La Banca a supporto dei
distretti nel processo di
internazionalizzazione
Verona, 29 ottobre 2010
Servizio Corporate
Funzione Estero
I nostri principali distretti – uno sguardo d’insieme
Vino VERONA
Agroalimentare
REGGIO EMILIA,
MODENA,
VERONA
Grana Padano
LOMBARDIA,
VENETO,
TRENTO
Calzature VERONA
e VICENZA
Occhialeria
BELLUNO
Marmo
VALPOLLICELLA e
Piastrelle
SASSUOLO
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I nostri principali distretti – uno sguardo d’insieme
Macchine Tessili e
Materie Plastiche
BRESCIA
Macchine Imballaggio
BOLOGNA
Meccanica Strumentale
VICENZA
2
IL SUPEREURO* STA
METTENDO SOTTO PRESSIONE
LE ESPORTAZIONI
OLTRE AGLI STRUMENTI FINANZIARI IDONEI ALLA
TUTELA DEL RISCHIO DI CAMBIO QUALI ULTERIORI
RIMEDI POSSONO ESSERE MESSI IN CAMPO PER
ARGINARE LA
* Salvo eventi dell’ultima settimana…
PERDITA DI COMPETITIVITA’?
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• GRUPPI DI ACQUISTO : DUE O PIU’ AZIENDE DI MEDIO PICCOLE
DIMENSIONI SI ACCORDANO PER ACQUISTARE UN
QUANTITATIVO DI MATERIE PRIME CHE DA SOLE NON
POTREBBERO PERMETTERSI, CERCANDO COSI’ DI OTTENERE
PREZZI PIU’ COMPETITIVI.
• ACQUISTO DI COMPONENTI IN DOLLARI BENEFICIANDO COSI’,
NELLA FASE PRODUTTIVA, DI UN PREZZO PIU’ FAVOREVOLE
• FATTURARE IN EURO
• EFFICIENZA E QUALITA’ RIVISITARE IL PROPRIO MODELLO
PRODUTTIVO E RINNOVARLO PUNTANDO SU QUALITA’ ED
EFFICIENZA. LA CRESCITA NELLA GAMMA DI PRODOTTO
CONSENTE DI MIGLIORARE I MARGINI DI CONTRATTAZIONE CON
I CLIENTI ESTERI
• L’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA: DALLA SEMPLICE
ESPORTAZIONE SI PASSA AD UNA PRESENZA PRODUTTIVA NEL
PAESE PER VENDERE DIRETTAMENTE SUL QUEL MERCATO. ACCADE
PERTANTO CHE LO STESSO IMPORTATORE DIVENTI PARTNER
DELL’AZIENDA ITALIANA NELL’OTTICA DI CREARE UN’ATTIVITA’
PRODUTTIVA NEL PAESE DI ESPORTAZIONE.
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• EFFICACE GESTIONE DEL RISCHIO DEL CREDITO ATTRAVERSO
UN’ACCURATA E PUNTUALE POLITICA CREDITIZIA ALL’INTERNO
DELL’AZIENDA CHE DEVE TROVARE STRUMENTI INTERNI O
SUPPORTI ESTERNI. IN EUROPA SOLO IL 52% DELLE FATTURE
SONO PAGATE NEL RISPETTO DEI TERMINI DI REGOLAMENTO
PREVISTI DAL CONTRATTO. LA MEDIA EUROPEA DEL TERMINE DI
REGOLAMENTO CONTRATTUALE E’ DI CIRCA 52 GIORNI (ITALIA
70).
Fonte: Intrum Jiustitia
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L’ITALIA E’ IN CONTROTENDENZA E DETIENE DUE
PRIMATI NEGATIVI
Fonte: Intrum Jiustitia
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LIMITI DI CREDITO
I “Credit limits” o i limiti di credito rappresentano il massimale di esposizione
che la compagnia di assicurazione concede al “buyer” a copertura delle vendite
che l’assicurato realizza nei suoi confronti.
COPERTURA DELLE ESPORTAZIONI
Nelle operazioni a breve termine (fino a 12 mesi) la copertura delle esportazioni
rappresenta il turnover o il valore delle spedizioni fatte che rientrano nella copertura
assicurativa cioè il “credit limit” dato dalla compagnia di assicurazione.
