Incontro con le Organizzazioni Sindacali
intervento di
Massimo Sarmi
Roma, 30 marzo 2004
1
Agenda
1. Introduzione
2. Il Piano 2004 - 2006
3. Il Bilancio 2003
4. Gli obiettivi e i primi risultati 2004
5. Il percorso strategico da consolidare
6. Il ruolo delle Parti e il Piano azioni
2
Agenda
1. Introduzione
3
Introduzione
Infrastruttura
logistica
Gestione
sistema dei
pagamenti
Presenza
capillare
sul territorio
Gruppo
Posteitaliane
Multicanalità
Certification
Authority
Affidabilità
Servizi integrati a
Valore Aggiunto
4
Introduzione
Nel 2002, con il raggiungimento dell’utile è terminata la fase del
risanamento
Nel 2003 gli sforzi del Gruppo si sono concentrati sullo sviluppo dei
risultati
1998-2002
RISANARE
2003
SVILUPPARE
2004-2006
CONSOLIDARE
LO SVILUPPO
L’obiettivo, a partire dal 2004, è consolidare lo sviluppo della
redditività
del Gruppo Poste Italiane
5
Agenda
2. Il Piano 2004 - 2006
6
Piano Strategico 2004-2006
Il Ministero dell’Economia ha approvato il Piano Strategico 2004 - 2006
L’azionista ha sposato in pieno la strategia sui ricavi ma ha anche richiamato
il management a perseguire con determinazione ancor maggiore un rapido
efficientamento dei processi produttivi
Unitarietà dell’Azienda
1. Implicazioni di carattere
organizzativo
2. Implicazioni di carattere
istituzionale
?
Protocollo Governo,
Azienda e OO.SS.
 Il CCNL ha individuato nel Piano
uno dei quadri di riferimento
strategico nel quale collocare le
azioni delle Parti
3. Implicazioni di carattere
relazionale e operativo
 Necessità di accelerare la
definizione degli accordi in
discussione fra le Parti
7
Piano Strategico 2004-2006
Nel 2003 è stato rivisto il Piano Strategico,
introducendo un ciclo annuale di pianificazione
La motivazione di questa scelta è:
 la necessità di dotarsi di uno strumento più adeguato e flessibile di governo
degli obiettivi aziendali
 uno scenario economico e di mercato meno favorevole, rispetto alle
previsioni del Piano 2003-2005, e la necessità di avviare una più attenta
valutazione del rischio competitivo
Il Piano Strategico 2004-2006 ha continuità strategica ed operativa
con il Piano 2003-2005:
collocare Poste Italiane tra le migliori aziende postali europee
in termini di redditività e qualità, garantendo i livelli di servizio
universale previsti dalla regolamentazione del settore
8
ALTA
Piano Strategico 2004-2006: posizionamento attuale e futuro
2. Massimo sfruttamento
potenziale di business con
azioni commerciali e
arricchimento offerta
CRESCITA DEI RICAVI
2. Servizi
Finanziari
1. Corrispondenza
1. Difesa in mercato povero
e con liberalizzazione;
enfasi su efficienza
3. Espresso: migliore redditività
su mix prodotto, recupero
efficienza e economie di scala
Pacchi: enfasi su costi e riordino
portafoglio prodotti
BASSA
3. Corriere
Espresso e
Pacchi
5. Crescita ricavi con
elevata marginalità per
saturazione asset e
integrazione offerta
4. Crescita su nuovi servizi e
recupero efficienza produttiva
4. Postel
5. Nuovi Servizi
BASSA
ALTA
CONTRIBUZIONE ALLA REDDITIVITA’ (COPERTURA COSTI FISSI)
9
Piano Strategico 2004-2006: Evoluzione Ricavi
CAGR 6%
9.745
Altri Ricavi (1)
2%
8.104
Servizi Finanziari
43%
DELP 5%
Servizi Postali
38%
prech. 2003
2006
Nuovi Servizi (2)
10%
OSU 3%
(1) Altri Ricavi: Filatelia, Rete Territoriale, ricavi da Comandati e Fitti,
Postecom, EGI, PT Shop
(2) Nuovi Servizi: compre tutti i nuovi servizi offerti dalle Divisioni/Società
del Gruppo, compresa l’area della posta commerciale
Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04 – Piano 2004-2006
10
Piano Strategico 2004-2006: Investimenti
composizione per
Macroprogetto
2.700
3000
Informatica
e TLC
26%
2000
Automazione
Postale
23%
1000
Ammodernamento
UP/ altri edifici
40%
Immobilizz.
