An insight to the small firms fragmentation
under the global competition
from a machinery industrial district
Marzia Freo, Andrea Guizzardi, Giorgio Tassinari
Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna
Via Belle Arti 41, 40126 Bologna, Italy
[email protected] [email protected] [email protected]
Relazione presentata al convegno:
“La struttura produttiva dell’Emilia-Romagna
Una lettura attraverso l’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA)”
15/10/2009 - aula magna, Regione Emilia Romagna
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Riferimenti per analizzare
la disintegrazione di produzione tra le imprese
Distretto (ID):
Accento su sviluppo, integrazione
e specializzazione locale. Recente
evoluzione verso un minore
indipendenza e maggiore
integrazione in una supply chain
globale Zeitlin (2004).
Global Value Chain (GVC):
L'accento è sui collegamenti internazionali e
sull’integrazione nel sistema di produzione e
distribuzione globale. La struttura dipende:
• dalla complessità di trasferire conoscenze,
• dalla capacità di codificare le conoscenze
• dalla capacità di produrre e fornire.
Da riconciliare anche i meccanismi di trasmissione dell’innovazione:
•
attraverso la catena
•
attraverso conoscenza tacita, cooperazione, coesione sociale.
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Cruciale la dImensione dell’impresa:
ID: Ruolo centrale della piccola
impresa.
Brusco 1982 è un benchmark:
primary vs. seconday segment
GVC: Importanza dalle grandi imprese, con
maggiori possibilità nel gestire organizzazioni
complesse. Minore attenzione è dedicata alla
“fine” della catena.
Piccole imprese  sub-contractors
Nella verifica empirica del paradigma teorico, pesa la carenza di
informazioni su imprese con meno di 20 addetti (sopratutto in Italia)
DOMANDA: Come le piccole imprese dei distretti possono/riescono
a reagire alla concorrenza globale?
(modifica dei “confini”).
Attraverso SDS è possibile osservare la
disintegrazionedel processo produttivo
indagare le strategie di upgrading.
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
DK29 “macchine ed app.mecc.”,
(allargato come definito in TD32U):
•ha valenza strategica nell’intero sviluppo industriale
•adatto per studiare la frammentazione produttiva
•poco studiato rispetto ai settori alta intensità di manodopera.
Nel settore, l’Emilia-Romagna è rilevante a livello europeo
Table 1 Rank of European Region (nuts 2) by employement in machinery sector(ATECO DK29)
Population
Employment
Quota
Average enterprise size
rank*
rank*
employment
(DJ28 and DK29)
Country
Region
De
Stuttgart
20
11
5,4%
133,3
It
Emilia-Romagna
17
13
5,0%
10,3
De
Freiburg
47
43
4,3%
108,9
De
Detmold
50
47
4,0%
117,5
De
Tübingen
62
55
6,0%
133,2
De
Schwaben
63
56
4,8%
155,8
Se
ÖstraMellansverige
78
70
4,1%
14,5
De
Unterfranken
83
76
5,8%
191,4
It
Friuli-VeneziaGiulia
93
90
4,7%
15,0
Se
Smålandmedöarna
117
112
4,6%
12,8
* 162=lowest
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Selezione del data-set…
Tassi di copertura
(a confronto con ASIA circa 11.000 imprese)
FSS
Working dataset
-| 10
69.3
27.5
10 -| 30
77.7
66.0
30 -| 50
24.8
21.6
50 |-
2.8
1.3
Total
67.2
33.1
Number of firms
7528
3713
Total employment
W. Data set: Imprese con:
•
•
almeno il 50% del fatturato da attività di produzione
e
più di 2 unità indipendenti o almeno 1 ora di lavoro dipendente:
 …per considerare una minima organizzazione d’impresa
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Metodologia: cenni
FSS supply phases. Per cent of firms by phase doing inside/outside, in the working data-set and by cluster.
Per cent of firms doing the phase inside/outside
by phases
1 Design
2 Sintering
3 Hot-working
4 Processing of cold-rolled sheet
5 Chip removal (and moulds manufacture)
6 Working gears
7 Metal finishing processing
8 Heat treatment
9 Surface treatments
10 Assembling by Welding
11 Assembly for bonding
12 Assembling by riveting
13 Mechanical Assembling
14 Electric Assembling
Risultato: 4 cluster:
15 Software Development
16 Rubber and plastic processing
1) Processo 17
produttivo
corto
Glass-working
18 Woodworking
Testing
2) Processo 19produttivo
corto: fasi
20 Packaging
finali (assemlaggi)
21 Washing
22 Sandblasting
3) Processo 23 produttivo
lungo:
Painting
24 Installing
senza outsourcing
25 Repair and ordinary maintenance
Repair and Programmed
maintenance
4) Processo 26produttivo
lungo con
27 General review
forte ricorso
.
28 all’outsourcing
Components Replacement
29 Repair (rebuild) components
# of phases present in more than
50% of productive processes
Panel A
Total
firms
in
out
28.6 11.4
0.5
3.2
4.5 10.0
21.6 26.6
63.0 37.9
12.0 19.7
36.6 22.2
2.7 42.5
8.6 41.7
44.7 30.7
7.6
3.0
13.6
3.4
54.9 11.2
17.8 19.4
7.7 12.2
8.2
7.9
0.1
1.0
0.9
1.3
53.2
7.0
43.7
5.7
13.6
3.4
7.0 22.7
11.7 35.0
21.1
8.6
33.8
8.9
13.0
6.6
16.0
3.7
26.2
6.2
13.2
3.8
3
0
Panel B
Individuazione
delle
(5) fasi
Short processes
Long processes
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
associate
più
di
frequente
in
out
in
out
in
out
in
out
8.0
3.1 11.5
4.5 46.9 13.9 49.3 24.9
Minima
0.3
1.1 estensione
0.9
3.4 fasi
0.2 (8)
0.9
0.7 alle
7.5in
2.0 modo
1.6
4.6 nessuna
3.8 24.8
7.3 che
6.2 10.4
impresa
9.1
6.7 29.9 17.5 30.8 27.9 22.2 58.2
risulti11.8esclusa.
15.4 51.3 20.2 66.5 80.4
98.2 32.2
13.0
8.9
6.7
4.9 14.2 15.0 12.2 49.8
Cluster
delle 7.6
imprese
rispetto
alle
35.5
14.0 14.8
8.6
45.4
44.8 58.2
2.1 39.5
1.9 12.4
2.7 74.9
3.9 36.5
fasi 5.5“core”
del processo
6.6 33.4
12.7 12.8 30.9
9.0 85.6
20.2 14.0
47.7 76.9di
produttivo
e 15.8
l’utilizzo
62.1 19.2 60.3
1.8
0.4
4.2
1.2 12.3
2.3 12.9
8.6
contoterzisti.
2.3
0.6 13.3
3.6 23.2
2.3 18.7
8.2
17.6
1.7 42.7 11.7 86.8 11.2 80.0 23.6
1.5
1.4
7.6
7.0 33.2 27.5 30.7 43.9
1.6
0.6
1.3
1.5 12.6 16.3 15.5 31.3
6.3
1.2
4.0
0.7
7.3 12.5 22.8
9.4
0.0
0.0
0.1
0.4
0.1
0.9
0.0
2.7
0.2
0.9
0.4
0.8
1.2
0.9
1.0
3.5
21.7
2.3
7.2
6.7 92.6
6.3 87.5 14.1
15.2
0.7 13.2
4.2 75.6
4.7 70.5 14.4
6.6
1.3
4.0
1.5 21.4
2.7 21.9
8.3
4.3
8.5
2.5 11.5 10.3 21.8 10.4 50.5
2.3
8.9
6.4 23.2 25.9 36.2 13.0 76.9
1.8
0.8 10.9
6.0 37.3 10.7 37.0 18.3
11.5
3.8 18.0
3.7 51.7 10.5 56.1 17.9
2.3
2.3
3.7
1.8 21.6
7.3 24.8 15.2
1.2
0.6
5.7
1.6 28.7
3.9 29.9
9.3
4.1
1.7 12.7
3.1 44.3
7.2 46.4 13.6
4.8
0.8
5.7
1.0 20.5
3.2 22.2 10.5
1
0
1
0
6
0
5
Legend: background is grey for core phases; in bold are highlighted the percentages overcoming the average for more than 10%.
8
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Le piccole imprese del distretto (allargato)
“macchine ed apparecchi meccanici”
in Emilia-romagna
Disintegrazione e internazionalizzazione
sotto la spinta della concorrenza globale.
(anno 2005)
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Imprese a catena produttiva corta
(clusters 1 e 2)
Puri contoterzisti di specifiche fasi della produzione (almeno la metà)
le più piccole in termini di fatturato e occupazione totale,
con la più alta intensità di capitale fisso
Number of firms
1
1194
Clusters
2
3
948
904
730
10.0
4.8
667
8.7
3.2
1,429
14.2
2.8
1,754
16.2
2.7
100
62.0
4.4
42.6
100
57.2
12.0
43.1
30
44.8
45.6
25.7
50
43.8
46.6
25.4
4
667
Economic indicators
Turnover (thousands Euro)
Total employement (employees and self employed)
Annual amortisations of instrumental capital (% of turnover)
Integration ratios
Turnover share from subcontracting (median)
Value added (% of turnover)
Turnover share from private label production
Turnover share from the main client
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Imprese a catena produttiva corta
(clusters 1 e 2)
Collegate per lo più al mercato locale
Gruppo 1: attive nelle fasi intermedie della catena di produzione
Number of firms
1
1194
Clusters
2
3
948
904
4
667
30.8
83.1
10.2
39.8
79.4
13.1
11.8
38.0
49.8
7.9
36.6
55.1
2.5
88.0
9.5
3.1
61.7
35.2
8.4
59.8
31.8
11.8
62.5
25.7
Enterprises (%) by market boundaries
Same Province
Within 3 Italian Regions
Enterprises selling abroad
Production process begin (on 100 orders)
Product design
Purchase materials and production and processing semis
Assembly semi-finished products and distribution
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Imprese a catena produttiva corta
(clusters 1 e 2)
Modello di business tradizionale per un distretto (Brusco 1982)
1) Piccola dimensione  flessibilità al mercato del lavoro e poca
sindacalizzazione
2) Produzione facilmente riconvertibile (forte intensità di capitale fisso)
Limite (attuale) alla “flessibilità”, la dipendenza dal cliente principale
(circa il 43% del fatturato).
Conferma che si è nel più classico paradigma distrettuale delle
“ forti relazioni sociali “
?
… committente fiducioso su capacità di produzione e consegna del contoterzista
che, a sua volta, non diversifica il portafoglio clienti.
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Imprese a catena lunga (clusters 3 e 4).
Maggiori dimensioni ed area di mercato.
Mantengono le fasi iniziali (a maggior valore aggiunto).
Esternalizzano beneficiando di bassi “costi di transazione” nel ID.
Prossimità fondamentale nell’upgrading di prodotto e di processo:
(riduce costi di transazione, permette personalizzazione e produzioni “on demand”).
Number of firms
1
1194
Clusters
2
3
948
904
730
10.0
4.8
667
8.7
3.2
1,429
14.2
2.8
1,754
16.2
2.7
2.5
88.0
9.5
3.1
61.7
35.2
8.4
59.8
31.8
11.8
62.5
25.7
4
667
Economic indicators
Turnover (thousands Euro)
Total employement (employees and self em ployed)
Annual amortisations of instrumental capital (% of turnover)
Production process begin (on 100 orders)
Product design
Purchase materials and production and processing semis
Assembly semi -finished products and distribution
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Imprese a catena lunga (clusters 3 e 4).
Number of firms
1
1194
Clusters
2
3
948
904
4
667
100
62.0
4.4
42.6
100
57.2
12.0
43.1
30
44.8
45.6
25.7
50
43.8
46.6
25.4
30.8
83.1
10.2
39.8
79.4
13.1
11.8
38.0
49.8
7.9
36.6
55.1
Integration ratios
Turnover share from subcontracting (median)
Value added (% of turnover)
Turnover share fr om private label production
Turnover share from the main client
Enterprises (%) by market boundaries
Same Province
Within 3 Italian Regions
Enterprises selling abroad
Quasi 50% di fatturato da produzioni a marchio proprio e propensione a
outsourcing
 imprese in grado di guidare una supply chain locale,
anche di prodotti di nicchia (dimensioni contenute)
Simultanea rilevanza dell’attività contoterzi
 teminali di strategie di
disintegrazione produttiva di grandi imprese;
(anche estere: vedi mercati).
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Imprese a catena lunga (clusters 3 e 4).
•Nel paradigma “storico” (Brusco 1982), upgrading atteso solo per le
grandi imprese (oltre 30 addetti) del “primary segment”
 si ha evidenza del downsizing fin ora misurato per le medie
imprese.
•Si arricchisce Il tradizionale modello distrettuale: committente vs
subappaltatore, con le “moderne” piccole imprese che svolgono
talvolta sia il ruolo di leader di supply chain, sia quello di subcontractors (globale?).
•La leadership di una supply chain richiede grandi capacità di
coordinamento, evidenziando il ruolo di marketing e nuove
tecnologie anche per alcune imprese di piccole dimensioni.
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STATISTICHE
Conclusioni
La cooperazione tra imprese diversamente specializzate è ancora alla
base della “specializzazione flessibile” nell’ID meccanico dell’E-R.
Alcune “piccole” imprese disintegrano il processo di produzione, per
competere nell'economia (globale) svolgendo contemporaneamente
il ruolo di leader di una (global) supply chain e contoterzisti.
L'inserimento nella GVC di piccole imprese a “catena lunga”
appartenenti ad un distretto determina:
1. Integrazione nel mercato internazionale delle imprese più specializzate
come parte di una catena (senza particolari richieste in termini di MKT e ITC)
2. Il mercato mondiale legato alle “parti meccaniche” è beneficiato della
capacità innovazione e flessibilità del distretto.
Fino al 2005 il settore DK29 allargato ha mantenuto migliori
performance - rispetto ad altri distretti regionali - grazie all’upgrading
delle sue imprese che ha portato le imprese emiliano romagnole a
sviluppare un modello di global (relational) value chain.