L'approccio
Gestiamo il risparmio in modo attivo e su misura per una clientela internazionale con
dei depositari e degli intervenienti, che abbiamo selezionato.
La composizione dei portafogli si fa in funzione delle esigenze del cliente, secondo
criteri precisi, in relazione alle sue prospettive di investimento, alle sue necessità
finanziarie, alla sua tolleranza al rischio e alle fluttuazioni delle quotazioni dei cambi,
alle opportunità di investimento, alla loro redditività finanziaria e fiscale tenendo
conto della liquidità di ogni mercato.
La nostra principale vocazione è la protezione del capitale investito secondo le
regole essenziali di prudenza, mantenendo un contatto permanente coi mercati
finanziari.
La squadra
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Franz de Planta, Gestione
Danielle de Planta, Clientela
Rodolphe de Planta, Amministratore
Gérard Praplan, Operazioni e Supporto
Alain Farwagi, Borse e Analizi finanziaria
Jean-Dominique Pinget, Borse e Analizi finanziaria
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Moore Stephens Refidar SA, Contabilità e Audit
CF Compagnie fiduciaire de révision SA, Revisione LBA
La nostra squadra di specialisti assicura la qualità dei nostri risultati ottimizzati in
un processo evolutivo continuo con nostri strumenti di analisi e di controllo, adeguati
alla più avanzata tecnica finanziaria.
Questa strategia ci permette di trovare e proporre delle soluzioni di gestione
personalizzate, adatte alla situazione patrimoniale globale, familiare e
professionale dei nostri clienti, nell'ottica di concretizzare le promesse del mercato.
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La nostra dedizione e la conoscenza dei nostri clienti, facilitano la ripartizione
ottima del patrimonio e forniscono una gestione evolutiva del portafoglio con un
controllo giornaliero delle banche depositarie, nostri partner.
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Crédit Suisse
Banque CBH
Banque Julius Bär & Cie
Banque EFG
LGT Bank in Liechtenstein
Banque Cantonale Vaudoise
Un'architettura aperta in rete
La nostra perizia si estende a tutti gli investimenti (azioni, obbligazioni, fondi
specializzati, prodotti strutturati a capitale garantito, mercato dei cambi e materie
prime), e comprende tutti i metodi di copertura (futures, opzioni, indizi, cambi a
termine), fino alle tecniche di leva.
Secondo l’importanza del patrimonio, possiamo costituire e gestire dei fondi dedicati
o dei veicoli comuni di investimento personalizzati, al fine di usufruire di vantaggiose
tariffe istituzionali e sostanziali vantaggi fiscali.
Inoltre, proponiamo delle polizze d’assicurazione vita su misura (discrezione,
trattamento fiscale attrattivo, trasmissione o successione, ecc.), che gestiamo sotto
forma di portafoglio.
Le strutture patrimoniali, la pianificazione fiscale e la consulenza legale sono dei
servizi complementari trattati con la nostra rete di specialisti.
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La gestione
Analisi del portafoglio e gestione del rischio
Il gestore
de Planta & Cie SA
9, avenue Alfred - Bertrand
CH - 1206 Genève
+ 41 22 830 27 01 Tel
+ 41 22 830 27 03 Fax
E-mail : [email protected]
Sito Web : www.deplanta.com
Franz de Planta è Presidente della Società de Planta & Cie.
L'OAR-G, Organismo d’Autoregolazione dei Gerente, supervisiona de Planta & Cie SA
secondo la Legge LBA e le regole degli intermediari finanziari.
Dalla sua elezione nel 2003, Franz de Planta assume la presidenza del OAR-G.
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I nostri partners
Per maggiori informazioni, vi suggeriamo di consultare i seguenti siti:
Banche Depositarie
www.credit-suisse.com
www.cbhbank.com
www.juliusbaer.com
www.efggroup.com
www.lgt.com
www.bcv.ch
Analisi Finanziare
www.thescreener.com
Family Office
www.genevagate.ch
Consulente Legale
www.sgavocats.ch
Mediazione e Gestione di Assicurazioni
www.publexnet.ch
Le 5 chiavi della nostra rete di competenze umane
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Abilità finanziaria
Segreto professionale
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Sistema istituzionale
Servizi bancari
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Strutture legali
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Altri
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