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Unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this document is strictly forbidden and may be unlawful Il Gruppo Arriva Napoli, 30 marzo 2015 1 CZ • Offriamo la nostra esperienza europea per facilitare lo sviluppo di nuovi assetti di mercato HR DK GB IT • Più di 54.500* addetti NL • 2,2 miliardi di passeggeri all’anno PL • Presenza in 14 paesi PT • 4,5 miliardi di € di ricavi SK • 19.500 bus* RS • 715 treni* SI • 221 tram/metro* ES SE • 474 veicoli per trasporto pazienti HU • 15 navebus* * Incluse società partecipate 2 Fluviale Tram • Garantiamo soluzioni di trasporto ad Autorità Locali e Nazionali e stazioni appaltanti Treno Bus urbano • Tra i maggiori gruppi di trasporto passeggeri in Europa Bus extraurbano Chi siamo La nostra capogruppo Deutsche Bahn • Deutsche Bahn, fondata nel 1998, è leader mondiale nei servizi di trasporto e logistica • Opera in più di 130 paesi • Registra 39,7 miliardi di € di ricavi e 2,1 miliardi di € di EBIT (2014) • Impiega 296.000 persone • Controlla (100%) Arriva Leader del mercato europeo del trasporto passeggeri • Servizi regionali, urbani e di lunga distanza • 10 milioni di passeggeri al giorno Gestore della più grande rete ferroviaria in Europa • 5.700 stazioni • 64.000 km Tra i leader mondiali di trasporto merci e logistica 3 Arriva Italia • Entrata nel mercato nel 2002 • Dimensioni raddoppiate in 10 anni • 3° operatore in Italia, dopo le società urbane di Milano e Roma, con il 5% del mercato del TPL • 100 milioni di vetture-km annui • 340 milioni di € di ricavi gestiti • 3.350 dipendenti • 2.300 bus • 6 tram • 2 navi bus • Servizi urbani ed extraurbani nel nord del paese • Connessioni con aeroporti di Milano e Torino • Servizi per studenti portatori di handicap a Roma • Servizi speciali e di noleggio • Avvio Arriva Italia Rail • Miglioramento continuo dell’indice di customer satisfaction, attualmente a livello 7 su 10 4 Arriva Italia Lombardia Società interamente controllate Piemonte Liguria Udine Joint Ventures con Enti locali Trieste Como Cremona 5 Partnership innovative CASE STUDY Servizi urbani di Trieste • Nel 2002 Arriva acquisisce il 30% della società Trieste Trasporti, controllata dal Comune • Nel 2006 la partecipazione è aumentata al 40% Approccio Arriva: • Nel 2007 Arriva assume la delega per la gestione Best practice gestionali Servizi urbani ed extraurbani a Udine • I servizi sono gestiti dall’azienda locale SAF • Nel 2004, il sindaco, prendendo a riferimento l’esperienza di successo di Trieste, appoggia l’acquisizione del 49% di SAF da parte di Arriva • Nel 2006 Arriva aumenta la quota fino al 60% ed è responsabile della gestione Servizi urbani ed extraurbani a Como • I servizi sono gestiti da ASF Autolinee Innovazione Miglioramento efficienza Economie di scala Più valore per l’amministrazione pubblica Più qualità per gli utenti Più disciplina finanziaria • Nel 2007, Arriva Italia e Ferrovie Nord Milano entrano nel capitale sociale dell’azienda acquisendone congiuntamente il 49%; il restante 51% è detenuto dal socio pubblico SPT • La gestione aziendale è in capo al socio Arriva-FNM, attraverso l’Amministratore Delegato 6 Perché scegliere Arriva? Abbiamo una profonda comprensione dei mercati • Pioniere della prima fase di liberalizzazione dei trasporti in Europa • Ampia e esperienza nei mercati europei • Esperienza di un’ampia tipologia di contratti di servizio, modelli regolatori e modalità di trasporto • Network esteso di contatti, business e relazioni Crediamo nelle persone • Valorizzazione del management locale e supporto centrale • Elevato decentramento • Coinvolgimento del personale come fattore di successo • Datore di lavoro con elevata reputazione: sviluppo e mantenimento di talenti e professionisti di primo livello • Disciplina manageriale 7 La liberalizzazione genera crescita dei passeggeri… Tasso di crescita annuale composto 2008-2012 Esempio Servizi Ferroviari I paesi che hanno liberalizzato di più registrano una maggiore crescita dei passeggeri