ACCESSO AL MERCATO ASIATICO:
LE FILIPPINE E L’ASEAN
Presentazione
Sergio Boero
Presidente, Camera di Commercio
Italiana nelle Filippine
ASEAN (Associazione delle Nazioni
del Sud-est asiatico)
Lo sapevate
che…
1° Biodiversità marina
1° Voice Call Centers
1° Marinai e personale
marittimo
1° Musicisti
2° BPOs
3° Lunghezza totale fascia
costiera
4° Riserve d’oro
4° Cantieristica navale
5° Risorse minerarie
12° Risorse Umane
Mabuhay!
POPOLAZIONE
• 100 millioni di persone
• 12° paese più popolato del mondo
• Età media: 23.5 anni
ECONOMIA
• PIL: 258 miliardi di EURO nel 2014
• PIL pro capite: 2.597 EURO nel 2014
• Crescita PIL: 6.1 % nel 2014 (7.2 % nel 2013)
LINGUE
• Filippino
• Inglese (3° paese al mondo per diffusione dell’inglese)
Le Filippine
CRESCITA ECONOMICA E COMPETITIVITÀ
• Crescita del PIL del 6.1 % nel 2014 (7.2 % nel 2013)
• 52° su 189 paesi (+7 posizioni ) in termini di competitività
(WEF’s Global Competitiveness Report 2014-2015)
FACILITÀ DI FARE IMPRESA
• 95° su 189 paesi (+13 posizioni) nel 2015
• 108° su 189 paesi (+30 posizioni) nel 2013
(World Bank Doing Business Report)
INVESTMENT GRADE RATINGS
• Fitch, S&P, Moody’s, Japan, Korea
• Crescono gli Investimenti Diretti Esteri verso le Filippine
(814 milioni di euro di FDI dall’UE = 30% del FDI totale)
UE e Filippine: gli scambi
commerciali
BENI :
12.5 Miliardi di EURO
(crescita del 16% nel 2014)
SERVIZI (Trasporti via mare, servizi
turistici e telecom. - altri servizi
commerciali BPO) :
3.1 Miliardi di EURO (+17% nel 2013)
Esportazioni UE
UE e Filippine: scambi
commerciali
L’UE si attesta 3° partner commerciale
delle Filippine nel 2014
Beni
5.7 Miliardi di EURO
nel 2014 (11.8%
rispetto al 2013)
Servizi
1.4 Miliardi di EURO
nel 2013 (+12%
rispetto al 2012)
Servizi
1.7 Miliardi di EURO
nel 2013 (+21%
rispetto al 2012)
Importazioni UE
Beni
6.8 Miliardi di EURO
nel 2014 (+19.3%
rispetto al 2013)
La comunità filippina e le imprese
europee
• 807.000 i filippini residenti in Europa
• L’UE rappresenta la seconda fonte di rimesse nelle
Filippine e il primo datore di lavoro di marinai filippini
• 2.3 miliardi di euro nel 2013 = rimesse inviate
dai lavoratori filippini migranti, impiegati in
aziende europee e su navi europee
UE e PH: Scambi Commerciali
Germania
Francia
Paesi Bassi
Inghilterra
Italia
Spagna
Belgio
Danimarca
Austria
Polonia
Exports (EUR Mn) Imports (EUR Mn)
2013
2014
2013
2014
1,729
2,036
1,982
2,330
1,460
1,897
308
287
390
433
1,322
1,527
398
430
422
461
422
439
179
187
307
363
127
138
267
266
133
158
83
165
36
35
100
118
72
73
41
78
59
99
Bilancio Totale
2013
2014
3,711
4,366
1,768
2,184
1,712
1,960
820
891
601
626
434
501
400
424
119
200
172
191
177
100
Incentivi per investire nelle
Filippine
UE - Clausola della nazione più
favorita (MFN)
EU- Generalised System of
Preferences Plus (GSP+)
PH - PEZA
Zone Economiche
Philippine Economic Zone
Authority (PEZA) diversi incentivi
per attrarre investimenti stranieri
Incentivi (fiscali e
non fiscali)
Servizi offerti alle
aziende
Incentivi ad investire – Settori
ammissibili in regime PEZA
Manifatturiero orientato all’export
IT per mercati stranieri
Turistico clientela straniera
Turismo medicale
Agricolo – produzione orientata a mercati stranieri
Agricolo – produzione biocarburanti
Logistico e servizi di magazzinaggio a servizio PEZA
PEZA: Incentivi
Fiscali
•Esenzione totale da imposta
sui redditi societari fino a un
massimo di 8 anni
•Tassazione forfettaria sui
redditi negli anni successivi,
pari al 5% del valore aggiunto
•Esenzione totale dalle tasse
sulle importazioni di merci
•Esenzione totale dalle tasse
sulle esportazioni
•Esenzione dalle imposte
dirette (IVA) sull’aquisto di beni
acquistati nelle PH
