L’economia piacentina nel 2008 Piacenza, 8 maggio 2009 1 2 La popolazione e la popolazione straniera residente 33.148 (11,6% del totale) +77,4% sul 2004 35.000 288.000 286.000 30.000 284.000 285.922 +4,5% 24.357 282.000 280.000 18.690 sul 2004 278.000 276.000 274.000 272.000 270.000 25.000 20.000 15.000 263.855* 10.000 273.689 8.828* 5.000 268.000 266.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2 *dato censuario Totale Stranieri 3 L’incidenza della popolazione straniera residente (2007) % 12,0 10,3% 10,1% 9,2% 10,0 8,5% 8,6% 8,6% 7,1% 8,0 5,8% 6,0 4,0 2,0 LI A A RO IT A A M AG N via Pa EM IL I di Lo a re m on io eg g R C Em ilia rm a Pa Pi ac en za 0,0 3 4 La dinamica delle persone occupate e in cerca di occupazione 130000 6000 In cerca di occupazione 124.885 persone (+2,28% sul 2007) 125000 5000 4000 120000 4.000 persone 3000 115000 Occupati 2.446 persone 2000 (-12,27% sul 2007) 110000 112.000 persone 1000 105000 0 2004 2005 2006 2007 2008 4 5 Il tasso di disoccupazione 2008 % 8,0 6,7 7,0 6,0 4,9 5,0 4,0 4,0 3,2 3,0 2,0 3,7 1,9 2,3 2,3 Parma Reggio Emilia 1,0 0,0 Piacenza Cremona Lodi Pavia EmiliaRomagna ITALIA 5 Previsioni Excelsior 2009 (dati provvisori sull’elaborazione del 60% circa dei questionari) 41 Quota % di imprese che prevedono assunzioni 36 29,8% 31 26 22,5% 21 20,3% 19,3% 16 2005 Piacenza 2006 2007 EMILIA ROMAGNA 2008 2009 ITALIA 6 Previsioni Excelsior 2009 Saldi occupazionali per settore (entrate – uscite di personale) 800 +900 Saldo complessivo 2008 600 -740 Saldo complessivo 2009 400 200 -140 -140 -130 0 -200 -400 -330 2007 INDUSTRIA 2008 COSTRUZIONI COMMERCIO 2009 7 ALTRI SERVIZI La dinamica della cassa integrazione ordinaria 6 600.000 500.000 totale 400.000 265.395 ore +66,6% sul 45,9% meccanica 300.000 2007 200.000 edilizia 100.000 industria 152.105 ore +579,4% sul 2007 0 2004 2005 2006 2007 2008 8 7 Migliaia E nel 2009… 526.74 5 ore 600 +98,5 % sul 2008 500 Totale 400 +220% sul 2008 300 200 486.98 8 ore Industria 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 1 trim 2009 9 La dinamica della cassa integrazione straordinaria 8 312.052 ore +216,3% sul 2007 350.000 300.000 250.000 200.000 totale industria 172.284 ore 150.000 38,8% meccanica 135.496 100.000 ore 50.000 edilizia 0 2004 2005 2006 2007 2008 10 Migliaia CIG straordinaria: Primo trimestre 2008-Primo trimestre 2009 +1.836% (113.848 ore) 120 +2.552% (88.061 ore) 100 (68% carta e poligrafici) 80 60 40 20 9 4.040 ore 0 Industria Edilizia Commercio TOTALE 11 STRAORDINARIA La dinamica triennale del PIL e del valore aggiunto 10 8.528,6 mln € (+2,4% sul 2007) Milioni 9.000,0 € 8.500,0 PIL 8.000,0 7.500,0 7.000,0 7.658 mln € (+2,8% sul 2007) Valore aggiunto 6.500,0 6.000,0 5.500,0 5.000,0 2006 2007 2008 12 La composizione del valore aggiunto provinciale (2007) 11 Industria in s.s. (1.833,6 mln €) 24,6% Servizi (4.870,5 mln €) 65,4% Industria (2.247,9 mln €) 30,2% Agricoltura (329,1 mln €) 4,4% Costruzioni (414,3 mln €) 5,6% 13 La dinamica settoriale triennale (2005-2007) del valore aggiunto Industria Agricoltura 329,1 mln € (+39,45% sul 2006) 340 12 1.833,6 mln € (+8,5% sul 2006) 1.900,00 1.850,00 320 1.800,00 300 1.750,00 280 1.700,00 260 1.650,00 1.600,00 240 220 1.689,9 mln € 236 mln € 1.550,00 230,5 mln € 1.593,60 mln € 1.500,00 200 