MERCATO DI RIFERIMENTO:
Codice
Descrizione
028139020
028139032
040282016
005583024
005583012
012811016
026371029
026371031
026371017
039064011
923328886
909041055
015598016
015598028
015598030
000590012
000590024
000590036
000590048
000590051
028742017
028742029
028742031
901708305
023547045
023547058
023547019
003136013
003136025
023198029
023198031
700001593
036413021
023198017
ACTIFED NASALE*SPRAY 15ML 0,05
ACTIFED NASALE*SPRAY NAS 15ML
ACTIGRIP NASALE*SPRAY FL 10ML
CALYPTOL INALANTE*U.EST.10F5ML
CALYPTOL INALANTE*U
CALYPTOL INALANTE
U.EST.5F 5ML
EST 5F 5ML
DELTARINOLO*SPRAY NAS FL 15ML
NEORINOLEINA*NAS GEL 15G 0,1%
NEORINOLEINA*SPRAY 15G 0,1%
NEORINOLEINA*SPRAY FL 10ML0,1%
OTRIDUO*SPRAY NAS 10ML 5MG+6MG
OTRIMARE INTENSE C/EUCAL SPRAY
OTRIVIN BABY SALINO SPR 15ML
OTRIVIN*AD GTT RIN 10ML 0,1%
OTRIVIN*AD SPRAY NAS 10ML C/ER
OTRIVIN*BB GTT RIN 10ML 0,05%
RINAZINA*AD GTT 10ML 10MG 0,1%
RINAZINA*AD GTT 15ML
RINAZINA*BB GTT 10ML 0,025%
RINAZINA*BB GTT 15ML
RINAZINA*SPRAY NAS 15ML 0,1%
RINOCALYPTOL*GTT NAS FL 15ML
RINOCALYPTOL*NEBUL FL 15ML
RINOCALYPTOL*SPRAY NAS FL 15ML
RINOGUTT ATLANTIC SPR 40ML
RINOGUTT EUCALIPT.*SPRAY 10ML
RINOGUTT*SPRAY 15ML C/EUCALIPT
RINOGUTT*SPRAY NAS 11 8MG 10ML
RINOGUTT*SPRAY NAS 11,8MG 10ML
VICKS INALANTE*RIN 1G
VICKS INALANTE*RIN FL 1G
VICKS SINEX ALOE*NEB 15ML0,05%
VICKS SINEX GOCCE NAS.*FL 15ML
VICKS SINEX NEB=>VICKS S.ALOE
VICKS SINEX SPRAY NAS.*FL 15ML
VICKS SINEX*SPRAY NAS FL 15ML
CAMPIONE:
Partecipanti
Non Partecipanti
598
493
PERIODO:
PRE‐EVENTO
EVENTO
17/12/2012
07/01/2013
06/01/2013
27/01/2013
Analisi quote di mercato a volume evento vs pre‐evento
L’analisi delle q
quote di mercato a volume evento VS p
pre‐evento mostra come l’evento p
promozionale
abbia accresciuto la QM della linea OTRIVIN in maniera maggiore nel segmento delle farmacie
partecipanti (+4.53%) rispetto a quello delle non partecipanti (+0.42%). Da notare che la QM di partenza
delle farmacie partecipanti risulta essere in pre‐evento già più alta (16.26% FP VS 12.95% FNP)
I principali concorrenti, nel segmento delle farmacie partecipanti, vedono decrescere la propria QM in
maniera maggiore rispetto a quanto avviene nel gruppo delle non partecipanti:
• Linea RINAZINA: ‐1.29% FP VS ‐0.42%FNP
• Linea VICKS: ‐2.81% FP VS ‐1.10%FNP
Farmacie Partecipanti ‐ Evento VS Pre‐Evento
