Rapporti Commerciali e Investimenti Diretti fra Italia e India Stefano Chiarlone 23 febbraio 2006 L’evoluzione delle importazioni indiane e i principali partner commerciali indiani Importazioni Indiane Tasso di crescita 1995-2000 Tasso di crescita 2000-2004 140,41 210,72 Importazioni Totali Le quote nel mercato indiano 2000 2004 Regno Unito Svizzera USA Belgio Giappone Germania Cina Singapore Malesia Australia Sud Africa Indonesia Corea Hong Kong Italia Emirati Arabi Uniti Francia Arabia Saudita Russia 6,3 6,3 6,0 5,7 3,6 3,5 3,0 2,9 2,3 2,1 2,0 1,8 1,8 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2 1,0 Fonte: elaborazione su dati UN Comtrade 2 USA Cina Svizzera Emirati Arabi Uniti Belgio Germania Australia Regno Unito Corea Giappone Singapore Indonesia Malesia Sud Africa Francia Hong Kong Italia Russia Arabia Saudita 6,3 6,2 5,3 4,2 4,2 3,6 3,3 3,2 3,1 2,9 2,4 2,3 2,1 2,0 1,7 1,6 1,2 1,2 1,2 La composizione delle importazioni indiane: il settore manifatturiero La composizione (%) delle importazioni manifatturiere indiane 1995 2000 Settore Manifatturiero 56,2 45,1 Intensivi in Lavoro non qualificato 15,1 28,2 Prodotti in Pelle 0,4 0,6 Prodotti in Legno e Sughero 0,1 0,1 Tessile e Abbigliamento 1,7 2,6 Calzature 0,1 0,1 Manufatti non metallici 11,0 22,0 Produzioni Navali 0,5 1,5 Arredamento e Idraulica 0,1 0,2 Giocattoli, articoli plastici, da ufficio e vari 1,1 1,1 Intensivi in Capitale Umano 22,2 19,0 Oli essenziali, e prodotti per concia e colorazione 1,0 1,4 Prodotti in Gomma e plastica 2,8 2,5 Manufatti metallici e non metallici 14,3 10,1 Radio, televisioni e apparecchi sonori 0,1 0,2 Elettrodomestici 0,1 0,3 Mezzi stradali e ferroviari 2,5 1,6 Orologi, arte, gioielleria e strumenti musicali 1,4 3,0 Intensivi in tecnologia 62,6 52,7 Prodotti chimici, plastici e fertilizzanti 24,3 16,8 Prodotti Farmaceutici 2,0 1,7 Macchine di generazione di potenza 3,8 2,3 Macchine non elettriche 17,1 10,6 Macche da ufficio, elettroniche e da TLC 5,7 11,5 Macchine elettriche 3,7 4,5 Aereoplani 2,4 1,1 Apparecchi fotografici, ottici e cinematografici 3,6 4,2 Fonte: elaborazione su dati UN Comtrade 3 2004 49,1 26,3 0,4 0,1 2,7 0,1 18,5 3,3 0,3 0,9 18,1 1,1 1,7 10,0 0,6 0,2 1,7 2,8 55,6 16,0 1,3 2,4 11,2 14,3 4,1 3,0 3,4 La composizione delle importazioni manifatturiere indiane, escludendo perle, pietre preziose, argento e platino La composizione (%) delle importazioni manifatturiere indiane 1995 2000 Intensivi in Lavoro non qualificato 5,5 9,2 Prodotti in Pelle 0,4 0,6 Prodotti in Legno e Sughero 0,1 0,1 Tessile e Abbigliamento 1,7 2,6 Calzature 0,1 0,1 Manufatti non metallici 0,7 0,8 Produzioni Navali 0,5 1,5 Arredamento e Idraulica 0,1 0,2 Giocattoli, articoli plastici, da ufficio e vari 1,1 1,1 Intensivi in Capitale Umano 23,4 21,5 Oli essenziali, e prodotti per concia e colorazione 1,0 1,4 Prodotti in Gomma