Elaborazione promossa dalle Sezioni Chimici e Gomma e plastica della UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA L’INDUSTRIA CHIMICA, GOMMA E PLASTICA NELLA STRUTTURA ECONOMICA DI PADOVA E DEL VENETO a cura di Raffaella Massaro e Sandro Sanseverinati Ufficio Stampa, Studi e Relazioni Esterne 1 La congiuntura di Padova e del Veneto nel primo semestre 2007 L’andamento dell’attività manifatturiera a Padova e in Veneto nel primo semestre del 2007 non si discosta dalle tendenze nazionali ed è nel complesso positiva. La dinamica di fatturato e ordinativi per l' industria padovana è migliore della media regionale. Cresce la produzione, mentre prevalgono i segnali di stabilità per l' occupazione. I dati che emergono dall' indagine congiunturale condotta da Unioncamere Veneto, in collaborazione con le Camere di Commercio provinciali, possono essere così sintetizzati: - per la produzione l’aumento medio si attesta al +3,4% (analogo al dato regionale) collocando la provincia di Padova in posizione intermedia nel Veneto: performaces migliori si registrano a Verona (+4,4%), Treviso (+4,2%), Venezia (+4%). La dinamica positiva della produzione nel primo semestre è il risultato principalmente dell' incremento dell' attività per le Piccole e medie imprese (+3,6%), a fronte di una dinamica di poco positiva per le Micro imprese (+0,5%, ma –0,5% nel Veneto). - per il fatturato la tendenza risulta positiva (+6,7%), la seconda nel Veneto (+5,5%) dopo quella rilevata per Venezia (+7,6%). La crescita del fatturato, sia pure a scapito dei margini, è particolarmente favorevole per le PMI (+7,1%), a fronte di un risultato comunque positivo anche per le MCI (+1,5% rispetta al –0,3% regionale). - anche per gli ordini totali (+5,9%) il risultato delle imprese manifatturiere padovane si mantiene al di sopra della media regionale (+4,4%), collocando Padova al primo posto nel Veneto. Esso è determinato nuovamente dal buon andamento degli ordini alle PMI (+6,1%), a fronte di una crescita contenuta al +1,6% per le MCI (analogo il risultato a livello regionale). - le esportazioni padovane sono aumentate nel primo semestre dell' anno del +7,6%, valore di poco inferiore alla media del Veneto (+8,5%), ma molto al di sotto della dinamica media nazionale (+11,6%). Il risultato è stato conseguito nonostante l’impatto negativo del super-euro, ma al prezzo di una riduzione dei margini. - per l’occupazione l’andamento risulta stazionario (-0,1% a fronte di un +0,2% su base regionale) come conseguenza soprattutto della dinamica non favorevole registrata nel primo trimestre dell' anno, dal momento che fra aprile e giugno si è verificato un discreto recupero. La tendenza stagnante della domanda di lavoro è stata l’effetto della dinamica occupazionale negativa delle MCI (-2,6%), in presenza di una modesta crescita per le PMI (+0,3%). - le previsioni sino a dicembre 2007 si presentano ancora positive, anche se meno toniche delle attese a livello regionale e delle stesse dinamiche segnalate negli ultimi trimestri. Sul clima di fiducia delle imprese padovane stanno probabilmente influendo i noti fattori di incertezza presenti sui mercati internazionali, relativi all' evoluzione dell' economia americana (dopo la crisi dei mutui subprime), ai prezzi delle materie prime (guidati dal greggio) e al possibile rialzo dei tassi di interesse in Europa. Ulteriore fattore di preoccupazione, specie per le imprese esportatrici, è il cambio euro-dollaro che ha già superato il record di 1,40. Si rileva in particolare un certo ridimensionamento delle prospettive di crescita per produzione e fatturato, mentre la dinamica dell' occupazione risulterà migliore per le imprese padovane rispetto alla media regionale. Ufficio Stampa, Studi e Relazioni Esterne 2 Dinamica dell'industria manifatturiera nelle province del VENETO Dati medi 1° semestre 2007 Produzione Occupazione Fatturato Verona 4,4 -0,1 4,0 Vicenza 2,7 -0,1 5,0 Belluno 3,1 1,3 5,6 Treviso 4,2 0,9 6,1 Venezia 4,0 -0,3 7,6 Padova 3,4 -0,1 6,7 Rovigo 1,7 -0,2 2,9 Veneto 3,4 0,2 5,5 Ordini Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Unindustria Padova su dati Unioncamere Veneto Dinamica dell'industria manifatturiera – provincia di Padova Dati medi 1° semestre 2007 Piccola e media Microimpresa impresa (2-9 addetti) (oltre 10 addetti) Produzione 0,5 3,6 Occupazione -2,6 0,3 Fatturato 