1.450,00 2005 2006 2007 2005 2006 2007 14 13 La dinamica settoriale triennale (2005-2007) del valore aggiunto Costruzioni Servizi 414,3 mln € (5,26% sul 2006) 420 5.000,00 410 4.900,00 400 4.800,00 390 393,6 mln € 4.700,00 380 4.600,00 370 4.500,00 360 370 mln € 4.400,00 350 4.300,00 340 4.200,00 2005 2006 2007 4.870,5 mln € (+5,84% sul 2006) 4.601,6 mln € 4.437,1 mln € 2005 2006 2007 15 Le variazioni del valore aggiunto: 2007/2008 e media 2001/2008 14 7,0 6,0 7.658 mln € +6,1% +6% +4,8% 5,0 +3,8% 4,0 3,0 +2,8% +2,5% +2,3% 2,0 +0,9% 1,0 -0,1% 0,0 Piacenza -1,0 Parma Reggio Emilia Cremona Lodi Pavia Emilia Romagna Italia 16 VARIAZIONE 2007/2008 VARIAZIONE MEDIA ANNUA 2001/2008 Il peso del valore aggiunto settoriale di Piacenza sul totale regionale di settore 14,00 12,38% 12,00 Nel 2006 questo valore era del 9,24% Nel 2006 questo valore era del 7,61% 10,00 8,00 6,00 15 5,58% 5,98% Industria in senso stretto Costruzioni Nel 2006 questo valore era del 5,81% 6,83% 6,55% 4,00 2,00 0,00 Agricoltura Servizi TOTALE 17 16 Il valore del PIL pro capite (2008*) 40,0 35,0 30.059 € +0,99% 31.865 € 33.518 € 32.256 € 26.111 € 30,0 27.087€ 28.028 € 26.279 € 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 AL IA IT A IL IA -R O M AG N Lo di EM on a Cr em Pa via ilia ne ll' E m a Re gg io Pa rm ac en za 0,0 Pi Migliaia *stima Ist. Tagliacarne 18 17 La dinamica di impieghi e depositi 8.000.000 .000 € 7.000.000 7.012 mil.€ Impieghi 6.000.000 +1,9% sul 2007 4.785 mil.€ 5.000.000 4.000.000 3.000.000 3.824 mil.€ Depositi 3.347 mil.€ -2,5% sul 2007 2.000.000 1.000.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 set-08 19 La dinamica del rapporto sofferenze/impieghi 18 6,0 5,6 5,0 5,7 4,0 3,3 3,6 3,0 3,0 3,2 2,0 1,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 sett.200820 Il rapporto sofferenze/impieghi (settembre 2008) 4 19 % % 3,6 3,4 3,3 3,5 2,5 3 2,5 2,5 2,4 1,6 2,6 2,4 2,3 1,9 2 1,5 1 0,5 0 Piacenza Parma Reggio Emilia Cremona Lodi Pavia 21 20 La dinamica quinquennale dei titoli protestati 18.000.000 13.960.414 euro 16.000.000 (-11,3% sul 2007) 14.000.000 12.000.000 8.145.312 euro 10.000.000 (-3,9% sul 2007) Totale 8.000.000 6.000.000 Cambiali 5.671.995 euro 4.000.000 (-18,7% sul 2007) Assegni 2.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 22 Protesti Primo trimestre 2009 21 Var.ne sul I trim.2008 Assegni protestati 1.746.496 € +11,6% Cambiali protestate 1.499.044 € -9,5% 23 La dinamica quinquennale dei fallimenti 22 60 50 49 40 37 30 34 35 25 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 24 Fallimenti: Primo trimestre 2008 Primo trimestre 2009 23 7 2008 6 Il numero dei fallimenti è passato da 6 a 12 (di cui 5 nell’edilizia) 2009 5 4 3 2 1 0 Attività manifatturiere Costruzioni Commercio ingrosso, dettaglio, riparazioni autoveicoli, motocicli e beni per la casa Trasporti Servizi avanzati 25 La dinamica quinquennale delle imprese registrate 32.200 24 32.090 32.000 31.955 (-0,30% 31.800 sul 2007)* 31.600 31.400 31.200 31.280 * Nel 2008 sono state eseguite 268 cancellazioni d’ufficio 31.000 30.800 2004 2005 2006 2007 2008 26 Le dinamiche per forme giuridiche Società capitale Società persone 5.506 5.600 5.465 -0,74% nell’ultimo anno 5.216 5.000 4.904 4.800 4.600 -0,76% nell’ultimo anno 7.300 5.400 5.200 7.182 7.200 