Banche e nuovi italiani: domanda e
offerta di servizi finanziari
e assicurativi
Presentazione della ricerca ABI-CeSPI
José Luis Rhi-Sausi
27 gennaio 2009
1
Le due indagini ABI – CeSPI
• Rilevazione sull’offerta presso le banche
commerciali affiliate all’ABI (63,7% del totale
degli sportelli bancari attivi)
• Rilevazione sulla domanda: indagine
campionaria tramite questionario su un
campione statisticamente significativo di
1.374 migranti appartenenti a 10 nazionalità
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CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati
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L’evoluzione della bancarizzazione dei
migranti in Italia


I migranti con un conto
corrente sono aumentati di
352.000 unità in due anni
L’incremento della
bancarizzazione è stato
superiore all’incremento
della popolazione
migrante
Totale correntisti migranti
Migranti bancarizzati (% su
adulti residenti non OCSE)
2005
2007
1.058.000
1.410.000
60%
67%
Tassi di crescita su base annua
2.500.000
10%
2.000.000
15%
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2005
Popolazione migrante
2007
Totale Correntisti
Fonte: Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati
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Dinamiche principali del processo di
bancarizzazione degli immigrati



Il lavoro ha costituito la prima tappa del percorso di inclusione
finanziaria.
Migranti e banche hanno intensificato le relazioni grazie ad un
approccio attivo da parte delle banche italiane.
Esiste una forte correlazione tra anzianità del percorso migratorio e
processo di bancarizzazione.

Le banche sono percepite prevalentemente quali depositarie del
risparmio (60%) e fornitrici di credito (51%).

Fattori quali la prossimità, la flessibilità, il costo dei servizi e
l’accoglienza sono prevalenti sui fattori linguistico-culturali.

Emerge un grado complessivo di soddisfazione nel rapporto con la
banca anche se esistono ancora spazi di miglioramento.

Emerge esigenza di un modello di banca “ideale” attenta alla
gamma dei prodotti/servizi e che consideri il cliente immigrato
come un cliente italiano.
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Identikit del migrante bancarizzato


Caratteristiche tipiche del
cliente mass-market con un
profilo di utilizzo legato
prevalentemente ai servizi
finanziari di base.
Scarsa conoscenza dei
prodotti di gestione del
risparmio e in genere di quelli
più evoluti.
Incidenza utilizzo prodotti bancari per classi
Altri servizi
0,06
Servizi di investimento
0,02
Servizi di finanziamento
0,44
Servizi di pagamento
1,45
Gestione liquidità
1,13
0,0
0,5
1,0
1,5
Fonte: Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati

Il 54% ha attivato un finanziamento preso una banca, prevalentemente
mutui (50% dei finanziamenti). Bassa incidenza del credito al consumo.

Sottoutilizzo dei prodotti assicurativi. Il 42% è titolare di un prodotto
assicurativo, ma il 60% è costituita da RC auto.

Il passaparola costituisce il principale canale di conoscenza della banca e
il rapporto è prevalentemente esclusivo (62%).
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Gli immigrati e il risparmio

Elevata propensione al risparmio. Il 70% degli immigrati occupati riesce
a risparmiare in previsione di spese future. Il 38% risparmia più di 200€
mensili.

La banca è il principale depositario del risparmio accumulato.

Correlazione positiva fra un maggiore inserimento/stabilità nel contesto
di arrivo e il volume del risparmio.

Le scelte di allocazione del risparmio, come gli altri comportamenti
economici dei migranti, sono influenzate sia dal contesto di origine, sia
da quello di destinazione.
In quest’ottica non ha più senso la distinzione fra
rimesse e risparmio, ma è necessario guardare alla
capacità complessiva dell’immigrato di costruire e
allocare un proprio patrimonio nel tempo.
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Gli immigrati e le rimesse

Nel triennio 2004-2006 sono stati inviati 10,9 miliardi di euro. I tassi di crescita delle
rimesse sono stati maggiori rispetto a quelli della popolazione immigrata

Il trasferimento del risparmio è
un’esigenza primaria, tutte le
nazionalità mantengono una
relazione persistente con il
contesto di provenienza, il 78%
invia denaro nel proprio paese,
circa 1.900€ all’anno, poco meno
di 160€ al mese.


