Analisi strategica del settore dei servizi
a valore aggiunto nel sistema finanziario
nazionale ed internazionale
Ing. Silvia Torrani
ottobre 2006
Indice
•
La nascita del sistema interbancario
•
Il modello di Michael Porter
•
Conclusioni
2
La nascita del sistema interbancario
Breve storia: Anni ’80
• le banche avvertono la necessità di comunicare tra
loro in modalità elettronica ed hanno l’esigenza di
mantenere inalterato il proprio dominio tecnologico
• nasce la Rete Nazionale Interbancaria:
– l’Associazione Bancaria Italiana definisce le
regole di comunicazione tra applicazioni
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La nascita del sistema interbancario
Breve storia: Oggi
• la Rete Nazionale Interbancaria è l’infrastruttura di
trasporto telematico che connette Banca d’Italia,
Banche, Poste, Consorzi, Centri Applicativi, Società
di Intermediazione Mobiliare e operatori dei mercati
nazionali
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Il Modello di Michael Porter
1. Concorrenza tra imprese del settore
2. Rischio di nuovi entranti nel settore
3. Forza negoziale dei fornitori
4. Forza negoziale dei clienti
5. Rischio di prodotti sostitutivi
5
1. Concorrenza tra imprese del settore
1.1 Quante imprese ci sono nel settore interbancario ?
1.2 Quanto velocemente cresce il settore ?
1.3 Quali sono le caratteristiche tecnologiche del settore ?
1.4 Quanto sono diversi tra loro i concorrenti ?
1.5 Quali sono i servizi con maggiore concorrenza ?
1.6 Quanto velocemente evolve la concorrenza nel settore ?
6
1.1 Quante imprese ci sono nel settore
interbancario ?
•
Non molte di sistema
•
ma molte specializzate su settori:
•
•
•
•
società specializzate su software applicativi
società fornitrici di tecnologia
società fornitrici di servizi
…
7
1.2 Quanto velocemente cresce il settore ?
•
il numero degli istituti bancari nella zona dell’euro tra i 1997
ed il 2003 si è ridotto del 23 % (fonte: BCE)
•
la sicurezza vale il 3 % del mercato dell’Information and
Communication Technology (ICT) (fonte: Sole24ore)
•
dal 1990 ad oggi il sistema bancario si è ridotto di 300 unità
•
le priorità imposte dalle recenti normative rallentano la
crescita nel settore
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1.3 Quali sono le caratteristiche tecnologiche
del settore ?
•
elevati livelli di servizio
•
robuste infrastrutture tecnologiche
•
affidabilità
•
capacità progettuale
•
gestione e trasporto di grandi quantità di dati
•
fruizione di servizi per porre maggiore attenzione al cliente
9
1.4 Quanto sono diversi tra loro i concorrenti?
•
sono specializzati su nicchie di mercato
•
hanno realizzato applicazioni su misura del cliente
•
controllano il mercato con partecipazioni in Società più
snelle
•
rappresentano uno standard “de facto”
•
offrono anche consulenza tecnologica
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1.5 Quali sono i servizi con maggiore concorrenza ?
•
i servizi di outsourcing
•
i servizi di disaster recovery
•
le piattaforme di negoziazione
•
il sistema dei pagamenti nazionale ed internazionale
•
i servizi web-based
11
1.6 Quanto velocemente evolve nel tempo la
concorrenza nel settore ?
•
•
Si deve considerare:
–
ciclo di vita e maturità dei prodotti/servizi
–
evoluzione della tecnologia
–
ingresso di nuovi concorrenti
Si sta passando ad una logica internazionale di alcuni
servizi
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2. Rischio di nuovi entranti nel settore
•
Si devono considerare le imprese che decidono di
investire su aree nuove o di acquistare altre imprese
•
Ma:
2.1 Chi sono?
2.2 Perché?
2.3 Cosa fare?
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2.1 Chi sono?
•
società estere che arrivano in Italia e fanno accordi
commerciali
•
società specializzate su nicchie di mercato
•
spin-off di rami di azienda
•
società acquisite da altre
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2.2 Perché?
