LA RIPRESA,
NONOSTANTE TUTTO!
La trasformazione agìta
versus
la retorica del declino
Federico Callegari,
Ufficio studi CCIAA Treviso
ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE
NELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA TREVIGIANA
Variazioni tendenziali (trimestre su stesso trim. anno precedente)
16,0
12,0
4,0
.2
00
6
I
IV
tri
m
tri
m
.2
00
5
.2
00
5
tri
m
I
II
II
tri
m
.2
00
5
.2
00
5
I
IV
tri
m
tri
m
.2
00
4
.2
00
4
II
I
tri
m
.2
00
4
tri
m
-4,0
II
tri
m
.2
00
4
0,0
I
Variazioni %
8,0
-8,0
produzione 10-49 add
produzione 50-249 add
fatturato 10-49 add
fatturato 50-249 add
Fonte: Unioncamere del Veneto - Venetocongiuntura
ANDAMENTO DELLA RACCOLTA ORDINI DAL MERCATO
INTERNO E DAL MERCATO ESTERO
Variazioni tendenziali (trimestre su stesso trim. anno precedente)
24,0
20,0
12,0
8,0
4,0
.2
00
6
tri
m
I
IV
tri
m
.2
00
5
.2
00
5
tri
m
I
II
II
tri
m
.2
00
5
.2
00
5
tri
m
I
tri
m
-4,0
.2
00
4
0,0
IV
Variazioni %
16,0
-8,0
dinamica media Ord.Int.
dinamica 50-249 add. Ord.Int.
dinamica media Ord.Est.
dinamica 50-249 add. Ord.Est.
Fonte: Unioncamere del Veneto - Venetocongiuntura
Clima di fiducia degli imprenditori nel primo semestre 2005
Differenza tra giudizi positivi e negativi in quota %
10
5
0
giu-05
-5
mar-05
%
-10
-15
-20
-25
PRODUZIONE
DOMANDA
INTERNA
32% di
giudizi
positivi e
32% di
giudizi
negativi
DOMANDA
ESTERA
FATTURATO
PREZZI
OCCUPAZIONE
Clima di fiducia degli imprenditori a dicembre 2005 ed a
marzo 2006. Differenza tra giudizi positivi e negativi in
quota %
10
5
mar-06
0
dic-05
%
-5
-10
-15
P RODUZIONE
DOM A NDA
INTERNA
DOM A NDA
ESTERA
FA TTURA TO
P REZZI
OCCUP A ZIONE
RESTA UNA RIPRESA
SELETTIVA
a) Non tutti i settori vincono
b) Permane forte discontinuità
c) Esige capacità di diversificazione
prodotto/mercati
d) Va supportata da inedite competenze
ABBIGLIAMENTO:
dinamica trimestrale delle esportazioni 1° trim. 2004 - 1° trim. 2006
270.000.000
Valori in Euro
230.000.000
190.000.000
150.000.000
110.000.000
70.000.000
I 04
II 04
TOT.MONDO
III 04
IV 04
UE-15
I 05
II 05
Lineare (TOT.MONDO)
III 05
IV05
I 06
Lineare (UE-15)
Flussi export abbigliam. per Paese
Treviso +7,6%, Veneto +1,6%, Italia +3,9%
EXPORT
2003
91.919.526
EXPORT
2004
96.801.509
97.129.599
98.675.064
3 3 Francia
4 5 Grecia
57.623.561
61.012.390
41.711.193
45.050.285
5 6 Regno Unito
6 4 Croazia
40.345.689
40.710.344
43.749.495
8,4%
5,1%
50.680.026
43.930.966
4,4%
7 7 Stati Uniti
8 10 Giappone
40.150.700
37.314.456
30.647.395
29.673.182
37.906.842 -13,7% -25,2%
36.723.528 -1,6% -8,5%
35.547.266 19,8% 16,0%
9 13 Romania
10 15 Paesi Bassi
24.465.023
32.042.685
34.717.246
8,3% 41,9%
4,1%
19.071.951
19.128.218
3,6%
11 9 Russia
12 11 Austria
31.686.255
28.584.397
24.909.737
25.898.493
31.185.247 63,0% 63,5%
29.958.272 4,8% -5,5%
29.212.502 12,8% 17,3%
13 8 Portogallo
14 12 Svizzera
35.840.998
29.333.183
29.010.043
3,4%
24.676.996
24.550.239
25.750.553
4,4%
3,0%
15 16 Belgio
16 19 Svezia
14.413.584
15.753.938
2,0%
7.419.276
8.836.905
17.463.078 10,8% 21,2%
12.619.177 42,8% 70,1%
*
§
Paesi
1 2 Spagna
2 1 Germania
EXPORT
Var.
Var.
