Quadro
Quadro economico
economico &
&
Opportunità
Opportunità
Imprenditoriali
Imprenditoriali
in
in
TUNISIA
TUNISIA
(il
(il primo
primo paese
paese in
in libero
libero scambio
scambio con
con l’UE)
l’UE)
Ing.
Ing.Hechmi
HechmiCHATMEN
CHATMEN
Delegato
Generale
Delegato Generale
FIPA
FIPATunisia
Tunisia
Livorno,
Livorno,18
18Maggio
Maggio2010
2010
L’Agenzia per la Promozione dell’Investimento Estero
FIPA Tunisia
Organismo pubblico, creato nel 1995
Tutela: Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione
Internazionale.
Organizzazione:
Sede: Tunisi
6 uffici all’estero: Parigi, Bruxelles, Londra, Colonia,
Milano, Madrid
Nel cuore del Mediterraneo
a
Europa
Medio
Oriente
3
La Tunisia in breve
Popolazione : 10.3 milioni
Popolazione al di sotto dei 25 anni : 45%
Popolazione attiva : 3.6 milioni
Popolazione scolarizzata : 2.7 milioni
4
La Tunisia:
Un meta favorevole all’Investimento
5
Una competitività riconosciuta
•
•
Un’economia dinamica: tasso di crescita medio del 5% tra il 1998 e il 2008
( 3.1% nel 2009 e 4% previsto per il 2010)
Classificazione del WEF di Davos ( Rapporto 2009-2010):
Competitività economica:
– 40° su 133 Paesi
– 1° in Africa e nel Maghreb
Efficienza del sistema d’insegnamento e della formazione:
- 29° su 133 Paesi
Sviluppo dell’infrastruttura:
- 1° in Africa e nel Mondo Arabo
Economia a basso rischio:
R&I ( Giappone)
A-
Standard & Poor’s ( USA )
BBB
Un quadro legislativo attrattivo
Imprese
Esportatrici
Sviluppo
Regionale
Lavoro
&
Formazione
-10 anni di esenzione dalle
imposte sui benefici
-Pagamento del 10% d’imposta
dopo i 10 anni
-Importazione delle attrezzature e delle
materie prime in esenzione
dai diritti e tasse
-Premi d’investimento secondo
l’area dell’ insediamento
- Terreni industriali a prezzi sovvenzionati
-Presa in carico di una parte o della
Totalità delle spese sociali durante 5 anni
-Presa in carico di una parte delle spese
di formazione complementare
-Presa in carico di una parte dei salari
Durante il primo anno
che segue l’assunzione
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Incoraggiare
l’esportazione
e
Sostenere la
competitività
delle imprese
Potenziare lo
Sviluppo delle
Regioni Interne
Un’infrastruttura dedicata
Zone industriali
• Circa 3000 ha di zone industriali sono previste tra il 2008 e il 2016
• Aumento dell’offerta di capannoni industriali destinati all’affitto
Tecnopoli e poli di competitività
• Settori: industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche, agro-alimentare, tessile/abbigliamento,
biotecnologie, ambiente ed energie rinnovabili, farmacie e sanità, TIC e multimedia
• 4 poli di competitività nei settori prioritari
Settori
Impianto
Superficie
Monastir e La Manouba
200 ha
Meccanico, elettrico ed
elettronico
Sousse
160 ha
Agro-alimentare
Bizerte
200 ha
Multisettoriale
Gafsa
100 ha
Tessile/
abbigliamento
8
Una consegna rapida verso l’Europa
•Collegamenti regolari verso i
principali porti del Sud Europa
Marsiglia
Genova
Livorno
Salerno
Barcellona
Collegamenti regolari
verso l’Italia a settimana
5 verso Genova
3 verso Salerno
2 verso Livorno
1 verso La Spezia,
Palermo, Cagliari, Civitav.
