Milano, 19 marzo 2007
I PRINCIPALI RISULTATI
DELL’INDAGINE
FABIO AROMATICI
Responsabile Area Mercato Impresa Assolombarda
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 19 marzo 2007
ALCUNE NECESSARIE PREMESSE
 L’indagine è alla sua quarta edizione ed è stata effettuata mediante interviste
telefoniche nel periodo luglio - ottobre 2006
 Sono state contattate 4.000 aziende delle circa 6.000 associate ad
Assolombarda.
 Un’indagine nata per mettere a punto eventuali opportunità di business
e nuovi servizi è diventuta, nel tempo, uno strumento per fare il punto
sulla presenza attiva sui mercati non domestici.
 Ogni anno approfondisce un tema di particolare interesse: in questa
edizione l’analisi problematiche legate al processo di internazionalizzazione e
le azioni di supporto da parte di enti pubblici e privati.
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 19 marzo 2007
 I risultati si riferiscono ad un’indagine sui “clienti” di Assolombarda
coinvolti in processi di internazionalizzazione.
 E’ un esempio di marketing al servizio del cliente: definire le caratteristiche
dell’utente per posizionare e declinare le politiche associative.
 Il data base dell’indagine è di ampie proporzioni (1.050 aziende hanno
fornito indicazioni utili) ed è un patrimonio esclusivo di Assolombarda;
l’elevato contenuto conoscitivo della rilevazione ha indotto Confindustria
Lombardia ad adottare la metodologia di indagine, creando di fatto un
benchmark tra i risultati milanesi e delle altre province.
 Le caratteristiche del data base sembrano poter permettere considerazioni
di ordine generale sull’intera realtà delle imprese milanesi.
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
L’INDAGINE
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1.
Il campione
2.
Le modalità di presenza
3.
I mercati attuali
4.
I fornitori esteri
5.
Marchi, brevetti e concorrenza sleale
6.
Problemi nell’internazionalizzazione
7.
Il supporto all’internazionalizzazione
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
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IL CAMPIONE
NUMERO DELLE AZIENDE PER CLASSE DIMENSIONALE
32
3,0%
225
21,4%
fino a 15 dip.
464
44,2%
16-49 dip.
50-249 dip.
250 dip. e oltre
329
31,3%
TOTALE
1.050 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 19 marzo 2007
IL CAMPIONE
NUMERO DELLE AZIENDE PER COMPARTO PRODUTTIVO
32
3,0%
254
24,2%
39
3,7%
alimentare
sistema moda
188
17,9%
chimico/ gomma
75%
metallurgia
meccanica
17
1,6%
89
8,5%
elettronica
altre manif.
25%
157
15,0%
274
26,1%
servizi
TOTALE
1.050 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
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IL CAMPIONE
NUMERO DELLE AZIENDE PER CLASSE DI EXPORT
241
23,0%
175
16,7%
non esporta/ non risponde
meno del 25% del
fatturato
25-50% del fatturato
oltre il 50% del fatturato
260
24,8%
374
35,6%
TOTALE
1.050 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
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LE MODALITA’ DI PRESENZA PER TIPO DI ATTIVITA’
700
646
600
559
500
400
300
238
205
172
200
100
53
79,6%
77,2%
17,5%
14,2%
66,9%
65,1%
Canali Commerciali
Unità Produttive
Ind. Manif.
Sedi di rappresentanza
Servizi
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
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LE MODALITA’ DI PRESENZA PER DIMENSIONE AZIENDALE
100%
91%
Media
90%
80%
79%
79%
79%
fino a 15 dip.
77%
16-49 dip.
70%
66%
50-249 dip.
69%
69%
65%
62%
250 dip. e oltre
60%
50%
40%
28%
30%
18%
17%
20%
20%
13%
10%
0%
Canali Commerciali
Unità Produttive
Sedi di rappresentanza
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 19 marzo 2007
LE MODALITA’ DI PRESENZA PER CLASSE DI EXPORT
97%
100%
90%
90%
80%
94%
Media
83%
non esporta/ non risponde
79%
78%
78%
meno del 25% del fatturato
70%
25-50% del fatturato
60%
oltre il 50% del fatturato
66%
50%
40%
30%
23%
20%
20%
10%
17%
7%
15%
6%
2%
0%
Canali Commerciali
Unità Produttive
Sedi di rappresentanza
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
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PRESENZA CON UNITA’ COMMERCIALI
1.000
900
884
800
700
600
500
455
400
340
292
300
253
228
200
100
84,2%
43,3%
32,4%
27,8%
24,1%
21,7%
Canali
Commerciali
Propria rete
Accordo
distributiva estera commerciale con
partner esteri
Distributore agente
Distributore grossista
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Propria filiale
estera
LE MODALITA’ DI PRESENZA
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PRESENZA CON UNITA’ PRODUTTIVE
250
225
200
150
118
100
89
61
50
21,4%
11,2%
8,5%
5,8%
14
13
1,3%
Unità Produttive
Accordo
produttivo o Joint
venture con
partner estero
Propria filiale
produttiva
Società
controllata o
collegata
Propria filiale di
assemblaggio
1,2%
Centro ricerca e
sviluppo
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
LE MODALITA’ DI PRESENZA
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PERCHE’ ANDARE A PRODURRE ALL’ESTERO?
