TURNOVER
(MILLION EURO)
70
60
50
40
30
20
10
0
1995
1997
1999
2001
2003
2005
PRODUCTS MIX
2004: BRANCHES & APPLICATIONS*
(% OF TURN OVER)
0%
2%
11%
common rail injectors
3% 2%
starter
braking calipers
3%
steering system
5%
high pressure fuel pump
washing machine
50%
1%
gasoline injector
refrigerator
valve train
14%
clothes dryer
9%
* Deposier not included
others
EMPLOYEES
600
500
400
300
200
100
0
1995
1997
1999
2001
2003
2005
QUALITY SYSTEM
IBM AWARD: SAN VITO
1991
1992
3.
ISO 9002:
1994
4.
QS 9000:
1.
2.
5.
6.
7.
SAN VITO
SAN VITO
BARI
PISA
DEPOISIER
VISION 2000 ALL PLANTS
ISO TS 16949 ALL PLANTS
ISO 14000
1998
2000
2000
2001
2003
2003
2004
Technical Management
( two branches )
Engineering
Production Systems
+
CONSTRUCTION
Project
Dept.
Technologies
Research & Development
INDUSTRIALIZATION
Process Engineering
Product Industrializ.
Constructions
MAINTAINING
Times & Methods
Maintenance
Process Set-Up
Tooling & Set-up
Testing
Production
Series Start-Up
Lavorazione Mecc.x Asportazione
Lavorazione Mecc.x Deformazione
Trattamenti termici
Brovedani
Tecnologie
Trattamenti superficiali
Trattamenti chimici
Saldatura Laser
Controlli ottici
Catena del valore del mercato dell‘auto
Original Equipment
Manufacturer (OEM)*
Equipment companies
 Tool.making
machines
Sourcing
R+D
Production
Downstream
companies
Sales
 Tools
Financing/
leasing
company
 Casting machines
 Plastic and rubber
machines
Tier 1
 Conveyor
technology
 Robotics and
automation
Tier 2
Developer
Raw
material
supplier
Customer
Repair firm/
service /
spare parts dealer
Accessories dealer
Tier 3
 …
Component suppliers
Upstream
New/ used car
dealer
In-Stream
Car hire
company
Downstream
*) OEM = Original Equipment Manufacturers = Car manufacturers
7
Catena del valore dell‘auto e suo sviluppo
2000: ~2.5 bn €
OEMs: 300
New Vehicles 100
(Value-Added in bn. €)
Used Vehicles
560
Financial
Services
~50
E
q
ui
p
m
e
n
t
m
a
n
u
fa
ct
u
r
e
r
s
2010: ~3.4 bn €
560
Tier 1: 205
5
Tier 2:
100
Developers
Service + Repairs
Raw
Materials
100
Tier 3:
100
Comp. suppliers: 510
180
Parts + Accessories
210
Recycling <3
Downstream: 1,610
E
q
u
i
p
m
e
n
t
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
OEMs
215
540
Tier 1: 420
90
30
Raw
Tier 2: 260 Materials
150
Developers
1,610
Tier 3:
130
Comp. suppliers: 990
Downstream
Source: Mercer
8
Processo di aumento della massa critica nel settore dell‘auto.
OEMs
1990
•
> 20
2000
•
approx. 15
S 6 - 10 OEMs
2010
– Fiat  GM
Daewoo  GM
– Mitsubishi  DaimlerChrysler
Hyundai / Kia  DaimlerChrysler
Equipment
manufacturers
Component suppliers
•
> 30.000
•
~ 2,5001)
•
approx. 5.600
– Top 20:
27% of total revenue
– Top 100:
50% of total revenue
•
approx. 1,5001)
•
Strong emphasis on
medium-sized companies
S ~ 3,500 comp. suppliers
– Top 20: 50% of total
revenue
– Top 100: 70% of total
revenue
S approx. 1,0001) equipment
manufacturers
– Incl. approx. 200 large
companies
(> 500 million € in sales
revenue)
frequently conglomerates
1) more than 20 million in sales revenue
Source: Mercer
9
Dinamismo del mercato dell’auto
Time-to-market