Finanziarie
10% (1)
0
mln€
2004
2005
2006
totale
(1) Principalmente ricapitalizzazione di PosteVita per vincoli di legge
Per gli anni 2004-2006 previsti investimenti per un totale di ca 2.700 mln
Fonte: Piano 2004-2006
11
Agenda
3. Il Bilancio 2003
12
Risultati 2003 vs 2002 Gruppo Poste: prime evidenze
Il Gruppo conferma il trend positivo di crescita
Ricavi da Mercato in crescita, soprattutto grazie al
forte incremento di Bancoposta
Compensazioni per Servizio Universale ed Editoria
Sovvenzionata in diminuzione
Qualità Postale in linea con i nuovi sfidanti obiettivi
Costi Operativi sostanzialmente stabili
Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04
13
Risultati 2003 vs 2002 Gruppo Poste
CONFERMATO IL TREND POSITIVO DI CRESCITA
+41,5%
+5,6%
14
EBITDA
Totale Costi
Operativi
Ricavi da
Mercato
+0,2%
Conto Bancoposta
4.000
3.563
La crescita…
+ 28%
3.500
3.000
2.783
2.500
2.000
1.500
n. Conti
dati in mgl
1.000
500
-
Dic'02
Giu'03
Lug'03
… La Giacenza
Ago'03
Set'03
Ott'03
Nov'03
Dic'03
20.513
+ 15%
17.843
Business
dati in mln €
Retail
Dic'02
15
Dic'03
Le Principali Società del Gruppo
Ricavi
1,4%
Costi
1,7%
Ebitda
-3,4%
Migliorato il contributo
delle Controllate al
Margine del Gruppo
Ricavi
5,1%
Costi
-1,4%
Ebitda
45%
Ricavi
74%
Costi
13,6%
Ebitda
170%
16
Le Principali Società del Gruppo
PosteVita
BancoPostaFondi SGR
n. Polizze Assicurative
(dato cumulato in mlg.)
Patrimonio Gestito (mln€)
1.928
1.750 1.932 1.998
298
1.949
2.004 1.991
695
Gen
352 377
438 483 494 505
19
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Giu Lug Ago Set
2003
Ott
Nov Dic
2002
Confermata la fiducia dei risparmiatori nei prodotti a brand Poste
17
Risultati 2003 vs 2002 Gruppo Poste: prime evidenze
Ricavi da mercato: +5,6%
+ 4,5%
+41,5%
8.104
7.756
1.139
805
+ 0,2%
6.951
Ricavi totali
6.965
Costi Operativi
totali
EBITDA
Dati in Mln €
Prech. 2003
Dati 2002
Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04
18
Risultati 2003: Servizi Postali
Prodotti tradizionali
Posta Target
volumi 2002
Tot. 3.600
mln pz
350
300
250
+156%
200
150
775
100
50
303
0
Gen
Feb
Mar
Apr
Registrate
(Racc.+Ass)
Mag
Giu
Lug
Prioritario
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
volumi 2003
Tot. 3.507
mln pz
2002
2003
mln pz
Ordinario
Sostanziale tenuta dei volumi dei prodotti tradizionali e sviluppo della
Posta Commerciale
Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04
19
Risultati 2003: BancoPosta
n. Conti (dati in mln)
+ 28%
Giacenza media
3,6
+ 16%
2,8
17.743
20.513
mln€
Dic'02 Giu'03 Lug'03 Ago'03 Set'03 Ott'03 Nov'03 Dic'03
Dic'02
Business
Retail
Continua la crescita del Conto BancoPosta
Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04
20
Dic'03
Risultati 2003: BancoPosta
Buoni Postali Fruttiferi
Libretti Postali
+ 18%
9,5
Dic'02
11,9
33,9
+ 25%
Raccolta
Lorda
Dic'03
28,8
Dic'02
Dic'03
Dati in
mld €
4,1
Dic’02
-1,8
Dic’03
-2,2
2,5
Raccolta
Netta
Dic’02
Dic’03
Raggiunti gli obiettivi di raccolta stabiliti dalla Convenzione
con Cassa Depositi e Prestiti SpA
Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04
21
Risultati 2003: Espresso, Logistica e Pacchi
37
25
37
23
+ 17%
14
12
Volumi
dati in mln pz
2003
2002
mln pz
Pacchi
Corriere
