RAPPORTO 2012
SULL’ECONOMIA REGIONALE
Martedì 18 dicembre 2012
RAPPORTO 2012 SULL’ECONOMIA REGIONALE
SCENARI
2013
3,4
3,8
1,5
-2,2
-1,0
-0,4
-0,1
1,6
0,7
2,2
2,0
1,4
1,4
2,9
3,4
4,0
4,4
6,5
2012
7,5
2011
8,5
Scenario internazionale
World
Oecd
Usa
€ Area
Italy
Fonte: Oecd, Economic Outlook, November 27, 2012
Japan
Brazil
China
India
Russia
3
Scenario nazionale: conto economico
6,7
6,0
2,6
3,0
1,2
0,6
0,9
Tasso di
Debito P.A. /
disoccupazione
Pil
2011
8,4
119,8
2012
10,6
127,0
2013
11,4
129,6
0,1
0,0
-0,2
-1,0
-3,0
-1,1 -1,3
-2,2
2011
-3,2
-3,8
2012
-6,0
-7,3
-3,0 -2,9
-5,1
2013
-8,2
-9,0
Prodotto
interno
lordo
Import
Export
Fonte: Oecd, Economic Outlook, N. 90, November 27, 2012
Consumi
privati
Investimenti Indeb.A.P.
fissi lordi
/Pil
4
Scenario regionale: conto economico
5,0
6
3,6
3
0
-3
1,6
2,9
2,6
0,9
0,8
-0,1
0,7
-0,9
-2,3
-2,6
-3,3
-5,4
-6
2012
-9
Prodotto
interno lordo
Import
2013
Export
2014
Consumi
privati
Fonte: Unioncamere E.R. - Prometeia, Scenario economico provinciale, novembre 2012
-7,5
Investimenti
fissi lordi
5
Scenario regionale: prodotto interno lordo
8,0
tasso di variazione
numero indice del Pil (1991=100)
131,0
130
124,7
4,0
120,9
119,9
116,5
0,0
135
116,1
125
120
115
110
105
-4,0
Emilia-Romagna
Italia
100
95
-8,0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Fonte: Unioncamere E.R. - Prometeia, Scenario economico provinciale, novembre 2012
6
Scenario regionale: valore aggiunto
15,0
tasso di variazione
numero indice (1991=100)
165,2
10,0
160
5,0
0,0
132,0
-5,0
129,8
124,4
-10,0
-15,0
105,9
-20,0
100
00
01
02
03
industria
04
05
06
07
08
09
10
costruzioni
Fonte: Unioncamere E.R. - Prometeia, Scenario economico provinciale, novembre 2012
11
12
13
servizi
7
Il consolidamento presuppone la crescita
• Regola del “pollice”: ogni punto in meno della
crescita PIL genera automaticamente mezzo
punto in più di disavanzo, attraverso contrazione
delle entrate e aumento della spesa sociale;
• Spirale del debito: caduta PIL elevata a seguito
consolidamento fiscale fa crescere disavanzo e
richiede nuove misure restrittive, con effetti
negativi sulla fiducia dei mercati (aumento tassi
per nuove emissioni di debito)
8
Crescita compito dell’Europa
• Effetti di politiche restrittive nei diversi Paesi
di eurozona si rafforzano a vicenda: la
diminuzione del reddito in un Paese si
trasmette sulle importazioni e quindi sull’ export
degli altri Paesi;
• Contemperare rigore con crescita: regole del
fiscal compact per evitare che la ripresa si basi
sull’aumento del debito,ma all’UE spetta
sostenere la crescita con bilancio (oggi 1%).
9
Scenario euro positivo a medio termine
• il 28.11 Commissione: roadmap per rafforzare
Uem. 1) entro 18 mesi unione bancaria e
strumento di convergenza per riforme strutturali;
2) entro 5 anni riforma Trattati per capacità
fiscale zona euro, fondo di redenzione del debito
pubblico, emissione euro-bot; in prospettiva
Unione politica, non solo economica e di bilancio;
• dal 2015 in ogni Paese inizia a scendere debito
PIL e riforme strutturali producono effetti visibili
10
RAPPORTO 2012 SULL’ECONOMIA REGIONALE
SETTORI E PREVISIONI
Demografia delle imprese
490.000
481.367
474.534
470.000
462.094
registrate
450.000
attive
433.412
426.585
430.000
414.830
410.000
3t03
Fonte: Movimprese.