7.100 7.164 7.075 7.000 6.817 6.900 6.800 4.662 +17,22% nel quinquennio 4.400 25 6.700 6.600 6.765 -5,57% nel quinquennio 6.500 4.200 2004 2005 2006 2007 2004 2008 Ditte individuali 19.050 19.000 18.950 18.900 18.850 18.800 18.750 18.700 18.650 18.600 18.550 19.012 2005 2006 2007 2008 -0,09% nell’ultimo anno 18.995 18.886 18.855 18.733 +1,4% nel quinquennio 2004 2005 2006 2007 2008 27 26 La suddivisione in settori delle imprese piacentine (2000 e 2008) 30,0 25,0 Tra 2000 e 2008 -4,6% agricoltura +4,5% costruzioni -1,6% commercio 2000 +1,7% servizi avanzati 24,6% 24,4% 19,8% 23% 20,0 16,9% 2000 2008 2008 11,6% 15,0 12,4% 12,4% 7,9% 9,6% 10,0 5,4% 5,2% 5,0 4,9% 4,2% 4,8% 1,8% 4,8% 1,9% 0,0 % Agricoltura e Pesca Industria Costruzioni Commercio Pubblici esercizi Trasporti Servizi finanziari Servizi Istruzione, avanzati sanità e altri servizi28 La dinamica quinquennale delle imprese individuali con titolare straniero 27 +71,4% rispetto al 2004 2.500 2.125 imprese (+7,5% rispetto al 2007) 2.000 1.500 1.000 1.240 imprese L’incidenza delle imprese individuali con titolare straniero è passata dal 6,6% del 2004 all’11,2% del 2008 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 29 28 I settori di attività delle imprese con titolare straniero Servizi 5% Agricoltura 3% Attivita' manifatturiere 7% Trasporti 4% Costruzioni 59% Pubblici esercizi 2% Commercio e riparazioni 20% 30 L’incidenza delle imprese individuali con 29 titolare straniero sul totale delle individuali 18,0% 16,4% 16,0% 12,0% 13,2% 13,1% 14,0% 11,8% 11,2% 11,6% 9,3% 10,0% 9,1% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Piacenza Parma Reggio Emilia Cremona Lodi Pavia Emilia Romagna ITALIA 31 30 La dinamica quinquennale delle imprese femminili 7.100 7.045 7.000 6.995 6.900 +0,7% sul 2007 6.903 6.850 6.800 6.700 6.702 6.600 +5,1% sul 2004 6.500 2004 2005 2006 2007 2008 32 I settori di attività delle imprese femminili Istruzione e sanità; 1% Altri servizi ; 11% Servizi avanzati; 11% 31 Agricoltura; 22% Industria; 9% Servizi finanziari; 2% Trasporti; 2% Pubblici esercizi; 9% Costruzioni; 3% Commercio; 28% 33 L’incidenza delle imprese femminili sul totale delle imprese 25,0 19,6% 19,1% 20,0 23,4% 22,3% 22% 32 20,2% 19,1% 17,2% 15,0 10,0 5,0 0,0 Piacenza Parma Reggio Emilia Cremona Lodi Pavia EMILIA ROMAGNA ITALIA 34 La dinamica quinquennale delle imprese artigiane 33 +0,7% sul 2007 9.500 32.200 9.417 32.000 9.352 31.800 31.600 31.400 31.200 31.995 9.400 9.300 9.298 Totale imprese 9.200 9.122 9.100 31.280 Artigiani 9.000 Nel quinquennio gli artigiani sono aumentati del 5,1%, gli artigiani dell’edilizia del 18,9% 8.959 31.000 30.800 8.900 8.800 8.700 2004 2005 2006 2007 2008 35 L’incidenza settoriale delle imprese artigiane: confronto 2004/2008 50,0% 45,1% 45,0% 34 2004 39,9% 2008 40,0% 35,0% 25,1% 23,8% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 8,2% 7,2% 1,8% 1,7% 9,5% 10,0% 11,4% 9,2% 3,1% 2,9% 0,0% Agricoltura Attivita' manifatturiere Costruzioni Riparazione beni personali e per la casa Trasporti Servizi avanzati Altri servizi 36 Demografia imprenditoriale primo trimestre 2009 Numero imprese Var.ne sul 1 trim.2008 (tendenziale) Imprese registrate 31.751 -229 Imprese artigiane 9.287 -17 35 Var.ne sul 2008 (congiunturale) -244 -130 Imprese individuali