Peso
2005
05/04 05/03
%
108.104.227 11,7% 17,6% 12,6%
96.539.790 -2,2% -0,6% 11,3%
69.631.128 14,1% 20,8% 8,1%
53.754.203 19,3% 28,9% 6,3%
7,5%
-1,1% -19,1%
4,9%
4,3%
4,1%
3,5%
3,4%
1,5%
Flussi export tessile per Paese
Treviso -7,8%, Veneto -12,5%, Italia -5,4%
*
§
1
2
3
4
5
6
7
8
1
3
2
5
4
6
7
15
*
§
1
2
3
4
5
6
2
4
8
1
7
6
Paesi
Ungheria
Romania
Croazia
Tunisia
Germania
Spagna
Francia
Turchia
Paesi
Croazia
Ungheria
Turchia
Romania
Cina
Tunisia
EXPORT
2003
131.786.479
101.901.658
103.653.955
55.301.433
75.330.083
53.210.757
43.647.927
15.476.821
EXPORT
2004
123.257.832
111.092.228
103.883.726
64.208.668
71.056.180
56.388.602
38.870.848
20.803.294
EXPORT
2005
103.351.167
101.308.003
87.728.050
68.742.025
59.863.391
48.746.757
36.127.695
26.085.197
Var.
05/04
-16,2%
-8,8%
-15,6%
7,1%
-15,8%
-13,6%
-7,1%
25,4%
Var.
Peso
05/03
%
-21,6% 12,7%
-0,6% 12,5%
-15,4% 10,8%
24,3% 8,5%
-20,5% 7,4%
-8,4% 6,0%
-17,2% 4,5%
68,5% 3,2%
IMPORT
2003
89.249.581
36.796.516
28.836.684
91.653.023
29.936.487
31.759.669
IMPORT
2004
94.006.706
75.460.935
38.043.617
61.195.369
26.794.281
37.110.896
IMPORT
2005
80.798.564
67.239.788
45.521.246
44.834.661
41.204.523
36.679.544
Var.
05/04
-14,1%
-10,9%
19,7%
-26,7%
53,8%
-1,2%
Var.
Peso
05/03
%
-9,5% 16,4%
82,7% 13,6%
57,9% 9,2%
-51,1% 9,1%
37,6% 8,4%
15,5% 7,4%
CALZATURE
Dinamica trimestrale delle esportazioni 1° trim. 2004 - 1° trim. 2006
320.000.000
280.000.000
Valori in Euro
240.000.000
200.000.000
160.000.000
120.000.000
80.000.000
40.000.000
I 04
II 04
TOT.MONDO
III 04
IV 04
UE-15
I 05
II 05
Lineare (TOT.MONDO)
III 05
IV05
Lineare (UE-15)
I 06
Flussi export calzature per Paese
Treviso +2,7%, Veneto -4,0%, Italia -2,7%
(*) (§)
Paesi
EXPORT
2003
EXPORT
2004
EXPORT
2005
Var.
Var.
05/04 05/03
Peso
%
1
2 Germania
126.526.429
134.075.795
150.481.419 12,2% 18,9% 16,5%
2
1 Romania
142.225.217
140.339.506
132.448.552
-5,6%
-6,9% 14,5%
3
3 Francia
98.017.944
100.199.567
95.735.343
-4,5%
-2,3% 10,5%
4
4 Stati Uniti
78.957.504
78.744.061
71.752.758
-8,9%
-9,1%
7,9%
5
7 Spagna
35.763.585
51.039.135
60.371.588 18,3% 68,8%
6,6%
6
5 Austria
41.438.679
45.548.320
48.045.750
5,5% 15,9%
5,3%
7
8 Svizzera
32.739.975
38.303.409
37.572.424
-1,9% 14,8%
4,1%
8
9 Paesi Bassi
25.714.116
29.030.666
32.699.721 12,6% 27,2%
3,6%
9
6 Regno Unito
38.714.365
33.786.419
31.414.870
-7,0% -18,9%
3,4%
13.008.690
17.404.103
22.500.743 29,3% 73,0%
2,5%
10
16 Belgio
MACCHINARI INDUSTRIALI (DK29-DK297)
Dinamica trimestrale delle esportazioni 1° trim. 2004 - 1° trim. 2006
500.000.000
Valori in Euro
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
I 04
II 04
TOT.MONDO
III 04
IV 04
UE-15
I 05
II 05
Lineare (TOT.MONDO)
III 05
IV05
Lineare (UE-15)
I 06
Flussi export macchinari per Paese
Treviso +5,3%, Veneto +3,1%, Italia +3,0%
(*)
(§)
Paesi
EXPORT 2003 EXPORT 2004 EXPORT 2005
Var.
05/04
Var.
