Articolo pubblicato per la prima volta sul numero 3, anno 2012 di La rivista del business ad alte performance Industry Report | Energy Energia (intelligente) al popolo! di Gregory S. Guthridge, Nicholas Handcock e Naomi Manley-Casimir S ebbene la promessa della Smart Grid non sia stata ancora del tutto mantenuta, una nuova categoria di consumatori e tecnologie innovative di nuova generazione hanno contribuito a creare opportunità per i fornitori e per il gran numero di nuove aziende che competono per acquisire valore nel mercato in continua evoluzione dell’energia. a ccenture.it/outlook La Smart Grid, ov vero la rete intelligente, saprà soddisfare i consumatori “illuminati”? Il tradizionale rapporto “dalla rete elettrica al cliente” manca di sostanza, soprattutto se paragonato all’adorazione da tifoso che molte aziende online e di prodotti di largo consumo riescono a suscitare nei consumatori ogni giorno. In effetti, una ricerca di Accenture indica che fino a non molto tempo fa i consumatori consideravano l’energia elettrica un prodotto di scarso valore, che non meritava un alto livello di interazione diretta con il fornitore. In verità, oltre la metà dei consumatori non contattava affatto la propria utility in un determinato anno - e coloro che lo hanno fatto vi hanno dedicato in media solo nove minuti. Per molti interagire con la propria compagnia elettrica era un pensiero secondario, che lasciava agli operatori del settore poco spazio per acquisire valore aggiunto o dare visibilità al proprio marchio. Oggi, tuttavia, riteniamo che si stia creando un rapporto più intenso tra il mercato dell’energia e le persone che a tale mercato si affidano. ze energetiche di quanto non lo siano stati in passato. Di conseguenza, un numero sempre maggiore di utenti si aspetta molto più che poter semplicemente tenere accesa la luce. Questi nuovi consumatori di energia sono più che mai alla ricerca di valore che vada oltre il tradizionale livello di commodity: si aspettano che il servizio venga reso in qualunque momento, ovunque (per esempio per ricaricare i veicoli elettrici) e richiedono offerte su misura e proposte di valore. Molti utenti vogliono ridurre l’impatto ambientale, avere una maggiore possibilità di scelta sulla gestione dell’energia e il suo utilizzo, e modi innovativi per la riduzione dei costi. Una ricerca globale di Accenture condotta in Nord America, Europa, Asia Pacifico e Africa - mostra come i consumatori di elettricità siano sempre più interessati a prodotti e servizi in linea con il proprio stile di vita e valori. Abbiamo, di fatto, individuato quattro proposte di valore che si stanno posizionando in cima alla lista delle richieste dei consumatori. • “ Fateci risparmiare.” Assicurateci il minor costo possibile e noi faremo il resto. • “Fate in modo che i consumi siano Nell’ultimo decennio, preoccupazioni riguardanti cambiamenti climatici, volatilità dei prezzi dell’energia, blackout e sbalzi di tensione hanno portato al lancio di nuove tecnologie Smart Grid e Smart Appliance in grado di gestire flussi di informazioni per osservare, controllare, automatizzare e integrare l’energia elettrica. Tuttavia, quel che è diverso oggi sono i cambiamenti registrati nella domanda: l’emergere di un nuovo tipo di consumatore che definisce sempre più il futuro del mercato dell’energia. 2 Outlook 2012 Numero 3 Le preferenze dei consumatori stanno mutando poiché si affidano sempre più alla tecnologia mobile, interagendo tramite social media e diventando più coscienti in merito alle proprie esigen- prevedibili.” Fornite un servizio costante e senza fronzoli, che non riservi sorprese sulla bolletta. • “Fateci risparmiare tempo.” Of- frite soluzioni per gestire le nostre esigenze di energia che, una volta installate, non richiedano più alcun intervento. • “Salviamo il pianeta.” Rassicurateci adottando opzioni a basso impatto ambientale. Oggi come oggi, nessun fornitore di energia elettrica risponde a tutte queste proposte di valore. Per di più, i consumatori si stanno affidando a nuovi canali di comuni- Valore oltre il contatore I protagonisti di quattro settori differenti – utilities tradizionali, retailer, produttori e fornitori di servizi per la casa stanno facendo convergere le proprie