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ANDAMENTO DEI LIMITI DI CREDITO DURANTE
LA CRISI
ST CREDIT LIMITS AT QUARTER-END IN BILLION USD
Fonte: Union de Berne
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ANDAMENTO TRIMESTRALE LIMITI DI CREDITO
IN EUROPA, AMERICA, E ASIA
Fonte: Union de Berne
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LE ESPORTAZIONI OGGETTO DI COPERTURA A BREVE
TERMINE HANNO EVIDENZIATO UN DECLINO INFERIORE
RISPETTO A QUELLO SUBITO DAL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
Dopo molti anni di crescita sostenuta, le esportazioni a breve termine rientranti nella copertura del rischio di credito
sono diminuite del 13%, da USD 1.297 miliardi nel 2008 a USD 1.123 miliardi nel 2009. Durante lo stesso periodo il
commercio internazionale ha subito una contrazione di circa il 23% in termini assoluti (fonte Divisione Statistica
delle Nazioni Unite). Pertanto la riduzione dell’assicurazione delle esportazioni a breve termine nel 2009 è stata di
circa la metà di quella del commercio internazionale in termini percentuali.
ST EXPORTS COVERED DURING THE YEAR IN BILLION USD
Fonte: Union de Berne
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RICHIESTE DI RISARCIMENTO, SU COPERTURE
ASSICURATIVE A BREVE TERMINE, PAGATE PER PAESE
L’America e i Paesi dell’Europa Occidentale sono stati quelli con i
ST CLAIMS PAID PER DESTINATION COUNTRY
IN MILLION USD
più alti volumi di richieste. Per i default registrati in US, Italia,
Regno Unito, Spagna e Germania, le compagnie di assicurazione
hanno pagato nel 2009 di circa USD 800 milioni in richieste di
rimborso, ben al di sopra dei circa USD 500 milioni dell’anno
precedente.
Gli assicuratori del credito hanno sofferto anche nei mercati
ST CLAIMS PAID PER DESTINATION COUNTRY IN
MILLION USD
EMERGING MARKET
emergenti dove i volumi totali di richieste di risarcimento nel 2009
sono stati pari a quelle dei paesi industrializzati, ma con un
incremento maggiore rispetto all’anno precedente. Per i default
della Russia, Ucraina, Turchia, Brasile e Messico, per esempio,le
compagnie di assicurazione hanno pagato un totale di USD 550
milioni per assicurazioni all’esportazione nel 2009, ben al di sopra
dei USD 100 milioni del 2008.
Fonte: Union de Berne
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COME PUO’ LA BANCA AIUTARE L’IMPRESA NELLA DIFESA
DELLA COMPETITIVITA’
• STRUMENTI FINANZIARI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI
CAMBIO
• PRODOTTI FINANZIARI A SUPPORTO DELL’EXPORT GENERATORI
DI LIQUIDITA’
•SMOBILIZZO DI IMPEGNI A VALERE SU CREDITI DOCUMENTARI
•SMOBILIZZO PRO-SOLUTO DI CREDITI EXPORT RAPPRESENTATI
DA P/N E ASSISTITI DALLA VOLTURA DELLA POLIZZA
ASSICURATIVA SACE (beni strumentali, semi-strumentali,
impiantistica che abbiano una dilazione di pagamento mediamente
compresa tra i 2 e i 5 anni)
• AGEVOLARE L’ACCESSO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL
RISCHIO DEL CREDITO
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FINANZIAMENTI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE RIVOLTI ALLE PMI
• MUTUO CHIROGRAFARIO – SACE JET –
• Finanziamento chirografario con durata 3 – 5 anni assistito dalla
garanzia di Sace Spa
• Assorbimento ZERO di capitale ai fini di Basilea 2
• lo strumento è rivolto alle aziende con fatturato Export > del
10%
• lo strumento è finalizzato a finanziare progetti di
internazionalizzazione
• istruttoria e processo di delibera e concessione del credito
semplificata
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Come funziona
Mutuo chirografario SACE - JET
Progetto di
Internazionalizzazione
Valutazione
Merito
creditizio
Iter istruttorio
richiesta garanzia
concessione garanzia
erogazione
preammortamento
rimborso
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Le spese finanziabili
• acquisto quota di capitale in joint-venture estera
• costi di impianto e di ampliamento
• costi promozionali e pubblicitari
• costi di ricerca e sviluppo
• diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
• spese per tutelare il “Made in Italy”, quindi per marchi e brevetti e per
l’applicazione della denominazione di origine sui prodotti
• concessioni, licenze, marchi e diritti simili
• acquisto, ristrutturazione e affitto di beni immobili (anche ad uso ufficio)
• costi relativi all’acquisto di terreni
• costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o rinnovo degli impianti e
macchinari
• costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o rinnovo delle attrezzature
industriali e commerciali
• spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia
• spese per partecipare a fiere e mostre all’estero
• spese per l’acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere
• spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di
cooperazione e di joint-ventures con imprese estere, con particolare
riferimento alla valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico finanziaria,
di progettazione ed engineering
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Banco Popolare: International Network
U.K. London
Branch
BP Luxembourg
RUSSIA Moscow Rep.
Off.
CHINA Beijing
Rep. Off.
BP Ceska Rep.