05/03
Peso %
1
2 Francia
167.874.779
156.508.572
165.517.704
5,8%
-1,4%
10,5%
2
1 Germania
218.751.247
187.739.200
155.473.559
-17,2%
-28,9%
9,9%
3
3 Spagna
104.251.088
125.143.254
101.454.008
-18,9%
-2,7%
6,4%
4
4 Regno Unito
82.310.252
76.558.898
86.419.647
12,9%
5,0%
5,5%
5
7 Russia
41.262.434
42.324.437
67.097.984
58,5%
62,6%
4,3%
6
5 Stati Uniti
52.734.392
52.793.520
66.649.640
26,2%
26,4%
4,2%
7 10 Iran
32.629.723
31.353.553
63.389.134 102,2%
94,3%
4,0%
8 15 Cina
22.673.771
72.081.495
63.007.469
-12,6% 177,9%
4,0%
9 11 Romania
31.676.831
45.130.038
50.507.041
11,9%
59,4%
3,2%
50.228.212
42.254.514
38.601.509
-8,6%
-23,1%
2,4%
11 18 Turchia
19.596.671
26.839.507
37.086.485
38,2%
89,2%
2,4%
13 12 Paesi Bassi
26.745.072
27.357.446
31.169.605
13,9%
16,5%
2,0%
14 16 Svezia
21.560.893
23.097.772
31.151.382
34,9%
44,5%
2,0%
16 20 Croazia
15.243.909
14.681.539
26.779.627
82,4%
75,7%
1,7%
10
6 Belgio
MOBILI
Dinamica trimestrale delle esportazioni 1° trim. 2004 - 1° trim. 2006
300.000.000
270.000.000
Valori in Euro
240.000.000
210.000.000
180.000.000
150.000.000
120.000.000
I 04
TOT.MONDO
II 04
III 04
UE-15
IV 04
I 05
II 05
Lineare (TOT.MONDO)
III 05
IV05
Lineare (UE-15)
I 06
Flussi export mobili per Paese
Treviso -3,1%, Veneto -7,1%, Italia -4,4%
(*) (§)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
1
2
3
5
4
6
7
8
11
15
9
10
14
18
13
23
33
25
Paesi
Germania
Francia
Regno Unito
Russia
Stati Uniti
Spagna
Belgio
Grecia
Svizzera
Svezia
Austria
Paesi Bassi
Croazia
Danimarca
Polonia
Romania
Turchia
Irlanda
EXPORT 2003 EXPORT 2004 EXPORT 2005
169.636.366
142.599.049
134.938.913
53.202.446
83.377.498
45.145.065
30.139.021
27.376.231
20.243.566
11.402.369
22.036.053
22.220.878
12.043.168
10.216.846
12.674.859
5.844.746
3.155.165
4.864.737
173.913.369
146.574.977
156.468.592
74.182.829
74.746.083
51.066.903
30.338.990
30.440.599
27.794.291
16.051.469
17.831.223
20.871.653
13.084.887
12.200.275
13.300.760
8.804.665
7.209.842
6.241.663
161.613.804
146.833.588
141.914.120
86.078.551
59.526.431
54.967.848
31.494.856
29.849.242
27.095.323
18.265.030
17.782.021
17.009.153
13.111.588
13.036.361
12.271.379
10.178.052
8.513.894
6.660.984
Var.
Var.
Peso %
05/04
05/03
-7,1%
-4,7%
16,0%
0,2%
3,0%
14,5%
-9,3%
5,2%
14,0%
16,0%
61,8%
8,5%
-20,4% -28,6%
5,9%
7,6%
21,8%
5,4%
3,8%
4,5%
3,1%
-1,9%
9,0%
3,0%
-2,5%
33,8%
2,7%
13,8%
60,2%
1,8%
-0,3% -19,3%
1,8%
-18,5% -23,5%
1,7%
0,2%
8,9%
1,3%
6,9%
27,6%
1,3%
-7,7%
-3,2%
1,2%
15,6%
74,1%
1,0%
18,1% 169,8%
0,8%
6,7%
36,9%
0,7%
Flussi export lavorazioni metallo
Treviso +0,4%, Veneto +1,8%, Italia +3,5%
(*) (§)
Paesi
EXPORT
2003
EXPORT
2004
EXPORT
2005
Var.
05/04
Var.