Dramatic reduction in development times
due to
Order-to-delivery

Fundamentally different order-to-delivery
approaches:
–
micro-segmentation

Build-to-order: D 50%, UK 40 - 50%, E 10%
–
lifestyle / fashion niches

Build-to-stock: USA 95%
–
...
Development Time (ø)
36
18 months
(2000)
(2010)
Delivery Time (ø)
30
10 days
(2000)
(2010)
Inclusion of suppliers / equipment
manufacturers in development process
Integration of component suppliers in
supply chain
E-business solutions are imperative for
information exchange
Reduction / optimization of logistics
expenditure through
– software solutions
– production at OEM
Source: Mercer
10
Differenziazione
Collegamenti catene del valore
Approvvigionamenti
Sistemi informativi
Catena del valore cliente
Controllo di gestione
Human resources
Sviluppo del business
Amministrazione e finanza
Produzione
Acquisti
Logistica
R&D
Logistica
11
Qualità
Industrializzazione
Vendite
Qualità
Dinamiche mercato
Automotive:
….. 50-100 Tier 1 lavorano in co-design con gli OEM…
Organizzazione dei Clienti
esempio Bosch
E con una presenza produttiva/sviluppo su base mondiale
NUOVA COMMESSA
PROGETTO
&
MULTI-PROGETTO
Il TEMPO della singola commessa
ACQUISIZ.
CAMPIONAT.
ALLEST.TI
INDUSTRIALIZZ.
PRESERIE
AVVIO
tempo
Prestazioni
(esterne=viste dal cliente/interne=non viste dal cliente)
di PROGETTO
(Commessa)
di MULTI-PROGETTO /dell’area
tecnica
(Multi-Commessa)
est
“Total Quality Design”
int
Apprendimento
organizzativo
TEMPO
int
“Lead time” o
“time-to-market”
est
Frequenza sostituzione
prodotti ed espansione gamma
COSTO
int
Costi di singolo progetto
int
Costi della funzione
Progettazione e di altre risorse
coinvolte
PRODUTTIVITA’
int
(parametro tecnico)/
(costi di progetto)
int
(n° di progetti)/
(costi funzione Progettazione)
REDDITIVITA’
int
(flussi di cassa generati dal
progetto)/(costi progetto)
int
(fatturati nel tempo)/
(costi funzione Progettazione)
Flessibilità di progetto =
(variazione qualitativa)/
(tempo e costo)
QUALITA’
Le dimensione delle prestazioni
COSTI:
(Costo ufficio tecnico + Costo altre
funzioni) %
TEMPI:
“Lead time” di n commesse –
concetto di commessa equivalente
PRODUTTIVITA’: (Output/Input)
QUALITA’:
Qualità del progetto e “lead time”
di sviluppo –
apprendimento della funzione tecnica
FLESSIBILITA’:
(Δ oggetto)/(Δtempo, Δcosto, -Δqualità)
REDDITIVITA’:
prestazione del processo di Sviluppo
del Business
TEMPO della singola commessa
Il “FILE” – livelli
0
“PROGETTO” (15)
1
PRODOTTO (44)
2
SUPERATTIVITA’
MILESTONES
3
campionatura
allest. macch. std
allest. macch. speciali
consegna PPAP
SOP
MACROATTIVITA’
Nome campionatura / Nome macchina da allestire
ATTIVITA’
Make / Buy
Omologaz.
inserimento data
TEMPO della singola commessa
dipende da Brovedani
dipende dal cliente
Esempio Sanden
29/10 Ultimo approfondimento tecn/comm/qual col cliente
(esclusi altri fornitori) + Presentazione interna (ASAP)
10/11 Business Plan
ACQUISIZIONE COMMESSA
26/01 Kick-off interno Brovedani (rilascio autorizzazione
a procedere)
CAMPIONATURA
30/04 Invio campioni per omologazione campionatura
ALLESTIMENTO
31/12 Consegna del PPAP
TEMPO / PRODUTTIVITA’ della singola commessa
passaggio da PRESERIE ad AVVIO
MACCHINA
(pz/h)
istruzione del personale
Produttività obiettivo (di sistema)
(da Business Plan di comm.)
SUPPLY CHAIN
P*
SISTEMA (MACCHINA nel SISTEMA)
Transitorio
di instabilità
Decadimento
prestazione
Fine
allestimento
macchine
Capability
compresa
OdP preserie
PRESERIE
Posizionamento definitivo
macchine e Capability
AVVIO
Produzione
stabile
t [gg]
NUOVA COMMESSA
SB
B&C
NC
MACCHINA
SC
P
SISTEMA (MACCHINA nel SISTEMA)
(pz/h)
T [gg]
SUPPLY
CHAIN
OdP SAP
INDUSTR.
Campioni
Resp. Tecn.
-
Layout non def.
Pezzi
Resp. Tecn.
Esec. Tecn.
AVVIO
Mezzi def.
Layout def.
Pezzi
Resp. Tecn.
Gest./Esec. Produz.
Def./conf. T/costi std.
-
PRESERIE
Mezzi def.
Capab. di Preserie Cp, Cpk
Mezzi non def.
PPAP (compreso Cm, Cmk)
ACQ.
COMM.
23/34