Ufficio Studi La congiuntura dell’industria manifatturiera in Toscana Consuntivo II trimestre 2005 Aspettative III trimestre 2005 Sandro Bencini Centro Studi Confindustria Toscana Ufficio Studi LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE REGIONALE Andamento trimestrale degli ordinativi esteri in Toscana Gli ordini esteri approdano in territorio negativo dopo un anno e mezzo di espansione ed un buon 2004 Variazioni % tendenziali 3,9 2,1 1,3 0,8 0,6 0,0 -1,0 03.4 04.1 04.2 04.3 04.4 05.1 05.2 Ufficio Studi LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE REGIONALE Andamento delle esportazioni in Toscana Export Toscana per area geografica Var. % gennaio - marzo 2005 / gennaio - marzo 2004 e composizione % export Peso % export gen - mar 2005 Peso % export gen - mar 2004 Var % tendenziale EUROPA di cui Unione Europea 64,1% 58,4% 9,1% 81,6% 83,5% 6,6% Francia Germania 24,4% 21,1% 22,7% 23,1% 14,7% -2,8% Altri paesi europei di cui 18,4% 16,5% 21,7% Aree geografiche Anche l’export regionale ha subìto una battuta d’arresto nel I trimestre 2005, a parte quello diretto verso il mercato europeo Svizzera 44,3% 41,3% 30,6% AMERICA di cui America settentrionale Stati Uniti America centro meridionale ASIA di cui Medio Oriente Asia centro orientale 15,9% 17,6% -10,5% 80,6% 92,6% 19,4% 14,6% 76,9% 93,3% 23,1% 16,4% -6,2% -6,8% -24,7% -11,8% 31,0% 69,0% 27,4% 72,6% -0,2% -16,2% Cina Giappone 12,3% 27,3% 12,9% 21,8% -19,5% 5,0% AFRICA MONDO 4,1% 100,0% 6,4% 100,0% -36,1% -0,6% Fonte: n.s. elaborazioni su dati Istat Ufficio Studi LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE REGIONALE Tassi di cambio euro/dollaro E’ possibile che ordini esteri ed esportazioni abbiano risentito del forte apprezzamento del dollaro sull’euro 1,35 1,30 1,25 Media I sem 05 = 1,28 1,20 1,15 Media I sem 04 = 1,21 1,10 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 2004 2005 Ufficio Studi LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE REGIONALE Andamento trimestrale dei prezzi alla produzione in Toscana Variazioni % tendenziali 5,2 Si evidenzia un progressivo appiattimento della dinamica dei prezzi alla produzione, pur in presenza di una struttura costi sempre più gravosa 3,8 3,2 2,8 2,3 1,3 04.1 04.2 04.3 04.4 05.1 05.2 Ufficio Studi LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE REGIONALE Andamento trimestrale di alcuni indicatori nelle grandi imprese toscane Variazioni % tendenziale (salvo diversa indicazione) Si aggrava la congiuntura nelle grandi imprese regionali 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 03.2 03.3 03.4 Produzione 04.1 Fatturato 04.2 04.3 04.4 05.1 Occupazione (var.% cong.) 05.2 Ufficio Studi LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE REGIONALE Andamento della Cassa Integrazione Guadagni ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Interventi a favore di operai ed impiegati (valori in centinaia) Alimentari Tessile e abbig. Pelli e cuoio Straordinari I sem. I sem. 2005 2004 587 127 1777 752 1424 1902 Ordinari I sem. I sem. 2005 2004 73 28 2621 4712 6592 7864 I sem. 2005 660 4398 8016 Totale I sem. Var. % 2004 155 325,9 5465 -19,5 9766 -17,9 Legno Chimica Trasf. minerali Metall.e mecc. Carta e stampa Totale 1012 181 403 5140 46 10569 306 516 2361 5818 167 18455 1318 697 2764 10957 213 29024 1039 1004 1119 5946 130 24624 794 764 20 1256 0 5615 245 240 1099 4690 130 19009 26,8 -30,6 147,0 84,3 63,7 17,9 Ufficio Studi LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE REGIONALE Il confronto con la media nazionale Nel corso del 2005, la performance della Toscana appare peggiore di quella italiana, peraltro non brillante… Toscana Produzione industriale manifatturiero Export Ordini esteri nell’industria Italia I trim. 05 -3,1% I trim. 05 -3,4% II trim. 05 -2,9% -1,9% I trim. 05 Aprile 05 Maggio 05 -0,6% I trim. 05 +6,3% ? Aprile 05 +1,7% ? Maggio 05 +8,9% II trim. 05 -1,0% II trim. 05 Aprile 05 +2,8% Maggio 05 +11,3% Ufficio Studi LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE REGIONALE Il confronto con la media nazionale Percentuale di imprese registrate in “attività manifatturiere” sul totale imprese registrate TOS MAR LOM VEN EMR FVG UMB Media Italia PMN ABR CAM CAL PUG LIG SAR TAA BAS SIC LAZ MOL VDA 2004 Var.ass. sul 2001 16,5 16,1 15,9 15,1 14,2 13,2 12,6 -1,3 -0,2 -1,1 -0,6 -0,6 -0,3 -0,5 12,5 12,3 11,6 11,1 10,8 10,7 9,9 9,5 9,4 9,3 9,2 8,5 8,4 8,0 -0,5 -0,4 0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 0,3 -0,3 0,2 -0,2 -0,9 0,3 0,0 …forse pesano alcune peculiarità della Toscana? Quota % export di prodotti ad elevata crescita della domanda mondiale, sul totale export LAZ Quota % del valore aggiunto dei settori sul totale manifatturiero BAS ABR CAM PMN Toscana Italia 6,2 9,6 22,0 10,8 9,4 2,5 12,7 12,3 6,9 9,8 Prodotti non metalliferi 7,1 6,4 Metalli 8,8 14,5 Meccanica 20,1 27,3 UMB Carta stampa editoria 6,9 6,9 MAR Alimentari, bevande e tabacco Tessile e abbigliamento Pelli cuoio e calzature Legno gomma e plastica Chimiche e farmaceutiche LOM LIG SIC Media Italia CAL FVG EMR TAA VEN TOS PUG VDA SAR MOL 2004 Var.ass. sul 2001 66,6 61,3 50,5 43,5 38,4 34,8 33,2 30,1 -2,3 -6,5 3,8 -2,4 0,0 -1,6 -5,7 2,1 30,1 -0,4 29,4 26,2 24,8 24,0 21,3 19,6 18,8 16,8 16,3 14,8 14,1 11,4 3,8 3,3 1,6 1,4 1,4 3,0 0,3 -13,4 0,6 -8,0 0,5 1,3