Espresso
Totale
Spinta commerciale sui prodotti a maggior valore aggiunto
Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04
22
Risultati 2003: Filatelia
 48 emissioni
 57 folder
 129 cartoline e 54 tessere filateliche
 3 raccolte annuali e 2 prodotti editoriali
 2.500 annulli per eventi nazionali
continua il contributo ai Ricavi del Gruppo:
realizzati 77,1 mln€ nel 2003
Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04
23
Principali Società del Gruppo: 2003 vs 2002
Migliorato il contributo delle Controllate al Margine del Gruppo
371
376
353
24
23
347
-3,4%
Ricavi
Costi
Dati in Mln €
EBITDA
Prech. 2003
+45%
209
Ricavi
2002
42
220
180
177
29
Costi
EBITDA
23
18
20
13
3
Ricavi
Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04
Costi
EBITDA
-4
24
Principali Società del Gruppo: 2003 vs 2002
PosteVita
BancoPostaFondi SGR
n. Polizze Assicurative
(dato cumulato in mlg.)
Patrimonio Gestito (mln€)
1.750
1.932 1.998 2.004 1.991 1.949
1.544
298
695
377
432
482
517
557
591
371
136
Gen
19
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
352 377
Nov
315
253 282
438 483 494 505
400 429
373
358
61
Gen Giu Lug Ago Set
Dic
2003
2002
Fonte: dati gestionali provvisori di prechiusura a Gen’04
25
Ott
Nov
Dic
Qualità del Servizio
Posta Ordinaria
Raccomandate
% di consegne in J+3
100%
92%
90%
80%
92%
92,1%
60%
I° sem’03
Anno 2002
% di consegne in J+3
100%
80%
92,2%
Anno 2003
Assicurate
% di consegne in J+3
100%
92%
90%
87%
84%
I° sem’03
Anno 2002
100%
87%
92,5%
60%
II° sem’03
% di consegne in J+1
80%
92,4%
92%
Posta Prioritaria
80%
92%
90%
80%
87,1%
60%
92%
92,1%
92,7%
60%
Anno 2002
I° sem’03
II° sem ‘03
Anno 2002
I° sem’03
Anno 2003
Obiettivo
Fonte: elaborazioni su dati IZI - valori cumulati
Fonte: sistema di tracciatura interna - valori cumulati
26
Qualità del Servizio
Posta Internazionale
Inbound
Posta Internazionale
Outbound
% di consegne in J+3
% di consegne in J+3
100%
100%
85%
85%
80%
80%
88%
90%
90%
92%
94%
93%
Anno 2002
I° sem’03
Anno 2003
60%
60%
Anno 2002
I° sem’03
Anno 2003
Obiettivo
Fonte: elaborazione su dati International Post Corporation - UNEX
valori cumulati
27
Qualità del Servizio
Gli interventi sulla Rete degli Uffici Postali (UP)
Allestiti 42 nuovi UP
Riposizionati 249
Allestiti 18 nuovi sportelli
External (sportelli dislocati a
distanza rispetto l’ufficio madre,
che erogano tutti i servizi)
aperti al pubblico 521 UP con
nuovo Layout, pari a 2.484
postazioni di lavoro su
74.520mq
UP attivi: 13.732
sportelli External:
158
per un totale di: 13.890
28
Attivati 764 punti PT
Business, spazi dedicati
alla piccola/media
clientela business
Qualità del Servizio
Interventi per la riduzione dei tempi d’attesa
4.443 Sportelli Basic in 3.728
Uffici: possibilità di effettuare le
operazioni Bancoposta di base
sugli Sportelli Postali (F23, F24,
Bollettini, ricarica Postepay, Vaglia)
9.292 Sportelli Multifunzionali
in 8.769 Uffici con la possibilità
di effettuare tutte le operazioni
bancoposta anche sugli Sportelli
Postali
Attivati 247 nuovi Sistemi
Gestione Code: prenotazione del
servizio per la gestione del tempo
di attesa, pianificate oltre 1.000
attivazioni entro il 2004
L’85% degli Sportelli Postali
effettua anche operazioni
