La TV Digitale
Convergenza e Concorrenza
tra Piattaforme
La TV digitale in Europa:
l’anno del sorpasso
Oltre la metà delle TVHH in Europa ha accesso alla DTV
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
54%
50%
40,7%
33,3%
89,9
27,6%
55,6
60%
40%
30%
67,9
%
mln abitazioni
Penetrazione della TV Digitale in Europa
20%
41,6
10%
0%
2004
2005
2006
mln abitazioni
2007
%
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting
2
TV digitale e multi-piattaforma
Abitazioni TV in Europa Occidentale per
tecnologia, 2007
Analogico
46%
DTV
54%
Tdt
34%
Satellite
42%
Iptv
6%
Cavo
Digitale
18%
• Satellite: prossimo
alla saturazione
• Tdt: 2a piattaforma
più diffusa, verso il
sorpasso grazie al
fenomeno di
sostituzione
dell’analogico e al
successo di nuovi
canali digitali
(anche a
pagamento).
• IPTV: 5,2 mln di
abitazioni, metà
delle quali in
Francia.
• Crescono i servizi e
le sperimentazioni
di TV mobile in
modalità broadcast
di operatori mobili
in Europa.
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting
3
TV Digitale Terrestre verso
lo switch-off
Una decisione comunitaria prevede lo spegnimento definitivo
dell’analogico terrestre in Europa entro il 2012.
Paese
Regno Unito
Svezia
Spagna
Finlandia
Svizzera
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Italia
Andorra
Francia
Repubblica Ceca
Danimarca
Austria
Norvegia
Irlanda
Portogallo
Grecia
Lancio della Tdt
1998
1999
2000/2005
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2008
2008
Da confermare
Data ufficiale dello
switch-off
2012
Completato
2010
Completato
Completato
2009
2012
Completato
2012
Completato
2011
2011
2009
2010
2009
2010
2012
2012
Fonte: DGTVi
4
Il caso UK
La Tdt ha superato il satellite (free e pay – accessi primari).
Analogico
terrestre
12,4%
Satellite Pay
32,4%
Digitale
terrestre
37,4%
Satellite Freeto-View
4,1%
ADSL
0,1%
Cavo
13,6%
Fonte: Ofcom, 4Q 2007
5
Mobile TV in Europa
Il mercato stenta a decollare: 1 mln di utenti individuali,
principalmente in Italia.
Lancio completo del
servizio
Sperimentazione
del servizio
X
O
O
O
3Q 2008
O
X
X
Lanciato test
Lanciato
Lanciato
Lanciato
O
O
O
O
O
O
Fonte: DVB Project Office
X = sperimentazione in atto
O = sperimentazione completata o risultati disponibili
Francia
Metz
Parigi (TDF) (Fase 2)
Parigi (CANAL+)
Pau (DVB-SH)
Nazionale
Germania
Berlino (bmco)
Berlino (T-Systems)
Erlangen
Mobile 3.0
Italia
3 Italia
TIM TV
Vodafone Sky TV
Spagna
Barcellona / Madrid
Siviglia – Sperim. Tecnica Axion
Siviglia / Valenzia
Saragozza / Gijón
Regno Unito
Cambridge
Oxford
6
Il mercato italiano
Penetrazione della TV Digitale in Italia,
2007
Tdt
43,0%
IPTV
3,2%
Satellite
53,8%
• DTV 47% totale
TVHH.
• Il satellite
mantiene la
leadership.
• Cresce la
concorrenza tra
piattaforme: la
Tdt verso il
sorpasso.
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting
7
La TV digitale terrestre
4,8 mln
2,8 mln
HH Tdt
HH Tdt Pay
Tdt
20,6%
Tot. HH TV
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting (dati fine 2007)
La Tdt propone principalmente contenuti free-to-air, con 30 canali
nazionali gratuiti di cui 10 visibili anche in analogico (simulcast).
Esiste un problema di attrattività di questi canali, dal momento che ad
eccezione dei canali per bambini (Boing, Rai Gulp) i servizi di maggiore
successo sono a pagamento.
8
La Tdt: il mercato
2005
Mediaset e Telecom Italia Media lancia
un’offerta pay-per-view (PPV) senza
obbligo di abbonamento
2008
Mediaset diversifica la propria strategia
commerciale inserendo forme di
sottoscrizione a pagamento a bouquet di
canali: “Premium Gallery”
Motivi
del
successo
• Nessun obbligo di abbonamento
• Prezzo esiguo del servizio
L’offerta a pagamento (ppv e mini bouquet di canali) in modalità prepagata rappresenta il driver della diffusione della Tdt, un segmento dove
opera soltanto il settore privato.