L’inserimento nella società
italiana coesiste con un rapporto
continuativo con il Paese di
provenienza: il volume non
decresce significativamente con
l’avanzare della permanenza in
Italia
Destinazione finale delle rimesse
Attività sociali e/o
religiose; 6.2%
Rimborso altri
debiti contratti in
precedenza;
6.2%
Rimborso debito
contratto per
venire in Italia;
6.1%
Progetto
imprenditoriale;
8.0%
Abitazione; 13.8%
Spese per il
consumo
26.2%
Educazione
14.7%
Spese sanitarie;
17.4%
Si conferma la preferenza dei
Fonte: Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati
migranti per le agenzie di money
transfer (52%), il peso dei
 Emerge un mancato collegamento tra bancarizzazione e
sistemi informali resta
rimesse, la banca è utilizzata solo dal 23% dei rispondenti
significativo
(25%)
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Alcune indicazioni sull’evoluzione
futura

Il bacino dei non bancarizzati mostra interessanti potenzialità legate al
passaggio ad una fase successiva all’arrivo in Italia.

Esistono importanti sinergie con il settore assicurativo

La trasferibilità del risparmio e la disponibilità di prodotti di asset-building
saranno fattori chiave.

Integrazione sociale e inclusione finanziaria si sostengono e si integrano
in un circolo virtuoso:

L’inclusione finanziaria accresce il risparmio e la disponibilità di
credito; modifica la percezione del rischio e la vulnerabilità, accresce
la sicurezza economica e la capacità decisionale sul risparmio

L’inclusione sociale garantisce quegli elementi di stabilità che
costituiscono il principale motore per la richiesta e l’ottenimento di
nuovi e maggiori servizi finanziari
La clientela immigrata presenta importanti disomogeneità
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Prospettive per il futuro:
tre profili di immigrati
L’analisi per cluster del profilo di utilizzo dei prodotti finanziari
principali fa emergere tre profili principali nel campione:
Profilo base
Comprende non
bancarizzati
Caratterizzato ancora da un rapporto distante e flebile con il
sistema bancario. Costituisce, però, un importante bacino
potenziale per una prossima bancarizzazione
(45% del campione)
Profilo medio
82% dei bancarizzati
(46% del campione)
Profilo evoluto
16% dei bancarizzati
(8% del campione)
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Caratterizzato dal ricorso agli strumenti finanziari che
rispondono a esigenze molto semplici e basilari e da un loro
generale sottoutilizzo. Nel futuro questo profilo costituirà
certamente il bacino più rilevante per sviluppare e ampliare
strategie di offerta da parte del sistema bancario italiano
Caratterizzato da un rapporto più maturo e dall’utilizzo di
almeno sei prodotti bancari. In prevalenza uomini giovani,
con un livello elevato di istruzione, residenti in Italia da più di
5 anni e per un terzo imprenditori.
CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati
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Comportamento delle banche e
indicazioni per il futuro
Il settore bancario ha fatto importanti passi avanti soprattutto nel
rapporto con il profilo medio, lasciando al profilo più evoluto
l’offerta tipica rivolta ai cittadini italiani e trascurando, per ragioni
di economicità e di rischio il profilo base
Incidenza utilizzo prodotti bancari
Altri servizi
Servizi di investimento
Servizi di finanziamento
Servizi di pagamento
Gestione liquidità
0,00
0,50
1,00
Profilo medio
1,50
2,00
2,50
Profilo evoluto
Fonte: Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati
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CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati
3,00
Le strategie di
offerta devono
tener conto di
avere di fronte
soggetti con
esigenze
specifiche più
mature e capaci
di dialogare ad
un livello più
evoluto.
10
Sfide per il futuro
Profilo base
Strategie di welcome banking e di inclusione finanziaria
all’interno di politiche di Responsabilità Sociale
Costituisce un bacino di utenza che attende una bancarizzazione,
con potenzialità di crescita importanti, con il procedere del
processo di integrazione
Profilo medio
Strategie di accompagnamento verso una “banca di servizi”
Cogliere le opportunità e i bisogni ancora insoddisfatti attraverso
un’offerta che da un profilo mass-market evolva verso un servizio
più completo di gestione e consulenza del risparmio e dei bisogni
finanziari (asset building), divenendo fornitore di servizi finanziari
Profilo evoluto
Strategie di accompagnamento adeguate e attente alla
dimensione transnazionale
Dare opportune risposte al duplice profilo che caratterizza i clienti
immigrati anche da un punto di vista finanziario nel loro rapporto
con il paese di origine garantendo una valorizzazione e
un’adeguata mobilità e un’efficiente allocazione del risparmio nel
tempo e nello spazio
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Il mercato delle rimesse:
un’opportunità da cogliere