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
OTRID
UO*SP
RAY NAS 10ML 5MG+6
M
OTRIM
ARE INTENS
E C/EUC
AL SPRA
OTRIVI
N*AD SPRAY NAS 10ML C/E
Linea Linea Linea Linea Linea Linea Otrivin Linea CALYPT Linea Linea ACTIFE
ACTIGR
RINOC NEORI
Linea /Otridu RINAZI
OL DELTAR RINOG
D IP VICKS
ALYPT NOLEIN
o/Otri
NA
INALAN INOLO UTT NASAL
NASAL
OL
A
mare
TE
E
E
Pre‐Evento 3,68% 2,66% 8,60% 16,26% 33,73% 28,99% 6,10% 4,20% 4,20% 3,60% 1,50% 1,10% 0,32%
Evento
4,63% 4,93% 9,76% 20,79% 32,43% 26,19% 6,17% 4,20% 3,94% 3,29% 1,57% 1,09% 0,33%
+4.53%
Farmacie NON Partecipanti ‐ Evento VS Pre‐Evento
40,00%
35,00%
,
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
OTRID
UO*SP
RAY NAS 10ML 5MG+6
M
OTRIM
ARE INTENS
E C/EUC
AL SPRA
OTRIVI
N*AD SPRAY SPRAY
NAS 10ML C/E
Linea Linea Linea Linea Linea Linea Otrivin Linea CALYPT Linea Linea ACTIFE
ACTIGR
Linea RINOC NEORI
Linea
OL DELTAR RINOG
IP /Otridu RINAZI
D VICKS
ALYPT NOLEIN
INALAN INOLO UTT NASAL
NASAL
o/Otri
NA
OL
A
TE
E
mare
E
Pre‐Evento 3,26% 1,85% 6,51% 12,95% 36,43% 28,35% 7,18% 4,34% 3,95% 3,46% 1,79% 1,32% 0,23%
Evento
3,11% 2,42% 6,48% 13,37% 36,00% 27,25% 7,91% 4,58% 4,26% 3,26% 1,84% 1,27% 0,25%
+ 0.42%
Sell‐out in pezzi a farmacia evento vs pre‐evento
Dall’analisi effettuata in termini di pezzi medi venduti a farmacia emerge come la linea OTRIVIN, nel
segmento delle farmacie partecipanti, aumenti il sell‐out medio a farmacia di 1.89 pezzi (+30%),
risultato maggiormente favorevole rispetto a quanto ottenuto nelle f.cie non partecipanti (+0.19
pezzi).
Da notare come la crescita della linea sia superiore a quanto ottenuto dal mercato:
Linea Otrivin : +30.6% FP VS Mercato: +2.1% FP.
Referenza
OTRIDUO*SPRAY NAS 10ML 5MG+6M
OTRIMARE INTENSE C/EUCAL SPRA
OTRIVIN*AD SPRAY NAS 10ML C/E
OTRIVIN*AD SPRAY NAS 10ML C/E
Linea Otrivin/Otriduo/Otrimare
Linea RINAZINA
Linea VICKS
Linea CALYPTOL INALANTE
Linea DELTARINOLO
Linea RINOGUTT
Linea ACTIFED NASALE
Linea RINOCALYPTOL
Linea NEORINOLEINA
Linea ACTIGRIP NASALE
Totale Farmacie
Pre‐Evento Evento D evento D% evento
Partecipanti
1,40
1,80
0,40
28,6%
Non partecipanti
1,24
1,20
‐0,05
‐3,8%
Partecipanti
1,01
1,91
0,90
89,4%
Non partecipanti
0,71
0,93
0,23
31,9%
Partecipanti
p
3,27
,
3,79
,
0,52
,
15,8%
, %
Non partecipanti
2,49
2,49
0,00
0,2%
Partecipanti
6,18
8,07
1,89
30,6%
Non partecipanti
4,95
5,14
0,19
3,9%
Partecipanti
12,83
12,59
‐0,23
‐1,8%
Non partecipanti
13,90
13,84
‐0,07
‐0,5%
Partecipanti
11,03
10,17
‐0,86
‐7,8%
Non partecipanti
10,82
10,47
‐0,35
‐3,2%
P t i
Partecipanti
ti
2 32
2,32
2 39
2,39
0 07
0,07
3 2%
3,2%
Non partecipanti
2,74
3,04
0,30
10,9%
Partecipanti
1,60
1,63
0,04
2,2%
Non partecipanti
1,66
1,76
0,10
6,3%
Partecipanti
1,60
1,53
‐0,07
‐4,4%
Non partecipanti
1,51
1,64
0,13
8,7%
Partecipanti
1,37
1,28
‐0,09
‐6,7%
Non partecipanti
p
p
1,32
1,25
‐0,07
‐5,2%
Partecipanti
0,57
0,61
0,04
7,1%
Non partecipanti
0,68
0,71
0,02
3,3%
Partecipanti
0,42
0,42
0,01
1,2%
Non partecipanti
0,51
0,49
‐0,02
‐3,2%
Partecipanti
0,12
0,13
0,01
6,9%
Non partecipanti
0,09
0,10
0,01
11,6%
Partecipanti
38,03
38,83
0,80
2,1%
Non partecipanti
Non partecipanti
38 17
38,17
38 43
38,43
0 26
0,26
0 7%
0,7%
Sell‐out in pezzi a farmacia evento vs pre‐evento
andamento settimanale
Approfondendo l’andamento settimanale del numero di pezzi medi a farmacia si vede ancora meglio
il risultato osservato grazie alla precedente analisi: la linea OTRIVIN infatti registra, nelle farmacie
partecipanti, a partire dall’inizio dell’esposizione, una crescita maggiore di quanto registrato dalle
farmacie che non hanno partecipato all’attività.
Tale crescita è inoltre evidentemente maggiore rispetto a quanto registrato dal mercato di
riferimento che in evento vede un lieve calo in entrambi i gruppi di farmacie.
farmacie
EVENTO
16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 ‐
17/12‐23/12
17/12
23/12
24/12‐30/12
24/12
30/12
Linea Otrivi/otriduo/otrimare FP
31/12‐6/1
31/12
6/1
Mercato FP
7/1‐13/1
7/1
13/1
14/1‐20/1
14/1
20/1
Linea Otrivi/otriduo/otrimare FNP
21/1‐27/1
21/1
27/1
Mercato FNP
EVENTO
3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 ‐
17/12‐23/12
24/12‐30/12
31/12‐6/1
Linea Otrivi/otriduo/otrimare FP
7/1‐13/1
14/1‐20/1
21/1‐27/1
Linea Otrivi/otriduo/otrimare FNP
Analisi quote di mercato a volume evento vs anno precedente
L’analisi delle quote di mercato a volume evento VS anno precedente mostra come, grazie
all’evento, il gruppo delle farmacie partecipanti sia riuscito ad incrementare la QM della linea OTRIVIN
in maniera superiore (+5.81%) rispetto a quanto registrato dalle farmacie non partecipanti (+0.63%).
I principali concorrenti vedono decrescere la propria QM maggiormente nelle farmacie partecipanti
rispetto alle non partecipanti:
Linea RINAZINA: ‐1.36% FP VS +0.83% FNP
Linea VICKS: ‐3.19% FP VS ‐0.82%FNP
Farmacie Partecipanti ‐ Evento VS AP
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
,
10,00%
5,00%
0,00%
OTRIDU
O*SPRA
Y NAS 10ML 5MG+6
M
OTRIM
ARE INTENS
E C/EUCA
L SPRA
6,25%
0,00%
7,34% 14,98% 33,79% 29,38% 5,94%
4,98%
4,40%
3,77%
1,62%
1,13%
0,00%
Evento 4,63%
4,93%
9,76% 20,79% 32,43% 26,19% 6,17%
4,20%
3,94%
3,29%
1,57%
1,09%
0,33%
AP
OTRIVI
Linea N*AD Otrivin/ Linea SPRAY Otriduo RINAZI
NAS /Otrima NA
10ML re
C/E
Linea Linea Linea CALYPT Linea Linea Linea Linea ACTIFE
ACTIGR
Linea RINOCA NEORIN
OL DELTAR RINOG
VICKS
D IP INALAN INOLO UTT
LYPTOL OLEINA
NASALE
NASALE
TE
+ 5.81%
Farmacie NON Partecipanti ‐ Evento VS AP
40,00%
35,00%
,
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
OTRIDU
O*SPRA
Y NAS 10ML 10ML
5MG+6
M
OTRIM
ARE INTENS
E E
C/EUCA
L SPRA
5,45%
0,00%
6,10% 12,75% 35,17% 28,07% 7,34%
5,29%
4,67%
3,47%
2,01%
1,22%
0,00%
Evento 3,11%
2,42%
6,48% 13,37% 36,00% 27,25% 7,91%
4,58%
4,26%
3,26%
1,84%
1,27%
0,25%
AP
OTRIVI
Linea N*AD Otrivin/ Linea SPRAY Otriduo RINAZI
NAS NAS
/Otrima NA
10ML re
C/E
0.63%
Linea Linea Linea Linea Linea CALYPT Linea Linea ACTIGR
ACTIFE
Linea RINOCA NEORIN
OL DELTAR RINOG
VICKS
D
D IP IP
INALAN INOLO UTT
LYPTOL OLEINA
NASALE
NASALE
TE
Sell‐out in pezzi a farmacia evento vs anno precedente
Dall’analisi effettuata in termini di pezzi medi venduti a farmacia emerge come la linea Otrivin
rispetto all’anno precedente, nelle farmacie partecipanti, sia riuscita a crescere in maniera
maggiore rispetto a quanto registrato dalle non partecipanti: FP +23.4% VS FNP ‐10.7%.
La crescita della linea inoltre è, nelle FP, contrapposta al calo registrato dal mercato di riferimento:
Linea Otrivin +23.4% FP VS Mercato ‐11.1% FP.
Referenza
OTRIDUO*SPRAY NAS 10ML 5MG+6M
OTRIMARE INTENSE C/EUCAL SPRA
OTRIVIN*AD SPRAY NAS 10ML C/E
Linea Otrivin/Otriduo/Otrimare
Linea RINAZINA
Linea VICKS
Linea CALYPTOL INALANTE
Linea CALYPTOL INALANTE
Linea DELTARINOLO
Linea RINOGUTT
Linea ACTIFED NASALE
Linea RINOCALYPTOL
Linea NEORINOLEINA
Linea ACTIGRIP NASALE
Totale Farmacie
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
Non partecipanti
Partecipanti
N
Non partecipanti
t i
ti
AP
2,73
2,46
0,00
0,00
3,21
2,75
6,55
5,76
14,76
15,89
12,83
12,68
2,60
3,32
2,18
2,39
1,92
2,11
1,65
1,57
0,71
0,91
0,49
0,55
0,00
0,00
43,68
45 17
45,17
Evento
1,80
1,20
1,91
0,93
3,79
2,49
8,07
5,14
12,59
13,84
10,17
10,47
2,39
3,04
1,63
1,76
1,53
1,64
1,28
1,25
0,61
0,71
0,42
0,49
0,13
0,10
38,83
38 43
38,43
D
‐0,93
‐1,27
1,91
0,93
0,58
‐0,26
0,26
1,53
‐0,62
‐2,17
‐2,05
‐2,67
‐2,20
‐0,20
‐0,28
‐0,55
‐0,63
‐0,39
‐0,47
‐0,37
‐0,31
‐0,10
‐0,20
‐0,07
‐0,06
0,13
0,10
‐4,86
‐6,74
6 74
D%
‐34,1%
‐51,4%
‐
‐
18,2%
‐9,6%
9,6%
23,4%
‐10,7%
‐14,7%
‐12,9%
‐20,8%
‐17,4%
‐7,7%
‐8,4%
‐25,0%
‐26,5%
‐20,5%
‐22,4%
‐22,4%
‐20,1%
‐14,2%
‐22,1%
‐14,2%
‐11,4%
‐
‐
‐11,1%
‐14,9%
14 9%