La congiuntura dell’industria
manifatturiera in Toscana
1° e 2° trimestre 2008
Firenze, 23 settembre 2008
Riccardo Perugi
Unioncamere Toscana - Ufficio Studi
08.2
08.1
07.4
07.3
07.2
07.1
06.4
06.3
06.2
06.1
05.4
05.3
05.2
05.1
04.4
04.3
04.2
04.1
03.4
03.3
03.2
03.1
02.4
02.3
02.2
02.1
01.4
01.3
01.2
01.1
00.4
00.3
00.2
00.1
99.4
99.3
99.2
99.1
98.4
98.3
98.2
98.1
97.4
97.3
97.2
97.1
-0,3
-1,3
-2,6
-0,9
-2,0
-2,8
-2,5
-1,4
-2,0
-1,0
-2,9
-3,9
-4,1
-2,5
-0,5
-0,3
-0,2
-0,2
-3,1
-2,9
-0,6
-2,4
-1,0
-0,9
-0,1
1,2
3,6
3,5
2,9
3,7
2,3
2,5
1,8
1,9
1,2
0,8
0,2
0,2
0,9
0,3
1,9
1,3
0,7
4,9
5,4
6,7
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
Andamento trimestrale della produzione industriale
Variazioni % tendenziali
2008
L'inizio del 2008 segna l'ingresso in una nuova fase recessiva, dopo
oltre un biennio di risultati favorevoli per l'industria toscana
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
Andamento del fatturato e dei prezzi alla produzione
fatturato a prezzi
correnti
prezzi alla produzione
-3,2
-2,0
-3,5
-3,6
2003
2004
2005
2006
2007
2008 1° sem.
0,3
2,6
3,1
1,0
1,7
-0,1
-3,3
-0,3
0,2
0,3
2,3
3,8
2,9
3,3
Variazioni % tendenziali
fatturato a prezzi
costanti
La flessione produttiva è stata determinata dalla
debolezza della domanda …
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
Andamento degli ordini interni ed esteri
Variazioni % tendenziali
-2,2
-1,9
1,7
1,8
1,3
1,2
-1,1
-0,5
-5,1
-1,1
1,4
-4,3
2002
2,9
Ordini esteri
2,0
Ordini interni
2003
2004
2005
2006
2007
2008
sem. 1°
… sia sul fronte estero che sul mercato domestico
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
Andamento degli occupati e della produzione
0,6
1,2
2,1
0,8
1,5
1,2
2,1
2,9
1,5
1,2
-0,3
-0,3
06.3
06.4
08.1
07.4
07.3
07.2
07.1
08.2
-2,6
-0,5
06.2
-0,9
-0,3
06.1
0,2
-0,1
05.4
-0,1
-0,6
05.3
-3,1
05.1
-2,9
-0,2
04.4
05.2
-0,2
04.3
-0,2
0,0
-0,3
04.2
0,1
0,8
-0,5
-0,5
04.1
-4,1
03.3
03.4
-2,5
-0,4
-0,4
-3,9
03.2
03.1
-2,9
-0,4
0,0
0,3
2,3
produzione
3,5
3,6
occupazione
3,7
Variazioni % tendenziali
L’aggravarsi delle difficoltà incontrate a partire dalla fine del 2007
comincia nel frattempo a riflettersi sulla propensione ad assumere …
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
Andamento della produttività
Variazioni % tendenziali del rapporto fra fatturato ed occupati
08.2
08.1
07.4
07.3
07.2
07.1
06.4
06.3
06.2
06.1
05.4
05.3
05.2
05.1
04.4
04.3
04.2
04.1
03.4
03.3
03.2
03.1
02.4
02.3
02.2
02.1
01.4
01.3
01.2
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
... nel tentativo di arginare la perdita di produttività e di efficienza.
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
Il quadro generale: serie storica trimestrale
Indicatori
Produzione
Fatturato
Ordini interni
Ordini esteri
Prezzi alla produzione
Utilizzo impianti
Occupati
I
2,3
2,8
0,3
2,4
1,5
76,0
-0,3
2006
II III
IV
3,6 1,2 3,5
3,3 2,1 5,1
2,1 1,3 1,7
1,2 3,8 3,9
2,2 2,5 3,0
76,5 74,9 76,1
-0,5 -0,3 -0,3
I
2,9
3,7
3,1
2,9
2,3
74,9
1,5
2007
II
III
IV
3,7 1,2 0,8
4,6 2,8 0,7
2,0 1,4 0,9
1,9 0,5 1,3
2,2 2,5 3,6
79,0 74,5 74,9
2,1 1,5 2,1
2008
I
II
-0,9 -2,6
0,5 -0,8
-1,6 -2,8
-1,2 -2,6
3,0 3,2
79,3 80,7
1,2 0,6
Variazione % tendenziale
Variazione % tendenziale
Variazione % tendenziale
Variazione % tendenziale
Variazione % tendenziale
In % su capacità prod.
