Osservatorio sui consumatori. Le impressioni e le previsioni dei commercianti italiani Terza Edizione 2007 Dicembre 2007 ISPO 1 Indice La ricerca……………………………………………………………………… p. 3 Cap. 1 - I commercianti e il prossimo futuro di economia e consumi p. 4 Cap 2 – Gli atteggiamenti verso il credito al consumo e i diversi target di clienti………………………………………………………………………….. p. 16 Scheda della ricerca………………………………………………………. ISPO p. 21 2 La ricerca Obiettivi: La ricerca che viene qui presentata rappresenta la terza edizione dell’Osservatorio trimestrale sui consumatori 2007, e indaga le aspettative nutrite dai commercianti nei confronti dell’economia italiana e dell’andamento dei consumi nel prossimo futuro, oltre ad alcuni loro atteggiamenti nei confronti del credito al consumo. Più nel dettaglio, oggetto di indagine sono state: • Le valutazioni sull’andamento economico italiano attuale • Le previsioni, per il prossimo futuro, sull’andamento dei consumi in Italia • Le previsioni, per il prossimo futuro, sull’andamento dei consumi nei diversi specifici settori • Le previsioni, per il prossimo futuro, sulla situazione economica dei singoli attori commerciali • Alcune valutazioni in merito alla clientela e ai suoi recenti cambiamenti •Una valutazione sul credito al consumo. Metodologia: Sono state raccolte 583 interviste via web (CAWI), autocompilate spontaneamente da un campione rappresentativo dell’intero universo. ISPO 3 Cap. 1 I commercianti e il prossimo futuro di economia e consumi ISPO 4 La valutazione della situazione economica generale OGGI in Italia è decisamente critica “In generale come valuta la situazione economica italiana OGGI?” Valori % Buona Buona 5% 14 ISPO Abbastanza buona Stagnante Problematica Molto problematica 67 % Problematica 28 44 23 5 La valutazione della situazione economica generale OGGI in Italia è quasi invariata rispetto alla scorsa edizione. Si conferma tuttavia il trend negativo generale La situazione economica generale attuale: confronto con le scorse edizioni Valori % Buona Terza edizione (dicembre 2007) 14 Seconda edizione (ottobre 2007) 16 Prima edizione (maggio 2007) ISPO 2 12 Abbastanza buona 28 Stagnante Problematica Molto problematica 44 28 23 45 34 19 40 12 6 Anche in relazione al prossimo futuro dell’andamento dei consumi le previsioni sono decisamente negative “Secondo Lei, nei prossimi mesi, l’andamento dei consumi IN ITALIA…” Valori % - Dati aggregati – Esclusi i “Non so” 21% di “positivi” Rimarrà come è ora, cioè positivo Migliorerà 13 8 34 45 Peggiorerà Rimarrà come è ora, cioè negativo 79% di “negativi” ISPO Base casi: 549 7 Le previsioni per i consumi rimangono quasi invariate rispetto alla passata edizione, suggerendo una possibile stabilizzazione della situazione Le previsioni per l’andamento dei consumi in Italia: confronto con le scorse edizioni Valori % Prima edizione (maggio 2007) Seconda edizione (ott. 2007) 42 45 36 31 15 13 Migliorerà 36 34 19 14 7 ISPO Terza edizione (dicembre 2007) 8 Resterà invariato, cioè positivo come adesso Resterà invariato cioè negativo come adesso Base casi: 549 (dicembre 2007); 567 (ottobre 2007); 477 (maggio 2007) Peggiorerà 8 In relazione all’andamento dei consumi nel proprio settore specifico, i commercianti si mostrano ben più ottimisti… “Secondo Lei, nei prossimi mesi, l’andamento dei consumi nel suo SETTORE SPECIFICO…” Valori % - Dati aggregati – Esclusi i “Non so” Migliorerà 25 40% di “positivi” Peggiorerà 15 25 Resterà invariato, cioè negativo 35 Resterà invariato, cioè negativo 60% di “positivi” ISPO 9 Base casi: 551 … ma comunque sempre un po’ meno rispetto ai dati delle passate edizioni Le previsioni per l’andamento dei consumi nel proprio settore specifico: confronto con le scorse edizioni Valori % Prima edizione (maggio 2007) Seconda edizione (ott. 2007) Terza edizione 41 28 32 26 25 18 Migliorerà ISPO 35 14 15 Resterà invariato, cioè positivo come adesso 26 25 15 Resterà invariato cioè negativo come adesso Base casi: 551 (dicembre 2007); 560 (ottobre 2007); 484 (maggio 2007) Peggiorerà 10 La situazione economica futura della propria azienda, infine, è percepita come abbastanza positiva, sebbene in un clima di generale staticità “Secondo Lei, nei prossimi mesi, la situazione economica DELLA SUA AZIENDA sarà…” Valori % - Dati aggregati – Esclusi i “Non so” Migliorata 33 65% di “positivi” Peggiorata 32 15 Invariata, cioè positiva come è ora 20 Invariata, cioè negativa come è ora 35% di “negativi” ISPO Base casi: 519 11 La percezione riguardo alla propria azienda, rispetto alle passate edizioni, si è stabilizzata Le previsioni per l’andamento dei consumi nella propria azienda: confronto con le passate edizioni Valori % Prima edizione (maggio 2007) Seconda edizione (ott. 2007) Terza edizione (dicembre 2007) 49 35 33 27 32 32 20 20 13 Migliorerà ISPO Resterà invariato, cioè positivo come adesso Resterà