Politecnico di Milano – RIDEF 2.0
30 Giugno 2015
Geopolitica ed energia:
situazione attuale e scenari futuri
Matteo Verda
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - Milano
ISPI Energy Watch
CONTENUTI
Introduzione
Geopolitica del petrolio
Caso: Nord America
Caso: energia, economia e stabilità politica
Geopolitica del gas naturale
Caso: Europa e Russia
Geopolitica delle altre risorse
Caso: i nucleare iraniano
Geopolitica delle emissioni climalteranti
ISPI Energy Watch
INTRODUZIONE / CENNI PRELIMINARI
Cos’è l’energia? L’energia è la capacità di compiere lavoro.
L’energia può essere prodotta da diverse fonti e può essere trasformata in
altre forme di energia.
La quantità di energia che possiamo usare e il costo a cui possiamo
ottenerla dipendono dalla disponibilità di tecnologia e dalla disponibilità
di materie prime energetiche, in un dato posto e in un dato momento.
La geopolitica è lo studio dell’influenza dei fattori geografici sui processi
politici (soprattutto a livello internazionale).
La geopolitica dell’energia è basata sulla distribuzione non omogenea
delle risorse energetiche, della tecnologia e dei conusmi energatici a livello
globale.
ISPI Energy Watch
INTRODUZIONE / CONSUMI ENERGETICI
Mtep
New Policies Scenario – Fonte: IEA(2014).
ISPI Energy Watch
INTRODUZIONE / PANIERE ENERGETICO
Mtep
New Policies scenario – Fonte: IEA(2014).
ISPI Energy Watch
INTRODUZIONE / PANIERE ENERGETICO, PER ECONOMIA
Fonte: elaborazione su IEA(2014).
ISPI Energy Watch
GEOPOLITICA DEL PETROLIO
ISPI Energy Watch
OLIO / RISERVE E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
PAESE
RISERVE
(GBBL)
QUOTA
Σ QUOTE
AREA
(KKM2)
DOTAZIONE
(KBBL/KM2)
1 Venezuela
298
18%
18%
912
327
2 Arabia Saudita
267
16%
33%
2.150
124
3 Canada
173
10%
43%
9.985
17
4 Iran
158
9%
53%
1.648
96
5 Iraq
150
9%
62%
438
342
6 Russia
103
6%
68%
17.098
6
7 Kuwait
102
6%
74%
18
5.696
8 Emirati Arabi Uniti
98
6%
79%
84
1.170
9 Stati Uniti
48
3%
82%
9.827
5
48
3%
85%
1.760
27
1.700
100%
136.438
12
10 Libia
totale mondiale
Fonte: elaborazioni su dati BP(2015) e CIA (2015).
ISPI Energy Watch
OLIO / PRINCIPALI RISERVE
10 principali detentori di riserve nel 2014
Fonte: elaborazione su BP(2015).
ISPI Energy Watch
OLIO / PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI
Produttori
Consumatori
Mbbl/g
Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e EIA(2015).
Mbbl/g
ISPI Energy Watch
OLIO / PRINCIPALI ESPORTATORI E IMPORTATORI
Esportatori
Importatori
Mbbl/g
Saldi netti – Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e EIA(2015).
Mbbl/g
ISPI Energy Watch
OLIO / PRINCIPALI ESPORTATORI E IMPORTATORI
esportatori
importatori
Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e EIA(2015).
ISPI Energy Watch
OLIO / FLUSSI COMMERCIALI INTERREGIONALI
Fonte: BP(2015).
ISPI Energy Watch
OLIO / PUNTI CRITICI DEI TRAFFICI MARITTIMI
Il 63% (56,6 Mbbl/g nel 2013) della produzione mondiale di greggio viaggia via mare.
Le petroliere trasportano il 30% del traffico marittimo mondiale, per tonnellaggio; nella
maggioranza dei casi, transitando attraverso uno stretto o un canale.
ISPI Energy Watch
OLIO / PUNTI CRITICI DEI TRAFFICI MARITTIMI
Fonte: EIA(2014).
ISPI Energy Watch
OLIO / DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE PROVATE
Fonte: Eni(2014).
ISPI Energy Watch
OLIO / ANNI DI PRODUZIONE RESIDUI, PER PAESE
Fonte: Eni(2014).
ISPI Energy Watch
OLIO / ANNI DI PRODUZIONE RESIDUI, PER REGIONE
Fonte: Eni(2014).
ISPI Energy Watch
OLIO / DETENTORI DI RISERVE
Majors: Eni, BP, Repsol, Total, Shell, Chevron, ExxonMobil.
Fonte: Eni(2014).
ISPI Energy Watch
OLIO / DETENTORI DI RISERVE, PER REGIONE
Fonte: Eni(2014).