Bancoposta
29
Qualità del Servizio
Principali attività realizzate in collaborazione con le
Associazioni dei Consumatori
Carte della
Qualità
Stabiliscono per ogni prodotto di Corrispondenza gli standard di qualità (fissati
dal Ministero delle Comunicazioni e concordati con le Associazioni), le
caratteristiche dei prodotti, le modalità di presentazione dei reclami, l’entità
dei rimborsi. Per diffondere la prossima Carta della Qualità, che comprenderà
anche i pacchi, saranno istituiti dei Corner informativi nei principali Uffici
Postali, gestiti da rappresentanti delle Associazioni dei consumatori
Conciliazione
Procedura per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
collaborazione con le Associazioni dei consumatori a livello locale
Comitato di
Consultazione
Nel corso del 2004 verrà istituito un Comitato, formato da rappresentanti
dell’azienda e delle Associazioni, con l’obiettivo di recepire le osservazioni ed
i pareri dei consumatori sulle principali iniziative di comunicazione che
l’azienda intende intraprendere
30
Azioni 2003: Innovazione di Prodotto
carta postepay
280.000
n. carte emesse
229.000
164.000
Libretti per i Minori
70.000
Nov-03
Dic-03
Gen-04
Feb-04*
337.000 Libretti attivi
365 mln€ di Saldo
… per una Giacenza di quasi 42 mln€
Fonte:dati gestionali arrotondati; avanzamento a Feb’04
31
Azioni 2003: Innovazione di Prodotto
Posta Raccomandata online
dal lancio del prodotto (fine 2003)
emesse 8.800 Raccomandate,
di cui quasi 4.500 nel solo mese
di febbraio
Progetto Passaporti
Test avviato il 15-Sett’03 su 30 uffici postali
della Provincia di Roma:
KIT Passaporti
Promoposta - Posta non indirizzata
accettate oltre 1.000 richieste
470 mln di pezzi nel 2003
emessi 720 documenti
74
70
67
44
42
36
20
23
giu-03 lug-03 ago-03 set-03
25
ott-03 nov-03 dic-03 gen-04 feb-04
(mln di pz., dato comprensivo di esternalizzazione a Postel)
Fonte:dati gestionali arrotondati; avanzamento a Feb’04
32
Azioni 2003: Sviluppo e Innovazione
Progetto Rete Logistica
 contenimento dei costi, migliorando l’efficienza, l’affidabilità e la
qualità del servizio
 progressiva estensione su tutto il territorio nazionale
messi in funzione:
Padova, Bologna e Napoli
completati:
Roma e Milano Peschiera Borromeo
avvio attività cantieristiche:
Firenze, Lamezia, Bari, Catania, Genova
completate le attività di progettazione:
Torino, Pescara, Cagliari, Venezia
33
Azioni 2003: Sviluppo e Innovazione
Information Comunication Tecnology
DATA CENTER
Servizi
bancari
Servizi
postali
Altri
servizi
Sistemi
enterprise
Piattaforme
di servizio
Piattaforme
di servizio
Piattaforme
di servizio
Piattaforme
di servizio
 Attivazione di nuove applicazioni
(Pensioni on line, Postepay)
 Progetto di consolidamento delle server
farm
 Attivazione disaster recovery dei sistemi
core
RETE DI TRASPORTO
 Migrazione dei 4000 uffici postali maggiori
su rete Datawan in protocollo IP
 Messa in esercizio dei sistemi di gestione
RETE DI ACCESSO
Aree
UP Minori
Aree
 Monitoraggio
e controllo dei sistemi
UP
Filiali
Aree
Maggiori

Misura dei livelli di servizio
34
 Monitoraggio e controllo dei sistemi
 Misura dei livelli di servizio
Azioni 2003: Servizi Integrati per la PA