•Esenzione dal pagamento di
ogni tassa locale
Non-fiscali
• Procedure Import-Export
semplificate
• Stranieri non residenti possono
essere assunti nelle zone PEZA
con ruoli di supervisione,
tecnici e di consulenza
• Privilegi per i visti di ingresso e
uscita dal paese
Automobili
stico
Energia Rinnovabili
ICT IT/BPM KPM
Agricolo &
Food
Farmaceu
tico
Costruzioni
e trasporto
marittimo
Risorse
Umane
Settori
Manifatturi
ero
Turistico
Servizi
finanziari
Medicale
Vendita al
dettaglio
Ambiente
Energia e Rinnovabili
Competitività
Produzione
Progetti
• Tra i costi di elettricità più alti nel SudEst Asiatico
• 25% della produzione di energia da
fonti rinnovabili
• Aumentare la capacità produttiva del
200% fino a 10 Gigawatts entro il 2030
Energia e Rinnovabili: mercato
• Incentivi “Feed-in tariff”: tariffe preferenziali in caso di
vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili
• Riforme a favore della crescita e a garanzia di una
competizione corretta (Electric Power Industry Reform Act)
• Problemi di insufficienze energetiche nelle province e nella
capitale
• Ambiziosi progetti del governo attraverso il National
Renewable Energy Program (NREP)
Rinnovabili: Opportunità
Geotermica (75% di incremento
entro il 2030)
Idroelettrica (60% di
incremento entro il 2023)
Biomasse
Eolica
Solare
Ambiente
Rifiuti
Investimenti
Disastri
naturali
• Più di 15 milioni di tonnellate di rifiuti solidi
prodotti ogni anno
• 8.200 tonnellate / giorno
• 597 milioni di EURO di investimenti
necessari entro il 2022 per assicurare la
fornitura d’acqua
• In media 22 tifoni all’anno
Ambiente: mercato
• In crescita la domanda interna di acqua per uso agricolo ed
industriale
• I progetti nel settore ambiente-acqua sono regolati tramite
PPP (es. MWSS-RO per Metro Manila)
• Emergenza discariche: discariche sovraccariche
• Progetto per il controllo delle inondazioni in Metro Manila
• 11 progetti, 5-6 miliardi di EURO
Ambiente: Opportunità
Controllo delle inondazioni
Assistenza tecnica per sistemi di
distribuzione e servizi igienicosanitari
Impianti di riciclaggio
(metalli, materie prime)
Compostaggio e produzione di biogas da
rifiuti organici
Trattamento percolato e biogas riutilizzo da
discariche
Teconologie per il trattamento di rifiuti solidi e delle
acque (obiettivo: riutilizzazione del 30% dei rifiuti
entro 2030)
Servizi Finanziari
Crescita
Valore
aggiunto
Lavoro
• Nel 2013 il settore ha rappresentato il 12% dei
ricavi lordi complessivi ottenuti dalle 58
imprese europee di maggiore successo nelle
Filippine
• Ottimo veicolo attrattivo degli investimenti
diretti stranieri FDI
• Circa 6.961 strutture operanti nel
settore finanziario e assicurativo nel
2012
Servizi Finanziari: mercato
• Le banche rappresentano l’80% dei ricavi nel settore dei
servizi finanziari e rappresentano la principale fonte di
credito
• I ricavi nel settore delle assicurazioni sono aumentati
dell’ 11.98% nel 2013 da 2.93 a 3.29 miliardi di EURO
• Il R.A. 10641 consente alle banche straniere di
possedere il 100% delle filiali e delle banche locali
acquisite
Servizi Finanziari: Opportunità
Settore solido che non ha
risentito alcuna crisi negli
ultimi 10 anni
Settore delle assicurazioni e
della microfinanza
Gli attori finanziari
beneficeranno dell’integrazione
economica nell’area ASEAN
F&B - Agroalimentare
Crescita
Valore
Aggiunto
Lavoro
• 1.83% nel 2014
• 1.12% nel 2013
• L’industria di trasformazione
agroalimentare contribuisce del 50 %
alla produzione manifatturiera nazionale
• 12 milioni di lavoratori
• 30% della forza lavoro nazionale
Agroalimentare: mercato
• Ai primi posti per la produzione di frutta tropicale, 1°
noce da cocco, 1° ananas, tra i primi posti per la
