Release
Manuale
5.10
Operativo
PASSAGGIO DATI 770
Ripresa da procedura fiscale
Impostazione dei dati e modalità di passaggio dati alla procedura fiscale 770.
2 – Manuale Operativo
Indice degli argomenti
1
IL MODELLO 770 2011 .................................................................................................. 3
1.1
Impostazioni preliminari nella procedura gestionale .......................... 3
1.1.1
Registrazioni in Prima Nota IVA ............................................................................ 3
1.1.2
Anagrafica Fornitore .............................................................................................. 4
1.1.3
Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770 ....................................................... 7
1.2
Ripresa da Procedura Contabile ........................................................... 9
1.2.1
Percipiente già presente nell’Anagrafica Comune fiscale ................................... 10
1.2.2
Possibili errori in fase di ripresa........................................................................... 11
1.3
Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC........................................... 12
1.3.1
Ripresa dati SKC 2011: ENPALS ed ENASARCO ............................................. 14
PASSAGGIO DATI 770: Ripresa da procedura fiscale -
3
1 IL MODELLO 770 2011
Vengono esposti di seguito i passaggi necessari per una corretta ripresa dei dati dal
programma gestionale alla procedura fiscale 770.
Prima di descrivere le impostazioni e la logica per il passaggio dei dati, si ricorda che è
necessario disporre della versione aggiornata sia del software contabile che dei software
dichiarativi, ovvero:
Versione Aggiornamento CONTABILITA’
Versione Aggiornamento 770
Versione Aggiornamento SKC
rel.
rel.
rel.
5.0.1I1
11.1
11.1/A
(e successive)
(e successive)
(e successive)
Nelle prossime pagine vengono sintetizzate le operazioni per l’impostazione corretta dei dati nel
programma gestionale, ai fini della compilazione e del trasferimento dei dati ai programmi
dichiarativi.
1.1 Impostazioni preliminari nella procedura gestionale
1.1.1 Registrazioni in Prima Nota IVA
Per gestire correttamente il passaggio dati alla procedura dichiarativa del 770, durante la fase
di inserimento delle fatture percipiente, devono essere compilati i dati relativi al Quadro del 770
e alla Causale presenti nella cartella Visualizzazione per 770.
4 – Manuale Operativo
Qualora l’utente non abbia inserito tali dati, durante il trasferimento dei dati dal programma
fiscale, verrà visualizzato un file .LOG con gli errori riscontrati.
In tal caso è possibile impostare i campi in modo massivo su tutte le società gestite e per tutti i
percipienti attraverso la funzione Multi Società
Manutenzione Quadro 770 (si veda il
paragrafo Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770).
1.1.2 Anagrafica Fornitore
Percipiente italiano con domicilio coincidente all’indirizzo di residenza
Nell’anagrafica di ciascun fornitore percipiente deve essere indicato l’indirizzo nei relativi campi
Percipiente italiano con domicilio diverso dall’indirizzo di residenza
Nel caso in cui il domicilio fiscale del percipiente italiano sia differente dalla residenza, è
necessario abilitare il flag Domicilio fiscale nella scheda Percipienti dell’anagrafica e compilare
quindi i relativi campi:
PASSAGGIO DATI 770: Ripresa da procedura fiscale -
5
Nella procedura dichiarativa verranno riportati l’Indirizzo (non suddiviso tra Tipologia – Indirizzo
– Nr. Civico) e la Località di Residenza:
Il C.A.P. e la Provincia dovranno essere compilati dall’utente, direttamente nel dichiarativo. In
fase di ripresa verrà segnalata l’assenza della provincia (campo obbligatorio) da un file .LOG:
Percipiente estero
Nell’ipotesi di percipiente estero, è necessario abilitare il flag Non residente nella scheda
Percipienti e compilare i campi che si attivano, relativi all’indirizzo
6 – Manuale Operativo
Nel dichiarativo verranno ripresi i valori inseriti
PASSAGGIO DATI 770: Ripresa da procedura fiscale -
7
1.1.3 Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770
La funzione consente di modificare rapidamente i dati relativi alle ritenute versate nell’anno,
senza dover richiamare le singole registrazioni contabili.
Si accede alla funzione dal menù Multi Società
Manutenzione Quadro 770
All’avvio della funzione appare una maschera con la lista delle società: selezionare quelle su
cui si desidera effettuare il controllo e premere sul pulsante Conferma .
Sono presenti le seguenti opzioni:
•
•
•
•
•
Solo ritenute senza causale: estrae solo i movimenti senza Causale / Quadro
(impostato di default)
Tutte le ritenute: per estrarre tutte le ritenute (anche quella in cui è già stata inserita la
causale o il quadro)
Stesso quadro per tutti i percipienti: per compilare automaticamente il campo quadro
per tutti i percipienti
Stesso quadro per le ritenute di un percipiente: per compilare automaticamente il
campo quadro per le ritenute di uno stesso percipiente.
Ritenute relative all’anno: anno che viene considerato per l’estrazione delle ritenute
(se assente, vengono considerati tutti gli esercizi).
Di default è impostata l’estrazione di Tutte le società che visualizza i movimenti di tutte le
società selezionate: nel caso in cui si desideri effettuare il controllo per singola società,
premendo sul combo è possibile selezionare la singola società.
Nella griglia sono visualizzati i seguenti dati:
• Codice Società (se l’estrazione è stata effettuata per più società, in caso contrario la
colonna viene omessa).
• Fornitore percipiente
• Ragione Sociale del percipiente
• Partita
• Data Documento
• Quadro: in questa colonna è possibile inserire il quadro LA
• Causale: in questa colonna è possibile inserire la causale relativa al tipo di prestazione
(lavoro autonomo abituale, occasionale, ecc)
• Codice Imposta: viene riportato il codice tributo relativo alla ritenuta effettuata.
8 – Manuale Operativo
L’utente dovrà quindi specificare per le ritenute incomplete il Quadro e la Causale: tali dati si
possono inserire direttamente in griglia oppure si possono richiamare dalla lista. Indicare prima
il quadro e successivamente la causale.
Per velocizzare la fase di inserimento, è possibile riportare il quadro inserito nella prima riga su
tutte le righe di ritenuta presenti nella maschera oppure solo su quelle dello stesso percipiente.
Per fare questo abilitare uno dei due flag presenti nella testata della maschera, posizionarsi nel
campo nella prima riga vuota, indicare il quadro e premere il tasto Invio: automaticamente verrà
riportato il quadro in base alla selezione del flag (su tutte le righe se è stato impostato “tutti i
percipienti” oppure su tutte le righe riferite allo stesso fornitore se è stato impostato “tutte le
ritenute dello stesso percipiente”). Procedere quindi alla compilazione della causale.
Alla conferma verranno automaticamente compilati i dati sia nella fattura sia nel relativo
pagamento (se presente).
In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti Conferma – Stampa – Esci.
PASSAGGIO DATI 770: Ripresa da procedura fiscale -
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1.2 Ripresa da Procedura Contabile
La ripresa dei dati nel modello dichiarativo 770 viene effettuata dalla funzione Ripresa
Ripresa da Procedura Contabile, all’interno della procedura fiscale del Modello 770 2011
Lanciato il passaggio dati, viene innanzitutto richiesto se riprendere o meno il quadro ST e si
deve scegliere se riprendere tutte le fatture oppure solo quelle pagate:
Vengono quindi ripresi i dati anagrafici per il frontespizio e i dati specifici per la dichiarazione
(quadri LA ed eventualmente ST).
Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: Frontespizio
10 – Manuale Operativo
Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: dati del quadro LA
1.2.1 Percipiente già presente nell’Anagrafica Comune fiscale
Nel caso in cui vengano ripresi dei percipienti già presenti nell’Anagrafica Comune della
procedura dichiarativa, nel modello verranno riportate le informazioni presenti nel programma
fiscale.
Esempio
Nella procedura fiscale è presente l’anagrafica del percipiente Bianchi Luca, residente in Via Milano, 5 a
Cologno Monzese.
Nell’anagrafica del gestionale è indicato invece Via Residenza, 2
PASSAGGIO DATI 770: Ripresa da procedura fiscale - 11
Nel programma dichiarativo viene ripreso automaticamente l’indirizzo presente in Anagrafica Comune
(senza l’indicazione della Tipologia e del Nr. Civico)
1.2.2 Possibili errori in fase di ripresa
In fase di ripresa potrebbero essere riscontrati alcuni errori bloccanti, visualizzati attraverso un
file .LOG
I blocchi più frequenti potrebbero essere:
-
assenza dell’indirizzo nell’anagrafica del percipiente: in tal caso è necessario compilare i
campi relativi all’indirizzo nell’anagrafica del percipiente
-
Quadro del 770 o Causale non impostati nella maschera della Ritenuta d’Acconto: in
questo caso è possibile impostare i campi in modo massivo dalla funzione
Multisocietà
Manutenzione Quadro 770 (si veda il paragrafo Manutenzione
Quadro per Dichiarazione 770).
12 – Manuale Operativo
1.3 Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC
È possibile riprendere i dati relativi alle certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta d’acconto
anche dalla procedura fiscale SKC.
Questo tipo di ripresa è utile nel caso in cui si debbano modificare o integrare le certificazioni,
operazioni non possibili all’interno del programma gestionale.
Per effettuare la ripresa è necessario aver riportato i dati dal dichiarativo delle Schede
Compensi, attraverso la consueta funzione di Ripresa da Procedura Contabile
L’utente può quindi eventualmente variare le certificazioni riprese nel programma SKC,
intervenendo anche sui dettagli di ciascuna fattura certificata:
PASSAGGIO DATI 770: Ripresa da procedura fiscale - 13
I dati compilati nel dichiarativo SKC, possono essere ripresi anche dalla procedura fiscale 770;
in questo modo le variazioni manuali eventualmente apportate nel quadro GP della procedura
SKC verranno riprese anche nel 770.
Per questo tipo di ripresa scegliere la funzione del dichiarativo 770 2011 Utilità
Ripresa
Gestione Compensi 2011
14 – Manuale Operativo
1.3.1 Ripresa dati SKC 2011: ENPALS ed ENASARCO
È possibile riportare i dati relativi a ENPALS ed ENASARCO nella procedura fiscale della
Scheda Compensi, nel caso siano inseriti i relativi dati in Prima Nota IVA.
L’utente che registra in Prima Nota IVA fatture a percipienti soggetti a ENPALS o ENASARCO,
deve inserire i relativi dati nelle rispettive schede della maschera della ritenuta d’acconto:
In fase di ripresa dalla procedura dichiarativa Scheda Compensi verranno riportati anche gli
importi relativi all’Enasarco e all’Enpals:
-
codice B per l’Enasarco
codice C per l’Enplas.
PASSAGGIO DATI 770: Ripresa da procedura fiscale - 15
Esempio di riporto dati Enasarco (codice B)
Esempio di riporto dati Enpals (codice C)