InnovAction 2008 Udine, 16 febbraio 2008 La domanda di ICT in Italia: luci, ombre e prospettive di evoluzione Daniela Rao Vice Presidente ANFoV TLC Research Director IDC Italia ANFoV è l’associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione Operatori di TLC, ISP, editori, produttori di apparati e terminali, fornitori di contenuti e database, fornitori di HW e SW, system integrator, fornitori di servizi professionali ICT.. e altri attori della catena del valore della convergenza, costituiscono la base associativa di ANFoV ANFoV è il punto di riferimento degli operatori economici dei servizi convergenti di comunicazione per sviluppare PROPOSTE CONCRETE, position paper e progetti con e verso gli interlocutori istituzionali, per partecipare da protagonisti al dibattito sull’evoluzione dello scenario italiano per avere un punto di vista privilegiato su novità, tecnologie, tendenze di mercato e regolamentazione, con L’OSSERVATORIO BANDA LARGA E STOP AL DIGITAL DIVIDE e gli OSSERVATORI TEMATICI: NGN/NGAN - MVNO - WIMAX - EAST GATE - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - PERSONAL BROADBAND- SICUREZZA - DTTWEB 2.0 & NEW MEDIA - PMI - OSS. GIURIDICO http://www.anfov.it IDC è leader mondiale della ricerca di mercato, della consulenza e degli eventi nel settore ICT Agisce come centro di competenza a supporto delle aziende e della community degli investitori che devono prendere decisioni sulla strategia di business nell'area ICT. Da 43 anni, oltre 900 analisti IDC in 90 paesi offrono strumenti e competenze su tecnologie e mercato. E’ una società del gruppo IDG. http://www.idc.com Il bacino della domanda di ICT e contenuti digitali delle famiglie italiane Le famiglie con coppia senza figli conviventi: 4,3 m.ni - 17% con BB 100% altre forme familiari 0,7 m.ni 80% 60% coppia con figlio convivente 4,5 m.ni 40% 20% single 46 anni e oltre: 4,1 m.ni - 5% con BB 0% coppia con 2 figli conviventi 4,2 m.ni coppia con 3 o più figli conv. 1,1 m.ni single fino a 45 anni 1,3 m.ni singolo genitore con 1 o più figli conv. 1,8 m.ni Famiglie Famiglie Famiglie Famiglie Famiglie con con con con con PC: 14 m.ni collegamenti Broadband dic. 2007: 8 m.ni più di 1,5 tel. cellulari per persona: 6,5 mni TV SAT Pay +FTA: 6,5 mni PC accessoriati/wi-fi /mobile: 3,7 mni 1-2 figli presentano il più significativo potenziale di crescita, ma bisogna fare i conti con una forte sensibilità ai prezzi. Il bacino della domanda di servizi di comunicazione convergenti è pari a quasi 4 milioni di famiglie. Il bacino della domanda di TV Digitale si attesta sui 6,5 milioni di famiglie: - 5 milioni di famiglie con Pay TV Sat. - 0,4 mni con IPTV - 1,4 TV Sat FTA. La domanda di contenuti digitali e comunicazione nelle famiglie N. Utenti Web 2.0 attivi per classi d’età (x 1.000) 7.343 Crescono soprattutto gli utenti con più di 35 anni 4.570 3.894 2.526 1.818 653 '12-17 '18-24 '25-34 Nielsens '35-49 Fonte: ANFOV, NetConsulting, e altri '50-64 apr-06 apr-07 '+65 Trend delle classi di età: 12-17: +14,3 % 18-24: - 8,2 % 25-34: - 6,3 % 35-49: +36,6 % 50-64: +10,0 % + 65: +13,4 % La convergenza PC/telefono è arrivata nella comunicazione one-to-one, trainata dalla promessa della continua riduzione dei prezzi. Il consumo dei contenuti invece legato a piattaforme diverse, talvolta in competizione tra loro. Il “time wallet” del consumatore tende a diventare una risorsa scarsa, ma aumenta “l’indipendenza” e cambia la “dieta mediatica” dei consumatori (non solo giovanissimi). Il bacino della domanda di ICT delle imprese italiane Il bacino della domanda di ICT si spacca sulla soglia dei 50 addetti. addetti 1-2 (3.300.000) addetti 250+ - 4324 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% addetti 100-249 - 8.200 addetti 3-9 - 780.000 addetti 10-49 - 195.000 addetti 50-99 - 16.000 Aziende con Internet= 2,8 mni Aziende con Broadband=2 mni Aziende con cellulari business=1,6 mni Aziende con PBX= 0,83 mni Aziende con LAN/WAN=0,58 mni Le aziende con più di 50 addetti spendono per aggiungere intelligenza e flessibilità ai loro sistemi informativi. Le aziende con meno di 50 addetti concentrano la loro spesa nella comunicazione one-to-one. La struttura della domanda di ICT delle imprese italiane Aziende Convergence ready = 250.000 Aziende con PBX: 825.000 Aziende con collegamenti Broadband: 2.000.000 Aziende con LAN-WAN: 580.000 La domanda italiana di servizi di rete ad alto valore aggiunto e sistemi evoluti di TLC è trainata da un gruppo di circa 250.000 medie imprese, prevalentemente localizzate nel “corridoio padano” con reti a banda larga voce-dati e sistemi ICT strutturati e che stanno concretamente affrontando la migrazione verso i servizi “over IP”. L’evoluzione della domanda di ICT delle imprese italiane Le tecnologie che sosterranno l’evoluzione del mercato nell’arco dei prossimi 3 anni saranno: 1. Managed Services per migliorare l’affidabilità e l’efficeinza delle reti aziendali 2. Hosting delle applicazioni Internet, dati e voce aziendali 3. Soluzioni integrate per la comunicazione aziendale voce-dati-video su rete fissa e mobile 4. Soluzioni e servizi wireless per gestire il numero crescente di “mobile & remote worker” 5. Applicazioni e servizi Web 2.0 per la gestione online delle relazioni con i clienti. 5,100 4,600 4,200 3,700 2006 2007 Business PMI (<250 add.) 1,700 1,500 1,400 1,200 2008 2009 Il mercato generato da questi 5 aree di offerta è di circa 4000 mni di euro ( 6% dell’intero mercato ICT). Le PMI (con meno di 250 addetti) genereranno più del 30% della spesa.