Inserimento della rete degli Uffici Postali nel modello per
Ministero per l’Innovazione l’e-government delineato dal MIT
e le Tecnologie (MIT)
Vola con Internet: postalizzazione, gestione incassi e
servizi di Call Center per iniziativa PC ai 16-enni
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca (MIUR)
Semplificazione all’accesso delle procedure
amministrative scolastiche ed universitarie degli studenti
Provincia di Milano
Provincia di Asti
Erogazione di servizi ai cittadini tramite la rete degli
Uffici Postali, al fine di facilitare la comunicazione tra
provincia-cittadini e provincia-imprese
REGIONE Marche, ANCI
Marche, UPI Marche,
UNCEM Marche,
LEGAUTONOMIE Marche
Nuovi servizi e razionalizzazione/ottimizzazione
nell’erogazione di servizi esistenti
35
Azioni 2003: Servizi Integrati per la PA
Regione Veneto
Sperimentazione di Post@Government, il servizio digitale
della sala posta
Regione Lombardia
Invio (nel 2004) della Carta Regionale dei Servizi (CRS)
e sperimentazione della loro attivazione presso la rete
degli Uffici Postali
INAIL
Assicurazioni Casalinghe: invio delle comunicazioni e
riscossione dei pagamenti presso gli uffici postali
INPS
Contributi per i nuovi nati secondogeniti: riscossione dei
contributi presso gli Uffici Postali
36
Agenda
4. Gli obiettivi e i primi
risultati 2004
37
Obiettivi 2004: Servizi Postali
 Dare un impulso decisivo alla crescita dei nuovi servizi a
valore aggiunto:
Previsioni volumi di corrispondenza
per i prossimi 5 anni
% di crescita/diminuzione fino al 2007
UK
14
GR
13,2
PT
12,7
– Su PPAA, rafforzare lo sviluppo già avviato con ELI e notifica
integrata, ponendosi come partner privilegiato per
outsourcing
– Su business e privati lanciare rapidamente i nuovi servizi
 Continuare a spingere sulla posta commerciale:
ES
1,5
– A maggior valore aggiunto (direct marketing)
US
1,4
– A minor valore aggiunto (door to door)
FR
0
DE
0
IT
0
CH
-1,7
FI
-2
SE
-5,9
BE
NL
-11,5
-20
 Rafforzare l’offerta integrata con Postel
 Continuare speditamente nell’automazione e razionalizzazione
dei centri di smistamento postali; per il 2004 funzionanti:
 Milano Roserio
 Lamezia Terme
 Firenze
 Catania
Fonte: IPC 2002
 Bari
38
Obiettivi 2004: Servizi Finanziari
Nr. c/c totali (quantità 000)
4.300
3.600
2.783
998
2001
2002
 Accrescere la penetrazione dei servizi aggiuntivi
al conto (domiciliazione, carte di credito, scoperto,
prestiti, mutui, assicurazioni danni, etc.)
 Aumentare la capacità di raccolta per risparmio e
investimento (rafforzamento sale consulenza,
sviluppo maggiore programmazione / controllo
obiettivi, sistemi premianti, confronto con uffici
maggiormente performanti etc.)
1.909
2000
 Mantenere e sviluppare il c/c Bancoposta
attraverso campagne pubblicitarie ed azioni di
fidelizzazione
2003
2004
 Rafforzare e migliorare il presidio commerciale
della clientela business
39
Obiettivi 2004: Servizi Finanziari
 Semplificare i processi e
informatizzare ulteriormente le
attività di back office
BACK OFFICE
Poste
P
T
FRONT OFFICE
 Ridurre la manualità allo
sportello, migliorando la qualità del
servizio erogato al cliente
 Rafforzare / sviluppare
alternative allo sportello fisico
(sito internet, self service, ATM,
phone banking...)
