Università degli Studi di Milano Bicocca Le politiche di sviluppo territoriale Le Compagnie aeree a Basso Costo [email protected] 1 Il Mercato delle CBC Le Top 5 Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione Paesi di origine delle CBC e flussi turistici I Voli CBC : profilo dei viaggiatori 2 Le CBC Caratteristiche che in termini generali distinguono una CBC da una compagnia tradizionale: •Vendita diretta delle tratte, indipendenza dai tour operator, no agenzie all’estero •Non emettono biglietti cartacei •Non hanno programmi di fidelizzazione del cliente (tranne Vueling) •Non hanno servizi a bordo (giornali, riviste, pranzo) inclusi nel prezzo •Massimizzano l’occupazione degli aerei •Spesso non esistono posti numerati (easyjet, ryanair) •Non esiste la Business o la Prima classe •Utilizzano aerei della medesima tipologia (solitamente 737) •Non fanno voli di inter-connessione (Bcn-Mdr) •Flessibilità per l’acquisto delle tratte (solo andata, solo ritorno) •Massimizzano l’utilizzo degli aerei (maggior numero di voli per aereo in un giorno) •Minimizzano il tempo di permanenza a terra degli aerei in ogni aeroporto 3 Il Mercato delle CBC - Tradizionali Suddivisione passeggeri per compagnia aerea 35,9 Mln Tradizio nali 60,1% CBC 23,9 Mln Tradizionali CBC 39,9% Passeggeri internazionali arrivati in Spagna e % di crescita annuale -3,3% + 29,5 % Il mercato delle Compagnie aeree in Spagna (anno 07) La crescita cumulata dal 2000 è pari al 46,4% dovuto principalmente all’attività delle CBC e ai loro tassi di crescita annuali rispetto ai competitor tradizionali (aumento della quota di mercato del 6% annuo). 4 Il Mercato delle CBC - Tradizionali Numero di rotte operate e tasso di crescita anno 2007 su 2006 3500 3184 3000 35,9 Mln 23,9 Mln 2500 2000 1500 -3,3% - 3,3% 926 1000 500 29,5 ++ 29,5 %% 0 Tradiz. CBC Tradiz. CBC Le prime tre CBC trasportano il 55 % dei passeggeri low cost (il 22,1% del totale) Le prime tre Compagnie tradizionali trasportano il 29,3 % dei passeggeri tradizionali (il 17,6% del totale) É nel terzo trimestre dell’anno che si registra il maggior numero di voli 5 Il Mercato delle CBC - Tradizionali Passeggeri internazionali arrivati in Spagna con CBC e tasso % di crescita annua 35,9 Mln 23,9 Mln Il Mercato delle CBC -3,3% + 29,5 % Nel ‘07 arrivarono in Spagna 23,9 Mln di passeggeri CBC (il 40% del totale) 3/4 del mercato è composto da 4 grandi compagnie, e solo le prime 3 valgono il 56%. Hapag Lloyd Express: fino al 2006 era una compagnia aerea tradizionale. Solo da aprile 2007 a seguito di riorganizzazioni infra gruppo,opera come CBC Clickair: inizia a operare in Spagna nell’ultimo trimestre 2006 6 Il Mercato delle CBC - Tradizionali Focus 2009 L’aggravarsi della crisi economica internazionale e il crollo del PIL nei I trim. 2009 (-2,9 % in Spagna) contagia anche il mercato aereo, tradizionale e a basso costo Arrivi di passeggeri CBC mensili. (AENA marzo 09) Distribuzione di passeggeri. (AENA marzo 09) Marzo ‘09: 3,9 Mln di passeggeri (-19,5% per CBC e -20,3% tradizionali) I Trimestre 09 : -16,6% Volume totale di passeggeri (non vi è la settimana santa) Grado di occupazione voli: 79,8% CBC ; 70,8% Tradizionali (entrambi in calo se 7 paragonati al 2008) Il Mercato delle CBC - Tradizionali Focus 2009 Variazione di passeggeri CBC per paese origine. (AENA marzo 09) Variazione di passeggeri CBC per comunità di desinazione. (AENA marzo 09) Il 95% dei passeggeri CBC si concentra nelle 6 comunità autonome principali Madrid registra minor decremento per l’aumento dei