28,8%
Necessità di essere vicini ai clienti/ committenti
Disponibilità di manodopera a basso costo
13,1%
11,9%
Minori costi delle fonti energetiche
11,3%
Disponibilità di materie prime
9,4%
Agevolazioni finanziarie ed altri incentivi
Minore pressione fiscale
8,1%
7,5%
Disponibilità di centri di ricerca
6,3%
Disponibilità di figure professionali qualificate
Superare la barriera dei dazi all'import
5,0%
Minore burocrazia
5,0%
Minori vincoli ambientali
5,0%
Possibili più risposte
(max 3)
4,4%
Migliori servizi, infrastrutture, collegamenti
3,1%
Minore conflittualità sindacale
% su totale aziende che hanno
specificato almeno un motivo
16,3%
Altro
0%
10%
20%
30%
40%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
50%
LE MODALITA’ DI PRESENZA
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CONFRONTO 2003 - 2006: LE MODALITA’ DI PRESENZA
84,2%
Canali Commerciali
61,1%
21,4%
2006
Unità Produttive
2003
10,0%
72,8%
Sedi di rappresentanza
29,3%
0%
25%
50%
75%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
100%
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I MERCATI ATTUALI
AZIENDE CHE OPERANO NEI DIVERSI CONTINENTI
900
853
800
700
600
500
436
375
400
300
198
200
89
100
81,2%
41,5%
35,7%
18,9%
Europa
Asia
America
Africa
8,5%
0
O ceania
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
I FORNITORI ESTERI
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% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI
Indagine 2006
non utilizza fornitori esteri
35,1%
Indagine 2004
non utilizza
fornitori esteri
36,7%
utilizza fornitori esteri
64,9%
utilizza
fornitori esteri
63,3%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 19 marzo 2007
I FORNITORI ESTERI
% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI DI MAT. PRIME / SEMILAVORATI
Indagine 2006
utilizza solo fornitori di
semilavorati
10,9%
utilizza sia fornitori di
materie prime sia di
semilavorati
40,1%
Indagine 2004
utilizza solo
fornitori di
semilavorati
7,2%
utilizza solo
fornitori di
materie prime
38,5%
utilizza sia
fornitori di
materie prime
sia di
semilavorati
54,3%
utilizza solo fornitori di
materie prime TO TALE
49,0%
681 aziende
Si inverte la tendenza osservata nella precedente
edizione dell’indagine, ed i valori percentuali si
riportano sui livelli osservati nel 2003
TO TALE
973 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
MARCHI, BREVETTI E
CONCORRENZA SLEALE
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% DI AZIENDE IN POSSESSO DI MARCHI E/O BREVETTI
Indagine 2006
nessun marchio o brevetto
registrato
41,4%
nessun
marchio o
brevetto
registrato
20,9%
Indagine 2004
marchi o brevetti registrati
58,6%
marchi o
brevetti
registrati
79,1%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
MARCHI, BREVETTI E
CONCORRENZA SLEALE
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LUOGO REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI
Brevetti
brevetti Italia e estero
57,9%
Marchi
marchi Italia e
estero
53,1%
solo marchi
estero
5,8%
solo brevetti estero
9,2%
solo brevetti Italia
32,9%
solo marchi
Italia
41,1%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
MARCHI, BREVETTI E
CONCORRENZA SLEALE
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% AZIENDE CHE HA SUBITO CASI DI CONCORRENZA SLEALE
40%
35,0%
35%
30%
29,4%
25%
21,6%
20%
15%
10%
5%
0%
intero campione
aziende senza marchi o brevetti
registrati
aziende con marchi o brevetti registrati
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
MARCHI, BREVETTI E
CONCORRENZA SLEALE
Milano, 19 marzo 2007
LA REGISTRAZIONE DI MARCHI/BREVETTI TUTELA
DALLA CONCORRENZA SLEALE?