ISPI Energy Watch
OLIO / TENDENZE DI PREZZO DI MEDIO PERIODO
$/bbl
Prezzo spot del Brent (USD/bbl), media mensile – Fonte: EIA(2015).
ISPI Energy Watch
OLIO / TENDENZE DI PREZZO DI LUNGO PERIODO
$/bbl
Prezzo spot del Brent (USD/bbl), media annua – Fonte: elaborazione su dati BP(2015).
ISPI Energy Watch
OLIO / GEOPOLITICA E OSCILLAZIONI DI PREZZO
Fonte: BP(2015).
ISPI Energy Watch
OLIO / OPEC VS. IEA
1974 - 29 membri
63% PIL mondiale
48% domanda petrolifera
Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e IMF(2015).
1960 – 12 membri
72% riserve petrolifere
41% offerta petrolifera
ISPI Energy Watch
OLIO / LA CENTRALITÀ SAUDITA
Mbbl/g
Fonte: elaborazione su dati BP(2015).
Gbbl
ISPI Energy Watch
OLIO / LO SQUILIBRIO DELL’OFFERTA
Mbbl/g
Fonte: elaborazione su dati BP(2015).
ISPI Energy Watch
OLIO / L’EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI
Mbbl/g
UE
Nord America
Cina
Giappone
India
Fonte: elaborazione su dati BP(2015).
ISPI Energy Watch
OLIO / L’EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI
Mtep
New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).
ISPI Energy Watch
OLIO / GLI ATTORI GLOBALI
ISPI Energy Watch
CASO:
NORD AMERICA
ISPI Energy Watch
NORD AMERICA / LA FRATTURAZIONE IDRAULICA
Fonte: courtesy of Eni.
ISPI Energy Watch
NORD AMERICA / CONVENZIONALE VS. NON CONVENZIONALE
convenzionale
shale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
profilo di
produzione
cash flow
cumulato
ISPI Energy Watch
NORD AMERICA / IL MERCATO PETROLIFERO
USA + Canada
USA
Mbbl/g
Mbbl/g
consumption
net imports
consumption
production
Fonte: elaborazione su dati EIA(2015) e BP(2014).
net imports
production
ISPI Energy Watch
NORD AMERICA / IMPORTAZIONI STATUNITENSI, PER ORIGINE
Mbbl/g
Fonte: elaborazione su dati EIA(2015).
ISPI Energy Watch
CASO:
ENERGIA, ECONOMIA E STABILITÀ POLITICA
ISPI Energy Watch
RENDITE / DIPENDENZA DALLE ESPORTAZIONI DI RISORSE
Dipendenza totale dalle esportazioni di risorse
(% PIL)
Fonte: elaborazione su dati WB(2014).
ISPI Energy Watch
RENDITE / RENDITE ENERGETICHE E STABILITÀ POLITICA
$/bbl
prezzo corrente
Fonte: elaborazione su dati IMF(2014) e Deutsche Bank(2014).
ISPI Energy Watch
RENDITE / EFFETTI DELLA DISCESA DEI PREZZI
Fonte: IMFdirect(2015)
ISPI Energy Watch
RENDITE / FONDI SOVRANI NELLA REGIONE MENA
FONDO
PAESE
RISERVE
(G$)
1 Abu Dhabi Investment Authority
UAE
589
2 Kuwait Investment Authority
Kuwait
548
3 Qatar Investment Authority
Qatar
305
4 Saudi Arabian Monetary Agency Investment Portfolio
Saudi Arabia
230
5 Abu Dhabi Investment Council
UAE
90
6 International Petroleum Investment Company
UAE
69
7 Mubadala Development Co.
UAE
61
8 Libyan Investment Authority
Libya
60
9 State General Reserve Fund of the Sultanate of Oman
Oman
35
10 Emirates Investment Authority
UAE
22
11 Oman Investment Fund
Oman
17
12 Bahrain Mumtalakat Holding Company
Bahrain
11
2014 – Fonte: elaborazione di Antonino Alì su fonti ufficiali.
ISPI Energy Watch
GEOPOLITICA DEL GAS NATURALE
ISPI Energy Watch
GAS / POTERE CALORIFICO
107,4 Gmc
(39,00 MJ/mc)
100 Gmc
109,9 Gmc
(41,868 MJ/mc)
(38,10 MJ/mc)
112,0 Gmc
(37,38 MJ/mc)
ISPI Energy Watch
GAS / GEOPOLITICA DEL GAS NATURALE
RISERVE
(TMC)
QUOTA
Σ QUOTA
1 Iran
37
18%
18%
1.648
22
2 Russia
35
17%
36%
17.098
2
3 Qatar
26
13%
49%
12
2.273
4 Turkmenistan
19
9%
58%
488
38
5 Stati Uniti
10
5%
63%
9.827
1
6 Arabia Saudita
9
4%
68%
2.150
4
7 Emirati Arabi Uniti
7
3%
71%
84
78
8 Venezuela
6
3%
74%
912
7
9 Nigeria
5
3%
77%
924
6
10 Algeria
5
2%
79%
2.382
2
201
100%
136.438
1
PAESE
totale mondiale
AREA
(KKM2)
Con PCL di 39 MJ/mc, salvo dove diversamente specificato – Fonte: elaborazione su dati BP(2015) e CIA(2015).
