Ottobre 2014
Daniele Delmonte CFA
Promotore e Consulente Finanziario
Valori, Princìpi, Unicità
Chi sono io?
Chi è UnicaSim?
 Una Società di Intermediazione Mobiliare detenuta
dai propri promotori, desiderosi di rendersi
indipendenti da gruppi bancari ed assicurativi.
 Vigilata da CONSOB e Banca d’Italia, e dotata di un
patrimonio di vigilanza più che triplo del richiesto,
subdeposita titoli e valori mobiliari presso primarie
banche in conti separati e segregati dal proprio.
Il nostro metodo di lavoro
CLIENTE AL CENTRO
COMUNANZA DI INTERESSI
SOLUZIONI SU MISURA
OBIETTIVI FINANZIARI
Il CLIENTE AL CENTRO del processo di
pianificazione finanziaria
 Più che promotori, consulenti focalizzati sui bisogni
delle persone che a noi si rivolgono, slegati da
obiettivi di budget. Per agire nell’interesse del cliente
con indipendenza, professionalità ed integrità.
 Pianificazione reddituale, patrimoniale e successoria
indispensabile per sostenere il proprio tenore di vita,
preservare il capitale accumulato e trasmetterlo il più
possibile intatto alle future generazioni.
TRASPARENZA e COMUNANZA DI INTERESSI
in una RELAZIONE DI FIDUCIA
 Nessun costo nascosto di nessun genere sia nella
negoziazione titoli che nel collocamento prodotti.
 Possibilità di consulenza fee-only per assicurare la
neutralità rispetto agli strumenti proposti, ed agire
nell’esclusivo interesse del cliente.
 Ricavi commisurati alla salvaguardia ed alla crescita
del patrimonio, per instaurare una relazione di
fiducia fruttuosa e duratura nel tempo.
AMPIA GAMMA di strumenti e prodotti
per SOLUZIONI SU MISURA
 Architettura totalmente aperta per offrire sempre il
meglio disponibile sul mercato, senza vincoli o
condizionamenti esterni di alcun genere.
 Ricerca, selezione e monitoraggio sull’ ampia gamma
di strumenti (Amministrato, Gestioni Patrimoniali,
Assicurazioni Vita) e prodotti (titoli,
Fondi/SICAV/ETF) a nostra disposizione.
 Costruzione di soluzioni su misura per il cliente
improntate ad eccellenza di qualità, flessibilità di
allocazione e controllo del rischio.
Obiettivo il RAGGIUNGIMENTO degli OBIETTIVI
FINANZIARI di lungo termine dei nostri clienti
 La protezione del patrimonio da eventi disastrosi è
fondamentale per evitare conseguenze irreparabili.
 Sfruttare tatticamente le opportunità va
necessariamente accompagnato da visione di
mercato e controllo dell’esposizione.
 Adottare un processo d’investimento solido e
seguirlo con costanza e pazienza è la chiave per
ottenere risultati nel lungo termine.
 La guida di un consulente serio e preparato è
indispensabile per attuare una solida pianificazione
Cosa offre UnicaSim?
 La piattaforma Fondi/SICAV più ampia attualmente a
disposizione del mercato retail, in collocamento diretto.
 Il supporto di sofisticati strumenti di analisi normalmente
riservati a clientela istituzionale quali Bloomberg ed Analysis.
 Una sala operativa interna per assistere professionalmente i
clienti sulla negoziazione obbligazionaria.
 Un broker assicurativo proprietario per ricercare le migliori
soluzioni disponibili, alle tariffe più competitive.
 Il servizio di consulenza indipendente su patrimoni anche
presso intermediari terzi.
 Le gestioni patrimoniali di Sofia SGR presso UBS Italia,
distribuite in esclusiva.
Quali vantaggi per i clienti UnicaSim?
 Il più vasto numero di Fondi/SICAV di eccellenza secondo i ranking
più autorevoli quali Mornigstar, Citywire, Lipper, S&P.
 Profondità di analisi del portafoglio in essere e delle opportunità di
ottimizzazione, con sofisticato sistema di stima del rischio di
mercato basato su scenario analysis.
 La garanzia del miglior prezzo ottenibile nella negoziazione sul
mercato obbligazionario, o la possibilità di liquidità immediata se si
preferisce operare in controparte diretta.
 Tariffe assicurative particolarmente convenienti tramite il broker
interno con accesso al mercato wholesale.
 Consulenza finanziaria indipendente su architettura aperta in linea
con la normativa europea MIFID2 in vigore dal 2017.
 Linee di gestione di eccellenza di stile diverso e personalizzabili,
caratterizzate da uno straordinario rapporto rischio rendimento.
I numeri della sala operativa
> € 23 mld controvalore trattato
> 150 controparti autorizzate
8 traders
Le case di investimento in collocamento
I nostri partners strategici
HI-LAB
INSURANCE ENGINEERING
La speculazione è il tentativo di trasformare
una piccola somma in una fortuna.
L’investimento è il tentativo di impedire a una fortuna
di tramutarsi in una piccola somma.
(Fred Schwed Jr.)