BP Hungary
CHINA Shanghai
Rep. Off.
BANCA ALETTI
Suisse
CHINA Hong Kong
Rep. Off.
BP Croatia D.D.
AT Leasing S.A.
Romania
INDIA Mumbai
Rep. Off.
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Consulenza offerta dai Desk Internazionali
ASSISTENZA IN
ITALIA
CONSULENZA
OFFERTA
• I Desk Internazionali sono a disposizione della clientela con
business o interessi nei Paesi di presidio del Banco Popolare per
offrire prodotti e servizi bancari all’internazionalizzazione in
Italia o tramite le nostre reti estere. Sono costituiti da persone che
conoscono molto bene le caratteristiche culturali e le consuetudini
dei Paesi di riferimento, fattori questi indispensabili per un
corretto approccio ai mercati esteri.
• Assistenza e consulenza per clienti che intendono ampliare il
proprio interscambio commerciale.
• Assistenza e consulenza per clienti che intendono avviare od hanno
costituito una unità produttiva all’estero.
• Assistenza su prodotti e servizi bancari in Italia ad aziende
straniere che intendono penetrare il mercato locale
• Apertura conti non residenti per corrispondenza a società italiane
che hanno presenza all’estero o società straniere che hanno
presenza in Italia
• Rapporti informativi su andamenti settoriali, società estere ed
opportunità di business.
• Assistenza alla clientela durante Fiere, missioni imprenditoriali e
contatti di business.
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Un esempio : l’INDIA
• Il Desk India in Italia
• Raccoglie notizie, informazioni e conoscenze relative ad opportunità commerciali
del mercato Indiano
• Ricerca opportunità commerciali su segnalazioni della clientela ed è a
disposizione per assistenza durante gli incontri bilaterali con società indiane
• Agevola i contatti con le istituzioni e le associazioni indiane al fine di facilitare
l’avvio e lo sviluppo degli investimenti in India della clientela
• Supporta le aziende indiane che sono interessate al mercato italiano
• In stretta collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza in India ricerca le
migliori condizioni per linee di credito di smobilizzo commerciale a breve termine
sul mercato domestico.
• In stretta collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza in India, fornisce
assistenza per l’apertura di escrow-account presso la banca locale dove dovra’
essere versato il capitale sociale della Joint Venture di nuova costituzione.
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Un esempio : l’INDIA
• L’Ufficio di Rappresentanza in India
• Assistenza logistica e commerciale ai clienti prima e durante le loro missioni in
India.
• Consulenza sulle normative che disciplinano le attività commerciali e sugli
investimenti in India come ad esempio la costituzione di società o joint-venture.
• Visite ai clienti che partecipano a esposizioni e fiere in India con assistenza in
incontri B2B
• Credit report su clientela: ottenuti tramite la stretta collaborazione con banche e
consulenti locali. Il servizio copre l’intero territorio e nel caso si dovesse
ricorrere all’assistenza di un’agenzia specializzata, il cliente viene
preventivamente informato circa il costo del servizio per ottenere l’eventuale
autorizzazione alla spesa.
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La struttura Desk Internazionali
RESPONSABILE
(Verona)
Marco Sulpasso
Tel. 348 5133047
RUSSIA/EAST EUROPE DESK
(Verona)
INDIA AND CHINA DESK
(Lodi)
Giorgio Limena
Tel. 334 6879984
Marco Rubinelli
Tel. 335 6993811
Stefano Martinelli
Tel. 045 8675623
Tang Li (China Desk)
Tel. 334 8651861
FOREIGN CURRENT ACCOUNT
(Verona)
Laurette Roberti
045 8675332
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Il supporto sull’Estero di BPV-SGSP: Uffici Merci e Specialisti
L’efficacia del servizio alla clientela si basa sull’apporto equilibrato di tutte le componenti della
Funzione Estero:
a livello CENTRALE, dove vengono coordinate tutte le attività sui prodotti e sui rischi
correlati, oltre a disporre della professionalità necessaria per fornire la consulenza su aspetti
specifici ai Responsabili degli Uffici Merci, e dove vengono gestite direttamente le operazioni di
taglio e complessità più rilevanti;
a livello di UFFICI MERCI (
),
che sono passati da ufficio di
“retrovia ad alta specializzazione” ad
ufficio di “prima linea”. Queste
strutture si occupano di erogare il
servizio finale ai clienti, ed hanno
operato un cambio di mentalità
importante per aumentare la presa
commerciale degli SPECIALISTI;
gli SPECIALISTI ( 18 persone a
supporto di 20 Centri Imprese), che si
occupano di supportare i gestori
corporate, intervenendo
direttamente sui clienti, per
intercettare e canalizzare presso la
nostra banca le loro esigenze.
Roma
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grazie per l’attenzione