DOTAZIONE
(MCM/KM2)
ISPI Energy Watch
GAS / PRINCIPALI RISERVE
10 principali detentori di riserve nel 2014
Fonte: elaborazione su BP(2015).
ISPI Energy Watch
GAS / PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI
Produttori
Consumatori
Gmc/a
Fonte: elaborazione su dati BP(2015).
Gmc/a
ISPI Energy Watch
GAS / PRINCIPALI ESPORTATORI E IMPORTATORI
Esportatori
Importatori
Gmc/a
Saldi netti – Fonte: elaborazione su dati BP(2015).
Gmc/a
ISPI Energy Watch
GAS / FLUSSI COMMERCIALI INTERREGIONALI
In Gmc a 41,868 MJ/mc – Fonte: BP(2015).
ISPI Energy Watch
GAS / LIQUEFIED NATURAL GAS EXPORTS
Source: GIIGNL(2015).
ISPI Energy Watch
GAS / I MERCATI REGIONALI
ISPI Energy Watch
GAS / MERCATI REGIONALI E TENDENZE DI PREZZO
$/MMBTU
Fonte: EC(2015).
ISPI Energy Watch
GAS / DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE PROVATE
Fonte: Eni(2014).
ISPI Energy Watch
GAS / ANNI DI PRODUZIONE RESIDUI, PER REGIONE
Source: Eni.
ISPI Energy Watch
GAS / DETENTORI DI RISERVE
Majors: Eni, BP, Repsol, Total, Shell, Chevron, ExxonMobil.
Fonte: Eni(2014).
ISPI Energy Watch
GAS / DETENTORI DI RISERVE, PER REGIONE
Fonte: Eni(2014).
ISPI Energy Watch
GAS / L’EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI
Mtep
New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).
ISPI Energy Watch
CASO:
EUROPA E RUSSIA
ISPI Energy Watch
ISPI Energy Watch
RUSSIA / APPROVVIGIONAMENTO EUROPEO DI GAS
Dati preliminari 2014 – Source: elaboration on Eurostat.
ISPI Energy Watch
ISPI Energy Watch
ISPI Energy Watch
ISPI Energy Watch
RUSSIA / CLIENTI EUROPEI
Italia
Germania
Cechia
Ungheria
Slovacchia
Austria
Francia
Bulgaria
Grecia
Romania
Slovenia
resto EU
totale EU
Turchia
resto Europa
totale Europa
Gazprom
Export
Gazprom
Export
transito
Ucraina
transito
Ucraina
transito
/totale
transito
/totale
2012
14,3
31,5
6,9
5,0
4,0
5,0
7,6
2,4
2,4
2,1
0,5
23,0
104,7
25,7
1,3
131,7
2013
24,1
38,2
7,0
5,7
5,1
5,0
7,8
2,6
2,5
1,1
0,5
26,9
126,5
25,3
1,7
153,5
2012
14,3
20,0
6,9
5,0
4,0
5,0
2,9
2,4
2,4
2,1
0,5
0,0
65,5
13,3
1,3
80,1
2013
24,1
11,1
7,0
5,7
5,1
5,0
3,0
2,6
2,5
1,1
0,5
0,0
67,7
12,4
1,7
81,8
2012
100%
63%
100%
100%
100%
100%
38%
100%
100%
100%
100%
62%
52%
100%
61%
2013
100%
29%
100%
100%
100%
100%
39%
100%
100%
100%
100%
54%
49%
100%
53%
Gmc- Fonte: elaborazione su dati GazpromExport(2014), Eurostat(2014), Eurogas(2014), BP(2014) and Pirani (2014).
gas russo
/consumi
2013
35%
43%
86%
61%
100%
60%
17%
94%
66%
10%
73%
13%
27%
58%
ISPI Energy Watch
RUSSIA / INFRASTRUTTURE DI ESPORTAZIONE DEL GAS IN EUROPA E TURCHIA
Max giorno
(Mmc)
Max anno
(Gmc)
Slovacchia
Romania
Ungheria
Polonia
452
281
103
55
12
148
92
34
18
4
Nord Stream
Germania
160
53
Yamal-Europe
Polonia
102
34
Blue Stream
Turchia
49
16
Altri
Finlandia, Baltici
72
24
835
274
Punto di ingresso
Rete ucraina
Totale
2014. Massimo annuale basato su un fattore di utilizzazione del 90% – Fonte: elaborazione su ENTSOG(2014).
ISPI Energy Watch
RUSSIA / DECLINO DELLA DOMANDA EUROPEA DI GAS
Gmc
Fonte: elaborazione su dati EC(2015).
