Centro Servizi Ortofrutticoli
Dipartimento di Scienze Agrarie
ANALISI ECONOMICA SULLA
FILIERA DEL SUSINO DA
CONSUMO FRESCO IN EUROPA
Carlo Pirazzoli
Alessandro Palmieri
Frutta d’estate - Bologna, 10 giugno 2013
PAESI E CASI RILEVATI
ITALIA: 20
Piemonte: 2
Emilia-Romagna: 11
Lazio: 4
Campania : 3
SPAGNA: 8
Extremadura: 4
Murcia: 4
TOTALE: 28
AREE E CULTIVAR RILEVATE IN ITALIA
Piemonte
(2)
EmiliaRomagna
(11)
Angeleno
(palmetta)
Angeleno
(fusetto)
Angeleno (3)
D.Sandra (2)
Fortune (2)
Obilnaja
Tc Sun
Friar
Black Gold
Angeleno
Tc Sun
Fortune/Aphrodite
Black (gruppo)
Lazio
(4)
Angeleno
Friar
Goccia d’oro
Campania
(3)
AREE E CULTIVAR RILEVATE IN SPAGNA
Extremadura
(4)
Murcia
(4)
Angeleno
Crimson Glo
Fortune
Larry Ann
Angeleno
Laetitia
Fortune
Larry Ann
COSTI DELLA FASE
AGRICOLA
COSTI MEDI DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO (EURO/HA)
PALMETTA/FUSETTO (CON RETE A.G.)
45.000
40.000
PALMETTA/FUSETTO
35.000
30.000
Euro/ha
VASO
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
RIPARTIZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER
CENTRI DI COSTO (MEDIA DI TUTTI I CASI ESAMINATI)
ONERI FIGURATIVI
15%
Materie prime
18%
5%
Manodopera salariata
Ammortamento impianto,
Assicurazioni, Altri costi
diretti e indiretti
29%
33%
Manodopera familiare
Altri costi figurativi (interessi
e Bf)
LAVORO NEL COMPLESSO: 38%
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA)
ANGELENO
(cv. Angeleno - dati per ettaro - anno 2012)
20.000
18.000
Kf
16.000
Kf
Kf
14.000
Kf
Kf
Kf
Kf
Euro/ha
12.000
Kf
10.000
Kf
8.000
6.000
4.000
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
2.000
0
Extremadura
Kpi: Costo pieno all'impresa
Kt: Costi figurativi
Murcia
Piemonte
(palmetta)
Piemonte
(fusetto)
EmiliaRomagna (MO)
EmiliaRomagna (RA)
EmiliaRomagna (FC)
Lazio
Campania
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA)
CV. ESTIVE NERE/VIOLA
(cv. Larry Ann, Friar, Black, Dofi Sandra - dati per ettaro - anno 2012)
20.000
18.000
16.000
Kf
Kf
Kf
Kf
14.000
Kf
Euro/ha
12.000
Kf
Kf
10.000
Kf
8.000
Kpi
6.000
4.000
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
2.000
0
Extremadura
(LarryAnn)
Kpi: Costo pieno all'impresa
Kt: Costi figurativi
Murcia
(LarryAnn)
Modena (Friar)
Modena (Black
Gold)
Modena
(D.Sandra)
Forlì-Cesena
(D.Sandra)
Lazio (Black)
Campania (Friar)
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/HA)
CV. ESTIVE GIALLE/ROSSE
(cv. Fortune, Crimson Glo, Laetitia, Obilnaja, Tc Sun, Goccia d'oro - dati per ettaro - anno 2012)
20.000
18.000
Kf
16.000
Kf
Kf
14.000
Euro/ha
12.000
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
10.000
8.000
Kf
Kf
Kpi
Kpi
Kpi
6.000
4.000
