Rapporto Assinform 2004
Il mercato dei contenuti e dei
servizi multimediali
Roberto Liscia
Presidente
Commissione
per i servizi e i
contenuti multimediali di
Milano, 31 maggio 2004
Rapporto Anee/Assinform 2004
• Il mercato dei contenuti e dei servizi multimediali
• Le caratteristiche dell’e-commerce in Italia
• I contenuti e i servizi di e-learning in Italia
I servizi multimediali fruibili attraverso Internet, TV
digitale, e terminali mobili
Servizi home oriented
Servizi di pubblica utilità
Controllo
remoto
degli
elettrodomestici e degli ambienti;
gestione automatica dell’economia
famigliare
Certificazioni online, gestione fiscale,
pagamento delle multe, pronto intervento,
telemedicina, consulenze online, servizi di
localizzazione e antifurto, trading online,
home banking
Contenuti e servizi multimediali:
E-learning,
e-commerce,
m-commerce,
videogiochi, giornali online, servizi VAS da
mobile
Infotainment
Cultura
Accesso on-demand a e-book,
biblioteche, musei, banche
dati online
Fonte: ANEE/ASSINFORM
Dating, audiovisivi on demand,
audiovisivi multicast, registrazioni
audio e video, servizi e contenuti
della TV digitale
Le principali attività degli utenti in Rete, 2003
83,0%
60,0%
54,0%
46,0% 45,0%
44,0%
41,0%
33,0%
28,0% 27,0%
25,0%
19,0%
Fonte: Millward Brown, Media Consumption study 2003
Aste
Shopping
Banca/finanza
Chat room
Intrattenimento
Sport
Lavoro
Informazioni locali
Viaggi
Divertimento
Musica
News
E-mail
6,0%
Attività preferite dai giovani italiani in Internet, 2003
Ricerche
per
ragioni di studio
Inform azioni
di
attualità
Messaggi/ chat/
forum
Dow nload
di
softw are/
file
m usicali/ video
Utilizzo
per
ragioni di lavoro
Fonte: CENSIS
Uomini
Donne
Totale
35,0%
43,0%
38,0%
36,5%
28,6%
32,7%
29,0%
35,4%
32,1%
23,3%
12,7%
18,8%
15,6%
17,6%
16,6%
Organi di informazione online, 1999 - 2004
Valori in unità
1650
1382
1141
412
1999
Fonte: Osservatorio Italia Media Online
2001
2003
2004
Unique visitor delle testate online vs. i top 100 web
site, 2003
Crescita Giugno-Dicembre 2003
75,3%
73,9%
Gionali online
Fonte: Nielsen/NetRatings
Siti top 100
Argomenti trattati da testate online e webzine
Fonte: elaborazione ANEE/ASSINFORM su fonti varie
Diffusione delle console (Play station, Nintendo e
Game Boy) tra gli utenti con meno di 13 anni, 2003
5-9 anni
10-13 anni
Fonte: Doxa
34%
49%
Il mercato dei servizi mobili a valore aggiunto per
tecnologia abilitante, 2003
Giochi java; 3%
MMS; 2%
Suonerie,..;
11%
Browsing; 20%
SMS; 64%
TOTALE
M€ 408
Fonte: Politecnico di Milano
Ripartizione del mercato dei contenuti e dei
servizi multimediali per segmenti
Contenuti e
servizi da
mobile; 16%
Videogiochi;
26,7%
E-learning;
10,1%
E-commerce;
47,2%
Fonte: elaborazione ANEE/ASSINFORM su fonti varie
TOTALE
M€ 2.547
Le caratteristiche
dell’e-commerce in Italia
Il profilo professionale degli shopper, 2003
Valori in % sul totale
Altro
20%
Impiegato
31%
Insegnante
3%
Impreditore
9%
Studente
11%
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Dirigente/funz
ionario
12%
Libero
professionista
14%
Gli shopper per fascia di età, 2003
38,6%
28,4%
20,4%
7,3%
3,1%
<20
2,3%
20/29
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
30/39
40/49
50/59
>60
I canali di co-acquisto degli shopper online, 2003
(chi compra online compra anche..)
Televendite
Agenzie di assicurazione
Altri canali
1,1%
4,9%
5,1%
Banche
10,0%
Agenzie di viaggio
10,6%
Vendite per corrispondenza
10,9%
Negozi tradizionali
Siti online
GDO (grocery)
Negozi specializzati
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
39,2%
42,0%
57,4%
88,3%
La crescita degli shopper, 1996-2003
Valori in migliaia di unità
1647
1265
948
590
301
23
1996
64
1997
156
1998
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
1999
2000
2001
2002
2003
Il fatturato dell’e-commerce in Italia, 2003
Valori in milioni di euro
1207
711
665
436
254
1999
2000
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
2001
2002
2003
Spesa di e-commerce per categoria merceologica ultimo
trimestre 2003 (% sul valore totale della spesa)
17,1%
Libri
12,9%
Viaggi e trasporti (alberghi, treni, aerei)
11,8%
Alimentari
8,2%
Abbigliamento
8,1%
Biglietti (spettacoli, musei, mostre, concerti, ecc.)
