e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Giancarlo Capitani
Roma, 27 Giugno 2006
Con la collaborazione di:
Ministro
per l’Innovazione
e le Tecnologie
I principali fenomeni evolutivi del mercato
e-Content nel 2005 - 2006
 Evoluzione della Banda
Larga
 Lancio DVBH
 Crescita
Nuovi
dell’advertising on line
modelli di
versus advertising
Business
Tecnologie
 Nuovi device (videofonini,
smartphone multimediali,
nuove console portable,
personal video recorder,
…)
tradizionali
 Soluzioni Pay DTT (Pay
per View)
Offerta
Forte
innovazione
di servizi
 Nuove offerte DTT Pay
 Affermazione dei servizi di Community
(gaming on line, dating, ecc.)
 Sviluppo Gambling on line
 Affermazione dei servizi multimediali di
Portali  nascita di brand mondiali (Google
– Itunes)
e-Content 2006
 Sviluppo dei
contenuti autoprodotti (Blog,
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Videoblog)
Slide 1
Il cittadino - individuo digitale
Accessi
Riscaldamento
eCommerce
Illuminazione
Digital Home
…………..
Auto
Treno
t-biz
ticketless
Sistema controllo
Servizi interattivi
e M2M
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 2
I contenuti del Rapporto e-Content 2006
Principali effetti
della convergenza
 Impatto sugli assetti
organizzativi degli operatori
 Lancio di nuove tecnologie
(DVBH, VOIP, ecc.)

Riconfigurazione dei modelli
di business e delle filiere di
offerta
 Sinergie/ partnership tra
operatori appartenenti a
diversi settori
e–Content 2006
 Lo scenario e gli effetti della
convergenza
 Il valore e le dinamiche del
mercato dei singoli comparti
dell’e-Content
 Struttura dell’offerta, operatori
e modelli di business
 Fattori di freno e stimoli allo
sviluppo del mercato
 Scenari futuri e trend di
crescita del mercato
 Azioni da intraprendere per
supportare la crescita del
mercato
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 3
Il perimetro di analisi e la
metodologia
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 4
I modelli di business dell’e-Content
Tipologia contenuti
FREE
Contenuti gratuiti
di Enti Pubblici e Portali
Modalità di finanziamento
Pubblicità
=
Investimenti pubblici
Contenuti a pagamento
PAY
Video, Musica, Loghi, Games,
News specialistiche, ecc.
=
Abbonamenti
PPU / PPV
VOD
……….
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2005 – Elaborazioni NetConsulting
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 5
L’e-Content 2006: il perimetro di analisi
Musei on-Line
visite virtuali
Mobile
entertainment
Musica on-line e musica
su telefono cellulare
Biblioteche
Digital TV:
IP TV
TV satellite
DTT
Mobile TV
Gambling
Turismo
(informazioni
turistiche)
Education (editoria
scolastica/ learning
Objects)
Eventi Live
Gaming (download/
Gaming on-Line/
Mobile gaming)
Meteo
Adults
Infomobilità
News
(generaliste
e finanziarie)
Oroscopi
Public content
Contenuti parte free e
parte pay
Contenuti a pagamento
Contenuti free
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2006 – Elaborazioni NetConsulting
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 6
Il mercato dell’e-Content nel 2005
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 7
Il mercato dell’e-Content in Italia (2004-2005)
Valori in Mln€ e D%
3.316,3
+27.3%
2.605
193,3
116,8
255,4
+32.1%
148,3
Pubblicità
+27.0%
+26.9%
2.912,6
Public
Content
2.294,9
Contenuti a
pagamento
2004
2005
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2006 – Elaborazioni NetConsulting
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 8
Composizione del mercato dell’e-Content per
segmenti (2004-2005)
Contenuti a pagamento
Public Content
Pubblicità
2.912.6
255,4
26.9%
32.1%
2.294,9
148,3
27%
1.659,7
+17.7%
193,3
116,8
101,3
+30%
1.410,0
6,2
0,9
520,0
+28.8%
+63.3%
321,5
42,5
2004
+21.4%
525,1
25,0
41,8
+24
Infotainment
Video
News
Musica
Mobile entertainment
70,0
31,0
2004
+25.5%
125,1
99,7
+25.2%
52,3
+233.3%
0,3
23,3
51,6
2005
+44.7%
50
+588.9%
670,0
65
2005
+20.2%
2004
Giacimenti culturali
Education
News
e-Content 2006
Turismo
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in ItaliaInfotainment
1,0
28,0
2005
Portali
Slide 9
DTT e SAT
Composizione del mercato e-Content per
tecnologie di accesso (2004-2005)
2004
Telefonia
Mobile
27,5%
Internet
18,8%
2005
DTTSatellite
53,7%
Telefonia
Mobile
23,6%
DTTSatellite
51,4%
Internet
25,0%
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2006 – Elaborazioni NetConsulting
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 10
Gli operatori e la catena
del valore
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 11
La filiera dell’e-Content e il sistema degli
operatori
Contenuti
Post
Produzione
Digitalizzazione +
DRM + Sviluppo e
Personalizz.ne
Produzione /
Titolari di diritti, di
proprietà,
intellettuale
Aggregazione /
Distribuzione
MKTG e
Profilazione
utente
Accesso
Infrastruttura