Kpi
Kpi
Kpi
Murcia
(Fortune)
Murcia
(Laetitia)
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
2.000
0
Extremadura Extremadura
(Fortune)
(Crimson
Glo)
Kpi: Costo pieno all'impresa
Kt: Costi figurativi
Modena
(Fortune)
Modena
(Obilnaja)
Modena
(TcSun)
Forlì-Cesena
(Fortune)
Lazio
(Fortune)
Lazio
(TcSun)
Campania
(Goccia
d'oro)
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG)
ANGELENO
(cv. Angeleno - dati per Kg - anno 2012)
0,80
0,70
0,60
Kf
Euro/Kg
0,50
Kf
0,40
Kf
Kf
Kf
0,30
Kf
Kf
Kf
Kf
Kpi
0,20
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
0,10
0,00
Extremadura
Kpi: Costo pieno all'impresa
Kt: Costi figurativi
Murcia
Piemonte
(palmetta)
Piemonte
(fusetto)
EmiliaRomagna (MO)
EmiliaRomagna (RA)
EmiliaRomagna (FC)
Lazio
Campania
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG)
CV. ESTIVE NERE/VIOLA
(cv. Larry Ann, Friar, Black, Dofi Sandra - dati per Kg - anno 2012)
0,80
0,70
0,60
Kf
Kf
Kf
Kf
Euro/Kg
0,50
Kf
Kf
0,40
Kf
0,30
Kpi
Kpi
Kpi
0,20
Kf
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
0,10
0,00
Extremadura
(LarryAnn)
Kpi: Costo pieno all'impresa
Kt: Costi figurativi
Murcia
(LarryAnn)
Modena (Friar)
Modena (Black
Gold)
Modena
(D.Sandra)
Forlì-Cesena
(D.Sandra)
Lazio (Black)
Campania (Friar)
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (EURO/KG)
CV. ESTIVE GIALLE/ROSSE
(cv. Fortune, Crimson Glo, Laetitia, Obilnaja, Tc Sun, Goccia d'oro -dati per Kg - anno 2012)
0,80
0,70
Kf
0,60
Euro/Kg
0,50
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
0,40
Kf
Kf
Kf
Kf
0,30
Kf
Kpi
Kpi
0,20
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
0,10
0,00
Extremadura Extremadura
(Fortune)
(Crimson
Glo)
Kpi: Costo pieno all'impresa
Kt: Costi figurativi
Murcia
(Fortune)
Murcia
(Laetitia)
Modena
(Fortune)
Modena
(Obilnaja)
Modena
(TcSun)
Forlì-Cesena
(Fortune)
Lazio
(Fortune)
Lazio
(TcSun)
Campania
(Goccia
d'oro)
REDDITIVITA’
DELLA FASE AGRICOLA
PREZZO MEDIO* ANNI 2010-12 (€/KG)
EMILIA-ROMAGNA
* PONDERATO SULLA BASE DEL CONFERITO
0,70
0,60
0,50
Euro/Kg
0,40
0,30
0,20
Angeleno
0,10
Sandra
Fortune
0,00
2010
2011
Anno
2012
PLV MEDIA* ANNI 2010-12 (€/KG)
EMILIA-ROMAGNA
* PONDERATA SULLA BASE DEL CONFERITO
20.000
Angeleno
Sandra
18.000
Fortune
16.000
14.000
Euro/ha
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2010
2011
Anno
2012
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)
PIEMONTE – EMILIA-ROMAGNA (Modena)
1,00
PIEMONTE
0,90
EMILIA-ROMAGNA (MO)
0,80
0,70
max
Euro/Kg
0,60
0,50
0,40
max
max
Ktot
max
max
Kpi
min
Ktot
Ktot
Ktot
min
0,30
0,20
Ktot
min
min
Kpi
Prezzo
Costo
min
Kpi
Kpi
Kpi
0,10
0,00
Prezzo
Costo
Angeleno (CN, fus.) Angeleno (CN, palm.)