e plastica 2,8 2,5 Manufatti metallici e non metallici 12,7 7,4 Radio, televisioni e apparecchi sonori 0,1 0,2 Elettrodomestici 0,1 0,3 Mezzi stradali e ferroviari 2,5 1,6 Orologi, arte, gioielleria e strumenti musicali 1,4 3,0 Intensivi in tecnologia 71,1 69,3 Prodotti chimici, plastici e fertilizzanti 24,3 16,8 Prodotti Farmaceutici 2,0 1,7 Macchine di generazione di potenza 3,8 2,3 Macchine non elettriche 17,1 10,6 Macche da ufficio, elettroniche e da TLC 5,7 11,5 Macchine elettriche 3,7 4,5 Aereoplani 2,4 1,1 Apparecchi fotografici, ottici e cinematografici 3,6 4,2 Fonte: elaborazione su dati UN Comtrade 4 2004 10,7 0,4 0,1 2,7 0,1 0,9 3,3 0,3 0,9 20,8 1,1 1,7 8,8 0,6 0,2 1,7 2,8 68,5 16,0 1,3 2,4 11,2 14,3 4,1 3,0 3,4 Il tasso di crescita delle importazioni indiane Importazioni Indiane Tasso di crescita 1995-2000 Settore Manifatturiero 12,8 Intensivi in Lavoro non qualificato 110,4 Prodotti in Pelle 57,4 Prodotti in Legno e Sughero 44,2 Tessile e Abbigliamento 73,1 Calzature -2,8 Manufatti non metallici 125,7 Produzioni Navali 229,1 Arredamento e Idraulica 76,3 Giocattoli, articoli plastici, da ufficio e vari 7,1 Intensivi in Capitale Umano -3,4 Oli essenziali, e prodotti per concia e colorazione 56,9 Prodotti in Gomma e plastica -0,0 Manufatti metallici e non metallici -20,5 Radio, televisioni e apparecchi sonori 99,1 Elettrodomestici 278,3 Mezzi stradali e ferroviari -28,1 Orologi, arte, gioielleria e strumenti musicali 137,8 Intensivi in tecnologia -5,0 Prodotti chimici, plastici e fertilizzanti -22,1 Prodotti Farmaceutici -5,3 Macchine di generazione di potenza -31,4 Macchine non elettriche -30,2 Macche da ufficio, elettroniche e da TLC 126,5 Macchine elettriche 37,8 Aereoplani -46,1 Apparecchi fotografici, ottici e cinematografici 32,2 Fonte: elaborazione su dati UN Comtrade 5 Tasso di crescita 2000-2004 129,1 113,6 58,2 109,8 138,9 105,8 92,4 412,4 249,9 86,7 117,6 77,7 59,2 126,8 513,2 61,9 152,1 111,7 141,5 118,6 75,9 132,1 141,1 184,9 109,2 498,8 86,3 Il peso dell’India nelle esportazioni di alcuni paesi europei Settore Manifatturiero Intensivi in Lavoro non qualificato Prodotti in Pelle Prodotti in Legno e Sughero Tessile e Abbigliamento Calzature Manufatti non metallici Produzioni Navali Arredamento e Idraulica Giocattoli, articoli plastici, da ufficio e vari Intensivi in Capitale Umano Oli essenziali, e prodotti per concia e colorazione Prodotti in Gomma e plastica Manufatti metallici e non metallici Radio, televisioni e apparecchi sonori Elettrodomestici Mezzi stradali e ferroviari Orologi, arte, gioielleria e strumenti musicali Intensivi in tecnologia Prodotti chimici, plastici e fertilizzanti Prodotti Farmaceutici Macchine di generazione di potenza Macchine non elettriche Macche da ufficio, elettroniche e da TLC Macchine elettriche Aereoplani Apparecchi fotografici, ottici e