3t04
3t05
3t06
3t07
3t08
3t09
3t10
3t11
3t12
12
Demografia delle imprese
Settembre ‘12 Var. % (set.’11)
Imprese attive
Agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca
Industria
estrattiva
manifatturiera
energetica
edile
Terziario
di cui: commercio e riparazioni
Fonte: Movimprese.
426.585
-0,9%
66.264
-2,3%
123.389
-1,8%
205
-3,8%
47.938
-2,0%
1.205
+15,6%
74.041
-1,8%
236.430
-0,2%
95.702
-1,0%
13
Mercato del lavoro
Emilia Romagna
Nord-Est
Italia
Variazione dell’occupazione (1)
+0,1
0,0
-0,2
Tasso di occupazione
(15-64 anni) 3° trimestre (1)
67,9
66,5
56,9
6,7
6,5
10,4
-1,0
-0,9
-1,1
Tasso di disoccupazione (1)
Variazione attesa 2012
dell’occupazione dipendente (2)
(1) Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, gennaio-settembre 2012 su gennaio-settembre 2011.
(2) Unioncamere, Ministero del Lavoro, Indagine Excelsior. Totale industria e servizi. Giugno
14
Mercato del lavoro: cassa integrazione
Emilia Romagna
Ordinaria - ore autorizzate
Variazione
Straordinaria – ore autorizzate
Variazione
In deroga – ore autorizzate
Variazione
Italia
16.069.622
276.573.953
+74,1%
+49,2%
22.008.710
320.530.153
+0,1%
-8,9%
35.312.132
298.772.577
+1,8%
+8,2%
Periodo gennaio – ottobre 2012. Variazioni percentuali sullo stesso periodo dell’anno precedente.
Fonte: Inps.
15
Agricoltura: Produzione lorda vendibile
9,4
-22,2
-5,6
-18,0
12,1
-6,2
3,5
17,5
3,4
14,5
1,8
4,7
1,3
6,4
-6,3
-1,4
0,3
Fonte: Regione Emilia Romagna - Assessorato agricoltura
- Cereali
45,9 - Frumento tenero
- Granoturco
- Patate e ortaggi
- Pomodoro ind.
- Barbabietola zuc.
- Colt. erbacee
- Pere
- Pesche
- Nettarine
- Vino
37,9
- Colt. arboree
Prod. vegetali
- Carni bovine
- Carni suine
- Pollame e conigli
- Latte vaccino
Prod. zootecniche
Plv
16
Industria: produzione
Gennaio-settembre 2012/11
Emilia-Romagna -4,0%
Italia -6,3%
3
-2
-7
Imprese attive : 49.348
(set. 12 / set. 11) -1,7%
-12
Occupazione : 526.000
(gen.-set. 2012/2011) -2,7%.
-17
2007
2008
2009
2010
Emilia-Romagna
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Indagine congiunturale sull'industria
2011
2012
Italia
17
Industria: fatturato, produzione, ordini
1°-3° Trimestre 2012
Italia
Fatturato
Produzione
-5,7
-6,3
Industrie legno mobile
Metalli minerali metallif.
1-9
dipendenti
10-49
dipendenti
50-500 dipendenti
-4,3
-3,2
-2,4
-7,4
-7,0
-8,9
-8,9
-9,0
-8,9
-4,6
-4,7
-5,4
-1,4
-1,8
Mec. elet., mez. di trasp.
Altre industrie manifat.
-4,0
-2,2
Alimentari e bevande
Industrie della Moda
-6,1
-3,8
Emilia-Romagna
Ordini
-4,5
-5,1
-4,4
-5,6
-5,6
-4,1
-2,9
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Indagine congiunturale sull'industria
-2,2
-6,4
-4,1
-3,1
-5,1
-2,9
18
Costruzioni : volume d’affari
2
Gen.-Set. 2012/11
0
Italia
-11,6%
Emilia-Romagna -2,2%
-2
-4
-6
-8
Imprese attive
(set. 12 / set. 11) -1,8%
Occupazione
(gen.-set. 2012) +3,0%
-10
-12
-14
2009
2010
2011
Emilia-Romagna
2012
Italia
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Area Studi Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria
19
Commercio interno: volume d’affari
0
-1,0%
+1,5%
-6,2
-8,3
-7,5
Volume d’affari (gen-set 2012/11)
Emilia-Romagna -5,2%
Italia
-7,4%
Imprese attive (set.2011/ set.11)
Occupazione* (gen.-giu. 2012/11)
-6,3
-6
-5,3
-4,1
-3
-9
2009
2010
2011
Emilia-Romagna
2012
Italia
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Area Studi Unioncamere, Indagine congiunturale sul commercio.
