Italian Wine Gala
Berlino, 11 – 12 giugno 2008
Il mercato del vino in Germania.
La posizione dell’Italia.
Ufficio di Düsseldorf
Sezione Agroalimentare
Oststr. 10 · D-40211 Düsseldorf · Tel.: 0211/38799-0 · Fax: 0211/38799-63
[email protected] · www.italtrade.com/deutschland
GERMANIA: 4° mercato mondiale per il consumo di vino.
20,3 milioni di ettolitri nel 2007
32,2
Francia
26,9
Italia
USA
26,5
20,3
Germania
Spania
Regno Unito
Argentina
13,3
12,1
11,2
-
10,0
20,0milioni di hl 30,0
40,0
Elaborazione ICE Düsseldorf,
2
GERMANIA: Importazioni tedesche di vino 2007 (in volume).
Totale = 14,2 milioni di hl.
Italia = 6,0 millioni di hl. (+1,6 %)
altri paesi
10,1%
Italia
42,1%
Australia
3,2%
Stati Uniti
3,3%
Sudafrica
4,1%
Cile
4,4%
Spagna
16,2%
Francia
16,7%
Elaborazione ICE Düsseldorf, fonte: GTA
3
GERMANIA: Importazioni di vino nel 2007 (in valore).
Totale = 1,97 miliardi di €
Italia = 701, 5 milioni di € (+9,4%)
Stati Uniti
3,1%
Australia
3,0%
altri paesi
8,2%
Italia
35,6%
Cile
3,4%
Sudafrica
3,4%
Spagna
13,7%
Francia
29,6%
Elaborazione ICE Düsseldorf, fonte: GTA
4
GERMANIA: Segmentazione del mercato
del vino
mercato
vino e
spumante
(volume
mercato
15%
spumante
3,0
totale)
19,6
18%
85%
HORECA
3,0
20%
mercato
consumo
vino
privato
diretto*
13,6
2,7
16,6
82%
acquisto
7%
dal
0,8
24%
2,6
supermercati
ipermercati
27%
2,9
Aldi
3,3
altri discounter
Acquisto
com-
80%
mercio**
10,9
mln
ettolitri
mln
ettolitri
mln
ettolitri
mln
ettolitri
30%
8%
0,9
4%
0,4
aziende vinicole
Altri punti di vendita***
mln
ettolitri
* direttamente dal produttore
** enoteca, GDO, vendita per corrispondenza, ecc.
*** cash&carry, stazione di servizio, chiosco, ecc.
5
GERMANIA: commercializzazione di vino tramite la GDO in volume.
Quota %
Discounter (hard)
41,3%
ipermercati (1.500 - 2.499
mq)
5,8%
ipermercati (2.500 - 4.999
mq)
7,4%
supermercati
13,0%
GDO tradizionale
8,2%
ipermercati (800 - 1.499
mq)
12,4%
altri discounter
11,9%
Elaborazione ICE Düsseldorf, fonte: ZMP
6
GERMANIA: prezzi medi d'acquisto dei nuclei familiari nel 2007
3,5
2,89
3
2,5
2,38
2,55 2,50
2,79
2,55
2,41
2,36
2,67
2,55
2,43
2,18
2,33
totale
2,12
2,04
bianco
2
€/litro
1,62
1,5
rosso
rosato
1
0,5
0
totale
Germ ania
Francia
Italia
Elaborazione ICE Düsseldorf, fonte: Deutsches Weininstitut
7
GERMANIA: acquisti del vino dei nuclei familiari
secondo provenienza (quote %, volume)
100%
20,2
21,1
18,8
17,5
17,8
70%
6,5
5,0
8,1
4,4
8,4
5,0
8,0
6,5
7,2
6,3
60%
14,4
14,5
16,0
15,6
15,2
17,7
16,0
34,2
35,8
90%
80%
oltremare
50%
19,3
40%
14,6
14,4
34,6
Spagna
Italia
Francia
30%
20%
altri paesi
38,9
38,0
Germania
10%
07
20
06
20
05
20
04
20
20
03
0%
Elaborazione ICE Düsseldorf, fonte: Deutsches Weininstitut
8
GERMANIA: acquisti del vino dei nuclei familiari secondo
provenienza (quote %, valore)
100%
80%
60%
13,2
13,0
12,1
11,3
11,2
10,0
11,0
11,6
10,6
9,4
6,6
6,0
6,6
6,9
7,1
15,1
15,8
16,0
15,7
15,1
altri paesi
oltremare
18,8
15,4
16,0
16,6
18,0
40%
Spagna
Italia
Francia
20%
36,3
41,8
39,5
37,1
36,2
Germania
07
20
06
20
05
20
04
20
20
03
0%
Elaborazione ICE Düsseldorf, fonte: Deutsches Weininstitut
9
Importazioni tedesche di vino - volume in 1.000 l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
var. Gennaio - Marzo
07/06
2007
2008
var.