Indice liberalizzazione 2011 Dimensione bolla = Pass-km 2012 Fonti: ERA Safety Report 2014, IBM Rail Liberalisation Index 2011 8 … maggiore qualità per il cliente … UK Danimarca Portogallo Soddisfazione passeggeri bus 92% Numero passeggeri servizi ferroviari (Galles) +60% Soddisfazione passeggeri servizi ferroviari (Galles) 87% Incremento soddisfazione passeggeri servizi ferroviari (Londra) +23% Soddisfazione passeggeri metro leggera (Tyne & Wear) 80% Incremento soddisfazione passeggeri servizi ferroviari1 +12% Soddisfazione passeggeri servizi ferroviari 81% Puntualità servizi ferroviari Arriva 2014 97,5% Soddisfazione passeggeri servizi bus di Greater Copenhagen2 +7% Numero passeggeri servizi bus di Greater Copenhagen +7% Soddisfazione passeggeri servizi bus di Greater Copenhagen 83% Soddisfazione passeggeri metro leggera Porto 73% 1. Indagine Danish National Audit Office 2. Indagine Autorità Trasporti Danese 9 … mantenendo adeguati livelli di redditività I gruppi europei sono redditivi (in Italia quasi tutte le aziende pubbliche e il settore nel suo complesso generano perdite) EBIT/Valore della Produzione dei principali gruppi europei che operano in concorrenza nel TPL (Fonte: Annual Report; dati 2012; %) 10 Principali caratteristiche del mercato del TPL • Il TPL è (quasi) sempre sovvenzionato: una quota dei costi (in Italia 65-70%) è coperta da contributi pubblici in ragione della valenza sociale e universale del servizio • La riforma del settore in Europa ha introdotto la concorrenza per il mercato: gare per acquisire una gestione di servizi limitata nello spazio e nel tempo • La struttura industriale è diversificata: gruppi internazionali, aziende pubbliche di grande, media e piccola dimensione, medi e piccoli operatori privati Modello "Glocal" • Dimensione per operare in un mercato multi-domestico • Parallela ottimizzazione produttiva per non superare la soglia oltre la quale si hanno diseconomie di scala produttive • I competitor internazionali sono holding operative con funzioni centrali indirette che beneficiano di economie di scala/scopo e società/unità operative di medie dimensioni che gestiscono i servizi e le relazioni con il territorio 11 Riposizionamento del TPL Regionale • Il sistema necessita di una reale riprogrammazione di reti e servizi, attività propria dei regolatori con il contributo degli operatori, al fine di garantire livelli di servizio adeguati a risorse attuali (o addirittura a risorse decrescenti) • È indispensabile un approccio integrato ferro-gomma per la programmazione dei servizi che coinvolga gli operatori, che abbia l’obiettivo di giungere progressivamente al riassetto delle reti e garantisca l’equilibrio economico della gestione: avvio di un percorso progettuale condiviso negli stessi la copertura del rinnovo della flotta • L’armonizzazione complessiva della programmazione dei servizi e delle future tornate di gara (ferro gomma) faciliterebbe l’implementazione della riorganizzazione della rete (equilibrio economico ed efficacia) • Introduzione dei costi standard con progressione per riequilibrare le risorse all’interno della Regione includendo negli stessi la copertura del rinnovo della flotta 12 Punti di attenzione perle gare di affidamento • Principi chiari e trasparenza della procedura riducono il rischio percepito dai concorrenti e garantiscono offerte competitive. Chiarezza Flessibilità Informazioni • Chiara definizione delle specifiche e degli obblighi di servizio (es. offerta orario, informazioni e servizi per i passeggeri). • Identificare la rete che risponde alla logica di servizio minimo. • Lasciare adeguato spazio alle capacità progettuali dei concorrenti. • Dati operativi recenti e sufficientemente dettagliati (es. passeggeri trasportati, ricavi da traffico, informazioni sul personale da trasferire). • Tempi di gestione della procedura: - Gara: preparazione offerta, valutazione e ricorsi. Tempi - Mobilizzazione e avvio. • Durata del contratto di servizio sufficientemente lungo per giustificare gli investimenti. 13 14