invariato cioè negativo come adesso Base casi: 519 (dicembre 2007); 537 (ottobre 2007); 460 (maggio 2007) 11 13 15 Peggiorerà 12 I commercianti si mostrano gradualmente meno pessimisti man mano che dal generale (Italia) si passa al particolare (settore e, soprattutto, singola azienda) Quote di coloro che prevedono un MIGLIORAMENTO nella situazione economica e nell’andamento dei consumi… Cfr. tra le previsioni economiche per l’Italia, il proprio settore e la propria azienda Valori % - Esclusi i “Non so” ...in TALIA …nel proprio SETTORE SPECIFICO …nella propria AZIENDA ISPO 13 25 33 13 Questo indice sintetico mostra che solo un commerciante su cinque si mostra decisamente ottimista per il futuro. Ottimisti o pessimisti? Indice sintetico Valori % Un solo giudizio positivo 47 32 2 giudizi positivi 3 giudizi positivi 21 Ben il 62% del campione non ha espresso un solo giudizio positivo. E il 58% del campione non ha espresso un solo giudizio negativo ISPO Base casi: 219 (coloro che HANNO ESPRESSO ALMENO UNA PREVISIONE POSITIVA) 14 Anche per quanto riguarda l’ottimismo complessivo per l’andamento dei consumi, rispetto alle passate edizioni, la situazione mostra una generale tenuta Ottimisti sull’andamento dei consumi: confronto con le scorse edizioni Valori % Prima edizione (maggio 2007) 46 Seconda edizione (ott. 2007) Terza edizione (dicembre 2007) 47 36 38 32 32 26 1 solo giudizio positivo ISPO 2 giudizi positivi 22 21 3 giudizi positivi Base casi: 219 (dicembre 2007); 247 (ottobre 2007); 302 (maggio 2007) - tra coloro che HANNO ESPRESSO ALMENO UNA PREVISIONE POSITIVA 15 Cap. 2 Gli atteggiamenti verso il credito al consumo e i diversi target di clienti ISPO 16 2 intervistati su 3 sostengono che il credito al consumo assicura alla propria azienda una certa quota di fatturato “Alcuni intervistati prima di lei hanno dichiarato che il credito al consumo permette alla gente di effettuare acquisti che altrimenti rimanderebbe o non farebbe del tutto. Se non ci fosse la possibilità del credito al consumo, secondo lei, la sua azienda perderebbe una quota del suo fatturato?” Valori % Non so; 12 No; 22 Si; 66 ISPO 17 Si tratta di una quota di fatturato consistente, inferiore al 10% solo per 1 intervistato su 5 “E, secondo lei, a quanto ammonta indicativamente questa quota?” Valori % Oltre il 50% del fatturato; 18 Meno del 10% del fatturato; 19 Tra il 31% e il 50% del fatturato; 24 Tra l'11 e il 20% del fatturato; 18 Tra il 21 e il 30% del fatturato ; 21 ISPO Base casi: 382 18 Nella percezione dei commercianti, i giovani adulti sono la categoria più “aggressiva” nel richiedere i finanziamenti. Specularmente, gli anziani risultano quelli che si propongono di meno “Alcuni intervistati prima di lei hanno dichiarato che ci sono fasce di popolazione più propense a chiedere il finanziamento e altre, invece, a cui va proposto. In base alla sua esperienza quali tra queste categorie di persone è più propensa a chiedere un finanziamento? ” Valori % - in ordine di preferenza decrescente 67 Giovani adulti 49 Capifamiglia 35 Immigrati Le note riportate nella categoria 21 Giovanissimi/studenti 14 Donne “Altro” definiscono meglio gli “anelli più deboli” della società: -le famiglie monoreddito -i “poveri” 12 Anziani -le famiglie numerose -chi è già indebitato Altro Nessuna di queste categorie ISPO 3 2 19 I capifamiglia risultano essere invece la categoria a cui il finanziamento va più spesso proposto. Paradossalmente, al secondo posto compaiono nuovamente i giovani adulti, categoria ambivalente “E a quale categoria va invece più spesso proposto? ” Valori % - in ordine di preferenza decrescente 52 Capifamiglia 46 Giovani adulti 32 Anziani Le note riportate nella categoria 22 Donne 16 Giovanissimi/studenti 11 Immigrati Altro Nessuna di queste categorie ISPO 5 “Altro” si riferiscono tendenzialmente a: -contantisti -pensionati -imprenditori e dirigenti altospendenti 6 20 Scheda della ricerca Nota informativa (in ottemperanza alo regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 153/02/CSP, pubblicato du G.U. del 8/8/2002 e 237/03/CSP del 9/12/2003) Soggetto realizzatore: ISPO Sponsor: Agos S.p.A. Tipo e oggetto del sondaggio: Indagine nazionale sull’economia e l’andamento dei consumi, presso i commercianti italiani Tipo di ricerca: Indagine quantitativa Universo di riferimento: Attori commerciali Campione: Campione di attori commerciali, su tutto il territorio nazionale Metodo rilevazione: C.A.W.I., interviste via web, basate su un questionario di tipo strutturato Consistenza numerica del campione: 583 Rispondenti: informazione allegata ai risultati del sondaggio (crf. % non sa) Margine di errore: ±4,5% Date di rilevazione: 19 novembre – 5 dicembre 2007 Testo integrale delle domande: informazione allegata alle tabelle illustrative i risultati del sondaggio Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza. ISPO 21