ISPI Energy Watch
RUSSIA / DIPENDENZA DAL SETTORE ENERGETICO
2014 – Fonti: UNCTAD(2015), FT(2015), IMF(2015), BBC(2015), EBRD(2015).
ISPI Energy Watch
RUSSIA / LE INFRASTRUTTURE DI ESPORTAZIONE DEL GAS
Fonte: Gazprom(2015).
ISPI Energy Watch
GEOPOLITICA
DELLE ALTRE RISORSE
ISPI Energy Watch
CARBONE / RISERVE E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
PAESE
RISERVE
(GT)
QUOTA
Σ QUOTE
AREA
(KKM2)
DOTAZIONE
(T/KM2)
1 Stati Uniti
237
27%
27%
9.827
24
2 Russia
157
18%
44%
17.098
9
3 Cina
115
13%
57%
9.597
12
4 Australia
76
9%
66%
7.741
10
5 India
61
7%
72%
3.287
18
6 UE
56
6%
79%
4.326
13
7 Ukraine
34
4%
83%
604
56
8 Kazakhstan
34
4%
86%
2.725
12
9 South Africa
30
3%
90%
1.219
25
28
3%
93%
1.905
15
892
100%
136.438
7
10 Indonesia
totale mondiale
Fonte: elaborazione su dati BP(2015).
ISPI Energy Watch
CARBONE / L’EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI
Mtepe
New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).
ISPI Energy Watch
RINNOVABILI / L’EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI
Mtep
ISPI Energy Watch
NUCLEARE / L’EVOLUZIONE ATTESA DEI CONSUMI
Mtep
New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).
ISPI Energy Watch
NUCLEARE / SITUAZIONE DEI PROGRAMMI NUCLEARI
A fine 2013 – Fonte: IEA.
ISPI Energy Watch
NUCLEARE / TESTATE NUCLEARI DISPONIBILI
Russia
4.300
Regno Unito
225
Stati Uniti
4.763
Corea del Nord
10
Francia
300
Cina
250
Israele
80
Fonte: elaborazione su dati SIPRI-The Economist.
Pakistan
120
India
110
ISPI Energy Watch
CASO:
IL NUCLEARE IRANIANO
ISPI Energy Watch
NUCLEARE IRANIANO / CRONOLOGIA
Principali eventi:
1970
Entrata in vigore del Trattato di Non Proliferazione Nucleare
1974
Avvio del programma nucleare iraniano: progetto per due reattori a Busher
(tecnologia tedesca), finanziati da Atom for peace (Stati Uniti)
1979
Rivoluzione islamica e sospensione delle attività
1995
Riavvio del programma, con assistenza russa
2006
Inizio dei negoziati P5+1 (USA, Russia, Cina, Francia, Germania + UE)
Inizio delle risoluzioni ONU contro l’Iran
2011
Completamento del reattore di Bushehr I (tecnologia russa)
Inasprimento delle sanzioni
2013
Accordo temporaneo di sospensione del programma atomico iraniano
2015
Accordo comprensivo (?)
ISPI Energy Watch
NUCLEARE IRANIANO / SITI
Fonte: New Scientist/Global Security, riportato in BBC(2015).
ISPI Energy Watch
NUCLEARE IRANIANO / LA PRODUZIONE PETROLIFERA
Mbbl/g
Fonte: elaborazione su dati BP(2014) e IEA(2015).
ISPI Energy Watch
NUCLEARE IRANIANO / LE ESPORTAZIONI PETROLIFERE
Mbbl/g
Fonte: elaborazione su dati BP(2014) e EIA(2015).
ISPI Energy Watch
ISPI Energy Watch
GEOPOLITICA
DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI
ISPI Energy Watch
EMISSIONI GHG / L’EVOLUZIONE ATTESA
Mt CO2
New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).
ISPI Energy Watch
EMISSIONI GHG / L’UE E IL RESTO DEL MONDO
New Policies Scenario - Fonte: IEA(2014).
ISPI Energy Watch
EMISSIONI GHG / L’UE E IL RESTO DEL MONDO
Mt CO2
Fonte: elaborazione su dati IEA(2014).
ISPI Energy Watch
GLI ATTORI GLOBALI
ISPI Energy Watch
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Matteo Verda
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