Il sistema competitivo e la concorrenza Scopi dell’analisi del contesto competitivo Il sistema competitivo comprende l’insieme delle forze esterne all’azienda che in vario modo contrastano o possono contrastare l’azione dell’azienda. Esse sono rappresentante non solo dai concorrenti diretti, ma anche da quelle imprese che possono entrare nel suo mercato e dalle minacce (tecnologiche, normative, economiche ecc.) che possono presentarsi all’azienda. L’analisi del contesto competitivo consente di : • Valutare in modo più significativo la posizione competitiva dell’impresa sul mercato • Definire le azioni da intraprendere sulla base della condotta dei concorrenti e delle reazioni da essi attivate quali risposte alle mosse aziendali La definizioni di Mercato e Settore nell’approccio di mktg Mercato: insieme dei clienti attuali e potenziali di uno o più prodotti-servizi, dei concorrenti che offrono prodotti simili e dei canali di distribuzione esistenti per tali prodotti-servizi Settore (industry) : insieme degli operatori esterni all’impresa la cui azione può influenzare il comportamento e i risultati dell’azienda. Al fine di operare correttamente sul mercato i passaggi logici fondamentali sono rappresentati da: • Comprendere la struttura competitiva e le regole di funzionamento del settore • Individuare e valutare le diverse forze competitive • Individuare e comprende i concorrenti Diversi orientamenti alla definizione del settore Orientamento ristretto Revlon Vendiamo cosmetici Xerox Produciamo attrezzature per fotocopie Columbia pictures Produciamo films Enciclopedia britannica Vendiamo enciclopedie Orientamento ampliato Vendiamo speranza Miglioriamo la produttività dell’ufficio Facciamo divertire Produciamo e distribuiamo informazione La struttura del settore •Grado di concentrazione :indice di concentrazione (totale vendite delle prime n aziende/totale vendite del settore) •Differenti forme concorrenziali Forme N imprese Concorrenza perfetta Infinito Monopolio Una Oligopolio Concorrenza monopolistica Poche Molte Barriere Natura del prodotto Assenti Omogeneo Forti Unico Differenziato Significativ o Omogeneo e Assenti Differenziato Esempi Implicazioni Materie prime Nessuna impresa è in alimentari/me grado di influenzare il talli prezzo Public utilities Cemento Automobili Beni di largo consumo Notevole controllo del prezzo Dipende dai prezzi dei concorrenti Basso controllo del prezzo Evoluzione della struttura del settore Alto Livello di concorrenza Processo di concentrazione Concorren za perfetta Ricerca di differenziazion e + processo di concentrazione Oligopolio Ricerca di differenziazion e Nuovi concorrenti Processo di concentrazione Concorrenza monopolistic a Nuovi concorrenti + ricerca di differenziazione Grado di concentrazione Monopolio Alto Le regole di funzionamento : FCS Fattori chiave di successo insieme di elementi che servono per avere successo in un business e acquisire un vantaggio competitivo sui concorrenti. Essi sono: •specifici a livello di singolo business •contingenti (cioè valgono in un dato momento e non valgono dopo e quindi vanno sempre rivisti e riletti) •devono essere validati dal mercato (in genere l’impresa sopravvaluta se stessa) Per la loro individuazione occorre indagare su: •Che cosa chiedono i clienti •Che Cosa offrono i concorrenti e cosa propongono i nuovi concorrenti •Quali tendenze sono segnalate dai fornitori •Quali sono i vincoli legislativi o normativi prospettabili La potenzialità economico-strutturale Ricavi e Costi R CT A Rbep CV Ricavi e Costi R CF Qbep Max. Cap. Prod. CT Rbep CV CF Qo Ricavi e Costi R Rbep Qbep CT Max. Cap. Prod. CV Qo Qbep CF Max. Cap. Prod. La potenzialità economico-strutturale Ricavi e Costi R A CT Rbep Ricavi e Costi CV CF R CT Rbep Qo Qbep Max. Cap. Prod. CV CF Qo Ricavi e Costi Qbep R Max. Cap. Prod. CT Rbep CV CF Qo Qbep Max. Cap. Prod. Le regole di funzionamento di tipo economico •Struttura dei costi • Un diverso livello di costi fissi comporta un diverso livello di rischio per le imprese • Il livello dei margini di contribuzione (Ricavi- costi variabili) influisce sulla dimensione necessaria della produzione per raggiungere l’equilibrio economico: più esso è alto prima si raggiunge tale equilibrio •Sensibilità dei costi all’aumento della quantità prodotta o venduta: • Economie di scala: riduzione dei costi unitari sopportati in un determinato periodo di tempo all’aumento della quantità realizzata nello stesso periodo • Economie di esperienza: riduzione del costo unitario di un prodotto secondo una percentuale costante al raddoppio della produzione cumulata Economia di scala ed economia di esperienza •Economie di scala: riduzione dei costi medi unitari al crescere delle quantità/qualità prodotte nell’ambito di un determinato periodo di attività (o esercizio) q Cq Cn n 1 2 3 b 4 scale produttive 1 < 2 < 3 < 4 Quantità prodotta nell’unità di tempo Costo unitario cos ti me di uni tari •Economie di esperienza: riduzione dei costi unitari impiegati per la realizzazione della stessa attività all’aumentare del numero cumulato di attività realizzate Volume di produzione cumulato Le regole di