05/03
Peso
%
1
1 Francia
80.181.819
74.377.588
71.588.347
-3,8% -10,7%
19,1%
2
3 Regno Unito
22.691.243
45.968.848
45.553.431
-0,9% 100,8%
12,1%
3
2 Germania
30.103.274
33.215.308
28.272.760 -14,9%
-6,1%
7,5%
4
5 Romania
14.572.910
18.715.136
20.262.346
8,3%
39,0%
5,4%
5
4 Spagna
16.991.458
18.170.085
16.465.225
-9,4%
-3,1%
4,4%
6 15 Svizzera
7.184.678
11.189.819
15.619.567
39,6% 117,4%
4,2%
7 12 Croazia
7.997.728
6.981.279
12.332.863
76,7%
54,2%
3,3%
13.231.120
12.039.544
11.463.671
-4,8% -13,4%
3,1%
5.651.479
10.662.514
10.069.892
-5,6%
78,2%
2,7%
10.360.412
7.940.769
8.822.606
11,1% -14,8%
2,4%
4.955.008
4.818.107
6.161.481
27,9%
1,6%
8
6 Stati Uniti
9 18 Russia
10
8 Ungheria
16 20 Slovacchia
24,3%
ALTRE VOCI EXPORT TREVIGIANO
1) ELETTRODOMESTICI: 738 mil.ni
Variazioni % 05/04:
 Treviso: +0,1%
Veneto: -1,1%
Italia: -3,1%
2) APP.ELETTRICI ED ELETTRON.: 487 mil.ni
Variazioni % 05/04:
 Treviso: -0,9%
Veneto: +3,3%
Italia: +5,3%
3) IND. ALIMENTARE: 323 mil.ni
Variazioni % 05/04:
 Treviso: -12,1%
Veneto: -3,6%
Italia: +2,6%
APPARECCHI ELETTRICI (DL 30-33)
Dinamica trimestrale delle esportazioni 1° trim. 2004 - 1° trim. 2006
150.000.000
Valori in Euro
125.000.000
100.000.000
75.000.000
50.000.000
I 04
TOT.MONDO
II 04
III 04
UE-15
IV 04
I 05
II 05
Lineare (TOT.MONDO)
III 05
IV05
Lineare (UE-15)
I 06
VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI SETTORI
(confronto inizio/fine periodo tra stock di imprese attive)
Diff.2004-2003
Calzature
Tessile
App.elettriche
Lavoraz.legno
Abbigliamento
Lavoraz.metalli
Macch. ed elettr.
Ind.alimentare
Mobili
Diff. 2005-2004
- 24 (-4,9%)
+67 (+10,8%)
- 36 (-7,1%)
- 93 (-7,4%)
-125 (-12,6%)
- 46 (-1,7%)
+35 (+3,1%)
+32 (+2,5%)
+38 (+2,0%)
-30 (-6,4%)
-36 (-5,2%)
-20 (-4,3%)
-41 (-3,5%)
-24 (-2,8%)
-33 (-1,3%)
-14 (-1,2%)
+ 3 (+0,2%)
+ 5 (+0,3%)
Saldo manifatt. -163 (-1,2%)
Saldo comm. e PE +295 (+1,4%)
Saldo Servizi
+799 (+4,8%)
-243 (-1,9%)
+ 67 (+0,3%)
+579 (3,3%)
Fonte: Infocamere
CONCLUSIONI E TEMI DI
RIFLESSIONE (1/2)
1) Ci sono indiscutibili segnali di ripresa, i cui tratti
principali sono però la selettività e la discontinuità
2) Solo le imprese e le filiere produttive più capaci di
“agire il cambiamento”, con strategie aperte
all’adattamento continuo ed al networking
locale/globale riescono a conseguire performance
crescenti
3) Affidarsi solo alla corrente di mercato vuol dire
esporre l’azienda a continui stop and go senza
perseguire una traiettoria di crescita
CONCLUSIONI E TEMI DI
RIFLESSIONE (2/2)
Cosa significa in concreto “agire il cambiamento”
a) Presidiare i mercati tramite alleanze con i canali
distributivi e gli strumenti più evoluti del marketing
b) Affinare gli strumenti di governo delle catene del
valore locali e transnazionali (approvvigionamenti,
logistica, controllo qualità, industrializzazione)
c) Ripensare il mix di subfornitura locale/globale in
funzione dei mercati serviti (velocità e flessibilità)
d) Ritornare a coltivare le fonti di apprendimento
(rifertilizzazione know-how anche in funzione
esplorativa nuovi business, innovazione di prodotto,
molta innovazione organizzativa=ingresso nuove
competenze in azienda)
TORNARE AD UNA POLITICA DEI SETTORI

Ogni rappresentazione di sintesi fa torno alla varietà delle
Rafforzare il
performance ora illustrate. E’ evidente che vi sono:
1.
2.
Settori che già sono dotati di “drivers” interni:

alcuni riescono a trainare le reti di subfornitura nel territorio

altri s’imperniano su reti lunghe e sono focalizzati sulla “testa” della
filiera
Settori che hanno buone competenze ma che devono
aumentare competitività e massa critica:


3.
milieu
competitivo
per interloquire in modo paritario con i mercati della subfornitura
internazionale e sviluppare capacità d’interazione
Costruire
per presidiare i canali distributivi
alleanze
Settori che dovranno accelerare i processi di
riorganizzazione della catena del valore
Accompagnamento alle
delocalizzazioni
strategiche
Diversificazione e/o
riconversione indotto
locale