produzione di banane
• Le coltivazioni rappresentano il 52.72% della
produzione agricola complessiva. La produzione di
Palay (riso) e di mais stanno registrando un incremento
significativo negli ultimi anni
• Diverse multinazionali investono nell’industria
agroalimentare (food & beverage) e del tabacco
Agribusiness: Opportunità
Prodotti ottenuti dalla noce di
cocco, zucchero e caffe’
Sistemi e tecnologie per la
gestione agricola dopo la
raccolta
Attrezzature meccaniche per
l’industria alimentare
Prodotti risultanti dai processi
di traformazione
Importazione di prodotti
alimentari e materie prime
IT-BPO
(Information Technology and Business Process Outsourcing)
Previsioni 2016
Lavoro
Crescita
Posizionamento
• 18.7 miliardi di euro di ricavi
• 10% del mercato mondiale
• 960.000 posti di lavoro nel 2013
• 1.3 milioni entro il 2016
• 16% nel 2013
• Manila è la seconda destinazione al
mondo nel settore BPO
IT-BPO: mercato
• 1° paese per BPO “vocale” (Inglese-Americano idiomatico)
• 3° paese al mondo per diffusione della lingua inglese
• 1°posto per la pronuncia inglese (Everest Group)
• 2° paese al mondo per BPO “non vocale”
• 400.000 laureati ogni anno
• back office e conoscenza dei processi di esternalizzazione
• Diversi segmenti: IT outsourcing, gestione informazioni
sanitarie, outsourcing servizi di ingegneria, servizi creativi
di outsourcing
IT-BPO: Opportunità
In-Voice BPO (contact center)
Non-voice-based BPO (Back office or
Knowledge process outsourcing – KPO )
IT outsourcing – Health Information Management –
Engineering services – Creative services outsourcing
Lavoratori qualificati – Velocità di banda larga – Aree di
investimento privilegiate (Benefici fiscali e non per gli
investitori qualificati)
Infrastrutture e Trasporti
Crescita
Investimenti
pubblici
Valore
aggiunto
• In netta crescita rispetto agli
altri paesi Sud-Est Asiatici
• 2.09% del PIL e 15% del budget
nazionale
• Target 5% del PIL entro il 2016
• Previsioni 2014-2033: crescita
del 5.2% anno dopo anno
Infrastrutture e Trasporti:
mercato
• Infrastrutture insufficienti
• Tra le città più congestionate del Sud-Est Asiatico
• Public-Private Partnerships per lo sviluppo di
infrastrutture (47 progetti in atto: sviluppo di reti di
trasporto e stradali, istruzione, assistenza sanitaria)
• Il settore delle costruzioni è trainato dalla domanda
per abitazioni private e uffici soprattutto nel settore
BPO
Infrastrutture e Trasporti:
opportunità
Carenza di infrastrutture
Public-private partnerships,
infrastrutture a supporto del
turismo, dell’ambiente e per lo
sviluppo delle reti di comunicazione
L’attuale disponibilità di capitali liquidi e i
bassi tassi di interesse rappresentano
opportunità di investimento
Manifatturiero
Produzione
• Trasformazione prodotti alimetari: 49.7%
• Trasformazione petrolio e prodotti
chimici:13.4%
• Materiale elettronico: 13%
Commercio
• Il manifatturiero rappresenta l’ 84%
dell’export europeo
• I semiconduttori rappresentano più del
50% dell’export filippino
Crescita
• 12.3% negli ultimi anni
• Si prevede una crescita del 7-9% nei
prossimi 20 anni
Manifatturiero: mercato
• Ottime opportunità di investimento nel settore (es. l’industria
giapponese ha investito 580 milioni di EURO nel 2013)
• Settore che pone in competizione le Filippine con diversi paesi
asiatici
• Il governo ed il settore privato hanno lanciato diverse
strategie per dare una spinta al settore manifatturiero
• Le Filippine hanno il potenziale per diventare il polo
manifatturiero all’interno del mercato Sud-Est Asiatico
Manifatturiero: opportunità
Produzioni di buona
qualità
Trasformazione dei
prodotti alimentari
I semiconduttori
rappresentano il cuore
dell’industria elettronica