tutela parziale
13,0%
nessun marchio o
brevetto registrato
41,4%
marchi o brevetti registrati
58,6%
tutela totale
20,0%
nessuna tutela
14,7%
non so, non risponde
11,0%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
MARCHI, BREVETTI E
CONCORRENZA SLEALE
Milano, 19 marzo 2007
FORME DI CONCORRENZA SLEALE
Imitazione prodotto/ i
51,1%
Dumping (vendita sotto
costo)
39,5%
Imitazione di modello/ i,
disegno/ i
23,9%
Uso improprio del nome
della sua impresa
9,1%
Uso improprio del marchio
9,1%
Altra forma di concorrenza
sleale
9,4%
Possibili più risposte
0%
25%
50%
75%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
100%
PROBLEMI
NELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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% AZIENDE CON PROBLEMI DI NATURA INTERNA E/O ESTERNA
Totale problemi di natura esterna: 60,1%
sì, ma solo di natura
esterna
16,1%
no
31,3%
sì, sia problemi interni
che esterni
44,5%
sì
68,7%
sì, ma solo di natura
interna
8,1%
Totale problemi di natura interna: 52,6%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
PROBLEMI
NELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Milano, 19 marzo 2007
PROBLEMI DI NATURA INTERNA
Scarsa conoscenza dei
mercati esteri
33,9%
Personale impreparato
21,7%
Possibili più risposte
Personale non disponibile
a soggiornare all'estero
11,1%
Altro
15,9%
0%
10%
20%
% su totale aziende che hanno segnalato
problemi INTERNI
30%
40%
50%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
PROBLEMI
NELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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PROBLEMI DI NATURA ESTERNA
21,1%
Difficoltà linguistiche
Inaffidabilità partner locali
17,6%
Vincoli legislativi e burocratici Paese/ i ospitante/ i
17,1%
13,2%
O stacoli culturali, religiosi e comportamentali Paese/ i ospitante/ i
10,5%
Instabilità, insicurezza del quadro politico Paese/ i ospitante/ i
Inadeguatezza servizi, infrastrutture e collegamenti locali
6,6%
Scarsa preparazione professionale della manodopera locale
5,2%
Difficoltà di formazione del personale locale
5,0%
Altro
0%
Possibili più risposte
% su totale aziende che hanno segnalato
problemi ESTERNI
10,8%
10%
20%
30%
40%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
50%
IL SUPPORTO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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% AZIENDE CHE RITIENE ADEGUATO IL SUPPORTO
DELLA REGIONE E/O DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Totale supporto Regione Lombardia: 31,5%
no
55,6%
sì
44,4%
sì, ma solo quello della
Regione Lombardia
4,1%
sì, entrambi
27,4%
sì, ma solo quello delle
Camere di Commercio
12,9%
Totale supporto Camere di Commercio: 40,3%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 19 marzo 2007
CONCLUSIONI
 Nel complesso il "sistema delle imprese Assolombarda" appare in
crescita sia nelle forme di presenza all'estero che nelle quote di fatturato
legate all'export (cresciute dal 36,6% al 38%).
 Due sono i principali elementi di riflessione che emergono dall’indagine:
 il primo riguarda le motivazioni che hanno portato le imprese ad effettuare investimenti
produttivi all’estero, tra i quali emerge su tutti il bisogno di essere vicini al mercato di
destinazione. Si tratta quindi non tanto di un allontanamento dall'Italia per motivi - pur
presenti - di inefficienza e di alti costi ma di un bisogno di essere maggiormente presenti sui
mercati esteri di riferimento. L'alto costo dell'energia resta un elemento che deve far riflettere
soprattutto in vista dello sviluppo di politiche energetiche della Unione Europea.
 il secondo attiene alla tutelata e alla difesa della proprietà intellettuale. Appare
preoccupante che solo il 20% delle imprese si dichiara tutelato pienamente. Il calo rilevato
nella registrazione di marchi e brevetti può essere una conseguenza della scarsa fiducia della
stessa capacità delle imprese, soprattutto PMI, di attivare forme giuridiche di difesa che sono
spesso lunghe e costose. Il vero elemento nuovo emerge però nella tematica relativa alle
pratiche di concorrenza sleale. Circa il 30% dichiara di essere stata interessata dal problema e
la metà di queste hanno subito una qualche forma di imitazione dei propri prodotti.
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda