia
N epal
1,5%
competitività crescente
1,0%
Singapore
0,7%
Australia
0,7%
35,8%
G ermania
22,6%
Francia
17,9%
Regno Unito
5,4%
G iappone
3,7%
Arabia Saudita
2,9%
India
Austria
2,2%
Spagna
2,0%
Turchia
2,0%
Danimarca
competitività stabile
1,5%
Romania
1,0%
Corea, Rep. (Corea del Sud)
0,8%
Irlanda
0,5%
Egitto
0,5%
14,7%
Stati Uniti d'America
0%
5%
10%
15%
competitività decrescente
20%
25%
30%
35%
40%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
45%
50%
Milano, 5 aprile 2005
I COMPETITORS
COMPETITORS PER LO SVILUPPO IN AFRICA
29,1%
Regno Unito
8,6%
Stati Uniti d'America
competitività crescente
2,6%
Algeria
Corea, Rep. (Corea del Sud)
1,3%
35,8%
Francia
17,9%
Cinese, Rep. Popolare
7,9%
Spagna
6,6%
Arabia Saudita
4,0%
Austria
Svezia
2,0%
Polonia
2,0%
Svizzera
2,0%
Egitto
2,0%
N icaragua
2,0%
Paesi Bassi
1,3%
Albania
1,3%
competitività stabile
15,2%
G ermania
India
0%
competitività decrescente
1,3%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
45%
50%
Milano, 5 aprile 2005
I COMPETITORS
COMPETITORS PER LO SVILUPPO IN OCEANIA
31,6%
Regno Unito
competitività crescente
7,0%
Stati Uniti d'America
33,3%
Francia
24,6%
Cinese, Rep. Popolare
5,3%
Spagna
Austria
3,5%
Svezia
3,5%
Slovacchia
1,8%
Messico
1,8%
N icaragua
1,8%
Cile
1,8%
competitività stabile
31,6%
G ermania
competitività decrescente
3,5%
Arabia Saudita
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
45%
50%
Milano, 5 aprile 2005
MARCHI E BREVETTI
% DI AZIENDE IN POSSESSO DI MARCHI E/O BREVETTI
Brevetti
nessun brevetto
17,9%
non risponde
6,4%
Marchi
nessun
marchio
28,8%
ha brevetti registrati
75,7%
ha marchi
registrati
64,8%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
non risponde
6,4%
MARCHI E BREVETTI
Milano, 5 aprile 2005
LUOGO REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI
Brevetti
brevetti Italia e estero
87,9%
Marchi
marchi Italia
e estero
75,4%
solo brevetti estero
10,2%
solo brevetti Italia
1,9%
solo marchi
estero
22,5%
solo marchi
Italia
2,1%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
MARCHI E BREVETTI
Milano, 5 aprile 2005
% AZIENDE IN POSSESSO DI MARCHI/BREVETTI REGISTRATI
CHE HA SUBITO CASI DI CONTRAFFAZIONE
50%
4 5 ,2 %
45%
40%
3 4 ,3 %
35%
30%
25%
2 0 ,0 %
1 9 ,9 %
20%
15%
1 0 ,8 %
10%
5%
0%
Tota le
fino a 1 5 dip.
1 6 -4 9 dip.
5 0 -2 4 9 dip.
2 5 0 dip. e oltre
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005
CONCLUSIONI
 Il momento di difficoltà che le aziende stanno attraversando è evidente:
sorprende l’entità dell’arretramento nella presenza di strutture commerciali
estere, ma ancor più sensibile è la battuta di arresto negli investimenti
produttivi.
 L’aumento della quota di fornitori di materie prime e semilavorati
suggerisce che - per una quota di imprese maggiore rispetto al passato - è più
conveniente “delocalizzare” le prime fasi del ciclo produttivo
 Tra tra le aziende milanesi è particolarmente diffuso il possesso di marchi
e brevetti registrati, ma altrettanto sensibile è il fenomeno della
contraffazione. Sono interessati soprattutto quei settori nei quali il marchi del
made in Italy rappresenterebbe uno strumento, forse il più potente, per
vincere la competizione sui mercati esteri.
 A fronte di elementi congiunturali sicuramente negativi le previsioni per il
2005 sono nel complesso positive per la maggior parte dei comparti .
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda