RAPPORTO 2013 SULL’ECONOMIA REGIONALE Venerdì 20 dicembre 2013 RAPPORTO 2013 SULL’ECONOMIA REGIONALE SCENARI 1,5 2,3 3,4 3,8 3,0 4,7 2,5 2,2 1,9 1,8 1,5 -2,6 -1,9 -0,6 -0,4 0,6 1,0 1,7 0,9 2014 2,9 2013 2,8 1,6 1,2 2,3 3,1 2,7 3,6 2012 7,7 7,7 8,2 Scenario internazionale World Oecd Usa € Area Italy Fonte: Oecd, Economic Outlook, November 19, 2013 China Japan Brazil India Russia Tasso di Debito P.A. / disoccupazione Pil Scenario nazionale 3,6 1,8 0,6 -2,6 2012 2013 2014 10,7 12,1 12,4 1,9 0,1 0,0 0,0 -1,9 -2,4 -3,9 -2,9 -3,0 -2,8 -4,1 2012 -7,5 -5,9 2013 2014 Prodotto interno lordo Import 127,0 132,8 133,2 Export Fonte: Oecd, Economic Outlook, November 19, 2013 -8,4 Consumi privati Investimenti Indeb.A.P. /Pil fissi lordi Scenario regionale: conto economico 5 1,2 1,1 2,4 1,2 1,8 2,9 1,6 0,1 0 -1,4 -2,5 -2,1 -3,9 -5 -5,3 -8,2 -10 Prodotto interno lordo 2012 Import 2013 Export Fonte: Unioncamere EmiliaRomagna - Prometeia, novembre 2013 2014 Consumi privati -7,9 Investimenti fissi lordi Scenario regionale: prodotto interno lordo 8,0 tasso di variazione numero indice del Pil (1991=100) 140 135,2 4,0 125,9 130 125,3 0,0 116,1 -4,0 120 110 Emilia-Romagna Italia -8,0 100 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Fonte: Unioncamere EmiliaRomagna - Prometeia, novembre 2013 Scenario regionale: valore aggiunto 15,0 tasso di variazione numero indice (1991=100) 168,6 170 10,0 5,0 135,4 140 0,0 134,0 115,5 -5,0 110 -10,0 110,0 -15,0 -20,0 80 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 industria costruzioni Fonte: Unioncamere EmiliaRomagna - Prometeia, novembre 2013 servizi RAPPORTO 2013 SULL’ECONOMIA REGIONALE SETTORI Demografia delle imprese 490.000 478.604 470.000 470.245 468.446 registrate 450.000 attive 430.007 430.000 420.537 420.152 410.000 3t04 Fonte: Movimprese. 3t05 3t06 3t07 3t08 3t09 3t10 3t11 3t12 3t13 Demografia delle imprese Settembre ‘13 Var. % (set.’12) Imprese attive Agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca Industria estrattiva manifatturiera energetica edile Terziario di cui: commercio e riparazioni Fonte: Movimprese. 420.537 -1,4% 62.939 -5,0% 120.316 -2,5% 188 -8,3% 46.842 -2,3% 1.308 +8,5% 71.978 -2,8% 237.018 +0,2% 95.576 -0,1% Contratti di rete Emilia-Romagna: a) seconda per numero di imprese coinvolte (al 29.07.2013); b) prima fra Regioni paragonabili. Regione 1400 1200 1000 800 600 400 200 Lom ER Tos Ven Laz Mar Pug Abr Pie Sar Cam Umb Bas FVG Lig TAA Sic Cal Mol VdA 0 Lombardia Emilia-Romagna Toscana Veneto Lazio Marche Puglia Abruzzo Piemonte Sardegna Campania Umbria Basilicata Friuli-Venezia Giulia Liguria Trentino-Alto Adige Sicilia Calabria Molise Valle d'Aosta Num. imprese 1309 714 578 404 255 207 206 204 189 168 164 133 90 85 78 53 40 30 12 1 Start-up innovative Emilia-Romagna: a) seconda per numero start-up innovative registrate (al 16.12.2013); b) prima fra Regioni paragonabili. Regione 300 250 200 150 100 50 Lom ER Laz Ven Pie Tos TAA Mar Cam Pug FVG Sic Sar Lig Abr Umb Cal Bas Mol VdA 0 Lombardia Emilia-Romagna Lazio Veneto Piemonte Toscana Trentino-Alto Adige Marche Campania Puglia Friuli-Venezia Giulia Sicilia Sardegna Liguria Abruzzo Umbria Calabria Basilicata Molise Valle d'Aosta Num. società 299 162 145 127 118 103 73 71 65 62 55 41 38 24 20 17 15 8 8 5 Mercato del lavoro Emilia Romagna Nord-Est Italia Variazione dell’occupazione (1) -1,5 -1,9 -2,2 Tasso di occupazione (15-64 anni) 3° trimestre (1) 67,2 65,0 55,6 8,2 7,6 12,0 -1,6 -1,8 -2,2 Tasso di disoccupazione (1) Variazione attesa 2013 dell’occupazione dipendente (2) (1) Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, gennaio-settembre 2013 su gennaio-settembre 2012. (2) Unioncamere, Ministero del Lavoro, Indagine Excelsior: totale industria e servizi. Mercato del lavoro: cassa integrazione Emilia Romagna Ordinaria - ore autorizzate Variazione Straordinaria – ore autorizzate Variazione In deroga – ore autorizzate Variazione 14.737.534 293.283.605 -8,3% +6,0% 26.163.482 366.011.839 +18,9% +14,2% 33.067.597 -6,4% Periodo gennaio – ottobre 2013. Variazioni percentuali su stesso periodo dell’anno precedente. Fonte: Inps. Italia 220.621.858 -26,2% Agricoltura: Produzione lorda vendibile 9,4 -22,2 -5,6 -18,0 12,1 -6,2 3,5 17,5 3,4 14,5 1,8 4,7 1,3 6,4 -6,3 -1,4 0,3 Fonte: Assessorato agricoltura Regione Emilia-Romagna - Cereali 45,9 - Frumento tenero - Granoturco - Patate e ortaggi - Pomodoro ind. - Barbabietola zuc. - Colt. erbacee - Pere - Pesche - Nettarine - Vino 37,9 - Colt. arboree Prod. vegetali - Carni bovine - Carni suine - Pollame e conigli - Latte vaccino Prod. zootecniche Plv Gennaio-settembre 2013/12 Emilia-Romagna -3,1% Italia -3,2% Industria: produzione 3 -2 -7 Imprese attive : 18.338 (set. 2013 / set. 2012) -2,0% -12 Occupazione : 510.000 (gen.-set. 2013/2012) -3,0% -17 2008 2009 2010 2011 Emilia-Romagna 2012 Italia Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria 2013 Industria: fatturato, produzione, ordini 1-3°trimestre 2013 Fatturato Italia -3,2 Emilia-Romagna -3,2 Metalli minerali metallif. 10-49 dipendenti 50-500 dipendenti -1,6 -4,4 -6,2 -5,1 -2,2 -2,4 -4,2 -3,3 -2,5 -3,1 -3,9 -2,7 -3,1 -4,3 -1,6 -3,8 -4,6 -5,0 Altre industrie manifat. dipendenti -3,8 -5,2 -5,3 Mec. elet., mez. di trasp. 1-9 -3,3 -3,1 -3,0 Industrie della Moda Ordini -3,4 -0,9 Alimentari e bevande Industrie legno mobile Produzione -5,1 -3,1 -2,6 Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria -4,5 -2,7 2 Costruzioni : volume d’affari Gen.-Set. 2013/12 Italia -11,2% Emilia-Romagna -5,5% 0 -2 -4 -6 -8 Emilia-Romagna -10 Italia -12 -14 2010 Imprese attive (set. 13 / set. 12) -2,8% Occupazione (gen.-set. 2012) -2,6% 2011 2012 2013 Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria 0 Commercio interno: volume d’affari Imprese attive (set.2013/ set.2012) Occupazione* (giu.2013/ giu.2012) -7,9 -0,4% -1,4% -10,3 -9 Volume d’affari (gen-set 2013/12) Emilia-Romagna -6,2% Italia -7,9% -12 2010 2011 -7,6 -6 2012 Emilia-Romagna 2013 Italia -5,7 -5,6 -4,8 -3 Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere, Indagine congiunturale sul commercio. * Fonte Smail: Occupazione riferita a commercio, dettaglio e ingrosso. Fonte: Istat Commercio estero Variazione tendenziale trimestrale, asse di sinistra Numero indice (media 2008 = 100) asse destra 30 110 Emilia-Romagna Italia 106,3 20 100 10 0 90 90,2 Esportazioni (genn-sett 2013/12) Italia -0,3% Emilia-Romagna +2,0% -10 -20 75,4 -30 80 70 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Istat Commercio estero: settori e paesi Settori Quota Totale 100,0 Agricoltura silv. pesca 1,7 Alimentari e bevande 9,0 Tessile abb.calz.cuoio 11,7 Ind. legno e mobile 1,4 Chi. far. gom. mat.pla. Prod. min. non … 10,1 7,4 Metallurgia prod. met. 8,1 Ap.elet. ott. med. mis. 6,4 Macchinari appar. nca 29,9 Mezzi di trasporto 11,2 Altra manifattura 2,6 Variazione Mercati Europa Turchia 0,8 Russia Ue27 8,9 Polonia 2,8 Spagna 0,0 Regno Unito Germania -2,1 Francia 4,6 Africa America 3,3 Stati Uniti -0,1 Brasile 3,4 Asia Cina -3,6 India 5,4 Oceania 2,0 Quota Variazione 64,2 2,1 4,1 53,2 2,6 3,9 5,7 12,4 11,1 4,6 14,0 8,8 1,5 15,8 2,8 0,8 1,3 -0,7 5,8 6,8 -1,9 -2,8 -0,2 3,5 -1,3 -1,6 12,3 9,3 11,6 17,3 5,2 3,1 -5,4 0,3 Turismo Emilia–Romagna (1) Riviera (2) Arrivi -2,1% +1,7% Pernottamenti -4,0% -2,5% Italiani -5,6% -3,8% Stranieri +1,6% +2,1% (1)gennaio-settembre . (2) giugno-settembre. Fonte: Amministrazioni provinciali (BO, FE, FC, PR, RA, RN). Trasporti Emilia -Romagna Trasporti terrestri e mediante condotte Imprese – consistenza (1) 13.162 Imprese – variazione (2) -3,3% Quota imprese artigiane (1) 87,7% Trasporti aerei Passeggeri (3) -3,4% Trasporti marittimi Movimento merci porto Ravenna (4) +4,2% (1) Settembre 2013. (2) Settembre 2013/12. (3) Gennaio-Ottobre 2013/12 (4) Gennaio-ottobre 2013/12. Credito Emilia-Romagna Impieghi vivi (1) -5,0% Depositi (1) +6,6% Tasso attivo operazioni auto liquidanti e a revoca (2) 5,99% Tasso passivo conti correnti a vista (2) 0,67% Tasso di decadimento (3) 1,07% Sportelli / 100.000 abitanti (4) 77 (1) settembre 2013/12. [2] giugno 2013. Tasso attivo riferito al totale Ateco al netto della sezione U. Tasso passivo riferito alla clientela ordinaria residente escluso le IFM [3] giugno 2013. Imprese e famiglie produttrici [4] giugno 2013 Fonte: Banca d’Italia. Artigianato: produzione Genn.– Sett. 2013/12 Emilia-Romagna Italia -4,7% -5,6% -3,2 0 -8 Imprese attive 137.542 Settembre 2013/12 -2,2% - di cui manifatturiere -2,5% -6,3 -4,6 -4 -12 2010 2011 2012 Emilia-Romagna Italia 2013 Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere, Indagine congiunturale sull'industria Cooperazione Addetti delle Cooperative in E-R: al 30/06/13 -0,5% Fonte: SMAIL E-R Anche nelle cooperative si avverte l’impatto, seppure in misura inferiore rispetto ad altri comparti dell’economia regionale, della crisi dei consumi generata dalla forte diminuzione della capacità di spesa delle famiglie italiane. La scelta di tutelare i posti di lavoro a scapito della redditività aziendale non trova più grandi spazi a fronte della continua diminuzione di quest’ultima.