•
per utilizzare l’infrastruttura esistente e realizzare
economie di scala
•
le aziende di piccole dimensioni sono più flessibili
•
cresce l’offerta di prodotti sostitutivi realizzati ex novo
•
il concorrente più forte ingloba la fornitura del bene del
diretto concorrente
•
varia il rapporto qualità-prezzo
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2.3 Cosa fare?
•
consolidare l’immagine ed il posizionamento sul mercato
•
diversificare l’offerta e offrire flessibilità
•
mantenere/proteggere le quote di mercato conquistate
•
presidiare i clienti e fidelizzarli
•
razionalizzare le piattaforme tecnologiche valutando bene
i nuovi investimenti
•
adeguare l’organizzazione
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3. Forza negoziale dei fornitori
Il mercato è orientato dalle scelte tecnologiche dei
fornitori
3.1 Come può influire il fornitore?
3.2 Cosa si deve considerare?
17
3.1 Come può influire il fornitore?
•
annunciando aumenti o diminuzione dei prezzi
•
comprimendo il profitto per non aumentare il prezzo se
aumentano i costi
•
lavorando sui volumi
•
ricercando sempre maggiore efficienza
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3.2 Cosa si deve considerare?
•
quanto è importante il settore per il fornitore
•
quanta concorrenza c’è nel settore
•
spesso il fornitore è più flessibile con i clienti che non
vuole perdere
•
la possibilità di allearsi con altri fornitori
•
la creazione di un albo fornitori
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4. Forza negoziale dei clienti
4.1 Chi sono i clienti?
4.2 Da cosa dipende la loro forza?
I clienti vanno selezionati con i criteri dell’analisi
strategica
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4.1 Chi sono i clienti?
•
•
•
•
i gruppi bancari
i consorzi
i centri servizi
i settori di mercato a cui si possono fornire servizi a valore
aggiunto
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4.2 Da cosa dipende la loro forza?
•
da quanto tempo sono attivi nel settore
•
dalle referenze
•
da quanto è standard o personalizzato il servizio
•
dallo sforzo economico richiesto nel cambiare fornitore
•
dalla situazione finanziaria
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5. Rischio di prodotti sostitutivi
5.1 Le nuove tecnologie rendono obsolete le soluzioni
5.2 La forte concorrenza è dannosa per il sistema
5.3 Cosa si può fare ?
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5.1 Le nuove tecnologie rendono obsolete le
soluzioni
•
client server e web
•
server consolidation
•
variazione del rapporto qualità prezzo rispetto al servizio
erogato
•
spesso è vincente acquisire l’erogazione del servizio
concorrente
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5.2 La forte concorrenza è dannosa per
il sistema
•
aziende in difficoltà pur di occupare mercato abbassano i prezzi
•
il prezzo diventa più aggressivo
•
alcuni servizi vengono segmentati
•
altri servizi vengono accorpati
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5.3 Cosa si può fare?
•
si fanno agreement con società locali
•
si individuano partner strategici e tecnologici
•
si segmentano i clienti
•
si cerca di completare il portafoglio di offerta
•
si acquisiscono referenze
•
si velocizza il processo di vendita
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6. Conclusioni
6.1 E’ attrattivo il settore analizzato ?
6.2 Quali strategie adottare ?
27
6.1 E’ attrattivo il settore analizzato ?
•
il settore analizzato è:
–
commercialmente attraente
–
competitivo
–
in evoluzione
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6.2 Quali strategie adottare ?
•
si può agire su:
–
–
–
–
–
competitività
prezzo
differenziazione dei servizi
differenziazione dei mercati
nicchie
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si può agire su:
–
competitività
•
•
–
concentrarsi sul core business
standardizzare i servizi
prezzo
•
•
economie di scala
offerta modulare
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–
differenziazione dei servizi
•
•
•
–
differenziazione dei mercati
•
–
scelte tecnologiche
caratteristiche funzionali
assistenza al cliente
altro settore, ma con esigenze simili
nicchie
•
•
•
di clienti
di servizi
di settori di mercato
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