passeggeri da Italia e Regno unito Le Canarie hanno subito nei primi 2mesi 2009 il deflusso di turisti tedeschi (principale mercato di origine) 8 Il Mercato delle CBC Le Top 5 Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione Paesi di origine delle CBC e flussi turistici I Voli CBC : profilo dei viaggiatori 9 Le Top 5 CBC: Ryanair Compagnia irlandese. Ha iniziato ad operare come CBC nel mercato spagnolo nei primi anni del 2000 ma la vera e propria crescita è stata nel corso del 2003. Nel secondo semestre dell’anno così come nella prima parte del 2004 è esploso il numero dei passeggeri diretti in Spagna, soprattutto verso Girona. Si assiste ad una stabilizzazione della crescita nei successivi anni 05/06. Oggi è la prima CBC e la seconda in assoluto, dopo Iberia, per numero di passeggeri. Iberia Ryanair Entrata di Passeggeri in Spagna in Migliaia. Marzo 2009 400 /1000 350 300 Easyjet Air Berlin Vueling 250 200 150 100 50 Clickair 0 Iberia Ryanair Easyjet Air Berlin Vueling Clickair 10 Le Top 5 CBC: Ryanair É la Prima CBC per volume di passeggeri, generando oltre il 23% degli arrivi in Spagna con CBC. Principalmente i passeggeri giungono dal Regno Unito (40%) e sono diretti a Girona (38%) . 11 Le Top 5 CBC: Easyjet •Fondatore: Stelios Haji-Ioannou, la cui famiglia possiede tuttora gran parte del capitale azionario •Sede: “easyLand” un vivace edificio color arancione situato vicino alla pista principale dell'Aeroporto di Luton. •Spagna: è entrata nel mercato spagnolo nel 2002. Ha avuto una spettacolare crescita nel corso del 2004 ed è tuttora in forte sviluppo con l’apertura di nuove tratte. •Origine: I propri passeggeri arrivano principalmente dal Regno Unito (oltre il 42% degli inglesi che arrivano in Spagna con CBC) Numero di passeggeri Easyjet in Migliaia 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 12 Le Top 5 CBC: Easyjet • 1995:Nasce operante solo con voli interni in Regno Unito e con 2 Boeing 737 in leasing • 1996: primo aereo di proprietà e inaugura il suo primo volo internazionale: Amsterdam - Londra Luton. Un anno dopo fonda il proprio sito internet e inizia a vendere i suoi primi biglietti ondine. • 1998: acquista una compagnia aerea charter svizzera e ordina 15 nuovi Boeing 737 • 2000 Sconto per prenotazioni via internet e possibilità di acquisto biglietti con un anticipo di 2 mesi. Le azioni vengono quotate alla Borsa di Londra • 2000 lancio del sito spagnolo di easyJet. Stelios entra nel Guinness dei primati come il più giovane imprenditore (28 anni ad aver fondato una compagnia aerea internazionale. • 2002 rende ufficialmente nota la sua intenzione di acquistare “Go”.Con l'accordo di fusione viene creata la compagnia aerea a basso costo numero uno in Europa • 2003 Uniforme arancione per tutto il personale di bordo, creazione del servizio easyKiosk • 2004 tappa storica dell’aviazione civile: un volo è imbarcato tramite il check-in automatico • 2005 festeggia il 100 mln passeggero con 16 aeromobili. Attiva con Europcar il Co-Marketing offrendo la possibilità di noleggiare auto al momento della prenotazione del volo. Sparisce il limite di 5 kg per il bagaglio a mano • 2006 diventa la prima compagnia aerea low cost a introdurre il check-in online per i passeggeri del Regno Unito e l’ "imbarco rapido". 