offerte su prodotti e servizi che vanno oltre la tradizionale fornitura di elettricità. Rappresenta oscillazioni indicative dal 2011 al 2012 Utilities Commercial retailers Multi-commodity utility Grocery retailer General goods retailer Singlecommodity utility Home improvement retailer Demand aggregator Valore oltre il contatore Electronics manufacturer Network communications manufacturer Online services provider Home maintenance provider Equipment manufacturer Automotive manufacturer Manufacturers Electronics retailer Internet service provider Wireless provider Telecommunications provider Home security provider Home services providers Fonte: Accenture analysis cazione e stanno cambiando il modo di interagire con i fornitori. La nostra ricerca rivela che, quando si tratta di interazioni collegate all’energia, gli utenti preferiscono di gran lunga i canali digitali e il self-service. Inoltre, c’è un interesse sempre maggiore per l’utilizzo dei social media network come piattaforma per una comunicazione efficace - specialmente nelle economie emergenti. 3 Outlook 2012 Numero 3 Per soddisfare questi cambiamenti in termini di valori e preferenze, i fornitori di energia elettrica stanno sperimentando nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Ma le utilities non hanno più l’esclusiva su questa piccola parte dell’ecosistema energetico: la moltitudine di nuove tecnologie e offerte che si concentrano sull’ottimizzazione, integrazione ed espansione del rapporto del cliente/ commodity proviene, in molti casi, da fornitori che si affacciano per la prima volta sul mercato dell’energia. Aziende di prodotti di largo consumo, operatori delle telecomunicazioni, grandi magazzini e molti altri stanno esplorando possibili ruoli in questo settore di mercato e stanno cavalcando l’opportunità, tramite l’introduzione di innovazioni in grado di soddisfare il consumatore. Nuovi protagonisti Il mercato tradizionale dell’energia, un tempo dominio esclusivo delle utilities, ha iniziato a integrarsi con altri settori (vedi grafico a pag.3). Questa convergenza sta attraendo nuovi concorrenti che competono per una quota dei ricavi nel settore dell’energia a consumo, e molte delle loro offerte vanno oltre la tradizionale fornitura di energia elettrica (vale a dire “oltre il contatore”). 4 Outlook 2012 Numero 3 di tutto il mercato spagnolo. L’azienda ha ampliato il proprio portafoglio di prodotti e servizi per offrire praticamente tutto quanto possa servire in una casa (comprese nuove soluzioni solari e di domotica, o automazione casalinga). Fornisce servizi di manutenzione domestica e degli impianti elettrici e idraulici, energia solare residenziale, controllo del riscaldamento domestico, assicurazione personale e perfino un portale immobiliare online. Per esempio ADT, azienda con sede in Florida che attualmente vanta oltre 6 milioni di clienti nel campo della sicurezza domestica, nel 2010 ha introdotto ADT Pulse. L’offerta coniuga il pacchetto principale di monitoraggio della sicurezza a distanza con servizi di gestione del consumo di energia domestica, quali l’illuminazione e il controllo dei termostati, oltre a sistemi di automazione casalinga. In cambio di una tariffa mensile, il sistema di ADT consente ai clienti di monitorare e gestire la sicurezza domestica e l’utilizzo di energia a distanza tramite Web o smartphone. Anche British Gas sta pian piano diventando uno dei maggiori fornitori di servizi per la casa. Oltre a elettricità e gas, offre un portafoglio di prodotti e servizi che comprendono riparazioni all’impianto elettrico, manutenzione caldaie e riparazioni idrauliche, così come prodotti per l’efficienza energetica quali pannelli solari e isolamento termico delle abitazioni. Verizon, uno dei protagonisti principali nel settore delle telecomunicazioni, offre sistemi a banda larga per il monitoraggio dell’abitazione e per il controllo dell’energia che comprendono termostati intelligenti, prese intelligenti, serrature con comando a distanza e videocamere per la sorveglianza domestica. Analogamente, IntelligentHome di Time Warner Cable consente ai clienti di controllare a distanza l’illuminazione e il consumo di energia domestica. La nostra ricerca mostra come il continuo spostamento