Impostazione e gestione delle
comunità di Salesforce
Guida dell'utente, Winter ’16
@salesforcedocs
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come lo sono altri nomi e marchi qui di seguito. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei
rispettivi titolari.
SOMMARIO
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Panoramica su Comunità Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pianificazione della propria implementazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Impostazione e gestione della comunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sicurezza e autenticazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Progettazione e gestione delle pagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Personalizzazione dei modelli con il Generatore di comunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Modelli di Comunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Gestione comunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Reportistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Come informare gli utenti in merito alle comunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Panoramica su Comunità Salesforce
Le comunità sono spazi con immagine aziendale in cui dipendenti, clienti e partner si mettono in
contatto. È possibile personalizzare e creare comunità per soddisfare i requisiti aziendali e quindi
passare semplicemente da una comunità all'altra.
Le comunità sono un ottimo sistema per condividere le informazioni e collaborare con persone
esterne alla società che sono essenziali per lo svolgimento dei processi aziendali, ad esempio clienti
o partner.
Utilizzare le comunità per:
• Aumentare le vendite mettendo in contatto i propri dipendenti con distributori, rivenditori e
fornitori
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Fornire un servizio di qualità elevata offrendo ai clienti un unico posto in cui ricevere delle
risposte
• Gestire social listening, contenuti, partecipazione e flusso di lavoro in un solo posto
Si possono creare più comunità all'interno di un'organizzazione per scopi diversi. Ad esempio, è possibile creare una comunità di assistenza
ai clienti per ridurre i costi del supporto, una comunità di canali di vendita per supportare le trattative dei partner o una comunità dedicata
specificamente a un evento imminente.
Le comunità possono essere basate su funzionalità e schede standard di Salesforce o su uno dei modelli preconfigurati disponibili. Le
comunità possono contenere un sottoinsieme di funzionalità e dati disponibili nell'organizzazione Salesforce interna e possono essere
personalizzate in modo da utilizzare l'immagine aziendale della società. Inoltre, è possibile scegliere i membri della propria società e i
clienti, i partner e altre persone esterne alla società che possono partecipare.
Le comunità sono attive all'interno dell'organizzazione e sono facilmente accessibili tramite un menu a discesa situato nell'angolo
superiore sinistro di Salesforce o nell'app browser mobile Salesforce1. Utilizzare questo menu per passare dalle comunità all'organizzazione
Salesforce interna e viceversa.
VEDERE ANCHE:
Pianificazione anticipata
Abilitazione di Comunità Salesforce
Creazione di comunità
Gestione della comunità
Pianificazione della propria implementazione
Pianificazione anticipata
Aiuta ad assumere alcune decisioni chiave prima di impostare e personalizzare la propria comunità.
• Stabilire le esigenze aziendali della comunità. Per quali tipi di utenti si sta creando la comunità? È possibile iniziare individuando i
casi d'uso principali che si desidera supportare, ad esempio assistenza clienti, Self-Service o marketing.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Impostazione e gestione della comunità | 2
• Stimare le dimensioni della comunità. Ciò aiuterà a stabilire i requisiti delle licenze.
• Stabilire se si desidera che il contenuto della comunità sia disponibile pubblicamente agli utenti guest privi di licenze.
• Pianificare l'aspetto della comunità ed esaminare le opzioni di personalizzazione disponibili. Con Comunità, sono disponibili le
seguenti scelte:
– Utilizzare Visualforce per personalizzare le schede comunità pronte all'uso: Comunità viene fornito con alcuni temi di
immagine aziendale pronti all'uso, che possono essere utilizzati insieme alle schede Salesforce standard nella comunità. È inoltre
possibile utilizzare Visualforce per personalizzare ampiamente l'aspetto della propria comunità e sfruttare tutte le funzionalità
della piattaforma Force.com. Questa opzione richiede capacità a livello di programmazione.
– Utilizzo del Generatore di comunità con i modelli: il Generatore di comunità viene fornito completo di ricchi modelli stilizzati
per le comunità, destinati agli scenari di assistenza clienti. I modelli permettono una semplice personalizzazione tramite
un'interfaccia utente grafica intuitiva e consentono una rapida implementazione della comunità, con una minima configurazione
in Site.com. Questa opzione non richiede esperienza a livello di programmazione o conoscenza della piattaforma Force.com.
Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere Scelta tra il Generatore di comunità e Force.com Sites
• Stabilire se uno dei limiti della comunità avrà ripercussioni sull'implementazione.
Impostazione e gestione della comunità
Abilitazione di Comunità Salesforce
Con l'abilitazione di Comunità viene abilitato anche il nuovo tema interfaccia utente, che aggiorna
l'aspetto di Salesforce.
Nota: Una volta abilitata, Comunità non può essere disattivata.
Se l'accesso dell'organizzazione a Comunità viene sospeso a causa del mancato pagamento
delle spese, tutte le comunità vengono disattivate, incluse quelle con stato Anteprima.
Quando Comunità viene nuovamente abilitata, tutte le comunità sono nello stato Inattivo.
È possibile attivare queste comunità, ma non è possibile riportarle allo stato Anteprima.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni comunità.
Nota: Se il menu non è visualizzato, è possibile che Comunità non sia abilitato per
l'organizzazione. Contattare il proprio responsabile account Salesforce.
2. Selezionare Abilita comunità.
3. Selezionare un nome di dominio da utilizzare per le comunità, quindi scegliere Verifica
disponibilità per accertarsi che non sia già in uso.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare Comunità:
• “Personalizza
applicazione”
Suggeriamo di utilizzare qualcosa che sia riconoscibile per gli utenti, come il nome della società.
Benché il nome di dominio sia lo stesso per tutte le comunità, deve essere creato un URL univoco per ogni comunità durante il
processo di creazione. Ad esempio, se il dominio è UniversalTelco.force.com e si sta creando una comunità di clienti,
è possibile specificare l'URL come UniversalTelco.force.com/customers.
Importante: Tenere presente che non è possibile modificare il nome del dominio dopo averlo salvato.
Per definire un dominio completamente personalizzato, immetterlo nella pagina Gestione dominio. Da Imposta, immettere Domini
nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Domini.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Abilitazione di Comunità Salesforce | 3
4. Fare clic su Salva.
Ora è possibile creare le comunità.
Per creare e personalizzare le comunità è necessario disporre dell'autorizzazione “Crea e imposta comunità”, che offre all'utente anche
la possibilità di gestire il sito Site.com associato alla comunità.
Dopo aver abilitato Comunità, si consiglia di concedere l'autorizzazione "Visualizza intestazione globale" agli utenti interni che devono
accedere alla comunità. L'intestazione globale consente agli utenti di passare facilmente dalla loro organizzazione interna alle comunità
di cui sono membri e viceversa.
L'intestazione visualizza anche un ulteriore menu in Gestione comunità per gli amministratori e i responsabili comunità che consente
loro di passare a Gestione comunità, Generatore di comunità, Force.com e Site.com Studio.
VEDERE ANCHE:
http://help.salesforce.com//help/pdfs/en/salesforce_communities_implementation.pdf
Chi può vedere cosa nelle comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Aggiornamento delle impostazioni della
comunità a livello di organizzazione | 4
Aggiornamento delle impostazioni della comunità a livello di organizzazione
Impostazione del numero predefinito di ruoli della comunità
È possibile impostare il numero predefinito di ruoli creati durante l'aggiunta di account partner o
clienti alle comunità.
EDIZIONI
Se la comunità è configurata con le licenze utente Comunità Partner o Customer Community Plus,
vengono applicate queste impostazioni. Impostando il numero di ruoli, è possibile limitare il numero
di ruoli non utilizzati. Il limite è tre ruoli, quello predefinito del sistema è uno.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Ad esempio, se vengono creati tre ruoli partner quando viene abilitato un account per la comunità,
Dirigente, Responsabile e Utente, ma è necessario solo il ruolo Utente per i nuovi account, il numero
può essere ridotto a un ruolo. Per ottimizzare le prestazioni, si consiglia di impostare questo valore
su 1. Quindi sarà possibile utilizzare l'accesso Super utente per concedere a utenti specifici l'accesso
ai dati di proprietà di altri utenti nel proprio account.
Per impostare il numero di ruoli:
1. Da Imposta, immettere Impostazioni comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni comunità.
2. Selezionare il numero di ruoli per account.
a. Se si utilizzano licenze Comunità Partner, impostare il Numero di ruoli partner.
b. Se si utilizzano licenze Customer Community Plus, impostare il Numero di ruoli
cliente.
3. Fare clic su Salva.
Il numero di ruoli per gli account esistenti non è influenzato da questa impostazione.
VEDERE ANCHE:
Creazione degli utenti delle comunità
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare il numero di
ruoli predefiniti:
• “Personalizza
applicazione”
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Aggiornamento delle impostazioni della
comunità a livello di organizzazione | 5
Abilitazione dell'accesso Super utente nelle comunità
È possibile abilitare l'accesso Super utente in modo tale che gli utenti partner delle comunità possano
accedere a ulteriori record e dati.
EDIZIONI
Se la comunità è configurata con le licenze utente Comunità Partner, questa impostazione è valida.
È possibile inoltre concedere l'accesso Super utente agli utenti con licenze Customer Community
Plus. Per ulteriori informazioni, vedere Concessione dell'accesso Super utente agli utenti clienti nella
comunità a pagina 14.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
La concessione dell'accesso Super utente consente agli utenti esterni della comunità di accedere
a ulteriori dati e record, a prescindere dalle regole di condivisione e dalle impostazioni predefinite
a livello di organizzazione. I Super utenti hanno accesso ai dati di proprietà di altri utenti partner
che appartengono allo stesso account e hanno lo stesso ruolo o un ruolo di livello inferiore nella
gerarchia dei ruoli. L'accesso Super utente è valido solo per casi, lead, oggetti personalizzati e
opportunità, ma gli utenti esterni hanno accesso a questi oggetti solo se vengono esposti utilizzando
i profili o la condivisione e se sono state aggiunte le schede alla comunità durante l'impostazione.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni comunità.
2. Selezionare Abilita accesso Super utente partner.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare l'accesso Super
utente:
• “Personalizza
applicazione”
3. Fare clic su Salva.
Ora è possibile assegnare l'accesso Super utente.
Per disabilitare l'accesso Super utente, deselezionare Abilita accesso Super utente partner. Se questa funzione viene
riabilitata, tutti gli utenti a cui era stato assegnato l'accesso Super utente prima della disabilitazione riacquisiranno automaticamente
l'accesso Super utente.
VEDERE ANCHE:
Creazione degli utenti delle comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Aggiornamento delle impostazioni della
comunità a livello di organizzazione | 6
Abilitazione delle opzioni rapporto per gli utenti esterni
È possibile consentire agli utenti esterni con licenze Comunità Partner o Customer Community Plus
con autorizzazione "Esegui rapporti" di visualizzare e modificare le opzioni rapporto in modo tale
che possano riepilogare e filtrare i rapporti.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni comunità.
2. Selezionare Abilita opzioni rapporto per utenti esterni.
3. Fare clic su Salva.
Gli utenti esterni con licenze Comunità Partner o Customer Community Plus con autorizzazione
"Esegui rapporti" ora visualizzano le opzioni rapporto nella pagina di esecuzione del rapporto.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare le opzioni
rapporto per gli utenti
esterni:
• "Personalizza
applicazione"
Panoramica sugli insiemi di condivisione
È possibile concedere agli utenti di portali o comunità l'accesso ai record associati ai loro account
o referenti utilizzando gli insiemi di condivisione basati sui loro profili utente.
EDIZIONI
In precedenza, un insieme di condivisione consentiva di accedere ai record che dispongono di un
campo di ricerca per un account o un referente che corrisponde all'account o al referente dell'utente.
Con il rilascio Spring '14, sarà inoltre possibile determinare in che modo viene concesso l'accesso
utilizzando nell'insieme di condivisione una mappatura dell'accesso, che supporta le ricerche
indirette dal record utente e di destinazione all'account o referente. È possibile determinare gli
oggetti da utilizzare nella mappatura dell'accesso, che devono fare riferimento a un account o un
referente.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Ad esempio, può essere opportuno utilizzare un insieme di condivisione se si desidera:
• Concedere agli utenti l'accesso a tutti i casi correlati al loro record account o referente.
• Concedere agli utenti l'accesso a tutti i casi correlati a un account o referente controllante identificato nel record account o referente
dell'utente.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Aggiornamento delle impostazioni della
comunità a livello di organizzazione | 7
È possibile utilizzare gli insiemi di condivisione per concedere l'accesso ad account, referenti, casi, contratti di assistenza, utenti e oggetti
personalizzati. Gli insiemi di condivisione possono essere utilizzati con i seguenti profili utente:
• Sito Web autenticato
• Utente Comunità Clienti
• Utente di accesso Comunità Clienti
• Portale clienti a volume elevato
• Portale a volume elevato
• Utente Overage Authenticated Website
• Utente Overage High Volume Customer Portal
L'esempio che segue mostra una mappatura dell'accesso in un insieme di condivisione, che concede agli utenti di portali o comunità
l'accesso a tutti i casi associati ai diritti del proprio account, anche se non sono direttamente associati al caso.
Esempio:
1. Ricerca account nell'utente di portale o comunità
2. Account correlato in diritto
3. Ricerca diritto in caso
Nota: Gli utenti di portali o comunità ottengono l'accesso a tutti i diritti e tutte le voci degli ordini di un account a cui hanno
accesso. Per condividere i record di proprietà degli utenti di portali a volume elevato, utilizzare un gruppo di condivisione.
VEDERE ANCHE:
Informazioni sugli utenti di comunità a volume elevato
Concessione dell'accesso ai record agli utenti di comunità a volume elevato
Condivisione dei record di proprietà degli utenti di comunità a volume elevato
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Aggiornamento delle impostazioni della
comunità a livello di organizzazione | 8
Informazioni sugli utenti di comunità a volume elevato
Gli utenti di comunità a volume elevato sono utenti con accesso limitato destinati a organizzazioni
con un numero di utenti di comunità che varia da diverse migliaia a milioni.
EDIZIONI
A differenza degli altri utenti di comunità, gli utenti di comunità a volume elevato non hanno ruoli,
eliminando così i problemi di prestazioni associati ai calcoli della gerarchia dei ruoli. Gli utenti di
comunità a volume elevato comprendono i tipi di licenza Comunità Clienti, Portale Clienti a volume
elevato e Sito Web autenticato.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Caratteristiche
Gli utenti di comunità a volume elevato:
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Sono referenti che possono accedere a una comunità.
• Ricevono la licenza Comunità Clienti, Portale Clienti a volume elevato o Sito Web autenticato.
• Condividono solo i record di cui sono titolari con gli utenti di Salesforce nei gruppi di condivisione.
Accesso ai record
Gli utenti di comunità a volume elevato possono accedere ai record se soddisfano le seguenti condizioni:
• Dispongono di accesso in aggiornamento all'account a cui appartengono.
• Sono titolari del record.
• Possono accedere alla società controllante di un record e l'impostazione di condivisione dell'organizzazione per quel record è
Controllato da società controllante.
• L'impostazione di condivisione dell'organizzazione per l'oggetto è Solo lettura pubblica o Lettura/scrittura pubblica.
Gli amministratori possono creare insiemi di condivisione per concedere agli utenti di comunità a volume elevato ulteriore accesso ai
record; vedere Concessione dell'accesso ai record agli utenti di comunità a volume elevato.
Limiti
• Gli utenti di comunità a volume elevato non possono condividere manualmente i record di cui sono titolari o ai quali hanno accesso.
• Non è possibile trasferire casi da utenti di comunità non a volume elevato a utenti di comunità a volume elevato.
• Gli utenti di comunità a volume elevato non possono essere titolari di account.
• Non è possibile aggiungere team caso ai casi di proprietà di utenti di comunità a volume elevato.
• Gli utenti di comunità a volume elevato non possono essere inclusi in:
– Gruppi personali o pubblici.
– Regole di condivisione.
– Team account, team opportunità o team caso.
– Librerie Salesforce CRM Content.
Queste limitazioni sono valide anche per i record di proprietà degli utenti di comunità a volume elevato.
• Gli utenti di comunità a volume elevato non possono essere assegnati a territori.
VEDERE ANCHE:
Condivisione dei record di proprietà degli utenti di comunità a volume elevato
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Aggiornamento delle impostazioni della
comunità a livello di organizzazione | 9
Concessione dell'accesso ai record agli utenti di comunità a volume elevato
Concedere l'accesso ai record agli utenti di comunità a volume elevato utilizzando gli insiemi di
condivisione.
EDIZIONI
Un insieme di condivisione concede agli utenti a volume elevato l'accesso a qualsiasi record associato
a un account o a un referente che corrisponde all'account o al referente dell'utente. È inoltre possibile
concedere l'accesso ai record utilizzando nell'insieme di condivisione una mappatura dell'accesso,
che supporta le ricerche indirette dal record utente e di destinazione all'account o referente. Ad
esempio, si potrà concedere agli utenti l'accesso a tutti i casi correlati a un altro account identificato
nei record referente degli utenti.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Gli insiemi di condivisione vengono applicati per tutte le comunità di cui è membro l'utente di
comunità a volume elevato. Gli utenti di comunità a volume elevato dispongono di licenza Comunità
clienti o Utente del portale a volume elevato. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sugli
insiemi di condivisione nella Guida in linea di Salesforce.
Per concedere l'accesso utente a utenti selezionati nella stessa comunità, tipicamente si crea un
insieme di condivisione se la casella di controllo Visibilità utente della comunità
è stata deselezionata nella pagina Impostazioni di condivisione.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni comunità.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per concedere l'accesso ai
record agli utenti di
comunità a volume elevato:
• “Personalizza
applicazione”
2. Nell'elenco correlato Insiemi di condivisione, fare clic su Nuovo per creare un insieme di
condivisione oppure su Modifica accanto a un insieme di condivisione già esistente.
3. Nella pagina Modifica insieme di condivisione, compilare i campi Etichetta e Nome insieme di condivisione. Etichetta indica
l'etichetta dell'insieme di condivisione come appare nell'interfaccia utente. Nome insieme di condivisione indica il nome univoco
utilizzato dall'API.
4. Immettere una descrizione.
5. Selezionare i profili degli utenti ai quali si desidera concedere accesso.
6. Selezionare gli oggetti ai quali si desidera concedere l'accesso.
L'elenco Oggetti disponibili esclude:
• Oggetti con un'impostazione di condivisione dell'organizzazione di Lettura/scrittura pubblica
• Oggetti personalizzati che non dispongono di un campo di ricerca per account o referente
7. Nella sezione Configura accesso, fare clic su Imposta o Modifica accanto al nome di un oggetto per configurare l'accesso per i
profili selezionati, oppure fare clic su Canc per eliminare le impostazioni di accesso di un oggetto.
Nota: Gli oggetti con Imposta nella colonna Azione non sono configurati per l'accesso degli utenti a volume elevato. Finché
non si configura un oggetto, gli utenti a volume elevato non hanno accesso o hanno un accesso limitato ai suoi record.
8. Consentire l'accesso in base a una ricerca di account o referenti:
• Selezionare un valore nell'elenco a discesa Utente per determinare la ricerca di account o referenti da eseguire per l'utente.
• Selezionare un valore nel campo Oggetto di destinazione per determinare la ricerca di account o referenti sull'oggetto di
destinazione.
Ad esempio, per concedere l'accesso a tutti i casi associati a un account identificato nel record referente dell'utente, selezionare
rispettivamente Referente.Account e Account.
Nota: Entrambi i campi selezionati devono fare riferimento a un account o un referente. Ad esempio, Referente.Account
e Diritto.Account fanno entrambi riferimento a un account.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Aggiornamento delle impostazioni della
comunità a livello di organizzazione | 10
9. Scegliere il livello di accesso Sola lettura o Lettura/Scrittura. (Se l'impostazione di condivisione dell'organizzazione per l'oggetto è
Solo lettura pubblica, è disponibile solo Lettura/Scrittura.)
10. Fare clic su Aggiorna e quindi su Salva.
Dopo aver creato un insieme di condivisione, creare dei gruppi di condivisione per concedere agli altri utenti l'accesso ai record creati
dagli utenti di comunità a volume elevato.
VEDERE ANCHE:
Informazioni sugli utenti di comunità a volume elevato
Condivisione dei record di proprietà degli utenti di comunità a volume elevato
I gruppi di condivisione consentono di condividere i record di proprietà degli utenti di comunità a
volume elevato con utenti interni ed esterni nelle proprie comunità.
EDIZIONI
Gli utenti a volume elevato sono utenti con accesso limitato destinati a organizzazioni con un
numero di utenti esterni che varia da diverse migliaia a milioni. A differenza degli altri utenti esterni,
gli utenti a volume elevato non hanno ruoli, eliminando così i problemi di prestazioni associati ai
calcoli della gerarchia dei ruoli. Poiché gli utenti di comunità a volume elevato non sono inclusi
nella gerarchia dei ruoli, a differenza degli utenti di Salesforce, un gruppo di condivisione consente
di specificare gli utenti di Salesforce che possono accedere ai record di proprietà degli utenti di
comunità a volume elevato.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
I gruppi di condivisione valgono anche per le altre comunità.
Per impostare i gruppi di condivisione per le proprie comunità:
1. Da Imposta, immettere Impostazioni comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni comunità.
2. Nell'elenco correlato Impostazioni di condivisione per gli utenti di comunità a volume elevato,
fare clic su Modifica accanto a un insieme di condivisione esistente.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni gruppo di condivisione.
4. Fare clic su Attiva per attivare il gruppo di condivisione.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per condividere i record di
proprietà degli utenti di
comunità a volume elevato
con gli altri utenti:
• “Personalizza
applicazione”
L'attivazione del gruppo di condivisione può richiedere del tempo. Al termine del processo
viene inviato un messaggio email.
Nota: La disattivazione di un gruppo di condivisione elimina tutto l'accesso degli altri utenti ai record di proprietà degli utenti
di comunità a volume elevato. Al termine del processo di disattivazione non viene inviato alcun messaggio email.
5. Fare clic su Modifica per aggiungere utenti al gruppo di condivisione. È possibile aggiungere sia utenti interni della propria
organizzazione che utenti esterni dello stesso account principale dell'utente a volume elevato.
a. Dal menu a discesa Cerca, selezionare il tipo di membro da aggiungere.
b. Se il membro che si desidera aggiungere non è visibile, immettere alcune parole chiave nella casella di ricerca e fare clic su Trova.
c. Selezionare i membri dalla casella Membri disponibili, quindi fare clic su Aggiungi per aggiungerli al gruppo.
d. Fare clic su Salva.
VEDERE ANCHE:
Informazioni sugli utenti di comunità a volume elevato
Concessione dell'accesso ai record agli utenti di comunità a volume elevato
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 11
Informazioni di base sull'impostazione delle comunità
Creazione degli utenti delle comunità
Per consentire a un utente esterno di accedere alla comunità, abilitare il record referente dell'utente
come utente cliente o utente partner, in base al tipo di licenza. La comunità può contenere utenti
con licenze Comunità Partner, Comunità Clienti e Comunità Clienti Plus.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Se l'organizzazione include account personali, non è possibile utilizzarli come account partner o
creare utenti partner associati agli account. È possibile utilizzare solo account aziendali come account
partner.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
1. Per creare utenti partner:
a. Visualizzare l'account esterno per il quale si desidera creare un utente.
b. Creare un referente. Scegliere Nuovo referente nell'elenco correlato Referenti. Inserire i
dettagli appropriati e fare clic su Salva.
Nota: Un account non partner non può essere titolare di un referente partner.
Gli account personali non possono essere titolari di utenti partner.
c. Nella pagina dei dettagli del referente, fare clic su Gestisci utente esterno, quindi
su Abilita utente partner.
Nota: Se il pulsante Abilita utente partner non è visibile, richiedere
all'amministratore di verificare se è incluso nel layout della pagina Referente.
d. Modificare il record utente per questo utente esterno.
• Selezionare la licenza utente Comunità Partner.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare utenti partner:
• “Gestisci utenti esterni”
Per creare nuovi utenti
clienti:
• “Gestisci utenti esterni”
OPPURE
"Modifica utenti
Self-Service"
Importante:
quando si creano
utenti clienti,
l'account a cui
viene associato il
nuovo referente
deve avere un
titolare con ruolo
assegnato.
• Selezionare il profilo appropriato. Poiché i profili forniscono agli utenti l'accesso
alle schede nella comunità, assicurarsi di scegliere un profilo in cui siano esposte
le schede appropriate.
Nota: I profili disponibili per gli utenti esterni sono limitati al profilo utente
Comunità Partner o ai profili clonati dallo stesso. Diversamente da un utente
standard, il ruolo dell'utente partner viene assegnato automaticamente in
base al nome dell'account. Il ruolo utente partner è subordinato al ruolo
del titolare dell'account. Di conseguenza, tutti i dati del ruolo dell'utente
partner vengono riportati al ruolo del titolare dell'account partner. Se si
disabilita un utente partner, il ruolo di utente partner diventa obsoleto e i
dati non vengono più riportati al ruolo dell'account partner.
• Deselezionare l'opzione Genera nuova password e notifica utente
immediatamente in modo tale che gli utenti non ricevano una password prima
dell'attivazione della comunità. Quando si attiva la comunità, l'utente riceve un
messaggio email di benvenuto contenente i dati di accesso, purché l'opzione
Invia email di benvenuto sia selezionata per la comunità.
Per effettuare l'accesso
come utente esterno:
• “Gestisci utenti”
E
"Modifica" per gli
account
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 12
Nota: Se viene selezionata questa opzione ma l'organizzazione non dispone di comunità Attive di cui l'utente è
membro, Salesforce non invierà l'email.
Se l'opzione Invia email di benvenuto è disabilitata per la comunità, l'utente non riceverà un messaggio
email con il suo nome utente e la password. Sarà necessario inviare le informazioni manualmente.
e. Fare clic su Salva.
Nota: La creazione di un utente esterno con una licenza Comunità Clienti Plus è simile alla creazione di un utente partner.
Nel record referente, selezionare Gestisci utente esterno, quindi Abilita utente partner. Inoltre, durante la modifica del
record cliente, selezionare il profilo utente Comunità Partner o un profilo clonato dallo stesso.
2. Per creare nuovi utenti clienti:
a. Creare un referente.
b. Nella pagina dei dettagli del referente, fare clic su Gestisci utente esterno, quindi su Abilita utente cliente.
Nota: Se il pulsante Abilita utente cliente non è visibile, richiedere all'amministratore di verificare se è incluso nel layout
della pagina Referente.
c. Modificare il record utente per questo utente esterno.
• Selezionare il profilo appropriato. I profili disponibili sono limitati al profilo utente Comunità Clienti e a eventuali profili clonati
dallo stesso.
Poiché i profili forniscono agli utenti l'accesso alle schede nella comunità, assicurarsi di scegliere un profilo in cui siano esposte
le schede appropriate.
• Deselezionare l'opzione Genera nuova password e notifica utente immediatamente in modo tale che gli utenti non
ricevano una password prima dell'attivazione della comunità. Quando si attiva la comunità, l'utente riceve un messaggio
email di benvenuto contenente i dati di accesso, purché l'opzione Invia email di benvenuto sia selezionata per
la comunità.
Nota: Se viene selezionata questa opzione ma l'organizzazione non dispone di comunità Attive di cui l'utente è
membro, Salesforce non invierà l'email.
Se l'opzione Invia email di benvenuto è disabilitata per la comunità, l'utente non riceverà un messaggio
email con il suo nome utente e la password. Sarà necessario inviare le informazioni manualmente.
d. Fare clic su Salva.
Nota: gli utenti clienti non visualizzano l'elenco correlato Note e allegati sugli account o i referenti.
Per la risoluzione di problemi o per garantire che la comunità sia configurata in modo appropriato, nella pagina dei dettagli del referente,
fare clic su Gestisci utente esterno e scegliere Accedi come utente partner o Accedi come utente cliente. È necessario disporre
dell'autorizzazione Modifica per gli account per accedere come utente partner o utente cliente. Viene visualizzata una nuova finestra
del browser e si accede automaticamente alla comunità per conto dell'utente esterno.
Quando si esegue l'accesso come utente esterno, si vede il comportamento che vede l'utente esterno. Ad esempio, gli utenti esterni
vedono il menu a discesa comunità solo se hanno accesso a più di una comunità Attiva. Inoltre, se a un utente esterno che è membro
solo di una comunità Attiva viene fornito l'URL per la comunità Anteprima, non vedrà il menu a discesa dalla comunità
Anteprima.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 13
Nota: Come misura di sicurezza, quando gli amministratori sono registrati come un altro utente, non possono autorizzare l'accesso
ai dati OAuth per quell'utente. Ad esempio, gli amministratori non possono autorizzare l'accesso OAuth agli account utente, incluso
il Single Sign-On alle applicazioni di terze parti.
Durante la creazione di utenti esterni, prestare attenzione ai seguenti punti:
• Gli utenti esterni non possono essere eliminati. Se si desidera non consentire più l'accesso a una comunità da parte di un utente
esterno, disattivare l'utente.
VEDERE ANCHE:
Delegazione dell'amministrazione a utenti esterni
Aggiunta di membri alla comunità
Come ricevono le informazioni di accesso i membri esterni della comunità?
Ripristino della password di un utente esterno per le comunità
Delegazione dell'amministrazione a utenti esterni
È possibile delegare l'amministrazione degli utenti a utenti esterni in modo che decidano chi deve
accedere alla comunità.
EDIZIONI
Gli utenti esterni che sono amministratori delegati possono:
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
• Creare utenti esterni
• Modificare utenti esterni
• Reimpostare le password per gli utenti esterni
• Disattivare utenti esterni esistenti
È possibile concedere i diritti di amministrazione delegata di utenti esterni agli utenti con licenze
Comunità Partner, Customer Community Plus, Partner oro, Amministrazione aziendale e Responsabile
Portale Clienti.
1. Da Imposta, digitare Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili
e fare clic su un profilo personalizzato.
Non è possibile modificare i profili standard.
È possibile aggiungere un Amministratore utente esterno delegato a un
insieme di autorizzazioni assegnato a un profilo standard.
2. Fare clic su Modifica.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per gestire gli utenti esterni:
• “Gestisci utenti esterni”
Per creare, modificare ed
eliminare profili:
• "Gestisci profili e insiemi
di autorizzazioni"
3. Selezionare Amministratore utente esterno delegato.
4. Fare clic su Salva.
5. Fare clic su Modifica nell'elenco correlato Profili utenti esterni delegati.
6. Selezionare i profili che gli utenti con questo profilo potranno amministrare.
7. Fare clic su Salva.
Quando si imposta l'amministrazione degli utenti esterni delegati, prestare attenzione ai seguenti punti:
• Per concedere i diritti di amministrazione delegata è anche possibile utilizzare gli insiemi di autorizzazioni.
• Nel profilo a cui si concedono i diritti di amministrazione delegata:
– Aggiungere le autorizzazioni "Crea" e "Modifica" sui referenti in modo che gli amministratori delegati possano creare e aggiornare
i referenti correlati ai rispettivi account.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 14
– Impostare le schede Account e Referenti selezionando Impostazioni predefinite attivate per consentire agli amministratori
delegati di visualizzare le schede Account e Referenti e di gestire agevolmente i referenti relativi ai rispettivi account.
• Aggiungere le schede Account e Referenti alla propria comunità.
• Impostare la protezione a livello di campo e i layout di pagina in modo da consentire agli amministratori degli utenti esterni delegati
di accedere unicamente ai campi account e referente specificati.
VEDERE ANCHE:
Creazione degli utenti delle comunità
Concessione dell'accesso Super utente agli utenti partner nella comunità
Concessione dell'accesso Super utente agli utenti partner nella comunità
L'accesso Super utente partner deve essere abilitato nelle impostazioni di Communities per poter concedere l'accesso agli utenti. Utilizzare
queste informazioni per concedere l'accesso Super utente solo agli utenti con licenze Comunità Partner. L'accesso Super utente può
essere concesso anche agli utenti della comunità con licenze Customer Community Plus. Per ulteriori informazioni, vedere Concessione
dell'accesso Super utente agli utenti clienti nella comunità
La concessione dell'accesso Super utente consente agli utenti esterni della comunità di accedere a ulteriori dati e record, a prescindere
dalle regole di condivisione e dalle impostazioni predefinite a livello di organizzazione. I Super utenti hanno accesso ai dati di proprietà
di altri utenti partner che appartengono allo stesso account e hanno lo stesso ruolo o un ruolo di livello inferiore nella gerarchia dei ruoli.
L'accesso Super utente è valido solo per casi, lead, oggetti personalizzati e opportunità, ma gli utenti esterni hanno accesso a questi
oggetti solo se vengono esposti utilizzando i profili o la condivisione e se sono state aggiunte le schede alla comunità durante
l'impostazione.
1. Visualizzare il record referente per l'utente.
2. Fare clic su Gestisci account esterno, quindi scegliere Abilita accesso Super utente.
3. Fare clic su OK.
Concessione dell'accesso Super utente agli utenti clienti nella comunità
È possibile abilitare l'accesso Super utente in modo tale che gli utenti esterni delle comunità possano accedere a ulteriori record e dati.
È possibile concedere l'accesso Super utente solo agli utenti clienti con licenze Customer Community Plus.
Per concedere l'accesso Super utente agli utenti con licenza Partner Community, vedere Concessione dell'accesso Super utente agli
utenti partner nella comunità.
L'autorizzazione "Super utente portale" consente agli amministratori utenti esterni delegati di eseguire le seguenti operazioni sul loro
account:
• Visualizzazione, modifica e trasferimento di tutti i casi
• Creazione di casi per referenti.
• Visualizzazione e modifica di tutti i referenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno correlati alle comunità.
• Visualizzazione dei dettagli dell'account quando sono il referente di un caso
• Generazione di rapporti su tutti i referenti, siano essi abilitati o meno per il portale, se è stata aggiunta la scheda Rapporti alla comunità
e se l'utente dispone dell'autorizzazione "Esegui rapporti".
Aggiungere l'autorizzazione "Super utente portale" a un insieme di autorizzazioni e assegnarla agli utenti Customer Community Plus in
modo tale che possano accedere al proprio account e visualizzare e modificare tutti i propri casi e referenti senza poter gestire gli altri
utenti esterni.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 15
1. Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Insiemi di
autorizzazioni.
2. Creare o clonare un insieme di autorizzazioni.
3. nella sezione Autorizzazioni applicazione, aggiungere l'autorizzazione "Super utente portale".
4. Fare clic su Salva.
5. Per assegnare l'insieme di autorizzazioni agli utenti Customer Community Plus, fare clic su Gestisci assegnazioni e aggiungere gli
utenti appropriati.
Creazione di comunità
Il numero di comunità che è possibile creare per la propria organizzazione è elencato nella pagina
Comunità di Imposta. Le comunità Inattive non vengono conteggiate ai fini di questo limite.
Se si desidera aumentare il numero di comunità nell'organizzazione, rivolgersi al proprio responsabile
account Salesforce.
1. Per creare le comunità, da Imposta, immettere Comunità nella casella Ricerca veloce,
selezionare Tutte le comunità, quindi fare clic su Nuova Comunità.
Viene visualizzata la creazione guidata del modello, che offre diverse opzioni tra cui scegliere.
2. Passare il mouse su un modello per visualizzare maggiori informazioni.
Kokua
Modello Self-Service reattivo e ricco di immagini, che consente agli utenti di cercare e
visualizzare gli articoli o contattare l'assistenza se non riescono a trovare ciò che stanno
cercando. Supporta Knowledge e Casi.
Koa
Modello Self-Service reattivo basato sul testo, che consente agli utenti di cercare e visualizzare
gli articoli o contattare l'assistenza se non riescono a trovare ciò che stanno cercando.
Supporta Knowledge e Casi.
Napili
Potente e reattivo modello Self-Service che consente agli utenti di inviare domande alla
comunità, cercare e visualizzare articoli e contattare gli agenti dell'assistenza creando dei
casi. Supporta Knowledge, Casi e Domande e risposte.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Aloha
Modello configurabile di Programma di avvio app che consente agli utenti di trovare e
accedere rapidamente alle applicazioni mediante l'autenticazione Single Sign-On. Per
ulteriori informazioni, vedere Suggerimenti introduttivi sui modelli di comunità per Salesforce Identity.
Schede Salesforce + Visualforce
Struttura e schede standard di Salesforce che possono essere personalizzate con Visualforce. Supporta la maggior parte degli
oggetti standard, oggetti personalizzati e Salesforce1.
3. Passare il mouse sul modello che si desidera utilizzare e fare clic su Scegli.
4. Se si è selezionato Koa o Kokua, indicare le categorie e il Nome società per il modello, quindi fare clic su Avanti.
Nome gruppo di categorie
Questo è il nome univoco del gruppo di categorie di dati che contiene le categorie di dati del sito. Il nome rispecchia la gerarchia
delle categorie che è stata impostata per la comunità ed è utilizzata in tutto il sito per organizzare gli articoli.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 16
Categoria di livello massimo
Questa è la categoria di livello massimo che si desidera visualizzare. Nella comunità compaiono solo le categorie controllate di
questa categoria. Si possono avere diversi livelli di categorie nidificati sopra a questa categoria, ma la pagina visualizzerà questa
categoria come la categoria controllante e le sue sottocategorie come elementi controllati.
Nome società
Nome della società che si desidera visualizzare nell'intestazione della comunità.
5. Immettere un nome di comunità.
Nota: Se si creano più comunità, tenere presente che i nomi di comunità possono essere troncati nel menu a discesa
dell'intestazione globale. Gli utenti possono visualizzare al massimo 32 caratteri del nome e gli indicatori di stato Anteprima
e Inattivo vengono conteggiati rispetto a tale numero. Accertarsi che la parte visibile del nome sia abbastanza distintiva
da consentire agli utenti di distinguere tra le varie comunità.
6. Immettere un valore univoco alla fine del campo URL.
Questo valore viene aggiunto al dominio immesso durante l'abilitazione delle comunità per creare un URL univoco per questa
comunità. Ad esempio, se il dominio è UniversalTelco.force.com e si sta creando una comunità di clienti, è possibile
specificare l'URL come UniversalTelco.force.com/customers.
Nota: È possibile creare una comunità nell'organizzazione che non dispone di URL personalizzato.
Dopo l'attivazione della comunità, è possibile modificare il nome e l'URL della comunità, ma gli utenti non verranno reindirizzati
al nuovo URL. Se queste modifiche sono necessarie, assicurarsi di informare i membri della comunità prima di apportarle.
7. Fare clic su Creacomunità.
La comunità viene creata nello stato Anteprima.
8. Nella pagina di conferma, fare clic su Vai a Gestione comunità per personalizzare la comunità. Se si è scelto un modello diverso
da Schede Salesforce + Visualforce, è possibile personalizzare la comunità nel Generatore di comunità.
Quando si crea una comunità, le pagine predefinite per accesso, auto registrazione, modifica della password, password dimenticata e
pagina iniziale sono basate sul modello di comunità in uso. Le pagine predefinite possono essere personalizzate o modificate in qualsiasi
momento in Gestione comunità.
Importante: Quando si crea una comunità, il profilo viene automaticamente aggiunto all'elenco di profili che dispongono di
accesso. Di conseguenza, tutti gli utenti dell'organizzazione con questo profilo potranno accedere alla comunità una volta che è
stata attivata. Se non si desidera che possano accedere tutti gli utenti con il proprio profilo, è possibile rimuovere il profilo e
fornire a se stessi l'accesso tramite un altro profilo o un insieme di autorizzazioni.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle comunità
Panoramica su Comunità Salesforce
Come posso sapere quante comunità sono disponibili nella mia organizzazione?
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 17
Come posso sapere quante comunità sono disponibili nella mia organizzazione?
Il numero di comunità disponibili dipende dal numero acquistato per l'organizzazione. Per scoprire
il numero, da Imposta, immettere Comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Tutte le comunità. Il campo Numero massimo di comunità attive mostra il numero totale di
comunità Attive e con stato Anteprima consentito per l'organizzazione. Le comunità
inattive non vengono conteggiate ai fini di questo totale.
Per aumentare il numero delle comunità nell'organizzazione, contattare il proprio responsabile
account Salesforce.
VEDERE ANCHE:
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Creazione di comunità
Personalizzazione delle comunità
È possibile personalizzare la propria comunità in qualsiasi momento, ma se si prevede di apportare
modifiche di una certa entità, è consigliabile disattivare prima la comunità. Le opzioni di
personalizzazione della comunità sono disponibili in Gestione comunità nella sezione
Amministrazione.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione e selezionare la parte di comunità da personalizzare:
Importante: Le opzioni disponibili nella pagina Gestione comunità si basano sulle
selezioni, autorizzazioni e preferenze del modello di comunità in uso. Ad esempio, se la
propria comunità non utilizza gli argomenti, il nodo Argomenti non appare. Alcune delle
opzioni dell'elenco che segue possono non essere valide per una comunità specifica. Per
visualizzare tutti i nodi, accedere ad Amministrazione > Preferenze e selezionare
Mostra tutte le impostazioni in Gestione comunità.
• Membri
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere alla pagina
Gestione comunità:
•
“Gestisci comunità" O
"Crea e imposta
comunità"
•
ED essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere
• Schede
• Immagine aziendale
• Accesso e registrazione
• Email
• Pagine
• Preferenze
• Impostazioni
Per personalizzare le
impostazioni di
amministrazione o utilizzare
il Generatore di comunità:
•
“Crea e imposta
comunità"
•
ED essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 18
Nota: Per eseguire personalizzazioni avanzate, ad esempio per aggiungere pagine personalizzate o pagine che non richiedono
l'accesso, da Gestione comunità fare clic sul menu Gestione comunità nell'intestazione globale, quindi fare clic su Vai a
Force.com o Vai a Site.com Studio per passare al sito associato a questa comunità. Se sono stati utilizzati i modelli Aloha,
Koa, Kokua o Napili, selezionare Vai a Generatore di comunità per personalizzare la comunità.
3. Per condividere la comunità con le persone interessate mentre è ancora attivo lo stato Anteprima, copiare l'URL visualizzato nella
pagina Impostazioni di > amministrazione e condividerlo.
In questo modo, sarà possibile avere i loro commenti e sfruttare la possibilità di avere già membri che possono inviare, commentare
e condividere i record in modo che i nuovi membri entrino a far parte di una comunità già attiva dal loro primo accesso.
Tenere presente che è possibile condividere l'URL solo con gli utenti che sono stati aggiunti come membri della comunità.
Completate le personalizzazioni, attivare la comunità per metterla a disposizione dei membri. Se sono abilitati i messaggi email di
benvenuto quando si esegue l'attivazione, verrà inviato un messaggio di benvenuto a tutti i membri. Se qualche utente è un nuovo
utente del portale, il messaggio email di benvenuto include il nome utente e la password.
Aggiunta di membri alla comunità
Utilizzare i profili e gli insiemi di autorizzazioni per gestire l'appartenenza alle comunità durante il
processo di impostazione.
EDIZIONI
Utilizzando i profili e gli insiemi di autorizzazioni è possibile:
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
• Concedere o rimuovere l'accesso per gruppi di utenti. Una volta aggiunto un profilo o insieme
di autorizzazioni, tutti gli utenti assegnati a tale profilo o insieme di autorizzazioni diventano
membri della comunità.
• Applicare un criterio di appartenenza. I nuovi utenti aggiunti a un profilo o a un insieme di
autorizzazioni già associato a una comunità ottengono automaticamente l'accesso.
Gli insiemi di autorizzazioni consentono una maggiore flessibilità per l'aggiunta dei membri. È
possibile concedere l'accesso alla comunità a un sottoinsieme di utenti dello stesso profilo, senza
che sia necessario clonare il profilo.
I profili standard, Chatter e portale possono essere aggiunti alle comunità; i clienti di Chatter, di
gruppi privati con clienti, non possono essere aggiunti alle comunità nemmeno se agli stessi
vengono assegnati insiemi di autorizzazioni associati alle comunità.
Nota: I profili e gli insiemi di autorizzazioni associati alle comunità non possono essere
eliminati da Salesforce. È necessario prima rimuovere i profili o gli insiemi di autorizzazione
dalle comunità.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
2. Fare clic su Amministrazione > Membri.
3. Per aggiungere membri utilizzando i profili:
a. Per filtrare i profili, selezionare un tipo di profilo dal menu a discesa. Per cercare un profilo specifico, immettere un termine di
ricerca e fare clic su Trova.
La ricerca restituisce i profili in base al filtro selezionato.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 19
Nota: I risultati della ricerca includono i profili che fanno già parte della comunità.
b. Selezionare i profili utente a cui si desidera consentire l'accesso alla comunità. Premere CTRL per selezionare più profili.
c. Fare clic su Aggiungi. Per rimuovere un profilo, selezionarlo e fare clic su Rimuovi.
Se si rimuove un profilo da una comunità, gli utenti con tale profilo perdono l'accesso alla comunità, a meno che agli utenti non
vengano assegnati insiemi di autorizzazioni o altri profili che fanno ancora parte della comunità. I relativi post e commenti
vengono comunque visualizzati.
Importante: se un amministratore ha rimosso se stesso per errore da una comunità, non sarà in grado di accedere alle
impostazioni di amministrazione in Gestione comunità. Per aggiungersi di nuovo alla comunità o effettuare altri
aggiornamenti dei membri, dovrà utilizzare l'API.
4. Per aggiungere membri utilizzando gli insiemi di autorizzazioni:
a. Per cercare un insieme di autorizzazioni specifico, immettere un termine di ricerca e fare clic su Trova.
b. Selezionare gli insiemi di autorizzazioni a cui si desidera consentire l'accesso alla comunità. Premere CTRL per selezionare più
insiemi di autorizzazioni.
c. Fare clic su Aggiungi.
Se si rimuove un insieme di autorizzazioni da una comunità, gli utenti con tale insieme di autorizzazioni perdono l'accesso alla
comunità, a meno che gli utenti non vengano associati a profili o altri insiemi di autorizzazioni che fanno ancora parte della
comunità. I relativi post e commenti vengono comunque visualizzati anche dopo la perdita dell'accesso.
5. Fare clic su Salva.
Se la comunità è attiva e sono abilitati i messaggi email di benvenuto, gli utenti con i profili o gli insiemi di autorizzazioni aggiunti
ricevono un messaggio di benvenuto. Tale messaggio include un nome utente e un link per la modifica della password se è stato
inviato a un utente esterno che non ha ancora eseguito l'accesso a un portale o a una comunità.
Quando la comunità è attiva, i messaggi di benvenuto vengono inviati e la comunità diventa reperibile per i membri. Quando lo
stato di una comunità è Anteprima, solo i membri con URL di accesso possono visualizzare la comunità. Se una comunità è inattiva,
solo gli utenti con autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono accedere tramite il menu Comunità, indipendentemente dal fatto
che siano membri o meno.
Esistono ulteriori opzioni per concedere l'accesso alla comunità:
• abilitare l'auto registrazione in modo tale che gli utenti esterni possano registrarsi da soli
• abilitare i provider di autenticazione, come Facebook, in modo tale che gli utenti esterni possano accedere alla comunità senza
creare un account.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni aggiuntive, vedere Personalizzazione delle pagine di accesso, disconnessione e auto registrazione
nella comunità.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle comunità
Abillitazione dell'intestazione globale per le comunità
Come si aggiorna l'appartenenza alla comunità tramite l'API?
Se non si è membri di una comunità, non è possibile accedere a Gestione comunità per aggiornare le impostazioni di amministrazione,
inclusa l'appartenenza. In alternativa, è possibile utilizzare l'API e Data Loader per aggiungere sé stessi e gli altri a una comunità.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 20
Suggerimento: È anche possibile utilizzare altri data loader per aggiornare la propria appartenenza alla comunità, ad esempio
Workbench.
1. Ottenere il networkId per la propria comunità.
Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, selezionare Tutte le comunità, quindi fare
clic con il pulsante destro del mouse sull'URL della comunità e selezionare Ispeziona. La proprietà data-networkId fornisce
il proprio networkId.
2. Ottenere il profileId o il permissionsetId che si desidera aggiungere.
Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili o Insiemi di autorizzazioni. Fare
clic sul profilo o sull'insieme di autorizzazioni che si desidera aggiungere. L'ID è l'ultima parte dell'URL.
Ad esempio, in mycompany.salesforce.com/00aa11bb22, l'ID è 00aa11bb22.
3. Creare un file .csv con le colonne per networkId e parentId. Per parentId, elencare il profileId o il
permissionsetId che si desidera aggiungere.
4. Aprire Data Loader e selezionare l'oggetto Gruppi membri della comunità. Specificare la posizione del file .csv creato e completare
le fasi de lData Loader.
Una volta aggiunti correttamente i membri utilizzando il Data Loader, i membri potranno accedere a Gestione comunità dal link Gestisci
nella pagina Tutte le comunità in Imposta.
Nota: per poter accedere a Gestione comunità, il membro deve anche avere l'autorizzazione "Crea e imposta comunità" o "Gestisci
comunità".
Aggiunta di schede alla comunità
Se si utilizza il modello Schede Salesforce + Visualforce, è possibile aggiungere schede alla comunità.
Nota: è possibile scegliere di nascondere le schede se nella propria comunità si desidera
utilizzare pagine completamente personalizzate. Non si sa con sicurezza quale sia l'opzione
più adatta? Consultare la sezione Schede e Generatore di comunità a pagina 21.
Se si utilizza uno dei modelli preconfigurati anziché le schede Salesforce e Visualforce, il nodo
Schede sarà nascosto per impostazione predefinita. Per visualizzare il nodo, fare clic su
Amministrazione > Preferenze e selezionare Mostra tutte le impostazioni in Gestione
comunità.
Dopo aver identificato le funzionalità che i membri della comunità dovranno vedere, è possibile
esporle scegliendo le schede corrispondenti durante l'impostazione. Le schede selezionate
determinano anche la navigazione nella comunità in Salesforce1.
Notare che i profili controllano l'accesso alle schede, quindi alcune schede scelte possono rimanere
nascoste per i profili associati alla comunità. In questo caso, sarà necessario esporre manualmente
le schede nel profilo in modo che tali utenti possano visualizzare le schede nella comunità.
Suggerimento: Tenere presente che le schede abilitate devono essere richieste per il tipo
di attività svolto in questa comunità, sia che si tratti della condivisione di account e opportunità
con i propri partner o della condivisione di casi e soluzioni con i clienti che necessitano di
assistenza. Non è opportuno riempire la comunità di schede di cui gli utenti non hanno
veramente bisogno.
Nota: Gli utenti Chatter Free della comunità non vedranno alcuna scheda tranne la scheda
Chatter.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 21
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutte le comunità.
Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Schede.
3. Selezionare le schede da includere nella comunità dall'elenco delle schede disponibili. Premere CTRL per selezionare più schede.
4. Fare clic su Aggiungi per aggiungere la scheda. Per rimuovere una scheda, selezionarla nell'elenco delle schede selezionate e fare
clic su Rimuovi.
5. Fare clic su Su o Giù per modificare l'ordine in cui vengono visualizzate le schede.
La scheda nella parte superiore dell'elenco è la scheda di arrivo per la comunità. Quando gli utenti accedono alla comunità, è la
prima scheda che vedono.
Nota: Se un utente non ha accesso alla scheda di arrivo e Chatter è disabilitato, viene visualizzata la scheda Pagina iniziale.
Se Chatter è abilitato, viene visualizzata la scheda Chatter.
6. Fare clic su Salva.
Importante: se si passa dal modello Schede Salesforce + Visualforce a un modello basato sul Generatore di comunità, verranno
rimosse tutte le schede dalla comunità.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle comunità
Ridenominazione della scheda Chatter
Schede e Generatore di comunità
Non si sa se utilizzare le schede standard di Salesforce o il Generatore di comunità per configurare la comunità? Ecco alcune informazioni
utili per decidere quale delle due opzioni utilizzare.
Schede
La selezione di schede Salesforce e del modello Visualforce durante la creazione della comunità indica che verranno utilizzate schede
Salesforce o pagine Visualforce pronte all'uso.
Vantaggi
• Sono disponibili alcuni temi pronti per l'uso per le schede
• Supporto per tutte le funzioni di vendita, assistenza, marketing e piattaforma
• Tutte le funzionalità della piattaforma Force.com
Svantaggi
• Visualforce è l'approccio migliore per ottimizzare la personalizzazione, anche se Visualforce richiede funzionalità di codifica
• È necessaria una certa conoscenza della piattaforma Force.com
Generatore di comunità
La selezione di uno dei modelli preconfigurati durante la creazione della comunità indica che verrà utilizzata l'interfaccia utente WYSIWYG
del Generatore di comunità.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 22
Vantaggi
• Applicazione pronta per l'uso creata in modo mirato per le comunità self-service
• Un maggior numero di stili CSS disponibili
• Ottimo per la distribuzione rapida di semplici casi di utilizzo della comunità self-service
Svantaggi
• Limitato alla funzionalità self-service (casi, Salesforce Knowledge e Domande Chatter)
• Non supporta altri casi di vendite, assistenza o utilizzo della piattaforma
• Non dispone di tutte le funzionalità della piattaforma
VEDERE ANCHE:
Aggiunta di schede alla comunità
Panoramica sul Generatore di comunità
Ridenominazione della scheda Chatter
Probabilmente molti membri della comunità utilizzeranno la scheda Chatter come propria pagina
iniziale. La scheda può essere personalizzata in modo da essere conforme all'immagine aziendale
della società.
La scheda Chatter è il sistema più rapido per i membri della comunità per visualizzare i contenuti
più importanti: feed delle attività, gruppi, preferiti, file e altro ancora. Molti membri della comunità
probabilmente utilizzeranno la scheda Chatter come propria pagina iniziale. Personalizzare il nome
della scheda Chatter nella comunità in modo che corrisponda all'immagine aziendale della società,
utilizzando ad esempio il nome della società o qualsiasi altro nome che sia riconoscibile per i membri.
1. Da Imposta, immettere Rinomina schede ed etichette nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Rinomina schede ed etichette.
2. Selezionare la lingua predefinita dall'elenco a discesa Seleziona lingua nella parte
superiore della pagina.
3. In Schede Chatter in Communities, fare clic su Modifica accanto alla comunità da modificare.
4. Digitare le versioni singolare e plurale del nome preferito della scheda, ad esempio Cliente e
Clienti. Selezionare Inizia con suono vocalico, se opportuno.
5. Fare clic su Salva.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per rinominare la scheda
Chatter:
• “Personalizza
applicazione”
OPPURE
"Visualizza impostazione
e configurazione"
E
Essere designati come
traduttori
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 23
Immagine aziendale della comunità
Se si utilizza il modello Schede Salesforce + Visualforce, è possibile personalizzare l'aspetto e lo stile
della comunità in Gestione comunità aggiungendo il logo, i colori e le informazioni di copyright
della propria azienda. Ciò assicura che la comunità corrisponda all'immagine aziendale della società
e sia immediatamente riconoscibile per i membri della comunità.
Importante: se si utilizza un modello self-service o si sceglie di utilizzare il Generatore di
comunità anziché le schede Salesforce standard per creare le pagine personalizzate, è possibile
utilizzare il Generatore di comunità anche per progettare l'immagine aziendale della comunità.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Immagine aziendale.
3. Utilizzare le ricerche per scegliere un'intestazione e un piè di pagina per la comunità.
I file scelti per l'intestazione e il piè di pagina devono essere stati precedentemente caricati
nella scheda Documenti e devono essere disponibili pubblicamente. L'intestazione può essere
.html, .gif, .jpg o .png. Il piè di pagina deve essere un file .html. La dimensione massima dei file
.html è 100 KB totali. La dimensione massima dei file .gif, .jpg o .png è 20 KB. Quindi, se un file
.html di intestazione è 70 KB e si desidera utilizzare un file .html anche per il piè di pagina, potrà
essere solo 30 KB.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
L'intestazione selezionata sostituisce il logo Salesforce sotto l'intestazione globale. Il piè di
pagina selezionato sostituisce il piè di pagina standard di Salesforce con informazioni sul
copyright e la privacy.
4. Fare clic su Seleziona schema colori per selezionare uno degli schemi predefiniti oppure sulla casella di testo accanto ai campi
della sezione della pagina per selezionare un colore dal selettore.
Tenere presente che alcuni dei colori selezionati influiscono anche sulla pagina di accesso alla comunità e sull'aspetto della comunità
in Salesforce1.
Scelta del colore
Dove appare
Sfondo intestazione
Inizio della pagina, sotto l'intestazione globale nera. Se si seleziona un file HTML nel campo Intestazione,
sovrascriverà questa scelta.
In alto nella pagina di accesso.
Pagina di accesso in Salesforce1.
Sfondo pagina
Colore di sfondo per tutte le pagine della comunità, inclusa quella di accesso.
Primario
Scheda selezionata.
Secondario
Bordi superiori di elenchi e tabelle.
Pulsante sulla pagina di accesso.
Terziario
Colore di sfondo per le intestazioni di sezione nelle pagine di modifica e dettagli.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 24
5. Fare clic su Salva.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle comunità
Personalizzazione delle email inviate dalle comunità
È possibile personalizzare i dati del mittente del messaggio email, l'immagine aziendale nell'email
in Chatter e i modelli nelle email della comunità. Le personalizzazioni possono essere eseguite sia
nell'interfaccia utente che nell'oggetto Network nelle API di Salesforce.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
2. Fare clic su Amministrazione > Email.
3. Immettere i valori personalizzati di nome e indirizzo del mittente per sostituire i valori predefiniti.
Nota: Se si modifica l'indirizzo email del mittente, verrà inviato un messaggio di verifica
al nuovo indirizzo. La modifica resta in sospeso e continuerà a essere utilizzato l'indirizzo
esistente in attesa della verifica. L'indirizzo richiesto non avrà effetto finché non si fa clic
sul link di conferma nell'email. Se la verifica è già in sospeso per un nuovo indirizzo email
e si specifica un nuovo indirizzo diverso, verrà mantenuto il valore più recente e verrà
utilizzato per la verifica.
Se si immette un valore personalizzato per l'indirizzo del mittente ed è stata abilitata la funzione
di relay, i messaggi email di Chatter utilizzeranno il relay.
4. Personalizzare gli elementi visualizzati nel piè di pagina delle email di Chatter.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Importante: Sono necessari un logo e il testo di un piè di pagina dell'email. Tenere
presente che:
• Tutti i messaggi email di Chatter contengono per impostazione predefinita il logo
Chatter e le informazioni relative a Salesforce a meno che tali dati non vengano
sostituiti dal logo e dalle informazioni della propria organizzazione.
• Se in precedenza il logo o il testo del piè di pagina è stato personalizzato e si desidera
ripristinare i valori predefiniti, utilizzare l'API per impostare questi campi su null.
a. Scegliere un logo per sostituire il logo predefinito di Chatter.
Il logo deve essere un documento esistente nella scheda Documenti e deve essere contrassegnato come Immagine
disponibile esternamente. Le immagini con dimensione massima 150 x 50 pixel su sfondo trasparente funzionano
meglio.
b. Immettere il testo personalizzato per sostituire il testo predefinito del piè di pagina, utilizzando al massimo 1.000 caratteri.
Il testo predefinito include il nome e l'indirizzo fisico di Salesforce. Si raccomanda vivamente di includere l'indirizzo fisico della
propria organizzazione per assicurare la conformità con le leggi antispam in vigore.
5. Selezionare Invia email di benvenuto per inviare un messaggio email agli utenti quando vengono aggiunti alla comunità.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 25
Importante: I messaggi email di benvenuto contengono le informazioni di accesso per i membri esterni. Se non si seleziona
questa opzione, sarà necessario inviare manualmente ai membri esterni i loro nomi utente e le password.
Il link fornito nel messaggio di benvenuto è valido per 6 mesi.
I messaggi di benvenuto vengono inviati quando:
• Lo stato di una comunità passa da Anteprima ad Attivo. I messaggi email non vengono inviati quando una comunità è
nello stato Anteprima o Inattivo.
• Un amministratore aggiunge un nuovo profilo o insieme di autorizzazioni a una comunità attiva.
• A un utente viene assegnato un profilo o un insieme di autorizzazioni che fa parte di una comunità attiva.
Nota: Se un profilo o un insieme di autorizzazioni fa parte di più comunità, gli utenti con tale profilo o insieme di autorizzazioni
ricevono un'email di benvenuto da ogni comunità. Il primo messaggio email contiene le credenziali per l'accesso, ma i messaggi
email delle comunità successive contengono semplicemente un link alla comunità.
6. Utilizzare i modelli di email predefiniti o le ricerche per selezionare modelli diversi per i messaggi di benvenuto per i nuovi membri
della comunità, per i messaggi inviati in caso di dimenticanza della password e le notifiche via email sulla reimpostazione delle
password. Se l'organizzazione utilizza modelli di email per inviare commenti dei casi, è possibile selezionare un modello (l'impostazione
predefinita è nessun modello).
I link per la reimpostazione della password da parte dell'utente scadono dopo 24 ore. I link per la reimpostazione della password da
parte degli amministratori non scadono. È possibile personalizzare qualsiasi modello predefinito.
Nota: Se si personalizzano i contenuti di un modello di email, si consiglia di utilizzare il campo di unione
{!Community_Url}. Il campo di unione personalizzato popola l'URL univoco per una comunità, assicurando che i messaggi
inviati agli utenti contengano URL con i parametri corretti e indirizzino gli utenti alla comunità appropriata per eseguire l'accesso
o modificare la password.
7. Fare clic su Salva.
Un altro modo per personalizzare i messaggi email di una comunità è utilizzare questi campi nell'oggetto Network dell'API.
• CaseCommentEmailTemplateId—ID del modello di email utilizzato quando si invia un commento su un caso.
• ChangePasswordEmailTemplateId—ID del modello di email utilizzato quando si informa un utente che la sua password
è stata reimpostata.
• EmailFooterLogoId—ID dell'oggetto Document che viene visualizzato come immagine nel piè di pagina dei messaggi email
di Chatter della comunità.
• EmailFooterText—Testo visualizzato nel piè di pagina dei messaggi email di Chatter della comunità.
• EmailSenderAddress—Sola lettura. Indirizzo email da cui vengono inviati i messaggi email della comunità.
• EmailSenderName—Nome da cui vengono inviati i messaggi email della comunità.
• ForgotPasswordEmailTemplateId—ID del modello di email utilizzato quando un utente dimentica la propria password.
• NewSenderAddress—Indirizzo email immesso come nuovo valore per EmailSenderAddress ma non ancora verificato.
Dopo che un utente ha richiesto la modifica dell'indirizzo email del mittente e ha risposto correttamente all'email di verifica, il valore
NewSenderAddress sovrascrive il valore presente in EmailSenderAddress. Questo diventa l'indirizzo email da cui
vengono inviati i messaggi email della comunità.
– Se la verifica è in sospeso per un nuovo indirizzo email e si imposta NewSenderAddress su null, la richiesta di verifica viene
annullata.
– NewSenderAddress viene automaticamente impostato su null dopo l'impostazione di EmailSenderAddress sul
nuovo indirizzo verificato.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 26
– Se la verifica è in sospeso per un nuovo indirizzo email e si specifica un nuovo indirizzo diverso per questo campo, verrà mantenuto
solo il valore più recente che verrà utilizzato per la verifica.
• OptionsSendWelcomeEmail—Determina se viene inviato un messaggio di benvenuto quando si aggiunge un nuovo utente
alla comunità.
• WelcomeEmailTemplateId—ID del modello di email utilizzato per inviare i messaggi di benvenuto ai nuovi membri della
comunità.
VEDERE ANCHE:
Campi di unione per le comunità
Personalizzazione delle comunità
Campi di unione per le comunità
È possibile aggiungere i campi di unione ai modelli di email delle comunità.
Quando si abilita Comunità Salesforce nella propria organizzazione, vengono creati tre modelli di
email basati su testo:
• Comunità: email di password cambiata
• Comunità: email per password dimenticata
• Comunità: email di benvenuto al nuovo membro
Questi modelli utilizzano campi di unione univoci. Tali campi non sono disponibili per la selezione
e la copia quando si modifica un modello, ma è possibile immetterli manualmente. Inoltre,
funzionano correttamente solo se utilizzati in un modello di testo o HTML selezionato per una
comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Nome campo
Descrizione
{!Community_Name}
Il nome della comunità così come viene immesso durante la sua
creazione.
{!Community_Url}
L'URL alla pagina di accesso di una comunità. Ad esempio,
https://acme.force.com/partners/login.
Se questo campo di unione fa parte dell'email di benvenuto inviato
a un nuovo utente esterno, l'URL viene aggiunto con un link a una
pagina di reimpostazione della password.
Questo campo viene popolato solo se:
• il modello che contiene il campo viene selezionato come
modello Benvenuto a un nuovo membro per una comunità e
si seleziona Invia email di benvenuto OPPURE
• il modello che contiene il campo viene selezionato come
modello per password dimenticata o cambiata e l'utente che
riceve l'email è un utente esterno membro della comunità.
{!Receiving_User.Username}
Nome utente dell'utente che riceverà il messaggio di benvenuto.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 27
È possibile creare modelli di email personalizzati per le comunità utilizzando Visualforce, che consente di utilizzare l'immagine aziendale
personalizzata nei modelli di email. Per i modelli di email Visualforce, utilizzare il tipo di campo di unione globale $Network e le sue
proprietà, come descritto in questa tabella.
Nome campo
Descrizione
$Network.Name
Il nome della comunità così come viene immesso durante la sua
creazione.
$Network.NetworkUrlForUserEmails
L'URL alla pagina di accesso di una comunità. Ad esempio,
https://acme.force.com/partners/login.
Se questo campo di unione fa parte dell'email di benvenuto inviato
a un nuovo utente esterno, l'URL viene aggiunto con un link a una
pagina di reimpostazione della password.
Questo campo viene compilato solo se è utilizzato in un modello
di email Visualforce per uno dei tre tipi di email supportati per le
Comunità.
Se la comunità utilizza casi, approvazioni o flussi di lavoro, i messaggi email creati a partire da un modello di email che utilizza i campi
di unione {!<any_object>.Link} o {!Case.Link} contengono un link al record nella comunità. Se l'utente che riceve
l'email è membro di più comunità attive, il link accede alla comunità attiva più vecchia. Se l'utente ha già eseguito l'accesso a una
comunità e fa clic sul link nell'email, il link accede a quella comunità. Se l'utente non è membro di alcuna comunità, il link accede
all'organizzazione interna. Se l'utente è membro di un portale e di una comunità, il link accede alla comunità.
Nome campo
Descrizione
{!Case.Link}
Utilizzato in:
• Notifiche di commento caso a referenti e titolari
• Notifiche di creazione e aggiornamento caso ai referenti
{!<any_object>.Link}
Utilizzato in:
• Richieste di approvazione inviate ai responsabili approvazioni
e ai responsabili approvazioni delegati
• Avvisi di flusso di lavoro via email
Per determinare se i modelli di email utilizzano i campi unione, da Imposta, immettere Modelli di email nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Modelli di email e fare clic su Modifica accanto ai modelli di email.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle email inviate dalle comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 28
Abilitazione delle preferenze per le comunità
Personalizzazione delle preferenze delle comunità
È possibile abilitare o disabilitare la visualizzazione dei nickname, l'accesso alla comunità senza
eseguire la procedura di accesso, i messaggi privati di Chatter, la segnalazione dei contenuti, i livelli
di reputazione e le persone esperte nella comunità.
Per utilizzare queste impostazioni, è necessario abilitare Chatter nell'organizzazione.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Preferenze.
3. Modificare le impostazioni desiderate.
generale
• Visualizzare i nickname anziché i nomi completi nella comunità. L'abilitazione della
visualizzazione dei nickname nella comunità assicura una maggiore privacy e protegge
le identità dei membri. Questo è particolarmente utile in una comunità pubblica in cui
i visitatori non registrati possono accedere ai profili dei membri.
• Abilitare l'accesso ai contenuti pubblici della comunità in modo tale che gli utenti guest
possano accedere senza eseguire l'accesso. Concedere questo accesso è un modo per
incrementare l'adozione e aiuta i clienti a trovare facilmente le informazioni di cui hanno
bisogno senza dover eseguire la procedura di accesso, registrarsi o contattare
direttamente la società.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
• Abilitare i messaggi di Chatter, che consentono di tenere conversazioni private protette
con altri utenti Chatter. Per rendere visibili i messaggi Chatter agli utenti esterni, gli amministratori devono anche abilitare
la scheda Chatter.
• Utilizzare le pagine di errore Visualforce personalizzate se si desidera che gli utenti autenticati visualizzino le pagine di errore
Visualforce personalizzate con l'immagine aziendale.
• Visualizzare tutte le impostazioni disponibili in Gestione comunità nascoste per impostazione predefinita in base alla
configurazione della comunità. Se abilitata, questa impostazione ha la precedenza sulla navigazione dinamica fornita in
Gestione comunità.
Gestione comunità
• Consentire ai membri di segnalare post, commenti o file per la moderazione all'interno della comunità. I membri potrebbero
voler segnalare elementi che contengono un linguaggio inappropriato o informazioni delicate.
• Abilitare la Reputazione per consentire ai responsabili comunità di creare un sistema di punti per premiare gli utenti che
partecipano alla comunità. Gli amministratori impostano i livelli di reputazione corrispondenti che gli utenti visualizzano nei
propri profili.
• Abilitare le persone esperte in modo da poter capire chi è esperto sui diversi argomenti e confermare la conoscenza di un
argomento di determinate persone.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 29
4. Fare clic su Salva.
VEDERE ANCHE:
Visualizzazione di nickname anziché nomi completi nella comunità
Abilitazione dell'accesso pubblico ai contenuti della comunità
Utilizzo delle pagine di errore Visualforce per gli utenti autenticati
Visualizzazione di nickname anziché nomi completi nella comunità
L'abilitazione della visualizzazione dei nickname nella comunità assicura una maggiore privacy e
protegge le identità dei membri. Questo è particolarmente utile in una comunità pubblica in cui i
visitatori non registrati possono accedere ai profili dei membri.
Tutti gli utenti hanno un nickname per impostazione predefinita e possono modificarlo in Nome >
Modifica dati di contatto nell'intestazione globale o dal proprio profilo utente in Chatter.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Preferenze.
3. Selezionare Abilita visualizzazione nickname e fare clic su Salva.
I nickname vengono visualizzati al posto di nomi e cognomi in quasi tutte le parti della comunità,
inclusi feed, visualizzazioni elenco, gruppi, risultati della ricerca, consigli, profili utente e file. Inoltre,
anche Salesforce1 e tutti i siti della comunità attivati tramite i modelli di comunità visualizzano i
nickname.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare la
visualizzazione dei
nickname:
• “Crea e imposta
comunità"
Occorre tenere presenti alcune limitazioni riguardo alla visualizzazione dei nickname:
E
• Nei messaggi privati appaiono i nomi completi. Per evitare questa situazione, disattivare i
messaggi privati.
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
• I record e le ricerche di utenti nei record visualizzano i nomi completi. Tuttavia, ricordare che è
possibile controllare la visibilità di record e utenti con le regole di condivisione.
• Le notifiche mobili in Salesforce1 visualizzano i nomi completi. È possibile disattivare le notifiche
mobili in Salesforce1 per evitare questa situazione.
• Le ricerche per nome, cognome e nome completo non sono limitate e restituiscono le corrispondenze, ma nei risultati della ricerca
appaiono solo i nickname. I consigli per il completamento automatico nella ricerca globale e l'elenco degli elementi recenti visualizzano
i nomi, i cognomi e i nomi completi che l'utente ha già utilizzato per la ricerca o tramite un record o un'altra posizione.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle preferenze delle comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 30
Abilitazione dell'accesso pubblico ai contenuti della comunità
È possibile abilitare l'accesso ai contenuti della comunità per gli utenti guest (utenti senza licenza)
senza che gli utenti debbano accedere alla comunità o registrarsi.
EDIZIONI
Le comunità pubbliche sono particolarmente adatte agli scenari di tipo business-to-consumer (B2C)
e consentono di raggiungere un pubblico più ampio. Si pensi ad esempio a una comunità di
assistenza ai clienti gestita da un produttore di attrezzature sportive. Una comunità con discussioni
pubbliche, domande, problemi noti e soluzioni pubblicati dall'assistenza ai clienti consentirebbe
ai clienti esistenti e potenziali di visualizzare le informazioni senza contattare direttamente l'azienda.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Preferenze.
3. Selezionare Consenti accesso senza login e fare clic su Salva.
L'abilitazione dell'accesso pubblico consente di esporre gruppi, argomenti, profili utente e feed per
gli utenti guest tramite Chatter in Apex, ma non di esporre tali dati nella comunità. Per consentire
agli utenti di visualizzare queste informazioni, eseguire una delle seguenti operazioni:
• Utilizzare un modello di comunità del Generatore di comunità che consenta l'accesso degli
utenti guest a uno o più di tali oggetti (Napili, ad esempio). Per le istruzioni dettagliate, consultare
la Guida all'implementazione di Modelli di comunità per Self-Service.
• Utilizzare i metodi di Chatter in Apex e le pagine Visualforce per esporre gli oggetti agli utenti
guest. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa ai metodi disponibili per gli utenti
guest delle comunità nei manuali Force.com Apex Code Developer’s Guide e Guida per lo
sviluppatore Visualforce.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare l'accesso
pubblico ai contenuti della
comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Nota:
• se nell'organizzazione è stata abilitata l'implementazione basata sui profili per Chatter, gli utenti guest non saranno in grado
di accedere alla comunità pubblica finché non è abilitato l'accesso a Chatter nei profili utente guest. Per ulteriori informazioni,
vedere Controllo dell'accesso a Chatter tramite i profili utente nella Guida di Salesforce.
• Non è possibile allegare file alle domande in una comunità pubblica da Internet Explorer 9.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle preferenze delle comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 31
Utilizzo delle pagine di errore Visualforce per gli utenti autenticati
Se si dispone di pagine di errore Visualforce personalizzate, è possibile visualizzarle per gli utenti
autenticati della comunità.
EDIZIONI
Per assegnare o personalizzare le pagine di errore Visualforce, da Gestione comunità, fare clic sul
menu Gestione comunità nell'intestazione globale e selezionare Vai a Force.com. La sezione
Pagine di errore contiene le pagine attualmente selezionate.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Se si seleziona l'opzione Usa pagine di errore Visualforce personalizzate, gli utenti che hanno
eseguito l'accesso alla comunità visualizzeranno le pagine di errore Visualforce personalizzate. Se
l'opzione Usa pagine di errore Visualforce personalizzate non viene selezionata, gli utenti che
hanno eseguito l'accesso alla comunità visualizzeranno le pagine di errore Visualforce predefinite.
Gli utenti guest che non hanno eseguito l'accesso alla comunità visualizzeranno sempre le pagine
di errore Visualforce personalizzate, indipendentemente dalla selezione dell'opzione.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Preferenze.
3. Selezionare Usa pagine di errore Visualforce personalizzate e fare clic su Salva.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Abillitazione dell'intestazione globale per le comunità
Quando Comunità è abilitato, l'intestazione globale consente di passare facilmente dalle comunità
all'organizzazione interna e viceversa.
EDIZIONI
Comunità deve essere abilitato nell'organizzazione per utilizzare l'intestazione globale.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare gli insiemi di
autorizzazioni:
• "Gestisci profili e insiemi
di autorizzazioni"
Per assegnare un insieme
di autorizzazioni a un utente:
• "Assegna insiemi di
autorizzazioni"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 32
L'autorizzazione Visualizza intestazione globale è disabilitata per impostazione predefinita per tutti i profili standard.
Per visualizzare l'intestazione globale, è necessario assegnare agli utenti l'autorizzazione "Visualizza intestazione globale" selezionando
nei profili standard, creando profili personalizzati o creando un insieme di autorizzazioni. Creare insiemi di autorizzazioni per assegnare
facilmente questa autorizzazione a persone specifiche.
1. Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Insiemi di
autorizzazioni.
2. Fare clic su Nuovo e creare un insieme di autorizzazioni che includa l'autorizzazione di sistema Visualizza intestazione
globale.
3. Assegnare l'insieme di autorizzazioni agli utenti appropriati.
Gli utenti con l'insieme di autorizzazioni visualizzano l'intestazione globale nella parte superiore di tutte le pagine. Essi possono utilizzare
il menu a sinistra per passare dall'organizzazione interna a qualsiasi comunità cui hanno accesso e viceversa.
Il menu Nome a destra contiene link per la modifica delle informazioni di contatto e la disconnessione. Per gli utenti interni, contiene
anche il link Assistenza & formazione e può contenere link all'impostazione e ad altri strumenti, in base alle autorizzazioni utente e alle
funzionalità abilitate. Se l'organizzazione utilizza Lightning Experience, gli utenti che dispongono dell'autorizzazione appropriata possono
passare da Salesforce Classic alla nuova interfaccia e viceversa utilizzando il commutatore. Cercare il link Passa a Lightning
Experience nel menu Nome. Poiché Comunità Salesforce non è attualmente supportato in Lightning Experience, se un utente
passa alla nuova interfaccia non sarà in grado di vedere l'intestazione globale o le comunità. Per accedere alle comunità, l'utente dovrà
tornare a Salesforce Classic.
In una comunità, gli utenti con autorizzazione Gestisci comunità o Crea e imposta comunità visualizzano un'icona a forma di ingranaggio
( ) che possono utilizzare per passare a Gestione comunità. In Gestione comunità, è disponibile un ulteriore menu che consente di
visualizzare in anteprima la comunità o accedere alle impostazioni della comunità tramite Generatore di comunità, Site.com Studio o
Force.com.
Nota: In Gestione comunità, gli utenti possono visualizzare l'intestazione globale e il menu Gestione comunità anche se non
dispongono dell'autorizzazione "Visualizza intestazione globale". Si consiglia tuttavia di assegnare l'autorizzazione "Visualizza
intestazione globale" agli utenti che necessitano di passare dall'organizzazione interna alle comunità e viceversa.
VEDERE ANCHE:
Navigazione alle comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 33
Condividere un link alla comunità
È possibile consentire ai membri di vedere in anteprima la comunità prima di renderla attiva.
È possibile condividere il link per una comunità di anteprima solo con gli utenti che sono stati
aggiunti come membri della comunità.
Condividere il link a una comunità in stato Anteprima consente di ottenere con facilità i commenti
e le opinioni di tutte le persone coinvolte. La comunità funziona esattamente come funzionerà
quando sarà attiva, quindi, gli utenti interessati possono provare tutte le funzionalità ed esaminare
l'immagine e le personalizzazioni. Inoltre, in questo modo si sfrutta l'opportunità di avere già membri
che possono inviare, commentare e condividere i record in modo che i nuovi membri entrino a far
parte di una comunità già attiva dal loro primo accesso.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Impostazioni.
3. Copiare l'URL visualizzato sulla pagina e condividerlo con le persone interessate.
Tenere presente che è possibile condividere l'URL solo con gli utenti che sono stati aggiunti
come membri della comunità.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle comunità
Stati delle comunità
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per condividere un URL di
anteprima per la comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 34
Attivazione delle comunità
Una volta attivata, la comunità diventa visibile ai membri. È possibile personalizzare la comunità
mentre è attiva oppure disattivare la comunità per apportare le modifiche. Ricordare che quando
una comunità è attiva, tutto il contenuto della comunità sarà visibile ai membri. Assicurarsi di
completare le personalizzazioni principali mentre lo stato è Anteprima.
Nota: Se sono abilitati i messaggi email di benvenuto, verrà inviato a ogni membro un
messaggio contenente un link alla comunità quando si attiva per la prima volta la comunità.
Per i membri esterni alla società che non hanno una password o utilizzano Single Sign-On, il
messaggio di benvenuto include un link che consente di impostare la password e la domanda
di sicurezza.
Un utente esterno con accesso a più comunità all'interno di un'organizzazione utilizza le
stesse credenziali di accesso per tutte le comunità.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Impostazioni.
3. Fare clic su Attiva comunità.
La comunità è attiva e online.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
VEDERE ANCHE:
Stati delle comunità
Personalizzazione delle comunità
Disattivazione di una comunità
Stati delle comunità
Le comunità possono avere uno dei seguenti stati:
Stato
Descrizione
Anteprima La personalizzazione della comunità non è completa e la comunità non è mai stata
attivata. Dopo l'attivazione di una comunità, non è possibile tornare allo stato
Anteprima.
Gli utenti con autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono accedere alle
comunità con stato Anteprima se il loro profilo o insieme di autorizzazioni è
associato alla comunità. Possono inoltre condividere un link alle comunità con gli
utenti i cui profili o insiemi di autorizzazioni sono associati alla comunità. Il link per
condividere una comunità in Anteprima si trova nella pagina Gestione comunità.
Non vengono inviati messaggi email di benvenuto nemmeno se è selezionata
l'opzione Invia email di benvenuto.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Stato
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 35
Descrizione
Nota: Se l'accesso dell'organizzazione a Communities viene sospeso a causa del mancato pagamento delle
spese, tutte le comunità vengono disattivate, incluse quelle con stato Anteprima. Quando Communities
viene nuovamente abilitata, tutte le comunità sono nello stato Inattivo. È possibile attivare queste
comunità, ma non è possibile riportarle allo stato Anteprima.
Inattivo
La comunità in precedenza era Attiva ma è stata disattivata.
È opportuno disattivare una comunità se è necessario:
• aggiungere o rimuovere membri
• aggiungere, rimuovere o modificare l'ordine delle schede
• modificare lo schema dei colori
• modificare l'URL della comunità
Se disattivata, la comunità non appare più nel menu a discesa. Gli utenti con autorizzazione "Crea e imposta comunità"
possono comunque accedere all'impostazione per le comunità inattive indipendentemente dall'appartenenza.
Se i membri tentano di accedere a comunità inattiva utilizzando un link diretto, visualizzano una pagina di
errore.
Attivo
La comunità è attiva e disponibile per i membri.
Vengono inviati messaggi di benvenuto ai nuovi membri se l'opzione Invia email di benvenuto è
selezionata.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle comunità
Attivazione delle comunità
Disattivazione di una comunità
Condividere un link alla comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 36
Aggiornamento delle impostazioni della comunità
È possibile gestire il nome della comunità, la descrizione, l'URL, lo stato della comunità e il modello
della comunità da un'unica posizione.
EDIZIONI
Dopo l'attivazione della comunità, è possibile modificare il nome e l'URL della comunità, ma gli
utenti non verranno reindirizzati al nuovo URL. Se queste modifiche sono necessarie, assicurarsi di
informare i membri della comunità prima di apportarle.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Impostazioni.
3. Modificare le impostazioni della comunità come desiderato:
• Modificare il nome, la descrizione e l'URL della comunità facendo clic su
nome della comunità.
• Gestire lo stato della propria comunità.
• Modificare il modello di comunità in uso.
VEDERE ANCHE:
Modifica del modello di comunità in uso
Stati delle comunità
accanto al
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 37
Disattivazione di una comunità
È opportuno disattivare una comunità se è necessario:
EDIZIONI
• aggiungere o rimuovere membri
• aggiungere, rimuovere o modificare l'ordine delle schede
• modificare lo schema dei colori
• modificare l'URL della comunità
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Impostazioni.
3. Fare clic su Disattiva.
La comunità è inattiva e offline.
Quando una comunità è inattiva, i membri la visualizzano comunque nel menu, ma non possono
accedervi a meno che non dispongano dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità".
VEDERE ANCHE:
Stati delle comunità
Attivazione delle comunità
Personalizzazione delle comunità
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 38
Modifica del modello di comunità in uso
Modificare il modello di comunità se i requisiti previsti per la comunità cambiano dopo la prima
configurazione.
Suggerimento: non si perderanno i dati quando si modificano i modelli, ma assicurarsi di
esaminare le Considerazioni sulla modifica del modello di comunità prima di eseguire le
operazioni descritte di seguito.
Se la comunità è già attiva e si cambia modello passando da Schede Salesforce + Visualforce a un
modello basato sul Generatore di comunità o da un modello basato sul Generatore di comunità a
un altro modello basato sul Generatore di comunità, il cambiamento viene salvato in una versione
provvisoria che potrà essere modificata nel Generatore di comunità. È necessario pubblicare le
modifiche nel Generatore di comunità prima che venga aggiornata la comunità attiva.
Se la comunità è già attiva e si cambia modello passando da un modello basato sul Generatore di
comunità a un modello Schede Salesforce + Visualforce, la comunità attiva viene aggiornata
immediatamente. In tale scenario, si consiglia di disattivare prima la comunità. Una volta apportate
tutte le modifiche, potrà essere riattivata.
Se il modello è indicato con Nessuno, significa che non si sta utilizzando un modello predefinito
basato sul Generatore di comunità o che si è modificato un modello basato sul Generatore di
comunità.
Se si utilizza un modello basato sul Generatore di comunità e si personalizza il modello, la pagina
Impostazioni mostra il nome del modello che è in modalità bozza nel Generatore di comunità.
Un messaggio di avviso ricorda di pubblicare le modifiche nel Generatore di comunità.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutte le comunità.
Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Impostazioni.
3. Fare clic su Cambia modello.
4. Scegliere un modello che soddisfa le esigenze della comunità.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei modelli Kokua, Koa e Napili, vedere il documento Community Templates for Self-Service
Implementation Guide.
Per ulteriori informazioni sull'uso del modello Aloha, vedere Getting Started with the Aloha Community Template for Salesforce Identity.
5. Quando richiesto, selezionare Cambia modello per confermare le modifiche.
Dopo la modifica del modello, si torna a Gestione comunità.
Verificare che le pagine della comunità, ad esempio la pagina di accesso o la pagina iniziale della comunità, siano ancora una selezione
valida per il modello di comunità aggiornato. Ad esempio, se in precedenza si utilizzava un modello Schede Salesforce + Visualforce e
si è passati a un modello basato sul Generatore di comunità, potrebbe essere necessario aggiornare le pagine in modo da utilizzare le
pagine del Generatore di comunità anziché le pagine Visualforce. Se necessario, personalizzare la comunità nel Generatore di comunità
e pubblicare le modifiche apportate.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 39
Considerazioni sulla modifica del modello di comunità
La modifica del modello di comunità ha effetto sulla navigazione, l'immagine aziendale e le
personalizzazioni della comunità.
EDIZIONI
• I dati degli oggetti Salesforce vengono mantenuti, mentre l'immagine aziendale e le
personalizzazioni dei componenti non vengono mantenuti. Sarà necessario rieseguire tutte le
personalizzazioni.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
• Passando da un modello all'altro si aggiorna la navigazione in Gestione comunità. Per visualizzare
tutte le opzioni disponibili in Gestione comunità, indipendentemente dalla selezione del modello,
selezionare Amministrazione > Preferenze > Mostra tutte le impostazioni in Gestione
comunità.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• L'URL della comunità cambia quando si passa da un modello Schede Salesforce + Visualforce
a un modello del Generatore di comunità o viceversa. Ad esempio, nei modelli basati sul
Generatore di comunità viene aggiunto /s all'URL. Assicurarsi di aggiornare eventuali link alla comunità con il nuovo URL.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei modelli Kokua, Koa e Napili, vedere la Guida all'implementazione di Modelli di comunità per
Self-Service.
Per ulteriori informazioni sull'uso del modello Aloha, vedere Getting Started with the Aloha Community Template for Salesforce Identity.
Amministrazione degli utenti delle comunità
Ripristino della password di un utente esterno per le comunità
La password di un utente esterno può essere ripristinata sia dall'utente che dall'amministratore dell'organizzazione che ospita la comunità.
In entrambi i casi, quando qualcuno avvia il ripristino della password di un utente esterno, l'utente riceve un'email contenente un link
per la reimpostazione della password. I link per la reimpostazione della password da parte dell'utente scadono dopo 24 ore. I link per la
reimpostazione della password da parte degli amministratori non scadono. Quando l'utente fa clic sul link, gli verrà richiesto di ripristinare
la password prima di procedere.
Se la richiesta di reimpostazione della password da parte dell'utente non può essere elaborata, l'utente riceve un'email che comunica il
motivo. Le richieste di reimpostazione della password falliscono se l'account dell'utente è temporaneamente o definitivamente bloccato
a causa di un numero eccessivo di tentativi di accesso oppure se la richiesta non è stata inviata in orari di accesso, intervalli IP o posizioni
di rete approvate.
VEDERE ANCHE:
Creazione degli utenti delle comunità
Come ricevono le informazioni di accesso i membri esterni della comunità?
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 40
Come ricevono le informazioni di accesso i membri esterni della comunità?
Gli utenti esterni ricevono le proprie credenziali di accesso nei messaggi email di benvenuto inviati
dalla comunità.
EDIZIONI
Quando si abilita un referente come utente cliente o utente partner, il referente non riceve le proprie
credenziali di accesso finché non viene aggiunto a una comunità con messaggi di benvenuto
abilitati. Se i messaggi di benvenuto non sono abilitati per la comunità, l'utente esterno non riceverà
le credenziali e sarà necessario inviarle manualmente. Per eseguire questa operazione, da Imposta,
immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, selezionare Utenti, selezionare la casella
di controllo accanto al nome dell'utente e fare clic su Reimposta password. L'utente riceverà un
messaggio email contenente il nome utente e un link per la reimpostazione della password. Il link
contenuto nell'email non scade.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
VEDERE ANCHE:
Creazione degli utenti delle comunità
Ripristino della password di un utente esterno per le comunità
Ottimizzazioni facoltative alle comunità
Configurazione di un dominio personalizzato per la comunità
Impostare un dominio personalizzato in modo che gli URL della comunità riflettano l'immagine
aziendale della società.
Nota: I domini personalizzati sono supportati solo nelle istanze non Sandbox. È possibile
configurare un dominio personalizzato in un'istanza Sandbox e migrarlo in un'istanza di
produzione, ma il dominio personalizzato sarà attivo solo nell'ambiente di produzione.
Quando si aggiunge un dominio, vi è la possibilità di allegare un certificato e una chiave per
proteggere la connessione. Se si intende utilizzare un certificato, assicurarsi di averlo già aggiunto
utilizzando Gestione certificati e chiavi prima di cercare di allegarlo al proprio dominio. Sono
supportati solo i certificati firmati da una CA, che devono avere una lunghezza di 2048 bit. Per
supportare tutti i domini ospitati dai siti della propria organizzazione, utilizzare un carattere jolly o
un certificato SAN (Subject Alternative Name).
1. Da Imposta, immettere Domini nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Domini.
2. Fare clic su Aggiungi un dominio.
3. Immettere il nome del dominio.
4. Aggiungere un certificato se è già stato impostato un certificato firmato da una CA che supporta
questo dominio.
5. Fare clic su Salva. È anche possibile fare clic su Salva e Nuovo per aggiungere più domini.
Se si intende ospitare più di una comunità in un dominio, sarà necessario impostare URL
personalizzati per ogni sito. Gli URL personalizzati sono il modo per distinguere le comunità all'interno
di quel dominio. Da Imposta, immettere URL personalizzati nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare URL personalizzati.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare i domini:
• "Visualizza impostazione
e configurazione"
Per aggiungere i domini:
• "Personalizza
applicazione" o
"Visualizza impostazione
e configurazione" e, in
aggiunta, una licenza
Publisher Site.com
oppure "Crea e imposta
comunità"
Per modificare o eliminare i
domini:
• "Personalizza
applicazione"
Per associare certificati a un
dominio:
• Contattare Salesforce se
non si utilizzano le
Comunità. Le
organizzazioni con
Comunità possono
associare certificati a un
dominio.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 41
Prima di cambiare il CNAME del nome del dominio in modo che punti a un nuovo nome di destinazione, assicurarsi che il nuovo nome
di destinazione esista nel DNS utilizzando dig o nslookup. La data in cui i nomi di dominio sono stati creati influenza la destinazione
del CNAME:
• Per i nomi di dominio aggiunti prima del rilascio Summer '13, generalmente è necessario regolare CNAME in modo che punti al
dominio completo seguito da live.siteforce.com invece che al sottodominio force.com dell'organizzazione. Ad
esempio, se il dominio precedente al rilascio Summer '13 è www.esempio.com, la destinazione del suo CNAME dovrà essere
www.esempio.com.live.siteforce.com anziché esempio.force.com per fare in modo che HTTPS funzioni.
• I nomi di dominio che erano stati aggiunti nel rilascio Summer '13 o in uno precedente, non hanno l'ID organizzazione da 18 caratteri
nella destinazione del CNAME.
• I nomi di dominio che sono stati aggiunti nel rilascio Summer '13 o in uno successivo, puntano già all'indirizzo giusto per impostare
HTTPS in un dominio personalizzato.
• I nomi di dominio che sono stati aggiunti nel rilascio Winter '14 o in uno successivo, utilizzano un CNAME che punta al dominio
interamente consentito seguito dall'ID a 18 caratteri dell'organizzazione e da .live.siteforce.com. Ad esempio, se il nome
del dominio è www.esempio.com e l'ID dell'organizzazione a 18 caratteri è 00dxx0000001ggxeay, la destinazione del
suo CNAME dovrà essere www.esempio.com.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com.
Aggiunta della casella di ricerca globale all'intestazione HTML personalizzata della Comunità
Se si personalizzano le proprie Comunità Salesforce con un'intestazione HTML, si nasconde la casella
di ricerca globale. Per beneficiare di questa funzionalità di ricerca, aggiungere all'intestazione
personalizzata un modulo.
1. Nell'intestazione HTML personalizzata, incorporare un modulo simile a quello riportato di seguito.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
<form action="/<community name>/search/SmartSearch" method="get">
<input id="phSearchInput" type="text" name="str"/>
<input type="submit" value="Search"/>
</form>
2. Sostituire <community name> con il valore univoco utilizzato per l'URL durante la creazione della comunità.
Ad esempio, immettendo customers come valore univoco per l'URL della comunità, il modulo sarebbe simile a questo esempio:
<form action="/customers/search/SmartSearch" method="get">
<input id="phSearchInput" type="text" name="str"/>
<input type="submit" value="Search"/>
</form>
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Informazioni di base sull'impostazione
delle comunità | 42
Configurazione di Search Engine Optimization (SEO) per la comunità
È possibile fare in modo che i motori di ricerca, come Google™ e Bing®, indicizzino la comunità in
modo tale che clienti, partner e ospiti possano reperire facilmente le pagine della comunità tramite
le ricerche online. SEO può migliorare in modo significativo il reperimento delle informazioni relative
alle comunità pubbliche.
Esistono alcuni file standard da tenere presenti durante la configurazione di SEO per la comunità:
robots.txt
Il file robots.txt, un file standard utilizzato su tutto il Web per SEO, utilizza regole di
inclusione ed esclusione per indicare a spider e robot Web le aree della comunità da indicizzare.
Questo file fornisce il controllo completo sulle informazioni che gli utenti possono reperire
tramite i motori di ricerca. È possibile personalizzare le regole in modo da consentire
l'indicizzazione di tutta la comunità oppure scegliere aree specifiche. Una volta specificate le
regole, i motori di ricerca utilizzano il file per indicizzare le pagine della comunità.
Per le comunità Salesforce, è necessario creare una pagina Visualforce che contenga tali
informazioni. Il file viene inserito nella directory principale della comunità. Di seguito è riportato
un esempio di pagina Visualforce con le regole di indicizzazione per una comunità:
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare una pagina
Visualforce, file robots.txt e
file sitemap.xml per la
comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: *
Disallow: /
# hides everything from ALL bots
Allow: /<path-prefix-1>/s # add path you want to open to bots
Allow: /<path-prefix-2>/s # add path you want to open to bots
Sitemap: http://community_URL>/<sitemap_to_community1>
Sitemap: http://<community_URL>/<sitemap_to_community2>
</apex:page>
sitemap.xml
Il file sitemap.xml contiene un elenco degli URL della comunità. I motori di ricerca utilizzano questo elenco per scoprire quali
pagine della comunità sono disponibili per l'acquisizione dei dati e l'indicizzazione. Il file robots.txt contiene il percorso alla mappa
del sito della comunità. Anche il file sitemap.xml deve essere presente nella directory principale della comunità. Per ulteriori
informazioni sulla creazione del file sitemap.xml per la comunità, vedere questo articolo.
Nota: è possibile gestire più comunità, ognuna con diversi percorsi secondari. Tenere presente che tutte le comunità condividono
lo stesso file, quindi assicurarsi che le regole di indicizzazione vengano applicate alle pagine di tutte le comunità. La pagina
Visualforce con le informazioni del file robots.txt deve trovarsi nella comunità che non ha un nome di percorso secondario, ovvero
quella al livello principale della gerarchia.
1. Creare un elenco di regole di inclusione ed esclusione per le diverse aree della comunità che si desidera esporre o nascondere ai
motori di ricerca. Salvare queste informazioni in un file di testo.
2. In Imposta, immettere Pagine Visualforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Pagine Visualforce e
fare clic su Nuovo per creare una nuova pagina Visualforce. Assegnarle un nome qualsiasi, ad esempio robot.
3. Incollare l'elenco di regole di indicizzazione nella pagina Visualforce. I contenuti finali devono essere simili all'esempio precedente,
con un numero maggiore di regole, secondo le esigenze.
4. Fare clic su Salva.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Accesso, auto registrazione e gestione
delle password nella propria comunità | 43
5. Tornare alla pagina Gestione comunità della comunità, fare clic su Amministrazione > Pagine > Vai a Force.com e su Modifica
nella pagina dei dettagli del sito.
6.
Nel campo Robots.txt sito, immettere il nome della pagina Visualforce appena creata o fare clic su
per cercare il file.
7. Fare clic su Salva.
8. Se lo si desidera, inviare il file sitemap.xml direttamente ai motori di ricerca. Ad esempio, inviare il file a Strumenti per i Webmaster
di Google™ e Bing® - Strumenti per i Webmaster per consentire agli utenti di tali motori di ricerca di trovare i contenuti nella comunità.
Per verificare che il file robots.txt è disponibile per robot e spider, navigare fino alla comunità e aggiungere /robots.txt
all'URL della landing page. Dovrebbero apparire i contenuti incollati nella pagina Visualforce creata in precedenza. Analogamente,
aggiungere /sitemap.xml all'URL della comunità per verificare se la mappa del sito è disponibile per spider e robot dei motori di
ricerca.
Accesso, auto registrazione e gestione delle password nella propria
comunità
Personalizzazione delle pagine di accesso, disconnessione e auto registrazione nella
comunità
È possibile configurare le opzioni standard di accesso, disconnessione, gestione delle password e
auto registrazione per la comunità o personalizzare il comportamento con Apex e le pagine
Visualforce o del Generatore di comunità (Site.com Studio).
Per impostazione predefinita, ogni comunità dispone di pagine predefinite per accesso, gestione
delle password e auto registrazione e dei controller Apex associati che gestiscono questa funzionalità.
È possibile utilizzare Visualforce, Apex o il Generatore di comunità (Site.com Studio) per creare
immagini aziendali personalizzate e modificare il comportamento predefinito:
• Personalizzare l'immagine aziendale della pagina di accesso predefinita.
• Personalizzare l'esperienza di accesso modificando il comportamento della pagina di accesso
predefinita, utilizzando una pagina di accesso personalizzata e supportando altri provider di
autenticazione.
• Reindirizzare gli utenti a un altro URL al momento della disconnessione.
• Utilizzare pagine Cambia password e Password dimenticata personalizzate
• Impostare l'auto registrazione per gli utenti guest senza licenza nella comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Accesso, auto registrazione e gestione
delle password nella propria comunità | 44
Aggiunta dell'immagine aziendale alla pagina di accesso della comunità
Se è stato selezionato il modello Schede Salesforce + Visualforce, è possibile aggiungere il logo
della società e un piè di pagina con testo personalizzato alla pagina di accesso standard già pronta
per l'uso con la comunità.
I colori dell'intestazione e dello sfondo della pagina di accesso standard sono ereditati dallo schema
di colori dell'immagine aziendale della comunità.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Accesso e registrazione e apportare le modifiche nella
sezione Intestazione e piè di pagina.
3. Caricare un logo per l'intestazione di pagina della comunità.
Il file può essere .gif, .jpg o .png. La dimensione massima dei file è 100 KB. Le immagini con
larghezza superiore a 250 pixel o altezza superiore a 125 pixel non vengono accettate. Caricando
un logo si crea automaticamente una cartella Documenti condivisi per le comunità nella scheda
Documenti e qui viene salvato il logo. Una volta creata, la cartella non può essere eliminata.
Il logo dell'intestazione viene visualizzato in alto a sinistra nella pagina di accesso standard.
Inoltre, viene utilizzato quando si accede alla comunità in Salesforce1. Il logo dell'intestazione
non appare nelle pagine di accesso personalizzate.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
4. Immettere il testo personalizzato per il piè di pagina della pagina di accesso della comunità,
fino a un massimo di 120 caratteri.
Il piè di pagina viene visualizzato nella parte inferiore della pagina di accesso. Il testo del piè di pagina non viene visualizzato nelle
pagine di accesso personalizzate.
5. Fare clic su Salva.
Il logo e il testo del piè di pagina personalizzato vengono visualizzati per tutti gli utenti (interni, esterni e utenti guest senza licenza) nella
pagina di accesso.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle pagine di accesso, disconnessione e auto registrazione nella comunità
Personalizzazione della procedura di accesso con Apex
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Accesso, auto registrazione e gestione
delle password nella propria comunità | 45
Personalizzazione dell'esperienza di accesso alla comunità
È possibile personalizzare la procedura di accesso predefinita per gli utenti esterni nella comunità.
È anche possibile utilizzare una pagina di accesso di Generatore di comunità, Site.com Studio o
Visualforce, supportare più provider di autenticazione e configurare il Single Sign-On con qualsiasi
modello.
Gli utenti esterni sono utenti con licenze Comunità, Portale Clienti o Portale partner.
• La pagina di accesso selezionata in Gestione comunità ha la precedenza su altre assegnazioni
di pagine di accesso presenti nelle impostazioni del sito Site.com o Force.com.
• Se la comunità utilizza il modello Schede Salesforce + Visualforce, la pagina di accesso assegnata
alla comunità per impostazione predefinita è CommunitiesLogin. Utilizzare Visualforce
per personalizzare l'aspetto di questa pagina.
• Se la comunità utilizza il modello Napili, la pagina di accesso assegnata alla comunità per
impostazione predefinita è login. Utilizzare il Generatore di comunità (Site.com Studio) per
personalizzare l'aspetto della pagina.
• Per aggiornare il comportamento di accesso sia per le pagine Visualforce che per quelle del
Generatore di comunità, aggiornare il controller Apex CommunitiesLoginController.
• Le pagine personalizzate del Generatore comunità devono essere prima pubblicate per poter
essere assegnate alla comunità. Ricordare di modificare il controller Apex
CommunitiesLoginController e il metodo Apex Site.login() in modo che
utilizzino la pagina di accesso personalizzata.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
• Le opzioni di accesso configurate qui sono valide solo per gli utenti esterni. Gli utenti
dell'organizzazione interna devono utilizzare il link che indirizza i dipendenti all'accesso eseguito
con nome utente e password Salesforce.
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutte le comunità.
Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Accesso e registrazione e apportare le modifiche nella sezione Accesso.
3. Se necessario, scegliere una pagina di accesso personalizzata per la comunità. Selezionare il tipo di pagina (Generatore di comunità
o Visualforce), immettere il nome della pagina nel campo di ricerca e fare clic su
clic sul nome della pagina per selezionarla.
. Nella finestra dei risultati della ricerca, fare
Suggerimento: Per tornare alla pagina di accesso predefinita per il modello di comunità, selezonare Pagina predefinita.
4. Selezionare le credenziali con cui gli utenti esterni possono accedere o registrarsi.
Per impostazione predefinita, gli utenti accedono alla comunità utilizzando il nome utente e la password predefiniti per la comunità.
Se si desidera consentire l'accesso con altre credenziali, ad esempio quelle di Facebook©, Janrain© o le credenziali Salesforce di
un'altra organizzazione, selezionarle dall'elenco.
Importante: queste opzioni dei provider di autenticazione devono essere configurate prima per poter essere utilizzate per
l'accesso alla comunità. Da Imposta, immettere Provider di autenticazione nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Provider di autenticazione.
5. Se lo si desidera, consentire agli utenti esterni di accedere con la propria identità Single Sign-On SAML.
Questa opzione è disponibile solo se l'organizzazione ha impostato SAML per la comunità a pagina 75, inclusi i seguenti casi:
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Accesso, auto registrazione e gestione
delle password nella propria comunità | 46
• Impostazioni SAML per Single Sign-On, che abilita l'accesso a Salesforce utilizzando il proprio provider di identità aziendale.
Tenere presente che è necessario inserire un URL di accesso provider identità.
• Un nome di dominio personalizzato, che modifica gli URL delle applicazioni per tutte le pagine, incluse quelle di accesso.
Contattare il supporto se è necessario abilitare Dominio personale.
Per offrire agli utenti più opzioni SAML per Single Sign-On, immettere Impostazioni Single Sign-On nella casella
Ricerca veloce, selezionare Impostazioni Single Sign-On e fare clic su Abilita config multiple. Se SAML è già abilitato e
si abilitano più configurazioni SAML, la configurazione SAML già esistente viene automaticamente convertita in modo da funzionare
con più configurazioni aggiuntive.
Gli utenti visualizzano l'opzione che consente di accedere con il Single Sign-On. Se sono state abilitate più opzioni SAML per
Single Sign-On, ogni pulsante di accesso viene visualizzato con l'etichetta del campo Name della configurazione SAML.
6. Fare clic su Salva.
Nota: rinominare o eliminare la pagina di accesso predefinita può causare problemi con il flusso di accesso predefinito della
comunità.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle pagine di accesso, disconnessione e auto registrazione nella comunità
Personalizzazione della procedura di accesso con Apex
È possibile fornire ai membri della comunità al di fuori della propria azienda una pagina di accesso
completamente personalizzata che rispecchi lo stile e l'immagine aziendale della propria
organizzazione. Utilizzare Visualforce e Apex per personalizzare la pagina CommunitiesLogin
e CommunitiesLoginController oppure per creare la propria pagina Visualforce.
Per effettuare il reindirizzamento dalla pagina di accesso predefinita della comunità alla pagina di
accesso personalizzata:
1. Da Imposta, immettere Classi Apex nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Classi Apex.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare e modificare
pagine Visualforce:
• "Personalizza
applicazione"
Per modificare classi Apex:
• "Apex autore"
2. Fare clic su Modifica accanto a CommunitiesLoginController.
E
3. Aggiungere il seguente codice:
"Personalizza
applicazione"
global PageReference forwardToCustomAuthPage() {
String startUrl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL');
return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8'));
}
4. Se è stata creata una pagina di accesso completamente personalizzata, sostituire SiteLogin con il nome della propria pagina
Visualforce.
5. Fare clic su Salva.
6. Fare clic su Modifica accanto a CommunitiesLandingController.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Accesso, auto registrazione e gestione
delle password nella propria comunità | 47
7. Aggiungere il seguente codice:
public PageReference forwardToCustomAuthPage() {
String startUrl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL');
return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8'));
}
8. Se è stata creata una pagina di accesso completamente personalizzata, sostituire SiteLogin con il nome della propria pagina
Visualforce.
9. Fare clic su Salva.
10. Da Imposta, immettere Pagine Visualforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Pagine Visualforce.
11. Fare clic su Modifica accanto a CommunitiesLogin.
12. Nella prima riga di codice, aggiungere quanto segue:
action="{!forwardToCustomAuthPage}"
13. Fare clic su Salva.
14. Fare clic su Modifica accanto a CommunitiesLanding.
15. Nella prima riga di codice, aggiungere quanto segue:
action="{!forwardToCustomAuthPage}"
16. Fare clic su Salva.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Accesso, auto registrazione e gestione
delle password nella propria comunità | 48
Reindirizzamento dei membri della comunità a un URL personalizzato durante la
disconnessione
È possibile specificare l'URL a cui reindirizzare i membri della comunità quando si disconnettono
dalla comunità.
EDIZIONI
Quando i membri della comunità eseguono la disconnessione, per impostazione predefinita vengono
reindirizzati alla pagina di accesso della comunità. Si può scegliere di fare in modo che puntino a
una posizione diversa, ad esempio il sito Web della società.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Accesso e registrazione.
3. Nella sezione di disconnessione, immettere l'URL a cui si desidera reindirizzare i membri della
comunità.
4. Fare clic su Salva.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle pagine di accesso, disconnessione e auto registrazione nella comunità
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Accesso, auto registrazione e gestione
delle password nella propria comunità | 49
Utilizzo delle pagine Cambia password e Password dimenticata personalizzate nella
comunità
È possibile utilizzare una pagina personalizzata Generatore di comunità o Visualforce anziché le
pagine Cambia password e Password dimenticata predefinite.
EDIZIONI
La pagina Password dimenticata può essere personalizzata nel Generatore di comunità o in
Visualforce. Per personalizzare e pubblicare una pagina Password dimenticata del Generatore di
comunità, è necessario prima pubblicare la pagina nel Generatore di comunità.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
La pagina Cambia password può essere personalizzata solo in Visualforce.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
Disponibile in: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Accesso e registrazione.
3. Selezionare il tipo di pagina nella sezione delle password: Generatore di comunità o
Visualforce.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
4. Immettere il nome della pagina o lasciare il campo vuoto per cercare tutte le pagine disponibili.
E
5.
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Fare clic su
, quindi sul nome della pagina nei risultati della ricerca per selezionarla.
6. Fare clic su Salva.
Per tornare alla pagina di accesso predefinita per il modello di comunità, selezonare Pagina
predefinita come tipo di pagina.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle pagine di accesso, disconnessione e auto registrazione nella comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Accesso, auto registrazione e gestione
delle password nella propria comunità | 50
Impostazione dell'auto registrazione per la comunità
Abilitare l'auto registrazione per consentire agli utenti guest senza licenza di entrare nella comunità.
È possibile scegliere di salvare gli utenti come referenti in un account aziendale o creare un account
personale per ogni utente che si autoregistra.
Quando si abilita l'auto registrazione, queste pagine Visualforce e i relativi controller Apex vengono
associati alla comunità.
• Pagina CommunitiesSelfReg e CommunitiesSelfRegController: forniscono
un modulo a partner o clienti per la registrazione alla comunità. È possibile modificare il controller
Apex CommunitiesSelfRegController per modificare la procedura predefinita di
auto registrazione, ma non sarà più necessario a partire dal rilascio Spring '15.
Nota: Le personalizzazioni Apex per la procedura di auto registrazione hanno la
precedenza sulle impostazioni predefinite specificate in Gestione comunità. Nelle
organizzazioni create prima del rilascio Spring '15, le personalizzazioni Apex esistenti per
l'auto registrazione continueranno a rimanere attive come prima.
• Pagina CommunitiesSelfRegConfirm e
CommunitiesSelfRegConfirmController: se un utente non crea una password
durante l'auto registrazione, perché ha lasciato vuoto il campo della password o perché
l'organizzazione ha personalizzato il modulo di auto registrazione in modo da omettere il campo
della password, questa pagina conferma che è stata inviata un'email per la reimpostazione della
password. Gli utenti che arrivano a questa pagina non possono accedere finché non reimpostano
la password.
Le pagine e i controller di auto registrazione predefiniti sono condivisi da tutte le comunità
dell'organizzazione. Se si abilita l'auto registrazione per più comunità, è necessario personalizzare
ulteriormente l'esperienza di auto registrazione in modo da indirizzare gli utenti a pagine diverse,
assegnare diversi profili o insiemi di autorizzazioni per comunità diverse e così via.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Nota: rinominare o eliminare la pagina di auto registrazione predefinita può causare problemi con il flusso di auto registrazione
predefinito.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutte le comunità.
Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Accesso e registrazione.
3. Nella sezione Registrazione, selezionare Consenti agli utenti esterni di autoregistrarsi.
4. Se necessario, scegliere una pagina di auto registrazione personalizzata per la comunità. Selezionare il tipo di pagina (Generatore
di comunità o Visualforce), immettere il nome della pagina nel campo di ricerca e fare clic su
. Nella finestra dei risultati della
ricerca, fare clic sul nome della pagina per selezionarla. Per tornare alla pagina di auto registrazione predefinita
(CommunitiesSelfReg), selezionare Pagina predefinita.
Le pagine del Generatore di comunità devono essere pubblicate, altrimenti non vengono incluse nei risultati della ricerca. Ricordare
di modificare i controller Apex CommunitiesSelfRegController e CommunitiesSelfRegConfirmController
se si utilizza una pagina personalizzata.
5. Selezionare il Profilo predefinito da assegnare agli utenti che si autoregistrano.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Accesso, auto registrazione e gestione
delle password nella propria comunità | 51
Nota: È possibile selezionare solo profili del portale che sono associati alla comunità. Se un profilo viene selezionato come
predefinito per gli utenti che si autoregistrano e lo si rimuove dalla comunità, il Profilo di auto registrazione viene
automaticamente reimpostato su Nessuno.
6. Selezionare l'Account aziendale che si desidera assegnare gli utenti che si autoregistrano.
L'utente che si autoregistra viene assegnato come referente dell'account specificato. Per creare un account personale (se abilitato)
per ogni utente che si autoregistra, lasciare vuoto questo campo.
Verificare che l'account utilizzato sia abilitato come partner. A questo fine, andare all'account, fare clic su Gestisci account esterno
e fare clic su Abilita come partner.
7. Fare clic su Salva.
Dopo l'impostazione dell'auto registrazione, un link Non sei membro? indirizza gli utenti esterni alla pagina di auto registrazione dalla
pagina di accesso. Quando un utente si autoregistra per entrare nella comunità:
• Salesforce crea un nuovo record utente con le informazioni fornite nella pagina di auto registrazione.
• L'utente viene assegnato al profilo specificato quando si imposta l'auto registrazione.
• L'utente viene associato a un account aziendale o a un account personale, in base all'impostazione.
• Le licenze Customer Community Plus e Comunità Partner richiedono l'associazione dei record utente a un ruolo dell'organizzazione.
Se non viene specificato un ruolo nel profilo di auto registrazione predefinito, Salesforce assegna il ruolo Lavoratore.
Nota: tenere presente che, ogni volta che un utente si autoregistra, consuma una delle licenze Comunità. Durante l'impostazione
della pagina di auto registrazione personale, assicurarsi di aggiungere alcuni criteri per garantire che l'accesso venga effettuato
dalle persone corrette. Inoltre, per evitare l'invio di moduli non autorizzati, si consiglia di utilizzare un meccanismo di protezione
sulla pagina di auto registrazione, ad esempio CAPTCHA o un campo nascosto.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle pagine di accesso, disconnessione e auto registrazione nella comunità
Personalizzazione della procedura di auto registrazione per comunità con Apex
Creazione di account personali per gli utenti autoregistrati
Creazione di account personali per gli utenti autoregistrati
Se l'azienda tratta maggiormente con singole persone anziché con referenti creati in un unico
account aziendale, è possibile assegnare ogni utente autoregistrato a un account personale.
Importante: è necessario che gli account personali siano abilitati nell'organizzazione. Solo
le licenze Comunità Clienti e Customer Community Plus supportano la creazione di account
personali.
In Gestione comunità, sotto Amministrazione > Accesso e registrazione, abilitare l'auto
registrazione e lasciare vuoto il campo Account. Si noti che è necessario specificare un profilo
predefinito a cui assegnare gli utenti autoregistrati.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Salesforce crea account personali separati per ogni utente autoregistrato. A ogni utente viene
assegnato il profilo predefinito specificato durante l'impostazione dell'auto registrazione, nonché
un ruolo predefinito. Se non viene specificato un ruolo, nel profilo o tramite il controller Apex di auto registrazione, Salesforce assegna
il ruolo Lavoratore agli utenti autoregistrati. L'impostazione può essere ulteriormente personalizzata utilizzando il controller Apex
di auto registrazione (CommunitiesSelfRegController), ma non è obbligatorio.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Accesso, auto registrazione e gestione
delle password nella propria comunità | 52
Personalizzazione della procedura di auto registrazione per comunità con Apex
Aggiornare CommunitiesSelfRegController per personalizzare la procedura di auto registrazione predefinita per la propria
comunità. Utilizzare il medesimo controller per la pagina di auto registrazione predefinita (CommunitiesSelfReg) o per una pagina
personalizzata di auto registrazione Visualforce o Generatore di comunità.
L'auto registrazione può essere configurata interamente in Gestione comunità. Questa personalizzazione è consigliata solo se si desidera
modificare il comportamento dell'auto registrazione rispetto alle impostazioni predefinite, se nella propria organizzazione vi sono più
comunità oppure se si utilizza una pagina di auto registrazione personalizzata.
Nota: È possibile aggiungere, modificare o eliminare Apex tramite l'interfaccia utente di Salesforce solo in un'organizzazione
Developer Edition, in un'organizzazione di prova Enterprise Edition di Salesforce o in un'organizzazione Sandbox. In un'organizzazione
di produzione Salesforce, è possibile apportare modifiche all'Apex solo utilizzando la chiamata deploy dell'API metadati,
Force.com IDE o lo strumento di migrazione Force.com. Force.com IDE e lo strumento di migrazione Force.com sono risorse gratuite
fornite da Salesforce a supporto dei propri utenti e partner, ma non sono considerati parte dei Servizi ai fini dell'Accordo Quadro
di Sottoscrizione di Salesforce.
1. Da Imposta, immettere Classi Apex nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Classi Apex.
2. Fare clic su Modifica accanto a CommunitiesSelfRegController.
3. Se lo si desidera, immettere un valore per ProfileId per definire il tipo di profilo che dovrebbe essere assegnato all'utente.
Se è stato selezionato un profilo predefinito durante l'impostazione dell'auto registrazione in Gestione comunità, il valore nel codice
Apex sostituirà quell'impostazione predefinita.
Nota: Tenere presente che a prescindere dal ruolo che viene immesso per roleEnum, il ruolo per i nuovi utenti sarà per
impostazione predefinita None. Dopo che un utente avrà effettuato l'auto registrazione, sarà possibile aggiornare il suo ruolo
nella pagina dei dettagli dell'utente.
4. Immettere l'ID account per l'account partner o cliente a cui devono essere associati gli utenti che eseguono l'auto registrazione.
Se è stato selezionato un account predefinito durante l'impostazione dell'auto registrazione in Gestione comunità, il valore nel codice
Apex sostituirà quell'impostazione predefinita.
Assicurarsi che l'account utilizzato sia abilitato come partner. A questo fine, andare all'account, fare clic su Gestisci account esterno
e fare clic su Abilita come partner.
5. Se si sta abilitando l'auto registrazione per più comunità, aggiungere il codice per creare i tipi di utente appropriati per ogni comunità,
ossia assegnando il profilo, il ruolo e l'ID account corretti in base alla comunità.
6. Fare clic su Salva.
7. Abilitare l'accesso agli account e ai referenti per il profilo guest. Il profilo guest viene automaticamente associato al sito Force.com
della propria comunità.
a. Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutte le comunità.
Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della comunità.
b. Da Gestione comunità fare clic su Amministrazione > Pagine > Vai a Force.com..
c. Fare clic su Impostazioni di accesso pubblico.
d. Fare clic su Modifica.
e. Nella sezione Autorizzazioni oggetto standard, selezionare Lettura e Crea vicino ad Account e Referenti..
f. Fare clic su Salva.
g. Nell'elenco correlato Accesso classe Apex abilitato, fare clic su Modifica.
h. Aggiungere CommunitiesSelfRegController e fare clic su Salva.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 53
i. Nell'elenco correlato Accesso pagina Visualforce abilitato, fare clic su Modifica.
j. Aggiungere CommunitiesSelfReg e fare clic su Salva.
8. Se si desidera personalizzare i contenuti della pagina di auto registrazione predefinita, modificare la pagina CommunitiesSelfReg.
a. Da Imposta, immettere Pagine Visualforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Pagine Visualforce.
b. Fare clic su Modifica accanto a CommunitiesSelfReg.
c. Aggiungere il codice per personalizzare i campi richiesti per l'auto registrazione o l'aspetto della pagina.
Nella forma predefinita, sono richiesti tutti i campi ad eccezione di Password.
d. Fare clic su Salva.
Al termine dell'impostazione, gli utenti esterni che inviano il modulo di auto registrazione compilato (inclusivo di una password) vengono
fatti accedere alla comunità.
Nota: Se un utente effettua l'auto registrazione per una comunità con Risposte Chatter abilitata, l'autorizzazione Utente Risposte
Chatter non viene automaticamente impostata per l'utente.
Se si utilizza una pagina di auto registrazione personalizzata Visualforce invece della pagina predefinita CommunitiesSelfReg,
aggiungere il codice seguente a CommunitiesSelfRegController. Sostituire CommunitiesCustomSelfRegPage
con il nome della pagina di auto registrazione personalizzata. Quindi, aggiungerlo alla prima riga di codice nella pagina
CommunitiesSelfReg.
Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella comunità
Abilitazione dei casi per gli utenti di comunità
Abilitare i casi per gli utenti esterni in modo che abbiano accesso e possano creare casi nelle
comunità.
EDIZIONI
Quando si abilitano i casi per gli utenti esterni nella propria comunità, è possibile assegnare i casi
a tali membri. Inoltre, i membri esterni possono modificare i casi, creare nuovi casi, aggiungere
commenti sui casi, riassegnare i casi, trovare soluzioni dei casi e creare team caso. Gli utenti esterni
non possono modificare i commenti sui casi, associare asset ai casi o eliminare casi.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Nota: I commenti sui casi aggiunti dagli utenti esterni nelle comunità sono pubblici e possono
essere visualizzati da tutti gli utenti che possono visualizzare il caso.
1. Aggiungere la scheda Casi all'elenco delle schede disponibili nella comunità.
2. Impostare la visibilità delle schede e le autorizzazioni oggetto "Lettura", "Crea" ed "Elimina". È
possibile impostarle nel profilo oppure utilizzare un insieme di autorizzazioni. Si consiglia di
utilizzare un insieme di autorizzazioni se si intende applicare tali autorizzazioni in modo selettivo.
a. Se si utilizza un profilo, ad esempio il profilo Comunità partner, configurare l'impostazione
della scheda casi su Impostazioni predefinite attivate e abilitare le
autorizzazioni oggetto “Lettura”, “Crea” e “Modifica” per i casi.
b. Se si utilizza un insieme di autorizzazioni, creare un insieme che contenga le seguenti
impostazioni per i casi:
• In Impostazioni schede, selezionare Disponibile e Visibile.
• In Impostazioni oggetti, selezionare "Lettura", "Crea" ed "Elimina".
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare casi per gli
utenti di comunità:
• "Gestisci profili e insiemi
di autorizzazioni"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 54
Se è abilitata la notifica dei commenti sui casi per i referenti, i messaggi email inviati agli utenti esterni includono un link alla comunità.
Anche i messaggi inviati ai referenti per la creazione di casi e le notifiche degli aggiornamenti includono un link alla comunità.
VEDERE ANCHE:
Campi di unione per le comunità
Impostazione del Feed caso per le comunità
Feed caso comunità
Con il feed caso comunità, gli agenti e gli utenti della comunità vedono il ciclo di vita di un caso
dall'inizio alla fine: tutte le interazioni del caso vengono visualizzate in un feed caso Chatter
cronologico e unificato. Gli utenti della comunità beneficiano delle funzionalità aggiuntive di Chatter,
mentre le funzioni di assistenza aiutano gli agenti a fornire un servizio efficiente e personalizzato.
Il feed caso comunità offre agli utenti della comunità un ambiente intuitivo e versatile dove possono
gestire i loro casi. Gli utenti interni ed esterni visualizzano le seguenti interazioni nel feed caso
comunità:
• Testo, file e post link di Chatter
• Domande in Chatter associate al caso
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Casi generati da messaggi email
Nota: Per ulteriori informazioni sulla visibilità dei messaggi email sui casi, vedere Email nel feed caso comunità.
Se l'amministratore Salesforce espone post sociali di sola lettura sui casi, essi vengono visualizzati anche nel feed.
Feed caso comunità in una comunità basata sul modello Napili:
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 55
Con il publisher (1), gli utenti creano post e allegano file al caso. Il feed (2) è dotato di tutti gli strumenti di collaborazione di Chatter: gli
utenti possono inserire nei preferiti, esprimere il Mi piace e commentare post e menzionare altri utenti. Le immagini e i commenti
vengono visualizzati in linea, rendendo semplice l'analisi del feed per i dettagli. Il componente Allegati (3) visualizza tutti gli allegati del
caso.
Se è abilitato il feed caso comunità, gli agenti dell'assistenza possono:
• Utilizzare l'azione comunità nel feed caso console per rispondere alle domande della comunità e creare post Chatter privati e pubblici
sui casi
• Esporre o nascondere un post o un messaggio email pubblicato nel feed caso comunità degli utenti esterni
Il feed caso comunità è disponibile in tutte le comunità che utilizzano i modelli di comunità Self-Service o il modello Schede Salesforce
+ Visualforce.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 56
Problematiche note
Nelle comunità create a partire dai modelli di comunità Koa o Kokua, i nomi degli utenti nel feed caso comunità hanno l'aspetto di link
ma non portano da nessuna parte.
VEDERE ANCHE:
Considerazioni sul feed caso comunità
Impostazione del Feed caso per le comunità
Come esporre o nascondere un post o un messaggio email pubblicato nel feed caso comunità
Impostazione del Feed caso per le comunità
Il feed caso comunità consente agli utenti della comunità e agli agenti dell'assistenza di visualizzare
tutte le interazioni sul caso in un feed unificato e consente agli agenti di intraprendere un maggior
numero di azioni direttamente della console. Per impostare il feed caso comunità, abilitarlo
nell'organizzazione e assicurarsi che la pagina del caso nella propria comunità sia configurata
correttamente.
Importante: prima di impostare il feed caso comunità, vedere Considerazioni sul feed caso
comunità.
1. Abilitare il feed caso comunità:
a. Da Imposta, immettere Impostazioni di assistenza nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Impostazioni di assistenza.
b. Selezionare Abilita feed caso comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
c. Se si desidera, selezionare Abilita notifiche via email per i post sui casi (consigliato).
Per abilitare il feed caso
comunità:
d. Fare clic su Salva.
2. Se la propria comunità è stata creata utilizzando Schede Salesforce + Visualforce, assicurarsi
che la pagina del caso includa un feed Chatter.
3. Se la propria comunità utilizza il modello Koa, Kokua o Napili, verificare che la pagina dei dettagli
del caso attiva supporti il feed caso comunità:
•
"Personalizza
applicazione"
•
Feed caso compatto
abilitato
nell'organizzazione
a.
Nel Generatore di comunità, fare clic su
.
b. Fare clic su Gestione pagine.
c. Individuare la voce Dettaglio caso nella colonna Nome e assicurarsi che la pagina attiva ad esso assegnata sia Chatter Case Detail
(Dettaglio caso Chatter) (impostazione predefinita) o Record Detail (Dettaglio record).
Se si modifica la pagina dei dettagli del caso attiva, pubblicare le modifiche.
Importante: se il feed caso comunità è abilitato e si utilizza Basic Case Detail (Dettaglio caso di base) come pagina dei
dettagli del caso attiva, gli utenti esterni visualizzano solo i commenti del caso, non i post Chatter o i messaggi email, nel
loro feed caso. In questo modo gli utenti esterni hanno molta meno visibilità sui loro casi. Per concedere agli utenti una
vista completa delle loro interazioni sul caso, utilizzare Chatter Case Detail (Dettaglio caso Chatter) o Record Detail (Dettaglio
record) come pagina dei dettagli attiva del record.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 57
Considerazioni sul feed caso comunità
Rivedere le seguenti informazioni importanti prima di impostare il feed caso comunità.
EDIZIONI
Se è abilitato il feed caso comunità:
• Gli agenti possono utilizzare l'azione comunità nel feed caso console per rispondere alle domande
della comunità e creare post Chatter privati e pubblici sui casi
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
• Gli agenti possono esporre o nascondere i post e le email Chatter pubblicati nel feed caso degli
utenti esterni delle comunità.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Gli utenti esterni delle comunità con accesso a un caso visualizzano i post, le domande e le
email Chatter associati nel loro feed caso.
Se sono abilitate le notifiche email per i post sui casi:
• Il referente del caso viene informato quando qualcuno crea un post visibile esternamente sul
suo caso. Gli utenti possono commentare il post rispondendo all'email.
• Se si utilizzano già le impostazioni di notifica tramite email, ad esempio quelle attivate dai flussi di lavoro, la selezione di questa
preferenza può dare luogo a notifiche tramite email duplicate.
• Gli utenti nelle comunità create sul modello Napili o Schede Salesforce + Visualforce possono disattivare queste notifiche nelle
proprie impostazioni di notifica tramite email deselezionando Invia un post su 1 dei casi in "Avvisami tramite email quando
qualcuno...".
VEDERE ANCHE:
Email nel feed caso comunità
Come esporre o nascondere un post o un messaggio email pubblicato nel feed caso comunità
Impostazione del Feed caso per le comunità
Email nel feed caso comunità
Quando si abilita il feed caso comunità, gli utenti esterni con accesso a un caso visualizzano i messaggi email nel loro feed. I messaggi
email nel feed caso comunità elencano l'autore, i destinatari, il testo e l'ora di invio dell'email.
Per impostazione predefinita, se il referente del caso invia o riceve un'email sul caso, quel messaggio email viene visualizzato nel feed
di tutti gli utenti, sia interni che esterni, che dispongono dell'accesso al caso. Affinché un utente esterno visualizzi il caso, è necessario
che il suo profilo includa l'accesso ai casi nella comunità.
Si supponga ad esempio che Rita, utente esterno, invii una domanda in una comunità. La domanda resta irrisolta e un moderatore della
comunità crea un caso a partire da tale domanda utilizzando l'azione Da domanda a caso. Se l'agente dell'assistenza assegnato al caso
invia a Rita un messaggio email dal publisher email, Rita e tutti gli altri utenti che dispongono dell'accesso al caso vedono l'email nel
loro feed caso. Gli utenti in possesso dell'accesso a un caso includono in genere l'agente dell'assistenza assegnato e il referente del caso.
Se è abilitato il feed caso comunità, è possibile scrivere un trigger o un processo Apex per nascondere o esporre tutte le email sul caso
nei feed degli utenti esterni delle comunità. Il campo IsExternallyVisible dell'oggetto EmailMessage controlla la visibilità dei
messaggi email nel feed caso comunità. Quando il campo è impostato su true, i messaggi email inviati o ricevuti dal referente del
caso sono visibili agli utenti esterni che hanno accesso al caso.
Esempio: Il trigger seguente espone tutti i messaggi email sul caso nei feed degli utenti esterni che dispongono dell'accesso al
caso. Ciò significa che le email sul caso tra gli utenti esterni saranno visibili anche agli utenti esterni che dispongono dell'accesso
al caso (ad esempio, se l'agente dell'assistenza assegnato al caso ha utilizzato il publisher Email per inviare un messaggio email al
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 58
fornitore della spedizione). Per nascondere tutti i messaggi email sul caso dai feed caso degli utenti esterni, è sufficiente cambiare
true su false:
trigger makepublic on EmailMessage (before Insert) {
for(EmailMessage oe:trigger.new){
oe.IsExternallyVisible=true;
}
}
VEDERE ANCHE:
Come esporre o nascondere un post o un messaggio email pubblicato nel feed caso comunità
Come esporre o nascondere un post o un messaggio email pubblicato nel feed caso comunità
Se necessario, gli agenti dell'assistenza possono esporre o nascondere i singoli post e messaggi
email sui casi e i post Chatter pubblicati nel feed caso degli utenti delle comunità.
EDIZIONI
Per modificare la visibilità esterna di un post Chatter o di un messaggio email pubblicato su un
caso:
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
1. Accedere al post o all'email nel feed caso compatto.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
2. Nel menu a discesa del post o dell'email:
• Selezionare Rendi pubblico per esporre un post Chatter o un messaggio email interno nel
feed caso degli utenti esterni con accesso al caso.
• Selezionare Mantieni privato per eliminare un post Chatter o un messaggio email dal feed
caso degli utenti esterni con accesso al caso.
Opzione Rendi pubblico su un post Chatter del caso:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare la visibilità
esterna di un post Chatter o
di un messaggio email
pubblicato su un caso:
•
"Modifica i miei stessi
post"
•
"Modifica i post sui
record di cui sono
titolare"
•
Feed caso compatto
abilitato
nell'organizzazione
•
Feed caso comunità
abilitato
nell'organizzazione
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 59
Opzione Rendi pubblico su un messaggio email del caso:
L'agente titolare del caso e i suoi superiori visualizzano le opzioni Rendi pubblico e Mantieni privato su tutti i messaggi email del caso
e su tutti i post Chatter sul caso. Gli utenti interni che non sono titolari del caso visualizzano queste opzioni anche sui post del caso o sui
messaggi email di cui sono autori.
Come rendere Privati i messaggi email e i post Chatter
Se si seleziona Mantieni privato sul post Chatter o su un'email di un caso, il referente del caso e tutti gli altri utenti esterni con
accesso al caso non visualizzano più il post o l'email nel loro feed caso. (Viene tuttavia visualizzato nei feed degli utenti interni con
accesso al caso.) Un agente può scegliere di rendere privato un messaggio email o un post nel feed caso comunità se desidera
nascondere la propria corrispondenza con il responsabile del caso dal feed caso degli utenti esterni con accesso al caso.
Nota: tenere presente che, quando si rende privato un messaggio email, i destinatari del messaggio ricevono già l'email.
Analogamente, quando si rende privato un post Chatter, ricordare che è possibile che gli utenti esterni con accesso al caso
siano stati informati via email quando è stato pubblicato per la prima volta.
Come rendere Pubblici i messaggi email e i post Chatter
Se si seleziona Rendi pubblico sul post Chatter o su un'email di un caso, il referente del caso e tutti gli altri utenti esterni con accesso
al caso visualizzano il post o l'email nel loro feed caso. Un agente può scegliere di rendere pubblico un messaggio email o un post
nel feed caso comunità per tenere aggiornato il referente del caso sui progressi interni sul caso.
Nota:
• Il feed caso offre utili segnali visivi per aiutare gli agenti a identificare rapidamente quali post dei casi sono visibili dall'esterno.
Per informazioni sull'abilitazione di tali segnali visivi, vedere "Opzioni visualizzazione feed" in Impostazioni delle visualizzazioni
feed in Feed caso.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 60
• È possibile scrivere un trigger o un processo Apex per nascondere o esporre le email sui casi dal feed caso comunità degli
utenti esterni. Per ulteriori informazioni, vedere Email nel feed caso comunità.
VEDERE ANCHE:
Feed caso comunità
Post su casi e domande della comunità con l'azione Comunità in Feed caso
L'azione Comunità in Feed caso è l'opzione predefinita per rispondere ai clienti sui casi originati da
una comunità o da un Portale Clienti.
EDIZIONI
Per inviare post sui casi in un Portale Clienti o in una comunità:
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
1. Fare clic su Rispondi al cliente nella pagina Feed caso.
2. Fare clic su
e selezionare Comunità.
A seconda del tipo di configurazione di Feed caso scelta dall'amministratore, potrebbe essere
possibile selezionare Comunità senza prima dover selezionare Rispondi al cliente.
3. Immettere il messaggio per il cliente.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare post sui casi nei
Portali Clienti o nelle
comunità:
• “Modifica” per i casi
4. Se ci si sta occupando di un caso inoltrato al livello superiore da una domanda in Domande Chatter o Risposte Chatter, scegliere a
chi si desidera rendere visibile il proprio post:
• Selezionare Solo il cliente per inserire il post della risposta come risposta privata, oppure Tutti per inserire il post come risposta
pubblica.
• Selezionare Caso cliente per rendere un post visibile a tutti gli utenti interni ed esterni autorizzati ad accedere al caso, oppure
Domanda alla comunità per inserire una risposta pubblica alla domanda dell'utente della comunità. Se si seleziona Caso
cliente e l'amministratore Salesforce ha abilitato il feed caso comunità, si crea un post Chatter anziché un commento caso.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 61
5. Se lo si desidera, selezionare Invia email per inviare un messaggio al cliente per informarlo che nel caso è stata pubblicata
una risposta alla sua domanda.
Nota: Questa opzione è disponibile soltanto se l'amministratore l'ha abilitata e se il cliente al quale si sta rispondendo è
associato al caso e dispone di un indirizzo email valido. Se l'organizzazione utilizza il feed caso comunità e sono abilitate le
notifiche email per i post dei casi Chatter, gli utenti vengono automaticamente informati via email in merito ai post pubblici
sui loro casi e questa opzione non viene visualizzata.
6. Se si desidera, allegare un articolo Knowledge al post.
7. Fare clic sul pulsante per pubblicare il post.
Nota: se nell'organizzazione è abilitato il Feed caso comunità, è possibile modificare la visibilità dei post del caso dopo che sono
stati pubblicati. Per informazioni, vedere Come esporre o nascondere un post o un messaggio email pubblicato nel feed caso
comunità.
VEDERE ANCHE:
Feed caso comunità
Abilitazione di Domande Chatter nella comunità
Domande Chatter favorisce la partecipazione alla comunità offrendo agli utenti la possibilità di
porre domande e fornire risposte nel loro feed Chatter, nei gruppi e nei record. I membri nei gruppi
di utenti e nelle comunità possono rispondere alle domande in Chatter proprio come inserirebbero
un commento su un post Chatter. Gli utenti nelle comunità create sul modello Napili possono anche
allegare file alle domande.
Per impostare Domande Chatter nella comunità, aggiungere l'azione Domanda nel layout publisher
globale. Se l'organizzazione è stata creata dopo il rilascio Summer '14, l'azione Domanda è aggiunta
automaticamente; consigliamo comunque di trascinarla all'estrema sinistra per renderla più visibile.
Nota: Domande Chatter non è disponibile nelle comunità create a partire dai modelli di
comunità Koa e Kokua.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Domande Chatter è
disponibile nelle versioni:
Group Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Performance Edition,
Enterprise Edition e
Unlimited Edition.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare il layout
publisher globale:
• "Personalizza
applicazione"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
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1. Da Imposta, immettere Layout publisher nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Layout publisher.
2. Fare clic su Modifica accanto al layout publisher globale.
3. Trascinare l'azione Domanda dalla tavolozza al layout publisher globale. Se l'azione Domanda viene già visualizzata nel layout,
trascinarla nella posizione desiderata.
4. Fare clic su Salva.
Nota: se si utilizza un layout publisher personalizzato nei gruppi o nei record, assicurarsi che l'azione Domanda venga aggiunta
anche a quei layout.
Abilitazione di Risposte Chatter nella comunità
Risposte Chatter è una comunità di supporto self-service in cui gli utenti possono porre domande
e ricevere risposte e commenti da altri utenti o dagli agenti dell'assistenza.
EDIZIONI
Per impostare Risposte Chatter in Comunità Salesforce, seguire questi passaggi generali:
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
1. Abilitare Risposte Chatter.
a. Da Imposta, immettere Impostazioni di Risposte Chatter nella casella
Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni di Risposte Chatter.
b. Selezionare Abilita Risposte Chatter.
2. Assicurarsi che i membri della propria comunità abbiano accesso ai seguenti oggetti all'interno
dell'organizzazione:
• Domande
• Articoli Knowledge
• Categorie di dati
3. Creare un'area per Risposte Chatter.
a. Abilitare l'area per Risposte Chatter.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare Risposte Chatter
nelle Comunità Salesforce:
• "Personalizza
applicazione"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
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b. Impostare l'opzione Visibile in sulla comunità nella quale si desidera che venga visualizzata l'area.
c. È consigliabile selezionare un gruppo pubblico della propria organizzazione da designare come Gruppo di agenti dell'assistenza
clienti.
4. Aggiungere la scheda D&R alla propria comunità.
a. Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutte le comunità.
Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della comunità.
b. Fare clic su Amministrazione > Schede.
c. Aggiungere la scheda D&R all'elenco Schede selezionate.
d. Fare clic su Salva.
e. Selezionare Chiudi.
5. Rendere la scheda D&R visibile sui profili che necessitano di accedervi.
a. Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili.
b. Fare clic su Modifica per il profilo per il quale si desidera rendere visibile la scheda D&R.
c. In Impostazioni schede standard, impostare la scheda D&R su Impostazioni predefinite attivate.
d. Fare clic su Salva.
Dopo aver abilitato Risposte Chatter nella propria comunità, prendere in considerazione le seguenti opzioni aggiuntive di distribuzione:
• Un sito Force.com rivolto al pubblico con o senza portale.
• Una scheda Visualforce, che fornisce l'immagine aziendale, una landing page personalizzata e un accesso personalizzato a Risposte
Chatter all'interno della comunità.
Se un utente effettua l'auto registrazione per una comunità con Risposte Chatter abilitata, l'autorizzazione Utente Risposte Chatter non
viene automaticamente impostata per l'utente. Impostare le autorizzazioni per Risposte Chatter nell'utente della comunità.
Impostazione di Da domanda a caso
Aggiungere Da domanda a caso alle comunità, all'organizzazione Salesforce o a entrambe.
Da domanda a caso consente ai moderatori di creare casi a partire da domande non risolte di Chatter
rendendo più semplice la registrazione e la risoluzione dei problemi dei clienti. I moderatori possono
creare casi a partire dalle domande direttamente nel feed, oppure è possibile impostare dei processi,
come avviene per le regole di flusso di lavoro, nel Lightning Process Builder per creare
automaticamente casi da domande che soddisfano i criteri specificati. I casi creati dalle domande
vengono aggiunti a un'area di attesa in modo che gli agenti dell'assistenza li possano prendere in
carico.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 64
Da domanda a caso è disponibile solo nelle comunità con Domande Chatter abilitato.
IN QUESTA SEZIONE:
1. Abilitazione di Da domanda a caso
Da domanda a caso permette ai moderatori di creare casi a partire dalle domande di Chatter per consentire una rapida risoluzione
delle domande dei clienti. Abilitare Da domanda a caso nelle comunità, nell'organizzazione Salesforce o in entrambe.
2. Aggiunta del campo Domanda da Chatter alla visualizzazione dei dettagli del caso
Quando viene creato un caso da una domanda in Chatter, il campo Domanda da Chatter nelle pagine dei dettagli dei casi
visualizza un link alla domanda originale. Questo campo consente agli agenti di passare rapidamente al feed.
3. Aggiunta dell'azione Inoltra al livello superiore al caso al layout elemento feed
Consentire ai moderatori di creare casi dalle domande aggiungendo l'azione Inoltra al livello superiore al caso alle pagine di Domande
Chatter. L'azione viene creata automaticamente quando viene abilitato Da domanda a caso nell'organizzazione.
4. Verifica dell'accesso all'azione Inoltra al livello superiore al caso
L'organizzazione utilizza più tipi di record per i casi? Controllare che i profili che devono utilizzare Da domanda a caso abbiano accesso
al tipo di record associato all'azione Inoltra al livello superiore al caso. Se l'organizzazione utilizza un solo tipo di record per i casi,
ignorare questa procedura.
5. Personalizzazione del layout dell'azione Inoltra al livello superiore al caso
Selezionare i campi da visualizzare nell'azione Inoltra al livello superiore al caso e l'ordine di visualizzazione, a seconda delle informazioni
che è necessario registrare per ogni caso.
6. Assegnazione automatica dei casi creati da domande a un'area di attesa
Le regole di assegnazione dei casi non sono supportate in Da domanda a caso. Per questo motivo, per impostazione predefinita, i
casi creati da domande vengono assegnati al moderatore che inoltra la domanda al livello superiore. Se si desidera, è possibile
scrivere una regola di flusso di lavoro o un processo che aggiunge automaticamente le domande create dai casi a un'area di attesa
in modo da renderle disponibili per gli agenti.
7. Creazione automatica di casi da domande non risolte in Chatter
Via via che si sviluppa la comunità o l'organizzazione, assicurarsi che gli utenti ricevano risposte rapide alle loro domande. Da domanda
a caso consente ai moderatori di inoltrare le domande non risolte al livello superiore ai casi del feed. È possibile tuttavia rendere
ancora più rapido il processo di risoluzione dei casi impostando processi (in modo analogo a regole di flusso di lavoro) nel Lightning
Process Builder. Impostare un processo che crea automaticamente un caso dalle domande che soddisfano i criteri specificati.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
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comunità | 65
Abilitazione di Da domanda a caso
Da domanda a caso permette ai moderatori di creare casi a partire dalle domande di Chatter per
consentire una rapida risoluzione delle domande dei clienti. Abilitare Da domanda a caso nelle
comunità, nell'organizzazione Salesforce o in entrambe.
1. Da Imposta, immettere Impostazioni di assistenza nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Impostazioni di assistenza.
2. Per abilitare Da domanda a caso in tutte le comunità in cui è abilitato Domande Chatter,
selezionare Abilita Da domanda a caso nelle comunità.
3. Per abilitare Da domanda a caso nell'organizzazione Salesforce, selezionare Abilita Da domanda
a caso in Salesforce.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
4. Fare clic su Salva.
Nota: assicurarsi che il layout di pagina dei casi sia basato sui feed. Il layout di pagina dei
casi basato su feed consente agli agenti e ai moderatori di utilizzare l'azione Comunità per
rispondere alle domande inoltrate al livello superiore. Se l'organizzazione è stata creata prima
del rilascio Spring '14, è possibile che il layout di pagina dei casi non sia basato sui feed.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare Da domanda a
caso:
• "Personalizza
applicazione"
Aggiunta del campo Domanda da Chatter alla visualizzazione dei dettagli del caso
Quando viene creato un caso da una domanda in Chatter, il campo Domanda da Chatter
nelle pagine dei dettagli dei casi visualizza un link alla domanda originale. Questo campo consente
agli agenti di passare rapidamente al feed.
Innanzitutto, utilizzare la protezione a livello di campo per specificare gli utenti che possono
visualizzare il campo Domanda da Chatter nelle pagine dei dettagli dei casi.
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i casi, accedere a Campi.
2. Fare clic su Domanda da Chatter.
3. Fare clic su Imposta protezione livello campo.
4. Selezionare Visibile per ogni profilo che si desidera possa utilizzare Da domanda a caso.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
5. Fare clic su Salva.
Dopo aver reso visibile il campo agli utenti, è possibile aggiungerlo alla visualizzazione dei dettagli
del caso.
1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i casi, accedere a Layout di pagina.
2. Fare clic su Modifica accanto al layout di pagina da personalizzare.
3. Trascinare il campo Domanda da Chatter dalla sezione Campi della tavolozza dell'editor
di layout di pagina alla sezione Informazioni sui casi della pagina.
4. Fare clic su Salva.
5. Fare clic su Assegnazione layout di pagina per verificare che i profili utente che devono
utilizzare Da domanda a caso siano assegnati al layout di pagina personalizzato. Assegnare a
quel layout di pagina anche gli utenti interni che devono accedere al campo Domanda da
Chatter sui casi.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per impostare la protezione
a livello di campo:
• "Gestisci profili e insiemi
di autorizzazioni"
E
"Personalizza
applicazione"
Per personalizzare i layout
di pagina
• "Personalizza
applicazione"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 66
Aggiunta dell'azione Inoltra al livello superiore al caso al layout elemento feed
Consentire ai moderatori di creare casi dalle domande aggiungendo l'azione Inoltra al livello superiore
al caso alle pagine di Domande Chatter. L'azione viene creata automaticamente quando viene
abilitato Da domanda a caso nell'organizzazione.
1. Da Imposta, immettere Elemento feed nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Layout elemento feed.
2. Fare clic su Modifica accanto a Layout elemento feed.
3. Trascinare l'azione Inoltra al livello superiore al caso dalla categoria Azioni della tavolozza nelle
Azioni della sezione Publisher di Salesforce Classic.
4. Fare clic su Salva.
5. Fare clic su Assegnazioni layout di pagina per verificare che i profili utente che devono
utilizzare Da domanda a caso siano assegnati al layout elemento feed.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare i layout di
pagina:
• "Personalizza
applicazione"
Verifica dell'accesso all'azione Inoltra al livello superiore al caso
L'organizzazione utilizza più tipi di record per i casi? Controllare che i profili che devono utilizzare
Da domanda a caso abbiano accesso al tipo di record associato all'azione Inoltra al livello superiore
al caso. Se l'organizzazione utilizza un solo tipo di record per i casi, ignorare questa procedura.
Innanzitutto, verificare quale tipo di record è assegnato ai profili che devono accedere all'azione
Inoltra al livello superiore al caso.
1. Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Profili.
2. Fare clic sul nome di un profilo.
3. Nella sezione Impostazioni tipo di record, prendere nota dei tipi di record caso utilizzati dal
profilo.
4. Nella sezione Autorizzazioni, assicurarsi che nel profilo utente sia abilitata l'autorizzazione
Modera Chatter o Modera feed comunità.
Verificare quindi il tipo di record utilizzato dall'azione Inoltra al livello superiore al caso e, se necessario,
modificarlo.
1. Da Imposta, immettere Azioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Azioni
Elemento feed.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare i tipi di
record:
• "Personalizza
applicazione"
2. Fare clic su Modifica accanto all'azione Inoltra al livello superiore al caso.
3. Verificare che il campo Tipo di record visualizzi un tipo di record assegnato ai profili che devono poter accedere all'azione.
In caso contrario, selezionare un tipo di record appropriato dall'elenco a discesa.
4. Fare clic su Salva.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
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Personalizzazione del layout dell'azione Inoltra al livello superiore al caso
Selezionare i campi da visualizzare nell'azione Inoltra al livello superiore al caso e l'ordine di
visualizzazione, a seconda delle informazioni che è necessario registrare per ogni caso.
EDIZIONI
1. Da Imposta, immettere Azioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Azioni
Elemento feed.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
2. Fare clic su Layout accanto all'azione Inoltra al livello superiore al caso.
Disponibile nelle versioni:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
3. Trascinare i campi che si desidera aggiungere all'azione dalla tavolozza dell'editor layout di
azione e, se necessario, riposizionarli.
4. Fare clic su Salva.
Nota: poiché nelle comunità pubbliche non è possibile cercare un referente quando il caso
viene inviato, si consiglia di rimuovere il campo Referente dal layout dell'azione del caso.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per personalizzare i layout
di pagina:
• "Personalizza
applicazione"
Assegnazione automatica dei casi creati da domande a un'area di attesa
Le regole di assegnazione dei casi non sono supportate in Da domanda a caso. Per questo motivo,
per impostazione predefinita, i casi creati da domande vengono assegnati al moderatore che inoltra
la domanda al livello superiore. Se si desidera, è possibile scrivere una regola di flusso di lavoro o
un processo che aggiunge automaticamente le domande create dai casi a un'area di attesa in modo
da renderle disponibili per gli agenti.
È possibile assegnare le domande inoltrate al livello superiore a un'area di attesa in diversi modi.
L'approccio di base prevede la scrittura di un processo nel Lightning Process Builder che assegna
automaticamente un caso a un'area di attesa specificata se il campo Tipo nel caso è uguale a
Domanda. È anche possibile creare il processo per utilizzare più aree di attesa. Ad esempio,
impostare il processo in modo che assegni i casi con un determinato argomento a una diversa area
di attesa.
La modalità di utilizzo delle aree di attesa nelle domande inoltrate al livello superiore varia a seconda
degli utenti, degli obiettivi, ecc. Individuare l'approccio più adatto alle proprie esigenze aziendali.
Per informazioni sulla creazione di un'area di attesa, vedere Creazione di aree di attesa.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
La funzione Da domanda a
caso è disponibile nelle
versioni: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 68
Creazione automatica di casi da domande non risolte in Chatter
Via via che si sviluppa la comunità o l'organizzazione, assicurarsi che gli utenti ricevano risposte
rapide alle loro domande. Da domanda a caso consente ai moderatori di inoltrare le domande non
risolte al livello superiore ai casi del feed. È possibile tuttavia rendere ancora più rapido il processo
di risoluzione dei casi impostando processi (in modo analogo a regole di flusso di lavoro) nel
Lightning Process Builder. Impostare un processo che crea automaticamente un caso dalle domande
che soddisfano i criteri specificati.
Importante: questi passaggi sono validi solo per le organizzazioni e le comunità che usano
Domande Chatter. Per sapere se questo è il proprio caso, vedere Differenze tra le funzioni
Domande e risposte in Salesforce.
Da domanda a caso può essere utilizzato nei processi in diversi modi. Ad esempio, considerare la
possibilità di impostare processi che:
• Creano un caso da una domanda se è passata una settimana, la domanda ha ricevuto più di
dieci Mi piace e non è stata selezionata una risposta migliore.
• Creano immediatamente un caso da una domanda se la domanda contiene la parola
"concorrente".
I processi correlati a Da domanda a caso agiscono sull'oggetto Elemento feed. Il processo include
un flusso che valuta se i post con domande soddisfano i criteri di inoltro al livello superiore. È
possibile creare variabili di flusso basate su più campi Elemento feed, inclusi:
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
La funzione Da domanda a
caso è disponibile nelle
versioni: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Il Lightning Process Builder
è disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• BestCommentId: ID del commento selezionato come risposta migliore. Se non è stato
selezionato alcun commento come risposta migliore, il campo è nullo.
• CommentCount: numero di commenti a una domanda.
• LikeCount: numero di Mi piace di una domanda.
Suggerimento:
• Il tipo di dati di ogni variabile di flusso deve corrispondere al tipo di dati del campo dell'elemento feed. CommentCount e
LikeCount sono campi numerici, mentre BestCommentId è un campo di testo.
• La creazione di un elemento feed può attivare un processo. Al contrario, gli aggiornamenti agli elementi feed (ad esempio Mi
piace e commenti) non attivano alcun processo. A seconda del processo, può essere necessario specificare il tempo che deve
trascorrere prima che venga eseguito un flusso correlato.
Oltre le basi
Roberto, un amministratore Salesforce, desidera che le domande siano automaticamente inoltrate al livello superiore ai casi se
soddisfano questi criteri:
• sono passate 24 ore
• la domanda ha ricevuto più di quattro commenti
• non è stata selezionata una risposta migliore
Fase 1: creare un processo
Nel Process Builder, Roberto crea un processo sull'oggetto Elemento feed. Il processo viene eseguito soltanto quando vengono
creati elementi feed.
Fase 2: aggiungere i criteri
Roberto aggiunge al processo dei criteri che verificano se i nuovi elementi feed creati sono domande. Utilizza le seguenti
impostazioni:
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 69
• Nome criterio = È domanda
• Criteri per l'esecuzione delle azioni = Le condizioni di filtro sono soddisfatte
• Condizione di filtro = [FeedItem].Type Uguale a Post domanda
• Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND)
Fase 3: aggiungere un flusso
Roberto crea un flusso semplice denominato "Inoltro della domanda al livello superiore al caso" in Cloud Flow Designer. Il
flusso include tre elementi: una ricerca record, una decisione e un'azione. Verifica se una domanda ha ricevuto quattro o più
commenti e se è stata selezionata una risposta migliore. L'elemento ricerca record recupera l'ID record di un post con una
domanda. Utilizza le seguenti impostazioni:
• Nome = ID domanda
• Ricerca = FeedItem
• Campo = Id
• Operatore = uguale a
• Valore = {!QuestionID}
Nota: Per il campo Valore, Robert crea una variabile di testo denominata {!QuestionID} con tipo di
input/output Input e output.
L'elemento decisione specifica se inoltrare la domanda al livello superiore a un caso. Utilizza le seguenti impostazioni:
• Nome = Da inoltrare al livello superiore
• Esito predefinito = No
• Esito modificabile = Sì
– Condizioni flusso = {!BestCommentId} è null {!$GlobalConstant.True}
E
{!CommentCount} Maggiore o uguale a 4
– Tutte le condizioni devono essere vere (AND)
Nota: Per Condizioni flusso, Robert crea due nuove variabili: una variabile di testo denominata
{!BestCommentId} e una variabile numerica denominata {!CommentCount}, entrambe con
tipo di input/output Input e output.
L'azione FeedItem.EscalateQFIToCase inoltra la domanda al livello superiore al caso se sono soddisfatte le condizioni per
l'esito Sì. Utilizza le seguenti impostazioni:
• Nome = Inoltra al livello superiore al caso
• Nella sezione Input, ID record correlato = {!QuestionId}
Avvertenza: non modificare il nome dell'azione FeedItem.EscalateQFIToCase. Se si modifica il nome dell'azione,
l'azione viene visualizzata anche nel menu a discesa delle azioni di post di testo, di allegati e di feed di link causando
errori.
Fase 4: aggiungere il flusso al processo
Dopo aver completato il flusso, Roberto lo incorpora nel processo come azione pianificata. Specifica che il flusso deve essere
eseguito 24 ore dopo la creazione di un elemento feed.
Aggiunge il flusso al processo con una variabile che utilizza le informazioni del record dell'elemento feed. Utilizza le seguenti
impostazioni:
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
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comunità | 70
• Nome azione = Inoltra al livello superiore al caso
• Flusso = Escalate_Question_to_Case
• Variabile:
– Variabile di flusso = QuestionId
– Valore = [FeedItem].Id
Fase 5: salvare e attivare il processo.
Osservare il processo creato da Roberto.
Dopo che Roberto lo avrà attivato, il processo verrà eseguito su tutte le domande future pubblicate nelle comunità e in
Salesforce.
Suggerimento: Roberto potrebbe voler creare un processo analogo che inoltra le domande al livello superiore
ai casi dopo che hanno ricevuto dieci o più Mi piace. Per risparmiare tempo, può clonare questo processo e associarlo
a un flusso che controlla il numero di Mi piace ricevuti dalle domande.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 71
Abilitazione di Salesforce Knowledge nella comunità
Abilitare Salesforce Knowledge per consentire agli utenti della comunità di visualizzare gli articoli
Knowledge.
EDIZIONI
È possibile utilizzare Comunità per accedere agli articoli della Knowledge Base se la propria
organizzazione Salesforce dispone di una licenza Salesforce Knowledge. Una volta abilitato Salesforce
Knowledge, completare le operazioni descritte di seguito per visualizzare gli articoli nelle comunità.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
1. Aggiornare i profili:
• Clonare i profili utente Customer Community, Customer Community Plus o Partner
Community e abilitare l'autorizzazione "Lettura" per i tipi di articoli che si desidera condividere
con gli utenti della comunità.
• Verificare che la visibilità della scheda Articoli (o Knowledge) sia impostata su Impostazioni
predefinite attivate.
• Ricordarsi di selezionare Modifica profili nella parte inferiore della pagina dei dettagli e
attivare il nuovo profilo.
2. Aggiungere la scheda Knowledge a ogni comunità.
Nota: gli utenti di Comunità senza autorizzazione Knowledge One non possono accedere
a Salesforce Knowledge tramite Comunità.
3. Se si desidera che gli utenti della comunità utilizzino impostazioni di visibilità diverse per i gruppi
di categorie, modificare le impostazioni di visibilità in base all'insieme di autorizzazioni, al profilo
o al ruolo. Ad esempio, è possibile impedire agli utenti con profilo utente Customer Community
di visualizzare gli articoli di un determinato gruppo di categorie modificando la visibilità della
categoria di dati per tale profilo.
4. Informare gli utenti che creano gli articoli che devono selezionare Cliente per gli utenti con
licenze Customer Community o Customer Community Plus oppure Partner per gli utenti con
licenze Partner Community come opzione di canale quando creano o modificano un articolo.
Se non è selezionato il canale appropriato, l'articolo non apparirà nella comunità.
Comunità è disponibile nelle
versioni: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition.
Salesforce Knowledge è
disponibile nella versione:
Performance Edition.
Salesforce Knowledge è
disponibile con un
supplemento di prezzo nelle
versioni: Enterprise Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• ““Crea e imposta
comunità”
ED essere membro della
comunità che si sta
tentando di aggiornare
Per configurare Salesforce
Knowledge, creare tipi di
articoli e azioni articolo e
modificare le assegnazioni
dei gruppi di categorie:
• “Personalizza
applicazione”
E
“Gestisci Salesforce
Knowledge”
Per assegnare licenze
utente:
• "Gestisci utenti interni"
Per creare categorie di dati:
• "Gestisci categorie di
dati"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 72
Abilitazione di Idee nella comunità
Idee consente a un gruppo di utenti di postare delle idee, votarle e commentarle. L'abilitazione di
Idee in una comunità offre un metodo trasparente online di attrarre, gestire e presentare
l'innovazione.
Per gestire le impostazioni a livello di tutta l'organizzazione per le Idee, seguire questi passaggi
generali:
1. Da Imposta, immettere Impostazioni delle idee nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Impostazioni delle idee.
a. Per abilitare Idee per l'organizzazione, selezionare la casella di controllo Abilita Idee.
b. Se lo si desidera, selezionare Abilita formattazione di testo, immagini
e link per abilitare l'editor HTML di Idee, che offre agli utenti che desiderano inviare
un'idea o un commento tutte le potenzialità di un HTML WYSIWYG nell'editing di testi e
nell'inserimento di collegamenti ipertestuali a immagini.
Una volta abilitato, l'editor HTML non può più essere disabilitato.
c. Assicurarsi che sia abilitato il campo a selezione multipla Categorie facendo clic sul
pulsante Abilita posizionato sotto il messaggio Categorie nella parte superiore della pagina.
Questo pulsante non viene visualizzato se il campo Categorie è già stato abilitato per
l'organizzazione.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per personalizzare le
impostazioni di Idee:
• "Personalizza
applicazione"
d. Per permettere ai membri di Idee di associare più di una categoria a un'idea, selezionare Abilita categorie. Una volta
abilitate, le categorie a selezione multipla non possono più essere disabilitate.
e. Selezionare Abilita reputazione per consentire agli utenti di guadagnare punti e voti per la propria attività in ogni
zona.
f. Nel campo Tempo di dimezzamento (in giorni), immettere il numero di giorni.
L'impostazione del tempo di dimezzamento determina la velocità con cui le idee più vecchie perdono posizioni di classifica nella
sottoscheda delle idee apprezzate lasciando il posto alle idee con i voti più recenti. Un tempo di dimezzamento più breve implica
una perdita di posizioni nella classifica più rapida per le idee vecchie rispetto a un tempo di dimezzamento più lungo.
2. Definire e personalizzare i campi per Idee:
a. Definire valori di elenco di selezione per i campi Categorie e Stato.
Assicurarsi di aggiungere le categorie e gli stati alle zone che verranno incluse nella comunità.
b. Impostare la protezione a livello di campo per i campi standard e personalizzati.
c. Creare campi personalizzati e impostare su di essi le regole di convalida.
I campi personalizzati compaiono nella sezione Informazioni aggiuntive delle pagine Invia un'idea e Dettaglio idea.
d. Se si desidera, aggiungere il campo Allegato al layout e impostare la protezione a livello di campo per consentire agli utenti
di aggiungere file alle loro idee.
3. Per abilitare gli esperti all'interno delle proprie zone, creare un gruppo pubblico che include tali utenti.
4. Se si desidera, abilitare Temi di idee nella propria organizzazione.
5. Creare una o più zone per organizzare le idee in gruppi logici e associare le zone alla comunità.
6. Personalizzare i layout di pagina Idee in modo da visualizzare le informazioni desiderate.
7. Creare regole di convalida che impediscano l'utilizzo di linguaggio offensivo nella zona
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Utilizzo di altre funzioni Salesforce nella
comunità | 73
8. Impostare trigger Apex e regole di convalida per i commenti alle idee.
9. Abilitare i profili utente per i membri e i moderatori della comunità e assicurarsi che i profili possano accedere a Idee.
10. Aggiungere la scheda Idee e la scheda Temi di idee alla comunità.
Abilitazione dei lead per gli utenti partner
Abilitare i lead per gli utenti partner in modo che abbiano accesso e possano creare lead nelle
comunità.
EDIZIONI
Quando si abilitano i lead per gli utenti partner nella propria comunità, è possibile assegnare i lead
a tali membri. Gli utenti partner possono inoltre modificare, creare, importare e aggiornare
globalmente i lead in una visualizzazione elenco.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
1. In Gestione comunità, fare clic su Amministrazione > Schede e aggiungere la scheda Lead
all'elenco delle schede disponibili nella comunità.
2. In Imposta, impostare la visibilità della scheda e le autorizzazioni per gli oggetti. È possibile
impostarle nel profilo oppure utilizzare un insieme di autorizzazioni. Si consiglia di utilizzare un
insieme di autorizzazioni se si intende applicare tali autorizzazioni in modo selettivo.
a. Se si utilizza un insieme di autorizzazioni, utilizzare le seguenti impostazioni per i lead:
• In Impostazioni schede, selezionare Disponibile e Visibile.
• In Impostazioni oggetti, selezionare "Lettura", "Crea" ed "Elimina".
b. Se si utilizza un profilo, ad esempio il profilo Utente partner, configurare l'impostazione
della scheda lead su Impostazioni predefinite attivate e abilitare le
autorizzazioni oggetto "Lettura", "Crea" e "Modifica" per i lead.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare lead per utenti
partner:
• "Gestisci profili e insiemi
di autorizzazioni"
3. Se si desidera, è possibile assegnare ulteriori autorizzazioni che abilitano funzioni avanzate per i partner. Se si desidera applicare le
autorizzazioni soltanto per alcuni utenti partner, si consiglia di creare insiemi di autorizzazioni separati.
Nota: Gli utenti partner con licenze di portale precedenti possono utilizzare le funzioni avanzate nelle comunità ma non nei
portali.
Funzione
Autorizzazioni utente partner
richieste
Impostare lead utilizzando il link Importa lead della scheda Lead nella comunità.
"Importa lead"
Se l'utente partner sta importando lead, può essere utile consentire all'utente anche di E
importare account e referenti utilizzando il link Importa account e referenti
"Importa referenti personali" (facoltativa)
dell'organizzazione delle schede Account e Referenti nella comunità.
Modificare lo stato di più lead utilizzando il pulsante Cambia stato.
"Gestisci lead"
Modificare il titolare di più lead utilizzando il pulsante Cambia titolare.
"Trasferisci lead"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Sicurezza e autenticazione | 74
Impostazione delle approvazioni per gli utenti esterni della comunità
Gli utenti clienti e partner della comunità possono essere assegnati come responsabili approvazioni
nei record o aggiunti direttamente alle aree di attesa. Possono visualizzare i dati ed eseguire
operazioni tramite gli elenchi correlati Approvazioni personali e Cronologia approvazioni del record.
Le approvazioni possono inoltre essere attivate direttamente dal feed Chatter.
Un processo di approvazione è una procedura automatica che l'organizzazione può utilizzare per
approvare i record in Salesforce. Un processo di approvazione specifica le fasi necessarie per
approvare un record e chi deve approvarlo in ogni fase. Una fase può riguardare tutti i record inclusi
nel processo o solo i record che soddisfano determinati criteri definiti dall'amministratore. Inoltre,
un processo di approvazione specifica le azioni da eseguire quando un record viene approvato,
rifiutato, richiamato o inviato la prima volta per l'approvazione.
Nota:
• Gli utenti con licenze a volume elevato, ad esempio Portale Clienti a volume elevato e
Sito Web autenticato, non possono approvare i record.
• Gli utenti esterni con licenze di portale precedenti possono approvare i record nelle
comunità, ma non nei portali.
Quando si impostano approvazioni o aree di attesa, utilizzare i campi di ricerca per trovare gli utenti
clienti e partner.
Ad esempio, quando si imposta un'approvazione, se si desidera assegnare automaticamente un
utente cliente come responsabile approvazioni, utilizzare l'elenco di ricerca per trovare e specificare
l'utente.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, modificare,
eliminare o clonare processi
di approvazione:
• “Personalizza
applicazione”
Per creare o modificare le
aree di attesa:
• “Personalizza
applicazione”
E
"Gestisci visualizzazioni
elenchi pubblici"
Se si impostano le notifiche via email per i flussi di lavoro di appovazione, i link forniti nell'email indirizzano gli utenti direttamente
all'approvazione nella comunità.
In Salesforce1, gli utenti possono visualizzare e utilizzare l'elenco correlato Cronologia approvazioni, ma non possono inviare richieste
di approvazione. Per inviare le richieste di approvazione, devono utilizzare il sito Salesforce completo.
Sicurezza e autenticazione
Opzioni di autenticazione
Di seguito viene fornita una panoramica delle opzioni di autenticazione utenti disponibili nelle Comunità.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Configurazione di SAML per Comunità | 75
• Gli utenti interni dell'organizzazione che appartengono a una comunità sono tenuti a seguire il flusso di accesso dei dipendenti e a
utilizzare il loro nome utente e la password Salesforce.
• L'opzione di accesso predefinita per utenti esterni è costituita dal nome utente e dalla password che Salesforce ha assegnato per la
comunità. Gli utenti esterni sono utenti con licenze Comunità, Portale Clienti o Portale partner.
• Se l'organizzazione utilizza Single Sign-On per la gestione dell'identità, è possibile utilizzare SAML per Single Sign-On. Questo consente
agli utenti esterni di accedere a Salesforce utilizzando il loro provider di identità aziendale. Comunità supporta più configurazioni
SAML. Vedere Configurazione di SAML per Comunità a pagina 75.
Nota: Tutte le opzioni di autenticazione funzionano anche con gli indirizzi Web HTTPS personalizzati.
L'organizzazione può consentire l'autenticazione mediante un provider di servizi esterno come Facebook©, Janrain© o Salesforce. Vedere
Configurazione di provider di autenticazione a pagina 78.
Se si desidera integrare le comunità in applicazioni con immagini aziendali personalizzate, ad esempio applicazioni per dispositivi mobili
o desktop, è possibile creare flussi di autenticazione con immagini aziendali utilizzando OAUTH.
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle pagine di accesso, disconnessione e auto registrazione nella comunità
Configurazione di SAML per Comunità
Se l'organizzazione utilizza una funzione Single Sign-On esistente per semplificare e standardizzare
l'autenticazione degli utenti, è possibile estendere questa funzione alle comunità.
EDIZIONI
Le informazioni riportate di seguito presuppongono che l'utente abbia già familiarità con i protocolli
di autenticazione Security Assertion Markup Language (SAML) e sappiano come utilizzare il provider
di identità in modo da configurare Single Sign-On per l'organizzazione. Per l'implementazione di
SAML per le comunità, è fondamentale utilizzare l'URL comunità associato all'accesso per il flusso
Single Sign-On. Verificare inoltre che l'URL comunità nel POST di asserzione SAML includa /login.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Di seguito viene fornita una sintesi di come le richieste e le risposte SAML vengono elaborate tra il
browser dell'utente, la comunità e il provider di identità.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Configurazione di SAML per Comunità | 76
Questa tabella mette a confronto i requisiti per le asserzioni SAML comunità e i requisiti per altri tipi di domini Salesforce.
Requisito
Standard
Portale
Force.com Sites
Comunità
URL in cui viene
effettuato il POST
asserzione SAML.
login.salesforce.com login.salesforce.com login.salesforce.com
URL comunità
organization_id
e portal_id sono
No
Sì, trasmesso come
attributo
Sì, trasmesso come
attributo
No
No
Sì, trasmesso come
attributo
No
Nota: Richiesti se si utilizza la
fornitura Just in Time per creare
gli utenti del portale nella
comunità. Gli utenti del portale
specifici della comunità
possono essere forniti con
l'esclusione di portal_id.
richiesti nell'asserzione?
siteUrl è richiesto
nell'asserzione?
No
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Configurazione di SAML per Comunità | 77
Il seguente esempio di asserzione SAML mostra l'URL della comunità indicato come Destinatario, per una comunità clienti di esempio
nell'organizzazione ACME. Questo esempio vale per un'organizzazione che abbia una configurazione SAML unica.
<samlp:Response ID="_f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba21245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:
entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>
<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:
status:Success"/>
</samlp:Status>
<saml:Assertion ID="_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:
nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>
<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:
nameid-format:unspecified">saml_portal_user_federation_id
</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:
SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter=
"2009-06-17T18:48:25.456Z"
Recipient="https://acme.force.com/customers/login/?
saml=02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi_0nR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9klAw"/>
</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:43:25.456Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z">
<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z">
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:
ac:classes:unspecified
</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>
Se l'organizzazione ha più configurazioni SAML, il precedente esempio di asserzione SAML è valido con le seguenti differenze nel
Destinatario.
• La barra rovesciata dopo login non è richiesta
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Configurazione di provider di
autenticazione | 78
• Il parametro so è richiesto e deve specificare l'ID organizzazione
Il Destinatario avrà questo aspetto:
Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM"
Quando si disconnettono da una comunità, gli utenti esterni autorizzati che utilizzano SAML per Single Sign-On vengono reindirizzati
all'URL di disconnessione provider identità, se ne è stato impostato uno nelle impostazioni SAML della comunità.
Per accedere alle impostazioni SAML, da Imposta, immettere Impostazioni Single Sign-On nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Impostazioni Single Sign-On.
VEDERE ANCHE:
https://developer.salesforce.com/page/Single_Sign-On_with_SAML_on_Force.com
Configurazione di provider di autenticazione
Gli utenti esterni possono accedere utilizzando le loro credenziali di Facebook©, Janrain© o di un'altra organizzazione Salesforce se si
impostano i provider di autenticazione nella pagina Provider di autenticazione in Imposta e si sceglie di visualizzarli sulla pagina di
accesso della comunità.
Nota: Le informazioni fornite di seguito presuppongono che l'utente abbia familiarità con l'uso dei provider di autenticazione
per Single Sign-On.
Se si utilizza una pagina di accesso Visualforce personalizzata invece della pagina di accesso predefinita, utilizzare l'URL
inizializzazione Single Sign-On dalla pagina dei dettagli di un provider di autenticazione come URL di destinazione
di un pulsante di accesso personalizzato Ad esempio:
https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/URLsuffix?community=https://acme.force.com/support
Se si utilizza Janrain come provider di autenticazione, è possibile trasmettere quanto segue al widget di accesso Janrain distribuito nel
proprio sito.
janrain.settings.tokenUrl='https://login.salesforce.com/services/authcallback/orgID/URLsuffix'
+'?flowtype=sso&community='+encodeURIComponent('https://acme.force.com/customers');
VEDERE ANCHE:
Personalizzazione delle pagine di accesso, disconnessione e auto registrazione nella comunità
Configurazione di flussi di autenticazione con OAuth
Se l'organizzazione desidera creare integrazioni tra comunità e applicazioni con immagini aziendali
personalizzate, ad esempio applicazioni per dispositivi mobili o desktop, è possibile utilizzare OAuth
per creare una pagina di accesso con l'immagine aziendale.
Le informazioni fornite di seguito presuppongono che l'utente abbia già familiarità con i protocolli
OAuth e i flussi di autenticazione per applicazioni di accesso remoto. Le Comunità supportano tutti
i flussi di autenticazione disponibili eccetto il flusso di autenticazione nome utente-password OAuth
e il flusso di asserzioni SAML. Quando si implementano i flussi OAuth con immagini aziendali per
le comunità, si configura l'URL di autorizzazione in modo che utilizzi l'URL della comunità. Il flusso
di autenticazione indirizza gli utenti alla pagina di approvazione dell'applicazione.
Nota: Come misura di sicurezza, quando gli amministratori sono registrati come un altro
utente, non possono autorizzare l'accesso ai dati OAuth per quell'utente. Ad esempio, gli
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Progettazione e gestione delle pagine | 79
amministratori non possono autorizzare l'accesso OAuth agli account utente, incluso il Single Sign-On alle applicazioni di terze
parti.
Ad esempio, per autenticare un utente che utilizza un URL di autorizzazione come il seguente:
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
response_type=token&client_id=your_app_id&redirect_uri=your_redirect_uri
Sostituire il nome host login.salesforce.com con il percorso completo dell'URL della comunità:
https://acme.force.com/customers/services/oauth2/authorize?
response_type=token&client_id=your_app_id&redirect_uri=your_redirect_uri
Una volta implementato correttamente, questo URL indirizza gli utenti alla pagina di accesso della comunità. Dopo che questi hanno
autorizzato l'applicazione, impostare un token di accesso utente e un token di aggiornamento per l'autenticazione futura. Nelle richieste
per l'endpoint del token, sostituire l'host con la comunità, in questo modo:
https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token
Nota: Dopo avere acquisito l'access_token è possibile trasmetterlo come token bearer nella richiesta dell'intestazione
dell'autorizzazione. Di seguito è riportato l'esempio di una chiamata dell'API REST alle comunità:
https://acme.force.com/customers/services/data/v32.0/ -H "Authorization: Bearer
00D50000000IehZ\!AQcAQH0dMHZfz972Szmpkb58urFRkgeBGsxL_QJWwYMfAbUeeG7c1E6
LYUfiDUkWe6H34r1AAwOR8B8fLEz6n04NPGRrq0FM"
VEDERE ANCHE:
https://developer.salesforce.com/page/Digging_Deeper_into_OAuth_2.0_on_Force.com
https://developer.salesforce.com/page/Using_OAuth_to_Authorize_External_Applications
http://www.salesforce.com/us/developer/docs/chatterapi/salesforce_chatter_rest_api.pdf
Progettazione e gestione delle pagine
Pianificazione della strategia di progettazione della comunità
Se si sceglie di utilizzare le pagine personalizzate nella propria comunità al posto delle schede e delle immagini aziendali pronte all'uso,
è necessario decidere se usare il Generatore di comunità o Force.com. Dopo aver deciso, consultare le seguenti sezioni come guida per
personalizzare le pagine della comunità:
• Utilizzo di Visualforce e Force.com Sites
• Utilizzo del Generatore di comunità con i modelli
• Utilizzo del Generatore di comunità (Site.com) senza modelli
È anche possibile personalizzare le seguenti altre aree della comunità:
• Aggiunta della casella di ricerca globale all'intestazione HTML personalizzata della comunità a pagina 41
• Configurazione di un dominio personalizzato per la comunità
• Ridenominazione della scheda Chatter
Scelta tra il Generatore di comunità e Force.com Sites
Se si desidera aggiungere nuove pagine alla propria comunità o personalizzare quelle esistenti, è possibile utilizzare Force.com Sites o
il Generatore di comunità. Con entrambe le opzioni, è possibile creare pagine personalizzate con l'immagine aziendale e pubbliche
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Pianificazione della strategia di
progettazione della comunità | 80
come le landing page o le pagine di marketing e pagine personalizzate private alle quali possono accedere soltanto i membri della
comunità.
Quale opzione è meglio utilizzare per la propria comunità? La scelta dipende dalle competenze dell'utente e dalle esigenze
dell'organizzazione. È anche possibile utilizzare una combinazione di pagine Force.com e del Generatore di comunità per un controllo
completo delle proprie personalizzazioni.
Generatore di comunità
Il Generatore di comunità è uno strumento comodo e intuitivo per personalizzare le comunità. Il Generatore di comunità permette di
creare comunità basate su un modello predefinito e in seguito di applicarvi l'immagine aziendale, modificare pagine, aggiornare il
modello e pubblicare le modifiche da un'unica interfaccia di semplice utilizzo.
Ecco che cosa è possibile ottenere con il Generatore di comunità:
• Uso di uno dei modelli Self-Service — Koa, Kokua o Napili — per creare facilmente una comunità Self-Service reattiva.
• Uso del modello Aloha per creare un programma di avvio applicazione configurabile.
• Progettazione di pagine ad alta definizione con l'immagine aziendale.
• Creazione di pagine pubbliche accessibili a tutti o di pagine private da inserire come schede nella propria comunità.
• Creazione e iterazione rapide con elementi di pagina riutilizzabili con trascinamento della selezione.
• Uso di moduli già predisposti per creare moduli Web a lead o raccogliere le opinioni dei clienti.
• Creazione di pagine basate sui dati, quali cataloghi prodotti o altri elenchi, mediante i dati della propria organizzazione.
• Impostazione di una pagina iniziale e del supporto multilingue per la comunità in Site.com Studio, un sistema di gestione dei
contenuti Web dotato di opzioni di configurazione aggiuntive. Site.com Studio è facilmente accessibile da Gestione comunità.
Force.com Sites
Destinato agli sviluppatori esperti nell'uso di Visualforce, Force.com Sites consente di creare pagine e applicazioni Web personalizzate
ereditando funzionalità di Force.com come le applicazioni analitiche, il flusso di lavoro e le approvazioni e la logica programmabile.
Quindi, se l'obiettivo è creare siti mediante la programmazione con l'uso di Apex e delle API, Force.com Sites è il prodotto ideale. Ecco
che cosa è possibile ottenere con Force.com:
• Creazione di pagine pubbliche, accessibili a tutti, con l'immagine aziendale.
• Utilizzo delle funzioni Visualforce per creare pagine private da inserire come schede nella propria comunità.
• Scrittura di controller personalizzati o di estensioni di controller mediante Apex code.
• Creazione di pagine di accesso o di auto registrazione personalizzate.
• Creazione di applicazioni Web dinamiche, ad esempio di applicazioni per la gestione degli eventi.
Le funzioni in breve
Non sapete ancora quale prodotto scegliere? Date un'occhiata a questa tabella per saperne di più sulle caratteristiche di ciascun prodotto.
Funzione
Pagine pubbliche
Modelli di comunità (Koa, Kokua, Napili, Aloha)*
Pagine autenticate*
Generatore di comunità
Force.com Sites
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Funzione
Guida dell'utente | Pianificazione della strategia di
progettazione della comunità | 81
Generatore di comunità
Force.com Sites
Pagine Visualforce
Pagine di accesso, di disconnessione, di auto registrazione e di
errore pronte per l'uso
Ambiente con trascinamento della selezione
Componenti riutilizzabili
Progettazione ad alta definizione
Restrizioni IP
Accesso ai dati, ad esempio a casi, lead e opportunità
Moduli già predisposti
CMS
Creazione di pagine mediante programmazione (con Apex, API e
controller)
Applicazioni Web
Applicazioni analitiche, rapporti e flussi di lavoro
Tutte le funzionalità della piattaforma Force.com
*Disponibili nel Generatore di comunità solo per gli utenti delle comunità.
VEDERE ANCHE:
Utilizzo del Generatore di comunità con i modelli
Utilizzo del Generatore di comunità (Site.com) senza modelli
Utilizzo di Visualforce e Force.com Sites
Utilizzo del Generatore di comunità con i modelli
Il Generatore di comunità e i modelli di comunità consentono di creare, applicare l'immagine aziendale e pubblicare una comunità
personalizzata che verrà visualizzata perfettamente su qualsiasi dispositivo mobile. Scegliere un modello per iniziare rapidamente la
propria comunità, quindi applicare lo stile alle pagine in base all'immagine aziendale della propria società.
Con il Generatore di comunità e i modelli è possibile:
• Utilizzare un modello predefinito per creare una comunità in grado di offrire un'esperienza utente reattiva e senza problemi su
qualsiasi dispositivo mobile. È anche possibile aggiungere una pagina di accesso personalizzata.
• Applicare rapidamente lo stile della comunità in base all'immagine aziendale della propria società.
• Modificare le pagine e i componenti della comunità con il Generatore di comunità per personalizzarne l'aspetto e il contenuto.
• Visualizzare in anteprima la comunità per assicurarsi che venga visualizzata correttamente su diversi dispositivi.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Pianificazione della strategia di
progettazione della comunità | 82
• Pubblicare le proprie modifiche per renderle disponibili a tutti gli utenti della propria comunità.
• Applicare gli aggiornamenti dei modelli alla propria comunità non appena sono disponibili.
È possibile utilizzare il Generatore di comunità per personalizzare le comunità create con i seguenti modelli:
Kokua
Modello Self-Service reattivo e ricco di immagini, che consente agli utenti di cercare e visualizzare gli articoli o contattare l'assistenza
se non riescono a trovare ciò che stanno cercando. Supporta Knowledge e Casi.
Koa
Modello Self-Service reattivo basato sul testo, che consente agli utenti di cercare e visualizzare gli articoli o contattare l'assistenza se
non riescono a trovare ciò che stanno cercando. Supporta Knowledge e Casi.
Napili
Potente e reattivo modello Self-Service che consente agli utenti di inviare domande alla comunità, cercare e visualizzare articoli e
contattare gli agenti dell'assistenza creando dei casi. Supporta Knowledge, Casi e Domande e risposte.
Aloha
Modello configurabile di Programma di avvio app che consente agli utenti di trovare e accedere rapidamente alle applicazioni
mediante l'autenticazione Single Sign-On. Per ulteriori informazioni, vedere Suggerimenti introduttivi sui modelli di comunità per
Salesforce Identity.
Per accedere al Generatore di comunità e procedere con la personalizzazione della comunità o aggiornare la versione del modello:
1. Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutte le comunità.
2. Accanto al nome della comunità, fare clic su Gestisci.
3. Fare clic sul menu Gestione comunità nell'intestazione globale, quindi fare clic su Vai a Generatore di comunità.
4. Nel Generatore di comunità è possibile:
• Aggiungere l'immagine aziendale della comunità a pagina 93
• Modificare le pagine e i componenti della comunità.
• Aggiornare il modello di comunità in uso
Nota: Il Generatore di comunità non supporta l'applicazione dell'immagine aziendale per i siti che non sono stati creati utilizzando
uno dei modelli preconfigurati. In alternativa, utilizzare Site.com Studio, disponibile facendo clic su Site.com Studio nel menu
Comunità della barra degli strumenti.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei modelli Kokua, Koa e Napili, vedere il documento Community Templates for Self-Service
Implementation Guide.
VEDERE ANCHE:
Scelta tra il Generatore di comunità e Force.com Sites
Utilizzo del Generatore di comunità (Site.com) senza modelli
A ogni comunità è associato un sito Site.com che permette di aggiungere pagine personalizzate con l'immagine aziendale alla comunità.
Per impostazione predefinita, le pagine Site.com sono pubbliche e non richiedono l'autenticazione, ma è possibile anche creare pagine
private cui possono accedere solo i membri della comunità.
Per informazioni dettagliate sull'uso di Site.com, consultare la Guida in linea.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Pianificazione della strategia di
progettazione della comunità | 83
Prima di iniziare
Gli utenti delle comunità dotati di autorizzazione "Crea e imposta comunità" dispongono automaticamente dell'accesso amministratore
completo al sito Site.com di una comunità. Per consentire agli utenti delle comunità sprovvisti di autorizzazione di modificare il sito è
necessario acquistare e assegnare una licenza funzioni Site.com Publisher o Site.com Contributor e assegnare un ruolo utente a livello
di sito.
Suggerimenti e considerazioni
• Agli utenti delle comunità dotati di autorizzazione "Crea e imposta comunità" è assegnato il ruolo di amministratore del sito Site.com
di una comunità. Tuttavia, questi utenti non compaiono nella sezione Ruoli utente della scheda Panoramica di Site.com Studio.
• In Site.com non è possibile creare, eliminare o duplicare i siti delle comunità.
• Quando si utilizzano componenti legati ai dati quali ripetitori di dati e moduli, tenere presente che gli oggetti elencati potrebbero
non essere disponibili per i visitatori del sito. Per gli utenti autenticati, l'accesso agli oggetti nelle pagine pubbliche e private è
controllato dai rispettivi profili utente. Per gli utenti non autenticati, l'accesso agli oggetti nelle pagine pubbliche è controllato dal
profilo dell'utente guest del sito.
• Quando si aggiungono moduli alle pagine autenticate di una comunità in Site.com, impostare l'utente corrente per gli oggetti di
Salesforce che richiedono il campo ID titolare. L'impostazione dell'utente corrente (al posto dell'utente guest predefinito) consente
di identificare l'utente autenticato all'invio del modulo. Per impostare l'utente corrente per il campo ID titolare, selezionare il campo
nel modulo, fare clic su Configura in Proprietà campo nel riquadro Proprietà, selezionare Proprietà globale come origine
e ID utente corrente come valore.
• La pagina iniziale, la pagina 404, la pagina di accesso e di auto registrazione specificate per i siti delle comunità Site.com in
Configurazione del sito impostano le pagine predefinite per il sito della comunità Site.com. Vengono utilizzati questi URL predefiniti
a meno che non si specifichino URL diversi in Gestione comunità Amministrazione > Pagine e Amministrazione > Accesso e
registrazione. Le pagine di errore delle comunità si definiscono in Pagine di errore nelle impostazioni di Force.com.
• Quando il sito della comunità Site.com è inattivo, gli utenti vengono reindirizzati alla pagina Servizio non disponibile definita in
Pagine in Gestione comunità.
• Per i siti delle comunità Site.com, la visualizzazione per gli utenti Contributor non è disponibile per impostazione predefinita. Tuttavia,
è possibile utilizzare una licenza Site.com Contributor per concedere agli utenti Contributor l'accesso a un utente specifico. Per
informazioni, vedere Informazioni sulle licenze funzioni nella guida di Site.com. In alternativa, si può visualizzare in anteprima il sito
di una comunità Site.com come utente Contributor aggiungendo ?iscontrib all'URL del sito. Ad esempio:
https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib
VEDERE ANCHE:
Scelta tra il Generatore di comunità e Force.com Sites
Utilizzo di Visualforce e Force.com Sites
Ogni comunità dispone di un sito Force.com associato che consente di eseguire personalizzazioni avanzate della comunità. Ad esempio,
con Force.com Sites è possibile:
• Aggiungere alla comunità pagine pubbliche che non richiedono l'accesso.
• Utilizzare pagine di accesso e auto registrazione personalizzate con l'immagine aziendale per consentire agli utenti la registrazione
o l'accesso alla comunità.
• Personalizzare pagine di errore pronte all'uso rispecchiando l'immagine aziendale della propria comunità, incluse le pagine
"Autorizzazione richiesta (401)" e "Pagina non trovata (404)".
• Utilizzare le pagine Visualforce per creare pagine private alle quali possono accedere soltanto i membri della comunità.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Pianificazione della strategia di
progettazione della comunità | 84
Per informazioni dettagliate sull'uso di Force.com Sites, consultare la guida in linea.
Suggerimenti e considerazioni
• Le pagine Force.com Sites includono automaticamente gli stili dell'immagine aziendale specificati nella procedura guidata Crea
comunità. Per disabilitare questi stilli, Impostare l'attributo standardStylesheets nel tag <apex:page> su falso.
• Durante l'utilizzo di Force.com Sites con le comunità, tenere presenti le seguenti limitazioni:
– I feed RSS pronti all'uso, il tracciamento delle applicazioni analitiche e le pagine del profilo del portale personalizzate non sono
disponibili.
– Le pagine di modifica password personalizzate non sono disponibili.
– L'accesso ai domini personalizzati è disponibile solo con HTTPS.
• Poiché i siti Force.com sono serviti direttamente dall'organizzazione Force.com, la disponibilità di un sito è correlata direttamente
alla disponibilità dell'organizzazione. Durante la sessione di manutenzione dell'organizzazione per i rilasci principali, i siti non sono
disponibili; gli utenti che tentano di accedere a un sito vedono una pagina di manutenzione con il marchio Force.com oppure la
Pagina Servizio non disponibile personalizzata dell'utente.
• È possibile reindirizzare la pagina iniziale di una comunità alla pagina iniziale Site.com corrispondente A questo scopo, impostare
un reindirizzamento URL nelle pagine dei dettagli del sito Force.com. Impostare l'URL di origine su /, che rappresenta la pagina
iniziale della comunità, e l'URL di destinazione su s, che rappresenta la pagina iniziale del sito Site.com.
VEDERE ANCHE:
Scelta tra il Generatore di comunità e Force.com Sites
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Pagine delle comunità personalizzate | 85
Pagine delle comunità personalizzate
Utilizzo delle pagine personalizzate per ignorare le pagine predefinite nella comunità
Per utilizzare la pagina iniziale e la pagina Servizio non disponibile della comunità con l'immagine
aziendale, ignorare le pagine standard nella comunità.
EDIZIONI
• Utilizzo di una pagina iniziale personalizzata della comunità
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
• Utilizzo di una pagina personalizzata per indisponibilità del servizio
È possibile ignorare altre pagine predefinite della comunità nelle impostazioni di Site.com o
Force.com per la comunità. A tale scopo, fare clic sul menu Gestione comunità nell'intestazione
globale e quindi su Vai a Force.com o Vai a Site.com Studio. Le selezioni delle pagine eseguite
in Gestione comunità sostituiscono automaticamente eventuali selezioni specificate in precedenza
nelle impostazioni di Site.com o Force.com.
Utilizzo di una pagina personalizzata per indisponibilità del servizio
In alcune rare occasioni, se la comunità non è disponibile per un guasto del servizio, Salesforce
visualizza una pagina generica Servizio non disponibile con l'immagine aziendale di Force.com. È
possibile sostituire questa pagina con una pagina di risorsa statica personalizzata con la propria
immagine aziendale, in modo da offrire un'esperienza utente personalizzata ai membri della propria
comunità.
La risorsa statica Servizio non disponibile:
• Deve essere un file .zip pubblico di dimensioni massime 1 MB.
• Deve contenere una pagina di nome maintenance.html nella directory principale del
file .zip. Le altre risorse presenti nel file .zip, quali immagini o file CSS, possono seguire qualsiasi
struttura di directory.
Disponibile in: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
• Deve contenere soltanto file con estensione file.
Per ulteriori informazioni, consultare Assegnazione delle pagine di errore a un sito Force.com nella Guida di Salesforce.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutte le comunità.
Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della comunità.
2. Accedere a Amministrazione > Pagine.
3.
Fare clic su
accanto a Servizio non disponibile per cercare e selezionare la propria pagina personalizzata.
4. Fare clic su Salva.
Se in qualsiasi momento si verifica un guasto del servizio, la comunità visualizza la pagina selezionata. Tenere presente quanto segue.
• La selezione di questa pagina non riguarda le comunità che utilizzano le pagine Site.com Studio.
• Una volta personalizzata, la pagina Servizio non disponibile è disponibile per tutte le comunità nello stesso dominio. In base alle
esigenze dell'organizzazione, questa potrebbe non essere la situazione desiderata. Per evitare di utilizzare la stessa pagina per tutte
le comunità nel dominio, creare e assegnare pagine Servizio non disponibile separate per ogni comunità.
Si supponga ad esempio di disporre di due comunità nel proprio dominio: una comunità di clienti
(universaltelco.force.com/customer) e una comunità di partner (universaltelco.force.com/partner).
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Pagine delle comunità personalizzate | 86
Se si utilizza una pagina Servizio non disponibile solo per la comunità di clienti, la comunità di partner visualizzerà la stessa pagina
durante un guasto del servizio a meno che non venga creata e assegnata una pagina Servizio non disponibile separata alla comunità
di partner.
VEDERE ANCHE:
Utilizzo delle pagine personalizzate per ignorare le pagine predefinite nella comunità
Utilizzo di una pagina iniziale personalizzata della comunità
È possibile personalizzare la pagina iniziale standard della comunità con l'immagine aziendale
utilizzando una pagina personalizzata Visualforce o una pagina del Generatore di comunità (Site.com
Studio).
La pagina iniziale della comunità viene visualizzata dagli utenti non autenticati di una comunità
pubblica e consente di specificare una landing page per gli utenti guest senza impostare
reindirizzamenti. La pagina è nota anche come Pagina iniziale sito attiva.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
2. Fare clic su Amministrazione > Pagine.
3. Per la pagina iniziale della comunità:
a. Selezionare il tipo di pagina: Generatore di comunità o Visualforce).
b. Immettere il nome della pagina o lasciare il campo vuoto per visualizzare l'elenco delle
opzioni disponibili.
c.
Fare clic su
, quindi sul nome della pagina nei risultati della ricerca per selezionarla.
Nota: solo le pagine del Generatore di comunità (Site.com Studio) pubblicate sono
incluse nei risultati della ricerca.
Per creare, personalizzare
o attivare una comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
4. Fare clic su Salva.
Le selezioni delle pagine eseguite in Gestione comunità sostituiscono automaticamente eventuali selezioni specificate in precedenza
nelle proprietà del sito in Site.com o Force.com.
VEDERE ANCHE:
Configurazione della pagina di accesso predefinita della comunità per l'utilizzo di una pagina iniziale personalizzata
Utilizzo delle pagine personalizzate per ignorare le pagine predefinite nella comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Pagine delle comunità personalizzate | 87
Configurazione della pagina di accesso predefinita della comunità per l'utilizzo di una pagina iniziale
personalizzata
Se si utilizzano provider di autenticazione esterni e una pagina iniziale personalizzata, assicurarsi
che gli utenti accedano alla pagina iniziale corretta.
EDIZIONI
A tale scopo, modificare il valore CommunitiesLandingController in modo che abbia
il valore startURL corretto per la propria comunità. Il valore CommunitiesLandingPage
corrisponde alla Pagina iniziale sito attivo della comunità, il che significa che viene visualizzato
quando qualcuno immette un URL diretto alla comunità. Ad esempio, se il dominio dell'utente è
universaltelco.force.com e l'URL della comunità è customers, il valore
CommunitiesLandingPage viene mostrato quando qualcuno immette
http://universaltelco.force.com/customers.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Sono disponibili due metodi per usare una pagina iniziale personalizzata:
• Aggiornare il codice CommunitiesLandingController per il reindirizzamento alla
nuova pagina:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
1. Da Imposta, immettere Classi Apex nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Classi Apex.
Per accedere alla pagina
Gestione comunità:
2. Fare clic su Modifica accanto a CommunitiesLandingController.
•
“Gestisci comunità" O
"Crea e imposta
comunità"
•
ED essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere
3. Sostituire il codice in modo che risulti:
Per personalizzare le
impostazioni di
amministrazione:
•
“Crea e imposta
comunità"
•
ED essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere
Per modificare classi Apex:
• "Apex Autore"
public with sharing class CommunitiesLandingController {
// Code we will invoke on page load.
public PageReference forwardToStartPage() {
String communityUrl = 'https://universaltelcom.force.com';
String customHomePage = '/apex/hello';
if (UserInfo.getUserType().equals('Guest')) {
return new PageReference(communityUrl + '/login?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(customHomePage, 'UTF-8'));
}else {
return new PageReference(communityUrl + customHomePage);
}
}
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Pagine delle comunità personalizzate | 88
public CommunitiesLandingController() {}
}
4. Sostituire https://universaltelcom.force.com con l'URL della propria comunità.
5. Fare clic su Salva.
• In alternativa, è possibile sostituire la pagina iniziale sito attiva con una pagina Visualforce personalizzata.
1. Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutte le comunità.
2. Fare clic su Gestisci accanto al nome della comunità.
3. Fare clic su Amministrazione > Pagine > Vai a Force.com.
4. Nella sezione Dettaglio sito, fare clic su Modifica.
5. Nel campo Pagina iniziale sito attivo, selezionare la propria pagina Visualforce personalizzata.
6. Fare clic su Salva.
Quando un utente immette l'URL della comunità, visualizza la nuova Pagina iniziale sito attivo.
VEDERE ANCHE:
Utilizzo di una pagina iniziale personalizzata della comunità
Aggiunta di pagine personalizzate che non richiedono l'accesso
All'interno di una comunità, è possibile disporre di pagine pubbliche alle quali è possibile accedere senza dover effettuare l'accesso, il
che rende ideali come landing page o pagine di marketing.
Le comunità sfruttano la tecnologia di Force.com Sites per impostare un dominio personalizzato per l'organizzazione e un prefisso URL
per ogni comunità creata nell'organizzazione. Se si desidera personalizzare ulteriormente le proprie comunità andando oltre le funzionalità
offerte nell'impostazione, è possibile utilizzare Force.com Sites o Site.com per creare pagine completamente personalizzate.
Suggerimento: Le comunità possono disporre di una combinazione di pagine Visualforce e Site.com. Per impostazione predefinita,
le pagine create non richiedono l'accesso, ma se necessario è possibile aggiungere pagine autenticate.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutte le comunità.
Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Pagine e nell'area Personalizzazioni avanzate fare clic su una delle seguenti opzioni:
• Vai a Force.com per creare pagine che non richiedono l'accesso o per modificare le pagine di errore pronte all'uso.
• Vai a Site.com Studio per aprire Site.com Studio, dove è possibile creare pagine pubbliche personalizzate con l'immagine
aziendale. (È anche possibile creare pagine autenticate che richiedono l'accesso.)
3. Una volta creata una pagina pubblica in Site.com Studio, è necessario pubblicare il sito Site.com per permettere agli utenti di accedere
alla pagina.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Personalizzazione dei modelli con il
Generatore di comunità | 89
Personalizzazione dei modelli con il Generatore di comunità
Panoramica sul Generatore di comunità
Il Generatore di comunità e i modelli di comunità consentono di creare, applicare l'immagine
aziendale e pubblicare una comunità personalizzata che verrà visualizzata perfettamente su qualsiasi
dispositivo mobile. Scegliere un modello per iniziare rapidamente la propria comunità, quindi
applicare lo stile alle pagine in base all'immagine aziendale della propria società.
Con Generatore di comunità è possibile:
• Utilizzare un modello predefinito per creare una comunità in grado di offrire un'esperienza
utente reattiva e senza problemi su qualsiasi dispositivo mobile. È anche possibile aggiungere
una pagina di accesso personalizzata.
• Applicare rapidamente lo stile della comunità in base all'immagine aziendale della propria
società.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Modificare le pagine e i componenti della comunità con il Generatore di comunità per personalizzarne l'aspetto e il contenuto.
• Visualizzare in anteprima la comunità per assicurarsi che venga visualizzata correttamente su diversi dispositivi.
• Pubblicare le proprie modifiche per renderle disponibili a tutti gli utenti della propria comunità.
• Applicare gli aggiornamenti dei modelli alla propria comunità non appena sono disponibili.
Generatore di comunità funziona unitamente a tutti i modelli preconfigurati.
Nota: se non si desidera utilizzare i modelli preconfigurati, è comunque possibile creare una comunità personalizzata in Site.com
Studio. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare Generatore di comunità per l'applicazione dell'immagine aziendale.
Per provare un modello diverso, tornare a Gestione comunità e selezionare un altro modello. È comunque possibile ripristinare il modello
scelto in precedenza. Per tornare al modello precedente, impostare nuovamente la pagina iniziale al suo URL originale in Configurazione
del sito di Site.com Studio.
Limitazioni note
• Generatore di comunità non supporta l'applicazione dell'immagine aziendale per i siti che non sono stati creati utilizzando uno dei
modelli preconfigurati.
• È possibile solo trascinare e rilasciare oppure eliminare i componenti in Site.com Studio.
• È possibile solo aggiungere o eliminare le pagine della comunità in Site.com Studio.
VEDERE ANCHE:
Spostarsi nel Generatore di comunità
Gestione delle impostazioni generali della comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Creazione della comunità utilizzando un
modello preconfigurato | 90
Creazione della comunità utilizzando un modello preconfigurato
Creare una comunità e selezionare un modello da applicare alla comunità. Definire il modello e le
proprietà della comunità in una posizione, quindi utilizzare il Generatore di comunità per ultimare
la progettazione e l'organizzazione della comunità.
Ogni modello crea un'applicazione a pagina singola, cioè un'app Web che carica una singola pagina
HTML. A differenza di un sito Web classico, formato da più pagine in cui l'utente naviga,
un'applicazione a pagina singola è composta da più pagine secondarie che si aggiornano in modo
dinamico quando l'utente interagisce con la pagina stessa.
1. Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Tutte le comunità e fare clic su Nuova comunità.
Viene visualizzata la creazione guidata della comunità, che offre diverse opzioni di modello tra
cui scegliere.
2. Passare il mouse su un modello per visualizzare maggiori informazioni.
Kokua
Modello Self-Service reattivo e ricco di immagini, che consente agli utenti di cercare e
visualizzare gli articoli o contattare l'assistenza se non riescono a trovare ciò che stanno
cercando. Supporta Knowledge e Casi.
Koa
Modello Self-Service reattivo basato sul testo, che consente agli utenti di cercare e visualizzare
gli articoli o contattare l'assistenza se non riescono a trovare ciò che stanno cercando.
Supporta Knowledge e Casi.
Napili
Potente e reattivo modello Self-Service che consente agli utenti di inviare domande alla
comunità, cercare e visualizzare articoli e contattare gli agenti dell'assistenza creando dei
casi. Supporta Knowledge, Casi e Domande e risposte.
Aloha
Modello configurabile di Programma di avvio app che consente agli utenti di trovare e
accedere rapidamente alle applicazioni mediante l'autenticazione Single Sign-On. Per
ulteriori informazioni, vedere Suggerimenti introduttivi sui modelli di comunità per Salesforce
Identity.
Schede Salesforce + Visualforce
Struttura e schede standard di Salesforce che possono essere personalizzate con Visualforce.
Supporta la maggior parte degli oggetti standard, oggetti personalizzati e Salesforce1.
Tenere presente che il modello Schede Salesforce + Visualforce si basa sulla struttura di
schede Salesforce standard e non funziona con il Generatore di comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o pubblicare una comunità:
• “Crea e gestisci
comunità”
OPPURE
campo Utente
Site.com
Publisher abilitato
nella pagina dei dettagli
utente
E
Ruolo di amministratore
di sito o di Designer
assegnato a livello di
sito
Per creare tipi di articoli e
azioni articolo:
• “Gestisci Salesforce
Knowledge”
Per creare categorie di dati:
• "Gestisci categorie di
dati"
3. Passare il mouse sul modello che si desidera utilizzare e fare clic su Scegli.
4. Se si è selezionato Koa o Kokua, indicare le categorie e il Nome società per il modello.
Nome gruppo di categorie
Questo è il nome univoco del gruppo di categorie di dati che contiene le categorie di dati del sito. Il nome rispecchia la gerarchia
delle categorie che è stata impostata per la comunità ed è utilizzata in tutto il sito per organizzare gli articoli.
Categoria di livello massimo
Questa è la categoria di livello massimo che si desidera visualizzare. Nella comunità compaiono solo le categorie controllate di
questa categoria. Si possono avere diversi livelli di categorie nidificati sopra a questa categoria, ma la pagina visualizzerà questa
categoria come la categoria controllante e le sue sottocategorie come elementi controllati.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Creazione della comunità utilizzando un
modello preconfigurato | 91
Nome società
Questo è il nome della società così come deve essere visualizzato nell'intestazione dell'applicazione a pagina singola.
5. Fare clic su Avanti.
6. Inserire il nome e l'URL facoltativo della propria comunità.
Selezionando questa opzione si aggiornano automaticamente le impostazioni della comunità con l'URL delle pagine personalizzate
create in questa fase. È possibile sostituire questa pagina di accesso con un'altra pagina di accesso nelle impostazioni della propria
comunità. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di pagine di accesso, disconnessione e auto registrazione personalizzate per la
propria comunità, consultare Suggerimenti introduttivi sulle comunità.
7. Fare clic su Crea comunità.
La comunità viene creata nello stato anteprima.
8. Nella pagina di conferma, fare clic su Vai a Gestione comunità per personalizzare la comunità.
Se è stato selezionato il modello Napili, utilizzare Gestione comunità per impostare gli argomenti che vengono visualizzati nel menu
di navigazione o che sono in primo piano sulla pagina iniziale.
Utilizzare Gestione comunità per configurare le impostazioni della comunità, quali le pagine di accesso e registrazione predefinite,
l'intestazione e il piè di pagina e i modelli email.
Per provare un modello diverso, tornare a Gestione comunità e selezionare un altro modello. È comunque possibile ripristinare il modello
scelto in precedenza. Per tornare al modello precedente, impostare nuovamente la pagina iniziale al suo URL originale in Configurazione
del sito di Site.com Studio.
Importante: Quando si crea una comunità, il profilo viene automaticamente aggiunto all'elenco di profili che dispongono di
accesso. Di conseguenza, tutti gli utenti dell'organizzazione con questo profilo potranno accedere alla comunità una volta che è
stata attivata. Se non si desidera che possano accedere tutti gli utenti con il proprio profilo, è possibile rimuovere il profilo e
fornire a se stessi l'accesso tramite un altro profilo o un insieme di autorizzazioni.
VEDERE ANCHE:
Spostarsi nel Generatore di comunità
Immagine aziendale della comunità con Generatore di comunità
Panoramica sul Generatore di comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Spostarsi nel Generatore di comunità | 92
Spostarsi nel Generatore di comunità
Generatore di comunità consente di creare e applicare rapidamente lo stile alla propria comunità
personalizzata in base all'immagine aziendale della propria organizzazione.
EDIZIONI
Da Gestione comunità, fare clic sul menu Gestione comunità nell'intestazione globale, quindi
selezionare Vai a Generatore di comunità per aggiungere l'immagine aziendale e configurare la
comunità.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Nota: Ricordare che Generatore di comunità non supporta l'applicazione dell'immagine
aziendale per le comunità che non sono state create utilizzando uno dei modelli preconfigurati.
È necessario invece utilizzare Site.com Studio.
In Generatore di comunità, è possibile personalizzare la comunità in base alle proprie esigenze.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o pubblicare una comunità:
• “Crea e gestisci
comunità”
OPPURE
campo Utente
Site.com
Publisher abilitato
nella pagina dei dettagli
utente
E
• Modificare le pagine della comunità (1) nell'Editor di pagina per aggiungere, aggiornare o
rimuovere i componenti della pagina.
Ruolo di amministratore
di sito o di Designer
assegnato a livello di
sito
• Accettare gli aggiornamenti (2) al modello della propria comunità.
• Applicare l'immagine aziendale alla comunità (3) in base allo stile della propria organizzazione e visualizzare immediatamente le
modifiche apportate sulla pagina.
• Accedere (4) alla pagina della comunità alla quale si desidera applicare lo stile facendo clic su link e voci di menu.
• Utilizzare il menu Comunità (5) per:
– Accedere a Site.com Studio per aggiungere personalizzazioni avanzate della comunità.
– Accedere a Gestione comunità per gestire i dati analitici, l'accesso, la registrazione, la reputazione, gli argomenti e altre impostazioni
della comunità.
• Vedere come appare la propria comunità sui diversi dispositivi (6).
• Visualizzare l'anteprima della comunità (7) in una nuova finestra del browser.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Immagine aziendale della comunità con
Generatore di comunità | 93
• Pubblicare le proprie modifiche (8) per rendere gli aggiornamenti disponibili a tutti gli utenti della comunità.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sul Generatore di comunità
Gestione delle impostazioni generali della comunità
Immagine aziendale della comunità con Generatore di comunità
Utilizzare l'Editor avanzato dell'immagine aziendale di Generatore di comunità per applicare in
modo efficiente colori e stile alla comunità. Scegliere uno schema di colori con la tavolozza colori,
che offre un'ampia gamma di elementi di testo colorati per un design personalizzato. Per un'esatta
corrispondenza dei colori, caricare il proprio logo in modo che venga automaticamente generata
una tavolozza colori personalizzata.
Ogni modello contiene gli stili predefiniti per controllare l'aspetto delle pagine. Questi stili sono
utili per iniziare la propria comunità ed è possibile personalizzare con facilità gli stili per adattarli
ulteriormente alle proprie esigenze. Dopo che è stata creata una comunità, applicare l'immagine
aziendale e lo stile desiderato per le pagine con l'Editor dell'immagine aziendale del Generatore di
comunità.
A seconda del modello selezionato, è possibile utilizzare Generatore di comunità per:
• Applicare uno schema di colori appropriato per il proprio modello con la tavolozza colori.
• Scegliere i colori per il testo, i bordi e gli sfondi di pulsanti.
• Caricare l'immagine del logo della propria società per generare una tavolozza colori
personalizzata basata sui colori principali del logo.
• Gestire le tavolozze colori personalizzate salvandole o rimuovendole secondo necessità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o pubblicare una comunità:
• “Crea e gestisci
comunità”
• Specificare il tipo, lo stile e lo spessore del font.
OPPURE
• Cambiare il colore dello sfondo, il tipo, la dimensione e il colore dei font dell'intestazione e della
pagina.
campo Utente
Site.com
Publisher abilitato
nella pagina dei dettagli
utente
Nota: Le opzioni di applicazione dell'immagine aziendale variano a seconda del modello
che si sta utilizzando e della pagina selezionata.
Quando si carica il proprio logo nell'Editore dell'immagine aziendale, Generatore di comunità estrae
i colori in background e suggerisce una serie di colori basata su quelli. Per modificare un colore
consigliato, fare clic sul campione di colori e regolare il colore utilizzando il cursore o inserendo i
valori esadecimali.
E
Ruolo di amministratore
di sito o di Designer
assegnato a livello di
sito
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Creazione di nuove pagine della comunità
con il Generatore di comunità | 94
Per applicare l'immagine aziendale alla comunità:
1. Accedere alle pagine che si desidera visualizzare durante l'applicazione dell'immagine aziendale, mediante il menu Pagina della
barra degli strumenti.
2. Definire gli stili, ad esempio:
• La gamma di colori utilizzati dall'intero sito, selezionando un campione tavolozza.
• Un colore specifico, utilizzando il selettore colore pertinente o immettendo un valore esadecimale.
• Un'immagine, facendo clic sull'area dell'immagine e caricando un'immagine.
• Il tipo, la dimensione o lo spessore del font, selezionando un'opzione nel relativo elenco a discesa.
Le modifiche vengono salvate automaticamente e vengono visualizzate immediatamente nell'area di disegno della pagina.
3. Utilizzare il menu Comunità per:
• Accedere a Site.com Studio per aggiungere personalizzazioni avanzate della comunità.
• Accedere a Gestione comunità per gestire i dati analitici, la reputazione e gli argomenti della comunità.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sul Generatore di comunità
Anteprima della comunità con Generatore di comunità
Creazione di nuove pagine della comunità con il Generatore di comunità
Creare pagine per la propria comunità per aggiungere contenuti personalizzati o condividere ulteriori
dati di oggetti Salesforce nei modelli Koa, Kokua e Napili. In questo modo è possibile ampliare le
funzionalità dei modelli della comunità per soddisfare le proprie esigenze di lavoro.
Importante: questa funzionalità è disponibile solo nelle comunità che utilizzano la versione
Winter '16 dei modelli Koa, Kokua e Napili.
1. Da Gestione comunità, fare clic sul menu Gestione comunità nell'intestazione globale, quindi
selezionare Vai a Generatore di comunità.
2.
In Generatore di comunità, fare clic su
a sinistra per visualizzare l'Editor di pagina.
3. Nella barra degli strumenti, fare clic su Nuova pagina.
4. Selezionare il tipo di pagina. Quindi, seguire le indicazioni per specificare ulteriori dettagli sul
contenuto e il layout.
• Selezionare Pagina standard per utilizzare un modello di pagina o per creare una pagina
vuota con colonne. Ad esempio, iniziare con il modello della Pagina iniziale e personalizzarlo
secondo le proprie esigenze.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare pagine nel
Generatore di comunità:
• “Crea e gestisci
comunità”
• Selezionare Pagina dei dettagli dei dati per creare una pagina dei dettagli del record. Quando richiesto, scegliere l'oggetto
da associare alla pagina, quindi il layout di pagina che si desidera utilizzare.
Nel rilascio Winter '16 sono supportate le pagine dei dettagli dei dati per account, referenti, casi, operazioni, eventi e oggetti
personalizzati.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Creazione di nuove pagine della comunità
con il Generatore di comunità | 95
È possibile creare più pagine dei dettagli dei dati per lo stesso oggetto, ma può essere attiva una sola pagina alla volta. Per gestire
la pagina attiva di tutti gli oggetti della propria comunità, accedere a Gestione pagine nelle Impostazioni del Generatore di
comunità.
5. Assegnare alla pagina un nome e un URL univoco. Per le pagine standard, è possibile specificare la porzione statica dell'URL della
pagina. Per le pagine basate sui dati, è possibile specificare il nome. Tutte le nuove pagine utilizzano il dominio della comunità.
• I nomi delle pagine possono essere modificati. Selezionare la pagina dal menu Pagina nella barra degli strumenti, quindi
modificarne il nome nell'Editor delle proprietà sulla destra.
• Tutte le pagine dei dettagli dei dati di un oggetto utilizzano questo formato dell'URL:
<object_name>/<placeholder_record_ID_variable>. Questo formato dell'URL consente a tutti i record di
quell'oggetto di utilizzare lo stesso layout di pagina. Si consiglia di non modificare la variabile ID record nell'URL in un ID record
specifico, a meno che si desideri visualizzare un unico record su quella pagina.
6. Trascinare i componenti dall'Editor di pagina a sinistra per aggiungere e configurare i componenti della pagina nella nuova pagina.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Modifica delle pagine e dei componenti
delle comunità nel Generatore di comunità | 96
Suggerimento: pianificare attentamente la composizione della nuova pagina in base agli obiettivi della stessa. Ad esempio,
nel modello Napili è possibile utilizzare una combinazione dei componenti Intestazione record e Informazioni record per creare
una pagina dei dettagli del record personalizzata. Nei modelli Koa e Kokua è possibile creare pagine dei dettagli dei dati
personalizzate, ma è necessario innanzitutto creare componenti Lightning personalizzati per visualizzare i dati dei record.
7. Fare clic su
, quindi su Gestione pagine per gestire le assegnazioni delle pagine in base al tipo di oggetto o al tipo di pagina. Le
opzioni selezionate in questa pagina determinano ciò che viene visualizzato nella comunità.
8. Al termine, visualizzare un'anteprima e pubblicare la comunità.
Suggerimento: utilizzare il componente Menu di navigazione per creare nodi di navigazione personalizzati per le nuove pagine.
Per maggiori informazioni su modelli e componenti, vedere Uso dei modelli per la creazione di comunità.
Modifica delle pagine e dei componenti delle comunità nel Generatore di
comunità
Per aggiungere dei componenti alle pagine di una comunità, trascinarli e rilasciarli nell'area di
disegno della pagina del Generatore di comunità. Utilizzare l'Editor di pagina e l'Editor delle proprietà
per selezionare e modificare i componenti, quindi visualizzare in anteprima le modifiche prima di
pubblicarle dal Generatore di comunità.
Nota: la possibilità di trascinare e rilasciare i componenti è disponibile solo nel rilascio Winter
'16 e con le versioni successive dei modelli Koa, Kokua e Napili, che sono stati convertiti per
utilizzare i componenti Lightning. Quando si passa alle versioni Lightning di questi modelli,
è possibile personalizzare le pagine e i componenti interamente dal Generatore di comunità;
non è più necessario utilizzare Site.com Studio per queste comunità.
Nell'Editor di pagina sono disponibili solo i componenti che sono supportati nella pagina selezionata.
Ad esempio, non è possibile aggiungere alla Pagina iniziale il componente Dettaglio profilo utente.
È anche possibile creare componenti Lightning personalizzati e utilizzarli nelle pagine delle comunità.
1. Da Gestione comunità, fare clic sul menu Gestione comunità nell'intestazione globale, quindi
selezionare Vai a Generatore di comunità.
2.
In Generatore di comunità, fare clic su
a sinistra per visualizzare l'Editor di pagina.
3. Dal menu Pagina nella barra degli strumenti superiore, cercare o selezionare la pagina da
modificare. L'Editor di pagina viene ricaricato con un elenco dei componenti compatibili con
la pagina selezionata.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per personalizzare o
pubblicare una comunità:
• “Crea e gestisci
comunità”
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Modifica delle pagine e dei componenti
delle comunità nel Generatore di comunità | 97
4. Individuare o cercare un componente dall'Editor di pagina e trascinarlo in un'area modificabile della pagina. Per modificare le proprietà
di un componente già presente nella pagina, fare clic per selezionarlo dall'area di disegno principale della pagina. La possibilità di
aggiungere un componente trascinandolo nell'area di disegno della pagina è disponibile solo nella versione Winter '16 dei modelli
Koa, Kokua e Napili.
Il riquadro azzurro attorno al componente posizionato indica che è selezionato per la modifica. L'Editor delle proprietà sulla destra
mostra le proprietà modificabili del componente selezionato.
5. Apportare le modifiche.
• Aggiornare le proprietà del componente nell'Editor di pagina.
• Fare clic su X nell'angolo superiore destro per rimuoverlo dalla pagina.
• Annullare o ripetere le modifiche facendo clic su
nella barra degli strumenti.
Nota: i campi delle proprietà dei componenti non supportano le espressioni dinamiche. Utilizzare solo testo normale.
Esempio: ecco un esempio di configurazione del componente Titoli nella Pagina iniziale, con un elenco dei componenti e delle
proprietà supportati.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Modifica delle pagine e dei componenti
delle comunità nel Generatore di comunità | 98
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Eliminazione di una pagina della comunità
nel Generatore di comunità | 99
Eliminazione di una pagina della comunità nel Generatore di comunità
Una pagina della comunità che non è più necessaria si può eliminare agevolmente dal menu Pagina
nel Generatore di comunità.
EDIZIONI
• È possibile eliminare solo le pagine di comunità inattive. Per visualizzare le pagine inattive,
scorrere fino alla fine del menu Pagine.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
• Non è possibile rimuovere una pagina dei dettagli dei dati se questa è l'unica pagina associata
a un determinato oggetto di Salesforce. Se per lo stesso oggetto vi è più di una pagina dei
dettagli dei dati, è possibile eliminare quella inattiva.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
1. Da Gestione comunità, fare clic sul menu Gestione comunità nell'intestazione globale, quindi
selezionare Vai a Generatore di comunità.
2.
In Generatore di comunità, fare clic su
a sinistra per visualizzare l'Editor di pagina.
3. Fare clic sull'elenco a discesa Pagina nella barra degli strumenti.
4. Passare il mouse sul nome della pagina, quindi fare clic sull'icona Cestino per eliminare la pagina.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per personalizzare o
pubblicare una comunità:
• “Crea e gestisci
comunità”
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Condivisione di più dati di oggetti
Salesforce nella comunità | 100
Condivisione di più dati di oggetti Salesforce nella comunità
Napili consente di condividere i dati dei record per account, casi, referenti, operazioni, eventi e
oggetti personalizzati con una minima configurazione. I dati dei record rispettano le autorizzazioni
utente concesse tramite licenze, profili, insiemi di autorizzazioni e regole di condivisione.
Nota: per utilizzare questa funzionalità è necessario aggiornare il modello della comunità
alla versione Winter '16.
• Creare un elenco di record e definire un link all'elenco.
• Visualizzare i dettagli dei record nella propria comunità con la pagina dei dettagli del record
pronta all'uso oppure creare una pagina personalizzata.
VEDERE ANCHE:
https://help.salesforce.com//help/pdfs/en/community_templates.pdf
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
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• "Crea e gestisci
comunità" OPPURE
campo Utente
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nella pagina dei dettagli
utente
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Ruolo di amministratore
di sito o di Designer
assegnato a livello di
sito
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Condivisione di più dati di oggetti
Salesforce nella comunità | 101
Condivisione di un elenco di record nella comunità
Creare visualizzazioni elenco di record per account, casi, referenti e oggetti personalizzati e creare
i relativi link dal menu di navigazione Napili. Utilizzare un layout di pagina pronto all'uso o
personalizzato per visualizzare l'elenco dei record.
Nota: per utilizzare questa funzionalità è necessario aggiornare il modello della comunità
alla versione Winter '16.
1. Nel Generatore di comunità, trascinare e rilasciare il componente Menu di navigazione per
aggiungerlo all'apposita pagina nel modello. Si consiglia di aggiungerlo alla Pagina iniziale.
2. Creare una voce del menu di navigazione per il collegamento a un oggetto Salesforce supportato.
Al momento, Napili supporta account, casi, referenti e oggetti personalizzati.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
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campo Utente
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utente
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sito
3. Pubblicare le modifiche.
Nota: se la comunità è attiva, le modifiche alle voci del menu di navigazione verranno
immediatamente visualizzate ai membri della comunità.
Fatto! In questo modo viene creata una voce del menu di navigazione, collegata a un elenco dei record dell'oggetto selezionato. I dati
vengono recuperati da Salesforce e visualizzati utilizzando la pagina Elenco record generica. Questa pagina è disponibile già pronta
all'uso in Napili e utilizza il componente Lightning Visualizzazione elenco Pagina iniziale record per visualizzare i dati in un layout
appropriato.
Nota: La pagina Elenco record generica fornisce il layout di visualizzazione elenco predefinito per gli oggetti a cui non è stata
assegnata una pagina visualizzazione elenco predefinita o personalizzata. Ad esempio, se si crea una voce del menu di navigazione
per un altro oggetto Salesforce, questo utilizza la stessa pagina. Se si modifica la pagina Elenco record, verificare di avere tenuto
conto di tutti gli oggetti interessati.
Esempio: pagina visualizzazione elenco per un oggetto personalizzato denominato Featured Products.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Condivisione di più dati di oggetti
Salesforce nella comunità | 102
• Creare una voce del menu di navigazione è il modo più semplice per creare il link a un elenco di record per un oggetto. Se si preferisce
utilizzare una pagina visualizzazioni elenco personalizzata per un oggetto, è possibile creare una nuova pagina per la propria comunità
utilizzando il Generatore di comunità. Scegliere il tipo di pagina standard con un layout a colonna singola. Aggiungere il componente
Visualizzazione elenco Pagina iniziale record alla pagina, configurare le proprietà del componente in modo che punti all'oggetto e
pubblicare la pagina. Per creare il collegamento alla pagina, creare una voce del menu di navigazione personalizzata e utilizzare
l'URL di pagina interna.
• Gli utenti possono accedere solo ai record cui sono autorizzati ad accedere mediante licenze, profili, autorizzazioni e regole di
condivisione, come avviene in Salesforce. Gli utenti con l'autorizzazione "Crea" per l'oggetto possono creare record dalla pagina di
visualizzazione elenco. La possibilità di creare record da questa pagina non è supportata sui dispositivi mobili.
• È possibile nascondere una voce del menu di navigazione agli utenti guest in modo da bloccare l'accesso alla pagina di visualizzazione
elenco dei record associata.
• Quando gli utenti fanno clic su un record in questa pagina, i dettagli del record vengono visualizzati utilizzando il layout dalla pagina
dei dettagli del record generica. Se si crea una pagina dei dettagli del record personalizzata e la si assegna all'oggetto, verrà utilizzata
quella pagina.
• Se si fa clic su un record nella visualizzazione elenco ne vengono visualizzati i dettagli con la pagina dei dettagli del record pronta
all'uso in dotazione al modello Napili.
• La pagina Elenco record e il componente Visualizzazione elenco Pagina iniziale record non sono disponibili nei modelli Koa e Kokua.
VEDERE ANCHE:
https://help.salesforce.com//help/pdfs/en/community_templates.pdf
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Condivisione di più dati di oggetti
Salesforce nella comunità | 103
Visualizzazione dei dettagli dei record nella propria comunità
Visualizzare i dettagli dei record dalla pagina dei dettagli dei record generica, oppure creare pagine
dei dettagli dei record personalizzate.
Nota: per utilizzare questa funzionalità è necessario aggiornare il modello della comunità
alla versione Winter '16.
Napili supporta una pagina dei dettagli dei record che si può utilizzare direttamente, senza alcuna
configurazione. Tutti gli oggetti della comunità senza una pagina dei dettagli del record preassegnata
utilizzano questa pagina generica, denominata pagina dei dettagli del record. Si immagini ad
esempio una situazione in cui un utente visualizza la pagina dei dettagli di un caso (che utilizza un
layout dei dettagli del caso preassegnato) e fa clic su un referente nei record correlati. Se non è
stata creata una pagina dei dettagli del record personalizzata per i referenti, le informazioni del
referente vengono visualizzate utilizzando la pagina dei dettagli del record generica. La pagina dei
dettagli del record utilizza i componenti Lightning Intestazione record e Informazioni record per
visualizzare i dati dei record.
• Intestazione record: visualizza il nome e le evidenziazioni del record e i pulsanti per modificarlo
ed eliminarlo.
• Informazioni record: visualizza tutti i dettagli del record, compresi i record correlati e il feed
del record. Consente inoltre agli utenti di creare nuovi record correlati e di inviare post al feed
del record.
Se lo si desidera, è possibile creare pagine dei dettagli dei record personalizzate per account, referenti,
casi, operazioni, eventi e oggetti personalizzati.
1. Creare una nuova pagina dei dettagli dei dati nel Generatore di comunità e scegliere un oggetto
supportato.
2. Aggiungere alla pagina i componenti Intestazione record e Informazioni record e configurare
le proprietà dei componenti dall'Editor delle proprietà sulla destra.
3. Fare clic su
per accedere a Gestione pagine nelle impostazioni del Generatore di comunità,
quindi selezionare la pagina personalizzata come pagina attiva per l'oggetto.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o pubblicare una comunità:
• "Crea e gestisci
comunità" OPPURE
campo Utente
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Publisher abilitato
nella pagina dei dettagli
utente
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Ruolo di amministratore
di sito o di Designer
assegnato a livello di
sito
4. Pubblicare le modifiche.
Nota: Se la comunità è attiva, le modifiche alle voci del menu di navigazione verranno immediatamente visualizzate ai membri
della comunità.
Esempio: pagina dei dettagli del record di un oggetto personalizzato con i componenti Intestazione record (1) e Informazioni
record (2).
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Condivisione di più dati di oggetti
Salesforce nella comunità | 104
• Alcuni oggetti hanno pagine dei dettagli del record attive e preassegnate per visualizzare i dati dei record (ad esempio i casi). È
possibile controllare le pagine e le assegnazioni disponibili per ogni oggetto nelle impostazioni del Generatore di comunità, in
Gestione pagine.
• Gli oggetti non supportati (ad esempio i lead e le opportunità) non vengono esclusi dagli elenchi correlati. Quando un utente
seleziona un record per un oggetto non supportato, per visualizzare i dati del record viene utilizzata la pagina dei dettagli del record
generica. Quando un utente espande un elenco di record correlati, per visualizzare l'elenco viene utilizzata la pagina Elenco record
correlati generica.
• Gli oggetti privi di pagine dei dettagli del record preassegnate utilizzano la pagina dei dettagli del record generica. Se si modifica il
layout o la configurazione della pagina dei dettagli del record, verificare di avere tenuto conto di tutti gli oggetti che utilizzano quel
layout di pagina.
• Gli utenti che non dispongono della licenza, del profilo e delle autorizzazioni necessarie non possono accedere ai dati dei record.
• Gli utenti che dispongono delle autorizzazioni necessarie possono creare record dagli elenchi correlati e modificare ed eliminare il
record dall'intestazione record. Queste azioni non sono supportate sui dispositivi mobili.
• I layout di pagina per ogni oggetto in Salesforce determinano i campi che vengono visualizzati nel componente Informazioni record,
mentre i campi nel layout Riquadro evidenziazioni determinano ciò che viene visualizzato nel componente Intestazione record.
Questa funzionalità include il supporto dei tipi di record.
• È necessario abilitare i feed nei record di Salesforce per consentire agli utenti di inviarvi post nelle comunità.
• La pagina dei dettagli del record, il componente Intestazione record e il componente Informazioni record non sono disponibili nei
modelli Koa e Kokua.
VEDERE ANCHE:
https://help.salesforce.com//help/pdfs/en/community_templates.pdf
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Gestione delle pagine attive della
comunità nei modelli | 105
Gestione delle pagine attive della comunità nei modelli
Visualizzare e selezionare le pagine attive per ogni oggetto e tipo di pagina nelle comunità create
con i modelli Koa, Kokua e Napili.
EDIZIONI
Importante: questa funzionalità è disponibile solo nelle comunità che utilizzano la versione
Winter '16 dei modelli Koa, Kokua e Napili.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
È possibile creare più pagine personalizzate con lo stesso fine, ma può essere attiva una sola pagina
alla volta. Ad esempio, è possibile creare più pagine dei dettagli di un caso e selezionare l'ultima
versione come pagina attiva nella propria comunità. In questo modo, viene automaticamente
disattivata la pagina dei dettagli del caso predefinita nel modello. La selezione della pagina attiva
può essere modificata in qualsiasi momento.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
1. Da Gestione comunità, fare clic sul menu Gestione comunità nell'intestazione globale, quindi
selezionare Vai a Generatore di comunità.
2. Fare clic su
a sinistra, quindi selezionare Gestione pagine.
3. Utilizzare il menu a discesa nella colonna Pagina attiva per selezionare una pagina attiva diversa
per l'oggetto o il tipo di pagina.
L'elenco di pagine contiene sia le pagine predefinite sia quelle personalizzate.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per personalizzare o
pubblicare una comunità:
• “Crea e gestisci
comunità”
4.
Visualizzare in anteprima le modifiche, quindi fare clic su
per rendere le modifiche effettive nella comunità.
Le pagine inattive restano disponibili per l'uso nella comunità a meno che vengano eliminate. Per visualizzare il proprio elenco di pagine
inattive, fare clic sul menu a discesa Pagina nella barra degli strumenti del Generatore di comunità.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Anteprima della comunità con Generatore
di comunità | 106
Anteprima della comunità con Generatore di comunità
È possibile visualizzare in anteprima l'aspetto della propria comunità in una finestra del browser
desktop e sui dispositivi mobili.
EDIZIONI
L'opzione di anteprima del Generatore di comunità consente di visualizzare quale sarà l'aspetto
della comunità live.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
• Per visualizzare in anteprima la comunità in una finestra del browser, fare clic su Anteprima
nella barra degli strumenti.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Dalla modalità Anteprima, è possibile inoltre scegliere di visualizzare la comunità nella scheda
del relativo browser così come la vedrebbe un cliente facendo clic sul pulsante pop-out accanto
ad Anteprima.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
•
Per creare, personalizzare
o pubblicare una comunità:
• “Crea e gestisci
comunità”
Utilizzare le opzioni nel menu
sui diversi dispositivi:
–
–
–
per visualizzare in anteprima l'aspetto della comunità
Per gli smartphone, fare clic su
Per i tablet, fare clic su
Campo Utente
Site.com
Publisher abilitato
nella pagina dei dettagli
utente
Telefono.
Tablet.
Per gli schermi di computer desktop, fare clic su
OPPURE
Fluido.
– Per orientamento orizzontale o verticale su uno smartphone o su un tablet, fare clic su
.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sul Generatore di comunità
Pubblicazione delle personalizzazioni con Generatore di comunità
E
Ruolo di amministratore
di sito o di Designer
assegnato a livello di
sito
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Pubblicazione delle personalizzazioni con
Generatore di comunità | 107
Pubblicazione delle personalizzazioni con Generatore di comunità
Pubblicare le proprie modifiche in Generatore di comunità per rendere gli aggiornamenti disponibili
a tutti gli utenti della propria comunità.
EDIZIONI
Nota: La comunità deve essere attiva prima di poter pubblicare le modifiche apportate nel
Generatore di comunità.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
1. Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce, quindi
selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della comunità.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
2. Da Gestione comunità, fare clic sul menu Gestione comunità nell'intestazione globale, quindi
selezionare Vai a Generatore di comunità.
3. Se lo si desidera, visualizzare in anteprima la propria comunità per assicurarsi che gli
aggiornamenti vengano visualizzati come previsto.
4. Quando si è soddisfatti delle modifiche, fare clic su Pubblica nella barra degli strumenti per
pubblicarle.
Quando le modifiche vengono rese effettive, si riceverà una notifica via email.
VEDERE ANCHE:
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare, personalizzare
o pubblicare una comunità:
• “Crea e gestisci
comunità”
Panoramica sul Generatore di comunità
OPPURE
Anteprima della comunità con Generatore di comunità
Campo Utente
Site.com
Publisher abilitato
nella pagina dei dettagli
utente
E
Ruolo di amministratore
di sito o di Designer
assegnato a livello di
sito
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Aggiornamento del modello della
comunità | 108
Aggiornamento del modello della comunità
Utilizzare Generatore di comunità per informazioni su come applicare una nuova versione del
modello della propria comunità. L'aggiornamento del modello mantiene l'immagine aziendale
corrente, salvando al contempo una copia della comunità con la versione precedente del modello
applicata. In questo modo si può disporre delle impostazioni di stile e delle funzionalità più recenti,
conservando la possibilità di tornare alla versione del modello precedente.
Prima di aggiornare il modello, è necessario tenere presenti alcuni aspetti:
• Qualsiasi immagine aziendale definita mediante l'Editor dell'immagine aziendale nel Generatore
di comunità viene mantenuta.
• La maggior parte delle personalizzazioni e delle proprietà dei componenti non viene mantenuta.
Per i modelli Self-Service Koa e Kokua, vengono mantenute anche le impostazioni generali
(quali Nome gruppo di categorie, Categoria di livello massimo e Nome società). Per il modello
Napili, vengono mantenute le definizioni degli argomenti.
• Gli aggiornamenti dei modelli per le comunità che utilizzano il modello Schede Salesforce +
Visualforce non sono gestiti dal Generatore di comunità.
• L'URL della pagina iniziale della comunità viene conservato automaticamente senza che sia
necessaria alcuna configurazione. Gli utenti vengono indirizzati in modo trasparente alla nuova
pagina iniziale quando accedono alla comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiornare il modello
• “Crea e gestisci
comunità”
• Quando viene eseguito l'aggiornamento, la versione precedente della comunità viene salvata con un URL pagina iniziale univoco.
Per ripristinare la precedente versione del modello della propria comunità, impostare manualmente la pagina iniziale su questo URL
in Configurazione del sito in Site.com Studio.
Quando diventa disponibile un aggiornamento del modello, viene visualizzata un'icona di notifica rossa sull'icona Impostazioni del
Generatore di comunità. Non è necessario applicare un aggiornamento quando diventa disponibile; lo si può fare quando lo si desidera.
1. Da Gestione comunità, fare clic sul menu Gestione comunità nell'intestazione globale, quindi selezionare Vai a Generatore di
comunità.
2. Fare clic sull'icona di notifica rossa visualizzata sull'icona Impostazioni.
3. In Impostazioni, fare clic su Aggiornamenti.
4. Fare clic su Aggiorna per aggiornare il modello alla nuova versione, quindi confermare l'aggiornamento quando richiesto.
5. Controllare tutte le pagine dalla comunità per verificare che l'immagine aziendale e gli stili siano come previsto.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Gestione delle impostazioni generali della
comunità | 109
6. Pubblicare la comunità per applicare gli aggiornamenti del modello.
VEDERE ANCHE:
Gestione delle impostazioni generali della comunità
Panoramica sul Generatore di comunità
Considerazioni sulla modifica del modello di comunità
La modifica del modello di comunità ha effetto sulla navigazione, l'immagine aziendale e le
personalizzazioni della comunità.
EDIZIONI
• I dati degli oggetti Salesforce vengono mantenuti, mentre l'immagine aziendale e le
personalizzazioni dei componenti non vengono mantenuti. Sarà necessario rieseguire tutte le
personalizzazioni.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
• Passando da un modello all'altro si aggiorna la navigazione in Gestione comunità. Per visualizzare
tutte le opzioni disponibili in Gestione comunità, indipendentemente dalla selezione del modello,
selezionare Amministrazione > Preferenze > Mostra tutte le impostazioni in Gestione
comunità.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• L'URL della comunità cambia quando si passa da un modello Schede Salesforce + Visualforce
a un modello del Generatore di comunità o viceversa. Ad esempio, nei modelli basati sul
Generatore di comunità viene aggiunto /s all'URL. Assicurarsi di aggiornare eventuali link alla comunità con il nuovo URL.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei modelli Kokua, Koa e Napili, vedere la Guida all'implementazione di Modelli di comunità per
Self-Service.
Per ulteriori informazioni sull'uso del modello Aloha, vedere Getting Started with the Aloha Community Template for Salesforce Identity.
Gestione delle impostazioni generali della comunità
Utilizzare la pagina Impostazioni generali del Generatore di comunità per tenere traccia del modello
che si sta utilizzando, dello stato della comunità e del profilo assegnato agli utenti guest. Se si sta
utilizzando il modello Napili, è possibile accedere con facilità alle impostazioni degli argomenti di
navigazione e in primo piano.
Queste impostazioni generali della comunità possono essere gestite dal Generatore di comunità
quando si utilizzano i modelli di comunità preconfigurati forniti da Salesforce.
Per accedere alle impostazioni generali, fare clic sull'icona Impostazioni nel Generatore di comunità
, quindi fare clic su Generali.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare le
impostazioni generali
• “Crea e gestisci
comunità”
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Gestione delle impostazioni generali della
comunità | 110
Le impostazioni generali comprendono:
• Modello comunità
Visualizza il nome e la versione del modello utilizzato dalla propria comunità.
• Stato sito
Indica se la comunità è pubblicata. Se lo è, fare clic sul link per aprire la comunità live in una finestra del browser separata.
• Profilo utente guest
Mostra il profilo utente assegnato agli utenti guest. Facendo clic sul link, viene visualizzata la pagina Profilo in Imposta, da dove è
possibile modificare le impostazioni per questo profilo, ad esempio quali schede sono visibili e le autorizzazioni che vengono concesse
all'utente guest. Per maggiori informazioni sulla configurazione del profilo utente guest, vedere Configurazione del profilo utente
guest per gli utenti non autenticati nella Guida all'implementazione di Modelli di comunità per Self-Service.
• Imposta Argomenti di navigazione (solo modello Napili)
Fare clic sul link per visualizzare Gestione comunità dove è possibile definire gli argomenti da utilizzare per la navigazione.
• Imposta argomenti in primo piano (solo modello Napili)
Fare clic sul link per visualizzare Gestione comunità e definire gli argomenti in primo piano.
• Nascondi la regione intestazione e la navigazione (solo Napili versione Winter '16)
Selezionare questa opzione per nascondere l'intestazione predefinita della propria comunità e sostituirla. La selezione di questa
opzione nasconde l'immagine predefinita dell'intestazione, la casella di ricerca, il menu della comunità e il menu di navigazione dei
profili utente in tutte le pagine della comunità.
Suggerimento: Se si sceglie di nascondere l'intestazione, valutare la possibilità di sostituire alcune delle funzionalità nascoste
con componenti personalizzati. Ad esempio, è possibile creare un menu di navigazione personalizzato per sostituire la
navigazione predefinita della comunità e aggiungerlo alle regioni intestazione sopra e sotto l'intestazione predefinita.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Modelli di Comunità | 111
Modelli di Comunità
Modello Comunità da utilizzare
I modelli Comunità consentono di creare in modo semplice e rapido una comunità self-service che
offre ai clienti la medesima esperienza grafica e di funzionamento a prescindere dal dispositivo
utilizzato (tablet, dispositivo mobile o computer desktop).
I clienti desiderano poter interagire facilmente con la società, ovunque si trovino e in qualsiasi
momento. Una comunità Self-Service offre ai clienti un modo semplice per accedere alle informazioni
necessarie. Con le comunità create a partire dai modelli Koa o Kokua, i clienti possono cercare le
informazioni utilizzando articoli di Knowledge e, se necessario, contattare l'assistenza. In una
comunità creata sul modello Napili, i clienti possono cercare articoli, porre domande e ottenere
risposte in crowdsourcing dalla comunità. Se non trovano le informazioni desiderate, possono
contattare l'assistenza senza dover eseguire l'accesso. I modelli Self-Service consentono di estendere
la comunità a più dispositivi diversi, garantendo ogni volta un'esperienza utente uniforme.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Una procedura guidata illustra i passaggi per la selezione di un modello e l'impostazione iniziale delle categorie di dati o degli argomenti
(a seconda del modello utilizzato).
• Kokua è un modello Self-Service ricco di immagini che presenta agli utenti gli articoli Knowledge organizzati per categorie di dati.
Gli utenti possono anche inviare casi per ottenere assistenza dagli agenti.
• Koa è un modello Self-Service basato su testo e ottimizzato per i dispositivi mobili. Consente agli utenti di cercare e visualizzare gli
articoli per rappresentazioni testuali di categorie di dati e di contattare l'assistenza quando non riescono a trovare quello che cercano.
• Napili è un potente modello per le comunità di assistenza che consente ai clienti di inviare domande alla comunità e di cercare e
visualizzare articoli. Se non trovano le informazioni desiderate, i clienti possono contattare un agente dell'assistenza.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Modello Comunità da utilizzare | 112
Ogni modello genera una comunità basata su un'applicazione a pagina singola, ovvero un'app Web che carica una singola pagina HTML.
A differenza di un sito Web classico, formato da più pagine in cui l'utente naviga, un'applicazione a pagina singola è composta da una
serie di pagine secondarie, utilizzate per aggiornare dinamicamente la pagina quando l'utente interagisce con la pagina stessa.
Il Generatore di comunità consente di creare con estrema facilità un'applicazione a pagina singola che visualizza la comunità. È sufficiente
modificare alcuni componenti per includere informazioni sulla comunità e aggiungere immagini per diffondere la propria immagine
aziendale: il tutto senza scrivere una riga di codice.
Il Generatore di comunità utilizza Site.com Studio per consentire la creazione di versioni della comunità in lingue diverse. In più, dal
momento che tutte le lingue vengono gestite all'interno della comunità, non è necessario creare e gestire una comunità separata per
ogni lingua.
VEDERE ANCHE:
Creazione di comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Gestione comunità | 113
Gestione comunità
Collaborazione tra responsabili, moderatori e amministratori delle comunità
Gestione della comunità
Gestione comunità è lo strumento che consente di configurare e monitorare la propria comunità.
Gli amministratori possono gestire le informazioni di configurazione di base, tra cui l'appartenenza
e l'immagine aziendale. I responsabili delle comunità possono visualizzare i cruscotti digitali sui
gruppi, i membri, l'attività del feed e l'utilizzo delle licenze, nonché per gestire il sistema di
reputazione della comunità. I moderatori possono visualizzare gli elementi segnalati per la revisione.
È possibile personalizzare la propria comunità in qualsiasi momento, ma se si prevede di apportare
modifiche di una certa entità, è consigliabile disattivare prima la comunità.
Importante: Le opzioni disponibili nella pagina Gestione comunità si basano sulle selezioni,
autorizzazioni e preferenze del modello di comunità in uso. Ad esempio, se la propria comunità
non utilizza gli argomenti, il nodo Argomenti non appare. Alcune delle opzioni dell'elenco
che segue possono non essere valide per una comunità specifica. Per visualizzare tutti i nodi,
accedere ad Amministrazione > Preferenze e selezionare Mostra tutte le impostazioni
in Gestione comunità.
Pagina iniziale
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere alla pagina
Gestione comunità:
• Visualizzare il cruscotto digitale della pagina iniziale della comunità. Se nella pagina iniziale
è ancora presente il messaggio che richiede di installare i cruscotti digitali di Comunità
Salesforce, significa che l'amministratore non ha ancora mappato un cruscotto digitale.
•
“Gestisci comunità" O
"Crea e imposta
comunità"
• Visualizzare in anteprima la comunità o accedere alle impostazioni della comunità in
Generatore di comunità, Force.com o Site.com Studio dal menu Gestione comunità
nell'intestazione globale.
•
ED essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere
Approfondimenti
Monitorare l'attività recente e risalire all'origine dell'attività per eseguire ulteriori azioni.
Gli approfondimenti sono impostati dall'amministratore. Se il menu Approfondimenti non
appare, significa che l'amministratore non ha mappato gli approfondimenti per la comunità.
Cruscotti digitali
Visualizzare i cruscotti digitali e monitorare le informazioni su gruppi, membri, attività del feed,
moderazione, argomenti e uso della licenza per la comunità.
I cruscotti digitali sono impostati dall'amministratore. Se il menu Cruscotti digitali non appare,
significa che l'amministratore non ha mappato cruscotti digitali per la comunità.
Per personalizzare le
impostazioni di
amministrazione o utilizzare
il Generatore di comunità:
•
“Crea e imposta
comunità"
•
ED essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere
Moderazione
Visualizzare un elenco di post, commenti e file segnalati dai membri della comunità per la
revisione. È anche possibile impostare regole di moderazione per la comunità.
La moderazione è impostata dall'amministratore. Se il menu Moderazione non appare, significa che l'amministratore non ha abilitato
i membri per la segnalazione dei contenuti.
Per moderare post e commenti segnalati in Gestione comunità, è necessaria l'autorizzazione "Modera feed comunità". Per moderare
i file segnalati, è necessaria l'autorizzazione "Modera file comunità".
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Collaborazione tra responsabili,
moderatori e amministratori delle comunità | 114
Argomenti
Creare un menu di navigazione e presentare gli argomenti più popolari nella comunità.
Gli argomenti di navigazione e gli argomenti in primo piano vengono impostati dall'amministratore o, nel caso dei modelli self-service,
sono abilitati per impostazione predefinita. Se il menu Argomenti non appare, significa che la comunità non utilizza Argomenti.
Consigli
I consigli possono essere utili per favorire la partecipazione nella comunità. È possibile impostarli per incoraggiare gli utenti a guardare
video, partecipare a corsi di formazione e altro.
I consigli sono impostati dall'amministratore. Se il menu Consigli non appare, significa che l'amministratore non lo ha impostato.
Reputazione
Impostare i livelli di reputazione e i punti per premiare i membri per la loro attività nel feed della comunità.
La reputazione è impostata dall'amministratore. Se il menu Reputazione non appare, significa che l'amministratore non lo ha abilitato.
Amministrazione
Nella pagina Amministrazione è possibile aggiornare l'impostazione di base della comunità, ad esempio:
• Membri—Aggiungere o rimuovere i membri in base ai profili o gli insiemi di autorizzazioni.
• Schede—Selezionare le schede che dovranno essere visibili ai membri della comunità. Le schede vengono utilizzate anche per
determinare la navigazione nella comunità in Salesforce1. Le impostazioni delle schede non vengono utilizzati se la comunità
è stata creata con uno dei modelli Self-Service.
• Immagine aziendale—Selezionare un tema pronto per l'uso per l'immagine aziendale. Questa immagine aziendale viene
utilizzata solo se la comunità utilizza il modello Schede Salesforce + Visualforce.
• Accesso e registrazione—Selezionare la pagina di accesso predefinita della comunità e impostare l'auto registrazione.
• Email—È possibile personalizzare i dati del mittente del messaggio email, l'immagine aziendale nell'email in Chatter e i modelli
nelle email della comunità.
• Pagine—Configurare le assegnazioni delle pagine per la comunità e accedere alle impostazioni di Force.com e Site.com per la
comunità.
• Preferenze—Aggiornare informazioni importanti come la segnalazione di contenuti, la visualizzazione dei nickname e l'accesso
pubblico a Chatter.
• Impostazioni—Modificare il nome, la descrizione e l'URL della comunità. È anche possibile gestire lo stato della comunità e
modificare il modello di comunità.
Le ricerche in Gestione comunità restituiscono inizialmente gli ultimi elementi visualizzati dall'interno della comunità. Se l'oggetto
che si sta cercando non è incluso nell'elenco Documenti visualizzati di recente, provare a digitare una parte o l'intero nome dell'oggetto
e rieseguire la ricerca
Importante: se un amministratore ha rimosso se stesso per errore da una comunità, non sarà in grado di accedere alle
impostazioni di amministrazione in Gestione comunità. Per aggiungersi di nuovo alla comunità o effettuare altri aggiornamenti
dei membri, dovrà utilizzare l'API.
VEDERE ANCHE:
Che cos'è il Responsabile di una comunità?
Che cos'è il moderatore di una comunità?
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Collaborazione tra responsabili,
moderatori e amministratori delle comunità | 115
Che cos'è il Responsabile di una comunità?
Ogni comunità ha bisogno di una persona che assuma un ruolo attivo per garantire il buon
funzionamento della comunità. I responsabili comunità dovrebbero dedicare ogni giorno una parte
del loro tempo a incoraggiare la partecipazione dei membri, mantenere vive le conversazioni e
riconoscere ai membri il loro contributo.
Un responsabile comunità è un membro della comunità che si assume la responsabilità addizionale
di monitorare il livello di partecipazione alla comunità. I responsabili comunità devono avere accesso
ai rapporti e ai cruscotti digitali che mostrano i trend di attività e appartenenza. Inoltre, devono
essere informati nel caso in cui i membri non accedono alla comunità con la frequenza auspicata.
Monitorando i partecipanti e l'attività della comunità, i responsabili possono capire in che modo
suscitare l'interesse dei membri della comunità e assicurare la loro partecipazione.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Uno strumento efficace per un responsabile comunità è la capacità di assegnare un riconoscimento
ai singoli membri per la loro partecipazione, in quanto i responsabili comunità sanno che riconoscimenti e una sana concorrenza,
normalmente, si traducono in un maggior impegno da parte dei membri. I responsabili comunità possono creare un sistema di punti e
livelli di reputazione al fine di premiare i membri quando eseguono determinate azioni. Quando un membro ha raggiunto la soglia
massima dei punti di un livello, viene promosso al livello successivo.
Per assegnare un utente come responsabile di una comunità, è sufficiente concedergli l'autorizzazione “Gestisci comunità”. Con questa
autorizzazione, l'utente potrà accedere alla pagina di gestione della comunità. L'utente deve essere un dipendente dell'organizzazione;
i membri esterni della comunità non possono esserne i responsabili.
VEDERE ANCHE:
Assegnazione di un responsabile comunità
Assegnazione di un responsabile comunità
Per assegnare un utente come responsabile di una comunità, è sufficiente concedergli
l'autorizzazione “Gestisci comunità”.
Quando si assegna l'autorizzazione "Gestisci comunità" a un utente, questi ottiene l'accesso a tutte
le funzioni di gestione della comunità disponibili in Gestione comunità. Tenere presente che l'utente
deve essere un dipendente dell'organizzazione; gli utenti esterni non possono essere responsabili
comunità.
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare gli insiemi di
autorizzazioni:
• "Assegna insiemi di
autorizzazioni"
1. Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca
veloce e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni e fare clic su Nuovo.
2. Creare un insieme di autorizzazioni che includa le autorizzazioni "Gestisci comunità".
3. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti.
4. Individuare l'utente che si desidera designare come responsabile della comunità e aggiungere l'autorizzazione al suo elenco correlato
Assegnazioni insieme di autorizzazioni.
L'utente può ora gestire la comunità tramite Gestione comunità.
VEDERE ANCHE:
Che cos'è il Responsabile di una comunità?
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Collaborazione tra responsabili,
moderatori e amministratori delle comunità | 116
Che cos'è il moderatore di una comunità?
I moderatori contribuiscono ad assicurare il successo di una comunità monitorando l'attività degli utenti e gli elementi segnalati.
In una comunità di successo, i membri sono coinvolti attivamente e comunicano con gli altri. Il moderatore di una comunità facilita la
condivisione delle competenze all'interno di una comunità per aiutare i membri a beneficiare e trarre vantaggio dalla loro partecipazione.
Il moderatore contribuisce anche a garantire che tutte le comunicazioni e i contenuti della comunità siano appropriati.
Il moderatore deve essere un dipendente dell'organizzazione interna. Questa persona deve essere abituata a interfacciarsi con i clienti,
avere familiarità con le funzioni di Salesforce e Chatter ed essere disposto a dedicare regolarmente del tempo al controllo della comunità.
Un moderatore può:
• Gestire l'elenco dei post e commenti segnalati nella comunità
• Gestire i file segnalati
• Eliminare le segnalazioni
• Eliminare post, commenti e file inappropriati
Un moderatore può anche contribuire al successo di una comunità in molti altri modi.
• Condividendo informazioni utili e rilevanti nei post della comunità
• Incoraggiando i membri a pubblicare post e commenti sui post degli altri
• Servendo da esempio con la sua attività nella comunità
• Mantenendo le discussioni in tema, prive di spam e non controverse
• Reindirizzando le conversazioni via email alle comunità nei casi in cui possano essere utili agli altri membri della comunità
• Consolidando la comunità come fonte affidabile di informazioni e forum per discussioni trasparenti
È possibile scegliere di designare più di un moderatore per una comunità, soprattutto se la comunità conta un elevato numero di membri.
Nota: anche se molte funzionalità sono simili, il moderatore di una comunità è diverso da un moderatore di Chatter.
VEDERE ANCHE:
Assegnazione di un moderatore a una comunità
Quali utenti possono moderare?
Esistono alcuni tipi di utenti che possono moderare una comunità quando è abilitata l'opzione di
contrassegno.
EDIZIONI
I moderatori possono essere utenti dell'organizzazione interna o utenti esterni, ma soltanto gli
utenti interni possono moderare dall'interno di Gestione comunità. Gli utenti esterni che sono
moderatori possono moderare all'interno del contesto della comunità, ad esempio direttamente
nel feed Chatter. I moderatori possono continuare a segnalare gli elementi anche se la funzione di
segnalazione è disabilitata per i membri della comunità, sebbene i titolari del gruppo e i responsabili
del gruppo possono moderare soltanto quando la funzione di segnalazione è abilitata.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
La possibilità di moderare gli elementi di una comunità dipende dalle autorizzazioni o dal fatto che
l'utente sia un responsabile o un titolare di gruppo. La tabella che segue indica quali sono gli utenti
che possono moderare e quali azioni possono intraprendere nell'interfaccia utente.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Azione
Utenti con "Modera feed
comunità"
Guida dell'utente | Collaborazione tra responsabili,
moderatori e amministratori delle comunità | 117
Utenti con "Modera file
comunità"
Titolare o responsabile
gruppo (per gli elementi
che l'utente possiede o
gestisce nel gruppo)
Rimozione di contrassegni su un
post o un commento
Eliminazione di un post o un
commento
Rimozione di contrassegni su un
file
Eliminazione di un file
VEDERE ANCHE:
Che cos'è il moderatore di una comunità?
Assegnazione di un moderatore a una comunità
Assegnazione di un moderatore a una comunità
Creare uno o più moderatori nella propria comunità per moderare il contenuto della comunità.
I moderatori possono essere utenti dell'organizzazione interna o utenti esterni, ma soltanto gli
utenti interni possono moderare dall'interno di Gestione comunità. Gli utenti esterni che sono
moderatori possono moderare all'interno del contesto della comunità, ad esempio direttamente
nel feed Chatter.
È possibile creare i moderatori assegnando un insieme di autorizzazioni che include una o entrambe
le autorizzazioni di moderazione.
Autorizzazione
Consente agli utenti di
Modera feed comunità
Esaminare i post e i commenti segnalati e
prendere provvedimenti, ad esempio eliminare
le segnalazioni o eliminare il post o il commento.
Le opzioni di moderatore per il contenuto del
feed sono disponibili nel feed della comunità e
in Gestione comunità.
Modera file comunità
Esaminare i file segnalati a cui la comunità ha
accesso e prendere provvedimenti, ad esempio
eliminare le segnalazioni o eliminare il file. Le
opzioni di moderatore relative ai file sono
disponibili nella pagina dei dettagli del file e in
Gestione comunità.
Gestisci comunità
Moderare i post e i file segnalati da Gestione
comunità e creare le regole e i criteri di
moderazione.
OPPURE
Crea e imposta comunità
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per assegnare gli insiemi di
autorizzazioni:
• "Assegna insiemi di
autorizzazioni"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Collaborazione tra responsabili,
moderatori e amministratori delle comunità | 118
È anche possibile aggiungere queste autorizzazioni a un profilo. Queste autorizzazioni sono valide per tutte le comunità di cui è membro
l'utente, ma non si applicano nell'organizzazione interna.
1. Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Insiemi di
autorizzazioni e fare clic su Nuovo.
2. Creare un insieme di autorizzazioni che include le autorizzazioni appropriate.
3. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti.
4. Individuare l'utente che si desidera designare come moderatore della comunità e aggiungere l'autorizzazione al suo elenco correlato
Assegnazioni insieme di autorizzazioni.
Dopo aver assegnato a un utente le autorizzazioni di moderatore, sarà possibile gestire il contenuto segnalato nella comunità.
• L'utente può ora moderare tutti gli elementi ai quali ha accesso in tutte le comunità di cui è membro. L'utente può segnalare elementi
anche se l'opzione Consenti ai membri di segnalare contenuti è disabilitata in una comunità.
• I moderatori possono ricevere una notifica tramite email quando un post, un commento o un file vengono segnalati, selezionando
la notifica Segnala un elemento come inappropriato.
• Quando l'opzione Consenti ai membri di segnalare contenuti è abilitata per una comunità, i titolari e responsabili
dei gruppi possono moderare post, commenti e file nei gruppi di cui sono titolari o responsabili. Possono visualizzare segnalazioni
e conteggi di segnalazioni, rimuovere segnalazioni ed eliminare contenuto.
L'accesso alla funzionalità di moderatore varia leggermente a seconda delle autorizzazioni utente:
• Nel feed della comunità: Sia gli utenti interni che esterni con autorizzazione "Modera feed comunità" possono visualizzare le
segnalazioni di post e commenti direttamente nel feed della comunità e decidere di rimuovere le segnalazioni o eliminare il contenuto.
• In Gestione comunità: Un utente interno con le autorizzazioni "Modera feed comunità" e "Gestisci comunità" può rivedere il
contenuto segnalato nell'area Moderazione > Post segnalati in Gestione comunità.
VEDERE ANCHE:
Che cos'è il moderatore di una comunità?
Panoramica sulla moderazione nelle comunità
Abilitazione degli utenti alla segnalazione di elementi nella comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Collaborazione tra responsabili,
moderatori e amministratori delle comunità | 119
Accesso a Gestione comunità
Gli amministratori e i responsabili delle comunità utilizzano Gestione comunità per monitorare
l'attività della comunità e impostare altre importanti funzionalità di gestione.
EDIZIONI
Per accedere a Gestione comunità, è necessario avere eseguito l'accesso alla comunità.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
1. Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono
accedere a Gestione comunità anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni
dell'organizzazione.
2. Selezionare la parte della comunità da gestire:
• Visualizzare in anteprima la comunità o accedere alle impostazioni della comunità nel
Generatore di comunità, Force.com o Site.com Studio dal menu Gestione comunità
nell'intestazione globale.
• In Approfondimenti è possibile visualizzare i rapporti Approfondimenti e agire sull'attività
nella comunità.
• In Cruscotti digitali è possibile visualizzare i cruscotti digitali e i rapporti della comunità.
• In Moderazione è possibile impostare le regole di moderazione e monitorare gli elementi
del feed contrassegnati.
• In Argomenti è possibile gestire gli argomenti di navigazione e in primo piano.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere alla pagina
Gestione comunità:
•
“Gestisci comunità" O
"Crea e imposta
comunità"
•
ED essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere
• In Consigli è possibile impostare consigli personalizzati da visualizzare nella comunità.
• In Reputazione è possibile impostare i livelli di reputazione e i relativi punti.
• In Amministrazione è possibile personalizzare le proprietà della comunità, quali nome,
descrizione, URL, stato e modello. È anche possibile aggiornare le impostazioni della
comunità, come membri, schede, immagine aziendale, accesso, registrazione ed email.
Importante: Le opzioni disponibili nella pagina Gestione comunità si basano sulle
selezioni, autorizzazioni e preferenze del modello di comunità in uso. Ad esempio, se la
propria comunità non utilizza gli argomenti, il nodo Argomenti non appare. Alcune delle
opzioni dell'elenco che segue possono non essere valide per una comunità specifica. Per
visualizzare tutti i nodi, accedere ad Amministrazione > Preferenze e selezionare
Mostra tutte le impostazioni in Gestione comunità.
Per personalizzare le
impostazioni di
amministrazione o utilizzare
il Generatore di comunità:
•
“Crea e imposta
comunità"
•
ED essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Strategie e strumenti per moderare le
comunità | 120
Strategie e strumenti per moderare le comunità
Panoramica sulla moderazione nelle comunità
La moderazione delle comunità consente di mettere in condizione i membri della comunità di
monitorare i contenuti e garantire che siano appropriati e pertinenti. È anche possibile impostare
regole e criteri di moderazione per bloccare, segnalare e sostituire parole chiave nei contenuti
generati dagli utenti, quali post e commenti.
La moderazione è fondamentale per il buon funzionamento di una comunità. Sono necessari
moderatori attivi disposti a dedicare del tempo per fare sì che i membri e i contenuti della comunità
siano appropriati e utili. È anche necessario consentire ai membri di comunicare quando vedono
qualcosa di inappropriato o offensivo.
Con la moderazione della comunità è possibile:
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Designare utenti specifici in qualità di moderatori, in modo che possano monitorare da vicino
la comunità
• Consentire ai membri di segnalare post, commenti, file e messaggi privati inappropriati
• Consentire ai moderatori di esaminare gli elementi segnalati e prendere provvedimenti, ad esempio eliminare un post, un commento
o un file
• Consentire ai titolari e ai responsabili dei gruppi di moderare i loro gruppi
• Creare regole e criteri per bloccare, segnalare o sostituire automaticamente le parole chiave nei contenuti generati dagli utenti, quali
post o commenti
• Tenere traccia delle attività di segnalazione e moderazione all'interno della comunità
Per creare rapporti sull'attività di moderazione nelle comunità, eseguire una query sui contenuti segnalati utilizzando l'API o creare un
tipo di rapporto personalizzato utilizzando Comunità come oggetto principale e Controlli comunità come oggetto secondario.
È anche possibile installare il pacchetto di cruscotti digitali di Comunità Salesforce per visualizzare i rapporti Approfondimenti che
consentono di tenere traccia dei contenuti moderati della comunità.
Se si desidera creare una logica di moderazione avanzata personalizzata per la comunità, è possibile creare trigger che segnalano i
contenuti. I trigger personalizzati vengono eseguiti in background e non è necessario consentire agli utenti di segnalare i contenuti.
VEDERE ANCHE:
Assegnazione di un moderatore a una comunità
Abilitazione degli utenti alla segnalazione di elementi nella comunità
Moderazione di post e commenti nella propria comunità
Moderazione dei file nella comunità
Moderazione dei messaggi privati nella comunità
Creazione dei criteri di moderazione per la comunità
Creazione delle regole di moderazione per la comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Strategie e strumenti per moderare le
comunità | 121
Abilitazione degli utenti alla segnalazione di elementi nella comunità
Attivare la segnalazione per la propria comunità in modo da consentire ai membri di segnalare
post, commenti, file e messaggi privati che ritengono inappropriati.
EDIZIONI
Prima di poter consentire ai membri di segnalare contenuti nell'interfaccia utente, è necessario che
per la propria organizzazione sia abilitata la moderazione della comunità. Se non si visualizza
l'opzione per consentire il contenuto segnalato, rivolgersi all'amministratore.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Questa impostazione non è necessaria per segnalare o moderare elementi utilizzando l'API.
Dopo che un elemento è stato segnalato, il moderatore della comunità può esaminarlo e prendere
provvedimenti. Tenere presente che i moderatori possono continuare a segnalare elementi anche
se la funzione di segnalazione è disabilitata per i membri della comunità.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Preferenze, quindi selezionare Consenti ai membri
di segnalare contenuti.
3. Fare clic su Salva.
Con questa impostazione abilitata in una comunità:
• I membri possono segnalare post, commenti e file utilizzando l'opzione Segnala come
inappropriato
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per abilitare gli utenti della
comunità a segnalare
elementi:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
• I membri possono segnalare i messaggi privati provenienti dalla comunità nella pagina Messaggi
personali in Chatter. Se un membro ha abilitato la notifica email per i messaggi, il messaggio
può essere segnalato direttamente dall'email. I membri possono segnalare soltanto i messaggi inviati da comunità cui appartengono.
Nota: I messaggi privati non possono essere segnalati nei portale partner o clienti, nell'organizzazione interna o da Salesforce1.
• I titolari e i responsabili dei gruppi possono moderare i gruppi di competenza.
Se si desidera creare una logica di moderazione avanzata personalizzata per la comunità, è possibile creare trigger che segnalano i
contenuti. I trigger personalizzati vengono eseguiti in background e non è necessario consentire agli utenti di segnalare i contenuti.
Se la propria comunità utilizza un modello basato sul Generatore di comunità, il nodo File segnalati in Gestione comunità non verrà
visualizzato nemmeno se l'opzione Consenti ai membri di segnalare contenuti è abilitata. Per visualizzare il nodo
File segnalati, selezionare Mostra tutte le impostazioni in Gestione comunità dalla pagina Preferenze.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulla moderazione nelle comunità
Assegnazione di un moderatore a una comunità
Moderazione di post e commenti nella propria comunità
Moderazione dei file nella comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Strategie e strumenti per moderare le
comunità | 122
Creazione dei criteri di moderazione per la comunità
È possibile creare criteri che definiscono linguaggio offensivo o contenuti inappropriati che si
desidera escludere dalla comunità. I criteri vengono utilizzati nelle regole per moderare i contenuti
generati dagli utenti, quali post e commenti.
Tenere presente quanto segue:
• L'organizzazione può avere un massimo di 10 criteri di elenchi di parole chiave. Il limite si applica
all'organizzazione, non alla comunità.
• Un elenco di parole chiave può includere un massimo di 2.000 parole chiave.
• Le maiuscole e i segni di interpunzione finali vengono ignorati nella corrispondenza tra parole
chiave e contenuto generato dell'utente. Ad esempio, se i criteri includono BadWord, la
corrispondenza viene trovata quando l'utente digita BADWORD o badword.
• Non è possibile utilizzare l'API per impostare i criteri di moderazione.
Impostare i criteri da utilizzare nelle regole di moderazione:
1. Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono
accedere a Gestione comunità anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni
dell'organizzazione.
2. Fare clic su Moderazione > Criteri.
3. Fare clic su Nuovo.
4. Immettere un nome, un nome univoco e una descrizione per i criteri.
5. Fare clic su Salva.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare, creare,
modificare o eliminare
criteri:
• “Gestisci comunità" O
"Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
6. Aggiornare le parole chiave nei criteri.
Per aggiungere parole chiave, fare clic su Aggiungi.
• Le parole chiave possono contenere un massimo di 100 caratteri e possono includere solo lettere, numeri e & (e commerciale).
• I caratteri jolly non sono supportati.
• Separare le parole chiave utilizzando virgole o interruzioni di riga.
• Durante l'aggiunta delle parole chiave, è possibile copiare e incollare un massimo di 32.000 caratteri alla volta.
Per eliminare le parole chiave, selezionare le parole chiave che si desidera rimuovere, quindi fare clic su Elimina.
Viene visualizzato un messaggio che indica il numero di parole chiave aggiunte o non aggiunte e il numero di duplicati ignorati. Se
tutte le voci immesse non vengono salvate, rivedere i requisiti delle parole chiave e riprovare. Eventuali duplicati aggiunti vengono
ignorati.
Per eliminare i criteri, fare clic su Canc dalla pagina Criteri. I criteri utilizzati in una regola non possono essere eliminati.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulla moderazione nelle comunità
Creazione delle regole di moderazione per la comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Strategie e strumenti per moderare le
comunità | 123
Creazione delle regole di moderazione per la comunità
È possibile creare e modificare regole per la comunità per moderare i contenuti generati dagli utenti.
Ogni regola specifica i contenuti generati dall'utente cui la regola viene applicata, i criteri di
applicazione della regola e l'azione di moderazione da eseguire. È possibile creare regole che
bloccano, segnalano o sostituiscono i contenuti generati dagli utenti contenenti linguaggio offensivo
o contenuto inappropriato.
Se la comunità utilizza il modello Napili, le regole di moderazione si applicano alle domande create
dai membri della comunità.
Tenere presente quanto segue:
• L'organizzazione può avere un massimo di 10 regole. Il limite si applica all'organizzazione, non
alla comunità.
• Ogni regola può avere un massimo di tre criteri.
• Le regole che bloccano i contenuti vengono eseguite per prime, seguite dalle regole di
sostituzione dei contenuti e quindi dalle regole di segnalazione dei contenuti. Se due o più
regole determinano la stessa azione, la regola più datata viene eseguita per prima.
• Non è possibile utilizzare l'API per impostare le regole di moderazione.
Suggerimento: Prima di creare una regola, assicurarsi di aver creato i criteri da utilizzare
nella regola.
1. Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono
accedere a Gestione comunità anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni
dell'organizzazione.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare, creare,
modificare o eliminare
regole:
• “Gestisci comunità" O
"Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
2. Fare clic su Moderazione > Regole.
3. Fare clic su Nuovo.
4. Compilare i seguenti campi:
• Nome—Immettere un nome per la regola.
• Nome univoco—Immettere un nome univoco per la regola. Il nome univoco utilizzato dall'API e dai pacchetti gestiti.
• Descrizione—Se si desidera, immettere una descrizione.
• Valida per—Specificare i tipi di contenuti generati dagli utenti cui applicare la regola. I post e i commenti si applicano
soltanto ai contenuti creati nei gruppi e nei profili utente.
• Criteri—Selezionare i criteri di applicazione della regola.
Importante: Se si attiva una regola senza specificare i criteri, la regola segnala tutti i post e i commenti o impedisce agli
utenti di creare post e commenti. Fare molta attenzione.
• Azione di moderazione—Specificare l'azione da eseguire in caso di corrispondenza dei criteri.
– Blocca impedisce la pubblicazione dei contenuti.
– Sostituisci pubblica i contenuti sostituendo le parole chiave con asterischi. Ad esempio, BadWord diventa *******.
– Contrassegna pubblica i contenuti e contrassegna automaticamente i contenuti come inappropriati.
• Messaggio per l'utente—Specificare il messaggio visualizzato dall'utente quando i contenuti vengono bloccati. Se
non viene specificato alcun messaggio, l'utente visualizza il messaggio standard: "Abbiamo trovato dei contenuti inaccettabili
nel tuo post o commento. Controlla i contenuti e assicurati che rispettino le norme comunità".
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Strategie e strumenti per moderare le
comunità | 124
• Attiva regola—Se selezionata, viene attivata la regola.
5. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulla moderazione nelle comunità
Creazione dei criteri di moderazione per la comunità
Come e quando si eseguono le regole di moderazione per le comunità?
Come e quando si eseguono le regole di moderazione per le comunità?
Le regole che bloccano i contenuti vengono eseguite per prime, seguite dalle regole di sostituzione dei contenuti e quindi dalle regole
di segnalazione dei contenuti. Se due o più regole determinano la stessa azione, la regola più datata viene eseguita per prima. Le regole
di moderazione delle comunità funzionano con i trigger esistenti. Sul server, Salesforce esegue le regole della comunità nell'ambito
dell'ordine standard di esecuzione.
Le regole che bloccano i contenuti vengono eseguite durante la convalida del sistema. Le regole che bloccano i contenuti ignorano le
modifiche apportate dai trigger before. Ad esempio, se un trigger before modifica un post del feed, una regola di moderazione
che blocca i contenuti non rileva i contenuti modificati e viene eseguita sui contenuti originali.
Le regole che sostituiscono i contenuti vengono eseguite prima del salvataggio del database.
Le regole che segnalano i contenuti vengono eseguite dopo le regole del flusso di lavoro.
VEDERE ANCHE:
Creazione delle regole di moderazione per la comunità
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_triggers_order_of_execution.htm
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Strategie e strumenti per moderare le
comunità | 125
Moderazione di post e commenti nella propria comunità
I moderatori di una comunità possono esaminare il feed Post segnalati che contiene l'elenco dei
post e dei commenti che i membri della comunità hanno segnalato come inappropriati e prendere
provvedimenti. Se si è titolari o responsabili di un gruppo, è possibile visualizzare le segnalazioni e
intraprendere le azioni necessarie sugli elementi dei propri gruppi.
I post e i commenti segnalati presentano un piccolo contrassegno arancione accanto alla data del
post o del commento. Il numero accanto al contrassegno indica quante persone hanno segnalato
l'elemento. Il moderatore può esaminare ogni elemento e decidere se adottare un provvedimento.
Alcuni aspetti da tenere presenti sugli elementi segnalati:
• I moderatori possono solo visualizzare e agire sugli elementi ai quali hanno accesso.
• All'interno di un gruppo o una comunità i titolari o i responsabili dei gruppi possono moderare
gli elementi nei loro gruppi, ad esempio visualizzare o rimuovere le segnalazioni ed eliminare
i post, i commenti o i file se necessario. Non possono visualizzare il feed Post segnalati in Gestione
comunità.
• Se l'opzione Consenti ai membri di segnalare contenuti è disabilitata in
una comunità, solo i moderatori possono segnalare gli elementi e visualizzare gli elementi
segnalati.
1. Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono
accedere a Gestione comunità anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni
dell'organizzazione.
2. Fare clic su Moderazione > Post segnalati per visualizzare un feed di post e commenti
contrassegnati.
3. Fare clic su Elimina o su Elimina segnalazioni, rispettivamente se si è d'accordo che il post
o commento sia inappropriato e vada eliminato o se si ritiene che il post o commento sia stato
segnalato per errore.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare gli elementi
segnalati, rimuovere le
segnalazioni ed eliminare
post o commenti:
• “Modera feed comunità"
Per visualizzare il contenuto
segnalato in Gestione
comunità, rimuovere le
segnalazioni ed eliminare
post o commenti:
• “Modera feed comunità"
E
“Gestisci comunità" O
"Crea e imposta
comunità"
4. Fare clic su OK.
E
In alternativa, è possibile moderare direttamente all'interno del contesto della propria comunità
rimuovendo le segnalazioni o eliminando il contenuto nel feed.
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Suggerimento: Se si desidera ricevere un messaggio email ogni volta che un elemento
della propria comunità viene segnalato, selezionare la casella di controllo Segnala un
elemento come inappropriato nella pagina Impostazioni email di Chatter.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulla moderazione nelle comunità
Abilitazione degli utenti alla segnalazione di elementi nella comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Strategie e strumenti per moderare le
comunità | 126
Moderazione dei file nella comunità
I moderatori di una comunità possono esaminare ed eseguire operazioni sull'elenco File segnalati
ovvero l'elenco dei file che i membri della comunità hanno segnalato come inappropriati. I titolari
o responsabili dei gruppi possono visualizzare le segnalazioni e prendere provvedimenti sui file dei
propri gruppi.
I membri della comunità potrebbero pubblicare file inappropriati perché contenenti informazioni
sensibili o contenuti che potrebbero risultare offensivi. Gli altri membri della comunità possono
segnalare questi file per la revisione. I file segnalati sono contrassegnati da una bandierina arancione.
Il numero accanto al contrassegno indica quante persone hanno segnalato l'elemento.
I moderatori possono esaminare ed eliminare i file di qualsiasi comunità a cui hanno accesso.
All'interno di un gruppo in una comunità, i titolari e i responsabili possono esaminare e rimuovere
i flag sui file dei gruppi di cui sono titolari e che gestiscono se l'opzione Consenti ai membri
di segnalare contenuti è abilitata per le loro comunità. Se l'opzione Consenti ai
membri di segnalare contenuti è disabilitata in una comunità, solo i moderatori
possono segnalare gli elementi e visualizzare gli elementi segnalati.
Se la propria comunità utilizza un modello basato sul Generatore di comunità, il nodo File segnalati
in Gestione comunità non verrà visualizzato nemmeno se l'opzione Consenti ai membri
di segnalare contenuti è abilitata. Per visualizzare il nodo File segnalati, selezionare
Mostra tutte le impostazioni in Gestione comunità dalla pagina
Preferenze.
1. Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono
accedere a Gestione comunità anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni
dell'organizzazione.
2. Fare clic su Moderazione > File segnalati per visualizzare l'elenco dei file segnalati.
3. Dalla colonna Azione, selezionare Elimina segnalazioni o Elimina dal menu a discesa, a
seconda se si desidera confermare che il file è inappropriato e deve essere eliminato o che il
file è stato segnalato per errore.
È possibile fare clic su
per visualizzare in anteprima il file senza lasciare la pagina.
4. Se richiesto, fare clic su OK.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare la pagina
dei dettagli dei file,
rimuovere i flag ed eliminare
i file:
• “Modera file comunità"
Per visualizzare i file
segnalati in Gestione
comunità, rimuovere le
segnalazioni ed eliminare i
file:
• “Modera file comunità"
E
“Gestisci comunità" O
"Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
In alternativa, è possibile moderare direttamente all'interno del contesto della propria comunità
rimuovendo le segnalazioni o eliminando il contenuto nella pagina dei dettagli del file.
Suggerimento: Se si desidera ricevere un messaggio email ogni volta che un elemento della propria comunità viene segnalato,
selezionare la casella di controllo Segnala un elemento come inappropriato nella pagina Impostazioni email di Chatter.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulla moderazione nelle comunità
Abilitazione degli utenti alla segnalazione di elementi nella comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Strategie e strumenti per moderare le
comunità | 127
Moderazione dei messaggi privati nella comunità
I moderatori e i responsabili della comunità possono esaminare ed eseguire azioni su un elenco di
messaggi Chatter privati che i membri della comunità hanno contrassegnato come inappropriati
o come spam.
Importante: Tenere presente le seguenti limitazioni:
• Per visualizzare il contenuto di un messaggio privato ed eliminarlo, è necessario disporre
dell'autorizzazione "Gestisci messaggi Chatter".
• Per rimuovere un flag da un messaggio privato, utilizzare l'API.
• Non è possibile contrassegnare messaggi privati inviati da comunità di cui non si è membri
o nelle quali non è stata attivata la funzione di contrassegno per gli utenti.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Non è possibile contrassegnare messaggi privati nell'organizzazione interna, in Salesforce1
o nei portali partner e cliente.
Sono disponibili diversi metodi per monitorare i messaggi segnalati nelle comunità:
• Utilizzare un rapporto Approfondimenti preconfigurato con il pacchetto Cruscotti digitali di Comunità Salesforce.
Il rapporto Approfondimenti di Gestione comunità consentirà di tenere traccia delle tendenze e di restare sempre aggiornati sugli
attacchi di spam dei messaggi privati nella comunità. È possibile visualizzare l'utente che ha inviato il messaggio, la data di invio e
l'utente che ha contrassegnato il messaggio. Tenere presente che non è possibile visualizzare il contenuto del messaggio privato,
eliminarlo o rimuovere il flag da Gestione comunità. Per informazioni dettagliate sul pacchetto, vedere Generazione di rapporti sulle
comunità con il pacchetto Cruscotti digitali e Approfondimenti.
• Creare il rapporto.
Creare innanzitutto un tipo di rapporto personalizzato utilizzando Comunità come oggetto principale e Controlli comunità
come oggetto secondario. Creare quindi un rapporto utilizzando il nuovo tipo di rapporto personalizzato e aggiungere un filtro di
campi per Tipo oggetto controllato impostato su Messaggio di Chatter.
• Eseguire una query sui messaggi contrassegnati utilizzando l'API.
Suggerimento: Se si desidera ricevere un messaggio email ogni volta che viene segnalato un messaggio privato della comunità,
selezionare l'opzione Segnala un elemento come inappropriato nella pagina Notifiche per email di Chatter. Per ricevere le
notifiche per email, è inoltre necessario disporre delle autorizzazioni "Modera feed comunità" e "Gestisci messaggi di Chatter".
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulla moderazione nelle comunità
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_chattermessage_triggers.htm
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Strategie e strumenti per moderare le
comunità | 128
Impostazione di trigger Apex per la segnalazione di elementi
I trigger consentono di creare una logica di moderazione avanzata personalizzata che segnala
automaticamente elementi presenti nella comunità.
Suggerimento: Questa operazione può essere eseguita nell'interfaccia utente. La maggior
parte delle comunità non necessita di trigger di moderazione personalizzati. Le regole e i
criteri di moderazione possono essere creati direttamente in Gestione comunità. Per ulteriori
informazioni, vedere Creazione dei criteri di moderazione per la comunità.
L'uso dei trigger per segnalare automaticamente gli elementi consente di moderare la comunità
in background. I flag sono visibili solo ai moderatori. È possibile visualizzare i flag nel feed Post
segnalati nella pagina Gestione comunità, eseguire query sui flag nell'API o utilizzare tipi di rapporti
personalizzati per creare rapporti sugli elementi segnalati, sulle persone i cui elementi vengono
segnalati più di frequente e altro ancora.
Durante la creazione dei trigger, prestare attenzione ai seguenti punti:
• Creare Apex dopo l'inserimento dei trigger in FeedItem, FeedComment, ChatterMessage o
ContentDocument.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile in: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare i trigger:
• "Modifica tutti i dati"
• Definire i criteri che, se soddisfatti, creano un record NetworkModeration (flag), con
FeedComment, FeedItem, ChatterMessage o ContentDocument come controllante.
Esempio: Questo trigger segnala automaticamente i post nella comunità che contengonoBadWord.
trigger autoflagBadWord on FeedItem (after insert) {
for (FeedItem rec : trigger.new) {
if (!<CommunityId>.equals(rec.networkScope))
continue;
if (rec.body.indexOf('BadWord') >= 0) {
NetworkModeration nm = new NetworkModeration(entityId=rec.id,
visibility='ModeratorsOnly');
insert(nm);
}
}
}
Un trigger di questo tipo sui commenti avrebbe questo aspetto.
trigger autoflagBadWord on FeedComment (after insert) {
for (FeedComment rec : trigger.new) {
if (!<CommunityId>.equals(rec.networkScope))
continue;
if (rec.commentBody.indexOf('BadWord') >= 0) {
NetworkModeration nm = new NetworkModeration(entityId=rec.id,
visibility='ModeratorsOnly');
insert(nm);
}
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Organizzazione delle comunità Self-Service
con gli argomenti | 129
}
}
VEDERE ANCHE:
https://www.salesforce.com/developer/docs/api/
Organizzazione delle comunità Self-Service con gli argomenti
Organizzazione delle comunità Self-Service con gli argomenti
Gli argomenti sono disponibili in tutte le comunità. Tuttavia, quando si imposta una comunità self-service con il modello Napili, è possibile
utilizzare la pagina Gestione comunità per indicare rapidamente ai membri i principali argomenti di navigazione e in primo piano.
Nella pagina Gestione comunità è possibile scegliere gli argomenti di navigazione per offrire una mappa coerente della comunità, e gli
argomenti in primo piano per evidenziare le conversazioni più popolari in quel momento. All'interno della comunità, gli argomenti creati
dai membri consentono agli utenti di organizzare reciprocamente le informazioni, creando un'esperienza personalizzata che ottimizza
la partecipazione alla comunità.
In una comunità self-service, il modello Napili specifica il layout e la struttura degli argomenti di navigazione, in primo piano e creati dai
membri. Di seguito sono riportati esempi grafici di ogni tipo di argomento in una comunità attiva.
Suggerimento: per aggiungere argomenti di navigazione e in primo piano ad altri tipi di comunità, gli sviluppatori Apex possono
utilizzare la classe ConnectApi.ManagedTopics in una pagina Visualforce.
Argomenti di navigazione
Su ogni pagina di una comunità self-service, gli argomenti di navigazione sono disponibili dal menu Argomenti in alto a sinistra.
Quando i visitatori scelgono un argomento di navigazione, l'immagine del banner selezionato per l'argomento appare nella parte
superiore della pagina.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Organizzazione delle comunità Self-Service
con gli argomenti | 130
Argomenti in primo piano
Gli argomenti in primo piano sono accessibili dal corpo della pagina iniziale della comunità. Le immagini in miniatura selezionate per
gli argomenti in primo piano identificano gli argomenti in modo univoco. Queste miniature appaiono solo sulla pagina iniziale. Nella
parte superiore di tutte le pagine degli argomenti in primo piano appare il banner predefinito specificato nel Generatore di comunità.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Organizzazione delle comunità Self-Service
con gli argomenti | 131
Argomenti creati dai membri
Quando pubblicano delle domande, i membri della comunità creano degli argomenti utilizzando hashtag nel corpo della pagina o
digitando testo nella casella dei suggerimenti sugli argomenti riportata sotto. In Imposta, è necessario abilitare le autorizzazioni "Assegna
argomenti" e "Crea argomenti" per gli utenti di comunità.
Se gli argomenti suggeriti non sono corrispondenze adeguate per il post, i membri possono semplicemente fare clic per eliminarli.
Suggerimento: Gli argomenti creati dai membri sono accessibili mediante la ricerca o possono essere evidenziati come argomenti
in primo piano nella pagina Gestione comunità.
VEDERE ANCHE:
Impostazione degli argomenti di navigazione
Impostazione degli argomenti in primo piano
Gestione degli argomenti nelle comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Organizzazione delle comunità Self-Service
con gli argomenti | 132
Impostazione degli argomenti di navigazione
Gli argomenti di navigazione forniscono punti di accesso coerenti alle aree principali della comunità
a cui spesso le persone ritornano. Se la propria organizzazione utilizza le categorie di dati, i
responsabili della comunità aggiungono gli attuali articoli Salesforce Knowledge con tali categorie
a ogni pagina di navigazione dell'argomento. Se le categorie di dati non sono abilitate, gli
amministratori aggiungono gli articoli a ogni argomento utilizzando l'API REST Chatter.
1. Da Imposta, immettere Argomenti per gli oggetti nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Argomenti per gli oggetti e abilitare gli argomenti per tutti i
tipi di articoli che si desidera includere.
Nota: L'abilitazione degli argomenti disabilita i tag pubblici sugli articoli. L'operazione
non influisce sui tag personali.
2. Dalla comunità, fare clic sull'
nell'intestazione globale.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
3. Fare clic su Argomenti > Argomenti di navigazione.
4. Nella casella di testo a destra, immettere un nome di argomento e fare clic su Aggiungi.
5. Se la propria organizzazione utilizza le categorie di dati, passare il mouse sul nome dell'argomento
di navigazione e fare clic su . Selezionare un gruppo di categorie di dati, quindi le categorie
da aggiungere all'argomento e fare clic su Aggiungi articoli e chiudi finestra.
Importante: Questa procedura consente di aggiungere solo gli articoli correnti a un
argomento. Per aggiungere nuovi articoli, tornare a Gestione comunità e ripetere la
procedura precedente.
6. Passare il mouse sul nome di un argomento e fare clic su
. Fare clic su Carica immagine
banner e selezionare un'immagine da visualizzare lungo il bordo superiore della pagina
dell'argomento.
Le immagini banner vengono ridimensionate fino a 1400 x 180 pixel. Per evitare distorsioni,
creare file di immagine con queste dimensioni.
7. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per creare più argomenti di navigazione per la comunità fino a un
massimo di 25, quindi fare clic su Salva.
Suggerimento: Per modificare rapidamente gli argomenti di navigazione esistenti, passare
il mouse sopra un nome di argomento ed eseguire una di queste operazioni:
• Per spostare un argomento in alto o in basso, fare clic sulle frecce a sinistra.
• Per rinominare o rimuovere un argomento, modificare l'immagine del banner o rimuovere gli
articoli assegnati, fare clic su
.
VEDERE ANCHE:
Organizzazione delle comunità Self-Service con gli argomenti
Gestione degli argomenti nelle comunità
Per accedere alla pagina
Gestione comunità:
• “Gestisci comunità”
OPPURE
“Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Per impostare gli argomenti
di navigazione:
• "Crea argomenti"
E
"Modifica argomenti"
Per aggiungere articoli agli
argomenti:
• "Visualizza categorie di
dati"
E
"Lettura" per i tipi di
articoli correlati
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Organizzazione delle comunità Self-Service
con gli argomenti | 133
Impostazione degli argomenti in primo piano
Gli argomenti in primo piano mettono in evidenza le conversazioni più attuali e popolari della
comunità. Cambiarli regolarmente per fare in modo che i membri della comunità siano sempre
aggiornati e coinvolti.
1. Dalla comunità, fare clic sull'
nell'intestazione globale.
2. Fare clic su Argomenti > Argomenti in primo piano.
3. Dal menu pop-up a destra, selezionare un argomento di navigazione o creato da un membro
da mettere in primo piano. Fare clic su Aggiungi.
Suggerimento: utilizzando l'API REST Chatter, è possibile creare argomenti in primo
piano univoci, separati da quelli di navigazione o creati dai membri.
4. Passare il mouse sul nome di un argomento e fare clic su
. Fare clic su Carica miniatura e
selezionare un'immagine che rappresenti l'argomento in primo piano nella pagina iniziale della
comunità.
Le miniature vengono ridimensionate fino a 250 x 250 pixel. Per evitare distorsioni, creare file
di immagine con queste dimensioni.
5. Ripetere i passaggi da 3 e 4 per creare più argomenti in primo piano per la comunità fino a un
massimo di 25, quindi fare clic su Salva.
Per modificare rapidamente gli argomenti in primo piano esistenti, passare il mouse sopra un nome
di argomento ed eseguire una di queste operazioni:
• Per spostare gli argomenti in alto o in basso, fare clic sulle frecce a sinistra.
• Per rinominare o eliminare gli argomenti, o per modificarne le immagini in miniatura, fare clic
su .
VEDERE ANCHE:
Organizzazione delle comunità Self-Service con gli argomenti
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere alla pagina
Gestione comunità:
• “Gestisci comunità”
OPPURE
“Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Per impostare gli argomenti
in primo piano:
• "Modifica argomenti"
Gestione degli argomenti nelle comunità
Gestione degli argomenti nelle comunità
AUTORIZZAZIONI UTENTE
EDIZIONI
Per accedere alla pagina Gestione comunità: “Gestisci comunità”
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
OPPURE
“Crea e imposta comunità"
Per creare gli argomenti:
"Crea argomenti"
Per unire gli argomenti:
"Unisci argomenti"
Per eliminare gli argomenti:
"Elimina argomenti"
Per rinominare gli argomenti:
"Modifica argomenti"
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Organizzazione delle comunità Self-Service
con gli argomenti | 134
Man mano che il numero di argomenti cresce in una comunità, è importante gestirli con cura per migliorare la fruibilità. In Gestione
comunità, è possibile creare, unire, rinominare ed eliminare gli argomenti in un'unica, comoda posizione.
1. Dalla comunità, fare clic sull'
nell'intestazione globale.
2. A sinistra, fare clic su Argomenti > Gestione argomenti.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
• Per creare un argomento (spesso prevedendo di unire allo stesso gli argomenti già esistenti), fare clic su Nuovo.
• Per combinare gli argomenti esistenti, fare clic su Unisci.
L'unione di un argomento reindirizza automaticamente gli hashtag esistenti nei post. Se si unisce un argomento di navigazione
o in primo piano, il tipo di argomento, l'immagine e le relazioni dei sottoargomenti vengono eliminati.
• Per rinominare o eliminare un argomento, fare clic su
.
Suggerimento: Se l'argomento che si desidera rinominare o eliminare non è visualizzato, eseguire una ricerca o fare clic
su Mostra di più sotto l'elenco degli argomenti.
VEDERE ANCHE:
Organizzazione delle comunità Self-Service con gli argomenti
Impostazione degli argomenti di navigazione
Impostazione degli argomenti in primo piano
Aggiunta o rimozione di argomenti dagli articoli
È possibile aggiungere più argomenti di tipo diverso agli articoli o rimuoverli in base alle esigenze
della comunità.
EDIZIONI
1. Dalla comunità, fare clic sull'
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
nell'intestazione globale.
2. Fare clic su Argomenti > Gestione articoli.
3. Selezionare un gruppo di categorie di dati seguito da una categoria specifica.
4. Fare clic su un articolo, quindi digitare per assegnare argomenti o fare clic su quelli esistenti
per rimuoverli.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere alla pagina
Gestione comunità:
• “Gestisci comunità”
OPPURE
“Crea e imposta
comunità"
Per aggiungere o rimuovere
argomenti:
• "Crea argomenti"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Personalizzazione dei consigli nelle
comunità | 135
Traduzione dei nomi degli argomenti nelle comunità (Beta)
È possibile indicare nomi univoci, specifici della lingua per gli argomenti di navigazione e in primo
piano, personalizzando l'esperienza per le versioni internazionali delle comunità.
Nota: La funzione di traduzione degli argomenti è in versione beta e presenta limiti noti. Gli
utenti sono invitati a inviare i propri commenti su IdeaExchange.
1. Da Imposta, immettere Traduci nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare
Traduci.
2. Selezionare la Lingua nella quale si sta traducendo.
3. Per Componente di impostazione selezionare Argomento gestito.
4. Nella colonna Nome comunità, espandere una comunità per visualizzare i nomi degli
argomenti principali.
5. Fare doppio clic nella colonna Traduzione nome argomento per immettere nomi
specifici della lingua per gli argomenti di navigazione e in primo piano (vengono tradotti solo
quei nomi di argomento).
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per tradurre termini:
• "Visualizza impostazione
e configurazione"
E
Essere designati come
traduttori
Personalizzazione dei consigli nelle comunità
È possibile creare consigli per favorire la partecipazione nella comunità, incoraggiando gli utenti a
guardare video, partecipare a corsi di formazione e altro ancora. I consigli possono essere modificati
in Gestione comunità, dove sono supportati nei feed nell'app browser mobile Salesforce1 e in
qualsiasi comunità che utilizzi la versione Summer '15 o successiva del modello Napili.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Consigli > Consigli.
3. Fare clic su Nuovo.
4. Compilare i seguenti campi:
• Nome—Immettere un nome per il consiglio in Gestione comunità. Il nome non apparirà
nella comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per accedere alla pagina
Gestione comunità:
• “Gestisci comunità”
• Immagine—Fare clic su Carica immagine per includere un'immagine nel consiglio.
OPPURE
• Titolo—Se necessario, immettere un'intestazione da visualizzare sopra l'immagine.
“Crea e imposta
comunità"
• Descrizione—Immettere un testo dettagliato che suggerisca le operazioni da eseguire
agli utenti.
• Testo pulsante—Immettere un'etichetta per il pulsante nel consiglio.
• https://—Immettere l'URL che verrà aperto dal pulsante.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Come favorire la partecipazione con i livelli
di reputazione | 136
• Abilitato—Se questa opzione è selezionata, il consiglio è attivo e appare nelle comunità.
Se è disabilitata, i consigli che esistono nei feed nell'app browser mobile Salesforce1 non vengono rimossi ma non vengono
visualizzati nuovi consigli. Nelle comunità che utilizzano la versione Summer ’15 o successiva del modello Napili, i consigli
disabilitati non vengono più visualizzati.
Nell'app browser mobile Salesforce1, i consigli appaiono direttamente nel feed. Nelle comunità che utilizzano la versione Summer ’15
o successiva del modello Napili, i consigli per impostazione predefinita appaiono sul lato destro della pagina iniziale. I consigli non
appaiono nelle altre comunità.
Suggerimento: per rimuovere un consiglio già esistente, in Gestione comunità, fare clic su Consigli > Consigli e sul nome del
consiglio. Nella parte inferiore della sezione dei dettagli del consiglio, fare clic su Elimina.
È possibile destinare i consigli a determinati tipi di pubblico. Per creare e gestire i tipi di pubblico per i consigli in Winter ’16, utilizzare
l'API REST Chatter o ConnectApi.Recommendations in Apex.
VEDERE ANCHE:
Aggiornamento del modello della comunità
http://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/
http://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/
Come favorire la partecipazione con i livelli di reputazione
Panoramica sulla reputazione
La reputazione di un utente nella comunità corrisponde direttamente a quanto l'utente è attivo.
Più post, commenti e condivisioni effettua più alto sarà il suo livello di reputazione.
EDIZIONI
Il livello di reputazione viene visualizzato nella propria pagina del profilo e quando si passa il mouse
sul proprio nome. La reputazione è visibile ad altri membri della comunità, che in questo modo
sanno quanto l'utente è influente. Quando si entra a far parte di una comunità, il livello di reputazione
è il più basso. Diventando gradualmente più attivi nella comunità, gli utenti guadagnano punti e
il livello di reputazione aumenta. Gli incrementi dei livelli della reputazione vengono pubblicati nel
feed. In altre parole, dal momento che altre persone riconoscono la partecipazione e la condivisione
delle conoscenze dell'utente, la sua credibilità e la sua influenza aumentano.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
L'amministratore definisce le attività che consentono di guadagnare punti, nonché il numero di
punti da assegnare per ciascuna azione.
Le azioni predefinite che incrementano il livello di reputazione sono:
La reputazione aumenta con:
• Invio
• Commento
• Esprimere il "Mi piace" per un post o commento
• Condividere un post
• Altri condividono i post dell'utente
• Altri commentano i post dell'utente
• Altri esprimono il "Mi piace" per i post o commenti dell'utente
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Come favorire la partecipazione con i livelli
di reputazione | 137
• Menzionare qualcuno
• Essere menzionati
• Porre una domanda
• Rispondere a una domanda
• Ricevere una risposta
• Contrassegnare una risposta come migliore
• Altre persone contrassegnano la risposta come migliore
• Confermare qualcuno per le sue conoscenze di un argomento
• Essere confermati per le proprie conoscenze di un argomento
VEDERE ANCHE:
Abilitazione della reputazione nella comunità
Impostazione dei livelli di reputazione
Impostazione dei punti per la reputazione
Come viene calcolata la mia reputazione nella comunità?
Abilitazione della reputazione nella comunità
Abilitare la reputazione nella comunità in modo che venga riconosciuta e premiata la partecipazione
dei membri.
EDIZIONI
Uno strumento efficace per un responsabile comunità è la capacità di assegnare un riconoscimento
ai singoli membri per la loro partecipazione, in quanto i responsabili comunità sanno che
riconoscimenti e una sana concorrenza, normalmente, si traducono in un maggior impegno da
parte dei membri. L'abilitazione della reputazione consente di attivare un sistema di punti e una
serie di livelli di reputazione predefiniti nella comunità. Un responsabile comunità può personalizzare
etichette e valori dei punti dalla pagina Gestione comunità.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
I membri cominciano ad accumulare punti eseguendo le azioni a cui sono stati assegnati valori di
punti. Quando un membro supera la soglia massima dei punti di un livello, viene promosso al livello
successivo. I membri della comunità possono vedere i rispettivi livelli di reputazione sul proprio
profilo e passando il mouse sul proprio nome. I punti totali sono anche visualizzati nei profili dei
membri.
Nota: Quando si abilita la Reputazione, l'influenza in Chatter viene rimossa dalla sezione
Contributo della pagina del profilo.
1. Accedere a Gestione comunità in uno dei seguenti modi.
• Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
• Da Imposta, immettere Tutte le comunità nella casella Ricerca veloce,
quindi selezionare Tutte le comunità. Quindi, fare clic su Gestisci accanto al nome della
comunità.
2. Fare clic su Amministrazione > Preferenze.
3. Selezionare Abilita impostazione e visualizzazione livelli di reputazione, quindi fare clic
su Salva.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per modificare le
impostazioni delle comunità:
• “Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Come favorire la partecipazione con i livelli
di reputazione | 138
Dopo avere abilitato la reputazione, nella pagina Gestione comunità saranno disponibili un sistema di punti predefinito e un insieme di
livelli di reputazione. I punti predefiniti della reputazione sono:
Azione
Punti
Partecipazione alla comunità
Scrivere un post
1
Scrivere un commento
1
Ricevere un commento
5
Esprimere il "Mi piace" per qualcosa
1
Ricevere un "Mi piace"
5
Condividere un post
1
È stato condiviso uno dei propri post
5
Menzionare qualcuno
1
Se il post contiene più di una @menzione, si ottiene un punto per
ogni @menzione.
Ricevere una menzione
5
Domande e risposte
Porre una domanda
1
Rispondere a una domanda
5
Ricevere una risposta
5
Contrassegnare una risposta come migliore
5
La risposta dell'utente è contrassegnata come migliore
20
Conoscenze
Confermare qualcuno per le sue conoscenze di un argomento
5
Essere confermati per le proprie conoscenze di un argomento
20
Se è stato selezionato un modello di comunità per cui non è abilitato Chatter, il nodo Reputazione non apparirà in Gestione comunità.
Per visualizzare il nodo Reputazione, accedere ad Amministrazione > Preferenze e selezionare Mostra tutte le impostazioni in
Gestione comunità.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulla reputazione
Impostazione dei livelli di reputazione
Impostazione dei punti per la reputazione
Come viene calcolata la mia reputazione nella comunità?
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Come favorire la partecipazione con i livelli
di reputazione | 139
Impostazione dei livelli di reputazione
Aggiornare i livelli di reputazione predefiniti in modo da soddisfare i requisiti della propria comunità
e motivare i membri.
EDIZIONI
Quando viene abilitata la reputazione per una comunità, vengono creati 10 livelli predefiniti. È
possibile aggiungere o rimuovere i livelli, assegnare un nome a ciascun livello e aggiornare l'intervallo
di punti e l'immagine per ogni livello.
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Nota: Una comunità deve avere almeno 3 livelli di reputazione e può averne un massimo
di 50.
1. Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono
accedere a Gestione comunità anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni
dell'organizzazione.
2. Fare clic su Reputazione > Livelli di reputazione.
Da qui è possibile:
• Caricare la propria immagine per ogni livello di reputazione. Fare clic sull'immagine
predefinita per selezionare un file di immagine e caricare una nuova immagine.
Nota: Non è possibile tornare alle immagini del livello di reputazione predefinito
dall'interfaccia utente di Salesforce. Per eseguire questa operazione, utilizzare l'API
REST Chatter di Salesforce.
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiornare i livelli di
reputazione:
• “Gestisci comunità”
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
• Dare un nome a ciascun livello, ad esempio, "Principiante", "Intermedio", "Esperto". Se non
si assegna un nome, vengono utilizzati i valori predefiniti, quali "Livello 1", "Livello 2", "Livello
3".
• Modificare l'intervallo di punti per un livello.
Quando si aggiorna il valore superiore dell'intervallo di punti di un livello, il valore inferiore del livello successivo viene
automaticamente aggiustato quando si salva la modifica.
• Per aggiungere altri livelli, fare clic su Aggiungi un livello sotto l'elenco dei livelli.
• Per rimuovere un livello, fare clic su
accanto al livello.
3. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.
È ora possibile aggiornare il sistema di punti per la comunità. Il sistema di punti stabilisce il numero di punti che un utente ottiene quando
esegue determinate azioni o quando altri riconoscono i suoi contributi inviando commenti, esprimendo "Mi piace" o condividendo i
suoi post. Gli incrementi del livello di reputazione vengono pubblicati nei feed dei membri.
È possibile tradurre i nomi dei livelli di reputazione per consentire ai membri di comunità internazionali di visualizzare i livelli di reputazione
nella lingua appropriata. Nell'Area di lavoro traduzione, selezionare il componente di impostazione Livello di reputazione
ed espandere il nodo accanto alla comunità.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulla reputazione
Abilitazione della reputazione nella comunità
Impostazione dei punti per la reputazione
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Come favorire la partecipazione con i livelli
di reputazione | 140
Impostazione dei punti per la reputazione
Impostare un sistema di punti per premiare la partecipazione degli utenti nella comunità.
Quando viene abilitata la reputazione per una comunità, viene impostato un sistema di punti
predefinito. Quando gli utenti eseguono le azioni a cui sono stati assegnati valori di punti, il totale
punti aumenta e gli utenti cominciano ad avanzare verso il livello di reputazione successivo.
Nota: solo gli utenti attivi acquisiscono punti. Ad esempio, se un utente attivo indica "Mi
piace" per il post di un utente inattivo, l'utente attivo ottiene 1 punto, ma l'utente inattivo
non ottiene punti.
Gli eventi e i punti predefiniti sono riportati nella tabella.
Azione
Punti
Partecipazione alla comunità
Scrivere un post
1
Scrivere un commento
1
Ricevere un commento
5
Esprimere il "Mi piace" per qualcosa
1
Ricevere un "Mi piace"
5
Condividere un post
1
È stato condiviso uno dei propri post
5
Menzionare qualcuno
1
Se il post contiene più di una @menzione, si
ottiene un punto per ogni @menzione.
Ricevere una menzione
5
Domande e risposte
Porre una domanda
1
Rispondere a una domanda
5
Ricevere una risposta
5
Contrassegnare una risposta come migliore
5
La risposta dell'utente è contrassegnata come
migliore
20
Conoscenze
Confermare qualcuno per le sue conoscenze di 5
un argomento
Essere confermati per le proprie conoscenze di 20
un argomento
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per aggiornare i punti per la
reputazione:
• “Gestisci comunità”
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Come favorire la partecipazione con i livelli
di reputazione | 141
Le domande e le risposte nel feed della comunità non devono essere confuse con la funzionalità Risposte Chatter.
Nota: Nelle organizzazioni con la reputazione abilitata prima del rilascio Winter ’15, le azioni associate a domande e risposte
saranno disponibili al momento del rilascio con i relativi punti predefiniti impostati su 0. I punti di cui gli utenti già dispongono
per la reputazione non verranno interessati dal rilascio e gli utenti non accumuleranno punti per queste azioni finché non vengono
configurati i valori dei loro punti.
1. Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono accedere a Gestione comunità
anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni dell'organizzazione.
2. Fare clic su Reputazione > Punti per la reputazione.
3. Aggiornare i punti per ogni azione. Se non si desidera che gli utenti accumulino punti per una determinata azione, impostare i Punti
su 0.
4. Fare clic su Salva.
I totali dei punti vengono visualizzati sulle pagine del profilo sotto la fotografia e sono visibili a chiunque all'interno della comunità.
Suggerimento: è possibile aggiornare direttamente i punti per la reputazione di un membro della comunità tramite l'API
Salesforce. È inoltre possibile utilizzare trigger Apex per inviare notifiche personalizzate basate sulle modifiche apportate ai punti
della reputazione.
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulla reputazione
Abilitazione della reputazione nella comunità
Impostazione dei livelli di reputazione
Come viene calcolata la mia reputazione nella comunità?
Il livello di reputazione sul proprio profilo viene calcolato in base ai punti totalizzati dall'utente.
I punti vengono accumulati quando si eseguono attività a cui il responsabile della comunità ha
assegnato valori dei punti. Potenzialmente, sarebbe possibile guadagnare punti anche se i propri
post o commenti suscitano la reazione di altri membri della comunità. Ad esempio, il responsabile
della comunità potrebbe aver deciso che scrivere un post vale 5 punti. Se qualcuno condivide il
post, il responsabile della comunità può aver deciso che l'utente guadagni 10 punti in quanto il
post inviato induce altri membri a contribuire.
Nota: solo gli utenti attivi acquisiscono punti. Ad esempio, se un utente attivo indica "Mi
piace" per il post di un utente inattivo, l'utente attivo ottiene 1 punto, ma l'utente inattivo
non ottiene punti.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
I valori dei punti predefiniti sono i seguenti. Tenere presente che il responsabile comunità potrebbe avere personalizzato questi valori.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio responsabile comunità.
Azione
Punti
Partecipazione alla comunità
Scrivere un post
1
Scrivere un commento
1
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Come favorire la partecipazione con i livelli
di reputazione | 142
Azione
Punti
Ricevere un commento
5
Esprimere il "Mi piace" per qualcosa
1
Ricevere un "Mi piace"
5
Condividere un post
1
È stato condiviso uno dei propri post
5
Menzionare qualcuno
1
Se il post contiene più di una @menzione, si ottiene un punto per
ogni @menzione.
Ricevere una menzione
5
Domande e risposte
Porre una domanda
1
Rispondere a una domanda
5
Ricevere una risposta
5
Contrassegnare una risposta come migliore
5
La risposta dell'utente è contrassegnata come migliore
20
Conoscenze
Confermare qualcuno per le sue conoscenze di un argomento
5
Essere confermati per le proprie conoscenze di un argomento
20
VEDERE ANCHE:
Panoramica sulla reputazione
Abilitazione della reputazione nella comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | “Sportello unico” per il monitoraggio con
i cruscotti digitali per le comunità | 143
“Sportello unico” per il monitoraggio con i cruscotti digitali per le comunità
Abilitazione e mappatura dei cruscotti digitali per i responsabili comunità
I responsabili comunità possono utilizzare i cruscotti digitali per valutare il successo delle loro
comunità. Per consentire ai responsabili comunità di rimanere sempre aggiornati, è anche possibile
mappare un cruscotto digitale alla pagina iniziale di Gestione comunità. È possibile mappare i
cruscotti digitali personalizzati o utilizzare quelli forniti in un pacchetto AppExchange. Ogni comunità
può avere i propri cruscotti digitali.
È possibile scegliere qualsiasi cruscotto digitale a cui si ha accesso, tuttavia è necessario assicurarsi
che anche i responsabili della comunità possano accedervi.
Suggerimento: Tenere presente che è possibile ottenere cruscotti digitali preconfigurati
mediante il pacchetto di cruscotti digitali di Comunità Salesforce che può essere scaricato da
AppExchange.
Se il pacchetto di cruscotti digitali di Comunità Salesforce è stato installato nell'organizzazione, ogni
pagina dei cruscotti digitali ha una mappatura predefinita a un cruscotto digitale del pacchetto. È
possibile sovrascrivere questi valori secondo necessità.
Per mappare o aggiornare i cruscotti digitali in Gestione comunità eseguire le seguenti operazioni:
1. Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono
accedere a Gestione comunità anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni
dell'organizzazione.
2. Fare clic su Cruscotti digitali > Impostazioni.
3. Per ogni pagina, selezionare il cruscotto digitale che si desidera mostrare ai responsabili comunità.
Il cruscotto digitale mappato alla pagina iniziale viene visualizzato nella pagina iniziale di
Gestione comunità.
4. Fare clic su Salva.
I cruscotti digitali sono visibili per i responsabili comunità quando espandono la sezione
Cruscotti digitali o visitano la pagina iniziale di Gestione comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per mappare i cruscotti
digitali in Gestione
comunità:
• "Crea e imposta
comunità" O "Gestisci
comunità"
E
"Gestisci cruscotti digitali
nelle cartelle pubbliche"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Verificare le mappature dei cruscotti digitali facendo clic su Cruscotti digitali, quindi facendo clic sul nome di ciascuna pagina. Se un
cruscotto digitale è stato mappato alla pagina iniziale, verificare anche questa mappatura.
VEDERE ANCHE:
Creazione di un cruscotto digitale da visualizzare in Gestione comunità
Visualizzazione dei cruscotti digitali in Gestione comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | “Sportello unico” per il monitoraggio con
i cruscotti digitali per le comunità | 144
Creazione di un cruscotto digitale da visualizzare in Gestione comunità
È possibile visualizzare qualsiasi cruscotto digitale in Gestione comunità. Si consiglia tuttavia di
creare cruscotti basati sui tipi di rapporti personalizzati disponibili per le comunità.
Suggerimento: Tenere presente che è possibile ottenere cruscotti digitali preconfigurati
mediante il pacchetto di cruscotti digitali di Comunità Salesforce che può essere scaricato da
AppExchange.
Per creare cruscotti digitali da visualizzare in Gestione comunità, eseguire le seguenti operazioni:
1. Creare un tipo di rapporto personalizzato utilizzando l'oggetto Comunità.
I rapporti e i cruscotti digitali basati sull'oggetto Comunità mostrano le informazioni specifiche
sulla comunità in Gestione comunità.
Nota: È possibile creare cruscotti digitali basati su altri oggetti e visualizzarli in Gestione
comunità. Tenere comunque presente che mostreranno i dati di tutta l'organizzazione e
non solo quelli riferiti alla comunità in cui si sta visualizzando il cruscotto digitale.
• Selezionare Comunità come oggetto principale.
• Selezionare un oggetto secondario:
– Messaggi Chatter
– Revisioni feed
– Gruppi
– Controlli comunità
– Metriche giornaliere di attività della rete
– Membri rete
– Metriche giornaliere di appartenenza alla rete
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare tipi di rapporto
personalizzato:
• “Gestisci tipi di rapporto
personalizzato”
Per creare, modificare ed
eliminare i rapporti:
• “Crea e personalizza
rapporti”
Per creare e condividere
cruscotti digitali:
• "Gestisci cruscotti digitali
nelle cartelle pubbliche"
– Metriche giornaliere di utilizzo pubblico della rete
– Metriche giornaliere Contributor univoci alla rete
– Assegnazioni di argomenti
– Argomenti
2. Utilizzare il tipo di rapporto personalizzato per creare un rapporto.
Assicurarsi di non filtrare il rapporto in base a un ID rete in modo tale che il rapporto visualizzi dinamicamente i dati per la comunità
da cui viene visualizzato. L'aggiunta di un ID rete farà sì che il rapporto visualizzi solo i dati per quella comunità specifica, a prescindere
dalla comunità da cui lo si visualizza.
3. Creare un cruscotto digitale con i componenti. Selezionare il rapporto come tipo di fonte.
• Aggiungere un componente per ogni rapporto da includere nel cruscotto digitale.
• Cercare il rapporto nella scheda Fonti di dati e aggiungerlo al componente.
Se si crea un cruscotto digitale per la pagina iniziale di Gestione comunità, tenere presente quanto segue:
• Utilizzare un cruscotto digitale a due colonne con solo componenti metrica nella prima colonna e solo grafici nella seconda.
• Nella prima colonna, utilizzare un massimo di sei componenti metrica. Se si utilizzano più di sei componenti, la riga va a capo.
• Nella seconda colonna è possibile includere qualsiasi numero di grafici. Si consiglia tuttavia di mantenere il numero di rapporti
al minimo.
• Il cruscotto digitale deve avere un titolo.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | “Sportello unico” per il monitoraggio con
i cruscotti digitali per le comunità | 145
4. Condividere la cartella nella quale è stato salvato il cruscotto digitale con i responsabili comunità.
5. In Gestione comunità, fare clic su Cruscotti digitali > Impostazioni per mappare il cruscotto digitale.
Quando un responsabile della comunità accede a Gestione comunità, il cruscotto digitale appare sotto Cruscotti digitali. Se un cruscotto
digitale è stato mappato alla pagina iniziale, il cruscotto digitale viene visualizzato nella pagina iniziale.
I cruscotti digitali in Gestione comunità vengono automaticamente aggiornati ogni giorno. Per visualizzare i dati più recenti, fare clic su
Aggiorna. Se si accede a un cruscotto digitale aggiornato di recente, il cruscotto visualizza i dati memorizzati globalmente nella cache
a partire dall'ultimo aggiornamento. Se il cruscotto digitale non è stato aggiornato per 24 ore, verrà automaticamente aggiornato quando
si accede allo stesso da Gestione comunità. Gli utenti esterni con accesso super utente possono aggiornare le impostazioni dei cruscotti
digitali con "Esegui come utente specifico" ed "Esegui come utente registrato" fino a 100 volte al giorno per organizzazione. Gli
aggiornamenti programmati e automatici non vengono conteggiati in questo limite. Per gli utenti interni non esiste alcun limite al
numero di aggiornamenti.
VEDERE ANCHE:
Tracciamento delle attività delle comunità
Visualizzazione dei cruscotti digitali in Gestione comunità
Utilizzare i cruscotti digitali in Gestione comunità per monitorare il funzionamento della comunità.
1. Dalla comunità, fare clic su
EDIZIONI
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono
accedere a Gestione comunità anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni
dell'organizzazione.
2. Fare clic su Cruscotti digitali.
Nota: I cruscotti digitali vengono mappati dall'amministratore. Se la sezione Cruscotti
digitali non è visibile, significa che non sono stati mappati cruscotti digitali per la
comunità.
Le pagine cui sono stati mappati cruscotti digitali vengono visualizzate nella sezione Cruscotti
digitali o nella pagina iniziale.
3. Fare clic sulla pagina del cruscotto digitale che si desidera visualizzare.
Il cruscotto digitale viene visualizzato. Per aggiornare subito i dati del cruscotto, fare clic su
Aggiorna.
4. Fare clic su un cruscotto digitale per visualizzarne il rapporto correlato.
Assicurarsi di non filtrare il rapporto in base a un ID rete in modo tale che il rapporto visualizzi
dinamicamente i dati per la comunità da cui viene visualizzato. L'aggiunta di un ID rete farà sì
che il rapporto visualizzi solo i dati per quella comunità specifica, a prescindere dalla comunità
da cui lo si visualizza.
I cruscotti digitali in Gestione comunità vengono automaticamente aggiornati ogni giorno. Per
visualizzare i dati più recenti, fare clic su Aggiorna. Se si accede a un cruscotto digitale aggiornato
di recente, il cruscotto visualizza i dati memorizzati globalmente nella cache a partire dall'ultimo
aggiornamento. Se il cruscotto digitale non è stato aggiornato per 24 ore, verrà automaticamente
aggiornato quando si accede allo stesso da Gestione comunità. Gli utenti esterni con accesso super
utente possono aggiornare le impostazioni dei cruscotti digitali con "Esegui come utente specifico"
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare i cruscotti
digitali in Gestione
comunità:
• “Gestisci comunità”
OPPURE
“Crea e imposta
comunità"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Approfondimenti per i responsabili delle
comunità | 146
ed "Esegui come utente registrato" fino a 100 volte al giorno per organizzazione. Gli aggiornamenti programmati e automatici non
vengono conteggiati in questo limite. Per gli utenti interni non esiste alcun limite al numero di aggiornamenti.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione e mappatura dei cruscotti digitali per i responsabili comunità
Approfondimenti per i responsabili delle comunità
Che cosa sono gli approfondimenti?
Gli approfondimenti sono rapporti che consentono ai responsabili comunità di monitorare l'attività
e visualizzarne i dettagli per eseguire ulteriori azioni. Gli approfondimenti promuovono la
partecipazione alla comunità e ne favoriscono l'adozione dei membri. È possibile impostare gli
approfondimenti per il monitoraggio dei nuovi membri, delle domande senza risposta, dei nuovi
gruppi, degli argomenti di tendenza e degli ultimi contributi Chatter.
Esempio: Un rapporto Approfondimenti impostato per monitorare i nuovi membri consente
ai responsabili comunità di visualizzare rapidamente il profilo di un nuovo membro per inviare
un messaggio di benvenuto.
I responsabili possono accedere anche ad altri rapporti relativi ai membri direttamente dalla
pagina Approfondimenti utilizzando il menu a discesa.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Approfondimenti per i responsabili delle
comunità | 147
Nota: La configurazione è già pronta! È possibile scaricare gli Approfondimenti del pacchetto dei cruscotti digitali di
Comunità Salesforce disponibile in AppExchange. Il pacchetto sarà disponibile subito dopo il rilascio Winter '16.
I rapporti Approfondimenti forniti nel pacchetto sono completamente personalizzabili. È possibile modificare i nomi delle
pagine Approfondimenti, le mappature delle cartelle dei rapporti e le colonne e i filtri predefiniti degli Approfondimenti in
qualsiasi momento. Il contenuto del pacchetto può essere modificato o personalizzato senza alcun problema.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione e mappatura degli approfondimenti per i responsabili comunità
Creazione degli approfondimenti da visualizzare in Gestione comunità
Visualizzazione e personalizzazione degli approfondimenti in Gestione comunità
Abilitazione e mappatura degli approfondimenti per i responsabili comunità
I responsabili comunità possono utilizzare gli approfondimenti per monitorare l'attività recente e
risalire all'origine dell'attività per eseguire ulteriori azioni. Per un avvio rapido, è possibile utilizzare
gli approfondimenti preconfigurati di un pacchetto AppExchange. È anche possibile creare e
mappare nuovi approfondimenti. Ogni comunità può avere i propri approfondimenti.
Le pagine Approfondimenti sono mappate su cartelle di rapporti presenti nell'organizzazione
interna. Nel menu a discesa della pagina Approfondimenti sono visualizzati tutti i rapporti contenuti
nella cartella. Se si aggiunge o si rimuove un rapporto Approfondimenti dalla cartella dei rapporti
nell'organizzazione interna, la pagina Approfondimenti in Gestione comunità viene aggiornata.
Nella pagina Approfondimenti vengono creati automaticamente link di entità per i campi dei
rapporti, ad esempio Creato da o Nome gruppo.
Suggerimento: È possibile scaricare gli Approfondimenti del pacchetto dei cruscotti digitali
di Comunità Salesforce disponibile in AppExchange. Il pacchetto sarà disponibile subito dopo
il rilascio Winter '16. Quando si installa il pacchetto, le cartelle rapporti vengono installate
automaticamente nell'organizzazione interna. Se non sono stati mappati approfondimenti
in precedenza, il pacchetto esegue automaticamente la mappatura. La mappatura predefinita
può essere modificata in qualsiasi momento.
Per mappare o aggiornare gli approfondimenti in Gestione comunità eseguire le seguenti operazioni:
1. Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono
accedere a Gestione comunità anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni
dell'organizzazione.
2. Fare clic su Approfondimenti > Impostazioni.
3. Specificare un nome per ogni pagina Approfondimenti e selezionare la cartella rapporti che si
desidera mappare alla pagina.
È possibile avere un massimo di 10 pagine Approfondimenti mappate in Gestione comunità.
Assicurarsi di aver condiviso la cartella rapporti mappata con i responsabili comunità per
consentire loro di visualizzare i rapporti Approfondimenti.
4. Fare clic su Salva.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per mappare gli
approfondimenti in Gestione
comunità:
• “Gestisci comunità" O
"Crea e imposta
comunità"
E
"Gestisci rapporti nelle
cartelle pubbliche"
E
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Approfondimenti per i responsabili delle
comunità | 148
Le pagine Approfondimenti sono visibili per i responsabili comunità quando espandono la sezione Approfondimenti di Gestione
comunità.
Verificare le modifiche apportate. Fare clic su Approfondimenti, quindi fare clic sul nome di ogni pagina Approfondimenti. Utilizzare
il menu a discesa per verificare i rapporti mappati a ciascuna pagina.
VEDERE ANCHE:
Creazione degli approfondimenti da visualizzare in Gestione comunità
Visualizzazione e personalizzazione degli approfondimenti in Gestione comunità
Creazione degli approfondimenti da visualizzare in Gestione comunità
È possibile creare gli approfondimenti da visualizzare in Gestione comunità. Si consiglia di creare
rapporti Approfondimenti basati sui tipi di rapporto personalizzati disponibili per le comunità.
Suggerimento: È possibile scaricare gli Approfondimenti del pacchetto dei cruscotti digitali
di Comunità Salesforce disponibile in AppExchange. Il pacchetto sarà disponibile subito dopo
il rilascio Winter '16.
Per creare gli approfondimenti da visualizzare in Gestione comunità, eseguire le seguenti operazioni:
1. Creare un tipo di rapporto personalizzato utilizzando l'oggetto Comunità.
I rapporti basati sull'oggetto Comunità visualizzano informazioni specifiche della comunità in
Gestione comunità.
Nota: È possibile creare rapporti basati su altri oggetti e visualizzarli in Gestione comunità.
Tenere comunque presente che mostreranno i dati di tutta l'organizzazione e non solo
quelli riferiti alla comunità in cui si sta visualizzando il rapporto.
• Selezionare Comunità come oggetto principale.
• Selezionare un oggetto secondario:
– Messaggi Chatter
– Revisioni feed
– Gruppi
– Controlli comunità
– Metriche giornaliere di attività della rete
– Membri rete
– Metriche giornaliere di appartenenza alla rete
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare tipi di rapporto
personalizzato:
• “Gestisci tipi di rapporto
personalizzato”
Per creare, modificare ed
eliminare i rapporti:
• “Crea e personalizza
rapporti”
Per creare e condividere
cartelle rapporti:
• "Gestisci rapporti nelle
cartelle pubbliche"
– Metriche giornaliere di utilizzo pubblico della rete
– Metriche giornaliere Contributor univoci alla rete
– Assegnazioni di argomenti
– Argomenti
2. Utilizzare il tipo di rapporto personalizzato per creare un rapporto Approfondimenti.
I rapporti Approfondimenti sono simili agli altri rapporti, ad eccezione del fatto che devono soddisfare anche i seguenti requisiti:
• Il rapporto può essere soltanto un rapporto tabulare.
• Il rapporto deve restituire un massimo di 2.000 righe.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Approfondimenti per i responsabili delle
comunità | 149
• Il rapporto non può includere la paginazione.
Assicurarsi di non filtrare il rapporto in base a un ID rete in modo tale che il rapporto visualizzi dinamicamente i dati per la comunità
da cui viene visualizzato. L'aggiunta di un ID rete farà sì che il rapporto visualizzi solo i dati per quella comunità specifica, a prescindere
dalla comunità da cui lo si visualizza.
3. Salvare il rapporto in una nuova cartella rapporti che verrà utilizzata per la mappatura.
Si consiglia di creare una cartella rapporti separata per ciascuna pagina Approfondimenti. Creare ad esempio una cartella rapporti
denominata Membri approfondimenti e un'altra cartella denominata Moderazione approfondimenti.
Le pagine Approfondimenti sono mappate su cartelle rapporti presenti nell'organizzazione interna. Nel menu a discesa della pagina
Approfondimenti sono visualizzati tutti i rapporti contenuti nella cartella. Se si aggiunge o si rimuove un rapporto Approfondimenti
dalla cartella dei rapporti nell'organizzazione interna, la pagina Approfondimenti in Gestione comunità viene aggiornata.
4. Condividere la cartella rapporti Approfondimenti con i responsabili della comunità.
5. In Gestione comunità, fare clic su Approfondimenti > Impostazioni per mappare le pagine Approfondimenti.
Quando un responsabile comunità accede a Gestione comunità, i rapporti Approfondimenti vengono visualizzati nel menu a discesa
della pagina Approfondimenti mappata.
VEDERE ANCHE:
Tracciamento delle attività delle comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Approfondimenti per i responsabili delle
comunità | 150
Visualizzazione e personalizzazione degli approfondimenti in Gestione comunità
Gli approfondimenti in Gestione comunità consentono di monitorare l'attività recente e risalire
all'origine dell'attività per eseguire ulteriori azioni. Gli approfondimenti promuovono e favoriscono
la partecipazione e l'adozione all'interno della comunità.
Nella pagina Approfondimenti vengono creati automaticamente link di entità per i campi dei
rapporti, ad esempio Creato da o Nome gruppo. Il link rende più semplice l'individuazione
dell'origine dell'attività e le eventuali azioni.
1. Dalla comunità, fare clic su
nell'intestazione globale.
I membri della comunità che dispongono dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità" possono
accedere a Gestione comunità anche dalla pagina Tutte le comunità nelle impostazioni
dell'organizzazione.
2. Fare clic su Approfondimenti.
Nota: Le pagine Approfondimenti sono mappate dall'amministratore. Se la sezione
Approfondimenti non è visibile, significa che non sono stati mappati approfondimenti
per la comunità.
Le pagine con cartelle di rapporti mappati vengono visualizzate quando si espande la sezione
Approfondimenti.
3. Fare clic sulla pagina Approfondimenti che si desidera visualizzare.
4. Utilizzare il menu a discesa della pagina per accedere a ulteriori rapporti Approfondimenti.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare gli
approfondimenti in Gestione
comunità:
• “Gestisci comunità" O
"Crea e imposta
comunità"
E
5. Fare clic su Modifica rapporto per personalizzare un rapporto Approfondimenti in base alle
esigenze della comunità. È possibile aggiungere o rimuovere le colonne e aggiornare i filtri del
rapporto.
essere membro della
comunità alla cui pagina
Gestione comunità si sta
tentando di accedere
Assicurarsi di non filtrare il rapporto in base a un ID rete in modo tale che il rapporto visualizzi
dinamicamente i dati per la comunità da cui viene visualizzato. L'aggiunta di un ID rete farà sì
che il rapporto visualizzi solo i dati per quella comunità specifica, a prescindere dalla comunità
da cui lo si visualizza.
Per personalizzare i rapporti
Approfondimenti:
• “Crea e personalizza
rapporti”
I rapporti Approfondimenti in Gestione comunità vengono aggiornati automaticamente al momento
dell'accesso. È anche possibile fare clic su Aggiorna per eseguire l'aggiornamento.
VEDERE ANCHE:
Creazione degli approfondimenti da visualizzare in Gestione comunità
Abilitazione e mappatura degli approfondimenti per i responsabili comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Reportistica | 151
Reportistica
Generazione di rapporti sulle comunità con il pacchetto Cruscotti digitali
e Approfondimenti
Il pacchetto Cruscotti digitali di Comunità Salesforce offre ai responsabili comunità un utile set di
cruscotti digitali e rapporti per mantenere le schede su attività e partecipazione direttamente in
Gestione comunità.
Utilizzare il pacchetto Cruscotti digitali di Comunità Salesforce per:
• Visualizzare le metriche più aggiornate e individuare rapidamente le tendenze
• Determinare la velocità di crescita della comunità
• Individuare i membri che partecipano maggiormente
• Scoprire le discussioni che interessano maggiormente persone e gruppi
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
• Identificare le aree della comunità che necessitano di attenzione
• Risalire all'origine dell'attività e intervenire con rapporti Approfondimenti
Nota: La versione Winter '16 aggiornata del pacchetto, contenente Approfondimenti
preconfigurati, sarà disponibile poco dopo il rilascio.
Installare una delle seguenti versioni da AppExchange:
• Cruscotti digitali Comunità Salesforce (per le comunità con Chatter)
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per installare pacchetti
AppExchange:
• "Scarica pacchetti
AppExchange"
• Cruscotti digitali Comunità Salesforce (per le comunità senza Chatter)
Suggerimento: Per le istruzioni di installazione, informazioni dettagliate sui rapporti e le
istruzioni sull'aggiornamento, vedere Suggerimenti introduttivi sui cruscotti digitali e gli
approfondimenti delle comunità.
Durante l'installazione, i cruscotti digitali e le cartelle rapporti vengono installati automaticamente nell'organizzazione interna. È anche
possibile consentire ai responsabili comunità di accedere ai contenuti del pacchetto e non dover condividere le cartelle di cruscotti
digitali e rapporti in seguito. Se non sono presenti approfondimenti o cruscotti digitali precedentemente mappati in Gestione comunità,
la mappatura viene eseguita automaticamente durante l'installazione.
Dopo che il pacchetto è stato installato, è possibile accedere ai nuovi cruscotti digitali e rapporti oltre che a tutti gli altri cruscotti digitali
e rapporti Salesforce. I cruscotti digitali e i rapporti forniti nel pacchetto sono completamente personalizzabili. Il contenuto del pacchetto
può essere modificato o personalizzato senza alcun problema.
Man mano che saranno disponibili nuove versioni del pacchetto, sarà possibile aggiornarlo reinstallando il pacchetto. Se alcuni rapporti
e cruscotti digitali sono stati personalizzati, le personalizzazioni verranno mantenute durante l'aggiornamento.
Nodo di
navigazione
Nome pagina Descrizione
Cruscotti digitali Pagina iniziale
Panoramica
Mantenersi aggiornati su attività e appartenenze. Questo cruscotto digitale è
mappato sulla pagina iniziale di Gestione comunità.
Consente di visualizzare lo stato complessivo delle comunità in un istante. I rapporti
con trend a 90 giorni mostrano il numero totale di membri, i membri che si sono
appena aggiunti e gli accessi dei membri. Se Chatter è abilitato, le istantanee a 90
giorni mostrano le metriche di post e commenti.
Richiede
Chatter
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Nodo di
navigazione
Guida dell'utente | Generazione di rapporti sulle comunità
con il pacchetto Cruscotti digitali e Approfondimenti | 152
Nome pagina Descrizione
Attività
Consente di visualizzare le metriche su post, commenti, contributor univoci
giornalieri e indica quali tipi di membri apportano contributi ai post e ai commenti.
Chatter
Oltre a tenere traccia dell'uso di Chatter all'interno della comunità, è possibile
monitorare l'uso di Chatter nella propria organizzazione interna. Sono disponibili
cruscotti digitali specifici di Chatter che si riferiscono unicamente all'uso di Chatter
nell'organizzazione interna dell'utente. Tali cruscotti digitali e rapporti sono
disponibili nelle cartelle Cruscotti digitali Chatter e Rapporti Chatter.
Contenuto
Consente di tenere traccia di caricamenti, download, partecipazione e creatori di
contenuti.
Gruppi
Consente di monitorare l'appartenenza e l'attività di post e commenti all'interno
dei gruppi, uno dei principali indicatori del successo della comunità.
Licenze
Consente di monitorare l'utilizzo delle licenze e la frequenza degli accessi delle
licenze cliente e partner.
Membri
Indica la crescita dell'appartenenza e visualizza le metriche di accesso degli ultimi
30 giorni.
Moderazione
Consente di tenere traccia dei contenuti segnalati della comunità.
D&R
Consente di visualizzare le metriche su domande, risposte e risposte migliori
pubblicate nei gruppi.
Self-Service
Consente di visualizzare le metriche su domande, risposte e risposte migliori
pubblicate nei profili utente. Questo cruscotto digitale è particolarmente adatto
alle comunità che utilizzano il modello Napili.
Argomenti
Consente di visualizzare le metriche sugli argomenti di navigazione e sugli argomenti
in primo piano nella comunità.
Approfondimenti Adozione
Consente di monitorare l'attività dei membri e favorire l'adozione nella comunità.
Partecipazione
Consente di tenere traccia dei post e dei commenti dei gruppi e di identificare i
membri che partecipano maggiormente nella comunità.
File
Consente di monitorare i caricamenti e i download di file, inclusi i file che ricevono
numerosi commenti.
Gruppi
Consente di identificare i gruppi con titolari disattivati o inattivi e i gruppi che sono
stati archiviati o lo saranno a breve.
Moderazione
Consente di tenere traccia di post, file, messaggi e contenuti segnalati dalle regole
di moderazione nella comunità.
Self-Service
Consente di tenere traccia delle domande e delle risposte nei profili utente, incluse
le domande inoltrate al livello superiore ai casi. La pagina Approfondimenti è
particolarmente adatta alle comunità che utilizzano il modello Napili.
Argomenti
Consente di osservare l'attività recente di un argomento nella comunità.
Richiede
Chatter
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Generazione di rapporti sulle comunità
con il pacchetto Cruscotti digitali e Approfondimenti | 153
Qual è la differenza tra approfondimenti e cruscotti digitali?
Gli Approfondimenti consentono di visualizzare, monitorare ed I Cruscotti digitali consentono di visualizzare i dati analitici della
eseguire azioni sull'attività della comunità. Gli Approfondimenti comunità, quali le metriche e le tendenze dell'attività. I cruscotti
offrono una visione dettagliata di una specifica area della comunità. digitali offrono visualizzazioni di medio e lungo termine
sull'adozione e la partecipazione nella comunità. Consentono di
monitorare il ritorno sull'investimento (ROI) e i principali indicatori
di prestazione (KPI).
Visualizzare la pagina Approfondimenti > Adozione per
Visualizzare la pagina Cruscotti digitali > Attività per tenere
visualizzare un rapporto sui nuovi membri della comunità che
traccia del totale di post e commenti, incluse le tendenze di
hanno ricevuto il maggior numero di "Mi piace" nei post e nei
contributi generali della comunità.
commenti. Il rapporto Approfondimenti consente di identificare
ed entrare in contatto con i nuovi membri attivi che stanno
ricevendo un feedback positivo dagli altri membri della comunità.
VEDERE ANCHE:
Abilitazione e mappatura degli approfondimenti per i responsabili comunità
Abilitazione e mappatura dei cruscotti digitali per i responsabili comunità
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Configurazione della gestione dei rapporti
per gli utenti esterni: creazione e modifica di rapporti | 154
Configurazione della gestione dei rapporti per gli utenti esterni: creazione
e modifica di rapporti
Gli utenti partner e clienti della comunità possono creare e modificare rapporti nella propria cartella
personale o in una cartella condivisa privatamente se dispongono di autorizzazioni sufficienti. È
possibile concedere agli utenti partner e clienti le autorizzazioni necessarie per creare e modificare
i rapporti tramite i propri profili o gli insiemi di autorizzazioni. Una volta concesse le autorizzazioni
richieste, gli utenti possono utilizzare lo strumento Generatore di rapporti con trascinamento della
selezione.
Importante: se l'organizzazione esisteva già prima del rilascio Summer '13, è necessario
attivare la condivisione ottimizzata per rapporti e cruscotti digitali prima di concedere le
autorizzazioni agli utenti esterni. Vedere Condivisione della cartella analitiche.
Per creare, personalizzare ed eliminare i rapporti, gli utenti esterni devono utilizzare lo
strumento Generatore di rapporti.
La visibilità dei dati si basa su due elementi principali: il ruolo utente a cui appartiene il partner o
cliente e le regole di condivisione dell'organizzazione. La protezione a livello di campo
dell'organizzazione viene rispettata e questo significa che se un campo non è visibile per gli utenti
esterni, un utente partner o cliente non lo vedrà nel Generatore di rapporti.
1. Per consentire agli utenti esterni di creare e modificare i rapporti, attivare le autorizzazioni "Crea
e personalizza rapporti", "Generatore di rapporti" e "Modifica rapporti personali" tramite i profili
o insiemi di autorizzazioni personalizzati.
Se necessario, per fare in modo che gli utenti esterni esportino i dati dei rapporti, concedere
l'autorizzazione "Esporta rapporti".
In Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca
veloce, quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni o Profili. Le autorizzazioni da assegnare
sono le seguenti:
Autorizzazioni per utenti esterni richieste per la creazione e la modifica dei
rapporti
Per creare, personalizzare ed eliminare i rapporti in “Crea e personalizza rapporti”
una cartella personale:
E
"Generatore di rapporti"
Per creare, personalizzare ed eliminare i propri
"Modifica rapporti personali"
rapporti in una cartella condivisa privatamente con E
accesso come visualizzatore:
"Generatore di rapporti"
Per esportare i dati dei rapporti:
"Esporta rapporti"
È possibile fornire l'autorizzazione per la creazione e la modifica dei rapporti alle seguenti licenze:
• Customer Community Plus
• Customer Community Plus Login
• Partner Community
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per creare insiemi di
autorizzazioni o abilitare le
autorizzazioni
personalizzate nei profili:
• "Gestisci profili e insiemi
di autorizzazioni"
Per assegnare un insieme
di autorizzazioni a un utente:
• "Assegna insiemi di
autorizzazioni"
Per condividere una cartella
rapporti con utenti esterni:
• Accesso alla cartella
"Responsabile" o
"Gestisci rapporti nelle
cartelle pubbliche"
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Configurazione della gestione dei rapporti
per gli utenti esterni: creazione e modifica di rapporti | 155
• Partner Community Login
• Responsabile Portale Clienti
• Responsabile Portale Clienti (personalizzata)
• Partner oro
• Partner argento (l'autorizzazione "Esporta rapporti" non è disponibile con questa licenza).
Nota:
• Queste autorizzazioni non sono disponibili per le licenze utente a volume elevato, ad esempio Customer Community o
Portale Clienti a volume elevato.
• Gli utenti esterni con licenze di portale precedenti possono creare e modificare i rapporti nelle comunità, ma non nei
portali.
2. Se si desidera che gli utenti esterni creino o modifichino i rapporti in una cartella condivisa privatamente, concedere l'accesso
"Visualizzatore" per la cartella.
Nella scheda Rapporti della visualizzazione Cartelle, fare clic su
accanto alla cartella da condividere e selezionare Condividi.
Nota: Gli utenti partner e clienti non possono creare, modificare o visualizzare i rapporti nella cartella dei rapporti pubblici
non archiviati.
In base agli oggetti, campi e categorie a cui hanno accesso gli utenti esterni, i tipi di rapporti personalizzati possono apparire nell'interfaccia
utente quando si crea un nuovo rapporto. I tipi di rapporti personalizzati sono visibili se un utente ha accesso in lettura a tutti i campi o
oggetti inclusi nel tipo di rapporto personalizzato.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Tracciamento delle attività delle
comunità | 156
Tracciamento delle attività delle comunità
Creare rapporti personalizzati per tenere traccia dell'utilizzo, della moderazione e di altre attività
delle comunità.
Suggerimento: Tenere presente che è possibile ottenere cruscotti digitali preconfigurati
mediante il pacchetto di cruscotti digitali di Comunità Salesforce che può essere scaricato da
AppExchange.
Per monitorare il funzionamento della comunità, è possibile creare tipi di rapporto personalizzato
e quindi creare un rapporto con il tipo personalizzato. Se si desidera inoltre fare in modo che i
responsabili comunità visualizzino il rapporto nella pagina Gestione comunità, è possibile creare o
modificare un cruscotto digitale in cui inserire il rapporto e mappare il cruscotto aggiornato in
Gestione comunità facendo clic su Cruscotti digitali > Impostazioni.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Nota: I rapporti e i cruscotti digitali basati sull'oggetto Comunità mostrano le informazioni specifiche sulla comunità nella pagina
Gestione comunità. Ciò significa che è possibile creare un unico rapporto personalizzato da utilizzare in tutte le comunità.
Utilizzare la tabella che segue per iniziare a utilizzare i rapporti per le comunità:
Utilizzo generale
Oggetto principale > B (oggetto secondario)
> C (oggetto secondario, se applicabile)
Descrizione
Utilizzo di Chatter
Reti > Messaggi di Chatter
Creare rapporti sull'attività relativa ai messaggi privati
nella comunità.1
Utilizzo di Chatter
Reti > Gruppi
Creare rapporti sui gruppi della comunità.
Attività dell'utente
Reti > Metriche giornaliere di attività della rete
Creare rapporti sul numero giornaliero di post e
commenti per tipo di membro.
Attività dell'utente
Reti > Membri rete > Cronologia accessi
Creare rapporti sull'attività di accesso nella comunità.
Moderazione
Reti > Membri rete > Controllo attività comunità Utente
Creare rapporti sugli utenti della comunità i cui
elementi sono stati segnalati.
Moderazione
Reti > Membri rete > Controllo attività comunità Moderatore
Creare rapporti sugli utenti della comunità che hanno
segnalato elementi o moderato un elemento
segnalato.
Moderazione
Reti > Controlli comunità
Creare rapporti su tutta l'attività di moderazione nella
comunità.
Per creare rapporti sull'attività di moderazione nei
messaggi Chatter privati, filtrare il rapporto per Tipo
oggetto controllato per Messaggio
di Chatter.
Attività pubblica
Reti > Metriche giornaliere di utilizzo pubblico della
rete
Creare rapporti sulle visualizzazioni giornaliere della
pagina pubblica della comunità e sui visitatori univoci.
Attività sugli argomenti Reti > Argomenti
Creare rapporti sull'attività relativa agli argomenti
nella comunità.
Attività sugli argomenti Reti > Assegnazioni argomenti
Creare rapporti sulle assegnazioni degli argomenti
nella comunità.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
1
Guida dell'utente | Come informare gli utenti in merito alle
comunità | 157
Utilizzo generale
Oggetto principale > B (oggetto secondario)
> C (oggetto secondario, se applicabile)
Descrizione
Attività dell'utente
Reti > Metriche giornaliere di appartenenza alla rete
Creare rapporti sul conteggio giornaliero totale dei
membri attivi, nuovi membri aggiunti e accesso di
utenti esterni suddivisi per tipi di membri.
Attività dell'utente
Reti > Metriche giornaliere Contributor univoci alla rete Creare rapporti sui contributor univoci giornalieri nella
comunità. Un membro viene conteggiato come
contributor se ha inviato un post o un commento su
un gruppo o profilo utente.
Per la creazione dei rapporti sui messaggi di Chatter, è necessario disporre dell'autorizzazione "Gestisci tutti i dati" o "Gestisci comunità".
Nota: È possibile creare cruscotti digitali basati su altri oggetti e visualizzarli in Gestione comunità. Tenere comunque presente
che mostreranno i dati di tutta l'organizzazione e non solo quelli riferiti alla comunità in cui si sta visualizzando il cruscotto digitale.
VEDERE ANCHE:
Generazione di rapporti sulle comunità con il pacchetto Cruscotti digitali e Approfondimenti
Come informare gli utenti in merito alle comunità
Condivisione delle informazioni di contatto personali nelle comunità
Gli utenti possono specificare quali informazioni di contatto contenute nei propri profili devono essere visibili per gli utenti esterni, ad
esempio clienti e partner e utenti guest che visualizzano le pagine accessibili pubblicamente che non richiedono l'accesso.
Quando si interagisce con altri membri della comunità, è importante bilanciare la visibilità e l'accessibilità con la protezione delle
informazioni di contatto personali. Può essere opportuno non mostrare la qualifica professionale, i numeri di telefono e altri dettagli a
persone che non fanno parte dell'organizzazione interna. I clienti e i partner potrebbero non volere che altri clienti e partner visualizzino
le loro informazioni di contatto.
Utilizzare l'interfaccia utente o l'API per controllare la visibilità. Si può scegliere di rendere visibili i campi solo ai dipendenti, ai membri
della comunità esterni all'azienda o agli utenti guest che non sono tenuti a effettuare l'accesso. Alcuni campi sono sempre visibili a
chiunque acceda alla comunità. Alcuni campi consentono di inserire fino a tre livelli di visibilità, altri un numero inferiore.
• Dipendenti: visualizzazione consentita solo ai membri dell'organizzazione interna.
• Esterni: visualizzazione consentita ai membri dell'organizzazione interna e a membri esterni come clienti e partner. Gli utenti esterni
sono utenti con licenze Comunità, Portale Clienti o Portale partner.
• Pubblico: chiunque può visualizzare le informazioni, inclusi gli utenti guest che visualizzano le pagine accessibili pubblicamente che
non richiedono l'accesso. Gli utenti guest possono accedere alle pagine pubbliche nelle comunità utilizzando la licenza Utente Guest
associata a ciascun sito o comunità.
Nell'API, impostando un campo su true per l'oggetto Utente, le informazioni sono visibili per il tipo di utente indicato nel nome del
campo (utenti esterni o guest).
Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti riguardo alla visibilità delle informazioni di contatto.
• Le impostazioni selezionate vengono applicate a tutte le comunità di cui si è membri.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Condivisione delle informazioni di contatto
personali nelle comunità | 158
• Quando a un utente viene impedito di visualizzare un campo delle informazioni di contatto, esistono differenze tra gli elementi
visualizzati nell'interfaccia utente e quelli visualizzati dall'API.
– Nell'interfaccia utente, il campo limitato è nascosto nel profilo ovunque venga visualizzato all'interno di una comunità. Se
l'organizzazione visualizza le informazioni del profilo dell'utente nelle pagine Visualforce personalizzate, il campo viene visualizzato
ma con il valore #N/A.
– Nell'API, un campo impostato su false restituisce il valore #N/A.
• Le informazioni contenute nei campi nascosti di un profilo non sono disponibili per la ricerca per altri partner e clienti della comunità,
ma sono disponibili per gli utenti dell'organizzazione interna della società.
Impostazioni predefinite della visibilità per le informazioni di contatto
Questa tabella contiene un riepilogo delle impostazioni predefinite della visibilità per le informazioni di contatto e le opzioni di limitazione
della visibilità.
Informazioni di Visibilità Dove impostare Opzioni per la
contatto
predefinita nell'interfaccia limitazione
utente
della visibilità
Nome
Chi sono
Pubblico Accedere a
Nome > Modifica
dati di contatto,
quindi fare clic su
Informazioni su
Qualifica
Esterno
Cognome
Nickname
Controlli API per l'oggetto Utente
Sempre visibile a N/D
tutti a meno che
l'amministratore
non abiliti la
visualizzazione dei
nickname o crei
una pagina
personalizzata che
visualizzi tali
informazioni. Se
l'amministratore ha
abilitato la
visualizzazione dei
nickname, il
nickname
dell'utente appare
al posto del nome
e del cognome
nella maggior
parte delle
posizioni.
Accedere a
Dipendenti,
UserPreferencesShowTitleToExternalUsers
Nome > Modifica esterno o pubblico UserPreferencesShowTitleToGuestUsers
dati di contatto,
Nota: Quando la preferenza per l'utente guest è
quindi fare clic su
impostata su true, il campo della qualifica è visibile
Informazioni su
per gli utenti esterni anche se la preferenza per gli
utenti esterni è impostata su false.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Informazioni di Visibilità Dove impostare Opzioni per la
contatto
predefinita nell'interfaccia limitazione
utente
della visibilità
Foto del profilo
Esterno.
Gli
utenti
senza
accesso
vedono
la foto.
Guida dell'utente | Condivisione delle informazioni di contatto
personali nelle comunità | 159
Controlli API per l'oggetto Utente
Nella pagina del
Esterno o pubblico UserPreferencesShowProfilePicToGuestUsers
profilo, fare clic su
Aggiorna sotto la
foto (o Aggiungi
foto se non è
ancora stata
aggiunta una foto),
quindi selezionare
Mostra in
comunità con
pagine
accessibili
pubblicamente
Città
Paese
Email
Fax
Telefono cellulare
Provincia
Indirizzo postale
Telefono (ufficio)
CAP
Dipendenti Accedere a
Dipendenti,
Nome > Modifica esterno o pubblico
dati di contatto,
quindi fare clic su
Referente
Nota: Per ogni coppia di preferenze che controllano
la visibilità di un campo, se la preferenza per l'utente
guest è impostata su true, il campo è visibile per gli
utenti esterni anche se la preferenza per gli utenti
esterni è impostata su false.
UserPreferencesShowCityToExternalUsers
UserPreferencesShowCityToGuestUsers
UserPreferencesShowCountryToExternalUsers
UserPreferencesShowCountryToGuestUsers
UserPreferencesShowEmailToExternalUsers
UserPreferencesShowEmailToGuestUsers
UserPreferencesShowFaxToExternalUsers
UserPreferencesShowFaxToGuestUsers
UserPreferencesShowManagerToExternalUsers
UserPreferencesShowManagerToGuestUsers
UserPreferencesShowMobilePhoneToExternalUsers
UserPreferencesShowMobilePhoneToGuestUsers
UserPreferencesShowPostalCodeToExternalUsers
UserPreferencesShowPostalCodeToGuestUsers
UserPreferencesShowStateToExternalUsers
UserPreferencesShowStateToGuestUsers
UserPreferencesShowStreetAddressToExternalUsers
UserPreferencesShowStreetAddressToGuestUsers
UserPreferencesShowWorkPhoneToExternalUsers
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Navigazione alle comunità | 160
Informazioni di Visibilità Dove impostare Opzioni per la
contatto
predefinita nell'interfaccia limitazione
utente
della visibilità
Controlli API per l'oggetto Utente
UserPreferencesShowWorkPhoneToGuestUsers
Navigazione alle comunità
È possibile passare dal lavoro svolto nella propria organizzazione interna alla collaborazione con
clienti o partner nelle comunità. L'intestazione globale non è disponibile per impostazione predefinita:
l'amministratore dell'organizzazione deve abilitarla per i membri della comunità.
Nota: le organizzazioni che hanno abilitato Comunità prima del rilascio Winter '14 vedono
la nuova intestazione globale per impostazione predefinita quanto attivano Comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Il menu a sinistra consente di passare dalle comunità all'organizzazione interna e viceversa.
• Per accedere alle comunità dall'interno dell'organizzazione, fare clic su
accanto a Nome organizzazione nell'elenco a
discesa e selezionare la comunità a cui si desidera passare. Il menu a discesa mostra le comunità Attive di cui si è membri. Se si
dispone dell'autorizzazione "Crea e imposta comunità", si visualizzano anche le comunità Anteprima di cui si è membri.
• Per tornare all'organizzazione interna, fare clic su
dell'organizzazione.
accanto a Nome comunità nell'elenco a discesa e selezionare il nome
Gli utenti interni che non sono membri di alcuna comunità vedono solo il nome della società. Gli utenti esterni visualizzano il menu a
discesa solo se appartengono a più di una comunità attiva.
Nota: Se a un utente esterno che è membro solo di una comunità Attiva viene fornito l'URL per la comunità Anteprima,
non vedrà il menu a discesa dalla comunità Anteprima .
È possibile lavorare in più di una comunità alla volta se ogni comunità è aperta in una scheda diversa del browser.
I passaggi tra l'organizzazione interna e le comunità non deve interrompere il flusso di lavoro. Si ritorna automaticamente alla pagina in
cui si stava lavorando, in modo tale da ritrovarsi esattamente nel punto di partenza.
Nota: Se nell'organizzazione è in corso l'impostazione del dominio personale ma non è stata ancora completata la distribuzione
del nuovo dominio personalizzato, il passaggio da una comunità all'organizzazione interna indirizza alla pagina di accesso di
Salesforce. Questo può accadere se l'accesso è stato eseguito utilizzando un URL del dominio personale che è stato registrato ma
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Comportamento della ricerca nelle
comunità | 161
non distribuito. Una volta distribuito il dominio, selezionando l'organizzazione nell'elenco a discesa si è indirizzati all'organizzazione
interna come previsto.
Il menu Nome a destra contiene link per la modifica delle informazioni di contatto e la disconnessione. Per gli utenti interni, contiene
anche il link Assistenza & formazione e può contenere link all'impostazione e ad altri strumenti, in base alle autorizzazioni utente e alle
funzionalità abilitate. Se l'organizzazione utilizza Lightning Experience, gli utenti che dispongono dell'autorizzazione appropriata possono
passare da Salesforce Classic alla nuova interfaccia e viceversa utilizzando il commutatore. Cercare il link Passa a Lightning
Experience nel menu Nome. Poiché Comunità Salesforce non è attualmente supportato in Lightning Experience, se un utente
passa alla nuova interfaccia non sarà in grado di vedere l'intestazione globale o le comunità. Per accedere alle comunità, l'utente dovrà
tornare a Salesforce Classic.
VEDERE ANCHE:
Panoramica su Comunità Salesforce
Comportamento della ricerca nelle comunità
In generale, le ricerche all'interno di una comunità restituiscono risultati specifici per tale comunità.
Il comportamento della ricerca dipende inoltre dal fatto che Chatter sia abilitato o meno
nell'organizzazione.
Se Chatter è abilitato nell'organizzazione, la ricerca globale e la ricerca contestuale nei feed sono
abilitate per impostazione predefinita in tutte le comunità.
• Con la ricerca globale, gli utenti possono cercare record, file, persone, gruppi, argomenti, post
e commenti nei feed.
•
La ricerca nei feed (
) è utile quando gli utenti desiderano cercare informazioni in un contesto
specifico dei feed, ad esempio nei gruppi, nel profilo di un utente, in un feed di record o nel
feed della comunità.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Se Chatter non è abilitato, viene abilitata la ricerca nell'intestazione laterale in tutte le comunità.
• La ricerca nell'intestazione laterale non supporta le ricerche di elementi specifici di Chatter, ad esempio feed, gruppi, file, argomenti
e profili utente.
Il comportamento della ricerca nelle comunità è differente da quello delle ricerche nell'organizzazione interna:
• In generale, le ricerche all'interno di una comunità restituiscono corrispondenze rilevate all'interno della comunità. Per trovare
elementi di un'altra comunità, gli utenti devono lasciare la comunità corrente ed eseguire la ricerca dall'interno dell'altra comunità.
• Nei risultati della ricerca in una comunità, gli utenti possono vedere ciò a cui hanno accesso in base ai propri profili o insiemi di
autorizzazioni oltre a ciò che è condiviso in modo esplicito con loro nella comunità. Questo può includere contenuti e record interni
della società che non sono condivisi in modo esplicito nella comunità. Ad esempio, se il profilo dell'utente consente l'accesso alle
informazioni sull'account e la scheda degli account non è resa visibile nella comunità, l'utente è in grado di accedere alle informazioni
sull'account dai risultati della ricerca.
• Per le ricerche di utenti eseguite da membri esterni della comunità, la ricerca globale e la ricerca ottimizzata (con l'opzione Tutti i
campi selezionata) eseguono query solo sui seguenti insiemi di campi:
– Nome
– Nome utente
– ID utente
– Corpo
– Email
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Gestione delle notifiche per email della
comunità | 162
– Telefono
– Campi personalizzati
Ad esempio, se un membro esterno alla comunità effettua la ricerca dell'utente John Doe utilizzando il suo alias, jdoe, e tale termine
non è contenuto in nessuno dei campi che possono essere sottoposti a ricerca, l'utente John Doe non verrà incluso nei risultati della
ricerca.
• I risultati della ricerca di record e file non si limitano ai dati resi visibili all'interno della comunità. I risultati della ricerca di record
includono tutti i record a cui l'utente può accedere in tutte le comunità, inclusi i record dell'organizzazione interna se dispongono
di accesso. Nelle ricerche di file gli utenti possono vedere:
– I file di cui sono titolari
– I file condivisi direttamente con loro
– I file a cui hanno accesso in una libreria
– I file pubblicati in un record a cui hanno accesso
– I file pubblicati sui gruppi o condivisi con quella comunità
• Per abilitare i filtri dei risultati della ricerca per un oggetto in una comunità, l'amministratore deve abilitare i filtri per tale oggetto
nell'organizzazione interna.
Gestione delle notifiche per email della comunità
Utilizzare le notifiche per email per tenersi al passo con importanti aggiornamenti nelle comunità.
È possibile scegliere di ricevere le notifiche per email ogni volta che qualcuno pubblica un post sul
proprio profilo, inserisce un commento successivo al proprio su un post, pubblica un post su un
gruppo di cui si è membri o altro ancora. Le preferenze per le notifiche via email vengono impostate
per comunità.
Per impostare le preferenze email, accedere alla pagina del profilo personale all'interno di una
comunità, fare clic sul pulsante a discesa (
) nell'angolo in alto a destra e selezionare
Impostazioni personali e quindi Impostazioni di email. È possibile attivare e disattivare le singole
notifiche.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Le impostazioni selezionate sono valide per la comunità corrente. Se non si fa ancora parte di alcun
gruppo, non sarà visualizzata l'opzione di impostare i gruppi in questa pagina finché non si entrerà a far parte di un gruppo. È anche
possibile impostare le preferenze email del proprio gruppo utilizzando il menu a discesa Inviami un messaggio... sulla pagina di ogni
gruppo. È possibile scegliere di ricevere un rapporto email quotidiano o settimanale o un messaggio email ogni volta che qualcuno
pubblica un post. Questa opzione è visibile se si è membri di un gruppo.
Le opzioni email sono simili alle impostazioni email di Chatter disponibili nell'organizzazione interna nelle impostazioni personali (Nome >
Impostazioni personali > Impostazioni di email per gli utenti Chatter Free). All'interno delle comunità, tuttavia, tenere presenti le
seguenti differenze.
• La frequenza predefinita delle notifiche per i nuovi gruppi di cui si entra a far parte non può essere impostata dall'interfaccia utente.
Può essere impostata solo dalle API Salesforce (SOAP API e REST API).
• I rapporti personali non sono al momento disponibili.
• Se nella comunità sono stati abilitati i messaggi Chatter, le condivisioni dei file vengono notificate in un messaggio privato. Se i
messaggi Chatter non sono abilitati, le notifiche delle condivisioni vengono inviate via email.
• L'opzione Segnala un elemento come inappropriato viene visualizzata per tutti i membri della comunità, ma invia
notifiche solo se:
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 163
– L'utente è un moderatore (con l'autorizzazione "Modera feed comunità") e un membro segnala un post, un commento o un file
al quale l'utente ha accesso
– L'utente è titolare o responsabile di un gruppo e un membro segnala un post, un commento o un file in quel gruppo
Chi può vedere cosa nelle comunità
Le comunità contengono vari tipi di utenti che richiedono livelli di accesso variabili. Quello che gli
utenti vedono dipende dal tipo di utente e dalle schede che l'amministratore seleziona durante la
creazione della comunità. Il comportamento descritto di seguito inoltre non tiene conto degli
aggiornamenti del modello di condivisione o della condivisione degli utenti.
Amministratore o
utente Salesforce
con autorizzazione
"Crea e imposta
comunità"
Membro della
comunità
Salesforce (tutte le
licenze Salesforce
incluse Chatter
Free e Chatter
Only)
Membro esterno
della comunità
(licenza Portale
Clienti, Portale
partner, Comunità
Partner o Comunità
Clienti)
Amministrazione di
Può creare,
Non disponibile
comunità in Salesforce personalizzare schede
e immagine aziendale,
aggiungere o
rimuovere membri e
attivare o disattivare
una comunità. Inoltre,
l'utente deve disporre
dell'autorizzazione
"Personalizza
applicazione" per
creare o personalizzare
le comunità.
Non disponibile
Intestazione globale
L'elenco a discesa
dell'intestazione
globale contiene le
comunità a cui l'utente
ha accesso.
L'elenco a discesa
dell'intestazione
globale contiene le
comunità che l'utente
ha creato o a cui ha
accesso. Consente
inoltre di ricollegarsi
all'organizzazione
interna.
Può accedere
all'impostazione per
tutte le comunità
indipendentemente
dallo stato.
L'elenco a discesa
dell'intestazione
globale contiene le
comunità che l'utente
ha creato o a cui ha
accesso. Consente
inoltre di ricollegarsi
all'organizzazione
interna.
Non può accedere alle
comunità nello stato
Inattivo. Può
vedere tutte le
Non può accedere alle comunità nello stato
comunità nello stato Anteprima se
Inattivo. Può
viene fornito un link.
vedere tutte le
comunità nello stato
Anteprima se
viene fornito un link.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile nelle versioni:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition e
Developer Edition
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Amministratore o utente
Salesforce con
autorizzazione "Crea e
imposta comunità"
Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 164
Membro della comunità
Salesforce (tutte le licenze
Salesforce incluse Chatter
Free e Chatter Only)
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
Come in un'organizzazione
interna.
Può visualizzare il menu
Impostazioni personali, un menu
Modifica dati di contatto e un
link per la disconnessione. Per
gli utenti esterni, il menu
Impostazioni personali apre una
sovrapposizione nella quale è
possibile aggiornare le
impostazioni sulla posizione, le
impostazioni di protezione, le
impostazioni email e le
connessioni approvate. Queste
impostazioni si applicano e a
tutte le altre comunità alle quali
hanno accesso gli utenti. Questa
sovrapposizione è diversa dalla
pagina Impostazioni personali
visualizzata dagli altri utenti
interni se l'organizzazione ha
abilitato l'interfaccia utente
Imposta migliorata.
Può vedere tutte le comunità
nello stato Anteprima.
Menu Nome nell'intestazione
globale
Come in un'organizzazione
interna.
Gli utenti Chatter Free vedono
un menu Impostazioni personali,
un menu Modifica dati di
contatto e un link per la
disconnessione. Per gli utenti
Chatter Free, il menu
Impostazioni personali apre una
sovrapposizione nella quale è
possibile aggiornare le
impostazioni sulla posizione, le
impostazioni di protezione, le
impostazioni email e le
connessioni approvate. Queste
impostazioni si applicano
all'organizzazione interna e a
tutte le altre comunità alle quali
hanno accesso gli utenti. Questa
sovrapposizione è diversa dalla
pagina Impostazioni personali
visualizzata dagli altri utenti
interni se l'organizzazione ha
abilitato l'interfaccia utente
Imposta migliorata.
Menu Gestione
comunità nell'intestazione
globale
Amministratori o utenti con
"Gestisci comunità" vedono il
menu per visualizzare in
anteprima la comunità o
accedere alle impostazioni in
Generatore di comunità,
Site.com Studio e Force.com.
L'opzione Generatore di
comunità non è disponibile per
le comunità create con schede
Salesforce + modello Visualforce.
Il menu viene visualizzato solo
in Gestione comunità.
Utenti con "Gestisci comunità" Non disponibile
vedono il menu per visualizzare
in anteprima la comunità o
accedere a Generatore di
comunità, Site.com Studio e
Force.com.L'opzione Generatore
di comunità non è disponibile
per comunità create con schede
Salesforce + modello Visualforce.
Il menu viene visualizzato solo
in Gestione comunità.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Amministratore o utente
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autorizzazione "Crea e
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Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 165
Membro della comunità
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Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
Guida in linea di Salesforce
Può visualizzare la Guida in linea L'utente Salesforce standard
Non disponibile
di Salesforce.
visualizza la Guida in linea di
Salesforce. L'utente Chatter Free
visualizza la guida di Chatter.
Persone
Può vedere qualsiasi altro membro della comunità e viceversa.
Profili e passaggio del mouse
sulle persone
Visualizza tutti i campi di informazioni sui referenti (ad esempio,
Qualifica, Telefono (ufficio) ed Email) per tutti i profili dei membri
della comunità. Passando con il mouse sulle persone, l'utente vede
sempre i campi Qualifica, Telefono (ufficio) e Telefono cellulare dei
membri.
Visualizza i campi Nome,
Cognome e Nickname e le foto
dei profili di tutti i membri, ma
può visualizzare solo i campi
delle informazioni di contatto
aggiuntive che i membri hanno
scelto di rendere visibili per gli
utenti esterni. Per impostazione
predefinita, viene visualizzato il
campo Qualifica e gli altri no. Se
l'utente passa il mouse sulle
persone, visualizza i campi
Qualifica, Telefono (ufficio) e
Telefono cellulare solo se il
membro ha deciso di renderli
visibili.
Record (come account, lead,
opportunità)
Visualizza i record a cui ha
accesso (in base alle regole di
condivisione) in tutte le
comunità e nella propria
organizzazione interna.
Visualizza i record a cui ha
accesso (in base alle regole di
condivisione e alle
autorizzazioni) in tutte le
comunità.
Cruscotti digitali e rapporti
Può visualizzare e creare cruscotti digitali e rapporti
L'utente Salesforce standard
visualizza i record a cui ha
accesso (in base alle regole di
condivisione) in tutte le
comunità e nella propria
organizzazione interna. L'utente
Chatter Free non ha accesso ai
record.
Gli utenti con licenze Comunità
Partner o Portale partner
possono visualizzare i cruscotti
digitali e i rapporti che hanno un
modello di condivisione privata
E per i quali dispongono di
accesso, indipendentemente
dalla comunità corrente. Gli
utenti delle Comunità Partner
non possono aggiornare i
cruscotti digitali.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Amministratore o utente
Salesforce con
autorizzazione "Crea e
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Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 166
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comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
Gli utenti con licenze Portale
Clienti o Comunità Clienti non
hanno accesso a cruscotti digitali
e rapporti.
Articoli di Salesforce Knowledge Licenza utente Salesforce
Knowledge, autorizzazione
Lettura per il tipo di articolo
e visibilità per la categoria.
Licenza utente Salesforce
Visibilità per la categoria
Knowledge, autorizzazione
dell'articolo.
Lettura per il tipo di articolo
e visibilità per la categoria
dell'articolo.
Visibilità di Chatter
Gruppi
Amministratore Salesforce Membro della comunità
Salesforce (tutte le licenze
Salesforce incluse Chatter
Free e Chatter Only)
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
All'interno di una comunità,
l'utente può vedere tutti i gruppi
relativi a tale comunità ed
entrare a far parte degli stessi,
ma non può vedere i gruppi di
altre comunità a cui appartiene
né della propria organizzazione
interna.
All'interno di una comunità,
l'utente può vedere tutti i gruppi
relativi alla comunità ed entrare
a far parte degli stessi, ma non
può vedere i gruppi di altre
comunità di cui è membro.
All'interno di una comunità,
l'utente può vedere tutti i gruppi
relativi a tale comunità ed
entrare a far parte degli stessi,
ma non può vedere i gruppi di
altre comunità a cui appartiene
né della propria organizzazione
interna.
Può creare nuovi gruppi. Nei
gruppi di cui è membro, l'utente
Può creare nuovi gruppi. Nei
Può creare nuovi gruppi. Nei
può pubblicare post, inserire
gruppi di cui è membro, l'utente gruppi di cui è membro, l'utente commenti, pubblicare file o link
può pubblicare post, inserire
può pubblicare post, inserire
o condividere il post di qualcun
commenti, pubblicare file o link commenti, pubblicare file o link altro.
o condividere il post di qualcun o condividere il post di qualcun
altro.
altro.
Gli amministratori possono
inoltre controllare gli utenti
dell'organizzazione e gli utenti
esterni possono creare nuovi
gruppi tramite l'autorizzazione
utente "Crea e diventa titolare di
nuovi gruppi Chatter".
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
File
Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 167
Amministratore Salesforce Membro della comunità
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Salesforce incluse Chatter
Free e Chatter Only)
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
Indipendentemente dalla comunità corrente, gli utenti visualizzano
i file di Chatter di cui sono titolari, che sono stati condivisi
direttamente con loro, a cui hanno accesso in una libreria o che
sono stati pubblicati in un record a cui hanno accesso.
Indipendentemente dalla
comunità corrente, gli utenti
vedono i file di cui sono titolari,
che sono stati condivisi
direttamente con loro o ai quali
hanno accesso in una libreria. Gli
utenti del portale visualizzano i
file pubblicati in un post nei
record a cui hanno accesso, a
meno che il post nel record non
sia contrassegnato "Solo
interna".
I file pubblicati nei gruppi e condivisi con un'intera comunità
possono essere visualizzati solo in tale comunità.
Profili
Può visualizzare i profili per tutti i membri della comunità corrente. Può visualizzare i profili per tutti
i membri della comunità
corrente. Non può visualizzare i
profili degli utenti
dell'organizzazione interna.
La visibilità dei profili impone la
condivisione degli utenti.
Consigli
L'utente riceve i consigli relativi a persone, gruppi, file e record solo per la comunità corrente.
Attività e influenza
Può visualizzare le statistiche sulle attività e l'influenza per la
comunità corrente.
Può visualizzare le statistiche
sulle attività e l'influenza per la
comunità corrente.
Tutta l'attività sui record, ad esempio post e commenti, viene
contata nell'organizzazione interna dell'utente e non nella comunità Tutta l'attività sui record, ad
in cui l'attività si è verificata.
esempio post e commenti, non
viene contata nelle statistiche
delle attività e nell'influenza
dell'utente.
Notifiche per email
Le preferenze per le notifiche via
email vengono impostate per
comunità. All'interno di una
comunità, gli utenti possono
controllare le notifiche per email
di Chatter nelle proprie
impostazioni personali.
Le preferenze per le notifiche via
email vengono impostate per
comunità. All'interno di una
comunità, l'utente Salesforce
standard può controllare le
notifiche per email di Chatter
nelle proprie impostazioni
Possono controllare le notifiche personali.
email per l'organizzazione
Possono controllare le notifiche
interna dalle impostazioni
email per l'organizzazione
Le preferenze per le notifiche via
email vengono impostate per
comunità. All'interno di una
comunità, gli utenti esterni
possono controllare le proprie
notifiche per email di Chatter in
Nome > Impostazioni
personali > Impostazioni di
email. Gli utenti del portale
possono inoltre controllare le
notifiche per email nella pagina
di ogni gruppo.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 168
Amministratore Salesforce Membro della comunità
Salesforce (tutte le licenze
Salesforce incluse Chatter
Free e Chatter Only)
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
personali. (Immettere
Chatter nella casella
Ricerca veloce, quindi
selezionare Notifiche per
email.)
I rapporti relativi a email
personali di Chatter non sono
supportati nelle comunità. I
rapporti relativi ai gruppi sono
supportati, ma l'opzione di
ricevere notifiche tramite email
per ogni post è disabilitata se il
gruppo ha più di 10.000 membri.
Tutti i membri per i quali è
selezionata questa opzione
vengono automaticamente
passati ai rapporti quotidiani.
interna dalle impostazioni
personali. (Immettere
Chatter nella casella
Ricerca veloce, quindi
selezionare Notifiche per
In una comunità, tutti gli utenti email.)
possono controllare le notifiche L'utente Chatter Free può
per email dei gruppi nella pagina controllare i messaggi email di
di ogni gruppo.
Chatter per le proprie comunità
in Nome > Impostazioni
I rapporti relativi a email
personali di Chatter non sono personali > Impostazioni di
email. Le impostazioni
supportati nelle comunità. I
rapporti relativi ai gruppi sono selezionate sono valide per la
comunità corrente.
supportati, ma l'opzione di
ricevere notifiche tramite email
per ogni post è disabilitata se il
gruppo ha più di 10.000 membri.
Tutti i membri per i quali è
selezionata questa opzione
vengono automaticamente
passati ai rapporti quotidiani.
In una comunità, tutti gli utenti
possono controllare le notifiche
per email dei gruppi nella pagina
di ogni gruppo.
I rapporti relativi a email
personali di Chatter non sono
supportati nelle comunità. I
rapporti relativi ai gruppi sono
supportati, ma l'opzione di
ricevere notifiche tramite email
per ogni post è disabilitata se il
gruppo ha più di 10.000 membri.
Tutti i membri per i quali è
selezionata questa opzione
vengono automaticamente
passati ai rapporti quotidiani.
Argomenti
Visualizza gli argomenti hashtag e gli argomenti di Chatter, inclusi gli argomenti in feed, elenco degli
argomenti, pagine dei dettagli degli argomenti, argomenti di tendenza e argomenti di cui si è discusso
di recente, solo per la comunità corrente.
Preferiti
Può aggiungere i preferiti per ricerca, argomenti e visualizzazione Può aggiungere solo preferiti per
elenco nella comunità corrente.
gli argomenti nella comunità
corrente.
Messaggi Chatter
Nel proprio elenco di messaggi Nel proprio elenco di messaggi Nell'elenco utente di messaggi
Chatter, può visualizzare i
Chatter, può visualizzare i
Chatter, può visualizzare tutti i
messaggi privati che ha inviato messaggi privati che ha inviato messaggi inviati o ricevuti in
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 169
Amministratore Salesforce Membro della comunità
Salesforce (tutte le licenze
Salesforce incluse Chatter
Free e Chatter Only)
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
o ricevuto nell'organizzazione
interna e in qualsiasi comunità
di cui è membro.
qualsiasi comunità di cui è
membro.
o ricevuto nell'organizzazione
interna e in qualsiasi comunità
di cui è membro.
Può inviare un messaggio
Può inviare un messaggio
Può inviare un messaggio
Chatter a un membro di una
Chatter a un membro di una
Chatter a un membro di una
comunità comune ma deve
comunità comune ma deve
comunità comune ma deve
avviare il messaggio all'interno
avviare il messaggio all'interno avviare il messaggio all'interno della comunità di cui è membro
della comunità di cui è membro della comunità di cui è membro l'utente di destinazione.
l'utente di destinazione.
l'utente di destinazione.
Ai messaggi Chatter si accede
Gli amministratori con le
autorizzazioni “Gestisci messaggi
Chatter” e “API abilitata” possono
eliminare i messaggi.
L'API consente agli utenti di
inviare messaggi Chatter tra le
diverse comunità.
Messenger (Chat)
tramite la scheda Chatter, che
può essere disabilitata per i
membri di comunità esterne. Gli
amministratori devono
assicurarsi che la scheda Chatter
sia abilitata se si utilizzano i
messaggi Chatter nelle
comunità.
Messenger non è disponibile per le comunità.
Visibilità dei feed
La tabella che segue indica ciò che ogni tipo di utente può fare o vedere nei feed di Chatter all'interno di una comunità.
Amministratore Salesforce Membro della comunità
Salesforce
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
Pubblicare post in un record
Può pubblicare post in qualsiasi Può pubblicare post in qualsiasi Può pubblicare post in qualsiasi
record all'interno della comunità. record all'interno della comunità record all'interno della comunità
a cui l'utente ha accesso.
a cui l'utente ha accesso.
Inserire un post nei preferiti
Può inserire i post nei preferiti all'interno della comunità corrente. Il feed inserito nei preferiti contiene
solo post della comunità corrente.
Menzionare qualcuno
Può menzionare le persone specifiche per la comunità corrente. Può menzionare le persone
L'utente non può menzionare un utente esterno in un post interno. specifiche per la comunità
corrente.
Condividere un post
(ripubblicare)
Può condividere un post solo nella comunità corrente.
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 170
Amministratore Salesforce Membro della comunità
Salesforce
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
Aggiungere argomenti a un post Può aggiungere argomenti hashtag e argomenti di Chatter a qualsiasi post all'interno della comunità
corrente. Gli argomenti sono specifici per la comunità corrente e non è possibile accedere agli stessi
da un'altra comunità.
Visibilità della ricerca
Il comportamento della ricerca nelle comunità varia leggermente rispetto alla ricerca nell'organizzazione interna. Per impostazione
predefinita, i risultati della ricerca rispettano le regole di condivisione per tutti gli elementi. La tabella seguente descrive ciò che ogni
tipo di utente di una comunità può visualizzare nei risultati della ricerca.
Risultati della ricerca per
Amministratore
Membro della
comunità Salesforce
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
Persone
Persone specifiche per la comunità corrente.
Utenti
• Le informazioni contenute nei campi nascosti di un profilo non sono disponibili per la ricerca
per altri partner e clienti della comunità, ma sono disponibili per gli utenti dell'organizzazione
interna della società.
• Gli utenti del portale non possono cercare gli utenti nella comunità se la ricerca
nell'intestazione laterale è abilitata.
• Quando membri esterni della comunità eseguono ricerche di utenti, la ricerca globale e la
ricerca ottimizzata (con l'opzione Tutti i campi selezionata) eseguono query solo sui seguenti
insiemi di campi dei record utente:
– Nome
– Nome utente
– ID utente
– Corpo
– Email
– Telefono
– Campi personalizzati
Gruppi
Gruppi specifici per la comunità corrente.
File
Visibilità nella comunità corrente:
• file di cui si è titolari
Visibilità nella comunità
corrente:
• file condivisi con l'utente in un gruppo pubblico o privato • file di cui si è titolari
• file condivisi con l'utente
• file condivisi con l'intera comunità
in un gruppo pubblico o
Visibilità in qualsiasi comunità:
privato
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Risultati della ricerca per
Amministratore
Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 171
Membro della
comunità Salesforce
• file pubblicati in record e feed di record accessibili
• file della libreria Salesforce CRM Content a cui l'utente ha
accesso
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
• file condivisi con l'intera
comunità
Visibilità in qualsiasi comunità:
I file di cui un utente è titolare sono sempre visibili nei risultati • file pubblicati in record e
della ricerca di tale utente, a prescindere dal modo in cui sono
feed di record accessibili
stati caricati.
(a meno che il file
pubblicato nel record sia
contrassegnato "Solo
interna")
• file della libreria Salesforce
CRM Content a cui l'utente
ha accesso
I file di cui un utente è titolare
sono sempre visibili nei risultati
della ricerca di tale utente, a
prescindere dal modo in cui
sono stati caricati.
Argomenti
Argomenti specifici per la comunità corrente.
Feed
Post e commenti dei feed provenienti dalla comunità in cui viene eseguita la ricerca.
La ricerca globale restituisce informazioni da tutti i contesti di feed. La ricerca contestuale nei
feed (
) restituisce informazioni provenienti dal contesto in cui è stata eseguita la ricerca,
ad esempio il feed su un profilo, un record o un gruppo di un utente. Per trovare informazioni
in un feed di comunità differente, gli utenti devono eseguire la ricerca dall'interno di tale
comunità.
Completamento automatico della
ricerca
Elementi specifici per la comunità corrente aperti di recente.
Record (account, referenti, lead e così Visibilità completa per tutti gli
via)
elementi in tutte le comunità e
nell'organizzazione interna.
Ricerche degli utenti nei record
Visibilità per tutti gli
elementi a cui l'utente può
accedere tramite il proprio
profilo utente o gli insiemi
di autorizzazioni in tutte le
comunità e
nell'organizzazione interna.
Visibilità per tutti gli elementi
a cui l'utente può accedere
tramite il proprio profilo utente
o gli insiemi di autorizzazioni
in tutte le comunità.
Tutti gli utenti in tutte le comunità e nell'organizzazione interna. Gli utenti che sono membri di
tutte le comunità di cui
l'utente è a sua volta membro
e altri utenti esterni associati
allo stesso account esterno. Gli
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Risultati della ricerca per
Amministratore
Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 172
Membro della
comunità Salesforce
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
utenti con licenze Portale
partner visualizzano anche il
titolare dell'account del
portale.
L'elenco degli utenti
visualizzati di recente nella
ricerca mostra tutti gli utenti
di cui sono stati aperti i record
in tutte le comunità. Se
nell'organizzazione è abilitata
la condivisione degli utenti,
questo comportamento può
variare in base al modo in cui
è configurato.
Per i membri esterni della
comunità, le ricerche
ottimizzate di utenti eseguono
la ricerca all'interno di un
insieme limitato di campi
quando viene selezionata
l'opzione Tutti i campi.
Ricerche nei record
Visibilità completa per tutti gli
elementi in tutte le comunità e
nell'organizzazione interna.
Visibilità per tutti gli
elementi a cui l'utente può
accedere tramite il proprio
profilo utente o gli insiemi
di autorizzazioni in tutte le
comunità e
nell'organizzazione interna.
Ricerche in Gestione comunità
Le ricerche in Gestione comunità No
restituiscono inizialmente gli
ultimi elementi visualizzati
dall'interno della comunità. Se
l'oggetto che si sta cercando non
è incluso nell'elenco Documenti
visualizzati di recente, provare a
digitare una parte o l'intero nome
dell'oggetto e rieseguire la ricerca
Visibilità per tutti gli elementi
a cui l'utente può accedere
tramite il proprio profilo utente
o gli insiemi di autorizzazioni
in tutte le comunità.
No
Impostazione e gestione delle comunità di Salesforce
Guida dell'utente | Chi può vedere cosa nelle comunità | 173
Risultati della ricerca per
Amministratore
Articoli di Salesforce Knowledge
Licenza utente Salesforce
Licenza utente Salesforce Visibilità per la categoria
Knowledge, autorizzazione
Knowledge, autorizzazione dell'articolo.
Lettura per il tipo di articolo Lettura per il tipo di
e visibilità per la categoria.
articolo e visibilità per la
categoria dell'articolo.
VEDERE ANCHE:
Panoramica su Comunità Salesforce
Membro della
comunità Salesforce
Membro esterno della
comunità (licenza Portale
Clienti, Portale partner,
Comunità Partner o
Comunità Clienti)
INDICE ANALITICO
A
accesso a comunità
personalizzazione 45
provider di autenticazione 45
SAML 45
single sign-on 45
amministrazione delegata
utenti delle comunità 13
Approfondimenti 146
Aree di attesa 67
Argomenti
aggiunta agli articoli 134
traduzione 135
unione 133
Autenticazione
Comunità 74
Auto registrazione
controller Apex 52
auto registrazione comunità
creazione account personali 51
C
comunità
dall'intestazione laterale 161
pianificazione 1
ricerca 161
ricerca globale 161
ricerca nei feed 161
Comunità
abilitazione 2
abilitazione dei lead per gli utenti partner 73
abilitazione di casi per utenti esterni 53
abilitazione reputazione 137
abilitazione visualizzazione nickname 29
accesso 43–44
accesso pubblico 30
accesso super utente 5, 14
accesso super utente per utenti clienti 14
account personali 51
aggiunta di una casella di ricerca globale 41
anteprima 33
Approfondimenti 146, 148
Approfondimenti, abilitazione 147
Approfondimenti, creazione 148
Approfondimenti, visualizzazione 150
Comunità (continua)
approvazioni per utenti esterni 74
argomenti 129, 132–135
attivazione 34
autenticazione 74–75, 78
auto registrazione 43–44, 50–51
calcolo reputazione 141
campi di unione 26
chi può vedere cosa 163
condivisione dei dati dei record 100
condivisione dei dettagli dei record 103
Condivisione dei record degli utenti del portale a volume
elevato 10
condivisione di informazioni di contatto personali 157
condivisione di un URL di anteprima 33
consigli 135
creazione 15
creazione di cruscotti digitali per responsabili comunità 144
creazione di visualizzazioni elenco di record 101
creazione utenti 11
criteri di moderazione 122
cruscotti digitali per responsabili comunità 143
descrizione 36
disattivazione 37
disconnessione 43, 48–49, 85–86
email 24
esecuzione moderazione 124
Generatore di comunità 81
generazione di rapporti 156
gestione 113, 119, 145
Gestione comunità, cruscotto digitale pagina iniziale 144
gestione degli elementi segnalati 125
gestione degli utenti a volume elevato 9
gestione dei messaggi 127
gestione file 126
gruppi di condivisione 10
immagine aziendale 23, 44
impostazione delle notifiche per email 162
impostazione di Domande Chatter 61
impostazione di Idee 72
impostazione di Risposte Chatter 62
impostazioni 36
informazioni su 1
informazioni sugli utenti di comunità a volume elevato 8
intestazione globale 31, 160
livelli di reputazione 139
Indice analitico
Comunità (continua)
membri 18
messaggio privato 28
modello, considerazioni 39, 109
modello, modifica 38
moderatore 116–117
moderazione 120–121, 125–127
navigazione 160
nome 36
notifiche per email 162
opzioni dei rapporti per utenti esterni 6
ottimizzazione motore di ricerca 42
pagine di errore 31
pagine personalizzate 43
password utenti esterni 39
personalizzazione 17
personalizzazione con Force.com Sites 83
personalizzazione con Site.com 82
persone esperte 28
preferenze 28
protezione 74–75, 78
punti reputazione 140
rapporti per utenti esterni 154
rapporti, creazione 154
regole di moderazione 123
reputazione 136
ruoli predefiniti 4
Salesforce Knowledge 71
scheda Chatter 22
schede 20
SEO 42
stati 34
suggerimenti per l'uso di Site.com 82
tipi di moderatori 116
tracciamento attività 156
trigger di moderazione 128
URL 36
Utenti esterni
39
ripristino password comunità 39
Condivisione
record degli utenti di comunità a volume elevato 10
D
Da domanda a caso
abilitazione 65
flussi di lavoro 68
processi 68
Domanda da Chatter 65
Domande Chatter
abilitazione nelle comunità 61
Dominio personalizzato 40
F
Feed caso
creazione di post del portale 60
Feed caso comunità 54, 56–58
Force.com Sites
uso con le comunità 83
G
Generatore di comunità
anteprima 106
condivisione dei dati dei record 100
creazione di una pagina dei dettagli del record 103
creazione di visualizzazioni elenco di record 101
immagine aziendale 93
impostazioni predefinite dispositivi 106
navigazione 92
pubblicazione 107
Gestione comunità 113
gruppi di condivisione
Comunità 10
I
Idee
abilitazione nelle Comunità 72
impostazione comunità
scelta tra schede e Generatore di comunità 21
Impostazioni delle comunità 109
Impostazioni, generali 109
Inoltra al livello superiore al caso
accesso 66
Inoltro della domanda al livello superiore al caso 66
Insiemi di condivisione
creazione 9
modifica 9
panoramica 6
Intestazione globale
per Comunità 31
L
Landing page comunità
personalizzata 87
Layout azione
personalizzazione 67
Indice analitico
M
Membri della comunità
aggiornamento con l'API 19
Modelli di Comunità
Modelli
111
comunità Self-Service 111
Self-Service 111
modello di Comunità 108
Modello, aggiornamento 108
Moderatore
Comunità 117
Moderatori
gestione degli elementi segnalati 125
gestione dei messaggi 127
gestione file 126
Moderazione
Comunità 121
N
nickname
abilitazione 29
Notifiche per email
Comunità 162
P
Pacchetto Cruscotti digitali di Comunità Salesforce
aggiornamento 151
installazione 151
Pagina di accesso
aggiunta di personalizzazione 46
Pagine pubbliche 88
personalizzazione delle pagine 85
Process Builder 68
profilo utente guest 109
Profilo, utente guest 109
R
Reputazione comunità
abilitazione 137
Responsabile comunità
assegnazione 115
Responsabili comunità
abilitazione di cruscotti digitali 143
Approfondimenti, abilitazione 147
Approfondimenti, creazione 148
Approfondimenti, visualizzazione 150
creazione di cruscotti digitali 144
Risposte Chatter
abilitazione nelle comunità 62
S
Salesforce Knowledge
Comunità 71
Salesforce1
consigli nel feed 135
servizio non disponibile 85
Site.com
suggerimenti per le comunità 82
uso con le comunità 82
U
URL personalizzato 40
Utenti del portale a volume elevato
condivisione di record o utenti 6
utenti delle comunità
abilitazione dei lead 73
abilitazione di casi per 53
creazione 11
Utenti delle comunità
delega amministrazione 13
Utenti di comunità a volume elevato
concessione dell'accesso ai record 9
condivisione dei record 10
gestione degli utenti 9
insiemi di condivisione 9
V
Visibilità post caso 58