*Occupazione riferita a commercio., alberghi e ristoranti .
20
Fonte: Istat
Commercio estero
Variazione tendenziale
trimestrale, asse di sinistra
30
Numero indice
(media 2008 = 100) asse destra
110
106,0
Emilia-Romagna
Italia
20
102,4
100
10
0
90
Esportazioni
(gen-set 2012/11)
Italia
+3,5%
Emilia-Romagna +3,6%
-10
-20
75,4
-30
80
70
2008
2009
2010
2011
2012
21
Fonte: Istat
Commercio estero
Settori
Quota
Variazione
Totale
100,0
Agricoltura silv. pesca
1,7
Alimentari e bevande
8,4
Tessile abb.calz.cuoio
11,6
Ind. legno e mobile
1,4
-0,5
10,5
-0,5
Chi. far. gom. mat.pla.
Prod. min. non …
Metallurgia prod. met.
7,9
Ap.elet. ott. med. mis.
6,5 -6,4
Macchinari appar. nca
29,5
Mezzi di trasporto
11,9
Altra manifattura
Europa
Turchia
4,1
Russia
Ue27
6,4
Polonia
9,3
Spagna
Regno Unito
Germania
Francia
0,9
Africa
America
4,1
Stati Uniti
Brasile
Asia
2,0
Cina
14,2
India
Oceania
3,6
7,2
2,4 -5,5
Mercati
Quota
65,9
2,0
3,9
55,3
2,7
4,0
5,6
12,7
11,5
4,2
13,1
8,0
1,3
15,4
2,8
0,9
1,3
Variazione
1,4
-10,8
12,8
1,2
7,2
-11,2
19,1
0,8
-0,7
9,6
17,3
23,4
-4,0
0,7
-17,1
-11,2
10,5 22
Contratti di rete e imprese aderenti per Regione
23
Turismo
Emilia –Romagna (1)
Riviera (2)
Arrivi
-2,4%
-1,8%
Presenze
-1,8%
-1,7%
Italiani
-2,4%
-2,2%
Stranieri
+0,2%
0,0%
(1)gennaio-agosto . (2) giugno-settembre province costiere.
Fonte: Amministrazioni provinciali.
24
Trasporti
Emilia -Romagna
Trasporti terrestri
Imprese – consistenza (1)
13.607
Imprese – variazione (2)
-2,6%
Quota imprese artigiane (1)
88,0%
Trasporti aerei
Passeggeri (3)
-2,7%
Trasporti marittimi
Movimento merci porto Ravenna (4)
-11,5%
(1) Settembre 2012. (2) Settembre 2012/11. (3) Gennaio-Ottobre 2012/11 (4) Gennaio-settembre 2012/11.
25
Credito
Emilia-Romagna
Impieghi vivi (1)
Depositi (1)
-4,7%
+13,4%
Tasso attivo
operazioni auto liquidanti e a revoca (2)
6,06%
Tasso passivo conti correnti a vista (2)
0,64%
Tasso di decadimento (3)
0,89%
Sportelli / 100.000 abitanti (4)
79
(1) settembre 2012/11. [2] giugno 2012. Tasso attivo riferito al totale Ateco al netto della sezione U. Tasso
passivo riferito alla clientela ordinaria residente escluso le IFM [3] giugno 2012. Imprese e famiglie produttrici 26
[4] giugno 2012 Fonte: Banca d’Italia.
Artigianato
0
-10
Imprese attive
-15
140.688
Settembre 2012/11
-1,5%
- di cui manifatturiere
-2,4%
-8,2
-6,7
-9,1
-7,9
-10,2
-5,4
-5
-20
2009
2010
2011
Emilia-Romagna
2012
Italia
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Area Studi Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria
27
Cooperazione
I dati forniti da AGCI, Lega e Confcooperative
confermano che anche le cooperative stanno vivendo,
seppure in misura inferiore rispetto ad altri comparti
dell’economia regionale, la crisi dei consumi generata
dalla forte diminuzione della capacità di spesa delle
famiglie italiane. La scelta di tutelare i posti di lavoro a
scapito della redditività aziendale non trova più grandi
spazi a fronte della continua diminuzione della stessa.
28
Geografia degli eco-investimenti (top ten)
29
Promuovere green economy
30