delle preferenze dei consumatori offra opportunità per molte aziende nel nuovo mercato allargato dell’energia elettrica. Per esempio, il 73 percento dei consumatori che hanno risposto a un sondaggio globale promosso da Accenture afferma di essere disposto ad acquistare energia elettrica o prodotti per il risparmio energetico da fornitori non appartenenti al settore delle utilities. Alcuni fornitori di energia, dopo aver visto nuovi concorrenti entrare nei loro mercati, stanno rispondendo con offerte proprie. In Australia, alcune utilities offrono elettricità, gas naturale ed energia verde ai consumatori - oltre ad accesso a Internet, servizi telefonici di rete fissa e mobile e collegamento TV - il tutto in pacchetti che garantiscono sconti fino al 25 percento. Oppure si pensi a Endesa, il maggior retailer di energia elettrica Questi tipi di pacchetti di servizi creano valore per i consumatori offrendo non solo sconti, ma anche la convenienza di un provider unico. Infatti, i retailer in Australia, Nuova Zelanda ed Europa hanno tutti sperimentato varie tipologie di associazione con aziende energetiche per fornire prodotti o servizi. Evidentemente i consumatori sono alla ricerca di valore e si rivolgeranno a chi è in grado di offrirlo. Gli operatori del settore dell’energia collaborano in modo sempre più stretto per creare valore. Nel mercato deregolamentato del Regno Unito, per esempio, Utilities: Scegliere il modello di business adatto I progressi nelle tecnologie intelligenti, l’aumento della domanda da parte dei consumatori, e il modificarsi delle politiche normative e di governo stanno creando cambiamenti significativi per le imprese di pubblica utilità. In un contesto di sfide dinamiche e nuove opportunità, queste aziende devono prendere in considerazione potenziali nuovi modelli di business per il futuro. Accenture ritiene che tali modelli siano quattro. Fornitore standard. Queste aziende continuano a mantenere il rapporto basilare di fornitore finale con i clienti garantendo energia affidabile e poco costosa, e una customer experience semplice e conveniente. Fornitore specializzato. Questi protagonisti potenziano l’offerta tradizionale di servizi primari con prodotti e servizi a valore aggiunto, e adottano un approccio misurato alla crescita nel mercato “oltre il contatore”. Fornitore di servizi completi. Le aziende che mettono a disposizione servizi completi offrono tutti i prodotti e servizi inclusi nella catena del valore dell’energia - compresi i servizi domestici. Questi fornitori competono in maniera aggressiva con i provider di servizi domestici e con le aziende che offrono pacchetti di prodotti e servizi a valore aggiunto. Traggono inoltre vantaggio dalla convergenza di settori e tecnologie per creare flussi di reddito tramite offerte di nuovi prodotti e servizi. Consulente di mercato. Pur continuando a essere titolari del rapporto con il cliente e a fornire servizi energetici chiave, queste aziende intendono diventare consulenti di fiducia nel mercato dell’energia. Pertanto, offrono accesso a un mercato evoluto dominato da venditori preferenziali o raccomandati per efficienza energetica e servizi domestici a valore aggiunto. l’utility SSE si è associata a Marks & Spencer (M&S) nel 2008 per fornire servizi gas ed elettricità a marchio M&S Energy tramite il sito web e i punti vendita della catena di negozi. M&S Energy offre incentivi ai consumatori per il raggiungimento di obiettivi di riduzione del consumo elettrico e per passare alla fatturazione online. Nel marzo 2010 l’azienda aveva attratto 175.000 clienti. In seguito nello stesso anno - Marks & Spencer ha esteso l’offerta a una linea completa di servizi per l’energia elettrica domestica, compresa la consulenza in campo energetico, soluzioni di energia rinnovabile quali i pannelli solari e le pompe di calore, l’isolamento termico delle abitazioni e soluzioni di riscaldamento a risparmio energetico. 