Trapani, Pozzallo, Gioia
Tauro
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I costi competitivi
Salari nell’Industria Manufatturiera, contributi inclusi ( a titolo indicativo)
Costo salariale mensile in Euro
Operatore
200
Operaio qualificato
350
Tecnico superiore
500
Ingegnere
1000
• Gli aumenti salariali vengono negoziati ogni 3 anni
• Gli aumenti sono decisi di comune accordo tra le parti sociali
10
La Tunisia: un’economia competitiva
Risultato:
Una buona presenza estera in generale
e italiana in particolare
11
La presenza estera in Tunisia
3070
Imprese
Settori chiave
-2300 totalmente esportatrici
-2400 nell’Industria
-Industria:tessile/abbigliamento, industria meccanica,
elettrica & elettronica, plastica, cuoio & calzature,
agro-alimentare
-Servizi: servizi informatici, call centers,
centri di R&D, servizi d’offshoring
Settori
Paesi Clienti
-Auto, aeronautico, elettronico, elettrodomestico,
ferroviario, delle telecomunicazioni.
- Francia, Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Spagna,
Regno Unito, Svizzera
12
La presenza italiana in Tunisia
Tessile/Abbigliamento
• L’Italia : 2°investitore dopo la
Francia
• Presenza di grandi gruppi
ma anche di un numero
rilevante di PME
Settori chiave
• 704 Imprese
Industrie Elettriche &
Elettroniche
Industrie Meccaniche
Cuoio & Calzature
Industrie Plastiche
Industrie Agro-alimentari
TIC
13
La presenza italiana in Tunisia
14
La presenza italiana in Tunisia
Investimenti italiani nel 2009
• 68 nuovi progetti (54 nel 2008)
• 48 operazioni di espanzione (36 nel 2008)
• Settori interessati: tessile/abbigliamento, industrie meccaniche,
elettriche ed elettroniche, plastiche,agricolo & agro-alimentare, calzature.
• Molti progetti in corso di realizzazione soprattutto
nell’elettronica, nelle calzature, nella confezione e nei
compositi.
Tendenza positiva nonostante le ripercussioni della crisi
internazionale
15
La presenza italiana in Tunisia
Rimangono ancora da cogliere numerose
opportunità da parte delle imprese italiane,
che possono migliorare la loro competitività su
scala internazionale
16
La strategia industriale della Tunisia
in IDE all’orizzonte 2016
17
Strategia industriale 2016:
Gli obiettivi ambiziosi
1,5
Esportazioni
16
X2
Investimenti
X3
0,5
8
Dati in
Miliardi di Euro
2007
2016
2007
18
2016
Strategia industriale 2016:
crescita, aumento della gamma e diversificazione
Parte delle esportazioni
100%
2007
Obiettivi 2016
75%
50%
45%
25%
5%
Emergenti
Tradizionali
•
•
•
•
•
Tessili
Agro
Derivati dei Fosfati
Elettrico
Materiali da costruzione
•
•
•
•
•
Elettronico
Plastiche tecniche
Auto & Aeronautica
TIC / BPO
Scienze della natura
19
Pepite
•
•
•
•
Meccatronica
Biotecnologia
Ambiente
…..
I settori di maggiore interesse
per le imprese italiane
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Industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche
Tendenza generale
• Parte
sempre più importante nelle esportazioni ( circa il 20%)
• Tunisia leader nel sud del Mediterraneo per le componenti auto
• L’emergere dell’industria aeronautica
• L’emergere dell’attività R&D
Prospettive di sviluppo
• Settore chiave nella strategia industriale della Tunisia all’orizzonte 2016
• Politica di rafforzamento dell’integrazione nel settore:
• Industria: connettori per i fasci di cavi, il trattamento superficiale, lavorazione della lamiera
fine, verniciatura, forniture di componenti.