Turistico
Arrivi
PIL
Crescita
Competitività
• 4.8 milioni turisti nel 2014 (4.6 nel 2013)
• 10 milioni di turisti previsti nel 2016
• 20 miliardi di EURO : Contribuzione totale al PIL
(11.3% del PIL) nel 2013
• 7.93 miliardi di EURO: Contribuzione diretta al
PIL nel 2013(4.2% del PIL totale)
• 9.6% nel 2013
• Dalla 94ma alla 82ma posizione (Travel
& Tourism)
Turismo: mercato
• I viaggiatori domestici rappresentano la fetta più importante del mercato
• I coreani si posizionano al primo posto tra i viaggiatori stranieri
• L’UE raggiunge il 4 posto per numero di arrivi (400.000 turisti nel 2014)
• 7107 isole con favolose spiagge di sabbia bianca, montagne e vulcani
• Tra le destinazioni più famose: Manila, Mactan, Camarines Sur, Palawan, Boracay
• Crocevia delle culture asiatica, europea e americana
• Cultura orientata ai servizi
• Vari progetti (Public-Private Partnership) diretti al miglioramento delle
infrastrutture necessarie anche per lo sviluppo del turismo
Turismo: Opportunità
Strutture turistiche:
Hotels, resorts, spa
Agenzie turistiche,
parchi divertimento
Normative nazionali
Turismo medicale
Marittimo
Crescita
• 5.42% di crescita annua
• 4.73 miliardi di EURO le rimesse del 2013
Lavoro
• 400,000 marinai filippini su imbarcazioni straniere
•Approssimativamente 35 - 40 % della forza lavoro
marittima mondiale
Competitività
• 4a nazione al mondo nella cantieristica navale nel
2013
Marittimo: mercato
• Il porto di Manila e il più grande delle Filippine. Include tre porti:
Manila North Harbour, Manila South Harbour and Manila
International Container Terminal. Ci sono altri 2 porti nelle vicinanze
della capitale: Batangas e Subic
• Porto congestionato a Manila
• Le infrastrutture sono insufficienti per gestire il traffico di merci in
entrara
• In termini di registrazioni le Filippine si posizionano 29me, UNCTAD
Maritime Review 2012
Marittimo: Opportunità
Infrastrutture insufficienti
Espansione porti e strutture
Sviluppo sistemi integrati di
gestione
I paesi europei necessitano di
manodopera specializzata
Settore sanitario e medicale
Mercato
• Tra le prime 15 destinazioni per il
turismo medicale
• 80.000 turisti nel 2010
Ospedali
•1800 ospedali, 60% privati
•21 ospedali registrati per turismo
medicale
Turismo
medicale
• Un volume d’affari di 2.24 miliardi di
EURO entro la fine del 2015
Settore sanitario e medicale:
mercato
• Costi sanitari elevati all’estero: la popolazione anziana mondiale potrebbe
trovare conveninete il sistema e l’offerta sanitaria delle Filippine
• Professionisti di lingua inglese e molto spesso con esperienza internazionale
• Prezzi competitivi: le operazioni chirurgiche nelle Filippine hanno costi
contenuti rispetto alle diverse destinazioni turistiche medicali
• Diverse strutture per l’accoglienza di persone anziane
• Visti “ad hoc” per pensionati
Medicale e Sanitario:
Opportunità
Public Private
Partnerships
Healthcare BPO industry
Sviluppo strutture di
assistenza sanitaria privata
Software and Technology
Le Filippine esportano personale
specializzato
Automobilistico
Vendite
Produzione
Previsioni
• +29.5% = 234,747 unità vendute nel 2014
• 181,283 unità vendute nel 2013
• Crescita minima del +16% anno su anno
• 75,413 unità
• +5% anno dopo anno
• 500,000 unità vendute nel 2022
• 70% fabbricate ed assemblate nelle
Filippine
Automobilistico: mercato
• ‘’Knock-down model’’: incentivi per importare parti di
auto (auto completamente disassemblate)
• Tariffe alte sulle importazioni di auto assemblate
• Tassazione disincentivante ad importare auto usate
• Le auto giapponesi dominano il mercato filippino
rappresentando il 57% del mercato
• Auto private (90,287 unità vendute nel 2014)