5 Outlook 2012 Numero 3 Best Buy ha collaborato con numerose utilities per creare, all’interno dei negozi, centri di formazione sul tema dell’energia in cui i consumatori possono conoscere le tecnologie più avanzate per gestire il consumo domestico di energia e risparmiare. L’azienda sta sperimentando la vendita di energia elettrica nei suoi punti vendita di Chicago tramite un’associazione con Constellation Energy. Il rivenditore di prodotti elettronici di largo consumo ha inoltre creato offerte proprie, che comprendono sistemi di automazione casalinga in pacchetti e stime sull’utilizzo dell’energia, a cui i proprietari d’immobili possono accedere sia tramite indagine online sia a casa grazie a una verifica in loco condotta dalla Geek Squad di Best Buy. Lowe’s, catena statunitense di negozi di bricolage, offre ai propri clienti pannelli solari prodotti dalla californiana Sungevity, oltre a una gamma completa di sistemi di gestione domestica. Nel gennaio 2012, Lowe’s ha annunciato una partnership con AlertMe, azienda inglese attiva nel campo della gestione dell’energia e della “casa intelligente”, per offrire ai clienti il sistema di gestione domestica di AlertMe basato sul cloud computing. Questo sistema garantisce ai consumatori una gamma completa di soluzioni per il monitoraggio della casa tramite smartphone o computer, che comprendono il rilevamento del consumo di energia e il controllo delle serrature delle porte, termostati intelligenti, illuminazione e molto altro. La normativa nel nuovo mercato dell’energia Nel settore delle utilities, le strutture di mercato variano in tutto il mondo: da modelli regolamentati non competitivi a modelli totalmente competitivi. Ma quando si tratta di prodotti e servizi “oltre il contatore” (vedi articolo), il settore e i nuovi concorrenti stanno rapidamente convergendo in un’area che esula dalla tradizionale sfera normativa. Indipendentemente dalla situazione normativa, nuovi fornitori stanno entrando nel mercato dell’energia rivolto al consumatore, togliendo alle imprese di pubblica utilità il ruolo di punto principale di contatto. Anche in mercati dell’energia non competitivi, i consumatori e le aziende hanno nuove opzioni grazie ai fornitori estranei al settore che iniziano a offrire prodotti e servizi ideati per integrare i beni offerti dalle utilities regolamentate. In mercati deregolamentati e competitivi, come per esempio il Texas, parte dell’Australia o il Regno Unito, il cambiamento sta avvenendo a una velocità anche maggiore. Le imprese di pubblica utilità sono in concorrenza sia tra loro sia con i nuovi protagonisti per la vendita della materia prima e per una crescente gamma di prodotti e servizi addizionali a valore aggiunto. E le utilities che si sono concentrate sulla trasmissione e distribuzione tradizionali stanno scoprendo, giorno dopo giorno, che la dipendenza degli utenti dai dispositivi elettronici, unita alle tecnologie Smart Grid e del contatore, impongono loro di assumere un atteggiamento orientato al consumatore, specialmente quando si tratta di gestire interruzioni di energia elettrica. Inoltre, sovvenzioni governative o obblighi normativi per l’implementazione del contatore intelligente stanno accelerando l’espansione del mercato oltre il quadro normativo tradizionale. Indipendentemente da quest’ultimo, la concorrenza si sta facendo strada nel nuovo mercato dell’energia. In questa situazione, le utilities devono prendere provvedimenti per ridefinire l’operatività al dettaglio e con il cliente, puntando a divenire non solo leader di settore, ma anche organizzazioni dotate di mentalità concorrenziale, concentrate sull’efficienza in termini di costo, innovazione e centralità del cliente. In molti casi, queste partnership sono in grado di indicare la strada migliore per ottenere valore, consentendo alle aziende di concentrarsi sui propri punti di forza principali e di collaborare per ampliare le loro capacità. Alla ricerca di qualcosa di rivoluzionario Anche se le aziende del settore stanno introducendo una vasta gamma di prodotti e servizi, non è finora emerso un singolo prodotto o tecnologia che possa definire questo mercato in crescita. Tuttavia, una manciata di nuovi prodotti sono i precursori di ciò che avrà successo. 