08/07
Paese
2003
2004
2005
2006
2007
Totale
1.252.794
1.348.397
1.263.916
1.336.811
1.424.186
6,5%
398.068
354.451 -11,0%
Italia
Francia
Spagna
Cile
Sudafrica
Stati Uniti
Australia
Macedonia
Austria
Ungheria
altri paesi
450.685
285.672
200.840
39.173
18.032
20.977
19.133
30.343
45.382
20.066
122.491
482.349
256.954
265.455
50.835
23.371
31.185
24.965
36.644
32.828
16.429
127.382
510.328
223.700
195.061
57.391
37.300
44.921
40.252
33.447
32.099
14.458
74.959
590.012
230.260
208.007
45.313
38.548
46.494
39.791
34.338
30.665
15.120
58.263
599.263
238.354
230.549
62.727
57.717
46.318
45.195
37.957
35.151
13.897
57.058
1,6%
3,5%
10,8%
38,4%
49,7%
-0,4%
13,6%
10,5%
14,6%
-8,1%
-2,1%
178.069
57.972
65.643
16.197
14.560
10.353
11.209
15.832
9.405
3.378
15.450
138.172
56.996
66.399
16.638
14.242
9.807
7.704
16.122
9.826
3.479
15.066
Quota
dell'Italia
36,0%
35,8%
40,4%
44,1%
42,1%
44,7%
39,0%
-22,4%
-1,7%
1,2%
2,7%
-2,2%
-5,3%
-31,3%
1,8%
4,5%
3,0%
-2,5%
Fonte / Source: GTA, dal 2005 sui dati della dogana; numero / number NC8: 2204
10
Importazioni tedesche di vino - valore in 1.000 €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paese
2003
2004
2005
2006
2007
var.
07/06
Gennaio - Marzo
2007
2008
var.
08/07
Totale
1.893.466
1.926.637
1.770.247
1.901.217
1.972.023
3,7%
490.826
477.923
-2,6%
Italia
Francia
Spagna
Sudafrica
Cile
Stati Uniti
Australia
Austria
Portogallo
Grecia
altri paesi
627.368
606.093
268.670
34.545
35.688
22.034
35.733
33.837
24.386
32.736
172.376
633.518
577.167
297.986
43.066
44.485
25.669
39.271
31.263
25.321
30.435
178.456
602.709
512.727
230.769
58.674
74.859
60.381
68.463
31.195
30.197
22.964
77.309
641.384
584.255
285.452
56.340
57.742
66.239
61.959
34.036
26.703
18.157
68.950
701.539
583.998
271.026
66.941
66.854
61.582
59.087
42.445
28.197
18.720
71.634
9,4%
0,0%
-5,1%
18,8%
15,8%
-7,0%
-4,6%
24,7%
5,6%
3,1%
3,9%
184.290
127.796
72.408
17.676
19.429
12.304
14.874
10.263
6.133
4.422
21.231
171.168
135.328
70.074
15.865
14.984
10.954
12.774
12.754
7.977
4.575
21.470
-7,1%
5,9%
-3,2%
-10,2%
-22,9%
-11,0%
-14,1%
24,3%
30,1%
3,5%
1,1%
Quota
dell'Italia
33,1%
32,9%
34,0%
33,7%
35,6%
37,5%
35,8%
Fonte / Source: GTA, dal 2005 sui dati della dogana; numero / number NC8: 2204
11
GERMANIA: Importazioni di vino - valore per unità (litro) in €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paese
2003
2004
2005
2006
2007
var.
07/06
Totale
1,51
1,43
1,40
1,42
1,38
-2,8%
1,23
1,35
9,8%
Italia
Francia
Spagna
Cile
Sudafrica
Stati Uniti
Australia
Macedonia
Austria
Ungheria
1,39
2,12
1,34
0,91
1,92
1,05
1,87
0,44
0,75
0,89
1,31
2,25
1,12
0,88
1,84
0,82
1,57
0,42
0,95
0,90
1,18
2,29
1,18
1,30
1,57
1,34
1,70
0,40
0,97
0,95
1,09
2,54
1,37
1,27
1,46
1,42
1,56
0,38
1,11
0,88
1,17
2,45
1,18
1,07
1,16
1,33
1,31
0,40
1,21
1,01
7,3%
-3,5%
-13,9%
-15,7%
-20,5%
-6,3%
-16,0%
5,3%
9,0%
14,8%
1,03
2,20
1,10
1,20
1,21
1,19
1,33
0,40
1,09
0,96
1,24
2,37
1,06
0,90
1,11
1,12
1,66
0,44
1,30
0,97
20,4%
7,7%
-3,6%
-25,0%
-8,3%
-5,9%
24,8%
10,0%
19,3%
1,0%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,1%
140,4%
88,7%
60,3%
127,2%
69,5%
123,8%
29,1%
49,7%
58,9%
91,6%
157,3%
78,3%
61,5%
128,7%
57,3%
109,8%
29,4%
66,4%
62,9%
84,3%
163,6%
84,3%
92,9%
112,1%
95,7%
121,4%
28,6%
69,3%
67,9%
76,8%
178,9%
96,5%
89,4%
102,8%
100,0%
109,9%
26,8%
78,2%
62,0%
84,8%
177,5%
85,5%
77,5%
84,1%
96,4%
94,9%
29,0%
87,7%
73,2%
83,7%
178,9%
89,4%
97,6%
98,4%
96,7%
108,1%
32,5%
88,6%
78,0%
91,9%
175,6%
78,5%
66,7%
82,2%
83,0%
123,0%
32,6%
96,3%
71,9%
Totale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Italia
Francia
Spagna
Cile
Sudafrica
Stati Uniti
Australia
Macedonia
Austria
Ungheria
Gennaio
2007
-
Marzo
2008
var.
08/07
Fonte / Source: GTA, dal 2005 sui dati della dogana; numero / number NC8: 2204
12