9
La Tdt: switch-off e public policies
La road map digitale
Semestre
Aree
2008
II semestre
Area 16 Sardegna
I semestre
Area 2 Valle d’Aosta
2009
2010
II semestre
1 Piemonte occidentale
4 Trentino Alto Adige (inclusa prov. Belluno)
12 Lazio
13 Campania
I semestre
Area 3 Piemonte orientale e Lombardia (inclusa prov. Piacenza)
II semestre
Area
Area
Area
Area
I semestre
Area 10 Marche
Area 11 Abruzzo e Molise (inclusa prov. Foggia)
Area 14 Basilicata e Puglia (incluse prov. Cosenza e Crotone)
I semestre
Area 9 Toscana e Umbria (incluse prov. La Spezia e Viterbo)
II semestre
Area 15 Sicilia e Calabria
2011
2012
Area
Area
Area
Area
5
6
7
8
Emilia Romagna
Veneto (incluse prov. Mantova e Pordenone)
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
Anno
10
Tdt e regolazione dell’accesso:
cessione 40% capacità trasmissiva
Num.
Soggetto partecipante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-17
18
19
20
21
22
23
24
25
Digital Tv Channels Italy
NBC Universal “Progetto Cinema”
NBC Universal “Progetto Factual”
Costituendo Consorzio Alphabet
Rete Blu
Class Editori
Turner “Cartoon Network”
Turner “Boomerang”
Walt Disney “Disney Family”
Walt Disney “Disney Pre-scolare”
Walt Disney “Disney Animazione”
AIR P TV (6 canali)
QVC Italia
Top Up TV Italia
Anicaflash
Sitcom
Infront (“Easy Baby”)
Archimede
Infront (“Big Dream”)
ESPN
Punteggio
complessivo
69
66
60
57
55
52
50
49
45
40
36
32
31
30
Alla scadenza
del termine sono
pervenute
all’AGCOM 25
domande di
partecipazione
alla procedura
selettiva da
parte di
numerosi
soggetti, molti
dei quali
stranieri.
Fonte: AGCOM
11
IPTV e competizione multipiattaforma
Il mercato IPTV è in ripresa dopo lunga stagnazione
IPTV
3,2%
IPTV
1,5%
350.000
Abbonati IPTV
Tot. HH TV
1° operatore quadruple
play in Italia
Tot. HH DTV
Lancio
Abbonati Fine ‘07
Mar. 2001
270.000
Nov. 2005
80.000
Dic. 2007
-
Dic. 2007
-
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting
12
Mobile TV e competizione multipiattaforma
Anche il mobile presenta un’offerta significativa di contenuti tv
Lancio
800.000
Giu. 2006
Giu. 2006
Abbonati DVB-H
Offerta
Prezzo
Basic: 6 canali
Sky: 3 canali
Calcio: partite
Glamour: 2 canali
€0
€1/gg o €2/sett.
€4/gg o €9/mese
€5/gg o €9/sett.
8 canali
€5/mese
9 canali
€9,90/mese
Dic. 2006
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting
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Accesso ai contenuti:
l’offerta Premium
Riforma del mercato
dei diritti sportivi
Sistema incentrato sulla titolarità
soggettiva dei diritti AV
sportivi in capo alle singole
società calcistiche
Sistema di vendita collettiva
in capo al soggetto preposto
all’organizzazione della
Competizione (Lega Calcio su
mandato della FIGC) e
a tutti i soggetti partecipanti
alla stessa (le società calcistiche).
La nuova normativa, se confermata, avrà un sicuro impatto sull’assetto del
mercato televisivo di riferimento, anche in chiave di accordi o meno tra Sky
Italia e Mediaset, per la distribuzione dei contenuti dei canali premium sul
satellite, tuttora al centro di un’importante ed estenuante trattativa.
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Revisione degli obblighi di Sky
• Sky Italia ha richiesto all’Antitrust UE la revisione degli
obblighi imposti al momento della fusione tra Stream e
TelePiù.
• Gli obblighi, in scadenza a fine 2011, hanno di fatto favorito
la nascita di offerte concorrenti, a cominciare dalle
offerte in PPV in digitale terrestre e IPTV e DVBH, che hanno
consentito ai nuovi operatori di entrare nel settore.
• Secondo Sky, le mutate condizioni di mercato non
giustificherebbero più la sussistenza di tali obblighi.
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