• Servizi: centri d’ingegneria, R&D, manutenzione
• Rafforzamento della formazione orientata verso le esigenze del settore ( 2 nuove scuole d’ingegnieri,
un centro di formazione per i tecnici dell’areonautica, introduzione di queste nuove specializzazioni
durante il percorso universitario)
Due casi analizzati: componenti auto e componenti aeronautici
21
Componenti auto: posizione di leader a sud del Mediterraneo
Elettronica
Accessori
Opportunità: airbags, fodere, sedili,
Opportunità: circuiti stampati, carte
elettroniche, display, convertitori
Imprese insediate: CIBES, FUBA,
ACTIELEC, JOHNSON CONTROLS, CASCO
alto parlanti, guaina chiusura degli sportelli,
Imprese insediate: AUTOLIV, ZODIAC
FAURECIA, VALEO, BOSCH
Componenti elettrici
Altre opportunità
Opportunità: fili, cavi, fasci di cavi,
connettori, bobine, trasformatori
Opportunità: ammortizzatori,molle,
Pastiglie per freni, filtri, pezzi di plastica
Imprese insediate: COTREL,
NIEF PLASTIQUE, MGI COUTIER
Imprese insediate: LEONI DRAXLMAIER,
CABLELETTRA, LEAR CORPORATION,
YURA CORPORATION , SUMITOMO,
KROMBERG & SCHUBERT, COROPLAST
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Componenti aeronautici: un settore con forte potenzialità
Ingegneria e
Manutenzione
ALTRAN, SAFRAN,
SABENA,
TECHNICS
Cablaggi
LATECOERE
ZODIAC
Elettronica
COFIDUR,
ANJOU
ELECTRONIQUE
Componenti
in plastica e
compositi
ZODIAC, CORSE
COMPOSITI
Meccanica e
Lavorazione della
lamiera fine
AEROLIA,
MECAHERS,
HUTCHINSON
23
Tessile / Abbigliamento: le opportunità
Tendenza generale
• Crescita sostenuta della produzione annuale del 4% dal 2002
• Grandi progetti realizzati o in corso di realizzazione: Benetton, Niegler, DAINESE, MARZOTTO
• Formazione orientata verso le esigenze del settore: un Istituto della Moda, un Istituto degli Studi
Tecnologici, 30 centri di formazione, ingegneri specializzati presso la Scuola Nazionale d’Ingegneri di
Monastir.
• Messa in atto di 2 zone dedicate:
Rifinitura e Nobilitazione (El Fejja): 50 ha
R&D, tessuti tecnici e innovativi (Monastir): 50 ha
Opportunità
• Lingerie, jeans, indumenti da lavoro
• Piattaforme di servizi: design, stilismo, subappalto
• Rifinitura, nobilitazione e tessuti tecnici
24
Tessile / Abbigliamento: performances
La Tunisia: 5° fornitore dell’Unione Europea nell’abbigliamento
L’Italia: 1° investitore in
Tunisia in termini d’IDE
11reggiseno
reggisenosu
su33
11paio
paiodidijeans
jeans
su
4
su 4
Sono prodotti in Tunisia
22indumenti
indumentida
dalavoro
lavorosu
su
33
25
11costume
costumeda
dabagno
bagno
su
2
su 2
Cuoio & Calzature
Tendenza generale
•50% delle imprese del settore sono totalmente esportatrici.
• Un’impresa su 3 è a capitale 100% estero o misto.
• Molti grandi marchi sono presenti direttamente o indirettamente in Tunisia:
ADIDAS, ALTEK, ANDRE, BUGGY, BAILLY, MINELLI, PRADA, PICCARD, MINERVA, MASSIMORELLA, EURONOVA, CELINI,
….
• Italia: 1° investitore in Tunisia con 67 imprese.
Prospettive di sviluppo
Rafforzamento delle attività attuali e incoraggiamento di nuove attività:
Calzature: calzature di sicurezza, da città per donna e di confort e tempo libero per seniors
Pelletteria: le borsette di lusso in cuoio, gli articoli da viaggio, la piccola pelletteria di media e
alta gamma.
26
Agricoltura e Agro-alimentare
Tendenza generale
•Italia: 1° investitore estero e 1° partner commerciale della Tunisia nel settore agricolo e
agro - alimentare.
•L’emergere dell’attività R&D, soprattutto nel campo della biotecnologia agricola.
Prospettive di sviluppo
•L’emergere dell’agricoltura biologica (obiettivo: 500 000 ha / 220 000 ha attualmente).
•Rafforzamento della formazione orientata verso le esigenze dei settori dell’agricoltura e
dell’agroalimentare.
•Partenariati ricercati nel quadro di contratti di coltivazione
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Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
Carte vincenti del settore
• Infrastruttura della telecomunicazione: fibre ottiche (linee
ADSL e MPLS fino 100 MB
• Spazio d’accoglienza:
Tecnoparchi + offerta privata nelle zone
amministrative
100 000 m² di uffici in corso di sistemazione
• Eccellente collaborazione tra le imprese e le università
Opportunità:
BPO, sviluppo del software, attività d’offshoring nella
finanza, le assicurazioni, la contabilità, etc.
28
Una nuova collocazione strategica
Hub
Uno dei 5 primi
hubs euro mediterranei
TUNISIA
The
EUROMEDVALLEY
for Industry &
Technology
Innovazione
TunisiaIQ, la scommessa
dell’innovazione e del valore
aggiunto
Back office /
Nearshoring
Il Nearshore europeo delle industrie e dei
servizi a forte valore aggiunto
Tessuto industriale tunisino :
una clusterizzazione in continuo progresso
PC Biotecnologia
Sidi Thabet
PC TIC PC Energia, aqua…
Borj Cédria
Ghazela
PC Agro
Bizerte
• Zaghouan
•Monasti
r
•Mahdia
PC IME
Gafsa
Asse Mediano
PC IME
Sousse
oltre 80 % dei posti
di lavoro sul litorale
di cui 67 %
concentrati su 6
Governatorati
PC ITH
Monastir
tessuti emergenti
nell’asse Mediano
PC TIC
Sfax
8 poli di
competitività
Poli di Competitività
esistenti (PC)
Autostrade
Autostrade
programmate
progetti
d’infrastrutture e
logistiche importanti
Opportunità d’investimento legate a
grandi progetti immobiliari e
d’infrastruttura
I grandi progetti in Tunisia
Costruzione di un porto in acque profonde (17m di pescaggio) e di
una zona di attività logistiche a Enfidha
Costo del progetto : 1,4 Miliardi di euro
Creazione di un centro finanziario off-shore a Tunisi entro il 2010,
tramite la « Gulf Finance House » (banca d’investimento del Bahreïn)
Un investimento dell’ordine di 2 Miliardi di euro.
Una superficie di 450 ettari nella periferia nord di Tunisi
Spazi riservati a banche d’investimento e a compagnie
d’assicurazione, complessi alberghieri e residenziali, locali
commerciali e una scuola internazionale d’affari.
33
I grandi progetti in Tunisia
Realizzazione e gestione in BOT di un terminal per navi da
crociera al porto di La Goulette
Sebkhat Ariana
Costo stimato del progetto : 3 Miliardi di euro
Lottizzazione di 1.500 ettari
Progetto Taparura (Sfax) : una superficie di 170 ettari
Bonifica della costa settentrionale della città
Sviluppo immobiliare e turistico : Centro urbano
Taparura
Sistemazione di un parco urbano di 72 ettari – altezza
15 m
Sistemazione di una passeggiata di 3 km di lunghezza
Sistemazione di spazi per un museo oceanografico,
Un acquario, un aqualand e un club nautico
34
Progetto Taparura
35
Progetto Taparura
36
I grandi progetti in Tunisia
Lottizzazione del Lago a nord di Tunisi
Il Gruppo Emirati BUKHATIR progetta di
realizzare «Tunis Sport City»
Un investimento di 3,3 Miliardi di euro
Superficie totale : 255 ettari
9 accademie sportive
Un complesso residenziale con una
superficie totale di
125 ettari
37
Progetto del Lago Nord
38
Progetto del Lago Nord
39
Lottizzazione del Lago a sud di Tunisi
Progetto immobiliare e turistico del
gruppo SAMA DUBAI
Costo stimato del progetto : 9,6 Miliardi di
euro
Superficie edificabile : 26,2 milioni di m²
di cui :
- abitazioni : 9,9 Milioni di m²
- commerciali : 6,6 Milioni di m²
- alberghi : 580 000 m²
40
Progetto del Lago Sud
41
Progetto del Lago Sud
42
www.carthageforum.tn
12° Edizione
3 e 4 Giugno 2010,
43
2° Convenzione d’affari internazionali delle industrie
aeronautiche e spaziali,
Tunisi, 5-7 Luglio 2010
Bilancio della 1ma convenzione d’affari, 28-30 Settembre 2009
• 200 imprese
• 400 partecipanti
• 3000 appuntamenti
44
www.bciaerospace.com/tunis
www.investintunisia.tn
Ing. Hechmi CHATMEN
Delegato Generale FIPA Tunisia
Via M. Gonzaga 5 -- 20123 Milano , Italia
45
Tel : 02 809297- Fax : 02 809353 – E-mail : fipatuisiamilano @tin.it