13 Le Top 5 CBC: Air Berlin • Compagnia tedesca attiva dal 2002 in Spagna • Nel 2004, assume il 24 % della NIKI Luftfahrt (di Niki Lauda).Le due compagnie collaborano da allora in un’alleanza low fare il cui obiettivo sono la creazione di sinergie comuni e l’espansione. • Nella primavera del 2006 l’Air Berlin entra in borsa. • Ad agosto 2006 l’Air Berlin rileva un’altra compagnia tedesca (la dba Luftfahrtgesellschaft München) che opera con voli interni in Germania. • Da marzo 2007 l’Air Berlin PLC detiene il 49% della compagnia aerea svizzera Belair offrendo così collegamenti da Zurigo, Ginevra e Basilea verso località turistiche del Mediterraneo e dell’Africa settentrionale • Con l’acquisto della compagnia aerea di Düsseldorf LTU ad agosto 2007, il gruppo Air Berlin è in grado per la prima volta di offrire anche voli a lungo raggio. La flotta attuale è composta da oltre 125 Velivoli A Fine 2008 contava con 8311 collaboratori e aveva trasportato 28,6 Mln di passeggeri. • Il 92,5 % dei propri voli ha come origine la Germania. • Destinazioni: Baleari per oltre la metà e le isole Canarie per il 15% equamente divisi tra Gran Canaria e Tenerife Sud 14 Le Top 5 CBC: Vueling •Le origini di Vueling risalgono alla fine del 2002, quando Carlos Muñoz e Lázaro Ros costituiscono una società promotrice che finanzia gli studi di mercato e di fattibilità economica necessari per il progetto •Il primo volo commerciale (Barcellona-Ibiza) si realizza a luglio 2004. La flotta originale è composta da 2 A320 nuovi (oggi più di 25), e le rotte giornaliere offrono voli da Barcellona a Parigi, Bruxelles, Palma di Maiorca e Ibiza •A dicembre 2006 Vueling si quota come IPO (offerta pubblica iniziale) alla Borsa di Madrid. L'offerta comprendeva un nuovo aumento di capitale di 100 milioni di euro, destinati a finanziare l’espansione della compagnia •Utilizza il programma di fidelizaazione del cliente “Punto” •In Italia vola decolla da: Milano,Venezia Roma, Napoli 15 Le Top 5 CBC: Click Air •Nasce il 1° Ottobre 2006 con l'aeroporto di Barcellona El Prat come base •Vola verso destinazioni in Spagna, Isole Britanniche, Europa Continentale, Africa e Medio Oriente. 23,9 Mln Mlnclickair è stata •Nel 35,9 2007 la compagnia aerea più puntuale in Spagna;nel -3,3% Febbraio 2008 ha ricevuto il Premio attualità economica alla miglior iniziativa aziendale.In Aprile 2008 è diventata la prima impresa spagnola ammessa alla ELFAA (European Low Fares Association), l'associazione europea delle + 29,5 % compagnie low cost. •Fattori della strategia sono: tariffe basse, l'utilizzo di aeromobili propri , alti indici di vendita tramite Internet, costi inferiori alle linee aeree convenzionali, e lo sfruttamento di tratte con elevata domanda,conm un rapporto elevato di occupazione degli aerei. •Soci fondatori, ciascuno con il 20% delle azioni, sono Cobra, compagnia di servizi del gruppo ACS, Iberia Líneas Aéreas, il gruppo turistico Iberostar, la società Nefinsa e il fondo di capitale di rischio Quercus Equity 16 Il Mercato delle CBC Le Top 5 Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione Paesi di origine delle CBC e flussi turistici I Voli CBC : profilo dei viaggiatori 17 Comunità autonome: Catalunia L’aumento del numero di passeggeri CBC diretto in Catalunia è stato sorprendente nel corso degli ultimi anni, con punte di oltre il 100% nel 2004. Nel 2007 arrivarono 11,8Mln (+14,6% a/a) la metà dei quali con CBC. Oggi più di 24 turisti su 100 diretti in Spagna con CBC atterra in un aeroporto della Comunità Catalana (Barcelona-Reus-Girona Costa Brava), che si conferma la prima destinazione nazionale. Per i voli tradizionali è invece la terza destinazione (-2% a/a) Destinazione Traffico Aereo di CBC Altre 5% Canarias 17% Cataluna 24% C.Madrid 11% Andalucia 14% C. Valenciana 14% Cataluna C.Madrid Destinazione Traffico Aereo Tradizionale Andalucia Canarias Baleares 15% Baleares Altre C. Valenciana Baleares C.Valenciana Andalucia 2% 3% Altre 5% 2% Catalunia 17% C.Madrid 46% Canarias 25% C.Madrid Andalucia Altre Canarias Baleares Catalunia C.Valenciana 18 Comunità autonome: Andalucia Nel 2007 ha ricevuto 6,4 Mln di passeggeri (+6% a/a). Forte crescita delle CBC ( 29% del totale nel 2003, il doppio oggi) È la destinazione tipo dei passeggeri Britannici a basso costo, con oltre 1,9 Mln (23,5%) mentre quelli tradizionali sono 1,2 Mln (12,7%). Cresce a tassi del 7% annuo e in generale vi arrivano 14 turisti su 100 CBC. Per la maggior parte giungono all’aeroporto di Malaga (76%) Destinazione Traffico Aereo di CBC Altre 5% Canarias 17% Cataluna 24% C.Madrid 11% Baleares C.Valenciana 3% Altre Andalucia 2% 5% Catalunia 17% 2% C.Madrid 46% Andalucia 14% C. Valenciana 14% Cataluna C.Madrid Destinazione Traffico Aereo Tradizionale Andalucia Canarias Baleares 15% Baleares Altre C. Valenciana Canarias 25% C.Madrid Andalucia Altre Canarias Baleares Catalunia C.Valenciana 19 Comunità autonome: Le Baleari Più di 6 turisti su 10 che giungono alle Baleari lo fanno scegliendo una CBC. Negli ultimi anni si è assistito sempre più alla crescita di passeggeri per questo genere di compagnie e ad una diminuzione per quelle tradizionali. La rotta aerea più transitata è quella con origine la Germania e destinazione le Isole Baleari con 4,2 Mln di passeggeri annui (di cui 2,9 con CBC), seguita da quella Regno Unito-Baleari con 3,5 Mln (1,15 Mln low cost). Di tutti i turisti arrivati il 64% è tedesco e per la quasi totalità il vettore scelto è stato AirBerlin con destinazione Palma Di Mallorca. 20 Aeroporti di Destinazione Nel marzo 2007 l’aeroporto più transitato da CBC fu quello di Palma de Mallorca, seguito da Barcellona e Malaga . Madrid è in grande crescita ma resta ancora dominato per lo più dalle compagnie di bandiera. In figura le % di crescita di marzo 2007 rispetto all’anno precedente 21 Aeroporti di Destinazione Focus marzo 2007 / 2009 Dati in migliaia Passeggeri in Entrata con CBC 300 250 265 253 236 198 193 215 186 208 200 199 163 156 150 93 100 50 0 Palma Mallorca Barcelona Marzo.2007 Malaga Madrid Costa brava Canarias Marzo. 2009 22 Il Mercato delle CBC Le Top 5 Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione Paesi di origine delle CBC e flussi turistici I Voli CBC : profilo dei viaggiatori 23 Paesi di Origine Connessione aerea: connessione stabilita da una compagnia aerea per lo sviluppo della propria attività che consta in un aeroporto di origine (punto di partenza) e uno di destinazione. Provenienza del Traffico Aereo di CBC con destinazione Spagna Olanda 9% Francia 5% Italia 12% Regno Unito 49% Germania 25% Regno Unito Germania Italia Olanda Francia Italia: La destinazione principale è stata la comunità Catalana per 4 italiani su 10 utilizzando Ryanair (57%) e Vueling (30%). Conta 92 connessioni aeree con la Spagna ( 232 il Regno Unito e 241 la Germania) La Rotta più transitata fu Schiphol-Barcellona con 317.348 passeggeri nel 2007 24 Paesi di Origine: CBC 45 Turisti su 100 che sono entrati in Spagna con CBC erano Inglesi, per oltre 7 milioni di passeggeri nel 2007. Principalmente giunsero con Easyjet (45%) e con Ryanair ( 27%). La destinazioni principali sono state l’Andalusia per (25%) , la Catalunia (25%) e la Comunità valenciana con buona crescita del numero di rotte più che di passeggeri. 27 turisti su 100 arrivati lo scorso anno in Spagna con CBC erano invece tedeschi con forte crescita di passeggeri verso le Isole Baleari (3 su 4 sono low cost) Focus Marzo 2007-2009 Entrata di passeggeri con CBC In Migliaia 700 589 632 600 462 500 400 334 300 203 200 155 101 100 79 63 91 85 0 Regno Unito Germania Italia Marzo.2007 Olanda Marzo.2009 Francia Irlanda 25 Paesi di Origine: Compagnie Tradizionali Regno Unito: Le rotte più frequentate sono verso Canarie (3,2 Mln) e Baleari (2,4Mln.) nel 2007) . La rotta più frequentata fu Heathrow- Barajas con 540.000 passeggeri Germania: porta 1,4 Mln di turisti alle Canarie, incrementando il numero di rotte, ma non i passeggeri anche a causa della forte concorrenza delle CBC (vedi dati 07-09) Focus Marzo 2009 In Migliaia Entrata di passeggeri con compagni e Tradi zi onal i 700 616 600 530 500 400 334 256 300 234 193 202 200 129 100 87 69 0 Regno Uni to Germani a Franci a Ital i a Svi zzera 26 Marzo.2007 Marzo.2009 Il Mercato delle CBC Le Top 5 Comunità autonome e Aeroporti di Destinazione Paesi di origine delle CBC e flussi turistici I Voli CBC : profilo dei viaggiatori 27 I Voli Le CBC : realizzarono 177.000 voli verso la Spagna (116.000 due anni prima) con una capacità media di 168 posti per aereo (da 161) Le compagnie tradizionali realizzarono 292.000 voli (da 295.000) con 159,2 posti disponibili (da 159,9). Interessante è però notare il grado di occupazione dei voli, pari a 4,1 posti occupati ogni 5 per le CBC e di 3,8 posti ogni 5 per i vettori tradizionali.. Valori Percentuali Grado di Occupazione del voli in arrivo in Spagna 87,4 90 80 76 79 74 83 74 70 73,3 71 60 1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. CBC 4° Trim. Tradiz. Per Grado di occupazione si intende il rapporto tra il numero totale dei posti 28 a sedere e il numero di viaggiatori che viaggiano su quel volo. I Turisti: Profilo del viaggiatore CBC Definizioni: Turista internazionale : colui che viaggia verso un altro paese senza averne la residenza Flusso turistico : si considerano i passeggeri nella loro totalità, sia residenti sia non residenti Si analizzano quindi i comportamenti dei Turisti sotto gli aspetti: •Profilo social demografico •Analisi del comportamento di viaggio •Analisi delle spese turistiche ( Intervista svolta a 67.600 turisti stranieri atterrati negli aeroporti spagnoli (28000 dei quali utilizzarono CBC) 29 I Turisti: Profilo social demografico Analisi delle caratteristiche personali per determinare fino a che punto un turista che sceglie una CBC mantiene un profilo simile al resto dei turisti che viaggiano in Spagna Percentuale di Turisti arrivati in Spagna per via aerea Gruppi di Età 100% 80% 8,7 8,7 8,7 34,5 33,3 33,6 43,2 44,7 44,3 8,6 4,9 8,5 4,8 8,5 4,9 CBC Tradiz. Totale 60% 40% 20% 0% X<15anni 15<X<24 25<X<44 45<X<64 X>64 I dati mostrano una sostanziale uniformità tra le due tipologie di turisti. Circa la metà dei turisti viaggia con il proprio partner, 1/5 solo e 1/5 con amici 30 I Turisti: Profilo social demografico Rendita: livello di reddito dichiarato dai turisti Percentuale di Turisti arrivati in Spagna per via aerea 100% 1,9 5,8 0,8 4,4 1,2 5 70,7 65 67,4 18 3,6 25,2 4,7 22,2 4,2 CBC Tradiz. Totale 80% 60% 40% 20% 0% Alta Alta/Media Media Media/Bassa Bassa Situazione Professionale: 8 turisti su 10 sono lavoratori regolari, 1 è pensionato (che preferisce la compagni tradizionale )e la parte restante è costituita da studenti, che prediligono le CBC. 31 I Turisti: Profilo social demografico Livello di Formazione tra i turisti giunti in Spagna Percentuale di Turisti