• Veicoli commerciali (144,460 unità vendute nel 2014)
Automobilistico: opportunità
ASEAN Free Trade
Agreement
Cebu: potenziale polo
automobilistico grazie alle
strutture portuali
Gli standard qualitativi
non sono ai livelli europei,
americani e giapponesi
Beni di consumo - Al dettaglio
Valore
aggiunto
Mercato
Lavoro
• 26 miliardi di EURO nel 2013
• 4.2% la crescita registrata negli ultimi 10 anni
• Consumi domestici: 74% del PIL(>USA ed
Europa)
• Alimentare: 43% delle vendite
• 18% della forza lavoro (5.25 milioni di
lavoratori)
Beni di consumo - Al dettaglio:
mercato
• Consumi privati in forte crescita
• Fenomeno in espansione in tutto il paese (e.g Cebu, Davao)
• Cultura consumeristica
• Differenti realtà commercaili: dai piccoli sari-sari stores, agli
imponenti centri commerciali
• La maggior parte degli investimenti stranieri vengono diretti in attività
di vendita al dettaglio attraverso joint venture con società filippine
Beni di consumo - Al dettaglio:
opportunità
Forte crescita economica:
classe media in espansione
Prodotti di alta qualità
dall’Italia
Il comparto alimentare è la
maggiore risorsa del settore
E-commerce / Retail on-line
Farmaceutico
Crescita
• 3% - 4% negli ultimi anni
Commercio
• Esportazioni dall’UE: 311 milioni nel 2013
• 11.34% crescita delle importazioni (20052010)
Spese
• Nel 2001 in media ogni filippino ha speso
21 euro in farmaci
• 72 EURO la spesa nel 2011
Mercato
• 2.2 miliardi di EURO generati nel 2013
• 3° posto nel mercato ASEAN
Farmaceutico: mercato
• I farmaci di produzione estera sono quasi sempre subappaltati ad uno
dei produttori locali: InterPhil Laboratories
• Il governo ha aumentato la spesa pubblica per la sanità e sta
introducendo nei prossimi anni «PhilHealth» il sistema sanitario pubblico
per tutti i filippini
• Miglioramenti nell’ambito cassa malati/assicurazioni malattia
• Stime recenti indicano che il mercato farmaceutico sarà più che
raddoppiato entro il 2020
Farmaceutico: Opportunità
Il mercato farmaceutico sarà
più che raddoppiato entro il
2020, con un fatturato del
valore di 6 miliardi di euro
La spesa media pro-capite per
la sanità è triplicata dall'inizio
di questo secolo
È stato firmato il National Health
Insurance Act primo passo verso
l’introduzione del sistema
sanitario nazionale pubblico
Storie di
Successo
Storie di successo italiane
Giardini del Sole e Fil Veneer (settore
del mobile e arredo)
Trevi e Maccaferri - Italgabions (edilizia
e costruzioni)
 CMC Ravenna (impianti idroelettrici)
Prysmian (cavi per l’energia e le
telecomunicazioni)
Forma Lighting (azienda
illuminotecnica)
Organizzazione padiglioni europei nei
seguenti eventi fieristici
 Marzo 2016 - Worldbex (Costruzioni - Architettura,
Design, Edilizia, Accessori e Componenti)
 Giugno 2016 - SIAL Philippines (Food & Beverage)
 Luglio 2016 - Energy Smart (Energia - Rinnovabili)
 Ottobre 2016 - Philconstruct (Costruzioni Macchine per costruzioni, da cantiere e per l’edilizia)
 Ottobre 2016 - Agrilink (Agricoltura)
Servizi di supporto alle imprese
 Analisi e promozione degli interessi delle
imprese Italiane ed Europee nei confronti delle
Istituzioni e dei decision makers locali
 Attività di internazionalizzazione per le imprese
interessate al mercato filippino/ASEAN
 Analisi di mercato, azioni promozionali,
identificazione opportunità e partner
commerciali
 Costituzione di strumenti di insediamento
CONTATTI
Sergio Boero
Presidente, Camera di Commercio Italiana nelle
Filippine
[email protected]
Indirizzo: ICCPI, 1902 AXA Life Center,
Senator Gil J. Puyat Avenue corner Tindalo St.,
Makati City, Philippines 1200
Tel: +632 9780279
Mobile: +63 09175638633
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