con titolare straniero 2.133 +118 +8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Iscrizioni I trim.2009 586 Iscrizioni I trim.2008 689 Cessazioni I trim.2009 834 Cessazioni I trim.2008 801 Saldo I trim.2009 -248 Saldo I trim.2008 -112 37 36 Milioni La dinamica quinquennale di export ed import € 3.000 € 2.500 Exp 2.492.927.674 euro (29,2% del PIL) Nel quinquennio Export +87,4% +5,8% sul 2007 Import +114,9% Imp 2.511.223.038 € 2.000 euro Export +8,4% sul 2007 € 1.500 € 1.000 1.330.574.687 euro Import Saldo commerciale 2008 1.168.667.103 euro -18 milioni di euro € 500 €0 2004 2005 2006 2007 2008 38 Le variazioni annuali di import ed export 25,00 22,6% 37 22,7% import 20,00 export 15,00 13,1% 8,4% 10,00 6,3% 5,8% 5,00 3% 6,2% 4,2% 2,4% 1,1% 1,1% 0,3% 0,00 Piacenza Parma -5,00 Reggio Emilia Cremona -1,5% Lodi Pavia Emilia Romagna Italia -0,6% -10,00 -11,4% -15,00 39 38 La ripartizione settoriale di import ed export 80,0 import 70,0 export 77,6% 60,4% 60,0 Tasso di apertura 2008 65,3% (interscambio/valore aggiunto)*100 50,0 40,0 continua a crescere 30,0 20,0 10,0 13,6% 10,3% 9,5% 4,5% 1,3% 6,3% 4,1% 3,5% 1,7% 0,3% 4,6% 2,3% 0,0 Agricoltura Alimentare Altro industria Chimica Legno/carta Metalmeccanico Sistema moda 40 39 Alcuni dati sul bilancio della Camera di commercio 41 PROVENTI CORRENTI 2008 € 7.729.586,81 40 ( VARIAZIONE RISPETTO AL 2007: + 22,08%) Contributi e trasferimenti; 348.645,35€ 5% Diritti di segreteria; 1.459.336,52€ 19% Proventi da servizi e rimanenze; 96.089,19€ 1% Diritto annuale; 5.825.515,75€ 75% 42 41 Oneri correnti 2008 € 7.111.487,74 Ammortamenti e accantonamenti; € 1.134.355,46 ; 16% Personale; € 2.607.496,53 ; 37% Interventi economici; € 1.661.262,45 ; 23% Quote associative sistema camerale; € 469.239,02 ; 7% Organi istituzionali; € 170.379,51 ; 2% Spese per erogazione servizi; € 1.068.754,77 ; 15% 43 Interventi economici 2008 42 € 1.661.262,45 Quote associative € 171.108,00 10% Sviluppo territorio e informazione economica € 258.232,00 16% Istruzione e formazione imprenditoriale € 107.288,00 6% Sviluppo imprenditoriale € 497.233,00 30% Sviluppo turismo € 84.465,00 5% Regolazione mercato € 16.752,00 1% Agroalimentare € 327.019,00 20% Internazionalizz.one € 199.165,00 12% 44 Le Facoltà universitarie a Piacenza Politecnico Iscritti 832 41,2% Ingegneria (Ingegneria meccanica e Laurea magistrale in ing. delle macchine e dei sistemi di produzione) 58,8% Architettura (Architettura ambientale e Laurea magistrale in architettura) Il 5,2% degli iscritti è straniero Università Cattolica Iscritti 2.572 21,4% Agraria 30,9% Economia 27,8% Giurisprudenza 15,6% Scienze della formazione 4,3% Master e sociologia 45 I Laboratori di ricerca a Piacenza CITIMAP ECATE – LEAP Centro per l'Innovazione nell'impiego del Telerilevamento nell'Industria Meccanica per l'Agricoltura di Precisione Laboratorio Energia & Ambiente Intende favorire la diffusione dell’agricoltura di precisione MUSP Laboratorio per lo studio delle macchine utensili e dei sistemi di produzione Si occupa di ricerca applicata, sperimentazione, sviluppo e trasferimento di tecnologie energetiche ad alta efficienza e ridotto impatto ambientale Ha come finalità la ricerca, formazione ed il supporto alle aziende del settore per sostenerne la competitività 46