L’assenza delle banche sul mercato delle rimesse costituisce
un’opportunità perduta sotto diversi profili

Indubbiamente è un mercato non semplice, soprattutto data la forte
concorrenza degli operatori di money transfer caratterizzati da
minori costi di gestione e in particolare da una forte capillarità e
rapidità

I volumi e le potenzialità derivanti da una loro canalizzazione e
valorizzazione, sembrano però indicare la dimensione di un
fenomeno in cui il sistema bancario potrebbe giocare un ruolo
importante

La rapida evoluzione dei sistemi di pagamento e di trasferimento
delle informazioni stanno aprendo nuove possibilità che forse il
sistema bancario potrebbe valutare con attenzione
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Il mercato delle rimesse:
strategie possibili

Rinunciare a questo mercato (scelta prevalentemente adottata dalle
banche italiane)

Avviare accordi con società di money transfer e offrire la rimessa
all’interno di un pacchetto di prodotti (c/c)

Avviare accordi interbancari con partner nei paesi di origine,
focalizzandosi su alcune destinazioni privilegiate all’interno della clientela.
Elevati costi nella fase di implementazione e difficile da realizzare nella
scelta del partner che consenta un’adeguata copertura territoriale, ma
laddove ha successo costituisce il sistema più efficiente

Sfruttare i vantaggi legati ai nuovi strumenti di pagamento e alla possibilità
di legare il servizio di trasferimento di denaro ad un pacchetto di prodotti
che valorizzino il risparmio anche all’interno di accordi con società
assicurative e/o istituzioni di microfinanza
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Diamo più valore e
impatto alle rimesse
dei migranti
Sei raccomandazioni
operative per valorizzare le
rimesse
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Obiettivo:
costruire una strategia di sistema
Una strategia integrata di servizi e
prodotti finanziari e assicurativi,
fondata su iniziative concrete già
esistenti
Un’azione di sistema fondata su
una partnership pubblico-privata:
migranti, banche, assicurazioni,
istituzioni di microfinanza, istituzioni
pubbliche nazionali e internazionali
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1. Educazione finanziaria di
base
La carenza d’educazione è un ostacolo per
• l’adeguata gestione del risparmio
• la conoscenza degli strumenti finanziari e delle opportunità
• l’utilizzo degli strumenti finanziari
L’educazione finanziaria è un vantaggio perché
riduce il rischio complessivo per il sistema finanziario
consente una maggiore variabilità dell’offerta
Obiettivo
accrescere la conoscenza dei meccanismi e dei rischi
finanziari da parte dei migranti
Azioni concrete in atto
• Esperienza di Patti Chiari dell’ABI; Osservatorio Abi-CeSPI
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2. Informazione trasparente sui
costi dell’invio di rimesse
Mercato delle rimesse in Italia
• costi elevati
• asimmetria informativa a
danno dei migranti
Necessità di accrescere
la concorrenza
Uno strumento già diffuso:
sito web di comparazione
dei costi dell’invio
Gli operatori del mercato
comunicano costi e modalità del
trasferimento di rimesse al
gestore del sito
Obiettivi
favorire l’uso dei canali formali
diminuire i costi dell’invio
Azioni concrete in atto
•
Costruzione del Sito web italiano Rimesse trasparenti, su iniziativa congiunta
dell’IOM, del Laboratorio Migrazioni e Sviluppo, dell’ABI e del CeSPI, sostenuta
dalla Cooperazione italiana