6 Outlook 2012 Numero 3 Il termostato Nest Learning è uno di questi. Creato da Tony Fadell, fondatore e CEO di Nest e che ha anche preso parte alla progettazione dell’iPod di Apple, questo termostato intelligente personalizza automaticamente le impostazioni in base alle abitudini del proprietario. Il dis- positivo è dotato di sensori di movimento che individuano la presenza del proprietario e gli consentono di cambiare le impostazioni in “fuori casa” quando non viene individuato alcun movimento, diventando così una semplice soluzione “imposta e non pensarci più” per la gestione del riscaldamento e del raffreddamento delle abitazioni. Poiché si connette a Internet, gli utenti possono vedere e gestire i propri controlli della temperatura sia online sia tramite un’applicazione mobile. Inoltre, Nest riceve automaticamente aggiornamenti al software online e può essere integrato con altri dispositivi, il che potrebbe in futuro estendere la sua funzionalità e capacità di controllo in casa. Al suo lancio, alla fine del 2011, il dispositivo – che costa 250 dollari - è stato immediatamente esaurito ed è ora disponibile su Amazon.com, sui siti Apple e Lowe’s, oltre che sul sito della stessa Nest. Tale successo dimostra come Letture di approfondimento “The New Energy Consumer—Balancing Strategic and Operational Imperatives”: http://www.accenture.com/us-en/ Pages/insight-balancing-strategicoperational-imperatives.aspx “Actionable Insights for the New Energy Consumer”: http://www.accenture.com/ it-it/Pages/insight-actionable-newenergy-consumer.aspx “Revealing the Values of the New Energy Consumer”: http://www.accenture.com/ us-en/Pages/insight-revealing-valuesnew-energy-consumer-summary.aspx “Understanding Consumer Preferences in Energy Efficiency in the Utilities Industry”: http://www.accenture.com/ us-en/Pages/insight-understandingconsumer-preferences-energy-efficiencyutilities-summary.aspx “Plug-in electric vehicles: Changing perceptions, hedging bets”: http://www.accenture.com/us-en/ Pages/insight-plug-in-electric-vehicleschanging-perceptions-summary.aspx Per leggere questo e altri articoli, visitate www.accenture.it. La ricerca L’iniziativa ‘New Energy Consumer’ di Accenture è un programma di ricerca globale pluriennale che intende raggiungere una comprensione più profonda delle abitudini dei consumatori e delle preferenze per quanto riguarda i fornitori di energia elettrica, i prodotti e servizi energetici, e i programmi di gestione dell’energia elettrica. Se da un lato la ricerca si è concentrata maggiormente sull’elettricità, molti dei risultati si applicano anche ai nuovi fornitori che si affacciano sul mercato dell’energia, oltre che alle utilities di gas e acqua in mercati regolamentati e non. In tre anni, Accenture ha intervistato quasi 30.000 consumatori in 19 paesi di tutto il mondo. Le informazioni derivate dal sondaggio sul consumatore e l’input ricevuto da oltre 50 tra i maggiori fornitori a livello globale sono stati raccolti in una guida sul consumatore di energia: “The New Energy Consumer—Balancing Strategic and Operational Imperatives”. i fattori chiave per la diffusione tra i consumatori siano la facilità d’uso e una progettazione orientata al consumatore. I veicoli elettrici possono essere considerati una tecnologia rivoluzionaria. La ricerca di Accenture evidenzia che il 60 percento dei consumatori a livello globale prenderebbe in considerazione un modello ibrido ricaricabile - o uno completamente elettrico - per il loro prossimo acquisto. L’adozione dei veicoli elettrici da parte del mercato di massa non creerebbe solamente una maggiore domanda di elettricità, ma potrebbe altresì offrire nuove opportunità, quali l’installazione di stazioni di ricarica a casa o in ufficio, il collocamento di punti di ricarica nei luoghi pubblici, lo sviluppo di nuovi metodi di fatturazione e di pagamento, e perfino la possibilità per i consumatori di vendere energia elettrica alla rete direttamente dalle batterie delle loro automobili. Corteggiare chi ha confidenza col digitale 7 Outlook 2012 Numero 3 Dal momento che i nuovi consumatori di energia hanno confidenza col digitale, vi è abbondanza di opportunità per mettere a frutto le loro preferenze di comunicazione e per portare innovazione nel mercato dell’energia. Per esempio, Opower, un fornitore di software-as-a service per Smart Grid con sede in Virginia, offre resoconti personalizzati sull’energia tramite posta ordinaria e sta esplorando canali di recapito digitali, compresi i social media. L’azienda mette a disposizione