cinematografici Spagna 2000 0,19 0,13 1,69 0,05 0,12 0,01 0,09 0,00 0,05 0,12 0,12 0,43 0,13 0,39 0,00 0,22 0,02 0,04 0,33 0,76 0,31 0,20 0,30 0,13 0,14 0,00 0,13 2004 0,29 0,13 1,51 0,26 0,09 0,04 0,17 0,00 0,09 0,13 0,15 0,38 0,15 0,51 0,00 0,07 0,03 0,06 0,61 0,85 0,24 0,37 0,71 0,40 0,33 1,46 0,37 Fonte: elaborazione su dati Source OECD 6 Francia 2000 0,32 0,12 0,24 0,06 0,06 0,05 0,29 0,01 0,04 0,26 0,16 0,23 0,29 0,34 0,15 0,02 0,02 0,13 0,48 0,36 0,33 0,67 0,55 0,26 0,79 0,50 0,88 2004 0,43 0,16 0,26 0,04 0,08 0,06 0,49 0,02 0,09 0,20 0,23 0,26 0,28 0,58 0,04 0,02 0,03 0,66 0,65 0,37 0,19 0,68 0,72 1,02 0,97 0,42 1,18 Germania 2000 2004 0,36 0,49 0,19 0,27 0,85 0,70 0,11 0,15 0,11 0,20 0,08 0,07 0,59 0,64 0,00 0,48 0,06 0,12 0,16 0,22 0,18 0,26 0,28 0,36 0,37 0,47 0,36 0,64 0,10 0,15 0,11 0,05 0,06 0,06 0,23 0,36 0,50 0,69 0,57 0,69 0,25 0,13 0,71 0,98 0,73 1,06 0,18 0,26 0,48 0,69 0,06 0,20 0,64 0,87 Italia 2000 0,40 0,20 1,27 0,48 0,12 0,17 0,16 0,04 0,06 0,22 0,21 0,37 0,14 0,32 0,41 0,03 0,17 0,14 0,68 0,70 0,37 1,06 0,90 0,28 0,38 0,22 0,47 2004 0,48 0,21 1,01 0,54 0,16 0,15 0,24 0,00 0,10 0,21 0,28 0,46 0,17 0,44 0,20 0,06 0,18 0,16 0,81 0,86 0,50 0,50 1,01 0,59 0,62 0,40 0,62 La composizione delle importazioni manifatturiere indiane da alcuni paesi selezionati Quote dei settori nel commercio manifatturiero (manifatturiero sul totale) Francia Germania Italia Spagna Intensivi in Lavoro non qualificato 8,3 6,2 10,8 9,2 Prodotti in Pelle 0,2 0,2 2,9 2,4 Prodotti in Legno e Sughero 0,0 0,1 0,2 0,2 Tessile e Abbigliamento 0,8 1,1 3,5 1,3 Calzature 0,1 0,1 0,6 0,2 Manufatti non metallici 2,4 1,9 1,7 3,3 Produzioni Navali 2,4 1,8 0,0 0,2 Arredamento e Idraulica 0,3 0,2 0,7 0,4 Giocattoli, articoli plastici, da ufficio e vari 2,1 0,8 1,1 1,1 Intensivi in Capitale Umano 21,3 19,8 18,1 33,8 Oli essenziali, e prodotti per concia e colorazione 2,2 1,8 1,8 4,2 Prodotti in Gomma e plastica 2,1 2,5 1,5 2,5 Manufatti metallici e non metallici 12,1 10,0 11,2 24,1 Radio, televisioni e apparecchi sonori 0,0 0,1 0,0 0,0 Elettrodomestici 0,1 0,1 0,2 0,4 Mezzi stradali e ferroviari 0,8 2,5 2,5 2,2 Orologi, arte, gioielleria e strumenti musicali 4,0 2,9 1,0 0,3 Intensivi in tecnologia 70,4 74,0 71,1 57,0 Prodotti chimici, plastici e fertilizzanti 13,3 13,8 11,8 26,0 Prodotti Farmaceutici 2,1 1,1 2,2 4,8 Macchine di generazione di potenza 2,4 7,0 3,2 2,5 Macchine non elettriche 22,6 30,4 42,2 13,4 Macche da ufficio, elettroniche e da TLC 11,2 4,1 4,1 2,7 Macchine elettriche 11,1 8,4 4,4 5,4 Aereoplani 0,2 1,8 0,2 0,0 Apparecchi fotografici, ottici e cinematografici 7,3 7,4 2,9 2,3 Fonte: elaborazione su dati UN Comtrade 7 USA 9,4 0,1 0,0 0,7 0,0 5,3 2,0 0,1 1,2 13,9 0,9 1,3 4,3 0,1 0,1 0,8 6,4 76,7 18,2 1,2 3,4 12,0 15,8 5,9 12,7 7,4 Cina 17,0 0,1 0,1 10,1 0,3 2,4 1,2 1,0 1,8 16,0 1,0 0,6 9,8 1,9 0,6 0,4 1,8 66,9 15,8 