40
Obiettivi 2004: Espresso, Logistica e Pacchi
Pacco J+5: Risultati Qualità 1998-2004
100%
97%
50%
90%
56%
97%
97%
 Continuare a spingere per la
sostituzione del pacco ordinario
con il pacco j+3 e j+1
92%*
 Sviluppare il “pacco impresa”
59%
45%
 Sviluppare il nuovo pacco
internazionale
0%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
(*) Obiettivo da Carta della Qualità
 La qualità del pacco ordinario è
drasticamente migliorata nel tempo e, negli
ultimi anni, sono stati superati gli obiettivi
fissati dal Regolatore
 Per il 2004 l’obiettivo è fissato al 92%
41
 Rafforzare la presenza SDA in
settori merceologici più
profittevoli
Obiettivi 2004: Servizi Filatelici

Incrementare i ricavi riqualificando l’offerta e migliorando la qualità di
prodotti e servizi

Sviluppare il mercato estero con le vendite online e con la partecipazione
ad eventi e manifestazioni del settore

Promuovere e diffondere la Filatelia tra i giovani, sviluppando il progetto
“Filatelia e Scuola”
42
Nuovi Prodotti 2004
Professionisti e Avvocati
Sviluppo software
dedicato per la gestione
della corrispondenza con
firma digitale
ELI 2
Emersione Lavoro
Immigrati
per la gestione dei permessi di
soggiorno
Gestione contributi per
Decoder per la TV
Digitale: Convenzione con
Ministero delle Comunicazioni
Nuovi prodotti di
finanziamento per
la clientela business
Sala Posta
Diretto alle imprese e PPAA
per la gestione in entrata e in
uscita della posta
Fiscalità Locale
UNEP
Ufficio Notificazioni
Esecuzioni e Protesti, per la
gestione delle attività di
notifica
Servizio integrato per la
gestione dei tributi locali
43
Strategia di Canale 2004
Top
Account
 Segmentazione della clientela, per
individuare canali specifici per ciascun segmento
e massimizzare le opportunità di cross-selling
Large Account
Small Medium
Enterprise
Small Medium Business
Small Office - Home Office
Retail
UP
di Transito
UP di
Servizio
UP
Standard
UP Centrale
UP di
Relazione
 Sviluppo degli Uffici Postali ad alto potenziale
commerciale (canali dedicati, sale consulenza e
ATM, nuovo layout e restyling)
UP di
Presidio
 Sviluppo del canale on-line (Carta ricaricabile,
Raccomandata elettronica, Messaggistica Elettronica,
Pagamenti e Incassi Online, ecc.)
44
Strategia ICT nel 2004
Sviluppi e Razionalizzazioni
SISTEMI
INFORMATICI
DI BACK-END
VE
MI
GE
BO
RETE
TLC
FI
RM1
RM2
NA
BA
PA
Piano ICT di Gruppo
TO
 On-line su tutti i prodotti e servizi
 Business continuity per tutti i sistemi mission critical
 Realizzazione di un sistema di contabilità e controllo di
gestione unico ed integrato
 CRM Analitico
Ridisegno
 Ri-progettazione dell’architettura della rete TLC a
supporto dei servizi, con l’avvio dell’attuazione del progetto
Sviluppo
SISTEMI
INFORMATICI
DI FRONT-END
 Nuova architettura multicanale per l’erogazione
dei servizi
 Sistemi Self-service
 CRM operazionale
 e-government
45
Obiettivi 2004: Temi istituzionali
Il quadro di regole in corso di perfezionamento a seguito
delle Nuove Linee Guida sulla regolazione del settore
postale, approvate dal CIPE il 29 settembre 2003:
 dà maggiori certezze economiche all’azienda
 incentiva l’efficienza
dell’O.S.U.
in
termini
di
riduzione
 incentiva l’eccellenza nella qualità del servizio
postale universale
46
Obiettivi 2004: Temi istituzionali
MAGGIORI CERTEZZE ECONOMICHE ALL’AZIENDA:
ADEGUAMENTI TARIFFARI SULLA BASE DEL PRICE CAP
Le nuove regole assicurano:
 Maggiore certezza nei tempi vincolo alla definizione delle nuove
tariffe ogni tre anni
 Aumenti più adeguati  il recupero dell’inflazione e il
riconoscimento della qualità raggiunta consentono un avvicinamento
più significativo delle tariffe ai costi di produzione
TRASFERIMENTI DA STATO DEFINITI SULLA BASE DEL SUBSIDY CAP
 Nel passato, i trasferimenti a parziale copertura dell’OSU sono
stati definiti in base ad esigenze di finanza pubblica
 La nuova regola conduce ad importi definiti in modo certo, e
premia il recupero di efficienza
47
Obiettivi 2004: Temi istituzionali
INCENTIVO L’EFFICIENZA IN TERMINI DI RIDUZIONE DELL’O.S.U.