7,5%
Computer (hardware e software)
Videogiochi
3,5%
Collezionismo, antiquariato
3,5%
Telefonia (telefoni, accessosri, ecc.)
3,3%
Banche
3,1%
Elettrodomestici (VHS, DVD, lavatrici, TV, ecc.)
2,8%
Trasporti (areei, treni, navi)
2,6%
Accessori auto-moto
2,2%
Altri settori
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
13,4%
Distribuzione geografica dei siti di e-commerce,
2003
Estero
0,9%
28,2%
Lombardia
11,7%
Lazio
11,4%
Emilia Romagna
9,2%
8,9%
Toscana
Piemonte
6,7%
Veneto
4,1%
3,3%
Campania
Puglia
3,2%
Marche
Sicilia
Liguria
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Umbria
Sardegna
Calabria
2,9%
2,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
0,8%
Basilicata
0,4%
Molise
0,2%
0,0%
Abruzzo
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Rating medio totale dei siti di e-commerce, 20022003
Valori percentuali, scala da 1 a 100
43,7%
37,4%
2001
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
2003
Le motivazioni da parte dei merchant ad attuare
iniziative di e-commerce, 2003
Valori in % sul totale
Altre motivazioni;
5%
Servizi di pre e
post vendita; 7%
Immagine
aziendale; 7%
Nuovi modelli di
business; 10%
Aprire nuove aree
di business; 36%
Differenziare i
canali di vendita;
20%
Incrementare le
vendite; 15%
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
I contenuti e i servizi di
e-learning in Italia
Il mercato dell’e-learning in Italia, 2002-2003
Valori in milioni di euro
256,3
108,4
2002
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
2003
Cresce l’incidenza dell’E-learning sul totale
Dal 3,8% nel 2002 all’8,2% alla fine del 2003
4000
3464,4
3500
3000
3120,9
2837,4
2602,9
2500
2000
1500
1000
592,5
500
53,6
0
2001
108,4
2002
formazione
Valori in milioni di euro
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
256,3
2003
e-learning
2004
Il mercato dei contenuti e della consulenza
e-learning, 2002-2003
102,5
Contenuti
Consulenza
46,13
45,1
Valori in milioni di euro
16,55
2002
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
2003
Segmentazione del mercato e-learning, 2002
Form. interna
38%
Mercato E-Learning
Prog. finanziati
108,4 mln. €
21%
Form. esterna
Prog. non finanz.
62%
79%
42%
Contenuti
22%
Servizi
21%
15%
Tecnologia Consulenza
Aziende
71%
Lato Offerta
Aziende top
54,2%
Aziende medie
Mercato E-learning
108,4 mln. €
Contenuti + Servizi +
Tecnologia + Consulenza
Clienti PA
15,4%
Università
28,4%
8,2%
Aziende small
Scuola
17,4%
0,4%
End Users
5%
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Evoluzione del mercato e-learning
Form. interna
Form. interna
30,4%
-7,6%
Form. esterna
+7,6%
69,6%
2003
Il mercato si
sposta verso
l’esterno
38%
Mercato E-Learning
Prog. finanziati
108,4 mln. €
21%
Form. esterna
Prog. non finanz.
62%
79%
42%
Contenuti
22%
Servizi
40%
Contenuti
21,2%
Servizi
21%
15%
Tecnologia Consulenza
20,8%
18%
Tecnologia Consulenza
2003
La consulenza
continua la
crescita
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Modalità di erogazione della formazione, 2003
1/2
28,2%
45,1%
CBT
38,7%
75,1%
91,5%
Aula
79,6%
28,2%
59,2%
Libri/manuali
30,3%
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
In previsione di utilizzo
Attualmente utilizzate
Ritenute più efficienti
Modalità di erogazione della formazione, 2003
2/2
74,6%
35,9%
Blended
54,2%
83,1%
39,4%
E-learning
81,7%
10,6%
Audio/videoconferenza
13,4%
15,5%
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
In previsione di utilizzo
Attualmente utilizzate
Ritenute più efficienti
Ripartizione della spesa in e-learning per disciplina
formativa, 2003
14,10%
Tecnico-operativi
11,60%
ICT/TLC
10,90%
Manageriale/strategico
10,40%
9,90%
Marketing/commerciale
Informatica utente
9,30%
Lingue
7,50%
Sicurezza/qualità
5,30%
Net economy
5,30%
Assicurazioni/finanza/ banking
4,90%
4,00%
3,80%
Legale/fisco
Soft skill (area comportamentale)
Amministrazione/controllo
1,40%
Design/comunicazione
0,90%
0,60%
Medicina
Altro
Ambiente/agricoltura
0,20%
Scienze
0,10%
Pedagogia, sociologia, psicologia
0,10%
Scienze umane
0,10%
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Offerta di e-learning nelle università italiane, 2002
Nucleo con
e-learning a
regime; 7,6%
Nessuna offerta;
27,8%
Vasta nebulosa di
sperimentazioni;
64,6%
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Perché le università adottano l’e-learning ?
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Quali gli ostacoli allo sviluppo dell’e-learning ?
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM