CAMERA DI COMMERCIO MILANO
29 giugno 2010
OLTRE LA CRISI.
CAMBIARE IL PASSO
presentazione del
20° rapporto annuale
sull’economia milanese
CAMERA DI COMMERCIO MILANO
29 giugno 2010
ANALISI CONGIUNTURALE
imprese, settori, lavoro,
internazionalizzazione,
consumi e fiducia, clima
creditizio
APPROFONDIMENTO
MONOGRAFICO
le trasformazioni urbane
(struttura produttiva, coesione
sociale, dinamiche spaziali)
e il loro racconto
attraverso i media
Il trend congiunturale
INDUSTRIA MANIFATTURIERA
1° trimestre
2010
Milano
+1,7%
Lombardia
+2,5%
Italia
+3,1%
Euro Zona
+4,9%
Le aspettative del manifatturiero
IN PROVINCIA DI MILANO (saldi trimestrali destagionalizzati)
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0
1 trim
2 trim
3 trim
4 trim
2008
Produzione
1 trim
2 trim
3 trim
2009
Domanda interna
Domanda estera
4 trim
1 trim
2010
Occupazione
Il trend congiunturale
COMMERCIO AL DETTAGLIO (anno 2009, variazioni %)
1° trimestre
2010
Milano
-2,2%
Lombardia
-2,0%
Micro imprese
-5,1%
Piccole imprese
-1,3%
Il trend congiunturale
SERVIZI (anno 2009, variazioni %)
1° trimestre
2010
Milano
-1,1%
Lombardia
-2,4%
Micro imprese
-4,6%
Grandi imprese
+2,4%
Le imprese
284.681 LE IMPRESE ATTIVE al 31/12/2009
FORME GIURIDICHE (peso%)
Tassi di crescita 2009/2008
Milano
+ 1,7%
Lombardia
+ 0,8%
Italia
+ 0,3%
per settori
Manifatturiero
- 0,1%
Servizi
+ 1,7%
Servizi professionali
+ 1,5%
Le imprese
1° trimestre
2010
SALDI TRA ISCRITTE
E CESSATE
TASSI DI CRESCITA PER TRIMESTRE
1,0
Milano
Lombardia
Italia
Milano
651
+ 0,18%
Lombardia
-88
- 0,01%
-16.181
- 0,27 %
Italia
0,8
TASSI DI
CRESCITA
0,6
aprile 2010
0,4
Milano
+1.427
+ 0,4%
0,2
maggio 2010
0,0
Milano
-0,2
-0,4
-0,6
1trim
2 trim
3 trim
2008
4 trim
1trim
2 trim
3 trim
2009
4 trim
1trim
2010
+1.167
+ 0,3%
Le imprese
PROCEDURE
CONCORSUALI
APERTE IN
PROVINCIA DI
MILANO
350
300
250
200
150
100
50
0
I trim
II trim
III trim
2008
IV trim
I trim
II trim
III trim
2009
IV trim
I trim
2010
Il lavoro
OCCUPATI 2009 (variazioni %)
Milano
- 2,2%
Lombardia
- 1,1%
Italia
- 1,6%
per settori
servizi
-2,2%
industria
-2,6%
lavoratori indipendenti
- 7,1%
occupazione femminile
- 2,6%
Il lavoro
TASSI DI DISOCCUPAZIONE PER TRIMESTRE
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
1° trim. 2010 / 1° trim. 2009 (in ore)
Milano
Lombardia
Italia
+ 447,8%
+ 191,8%
+ 133,9%
L’internazionalizzazione commerciale
ESPORTAZIONI (variazioni %)
Milano
Lombardia
Italia
2009
- 17,5
- 21,2
- 20,6
1° trim. 2010
+ 2,4
+ 4,4
+ 15
Milano
Lombardia
Italia
2009
- 15,4
- 19,7
- 20,8
1° trim. 2010
+ 9,3
+ 14,9
+ 20,7
IMPORTAZIONI (variazioni %)
DINAMICHE SETTORIALI DELL’EXPORT MILANESE
2009
1° trim. 2010
Meccanica
Farmaceutica
Chimica
Alimentare
Tessile
-10,7
11,8
-16,4
-10,7
- 20
-5,8
-2,8
20,8
1,7
-6
La struttura dell’export milanese
«Il sistema
imprenditoriale
milanese si sta
gradualmente
adattando alla
nuova geografia
mondiale»
L’internazionalizzazione produttiva
principali mercati di sbocco
IDE in uscita
principali aree di origine
IDE in entrata
- Unione Europea
- America Latina
- Asia
- Europa Occidentale
- Nord America
- Giappone
- ruolo crescente di Cina e India
Il superindice di fiducia nell’economia
MAGGIO 2010
- 5.7
TREND GIU 2009 – MAG 2010
0
giu-09
set-09
nov-09
feb-010
mar-10
mag-10
2
0
100
-100
-2
-4
-6
Tendenza
Al ribasso
Tendenza
invariata
Tendenza
Al rialzo
-5,7
-8
-7,0
-8,1
-10
-9,3
-12
-14
-12,0
-9,6
La percezione delle imprese
TREND GIUGNO 2009 – MAGGIO 2010 (valori %)
Situazione 80
economica 70
del territorio
Positiva
Negativa
69
64
66
64
57
60
Andamento
economico del
proprio settore
(-2)
Positivo
80
71
60
60
54
60
54
(-9)
50
40
40
28
30
30
26
24
29
29
26
30
22
20
69
70
52
50
Negativo
24
20
15
20
(+4)
10
16
(+5)
10
0
0
giu-09
set-09
nov-09
feb-10
mar-10
mag-10
giu-09
Soddisfazione
andamento 80
azienda
Aspettative
future
fatturato e
ordinativi
azienda
70
60
56
60
51
50
52
49
set-09
nov-09
feb-10
mar-10
mag-10
80
Migliorerà
70
Peggiorerà
60
(-10)
50
(+3)
50
49
40
48
46
45
41
37
30
40
(+8)
20
Soddisfatti
Insoddisfatti
39
38
36
39
42
30
20
10
37
14
16
18
19
16
12
10
(-4)
0
0
giu-09
set-09
nov-09
feb-10
mar-10
mag-10
giu-09
set-09
nov-09
feb-10
mar-10
mag-10
Investimenti
Nei prossimi 12 mesi la sua azienda farà nuovi investimenti? (valori %)
Non sa
4
4
4
3
4
3
30
31
Certamente no
Probabilmente no
Probabilmente si
33
39
Certamente si
67%
37
64%
41
64%
62%
55%
25
31
28
23
25
29%
27
21
25
28
32%
30
34
31
41%
35%
32%
61%
36%
6
7
7
7
7
5
giu-09
set-09
nov-09
feb-10
mar-10
mag-10
IMPRESE ARTIGIANE (maggio 2010)
26%
A che punto è la crisi?
Come valuta la crisi economica? (valori %)
% CRISI
GRAVE
giu-09
10
set-09
10
nov-09
8
15
mar-10
6
16
5
16
30
39
18
6
27
35
23
feb-10
mag-10
36
25
33
40
38
34
34
43
44
2
63%
2
65%
2
72%
1
78%
1
77%
1
78%
Più grave di quanto si pensa
Grave come appare
Meno grave di quanto appare
Esagerata ad arte
Non sa
IMPRESE ARTIGIANE (maggio 2010)
grave
82%
meno grave
17%
Il rischio di chiusura
Quanto ritiene probabile nei prossimi 12 la chiusura della sua azienda? (valori %)
molto probabile
5
giu-09
6
probabile
né probabile né improbabile
11
improbabile
78
11%
set-09
2
12
17
69
14%
nov-09
3
10
16
71
13%
feb-10
4
8
14
74
12%
mar-10
4
8
10
78
12%
mag-10
4
8
7
81
12%
IMPRESE ARTIGIANE (maggio 2010)
probabile
15%
Le preoccupazioni
Quali sono gli aspetti che la preoccupano di più in questo momento? (valori %)
TOTALE
INDUSTRIA
COMMERCIO
SERVIZI
<10 DIP
>10 DIP
320
98
76
146
244
76
INCERTEZZA CONTESTO
E PROSPETTIVE
48
56
38
49
48
46
CALO ORDINI INTERNI
35
43
29
35
35
37
MANCATA RISCOSSIONE
DEI CREDITI
33
33
25
36
32
41
DIFFICOLTÀ DI
ACCESSO AL CREDITO
15
9
15
17
15
16
DIFFICOLTÀ A FAR FRONTE A
IMPEGNI FINANZIARI
10
9
12
9
10
4
CONTRAZIONE DELLA
DOMANDA ESTERA
3
1
7
2
3
4
NESSUNO DI QUESTI
5
0
8
5
5
1
Base
LEGENDA
AZIENDE INDEBITATE 21%
Differenza significativa tra i target
Accentuazioni rispetto al totale
Segnali di ripresa,
ma la crisi fa ancora paura
Le imprese continuano a crescere
Riprende la produzione industriale
e la fiducia delle imprese
Aumenta l’export:
si punta sui nuovi mercati
Cala l’occupazione:
una ripresa senza lavoro?