un portale web interattivo e un’app di “energia sociale” creata sulla piattaforma Facebook, che sfida i consumatori a risparmiare energia e consente di mettere a confronto i loro risultati con quelli di case simili e con gli amici. Opower ha inoltre collaborato con un partner per sviluppare un termostato programmabile collegato via web, al fine di ampliare ulteriormente la propria offerta nell’ambito domestico. Analogamente, la ditta statunitense Simple Energy ha ideato una piattaforma online che, sfruttando i social network e i meccanismi di gioco, consente agli utenti di valutare il proprio utilizzo di energia rispetto a quello dei loro amici su Facebook, e di ricevere dei premi per l’attenzione al risparmio energetico. Questo mix di competizione online sui social network e nuove tecnologie spinge chiaramente i consumatori a ripensare il modo in cui utilizzano l’energia. Nel corso di un programma pilota, coloro che utilizzavano l’app di gioco di Simple Energy integrata con un dispositivo per il controllo automatico sono riusciti a risparmiare oltre il doppio dell’energia rispetto a coloro che non hanno utilizzato l’app. I consumatori hanno sempre più il comando: definiscono le offerte energetiche di domani e contribuiscono alla nascita di un nuovo mercato di terze parti che intendono creare proposte uniche. L’iniziativa “Green Button”, sostenuta dal governo americano e da un numero crescente di imprese di pubblica utilità e fornitori di prodotti e servizi energetici, sta consentendo ai consumatori di scaricare ed esaminare i propri consumi energetici in un formato di facile lettura. Sviluppatori software e altri soggetti stanno adottando il formato dati standard previsto da Green Button e offrono applicazioni mobili, soluzioni per la gestione dell’energia domestica e verifiche sull’energia direttamente al consumatore. Outlook è pubblicato da Accenture. Le opinioni e i punti di vista in questo articolo non vanno considerati come consigli professionali rivolti al vostro business. L’uso di marchi appartenenti a terzi non è un atto di proprietà da parte di Accenture, né intende suggerire o sottintendere un’associazione tra Accenture e i proprietari di tali marchi. Per maggiori informazioni su Accenture, visitate www.accenture.it Copyright © 2012 Accenture All rights reserved. Accenture, its logo and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Il nuovo utente sta creando un mercato dell’energia elettrica più dinamico. Di conseguenza, nuovi operatori stanno portando innovazione e spinta concorrenziale nei mercati tradizionali delle utilites. I fornitori hanno a disposizione numerose opzioni per sviluppare le competenze essenziali per il futuro: per esempio, stringere partnership e alleanze strategiche in grado di incrementare l’agilità, o fornire una customer experience su misura per i segmenti di consumatori di maggior valore, consentendo loro di concentrarsi sulle competenze essenziali e di aumentare il valore di nuovi prodotti o servizi. Ma il tempo sta per scadere e gli operatori devono affrettarsi a posizionarsi in questo nuovo mercato dinamico, mentre un insieme di forze - dall’aumento del consumismo alle tecnologie intelligenti, dalla normativa ai nuovi concorrenti di mercato - continua a ridefinire il settore. E il ritmo si sta facendo più incalzante. Per avere successo, sarà necessario mantenere una visione che si concentri sulla creazione di valore nel mercato dell’energia intelligente - che comporta qualcosa di più della semplice apertura di nuovi canali, installazione di tecnologie domestiche e sviluppo di tecnologia Smart Grid. I vincitori sfrutteranno attivamente i valori e le preferenze del nuovo consumatore di energia per creare un’esperienza energetica completamente nuova. Gli autori Gregory S. Guthridge iè Managing Director del settore Retail and Business Services for Utilities di Accenture e vive a Vancouver, British Columbia. [email protected] Nicholas Handcock è a capo del programma di ricerca di Accenture “New Energy Consumer”. Vive a Vancouver, British Columbia. [email protected] Naomi Manley-Casimir è la responsabile dell’Innovation Centre for Utilities di Accenture. Vive a Vancouver, British Columbia. [email protected] 9 Outlook 2012 Numero 3