Trasferibilità del risparmio, nuove tecnologie e PSD
Forum Internazionale Rimesse e Sviluppo
Valorizzazione del risparmio dei migranti latinoamericani
in Europa
Roma, 26 novembre 2009
Domenico Gammaldi
Servizio Supervisione sui Mercati
e sul Sistema dei Pagamenti
1
I perché di un interesse:
obiettivi della sorveglianza sui sistemi di pagamento
Affidabilità
contenimento del rischio sistemico e degli altri
rischi, quali i rischi di liquidita', di credito, legali e
operativi, che possono compromettere o
influenzare negativamente il corretto e
continuo funzionamento dei sistemi di
pagamento e la fiducia del pubblico negli
strumenti di pagamento;
Efficienza
proprietà dei sistemi che offrono servizi rapidi,
economici e pratici per gli utilizzatori, nonche‘
vantaggiosi per i mercati finanziari e per
l'economia;
2
Trasferibilità di
Fondi
Risparmio
Conoscenze
3
Importi in migliaia
di euro
Importi in migliaia
di euro
Sent
1.800.000
7.000.000
6.044.060
1.600.000
5.979.967
6.000.000
1.400.000
5.000.000
1.200.000
4.528.861
1.000.000
4.000.000
800.000
3.000.000
600.000
2.000.000
400.000
1.000.000
200.000
0
0
2006
2007
CINA REP.POP.
ROMANIA
FILIPPINE
2008
MAROCCO
SENEGAL
TOTALE SISTEMA
4
Importi in migliaia
di euro
Importi in migliaia
di euro
Received
70.000
300.000
65.000
60.000
252.244
248.193
250.000
55.000
50.000
191.626
200.000
45.000
40.000
35.000
150.000
30.000
25.000
100.000
20.000
15.000
50.000
10.000
5.000
0
0
2006
STATI UNITI AMERICA
2007
GRAN BRETAGNA
FRANCIA
2008
SVIZZERA
GERMANIA
TOTALE SISTEMA
5
Gli attori del trasferimento fondi
Migrante
Punto
accettazione
migrante
Beneficiario
Circuito/i
IT
Capillarità
Finanziarietà
Punto
accettazione
beneficiario
6
Caratteristiche del processo
Fruibilità fondi
- Tempo
- Pagamento
- Cash
- Investimento
Costi
- trasferimento
- spendita
- fruibilità cash
- conversione
7
Il trasferimento fondi: un esempio
il corridoio Italia - USA (1908)
8
Il corridoio Italia - USA (1908)
• Migrante (NY - USA)
• Beneficiario (Napoli – Italia)
• Attori circuito: Agente (NY); Circuito
Trasferente (Banca Italiana – Genova);
Circuito regolamento (Poste Italiane – Napoli)
• Velocità (24 gg)
• Costi: all inclusive al migrante
9
Prodotti e strumenti per il trasferimento:
caratteristiche e impropri utilizzi (2009)
Anonimato (strumenti)
Richiesto dal mercato per consentire
l’accesso ai pagamenti da parte di
fasce deboli della popolazione
Velocità di interazione
beneficiario/ordinante
Caratteristiche fondamentali perché
un sistema di pagamento possa dirsi
efficiente
Raggiungibilità beneficiari
10
Prodotti e strumenti: caratteristiche vs rischi
Furto/Occultamento identità
Rischio che si riscontra soprattutto nei
pagamenti a distanza (es. carte di
credito su internet) che tuttavia sono
quelli con il livello di efficienza e il
tasso di crescita più elevato
11
Trasferimento Fondi: punti di attenzione
• Trasparenza
• Costi
• Rischi di “non conoscenza”
Strumenti di conoscenza: www.mandasoldiacasa.it
12
Gli attori del trasferimento risparmio
Migrante/i
Beneficiario/i
Punto di
generazione
risparmio
Circuito/i
IT
Capillarità
Punto
accumulo
e/o utilizzo
Bancarietà/Finanziarietà
13
Prodotti e strumenti per il risparmio del migrante:
le esigenze del migrante
Strumenti ad accumulo
Periodicità e durata non predeterminabile
Ammontare variabile
Conferenti/beneficiari multipli
Fiscalità e costi di gestione
Interazione con intermediario
bancario/finanziario
Trasparenza sostanziale
Accoglienza “culturale”
Disponibilità all’ascolto
14
Prodotti e strumenti per il risparmio del migrante:
le problematiche per l’offerente
Strumenti ad accumulo
Rischio correlato al profilo del risparmiatore
Linee di investimento dedicate
Volumi complessivi prodotto
Interazione con il
risparmiatore
Sportello vs promotore
15
Prodotti e strumenti per il risparmio del migrante:
punti di approfondimento
La valutazione costi/opportunità
• del proponente lo strumento
(analisi di remuneratività del prodotto, della relazione, del settore)
• del sottoscrittore
(analisi di convenienza del prodotto, delle politiche di investimento del
proponente, della relazione)
16
Il trasferimento di “conoscenze”
Conoscenza
• del prodotto/strumento
• del mercato (di investimento, di utilizzo fondi)
• del cliente (personale, esigenze, reddito)
17
Il trasferimento di “conoscenze”: gli attori
Istituto bancario /
finanziario
paese di lavoro del
Migrante/i
Istituto bancario /
finanziario
paese di origine del
Migrante/i
Gruppo multinazionale
vs
Accordi di cooperazione
18
Prodotti e strumenti per il migrante:
Un mutuo “diverso”?
Un prodotto tradizionale
Mutuo
Periodicità rata e durata flessibile
Garanzia in paese diverso
Richiedenti multipli
Fiscalità e/o costi gestione
Interazione fra istituti
finanziari: la conoscenza
Cliente
Mercato
Legislazione
19
Per un’analisi di potenzialità
Rimesse degli immigrati in
Italia nel 2008
Cittadini stranieri residenti in
Italia al 1/1/2008
(Importi in migliaia di euro)
(Fonte ISTAT)
1.320.960
156.519
FILIPPINE
843.173
105.675
ROMANIA
776.828
625.278
MAROCCO
330.317
365.908
SENEGAL
246.996
62.620
5.979.967
3.002.618 (*)
CINA REP. POP.
Totale sistema
(*) Il totale non comprende i G10
20
Grazie, per l’attenzione
21