arrivati in Spagna per via aerea 100% 10,2 8,4 8,9 50,7 44,5 46,3 39,1 47,1 44,8 CBC Tradiz. Totale 80% 60% 40% 20% 0% Studi superiori/specialistici Secondari Primari I turisti che utilizzano le CBC hanno per la maggioranza studi secondari. Nelle compagnie tradizionali vi è una crescita negli anni dei passeggeri con studi superiori o specialistici 32 I Turisti: Comportamento di viaggio Internet: utilizzo della rete Per Organizzare il proprio viaggio Per Pagare il proprio viaggio Percentuale di Turisti arrivati in Spagna per via aerea Percentuale di Turisti arrivati in Spagna per via aerea 100% 100% 90% 38,4 80% 90% 27,9 70% 40,8 50,2 62,1 55,4 80% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 20% 59,2 49,8 37,9 44,6 30% 65,4 69,6 34,6 30,4 61 64,8 54,7 20% 10% 20,7 10% 0% 39 Internet Istogramma 3 NO Internet Istogramma 4 7 ta le 0 To To ta le 0 5 7 iz .0 Tr ad 5 iz .0 Tr ad 07 BC C C BC 05 7 ta le 0 To To ta le 0 5 7 iz .0 Tr ad 5 iz .0 Tr ad 07 C BC 05 0% BC C 62,1 40% 72,1 61,6 30% 35,2 45,3 NON Paga con Internet Paga con Internet CBC: 89 Turisti su 100 prenotano senza intermediari, e solo 29 su 100 volano con un pacchetto turistico.Compagnie Tradizionali: 58 turisti su 100 prenotano senza intermediari e 40 su 100 33 volano con un pacchetto turistico(erano 52 due anni prima). I Turisti: Comportamento di viaggio Motivazioni del viaggio a confronto Tradizionali CBC CBC Lavoro 6% CBC Altro 2% Lavoro 13% Personali 4% Altro 2% Personali 3% Vacanza 88% Vacanza Personali Vacanza 82% Lavoro Altro Vacanza Personali Lavoro CBC: sono in crescita i Turisti che scelgono di alloggiare in Hotel: ben il 62,7% nel 2007 contro il 55% del 2004. (nelle compagnie tradizionali continuano a preferire l’hotel 75 viaggiatori su 100) Prenotazione: nelle CBC chi non ha un pacchetto turistico ma si rivolge ad una agenzia effettua la prenotazione con 54 giorni di anticipo (sono 40 nelle compagnie tradizionali) 34 Al I Turisti: Comportamento di viaggio CBC 52,3% 87,1% 25% Durata del soggiorno da 4 a 7 notti Torna più volte in quella città Tradizionali 52,1% 78,1% Valutazione del 18% viaggio: 10/10 In generale il 95% dei turisti CBC assegna un giudizio positivo/molto positivo (>7 ) alla valutazione complessiva del viaggio. 35 I Turisti: Analisi delle spese turistiche Si prendono come riferimento i soli TURISTI che hanno viaggiato SENZA un pacchetto turistico. Essi rappresentano il 72,2% delle spese dei turisti CBC e il 58% delle spese delle compagnie tradizionali. Disaggregazione delle spese Spesa totale dei turisti per tipo di compagnia Trad. 07 39,8 Trad. 05 37,5 CBC 07 33,7 CBC 05 33,8 0% Trasporti 20% Alloggio 26,4 15 26,6 15,5 4,3 14,4 28,6 23,5 40% 5,2 13,1 16,7 6,9 13,7 19,7 60% Ristorazione 7,3 15,1 80% 100% Alimentari La spesa media per persona per i soli trasporti è stata per le CBC di 189 €, per le Compagnie tradizionali di 276 €. Complessivamente il turista CBC ha avuto una spesa media diaria di 90,4 € (-21,2 € rispetto al tradizionale). Disaggregando per tipologia si hanno 33 € di spese di trasporto e 31 € di alloggio per i tradizionalisti contro i 21 € e 25 € per le CBC. 36 Altro Maggiori info... CBC: Ultimo aggiornamento disponibile: Marzo 2009 http://www.iet.tourspain.es/paginas/FrmCBC.aspx?idioma =es-ES&option=otr Relazione completa e grafici: http://www.iet.tourspain.es/Informes/Documentacion/front ur/MovimientosTuristicosEnFronterasAnual2007.pdf Spagna in Europa: http://www.iet.tourspain.es/Informes/Documentacion/fami litur/EspanaenEuropa2007.pdf Compagnie aeree: pagine web 37