 In base al subsidy cap i trasferimenti da Stato verranno
ogni anno aumentati dell’inflazione programmata e
diminuiti dell’obiettivo di riduzione OSU definito nel
Contratto di programma (-3,62%)
 I trasferimenti verranno aumentati in caso di incapienza
degli stanziamenti per le integrazioni dovute a Poste
Italiane a fronte delle agevolazioni tariffarie imposte per
legge ad editori e non profit
48
Obiettivi 2004: Temi istituzionali
INCENTIVO ALL’ECCELLENZA NELLA
SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE
QUALITÀ
DEL
 A partire dal 2006, il price cap condurrà ad aumenti tariffari
maggiori se verranno superati gli obiettivi di qualità
previsti dal Contratto di programma
 L’eventuale, mancato rispetto degli obiettivi di qualità si
tradurrà in minori aumenti tariffari
 Accanto agli obiettivi espressi in termini di tempi di recapito,
l’Azienda è impegnata ad individuare, d’intesa con l’Autorità
di Regolamentazione, ulteriori indicatori di qualità:
adeguatezza degli orari di apertura al pubblico degli sportelli
e riduzione dei tempi di attesa
49
Obiettivi2004:
2004:Temi
Temiistituzionali
istituzionali
Obiettivi
STATO DELL’ARTE:
Linee Guida  Approvate il 29 settembre 2003
Manovra tariffaria  Approvata il 23 dicembre 2003
Schema Contratto di programma:
 Approvato dal CIPE il 5 marzo 2004
 Si attende il parere delle Commissioni parlamentari di
Camera e Senato
50
Risultati 2004 vs 2003 Gruppo Poste: avanzamento a Febbraio
Ricavi da mercato: +8%
+49%
+6,7%
+1,9%
Ricavi
Totali
Totale Costi
Operativi
Ebitda
Dati in Mln €
Dati YTD 2004
Dati YTD 2003
Fonte: dati gestionali provvisori – avanzamento a Febbraio 2004
51
Risultati 2004 vs 2003 Gruppo Poste: avanzamento a Febbraio
+14,4%
+8,3%
+5,5%
+8,6%
-1,8%
Bancoposta Corrispondenza
Delp
Filatelia
Ricavi da
mercato
Dati in Mln €
Dati YTD 2004
Dati YTD 2003
Fonte: dati gestionali provvisori – avanzamento a Febbraio 2004
52
Risultati Commerciali: Prodotti Postali
Posta Descritta
Posta Indescritta
(Raccomandate – Assicurate – Atti
Giudiziari)
(Ordinaria – Prioritaria)
-4,2%
-7%
Feb’03
Feb’04
Feb’03
Feb’04
Volumi
In mln
Posta Target (*)
Promoposta (*)
+4,8%
Feb’03
+130%
Feb’04
Feb’03
(*) Include Invii cataloghi VPC
Feb’04
(*) Include esternalizzazione a Postel
Dati gestionali, valori arrotondati
53
Risultati Commerciali: Prodotti Bancoposta
La crescita del Conto Bancoposta
3.605
+27%
Bancoposta Retail
Bancoposta Impresa
2.836
Enti e Tesorerie
n. c/c (dati in mgl.)