Variazione % tendenziale
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
La produzione industriale per dimensione aziendale
7,8
Le medie imprese sono state quelle maggiormente
in grado di attutire i contraccolpi della crisi …
Variazioni % tendenziali
2005
2006
2007
2008 sem. I
3,4
2,7
-0,2
-2,1
-3,5
-1,7
-1,6
-0,4
0,7
0,9
1,7
3,6
5,8
2004
fino a 49 addetti
50-249 addetti
-3,2
250 addetti e oltre
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
La produzione industriale per dimensione aziendale
Variazioni % tendenziali
Dimensione
(n. addetti)
10-49 add.
50-249 add.
oltre 250 add.
Totale
2004
2005
2006
2007
-1,6
0,9
3,4
-0,3
-1,7
-0,4
-3,5
-1,6
1,7
3,6
5,8
2,7
0,7
2,7
7,8
2,2
Fino a 49 addetti
2008
I tr. II tr.
-1,4
-2,8
0,7
-1,1
-1,9
-4,5
-0,9
-2,6
50-249 addetti
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
La produzione industriale per settore di attività
RALLENTAMENTO
ESPANSIONE
Variazione % media I sem. 2006-II sem. 2007
8
Elettronica-mezzi di trasporto
6
Meccanica
4
Chimica
2
Cuoio-pelli-calzature
Metallo
TOTALE
Alimentare
Minerali non metalliferi
Legno-mobile
Altre
0
Tessile-abbigliamento
-2
-6
-4
-2
0
2
4
Variazione % tendenziale registrata nel I semestre 2008
RECESSIONE
RIPRESA
… così come, a livello settoriale, è avvenuto
per elettronica, alimentare e meccanica.
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
La produzione industriale per settore di attività
Variazioni % tendenziali
Alimentari, bevande e tabacco
Tessile e abbigliamento
Pelli, cuoio e calzature
Legno e mobilio
Chimica, farmaceutica, gomma e plastica
Lavorazione dei minerali non metalliferi
Metallo e prodotti in metallo
Meccanica
Elettronica e mezzi di trasporto
Varie
Totale regionale
2003
2004
2005
2006
2007
3,5
-6,1
-10,5
-0,8
0,1
-4,0
-1,4
-3,5
6,0
-5,0
-3,4
1,9
-1,3
-3,8
1,0
1,5
-0,5
2,2
-0,7
2,2
-1,7
-0,3
-0,2
-4,1
-2,2
-0,9
-1,5
-2,0
-1,0
1,1
-0,2
-1,2
-1,6
1,7
0,6
1,9
1,4
4,5
1,5
4,9
5,5
6,3
0,0
2,7
2,3
-1,5
1,5
0,8
3,1
1,3
2,2
5,6
7,7
1,5
2,2
2008
I tr. II tr.
1,1
0,4
-3,3
-4,2
-2,1
-5,4
-1,7
-3,2
-2,2
-7,7
-2,6
-1,6
-1,1
-1,2
1,2
-0,3
4,6
0,7
-2,0
-1,8
-0,9
-2,6
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
IN TOSCANA
Aspettative di breve periodo sulla produzione industriale
Saldo % fra aumenti e diminuzioni: previsioni a tre mesi, valori destagionalizzati
25
20
15
10
5
08.3
08.2
08.1
07.4
07.3
07.2
07.1
06.4
06.3
06.2
06.1
05.4
05.3
05.2
05.1
04.4
04.3
04.2
04.1
03.4
03.3
03.2
03.1
02.4
02.3
02.2
02.1
01.4
01.3
01.2
01.1
00.4
00.3
00.2
00.1
99.4
99.3
99.2
99.1
98.4
0
In prospettiva, il sentiment degli operatori resta orientato alla
prudenza, pur fra qualche segnale di maggiore fiducia