1,5 7,1 Ordini 1,6 6,1 Totale Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Unindustria Padova su dati Unioncamere Veneto Ufficio Stampa, Studi e Relazioni Esterne 3,2 4,6 3,0 4,9 4,7 5,9 2,0 4,4 3,4 -0,1 6,7 5,9 3 Focus sul settore chimica-gomma e plastica Congiuntura - L’industria veneta della chimica-gomma e plastica ha proseguito nel 2006 sul sentiero di crescita iniziato nel 2005 con performance produttive superiori alla media del manifatturiero e comunque costantemente crescenti. Anche nei primi sei mesi del 2007 la dinamica è migliore di quella riscontrata per il complesso dell’industria manifatturiera e da un anno le variazioni tendenziali della produzione si collocano al di sopra del 6%. Variazioni % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente 7 6,5 6,0 6,0 6,2 6 5 4,4 4,1 4 3 2 1 0 I° trim 2006 II° trim 2006 III° trim 2006 IV° trim 2006 chimica-gomma e plastica I° trim 2007 II° trim 2007 totale manifatturiero Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Unindustria Padova su dati Unioncamere Veneto Il settore della chimica-gomma-plastica non è strutturato come un distretto storico, ma si sviluppa su base multipolare su buona parte del territorio veneto. In effetti questo settore si è sviluppato in affiancamento a produzioni più tradizionali, soprattutto la meccanica, ma è ormai tra i più importanti della regione. Nel 2006 il settore nel suo complesso ha beneficato della crescita mondiale. Ora le migliori opportunità vengono dal risveglio del mercato interno, delle aree dell’Ue e di mercati “meno tradizionali”. In Veneto l’individuazione del distretto delle nanotecnolgie e dei nuovi materiali potrà portare ad investimenti in innovazione e conseguentemente saranno possibili collaborazioni con altri settori alla ricerca di soluzioni innovative in termini di prodotti (si pensi ad esempio alla concia o all’arredamento). Imprese operative - Nel Veneto le imprese del settore della chimica-gomma e plastica sono oltre 2.000 (2.051 al 31.12.2006) e rappresentano il 10,3% del totale nazionale. Quasi ¼ (22,1%) delle imprese chimiche venete sono dislocate a Padova (453). Confrontando i dati con quelli dell’anno precedente si osserva un ridimensionamento nella numerosità sia a livello provinciale che regionale; ridimensionamento che, a fronte del dato fortemente positivo della produzione, indica una selezione che ha lasciato in piedi le imprese con prodotti a più alto valore aggiunto. Ufficio Stampa, Studi e Relazioni Esterne 4 Imprese operative Padova, Veneto e Italia 31.12.2006 Padova Veneto Italia Agricoltura e pesca 19.092 91.316 946.754 Attività manifatturiere 13.236 66.604 643.530 di cui chimica, gomma e plastica 453 2.051 20.006 Costruzioni 13.255 70.408 750.324 Commercio, Alberghi e PP.EE. 26.567 128.884 1.682.653 Servizi alle imprese e alle persone 22.037 101.593 1.106.777 Non classificate 71 616 28.240 TOTALE 94.258 459.421 5.158.278 Agricoltura e pesca Attività manifatturiere di cui chimica, gomma e plastica Costruzioni Commercio, Alberghi e PP.EE. Servizi alle imprese e alle persone Non classificate TOTALE variazione % 2006/2005 Padova Veneto Italia -4,1 -2,9 -1,8 -0,6 -1 -0,6 -2,4 -1,6 -0,7 3,9 3,6 3,9 0,4 0,4 0,5 1,3 1,5 2,7 -47,8 -8,9 -7,6 0,5 0,6 0,8 Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Unindustria Padova su dati Infocamere Export – Nel 2006 le imprese chimiche venete hanno esportato merci per oltre 3 miliardi di euro con un incremento rispetto al 2005 del 4,3%. L’export dei prodotti chimici del Veneto rappresenta il 7,3% delle vendite all’estero realizzate a livello nazionale. La provincia di Padova che nel 2006 ha esportato merci per 540 milioni di euro, realizza un incremento dell’8,3% con una dinamica migliore sia di quella registrata a livello regionale (+4,3%) che di quella nazionale (+7,2%). Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo Veneto Italia L'export dei prodotti della chimica, gomma e plastica 2005 2006 var % 2006/2005 565.792.442 526.004.419 -7,0 817.839.694 835.505.123 2,2 53.928.134 53.134.316 -1,5 320.180.533 357.598.366 1,7 683.963.502 738.701.979 8,0 497.590.449 539.685.659 8,5 164.246.259 186.173.597 13,4 3.103.541.013 3.236.803.459 4,3 41.484.464.996 44.467.386.148 7,2 Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Unindustria Padova su dati Istat Ufficio Stampa, Studi e Relazioni Esterne 5