3,5 1,1 7,2 32,0 5,8 0,0 1,6 Le quote di mercato nelle importazioni manifatturiere indiane di alcuni paesi selezionati Peso dei paesi selezionati (%) sulle importazioni indiane per settore, 2000 Francia Germania Italia Spagna USA Settore Manifatturiero 2,1 6,8 2,5 0,56 10,9 Intensivi in Lavoro non qualificato 0,5 1,6 1,2 0,2 4,2 Intensivi in Capitale Umano 2,2 7,5 2,3 1,0 8,1 Intensivi in tecnologia 2,9 9,4 3,3 0,6 15,6 Cina 4,3 2,4 3,3 5,6 Peso dei paesi selezionati (%) sulle importazioni indiane per settore, 2004 Francia Germania Italia Spagna USA Settore Manifatturiero 2,1 6,8 2,3 0,63 10,4 Intensivi in Lavoro non qualificato 0,7 1,6 0,9 0,2 3,7 Intensivi in Capitale Umano 2,5 7,4 2,3 1,2 8,0 Intensivi in tecnologia 2,7 9,1 3,0 0,6 14,4 Cina 10,4 6,7 9,2 12,5 Fonte: elaborazione su dati UN Comtrade 8 Le quote di mercato nelle importazioni manifatturiere indiane di alcuni paesi selezionati Peso dei paesi selezionati (%) sulle importazioni indiane per settore, 2004 Francia Germania Italia Spagna Intensivi in Lavoro non qualificato 0,7 1,6 0,9 0,2 Prodotti in Pelle 1,0 3,6 16,2 3,7 Prodotti in Legno e Sughero 0,9 7,6 5,1 1,5 Tessile e Abbigliamento 0,6 2,8 3,0 0,3 Calzature 2,4 5,7 13,4 1,0 Manufatti non metallici 0,3 0,7 0,2 0,1 Produzioni Navali 1,5 3,6 0,0 0,0 Arredamento e Idraulica 1,9 4,9 5,8 1,0 Giocattoli, articoli plastici, da ufficio e vari 5,0 6,3 2,9 0,8 Intensivi in Capitale Umano 2,5 7,4 2,3 1,2 Oli essenziali, e prodotti per concia e colorazione 4,2 10,8 3,7 2,4 Prodotti in Gomma e plastica 2,6 9,8 2,0 0,9 Manufatti metallici e non metallici 2,5 6,8 2,6 1,5 Radio, televisioni e apparecchi sonori 0,1 0,6 0,1 0,0 Elettrodomestici 1,0 3,6 2,0 1,3 Mezzi stradali e ferroviari 0,9 10,0 3,3 0,8 Orologi, arte, gioielleria e strumenti musicali 3,1 7,2 0,9 0,1 Intensivi in tecnologia 4,5 9,1 3,0 0,6 Prodotti chimici, plastici e fertilizzanti 1,7 5,8 1,7 1,0 Prodotti Farmaceutici 3,4 5,9 4,1 2,4 Macchine di generazione di potenza 2,2 20,1 3,2 0,7 Macchine non elettriche 4,3 18,6 8,8 0,8 Macche da ufficio, elettroniche e da TLC 1,6 2,0 0,7 0,1 Macchine elettriche 5,7 13,9 2,5 0,8 Aereoplani 35,0 4,1 0,1 0,0 Apparecchi fotografici, ottici e cinematografici 4,4 14,7 2,0 0,4 Fonte: elaborazione su dati UN Comtrade 9 USA 3,7 2,3 3,3 2,5 2,2 3,0 6,3 5,3 14,1 8,0 8,9 7,9 4,5 2,1 5,7 4,6 24,1 14,4 11,9 9,5 15,3 11,3 11,6 14,9 45,0 22,3 Cina 6,7 3,4 8,6 38,3 34,0 1,3 3,9 35,7 20,8 9,2 9,4 3,6 10,1 33,3 36,8 2,2 6,8 12,5 10,2 28,3 4,8 6,7 23,3 14,5 0,0 4,9 Gli investimenti diretti in India di alcuni paesi selezionati Investimenti Diretti dall'estero in India 1991-2005 Mauritius 28,40 USA 13,66 Giappone 5,61 Paesi Bassi 5,50 Regno Unito 5,36 Germania 3,70 Singapore 2,51 Francia 2,16 Corea del Sud 1,96 Svizzera 1,63 Svezia 1,32 Italia 1,31 Fonte: elaborazione su dati Indian Ministry of Commerce and Industry 10