Prezzo Costo
Angeleno (MO)
Costo
Prezzo
Black Gold (MO)
Costo
Prezzo
D. Sandra (MO)
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)
EMILIA-ROMAGNA (Modena)
1,00
0,90
0,80
0,70
Euro/Kg
0,60
Ktot
max
max
max
0,50
Ktot
Ktot
max
Ktot
0,40
0,30
Kpi
min
min
Kpi
0,20
min
min
Kpi
Kpi
0,10
0,00
Prezzo
Costo
Fortune
Prezzo
Tc Sun
Costo
Prezzo
Costo
Obilnaja
Prezzo
Costo
Friar
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)
EMILIA-ROMAGNA (Ravenna/Forlì-Cesena)
1,00
0,90
0,80
0,70
Euro/Kg
0,60
max
0,50
0,40
Ktot
max
Ktot
max
Ktot
max
Ktot
0,30
min
0,20
min
Kpi
min
Kpi
min
Kpi
Kpi
0,10
0,00
Prezzo
Costo
Angeleno (RA)
Prezzo
Costo
Angeleno (FC)
Prezzo
Costo
D. Sandra (FC)
Prezzo
Costo
Fortune (FC)
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)
LAZIO
1,00
0,90
0,80
0,70
Euro/Kg
0,60
max
Ktot
0,50
max
0,40
max
Ktot
max
Ktot
Ktot
0,30
min
0,20
Kpi
min
min
Kpi
min
Kpi
Kpi
0,10
0,00
Prezzo
Costo
Angeleno
Prezzo
Costo
Fortune/Aphrodite
Prezzo
Tc Sun
Costo
Prezzo
Costo
Black (gruppo)
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)
CAMPANIA
1,00
0,90
0,80
0,70
Euro/Kg
0,60
0,50
0,40
max
max
max
0,30
Ktot
0,20
min
Kpi
0,10
Ktot
Ktot
min
min
Kpi
Kpi
0,00
Prezzo
Angeleno
Costo
Prezzo
Costo
Friar
Prezzo
Costo
Goccia d'oro
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)
SPAGNA: EXTREMADURA
1,00
0,90
0,80
0,70
Euro/Kg
0,60
0,50
0,40
max
max
0,30
max
max
Ktot
Ktot
Ktot
Ktot
0,20
min
min
Kpi
Kpi
min
Kpi
min
Kpi
0,10
0,00
Prezzo
Costo
Angeleno
Prezzo
Costo
Larry Ann
Prezzo
Costo
Fortune
Prezzo
Costo
Crimson Glo
COSTI E PREZZI A CONFRONTO (€/KG)
SPAGNA: MURCIA
1,00
0,90
0,80
0,70
Euro/Kg
0,60
0,50
max
0,40
max
max
Ktot
Ktot
Ktot
max
Ktot
0,30
0,20
min
Kpi
Kpi
min
min
Kpi
min
Kpi
0,10
0,00
Prezzo
Costo
Angeleno
Prezzo
Costo
Larry Ann
Prezzo
Costo
Fortune
Prezzo
Laetitia
Costo
QUADRO DI SINTESI DELLA REDDITIVITA’
(EURO/HA)
BUONA REDDITIVITA’
ANCHE CON
3,0
BASSE RESE
BUONA REDDITIVITA’
CON ALTE RESE
Spagna (Murcia)
2,5
Spagna (Extremadura)
2,0
Italia (Piemonte)
Italia (Romagna)
1,5
Italia (Modena)
1,0
Profitto
Italia (Lazio)
0,5
Italia (Campania)
Perdita
0,0
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
-0,5
Margine (Euro/ha)
-1,0
Resa (ton/ha)
REDDITIVITA’NEGATIVA
CON BASSE RESE
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
Media aritmetica delle rese dei casi esaminati
REDDITIVITA’NEGATIVA
ANCHE CON ALTE RESE
COSTI DELLA FASE DI
CONDIZIONAMENTO
CONDIZIONAMENTO IN CESTINO
Costo manodopera (€/ora)
MURCIA
7,50
CAMPANIA
6,00
EXTREMADU
RA
6,85
incluso ammortamenti
PIEMONTE
13,00
EMILIAROMAGNA
14,50
0,00
0,05
0,10
Imballaggi
0,15
0,20
Manodopera
0,25
Euro/Kg
0,30
Spese generali
0,35
0,40
Ammortamenti
0,45
0,50
CONDIZIONAMENTO IN CASSA
Costo manodopera (€/ora)
MURCIA
7,50
EXTREMADU
RA
6,85
CAMPANIA
6,00
incluso ammortamenti
PIEMONTE
13,0
EMILIAROMAGNA