di rete
Billing
(escluso
traffico)
Case discografiche
Case cinematografiche
WASP
Quotidiani/agenzie di Stampa
Portali
Operatori di telefonia
fissa e mobile
Editori
Produttori Televisivi
Operatori di
Broadcasting televisivi
Produttori di Videogiochi
Portali
Società terziste
di digitalizzazione
Software house
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2006 –
Elaborazioni NetConsulting
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 12
Catena del valore del mercato dell’e-Content
N
E
W
S
Internet
Mobile
Contenuti
Post
Produzione
Produzione /
Titolari di diritti, di
proprietà,
intellettuale
Digitalizzazione +
DRM + Sviluppo e
Personalizz.ne
Accesso
Infrastruttura
di rete
Billing
MKTG e
Profilazione
utente
(escluso
traffico)
Il fatturato è concentrato al 100% sul produttore di contenuti e sulla post produzione
Il fatturato è rappresentato da Raccolta pubblicitaria + Abbonamenti
20% - 30%
15%
65% - 70%
20%
30%
50%
Infotainment
Musica
Aggregazione /
Distribuzione
65% -75%
8% - 14%
5% - 9%
3% - 6%
3% 7%
Video
60% – 65%
10%-15%
25% - 30%
Mobile
entertainment
20%-25%
10%-15%
60% - 70%
e-Content 2006
Slide 13
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2006 – Elaborazioni NetConsulting
Il ruolo degli operatori dei contenuti italiani
sul mercato dell’e-Content
524
Mn €
Contenuti esteri
Contenuti
italiani
Contenuti
Post
Produzione
Aggregazione
/
Distribuzione
Infrastruttu
ra di rete
Accesso
Billing
Mercato finale
dell’e-content
3.316,3
Mn €
15.8%
Contenuti
italiani
Mercato finale
E-Content
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2006 – Elaborazioni NetConsulting
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 14
Le evoluzioni e i trend previsti
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 15
Evoluzione del mercato e-Content
(2005-2007E)
22.2%
5.035,7
Pubblicità
24.2%
3.316,3
255,4
148,3
21.4%
6,2
670,0
525,1
51,6
2005
309,9
195,1
21.2%
375,5
256,6
31.5%
Public content
Video (include
satellite)
31.5%
25.9%
29.6%
1.659,7
4.119,7
2.707,2
2.149,7
Musica
Mobile
entertainment
50.4%
98.4%
18.7%
12,3
13.1%
795,0
24.0%
593,7
64,0
2006E
18.2%
18,5
11.7%
940,0
17.2%
Infotainment
News
662,9
75,0
2007E
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2006 – Elaborazioni NetConsulting
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 16
L’andamento del mercato della musica on
line (2005-2007E)
Valori in Mn di euro e variazioni %
50.4%
18.5
98.4%
12.3
Canale Web
6,5
6.2
3,8
Canale Telefonia
1,9
12
8,5
4,3
2005
2006E
2007E
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2006 – Elaborazioni NetConsulting
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 17
L’andamento del mercato della Digital TV
(2005-2007E)
2.841.9
Valori in Mln di Euro e D %
25.4%
2.266,9
28.7%
96.1%
450
98,9
1.761
292.5%
25,0
110
193,9
267
68.5%
MOBILE TV
IP-TV
142.7%
SAT
1.860
1.697
1.531
2005
DTT
10.8%
114.7%
95
9.6%
65.7%
204
2006E
338
2007E
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2006 – Elaborazioni NetConsulting
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 18
L’andamento del mercato DTT (2005-2007E)
Valori in Mln di Euro e D %
338,0
65.8%
38
31.0%
204
Advertising
113.9%
29
95
Carte prepagate
300
38.1%
175
71.4%
21
136.5%
74
2005
2006E
2007E
Fonte: Federcomin / DIT: Rapporto e-Content 2006 – Elaborazioni NetConsulting
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 19
Principali fattori di freno allo sviluppo del mercato
dell’e-Content evidenziati dagli operatori
Infrastrutture
Problemi di
Politiche di
fatturazione /
indirizzo del
Sistemi
Governo
pagamento
Resistenza
operatori
tradizionali
Complessità dei
Posizione Posizione
Compatibilità
meccanismi per
dominante rilevante
tra contenuti
recedere
produttori operatori
e terminali
dall'abbonamento
esteri
TLC
Diffusione
abusiva
materiale
audiovisivo/
DRM
Mancanza di
omogeneizzazione
dell'IVA
News
Musica
Infotainment /
Gaming
Gaming
Mobile
entertainment
Video
Giacimenti
culturali
Legenda da bassa intensità
ad alta intensità
In calo sul 2004
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
In aumento sul 2004
Slide 20
Le azioni per sostenere lo sviluppo del
mercato dei contenuti digitali
 Azioni
tese a tutelare le
proprietà intellettuali
 Far
emergere mercato
sommerso legato al file sharing
 Uniformare
 Sviluppo
normative fiscali
del DTT
 Regolamentazione
micropagamenti
Definizione standard aperti per
software di DRM
Introduzione Licenza Paneuropea
per musica on line
Introduzione di nuovi modelli di
business
basato
sulla
remunerazione degli scambi peer
to peer
In particolare su Musica e news
Definire
il
piano
per
realizzazione dello switch off
la
Riduzione costi amministrativi
legati ad emissione fatture per
importi molto limitati
e-Content 2006
2° Rapporto sul Mercato dei Contenuti Digitali in Italia
Slide 21