funzionamento: barriere Barriere all’uscita •impianti specializzati •impegni nei confronti dei vari stakeholder •interdipendenze strategiche •vincoli imposti dalle autorità •ecc. Barriere all’entrata • economie di scala e di esperienza • elevata differenziazione dei prodotti • esigenze di capitale • clientela fidelizzata • accesso ai canali di distribuzione • brevetti • Ecc. basse alte basse alte Redditività bassa stabile Redditività bassa rischiosa Redditività alta stabile Redditività Alta rischiosa Situazione ottimale: BARRIERE ALL’ENTRATA ALTE e BARRIERE ALL’USCITA BASSE Concorrenza allargata di Porter e aree di business Attuale Funzioni d’uso Potenziali entranti Fornitori Concorrenti diretti Clienti Sostituti Imprese clienti Tecnologie di produzione Cause relative all’aumento del livello di concorrenza Aziende esistenti Numero di concorrenti tasso di crescita del settore differenziazione di prodotto Capacità in eccesso barriere all’uscita Sostituti Sviluppo tecnologico Propensione degli acquirenti alla sostituzione Prezzi dei prodotti sostitutivi Maturità dei clienti Disponibilità di informazioni Concorrenti Potenziali Basso livello di barriere all’entrata Processi di acquisizione e fusioni Clienti Numerosità dei clienti Incidenza del costo del prodottoservizio acquistato sul totale dei costi del cliente Standardizzazione del prodotto Costi di cambiamento Barriere all’entrata Informazioni di mercato Fonritori Incidenza del costo del prodottoservizio acquistato sul totale dei costi del cliente Incidenza del costo del prodottoservizio acquistato sul totale dei costi dell’azienda Tipologia della fornitura Barriere all’entrata Costi di cambiamento L’analisi dei concorrenti •Identificazione dei concorrenti •Analisi dei punti di forza e di debolezza •Analisi della strategia dei concorrenti •Analisi degli obiettivi •Valutazione della capacità di reazione dei concorrenti Esempio di identificazione dei concorrenti • Quelli che realizzano prodotti con le stesse prestazioni per la stessa tipologia di cliente Es. Renault Volskswagen (ma non mercedes) • Quelli che realizzano prodotti con le stesse funzioni ma prestazioni diverse Es. Renault tutti i produttori di automobili • Quelli che propongono lo stesso tipo di servizio/soluzione Es. Renault tutti i produttori di automobili + produt. di altri mezzi di trasporto individuali +Autonoleggi +Servizi di trasporto pubblico • Quelli che competono per la stessa capacità di spesa dei clienti Es. Renault come sopra + spese in viaggi di vacanza + spesa in ristrutturazione domestiche Profilo e valutazione di concorrenti Prestazioni proposte al mercato Prodotti-servizi Gamma, design, qualità, prestazioni Prezzi Livello di prezzi, credito al cliente Distribuzione Canali di vendita serviti, loro numero, peso e profilo Vendita/front-line Professionalità dei venditori, numerosità, rapidità, costo, cortesia dell’assistenza Comunicazione Pubblicità Risultati conseguiti Caratteristiche di Fondo Dimensione Quota di mercato Notorietà Immagine/reputazione Tipo/livello di clienti Risultati di bilancio Qualità dell’organizzazione e del management Qualità delle risorse umane Clima interno Know-how tecnologici, brevetti Solidità finanziaria Prospettive di medio-termine Uno strumento di valutazione: la mappa prodotti/mercati Mercati M1 M2 M3 C 1 , C2 C2 C 2 , C3 P2 C3 C3 C 1 , C2 P3 C 1 , C2 C3 , C4 C 2 , C3 Prodotti P1 Alternative di classificazione delle strategie dei concorrenti •Specialisti di prodotto: un prodotto adattato per diverse categorie di clienti •Specialisti di mercato: più prodotti che indirizzati alla stessa categoria di cliente •Specialisti di prodotto/mercato: un prodotto specifico per una specifica categoria di cliente •Generalisti: più Prodotti diversi per più segmenti di clientela diversi Esercizi I seguenti prodotti, sebbene fisicamente diversi si presentano in concorrenza fra loro in alcune circostanze indicare quali e qual è il bisogno che soddisfano •Scatola di cioccolatini •Corso di formazione con supporto video •Fast food •Vacanza studio •Sistema elettronico di allarme •Fascio di fiori •Sala di video giochi •Veicolo fuori strada •Polizza assicurativa contro furti Esercizi Sulla base dello schema sottoindicato stabilire il tipo di concorrenza esistente tra le coppie elencate Schema: •Concorrenza tra bisogni • Concorrenza tra categorie di prodotto •Concorrenza tra prodotti •Concorrenza tra marche Coppie • Alimentarsi-vestirsi • Alitalia- Aifrance • Computer IBM Computer Apple • Birra-Vino • Biscotti-Cioccolatini • Coca-cola- Pepsi cola • Svagarsi accultuarsi • Pomodori pelati- pomodori a pezzi • Treno-autobus • Conto giovani Credito italiano- Conto giovane Istituto san Paolo • Libretto di risparmio al portatore- Libretto di risparmio vincolato Esercizi Il direttore marketing dell’azienda Alfa, produttrice di racchette da tennis ha deciso di calcolare il peso relativo di ogni azienda in termini di fatturato Sulla base dati relativi ai fatturati delle sei aziende presenti sul mercato classificare le aziende sulla base della quota di mercato Alfa 22.000 Beta 12.000 GAmma 32.000 Delta 18.000 Epsilon 8.000 Zeta 5.000