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3. Conto corrente “a specchio”
e conti correnti gemelli
Consentono di attingere e alimentare i conti in Italia e nel Paese
d’origine
maggiore mobilità del risparmio
Gestione di strategie di migrazione e di
strategie economiche in entrambi i Paesi
Obiettivi
valorizzare il risparmio dei migranti
promuovere il processo di internazionalizzazione del
sistema bancario italiano
Azioni concrete in atto
• Alcune banche, a livello internazionale, propongono offerte che
includono il conto corrente gemello
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4. Registro delle rimesse come
garanzia per i finanziamenti
L’invio regolare delle rimesse,
come uno storico della puntualità
dei pagamenti, fornisce la garanzia
per l’accesso al credito
•
•
L’accesso al credito è
fondamentale
Per l’acquisto di immobili
Per realizzare attività microimprenditoriali
per una maggiore inclusione
sociale del migrante in Italia
Obiettivo
favorire l’accesso al credito dei migranti e dei loro
familiari
Azioni concrete in atto
• Programmi Fondo Social para la Vivienda in Salvador, ReMax in
Guatemala e Kyodai in Giappone
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5. Assicurazione sulla rimessa
Che cos’è?
•
•
Un piano assicurativo che
assicura la famiglia nel
caso della morte del
migrante
Garantisce l’invio di 12
rimesse mensili da 225$
•
•
•
È semplice e standardizzabile
Ha un premio contenuto
È facilmente estendibile a prodotti
più complessi di accumulo e
gestione del risparmio
Obiettivo
lotta alla povertà delle famiglie dei migranti
valorizzare le sinergie esistenti fra sistema bancario e
assicurativo
Azioni concrete in atto
• Il programma peruviano Seguro de remesa, promosso dal Ministero degli
Esteri del Perù e dal gruppo bancario Interbank
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6. Fondo per l’educazione dei
figli
Programma per finanziare l’educazione dei minori migranti
Come funziona?
La formazione del capitale
umano dei giovani, con la
partecipazione delle rimesse
dei migranti, è una delle
strategie vincenti per tentare di
interrompere il circolo della
povertà
Fondo di accumulo risparmio, con
partecipazione pubblica, che rende
disponibile il denaro accumulato dai
genitori al compimento del 18° anno di
età
Obiettivo
promuovere la formazione di capitale umano
Azioni ispirata al
• Child Trust Fund, con contributo iniziale da parte del Governo inglese
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Il valore delle proposte concrete
Attuate in modo integrato e
sistemico
Forte impatto nel
promuovere un migliore
utilizzo delle rimesse
Valenza internazionale
Replicabili in tutti i Paesi
ricettori dei flussi migratori
La crisi finanziaria e la
recessione economica in corso
determineranno una
diminuzione delle rimesse
La ricerca di una canalizzazione
delle rimesse più trasparente ed
economica e di una loro
valorizzazione è urgente e
necessaria
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L’indagine ABI-CeSPI è stata condotta con il contributo di:
AXA MPS Assicurazioni Vita
Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas
Banca Sella
Consorzio Patti Chiari
Fondazione Unipolis
Gruppo Bancario Banco Popolare
Intesa San Paolo
Unione di Banche Italiane - UBI
Le informazioni e i dati riportati sono estratti dalla pubblicazione:
Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati, a cura
di José Luis Rhi-Sausi e Marco Zupi, Bancaria Editrice, Roma, 2009
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