14,50
0,00
0,05
0,10
Imballaggi
0,15
0,20
Manodopera
0,25
Euro/Kg
0,30
Spese generali
0,35
0,40
Ammortamenti
0,45
0,50
CONCLUSIONI
CONSIDERAZIONI GENERALI
 STAGNAZIONE DELLE SUPERFICI INVESTITE
(SOPRATTUTTO ANGELENO) NELLA MAGGIOR
PARTE DELLE AREE PRODUTTIVE;
 MODERATA TENDENZA ALLO SPOSTAMENTO
VERSO CULTIVAR ESTIVE, MA ANGELENO E’
ANCORA DOMINANTE IN MOLTE AREE;
 PROGRESSIVO ALLARGAMENTO DEL PERIODO DI
COMMERCIALIZZAZIONE (PRECOCE E TARDIVO)
PER LIMITARE L’ECCESSIVA CONCENTRAZIONE;
STRUTTURA DEI COSTI
 DIFFERENZE DI COSTO PITTOSTO MARCATE,
A CAUSA DELLA RILEVANTE ETEROGENEITÀ
DEI CASI RILEVATI (CULTIVAR, AMBIENTE,
FITOPATIE, ALTERNANZA, ECC.);
STRUTTURA DEI COSTI
 VA RILEVATA UNA NETTA DIFFERENZA DI
IMPOSTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SUSINO:
FORME DI ALLEVAMENTO SEMPLICI E DI
COSTO CONTENUTO (VASETTI) NEL SUD ITALIA
E IN SPAGNA;
COSTI PIU’ ALTI PER PALMETTA/FUSETTO,
ANCHE AD ALTA DENSITÀ, NEL CENTRO-NORD
ITALIA
 GLI IMPIANTI A PIU’ ALTA DENSITA’
CONSENTITO DI RAGGIUNGERE MAGGIORI
RESE PER ETTARO RISPETTO ALLA
FORMA A VASO
DIFFERENZE SUI COSTI
 I FRUTTICOLTORI DEL NORD ITALIA
RISPETTO A QUELLI DEL SUD E A QUELLI DELLA
SPAGNA SCONTANO UN COSTO DEL LAVORO
PIU’ ALTO (DEL 30-40%), MA CON LA TECNICA DI
PRODUZIONE SCELTA HANNO OTTIMIZZATO
L’IMPIEGO DEL LAVORO
 CHI HA SCELTO UN INVESTIMENTO CON RETI
ANTIGRANDINE HA FATTO UNA SCELTA DI
FILIERA PERCHE’ PORTA BENEFICIO ALLA
PROPRIA STRUTTURA DI CONDIZIONAMENTO A
CUI GARANTISCE VOLUMI D’OFFERTA
PIU’ COSTANTI;
REDDITIVITÀ E COMPETITIVITÀ
 SITUAZIONE INTERLOCUTORIA IN TUTTE LE AREE:
REDDITIVITÀ IN CALO RISPETTO AL PASSATO E OGGI
ALTALENANTE;
GLI ATTUALI COSTI DI PRODUZIONE RENDONO ALTA
LA SENSIBILITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO ALLE
VARIAZIONI DI PREZZO, INFLUENZATE DALL’ENTITÀ
DELL’OFFERTA EUROPEA (SOPRATTUTTO ANGELENO);
 PROBLEMI FITOSANITARI (SHARKA E FITOPLASMI)
AGGRAVANO I COSTI E MINANO LA SOSTENIBILITÀ NEL
MEDIO PERIODO;
 L’ATTUALE COMPETITIVITA’ DEL PRODOTTO
SPAGNOLO E DEL SUD ITALIA POGGIA SU VANTAGGI
STRUTTURALI E DI MANODOPERA A
MINOR COSTO;
PROSPETTIVE FUTURE
 IL FUTURO DEL SUSINO APPARE LEGATO:
 andamento di altre specie frutticole (es: crisi di
mercato di pesche/nettarine, batteriosi del kiwi);
 al rinnovamento varietale (CLUB);
 al riconoscimento del prodotto e alla sua
valorizzazione (evitare la “banalizzazione”), ecc.
 NECESSARIO DARE STABILITA’ AI PREZZI:
 programmare l’offerta;
 attenzione alle richieste del mercato;
 maggior coordinamento di sistema
Su questi ultimi aspetti il centro-nord
Italia offre maggiori garanzie, rispetto al sud;
COSTI, PREZZI E COMPETITIVITA’ NELLA FILIERA DEL SUSINO:
UN’ANALISI SUI MAGGIORI SISTEMI PRODUTTIVI EUROPEI
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
FRUTTA D’ESTATE: PROGETTI, APPROFONDIMENTI E PROSPETTIVE