Feb-03
Feb-04
… la Giacenza Media
+17%
23,8
8,8
10,2
1,9
1,8
8,4
13,1
dati in Mld
Dati gestionali, valori arrotondati
Feb '03
54
Feb '04
Risultati Commerciali: Prodotti Bancoposta
Dati cumulati
in mld €
Buoni Postali Fruttiferi
Libretti Postali
6,1
2,6
2,5
Feb '03
Raccolta
Lorda
Feb '04
5,3
Feb '03
Feb '04
0,6
Raccolta
Netta
0,1
Feb ‘03
Feb ‘04
1,0
Feb '03
Dati gestionali, valori arrotondati
55
1,7
Feb '04
Risultati Commerciali: Prodotti Bancoposta
PosteVita
Bancoposta Fondi SGR
n. Polizze Assicurative
(escluse Index)
Patrimonio Gestito (mln€)
58.987
1.960
50.100
877
Feb ‘03
Feb ‘04
postepay
Feb ‘03
n. Carte emesse
Feb ‘04
250.000
229.000
164.000
… per una Giacenza
di oltre 40 mln€
70.000
Nov-03
Dic-03
Dati gestionali, valori arrotondati
56
Gen-04
Feb-04*
(*dato al 12 Feb 04)
La Qualità Postale
Posta Ordinaria
Posta Prioritaria
% di consegne in J+3
% di consegne in J+1
93%
87%
82,8%
68,4%
92,0%
90,9%
86,8%
86,6%
dic-03
gen
dic-03
gen
Consuntivo 2004
Obiettivo 2004
Fonte: dati 2004 IZI
valori cumulati su base semestrale, avanzamento a Gennaio 2004
57
2003
La Qualità Postale
Raccomandate
Assicurate
% di consegne in J+3
% di consegne in J+3
92,1%
92,9%
93,4%
92,4%
92%
92%
94,8%
93,5%
dic-03
gen
Consuntivo 2004
feb
95,2%
94,1%
dic-03
gen
Obiettivo 2004
Fonte: dati 2004 da sistema di tracciatura interna
valori cumulati su base semestrale, avanzamento a Gennaio 2004
58
2003
feb
La Qualità Postale
Posta Internazionale
Inbound
Posta Internazionale
Outbound
% di consegne in J+3
% di consegne in J+3
87,7%
92,3%
87,9%
92,4%
85%
90,2%
94,7%
dic-03
gen
Consuntivo 2004
85%
feb
Obiettivo 2004
Fonte: dati 2004 IPC
valori cumulati su base annua, avanzamento a Gennaio 2004
59
93,1%
92,3%
dic-03
gen
2003
feb
Agenda
5. Il percorso strategico
da consolidare
60
Il percorso strategico da consolidare
1. Trasformare la debolezza conseguente all’Obbligo di
Servizio Universale postale in un punto di forza: saturare
gli elevati costi fissi (conseguenti all’OSU) con nuovi
servizi postali e servizi finanziari
2. Tutelare e sviluppare gli asset di Poste Italiane nel mediolungo periodo secondo una visione “integrata”
3. Rendere tutti i processi efficientati al massimo,
preservando i livelli di qualità e servizio conseguenti
all’Obbligo di Servizio Universale
61
Agenda
6. Il Ruolo delle Parti
62
Il Ruolo delle Parti
IL CONTESTO RISPETTO AL PASSATO
 Non siamo davanti ad una
situazione di assoluta emergenza
In sintesi
EFFICIENTARE/
(vedi anni 96-2000)
INNOVARE
 C’è alle spalle una fase di duro
è più difficile di
risanamento
SALVARE/
 L’Azienda comincia a fare utili
RISANARE
 E’ stato avviato un piano di
profonda ottimizzazione
63
Il Ruolo delle Parti
LA FASE ATTUALE
TEMI DI MERITO
TEMI DI TIPO POLITICO
•Premio
•Recapito
•Centri di Rete
•Piano di impresa
EFFICIENZA/RIORGANIZZAZIONE
SVILUPPO/PROSPETTIVE
•Politiche Sociali
•Protocollo
•Liberalizzazione
•Privatizzazione
•Occupazione
I temi sono intrecciati e quindi c’è il rischio di un
circolo vizioso
64
Il Ruolo delle Parti
1
gestire in modo integrato
e condiviso il processo di
riorganizzazione/sviluppo
2
Accordi sindacali su:
-
Protocollo di Relazioni
Industriali
-
tutelare e sviluppare gli
asset in una logica di
medio lungo periodo
3
4
65
Recapito
Premio
Nuova Rete
Politiche occupazionali e
politiche sociali
Patto per lo Sviluppo
Centralità delle Relazioni
Industriali Territoriali
Accordi con efficientamenti
-
non traumatici
turn – over fisiologico
Piano di nuova occupazione